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夜长梦山

2024-04-25 10:56:45

金钼股份

【长江金属】金钼股份重点推荐 1、泛油气高端制造需求景气。钼最大特性是耐腐蚀和高强高硬，下游结构：油气15%、LNG造船石化15%、汽车15%、机械13%、交通8%、电力6%、军工4%，电子医疗3%及其余制造。油价中枢高位叠加中美工业复苏，共同支撑钼需求景气，CAGR超5%。今年3-4月钼铁钢招量同比增24%。 2、外矿衰减对冲国内增量，钼矿供给刚性。海外矿占比2/3，铜钼伴生矿为主，外矿品位下滑导致海外供给大幅收缩；国内矿占比1/3，大矿投产进度低预期。全球产量CAGR或达4%。 3、库存最低

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金钼股份

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2024-04-25 10:56:02

【天风电新】几个重要点简评

【天风电新】几个重要点简评 ——————————— #核心：都说板块贝塔差，实际上昨晚出报表的好几个大超预期，我们还是维持之前观点全年真正优质成长跑赢。 1、【特斯拉】比起业务进展，我们更关心股权的变化，近期的变化：特斯拉6月股东大会发起两项提案，一是将注册地从特拉华州迁至德克萨斯州，二是重新投票批准2018年经股东投票批准、已授予埃隆·马斯克的100%基于业绩的股票期权奖励。 ❗注意：迁回德州股权激励通过概率大，所以两个事连在一起看。#若马斯克成功获得股权激励，则其个人持股比例可能达到30%

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特斯拉

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2024-04-24 23:45:22

长城汽车

长城汽车【东吴汽车黄细里团队】Q1业绩超预期，全球化+智能化加速跃进公司发布2024Q1季报，一季度整体实现营收428.6亿元，同环比分别+47.6%/-20.2%；归母净利润32.38亿元，同环比分别+1752.5%/+59.3%，扣非后归母净利润20.24亿元，同比大幅转正，环比+97.3%。24Q1归母净利润表现超我们预期。毛利率同环比表现靓丽，海外市场高盈利持续兑现。24Q1公司实现批发销量27.53万台，同环比+25.2%/-24.9%，出口持续爆发驱动公司季度销量同比高增；Q1

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长城汽车

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莱斯信息2023年报和2024Q1业绩梳理：增速超预期，低空经济核心受益标的

【东吴计算机】莱斯信息2023年报和2024Q1业绩梳理：增速超预期，低空经济核心受益标的【事件】2023年营收16.76亿元，同比增长6.35%；归母净利润1.32亿元，同比增长47.60%，符合市场预期。 2024年Q1营收2.45亿元，同比增长38.62%，归母净利润-0.16亿元，亏损同比缩窄48.81%，业绩超市场预期。观点重申： 1⃣巩固基本盘：把握民航空管国产化和国际化机遇。公司将巩固基本盘，扩大民航空管领先优势，布局、发力空管国产化，加快推进机场信息化、国际化等新增长点，打开

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莱斯信息

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莱斯信息：业绩超预期，低空经济振翅高飞

🧧【国海计算机刘熹】莱斯信息：业绩超预期，低空经济振翅高飞 🎈事件：公司发布2023年年报，23年实现营收16.76亿元，同比+6.35%，归母净利润1.32亿元，同比47.6%；扣非后归母净利润1.08亿元，同比+25.99%； 24Q1营收2.45亿元，同比+38.62%；归母净利润-0.16亿元，同比+50.66%；扣非后归母净利润-0.18亿元，同比+42.64%； #1⃣三大主要业务稳定增长 🎈1）民航空管业务收入5.51亿元，同比15.66%，毛利率40.53%，同比+2.

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莱斯信息

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2024-04-24 23:44:05

万丰奥威财报点评

【开源电新】万丰奥威财报点评：业绩符合预期，享受低空经济政策红利事件：4月24日晚公司发布年报及一季报，2023年归母净利7.3亿元，同比下降10%，其中无锡雄伟（已剥离）商誉减值计提 2.8 亿元，剔除后归母净利10.1亿元，同比+24%。 2024Q1归母净利2.3亿元，同比增长1.3%，#业绩符合预期，维持24全年10亿归母预期。 🎈点评： 1、主业方面，问界等中高端汽轮客户占比提升提振汽零利润率水平，23年无锡雄伟资产已剥离，商誉减值已计提完成，24年轻装上阵。 2、在通航领域，新型

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万丰奥威

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伊戈尔002922：一季报预告点评

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：一季报预告点评】：业绩超预期、当下位置强Call⚡ 💡#新能源业务高景气及盈利能力提升带动公司业绩高增。2024Q1实现归母净利润5,200万元~6,200万元（YoY+173.3%~225.8%），扣非后净利润4,800万元~5,800万元（YoY+180.99%~239.53%），利润大幅提升主要是公司订单较上年同期增加，营业收入同比增长，产品毛利率较上年同期提高，公司盈利能力提升 💡#2023年业绩亮眼。2023年

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伊戈尔

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吉比特

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：Q1核心产品环比企稳，季度营收环比增长，境外业务增长亮眼，关注新品动态！ #24Q1营收环比增长： ● 24Q1营收9.27亿元，yoy -18.97%，qoq +5.6%，营收环比增加主要系： 1）24Q1《问道》端游、《问道手游》和《一念逍遥（大陆版）》营收环比增加； 2）《不朽家族》《飞吧龙骑士（境外版）》《神州千食舫》《Monster Never Cry（欧美版）》《Outpost: Infinity Siege》上线，贡献增量收入。 ● 2

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吉比特

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海油发展&海油工程24Q1业绩点评

【广发机械】海油发展&海油工程24Q1业绩点评 1、#海油发展：业绩超预期、作业量稳健增长。公司24Q1实现营收92亿元，同比下降3.5%；实现归母净利润5亿元，同比增长21.44%，实现扣非净利润4.4亿元，同比增长31%。公司一季度盈利能力持续改善，毛利率达到11.88%，同比提升1pct。公司作业量饱满+降本增效持续，公司24年业绩确定性高，绝对估值仍然便宜，继续维持“买入”评级。 2、#海油工程：业绩符合预期，新签订单稳健增长，盈利能力改善。公司24Q1实现营收57亿元，同比下降11.3

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海油发展

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【九号公司】2024Q1业绩速递

【九号公司】2024Q1业绩速递：营收利润大超预期——开源家电吕明团队 💡收入业绩概览：营收利润均大超预期 2024Q1公司实现营收25.62亿元（+54.18%），归母净利润1.36亿元（+675.34%），扣非归母净利润1.42亿元（+16874.4%）。单季度股份支付费用0.41亿元（同期股份支付费用0.51亿元）。 🌹收入端：两轮车/全地形车/割草机器人新业务全线高增，ToB渠道恢复正增长（1）两轮车：2024Q1营收11.9亿元（+119%），销量42万台（+126%），均价2

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九号公司

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海信家电24Q1业绩简评

【天风家电孙谦团队】自主品牌引领外销高增，公司业绩大超预期，持续重点推荐——海信家电24Q1业绩简评事件：2024Q1公司实现营业收入234.86亿元，同比+20.87%，归母净利润9.81亿元，同比+59.48%。公司收入业绩超预期。自主品牌引领外销高增。分地区看，内外销收入增速大致相同，其中外销增速超过20%，略快于内销。外销中自有品牌收入占比已达到85%；新兴市场增长较好，东盟市场收入增长60%+，其中东盟区的自有品牌收入呈翻倍增长。分业务看，冰洗同比+40%，家空双位数增长，央空高

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海信家电

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2024-04-24 21:02:13

HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求

#HBM芯片AI时代的“金矿”供不应求 🔶🔶驱动事件： ➡1、4月4日，韩国SK海力士宣布，#将投资38.7亿美元在美国印第安纳州建造一座先进的芯片封装工厂。据悉，该工厂将以下一代高带宽内存HBM为中心，预计于2028年大规模投产。 ➡2、4月24日，#韩国sk海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能，以满足人工智能开发需求； ➡3、SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍，也还是已经饱和；#美光科技向英伟达供货，生产配额也全部售罄。美光科技预计，整个2024财年，HBM系列产品将为公

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赛腾股份

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锑大涨点评

【德邦有色】锑大涨点评：矿端增长持续受限，供需缺口长期存在。供给：矿端增长持续受限，中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量，但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降，总体全球产量并未增长，总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨；华钰矿业塔金产量仍未充分释放；远东锑业投产时间未定，俄罗斯预计产量不见确定性增长，锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。需求：光伏玻璃需求快速增长，其他领域

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湖南黄金

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2024-04-24 18:27:23

面板Q1产业链梳理

🎖【华西电子】面板Q1产业链梳理，部分产线高稼动率带动上游需求增加 1⃣LCD 十代线接近满产，保障下游备货需求综合第三方数据来看，Q1经历2月大规模的年假与岁修，Q1国内整体稼动率水平有望略低于23Q4水平，略好于此前预期。单月看，由于下游库存紧张加上赛事提前备货，3月稼动率高于此前市场预期。（以洛图数据为参考，3月，G10.5大线将全部拉满产，G8.5产线产能仍留有富裕，稼动率预计约为80%。） 2⃣OLED持续高稼动率，国产份额再创新高根据第三方机构信息，受益于国产手机OLED屏需

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京东方A

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2024-04-24 18:26:17

新易盛：业绩的光，照亮AI反攻的路

【国盛通信】新易盛：业绩的光，照亮AI反攻的路【业绩全面爆发】公司24Q1实现收入11.1亿元，同比增长85.4%，实现归母净利润3.3亿元，同比增长201%，毛利率42%，同比提高近8个百分点，环比提高5.2个百分点；净利率达29.2%，同比提高11.2个百分点，环比提高3.6个百分点。【优秀的公司治理、成本控制带来估值溢价】新易盛凭借优秀的成本管控能力与公司治理能力，率先体现出了由AI高速光模块带来的利润率突破，公司作为行业后起之秀，深耕公司治理，多年磨一剑，终于迎来回报。当下，新易盛已

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新易盛

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