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夜长梦山

2024-12-29 16:35:35

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27

# 受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 # 受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%，仍有较大渗透空间。

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金海通

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2024-12-29 10:28:46

B300性能预计提升50%

，重申关注：#工业富联、浪潮信息、华勤技术【国海计算机】据SemiAnalysis报导，#英伟达新一代的B300系列处理器即将登场、性能提升50%。具体看： 1）推出时间：B300预期在B200系列推出后约半年上市，我们预计在2025H2。 2）性能：将采用台积电4NP制程，运算性能比B200系列高出50%，TDP提升至1400瓦，相比GB200高出200瓦。 3）HBM：采用12层HBM3E內存堆叠，提供288 GB內存与8 TB/s频宽，将显著加快训练与推论速度。 4）频宽：可能采用英伟

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工业富联

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2024-12-29 10:28:20

重点城市房地产销售：新房年末冲刺销售环比持续上升，二手成交再度反弹新房：本周（12.21-12.27）35城销售512万方，环比+14.5%，同比-3.4%。12月初至今累计同比+16.7%。年初至今累计同比-19.3%，降幅缩小。深圳新房热度回落，环比-19.2%，同比+240.5%；上海新房放量，环比+70.5%，同比+2.5%。二手房：本周（12.21-12.27）15城成交260万方，环比+9.4%，同比+62.9%。12月初至今累计同比+68.6%。年初至今累计同比+7.3%，增幅

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夜长梦山

2024-12-29 10:28:05

Deepseek V3模型解读：算力不再关键了吗？

12.26日晚，全新大模型Deepseek V3上线，拥有671B参数，训练数据14.8T 高质量token，训练成本极低，仅为557.6万美金，整个训练只需要280万个GPU小时，而LLama 3（405B）使用了3080万GPU小时，几乎是Deepseek V3的11倍，相比较来说Deepseek V3的参数量/训练成本的能效极高，训练超大模型的成本极低； #DeepseekV3如何用极低的成本实现超大规模的模型训练？ 1）模型架构的差异： -- OpenAI和Claude普遍采用稠密的Tr

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中信证券

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2024-12-29 10:27:30

【申万计算机周报】国内AI六小虎出圈！道通科技空地一体！

#从国内大模型六小虎出圈看后续AI机会！ 1）AI大模型五大趋势，顶尖底模进化放缓、推理端提升性能、AI Agents逐渐爆发、国内外大模型差距缩小、国内大模型降成； 2）AI大模型四项启示，预训练模型迭代优先级下降、推理利好国产AI芯片、AI应用爆发、Agents成为下个热点； 3）2025年6小虎预计成为AI产业重要催化之一，模型能力、产品应用、融资为核心驱动； 4）建议关注6小虎产业链+整体行业扩散相关标的。 #道通科技场景扩张！ 1）预期差一：道通科技扩张新能源场景符合自身商业模型。软硬

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浪潮信息

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2024-12-29 10:26:59

【民生-电子行业深度报告】云厂商引领+内需为王

➢ Scaling Law 2.0，CSP 的私域数据成为关键。过去大模型的发展符合Scaling Law，然而当下公有数据逐步达到瓶颈，私域高精度数据或成为 Scaling Law 2.0 的核心要素。Open AI 前首席科学家 Ilya 在公开演讲中提到，由于“我们已经达到了数据的峰值”，当前 AI 模型的预训练方式可能走向终结。想要在特定领域训练出垂直化的“专家大模型”，数据的精度、准确度等指标更为重要，私域数据、人工标注的数据可能成为下一阶段大模型发展过程中的核心竞争力，掌握私域数据

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中信证券

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2024-12-29 10:26:30

泸州老窖：2024年核心经销商会议速递（20241228）

事件：12月28日，泸州老窖举行2024年核心经销客户会议，林锋总提出六大思维转变以指导经销商和公司团队应对市场变化，张彪总分享了2025年的营销主题。林锋总强调了数字化转型的重要性，并提出六大思维转变，以指导经销商和公司团队应对市场变化： 1. 从上升市场到下降市场的转变：要求经销商和团队适应市场变化，#从简单的增长思维转向风险管理和财务管理思维。 2. 从渠道思维到消费者思维的转变：强调真实品牌塑造和消费者培育，#而非单纯的渠道压货。 3. 从数量思维到利润思维的转变：#鼓励经销商和团队关

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泸州老窖

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2024-12-27 00:32:40

【天风通信】拓邦股份推荐

行业景气度回暖，看好AI端侧及机器人带来机遇 #发布股权激励员工持股彰显信心公司发布2024年股权激励计划（草案）和2024年员工持股计划（草案），业绩考核目标位2025年营收不低于116亿元或扣非净利润不低于8亿元、2026年营收不低于138亿元或扣非净利润不低于9.6亿元，2027年营收不低于160亿元或扣非净利润不低于11.5亿元，25-27年营收、扣非净利润考核增速平均值分别达到15%、20%，彰显未来发展信心。 #各业务板块持续向好基本盘（工具+家电）业务景气度延续，公司积极把握行

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拓邦股份

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2024-12-27 00:31:55

AI军备竞赛下，UPS确定性高弹性分支，重点关注【英威腾】

UPS市占率国内第二，估计仅14x，被严重低估? UPS市场空间广阔增速高：国内大概为百亿量级，华为、英威腾、科华位列前三，市占率超50%。未来有望量价齐升，且格局变好 a）量增：大厂加大Capex，字节预计明年在东南亚3GW 的IT容量招标，对应机电投资超400e。同时，小米、腾讯、阿里军备竞赛也有望逐步加大资本开支。 b）价涨：UPS在行业爆发初期，涨价趋势明显，据赛迪咨询预测今年涨价幅度将超过20% c）格局好：伊顿、施耐德等海外厂商在国产替代背景下市占率年连下降，国产头部厂商份额持续提升

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英威腾

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2024-12-27 00:31:26

王府井与武商集团成立合资公司布局市内免税，为王府井首个市内免税项目

事件：2024年12月26日，武商集团与王府井签署武汉市内免税店投资合作协议，拟共同出资设立合资公司，用于运营位于湖北省武汉市江汉区解放大道688号-1、690号的武汉市内免税店。股权比例：王府井51%控股。合资公司注册资本8,000万元，其中武商集团以自有资金出资3,920万元，占合资公司股份的49%；王府井以自有资金出资4,080万元，占合资公司股份的51%。自合资公司成立之日起10年内，任何一方不得对外转让全部或部分股权（股权受让方为合资公司另一方股东或者是与转让方具有实际控制关系的公司

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王府井

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2024-12-27 00:31:04

【长江机械】曼恩斯特机器人业务更新

1、产品已经成型，发公众号是希望推广产品，让市场知道蓝方科技布局关节端的部件。 2、技术积累：蓝方团队电机驱动领域有10+年的技术沉淀，比如以前做压缩机驱动器、一体化驱动器等，有全部的软件和硬件能力（方案开发、代码编写、仿真等）。做的自动闭环模头就用了线性执行器，已经迭代多代，不断做小，做到15mm，再做小点就能用在人形机器人五指灵巧手。有成熟的技术应用基础+批量化的成本优势。 3、产品进展：设计空心杯+驱动算法+滚珠丝杠等，硬件加工外协，但是公司具备机加工能力，可以落地硬件加工。现在五指灵巧手

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曼恩斯特

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2024-12-27 00:30:37

【苏州天脉】AI终端与服务器散热业务近况交流12/26

AI时代，算力存力的提升必须加强散热，云端从空冷到液冷，#终端从石墨到VC均热#，技术升级确定。终端散热随着各家大模型接入，从手机、折叠屏、平板、ai 眼镜等等带有VC的产品发布，均热需求必然大增。我们今天和公司交流，AI浪潮下公司确定性受益 1、公司主业导热界面材料、VC均热板，散热膜等，核心客户包括华为，荣耀，三星等，供应手机和笔电全套散热产品。公司是华为VC均热板一供，份额最大，MATE70散热板面积大幅增加，后续有望切入苹果链 2、产品结构：均热板50%，界面材料15-20%，热管、散热

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苏州天脉

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2024-12-27 00:30:12

【华创机械】新锐股份

现金收购Drillco企业，新锐全球市占率或有望快速提升 #收购标的：现金收购智利Drillco企业100%股权 #Drillco公司简介：位于智利，为全球高品质凿岩工具供应商，产品包括潜孔钻具、牙轮钻头、顶锤式钻具和钻杆等；公司是新锐第一大客户，其独家代理新锐股份牙轮钻头产品在智利、秘鲁、巴西等地的销售。 #收购方式：以自有资金形式收购智利Drillco Tools S.A（简称“Drillc”）公司100%的股权，交易对价为4200万美元。 #标的公司业绩： 23年收入3.0亿元，利润0

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新锐股份

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夜长梦山

2024-12-27 00:29:42

卡倍亿董事长电话会交流要点

目标2027年做到100亿营收，汽车线缆，AI线缆、储能线缆各占1/3。 📍公司四个新战略布局 🔖随着汽车智能化提升线缆中高利润的数据线产品占比。 🔖发力欧洲北美市场，墨西哥工厂1期已投产，2期马上封顶，共规划3期产能满产合计20亿产值。 🔖把握能源革命的机遇，布局储能市场线缆产品。 🔖布局AI高速通信铜缆产品。 📍公司做高速铜缆的优势： 🔖汽车线缆中的高速数据线也是走信号的，已经有一些技术铺垫。 🔖公司是罗森泰的战略客户，汽车线缆中很多产品也是使用罗森泰设备，所以在设备采购的价

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卡倍亿

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2024-12-27 00:29:10

【国金机械】应流股份重点关注

AI加剧电力消耗，看好公司燃机叶片业务增长 AI拉动燃气轮机行业景气度。根据高德纳预测，目前全球为实现生成式AI而新建的大型数据中心数量高速增长，导致电力需求高增。2023-2027年全球AI服务器用电量将从195太瓦时提升到500太瓦时。燃气轮机凭借启动速度快、发电效率高、调峰能力强等优势，在AI数据中心供电领域具备优势。需求井喷有望加速公司全球份额提升。公司在两机叶片领域布局近十年，是GE、西门子的供应商，海外对标公司PCC、HWM年营收超60e美元。公司虽然两机业务收入从17年不足500

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