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夜长梦山

2024-04-22 11:34:59

利安隆

最近利安隆出现比较大的边际变化，逻辑如下 1、抗老化助剂：公司布局抗氧化剂和光稳定剂业务，产品品类最全，产能行业最大，公司抗老化剂产能21.5万吨（其中7.7万吨UPACK产品），销量每年保持20%左右增幅，价格在2023年3季度触底，2023年4季度企稳，目前看2024年1季度略有回升。 2、紫外线吸收剂涨价弹性：目前公司光稳定剂产能3万吨，其中紫外线吸收剂在1.2万吨左右，同行出现了供给收缩，紫外线吸收剂均价10万/吨，目前公司出了涨价函，同行爆炸前（4月16号）产品初步涨价10-20%，爆

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利安隆

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夜长梦山

2024-04-22 11:34:23

昆仑万维海外AI社交产品排名提升迅速

昆仑万维海外AI社交产品排名提升迅速，重申看好观点【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：近期，昆仑万维海外AI社交产品linky在美国区google play热门免费社交榜排名提升迅速，4/19和4/20分别提升至第8和第5名，总榜单排名提升至30名左右。截至4/20， LINKY DISCORD成员数约3.6万人，已达到TALKIE的约55%。根据SENSOR TOWER数据测算，24年3月LINKY MAU月度ARPU值约0.3美金，远高于C.AI和talkie。观点重申：公司AI应用持续

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昆仑万维

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夜长梦山

2024-04-22 11:33:59

【KY机械】观点及重点推荐20240421

【KY机械】观点及重点推荐20240421 #核心组合：川仪股份、中金环境、润邦股份、豪迈科技、山推股份、中微公司、五洲新春、东华测试、康斯特、欧科亿、赛腾股份推荐方向： 1、设备更新（流程工业）突出炼油、乙烯相关设备更新机会，规模超千亿元。当前时点流程工业相关设备股整体位置估值较低， 2022年底以来审批的大型项目在2024下半年进入招标周期，行业将迎来催化。推荐标的：博隆技术、卓然股份、川仪股份、纽威股份、中密控股、大元泵业、中金环境、陕鼓动力 2、顺周期 3月PMI 达到50.8，预

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川仪股份

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夜长梦山

2024-04-22 11:33:06

大宗金属板块观点更新

【TF金属】大宗金属板块观点更新20240421 铜：周内铜商品和股票继续逼空，沪铜收盘价突破8w。消息面上供应端再次集体出现扰动（赞比亚电力紧张带来铜矿减产预期、淡水河谷巴西Sossego铜矿运营许可被再次暂停等），当下铜矿供应本就紧张，TC已经跌至3-4美元，矿端的任何扰动对基本面都是进一步的支撑；此外从交易维度看，牛市中任何的消息都会进一步强化趋势。最近铜价的突破和前期的金价越来越相似，最大的相似点在于和传统定价框架的背离：金脱离了实际利率，而铜起码阶段性地脱离了现货基本面定价（春节以后国

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天山铝业

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2024-04-22 08:55:08

【招商南油】业绩大增超预期，高景气持续可期，重申增持

【招商南油】业绩大增超预期，高景气持续可期，重申增持一、2024Q1公司扣非净利同比大增四成，超市场预期。公司2024Q1归母净利6.7亿元，同比增长65%。其中，处置两艘MR录得非经收益1.37亿元；扣非净利5.5亿元，同比大增40%，创单季新高，符合我们预测，超市场预期。自23Q1至24Q1单季净利4.1/4.4/3.6/3.5/6.7亿元人民币，对应澳新线MR TCE季度均值为3.1/2.9/2.3/2.3/3.7万美元/天。公司充分享受行业景气上升，且持续提质增效。二、产能利用

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招商南油

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2024-04-22 08:54:43

蓝色光标：营收端高速增长

【招商传媒顾佳团队】蓝色光标（300058.SZ）：营收端高速增长，利润端受股权激励费用影响略有影响事件：4月21日，公司发布23年全年及24Q1业绩报告，分别实现收入526.2/157.8亿元，对应同比增速分别为61.5%/43.4% ，归母净利1.2/0.8亿元（去年同期分别为-21.8/0.6亿元）。23年全年业绩为前期预告中值，整体符合前期预期。24Q1收入端延续23年强劲增长势头，利润端受23年9月发布的股权激励影响，略有承压。此外，公司通过利润分配预案，向全体股东每10股派发现金

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蓝色光标

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2024-04-22 08:54:19

箭牌家居2023年报及24Q1业绩会要点

20240421箭牌家居2023年报及24Q1业绩会要点 #2024年指引：营收增长率不低于10%+扣非归母净利增长率不低于15%。 #盈利能力： 24Q1国内的毛利率环比上升，同比下降，主因去年价格战（23年毛利率下行趋势），国内毛利率环比有所回升，整体环比下降1.54pct主因一笔比较大的出口订单毛利率较低。去年整体折扣率下降7pct，降本对报表的贡献是2pct，整体对毛利率的贡献是4pct+，零部件的外购转自产也是有正向作用，智能马桶的自产率超过80%，其他核心零部件超过70%。2024年

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箭牌家居

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2024-04-22 08:53:53

磷肥弱稳运行，钾肥价格小幅回落，尿素明显上涨

【长江化工 | 化肥周度更新】磷肥弱稳运行，钾肥价格小幅回落，尿素明显上涨【钾肥】本周氯化钾市场价格小幅回落。下游按需成交，但市场现货还是维持高位，市场库存仍有一定消化压力。国际市场近期印度大合同将签订，市场整体企稳运行为主。（最新钾肥国内/国际价格为2390元/吨与290美元/吨，周度环比持平），重点关注产能大幅扩张的【亚钾国际】【磷肥】本周二铵市场弱稳运行。随前春耕市场临近收尾阶段，农民用肥陆续开展，贸易商出货为主，少量刚需补仓。企业国内春耕待发订单逐步减少，重心放至出口市场。主要进口

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兴发集团

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2024-04-22 08:53:18

亿帆医药：2023年业绩符合预期，2024年有望迎来收入加速利润释放

【天风医药杨松团队】亿帆医药：2023年业绩符合预期，2024年有望迎来收入加速利润释放事件：公司发布2023年公告，收入40.68亿元，同比增长6.03%；归母净利润-5.51亿元，同比增亏388.19% ；扣非归母净利润-5.33亿元，同比增亏689.66%。利润端大幅下滑主要受计提无形资产减值8.87亿元影响。医药自有产品增速较快，随产品放量以及新增重点品种上市销售，增速有望提升 2023年公司收入重回正增长，2024年收入有望加速增长。2023年随自有产品收入起量，已带动整体收入恢复

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亿帆医药

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2024-04-22 08:32:04

重视白电板块估值重构

#重视白电板块估值重构家电向上行情出现加速。23年家电指数+4%排第7，24年初至今家电指数+16%排第2，板块经过21-22年蛰伏逐渐形成共识并加速上行。结构上看，24年初至今白电指数+29%，小家电和大厨电指数+12%和+7%，黑电、照明、零部件指数不同程度下跌。弱宏观+资产荒背景下高分红+业绩稳+低估值的白色家电不断得到市场正反馈。白电估值重构的逻辑是什么？ #一是强劲的基本面支撑（空调出厂高排产+海外补库订单饱和）。白电一二线公司的一季报业绩确定性较强，在消费品横向比较中也是强现实品

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格力电器

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2024-04-22 08:24:18

天孚通信年报点评

【兴证通信】天孚通信年报点评：受益AI营收快速增长，无源仍有预期差20240421 事件：公司发布2023年报，2023年公司实现收入19.39亿元，同比+62.04%，实现归母净利润7.30亿元，同比+81.14%。2023年公司毛利率水平为54.30%（同比提升2.68%），利润率水平为37.65%（同比提升3.80%）。 #Q4季度营收和利润均创历史新高，#环比保持提升趋势。23Q4公司实现营收7.32亿元，同比增长138.78%，环比提升35.06%；实现归母净利润2.91亿元，同比增长

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天孚通信

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2024-04-22 08:23:22

科博达：Q1营收、利润大超预期

【华泰汽车】科博达：Q1营收、利润大超预期，强劲动能已来，继续首推，目标市值330亿公司发布23年报及24Q1季报，23Q4营收创新高，24Q1营收和业绩大超预期（市场预期在12亿营收和1.6~1.7亿业绩）。公司新品类拓展配套单车价值提升（灯控的几百到域控的近万元），以及全球化开拓（不仅是量增，毛利水平较国内高，且稳定）带来的强劲动能已经呈现，公司已进入明确的业绩持续增长上行期，科博达是过去5-6年无论在产品还是客户兑现持续超预期的平台汽车电子产品，继续首推。 #Q1营收超预期已展现强劲动能

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科博达

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2024-04-22 08:22:36

移为通信：全球领先的物联网解决方案提供商，连续两季度业绩高增未来可期

【天风通信】移为通信：全球领先的物联网解决方案提供商，连续两季度业绩高增未来可期 🔥事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，23年实现营收10.16亿元，同比增长1.35%，归母净利润1.47亿元，同比下降11.40%，扣非归母净利润1.44亿元，同比下降7.59%；23Q4实现营收3.64亿元，同比增长33.49%，归母净利润4854万元，同比增长85.02%；24Q1实现营收2.12亿元，同比增长20.49%，归母净利润3544万元，同比增长83.06%，扣非归母净利润3407万元

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移为通信

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2024-04-22 08:22:04

天孚通信年报点评

🥇【天风通信】天孚通信年报点评：AI之光引擎拉动高增长事件：公司发布2023年年报，23年实现营业收入19.39亿元，同增62.04%；归母净利润7.30亿元，同增81.14%；扣非归母净利润为7.20亿元，同增97.42%，非经常性收益由 22年的3836万元降至1013万元。 #光引擎带动有源业务高增，无源业务亦超预期：（1）无源器件收入为11.83亿元（YoY +23.28%），在23年电信市场及除AI外传统数通相对低迷的情况下，公司无源业务增长略超预期；（2）有源器件业务收入为7.4

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天孚通信

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夜长梦山

2024-04-22 08:21:44

艾罗能源年报点评

【CT电新】艾罗能源年报点评艾罗能源发布2023年财报和2024一季报，全年公司实现收入44.73亿元，同比-3.0%；归母净利10.65亿元，同比-6.1%；单季度而言，2023Q4实现收入4.66亿元，同比-75.7%，环比-23.4%；归母净利0.46亿元，同比-92.3%，环比+7.0%。2024Q1公司实现收入6.84亿元，同比-65.3%，环比+46.8%；归母净利0.34亿元，同比-93.3%，环比-26.1%。分业务而言，23年公司并网逆变器收入7.0亿元，同比+39.4%，

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艾罗能源

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