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2024-04-18 10:22:27

解读能繁+生猪出栏

解读能繁+生猪出栏20240417 1、Q1能繁符合预期。无论是饲料还是能繁趋势都是下降的。3月猪价有所反弹，整体还是处于亏损的局面。生产端不会立即对猪价反弹做出反应，不排除4月仍然会延续去化，5~6月能繁才会企稳。 2、Q1&3月饲料产量变化与能繁去化的幅度比较接近。不同规模场、仔猪料、育肥猪料的数据在趋势上都较吻合。 3、产能调控方案降至3900万头，一个是因为生产效率提升，另一方面是从供需平衡的维度来讲的。不同省份在产能调控上可能会更为灵活些。 4、发改委对于猪价的观点，可以理解为是由供需

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牧原股份

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2024-04-18 10:22:06

伟星新材&华铁应急交流要点

伟星新材&华铁应急交流要点伟星新材业绩增速目标：工程目标10%以上，零售预计其增长率略低于10%；防水、净水的增长目标40%至50%。浙江可瑞24年营收目标3.5亿以上，零售2.7亿，工程8000万，利润保持在3个点以上。公司整体收入73亿的预期目标，同比增长14%，若剔除并购子公司，增长率也将接近10%。一季度原材料价格上涨对公司毛利率将有一定改善，大宗价格大幅上涨的情况下公司有能力通过提价等手段保障毛利率，对终端的掌控能力较强。需求端目前一次装修占比为80%，二次装修占比为20%。根

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伟星新材

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2024-04-18 10:21:43

Tesla国内大储25年Q1投产，5月开工落地

⭕Tesla国内大储25年Q1投产，5月开工落地 by ZXJT 🚀Megapack进度梳理： 1）4月17日，澎湃新闻记者从特斯拉中国方面获悉：特斯拉上海储能超级工厂计划于5月开工，2025Q1完成量产 2）4月9日，特斯拉官宣特斯拉上海储能超级工厂项目落户上海临港 3）2023年12月22日，特斯拉在上海完成拿地签约，宣布特斯拉储能超级工厂项目正式启动 #投产时间：最早计划24年4月，后推迟到24年8月（主要系量产盈利可行性评估），当前推迟到2025Q1投产销售，随着工厂开工落地，预计时间

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宁德时代

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2024-04-18 07:57:50

重视非公路轮胎的长景气周期

【重视非公路轮胎的长景气周期】 1）非公路轮胎是大级别的景气周期。上一轮景气高点在2010年附近，随着全球矿业下行进入低迷。行业大底出现在2019年，全球知名非公路胎公司camso被米其林收购，中国最大的非公路胎公司天津国联被中策收购，此后行业开启复苏上行。 2）非公路胎主要用于矿业、基建和农业。在全球再工业化+亚非拉国家基建加速和矿业高景气延续的背景下，2000亿市场的非公路胎作为耗材属性，有望开启高增速。 3）中国有望加速非公路胎进口替代。作为轮胎业务中壁垒和利润率最高的板块，非公路胎已成为

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赛轮轮胎

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2024-04-18 07:57:29

出口景气延续，内销有望提振——家电行业2024Q1季报前瞻

【国君家电】出口景气延续，内销有望提振——家电行业2024Q1季报前瞻 [Sun]短期出口订单高增，长期出海趋势确立。Q1分区域来看，家电整体外销优于内销，出口呈现高景气态势。根据海外总署数据，2024年1~2月，家电整体出口销额/销量/同比+20.8%/+38.6%，超过中国整体出口销额增速（+7.1%），受益于补库和终端需求回暖，低基数效应下家电出口订单高增，相关出口公司也相对受益。长期来看，品牌公司通过产品力、制造力和渠道布局的优势，出海空间广阔。 [Sun]政策刺激预期又起，内需有望提振

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美的集团

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2024-04-18 07:56:27

工程机械近况更新

【工程机械近况更新】 #关于Q1与4月基本面情况：大家今天讨论较多的4月上半月挖机数据国内+5%，出口+24%，我们与核心公司沟通如下：徐工：Q1出口增长10%-20%，4月上半月总体销量（含挖机）增长20%+，金额预计30%+ 三一：Q1出口增长10%-20%，4月上半月整体10%增长，挖机仍有下滑中联：Q1出口增长60%+ 柳工：Q1出口增长21% 山推：Q1出口增长近30% 4月去年同期国内基数不高，5%增长符合认知；出口可能存在发货节奏的问题，继续观察整个月的情况 #我们的观点：

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三一重工

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2024-04-17 23:26:18

Tirzepatide阻塞性睡眠呼吸暂停3期临床试验成功，礼来计划年中向FDA递交申请

Tirzepatide阻塞性睡眠呼吸暂停3期临床试验成功，礼来计划年中向FDA递交申请 ⭐阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）影响美国约8000万人群，且85%的患者因缺乏诊断而未能得到治疗。OSA可导致严重的心脏代谢并发症，导致高血压、糖尿病、中风和心力衰竭等疾病。 ⭐Tirzepatide达到3期临床全部终点，有望为肥胖伴OSA的患者提供新疗法帮助。在SURMOUNT-OSA研究中，无论患者此前是否接受正压通气治疗，在接受Tirzepatide治疗后均能改善呼吸暂停低通气指数（AHI）。在未接受正压

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礼来公司

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2024-04-17 23:25:52

长安汽车：Q4业绩符合预期

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：Q4业绩符合预期，自主盈利稳健，智电加速转型公司披露2023年年度报告，2023年全年实现营收1512.98亿元，同比+24.8%，归母净利润113.27亿元，同比+45.3%，扣非后归母净利润37.81亿元，同比+16.2%。2023Q4实现营业收入430.91亿元，同环比分别+20.0%/+0.9%，归母净利润14.45亿元，同环比分别+60.8%/-35.2%，扣非后归母净利润1.69亿元，同环比分别+129.0%/-91.9%，Q4业绩表现基本符合我们预

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长安汽车

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2024-04-17 23:25:20

长安汽车财报follow up

【hc汽车】长安汽车财报follow up —————————— 针对大家今天问的比较多问题，分享下我们的看法。 #1低于预期还是好于预期？乍一看是低于预期的，毕竟大家看长安主要看扣非；但细一看发现加减项很多，算回去好像也还可以接受，以及昨天跌过了，就还好。 #2长安福特还有多少可以提？固定资产100亿出头，差不多对应当前30万辆、20万元ASP，是合理的；一般整车生产性折摊/营收大约3-5%，长福5-600亿收入正常折摊20-30亿元/年，对应5年折旧速率的固定资产差不多也就是100-15

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长安汽车

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2024-04-17 22:28:16

福斯特：从市占率和盈利差看龙头竞争力-0417

【天风电新】福斯特：从市占率和盈利差看龙头竞争力-0417 ——————————— 近期股价有所回调，主要受到市场对行业排产/装机不及预期及新技术可能带来胶膜通缩的担忧。首先从头部组件企业排产情况来看4月仍保持环比略增，同时欧洲需求仍在持续恢复，近期产业链价格波动带来下游观望情绪，但长期趋势不变；其次我们认为新技术迭代下，福斯特龙头优势的加强被市场忽略： 🌼市占率持续提升，与二三线盈利差拉大 23年福斯特市占率预计在45%，其中Q4市占率46%，24年Q1市占率预计52%以上：23年全年光伏

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福斯特

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润泽科技年报速评

🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】润泽科技年报速评：业绩高增，AIDC、液冷打造公司第二增长曲线 🌟 2023年公司实现营业收入43.51亿元，同比增长60.27%；实现归母净利润17.62亿元，同比增长47.03%，实现扣非归母净利润17.09亿元，同比增长50.18%（2021-2023累计完成35.67亿元，2024年至少完成扣非归母净利润20.32亿元，同比至少增长18.93%）。 ✔单季度来看，2023Q4公司实现营业收入16.70亿元，同比增长130.23%（Q1/Q2/Q3同比

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润泽科技

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2024-04-17 22:25:31

美国拟提高对华钢铝关税点评

【长江金属】美国拟提高对华钢铝关税点评【事件】据彭博报道，美国总统乔·拜登呼吁对中国钢铁和铝征收更高的关税，以此支撑美国的钢铁产业。拜登提议，按照正在进行的评估，对中国特定钢铝产品征收25%的新关税。【点评】 1、收入占比来看，倘若美国提高关税，或对铝的出口产生不利影响，对钢出口影响或较为有限。 1）钢方面，2023年向美国出口钢材84.51万吨，约占我国钢材出口数量的0.94%；出口金额约16.77亿美元，约占我国钢材出口金额的1.98%。尽管近年来，美国市场的钢材价格一直是国内市场约2

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安阳钢铁

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2024-04-17 22:25:09

杭叉集团发布年报：业绩符合预期，外销持续发力

【天风机械】杭叉集团发布年报：业绩符合预期，外销持续发力！0417 —————— #业绩情况： 2023年： 1）公司实现营收162.72亿，同比+12.9%；实现归母净利润17.2亿，同比+74.16%；实现扣非归母净利润16.88亿，同比+75.01%。 2）毛利率20.78%，同比+3.01pct；归母净利润率10.57%，同比+3.72pct；扣非归母净利润率10.37%，同比+3.68pct。 3）期间费用率为9.73%，同比-0.11pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为3.66

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杭叉集团

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2024-04-17 19:07:46

国产算力需求进入放量阶段，有望带来局部环节供应紧张

【招商通信】国产算力需求进入放量阶段，有望带来局部环节供应紧张当前时点我们持续看好国内算力需求。1）过往普遍认为国产大模型相较于海外大模型的差距大到难以弥补，但是Kimi的出现打破这种观念。包括苹果与文心一言建立合作和讯飞星火年内可能推出中文能力比肩GPT4的大模型等事件均证明国内大模型的水平实际上超出我们之前的预期。2）WPS AI率先单独收费，有望探索出一条成功的收费模式，进而带动各家大厂在模型投入上的积极性。 3）昇腾的技术参数快速增长，同时英伟达也在努力卖进国内，不论是通过购买H20还

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盛科通信

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2024-04-17 19:07:15

宝武镁业：镁铝价格比回落，看好镁行业龙头高成长

【申万金属】推荐宝武镁业：镁铝价格比回落，看好镁行业龙头高成长公司新增产能提供高成长公司布局白云石矿-原镁-镁合金-深加工全产业链，在建青阳等多个重大项目稳步推进，预计25年公司原镁/镁合金产能将从23年的10/20万吨增至50/50万吨。价格降低+技术突破，镁合金在汽车轻量化领域应用有望提速 1）镁铝价格比在1.29附近性价比接近，当前该值已经回落至1附近，镁合金性价比凸显，有利于加快下游应用； 2）中大型镁合金铸件在新能源车底盘和电池壳体应用加快，预计驱动单车用镁量持续增长，22-25

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宝武镁业

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