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夜长梦山
2024-06-04 08:25:00
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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夜长梦山
2024-06-04 08:23:59
亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-06-04 08:22:55
挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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夜长梦山
2024-06-04 08:21:31
摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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夜长梦山
2024-06-04 08:21:03
中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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夜长梦山
2024-06-04 08:20:14
【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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夜长梦山
2024-06-04 08:19:44
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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夜长梦山
2024-06-03 21:43:17
运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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夜长梦山
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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夜长梦山
2024-06-03 21:42:12
东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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夜长梦山
2024-06-03 21:41:45
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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中钨高新
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夜长梦山
2024-06-03 21:40:50
周末机器人沙龙核心要点-20240602
周末机器人沙龙核心要点-20240602 总体观点: 1;近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化; 2;年初至今产业快速发展。各家公司沿着原有计划推进、硬件依然在持续迭代、人工智能大幅进步; 3;应用和交付是今年的重头戏。应用之后行业和产品迭代将呈现非线性,产业加速发展。 近期行业动态解读: 1;Optimus走向应用:5月5日,Tesla更新Optimus视频,机器人用神经网络端到端训练来执行工厂任务; 2;核心供应商对未来三年乐观:5月20日,哈默纳科提到25年人
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五洲新春
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夜长梦山
2024-06-03 18:46:03
沪电股份
【中泰电子|沪电股份】筹划股权激励彰显公司信心,数通龙头增长确定性强 公司拟筹划股权激励:1)预计激拟授予激励对象不超过3000万股票期权,涉及股票数量占公司股本总额比例不超过1.57%;2)预计激励对象为公司董事、高管、中层管理人员及对公司业绩和未来发展有直接影响其他员工;3)预计激励考核目标为:平均ROE不低于15%可行权80%,平均ROE不低于15%且不低于同行业同期80分位ROE可全部行权。 时隔四年再发股权激励,数通龙头未来增长确定性强:公司上次股权激励时间为2020年,时隔4年再发股
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沪电股份
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夜长梦山
2024-06-03 18:44:43
5月德国户储装机数据
【国金电新】5月德国户储装机数据:或因6月欧洲央行降息在即,装机环比下降32% ISEA更新德国5月储能装机数据,其中5月德国户储新增装机170MW/249MWh,同比-44.6%/-46.0%,环比-32.5%/-32.3%。 1-5月德国户储累计新增装机1137MW/1661MWh,同比-13.7%/17.6%。 #或因6月欧洲降息在即、德国5月户储装机短期下降。5月德国户储装机环比下降明显,我们判断主要是因为: ①6月6日欧洲央行将举行货币政策会议,市场普遍预期本次会议将宣布降息25bp,
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艾罗能源
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夜长梦山
2024-06-03 18:43:09
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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东诚药业
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夜长梦山
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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夜长梦山
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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夜长梦山
2024-06-03 21:42:34
许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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夜长梦山
2024-06-03 21:42:12
东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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2024-06-03 21:41:45
5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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中钨高新
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2024-06-03 21:40:50
周末机器人沙龙核心要点-20240602
周末机器人沙龙核心要点-20240602 总体观点: 1;近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化; 2;年初至今产业快速发展。各家公司沿着原有计划推进、硬件依然在持续迭代、人工智能大幅进步; 3;应用和交付是今年的重头戏。应用之后行业和产品迭代将呈现非线性,产业加速发展。 近期行业动态解读: 1;Optimus走向应用:5月5日,Tesla更新Optimus视频,机器人用神经网络端到端训练来执行工厂任务; 2;核心供应商对未来三年乐观:5月20日,哈默纳科提到25年人
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五洲新春
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2024-06-03 18:46:03
沪电股份
【中泰电子|沪电股份】筹划股权激励彰显公司信心,数通龙头增长确定性强 公司拟筹划股权激励:1)预计激拟授予激励对象不超过3000万股票期权,涉及股票数量占公司股本总额比例不超过1.57%;2)预计激励对象为公司董事、高管、中层管理人员及对公司业绩和未来发展有直接影响其他员工;3)预计激励考核目标为:平均ROE不低于15%可行权80%,平均ROE不低于15%且不低于同行业同期80分位ROE可全部行权。 时隔四年再发股权激励,数通龙头未来增长确定性强:公司上次股权激励时间为2020年,时隔4年再发股
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沪电股份
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5月德国户储装机数据
【国金电新】5月德国户储装机数据:或因6月欧洲央行降息在即,装机环比下降32% ISEA更新德国5月储能装机数据,其中5月德国户储新增装机170MW/249MWh,同比-44.6%/-46.0%,环比-32.5%/-32.3%。 1-5月德国户储累计新增装机1137MW/1661MWh,同比-13.7%/17.6%。 #或因6月欧洲降息在即、德国5月户储装机短期下降。5月德国户储装机环比下降明显,我们判断主要是因为: ①6月6日欧洲央行将举行货币政策会议,市场普遍预期本次会议将宣布降息25bp,
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艾罗能源
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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夜长梦山
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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夜长梦山
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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夜长梦山
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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中钨高新
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夜长梦山
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周末机器人沙龙核心要点-20240602
周末机器人沙龙核心要点-20240602 总体观点: 1;近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化; 2;年初至今产业快速发展。各家公司沿着原有计划推进、硬件依然在持续迭代、人工智能大幅进步; 3;应用和交付是今年的重头戏。应用之后行业和产品迭代将呈现非线性,产业加速发展。 近期行业动态解读: 1;Optimus走向应用:5月5日,Tesla更新Optimus视频,机器人用神经网络端到端训练来执行工厂任务; 2;核心供应商对未来三年乐观:5月20日,哈默纳科提到25年人
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五洲新春
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沪电股份
【中泰电子|沪电股份】筹划股权激励彰显公司信心,数通龙头增长确定性强 公司拟筹划股权激励:1)预计激拟授予激励对象不超过3000万股票期权,涉及股票数量占公司股本总额比例不超过1.57%;2)预计激励对象为公司董事、高管、中层管理人员及对公司业绩和未来发展有直接影响其他员工;3)预计激励考核目标为:平均ROE不低于15%可行权80%,平均ROE不低于15%且不低于同行业同期80分位ROE可全部行权。 时隔四年再发股权激励,数通龙头未来增长确定性强:公司上次股权激励时间为2020年,时隔4年再发股
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沪电股份
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5月德国户储装机数据
【国金电新】5月德国户储装机数据:或因6月欧洲央行降息在即,装机环比下降32% ISEA更新德国5月储能装机数据,其中5月德国户储新增装机170MW/249MWh,同比-44.6%/-46.0%,环比-32.5%/-32.3%。 1-5月德国户储累计新增装机1137MW/1661MWh,同比-13.7%/17.6%。 #或因6月欧洲降息在即、德国5月户储装机短期下降。5月德国户储装机环比下降明显,我们判断主要是因为: ①6月6日欧洲央行将举行货币政策会议,市场普遍预期本次会议将宣布降息25bp,
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艾罗能源
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夜长梦山
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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东诚药业
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夜长梦山
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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2024-06-03 21:40:50
周末机器人沙龙核心要点-20240602
周末机器人沙龙核心要点-20240602 总体观点: 1;近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化; 2;年初至今产业快速发展。各家公司沿着原有计划推进、硬件依然在持续迭代、人工智能大幅进步; 3;应用和交付是今年的重头戏。应用之后行业和产品迭代将呈现非线性,产业加速发展。 近期行业动态解读: 1;Optimus走向应用:5月5日,Tesla更新Optimus视频,机器人用神经网络端到端训练来执行工厂任务; 2;核心供应商对未来三年乐观:5月20日,哈默纳科提到25年人
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五洲新春
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沪电股份
【中泰电子|沪电股份】筹划股权激励彰显公司信心,数通龙头增长确定性强 公司拟筹划股权激励:1)预计激拟授予激励对象不超过3000万股票期权,涉及股票数量占公司股本总额比例不超过1.57%;2)预计激励对象为公司董事、高管、中层管理人员及对公司业绩和未来发展有直接影响其他员工;3)预计激励考核目标为:平均ROE不低于15%可行权80%,平均ROE不低于15%且不低于同行业同期80分位ROE可全部行权。 时隔四年再发股权激励,数通龙头未来增长确定性强:公司上次股权激励时间为2020年,时隔4年再发股
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5月德国户储装机数据
【国金电新】5月德国户储装机数据:或因6月欧洲央行降息在即,装机环比下降32% ISEA更新德国5月储能装机数据,其中5月德国户储新增装机170MW/249MWh,同比-44.6%/-46.0%,环比-32.5%/-32.3%。 1-5月德国户储累计新增装机1137MW/1661MWh,同比-13.7%/17.6%。 #或因6月欧洲降息在即、德国5月户储装机短期下降。5月德国户储装机环比下降明显,我们判断主要是因为: ①6月6日欧洲央行将举行货币政策会议,市场普遍预期本次会议将宣布降息25bp,
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东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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夜长梦山
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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夜长梦山
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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夜长梦山
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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夜长梦山
2024-06-04 08:19:44
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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夜长梦山
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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夜长梦山
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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夜长梦山
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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夜长梦山
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5月制造业景气度自下而上订单跟踪
5月制造业景气度自下而上订单跟踪:整体需求底部企稳,部分下游有复苏迹象【财通机械佘炜超团队】 2024年5月,通用设备订单仍然呈现缓慢恢复的状态。从设备端来看,机床刀具板块逐步恢复,叉车和以传统制造业为主的工控订单持续增长。23年下半年以来通用订单持续缓慢恢复,不同月份不同细分板块表现略有不同,叠加近期大规模设备更新政策推动,后续有望企稳回升。 推荐及观点:从近期订单跟踪看制造业顺周期设备景气有所回升,仍然建议重点布局叉车、机床刀具、注塑机、食品包装设备、部分新能源占比低的工控等。 核心标的:叉
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中钨高新
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夜长梦山
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周末机器人沙龙核心要点-20240602
周末机器人沙龙核心要点-20240602 总体观点: 1;近期行情主要是海外催化驱动。特斯拉、OpenAI、英伟达等均有催化; 2;年初至今产业快速发展。各家公司沿着原有计划推进、硬件依然在持续迭代、人工智能大幅进步; 3;应用和交付是今年的重头戏。应用之后行业和产品迭代将呈现非线性,产业加速发展。 近期行业动态解读: 1;Optimus走向应用:5月5日,Tesla更新Optimus视频,机器人用神经网络端到端训练来执行工厂任务; 2;核心供应商对未来三年乐观:5月20日,哈默纳科提到25年人
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五洲新春
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沪电股份
【中泰电子|沪电股份】筹划股权激励彰显公司信心,数通龙头增长确定性强 公司拟筹划股权激励:1)预计激拟授予激励对象不超过3000万股票期权,涉及股票数量占公司股本总额比例不超过1.57%;2)预计激励对象为公司董事、高管、中层管理人员及对公司业绩和未来发展有直接影响其他员工;3)预计激励考核目标为:平均ROE不低于15%可行权80%,平均ROE不低于15%且不低于同行业同期80分位ROE可全部行权。 时隔四年再发股权激励,数通龙头未来增长确定性强:公司上次股权激励时间为2020年,时隔4年再发股
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沪电股份
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夜长梦山
2024-06-03 18:44:43
5月德国户储装机数据
【国金电新】5月德国户储装机数据:或因6月欧洲央行降息在即,装机环比下降32% ISEA更新德国5月储能装机数据,其中5月德国户储新增装机170MW/249MWh,同比-44.6%/-46.0%,环比-32.5%/-32.3%。 1-5月德国户储累计新增装机1137MW/1661MWh,同比-13.7%/17.6%。 #或因6月欧洲降息在即、德国5月户储装机短期下降。5月德国户储装机环比下降明显,我们判断主要是因为: ①6月6日欧洲央行将举行货币政策会议,市场普遍预期本次会议将宣布降息25bp,
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艾罗能源
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夜长梦山
2024-06-03 18:43:09
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份
东诚药业:绑定礼来AD药物的卖水人,类比NASH的福瑞股份 【AD诊断大单品】 核心增量贡献:阿尔茨海默症诊断产品(Aβ+Tau蛋白检测)。随着AD药物上市,Aβ+tau蛋白的PET/CT筛查需求有望释放,东诚拥有全产品线。远期市场空间国内按1000万人次,每次检测收费1000元,假设东诚市占率80%(有礼来作为合作伙伴加持,世界巨头的市占率常常在50%以上),代工生产毛利率40%,乐观假设净利率20%,净利率16亿,25倍PE,增量市值达400亿。极端保守假设50%市占率,净利率15%,净利润
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东诚药业
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