夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-05-07 20:13:01

明泰铝业（601677）大涨点评

20240507明泰铝业（601677）大涨点评：铝板带箔量价齐升，盈利仍有上修空间事件：5月7日，明泰铝业最高涨幅达9.6%。点评： #24年前四个月以来铝板带产销量持续高增长。根据公司业绩快报，4月公司铝板带箔销量12.51万吨，同比+24.6%，铝型材销量0.16万吨，同比+60.0%；1-4月铝板带箔累计销量46.49万吨，同比+18.2%，铝型材累计销量0.57万吨，同比+16.3%。5月订单已接满。随着新产能释放，预计24年产销量有望达到145万吨。 #需求拉动铝板带加工费企稳

S
明泰铝业

0

0

0

0.64
夜长梦山

2024-05-07 20:12:37

TV 面板报价开始动摇，稼动率准备下修

TV 面板报价开始动摇，稼动率准备下修：近期液晶监视器面板价格上涨幅度扩大，但较小尺寸的液晶电视面板涨价却有些无力。进入 5 月后，随着提前拉货的面板水位逐渐获得满足，加上面板厂部分产线的稼动率已臻高点，预期部分液晶电视面板价格将出现松动甚至紊乱现象，但短期内不会下跌，可望维持小涨或是持平的走势。不过，值得注意的是，以 4 月来看， 8.5 代与 10.5 代面板生产线的稼动率已在 90%以上，预估快则 5 月、慢则 6 月，大厂稼动率将下调，估计幅度约为 20%，

S
TCL科技

0

1

3

1.50
夜长梦山

2024-05-07 20:11:32

光伏拐点专题一兼2024年1季报总结

【广发电新】光伏拐点专题一兼2024年1季报总结 | 供需周期否极泰来，景气反转或超预期-20240507 相较于传统行业研究方法论中以毛利率或净利率单一指标来判断行业盈利周期而忽视资产负债表结构对企业行为的影响，如现金亏损仍维持产品供给以保持供应链地位，我们选择从利润表、资产负债表、现金流量表完整的财务三表维度来综合判断行业所处的景气度周期位置。#我们选取净资产周转率、速动比率和固定资产周转率（含在建工程）作为筛选行业供需周期阶段的显性财务指标、分别作为盈利周期、流动性、开工率代理指标。（1

S
阳光电源

2

1

1

2.41
夜长梦山

2024-05-07 13:47:16

青岛啤酒交流会要点

青岛啤酒交流会要点收入端销量：23Q1渠道及终端较为乐观带动高基数，24Q1绝对值仍高、表观下滑，预计5月后基数压力缓解有望重拾增长，全年销量目标依然要求小幅增长；吨价：高端化工作持续推进，经典仍是核心抓手，在各价格带和品类中公司都有一个核心产品。2023年吨价大幅提升是直接提价与普低档产品超预期下滑带来的，24年吨价表现仍需观察旺季需求情况。产品：经典是第一大单品；纯生2023年约40万吨，表现相对疲软与高端化品类增多有关系，而且近年呈现重口味化特点，纯生系淡爽型啤酒；未来新品方面有奥

S
青岛啤酒

1

0

1

0.73
夜长梦山

2024-05-07 13:32:31

华钰矿业近况更新240507

🔆【天风金属】华钰矿业近况更新240507 ◼︎塔金：目前已全面投产，今年目标产量锑5000吨、金1.6吨；Q1、2只生产黄金，6月起生产锑。 23年金完全成本（不含所得税）330元/g，锑完全成本3万；今年成本还有进一步下降空间。前期低回收率问题已解决，目前锑回收率90%还有上升空间，金回收率80%多；锑折价系数42-50%。 ◼︎提格雷： 23年底计划的扩张至50万吨采选量考虑现实因素回到30万吨，建设进度略低于预期，预计于25年中投产，黄金年产900kg。 ◼︎扎西康：前两年铅锌锑

S
华钰矿业

8

2

6

3.99
夜长梦山

2024-05-07 13:31:15

需求复苏叠加供给扰动，蛋氨酸、维生素价格底部上行

需求复苏叠加供给扰动，蛋氨酸、维生素价格底部上行【光大大化工团队】海外减产叠加需求复苏，蛋氨酸价格触底反弹：2024年2月23日的蛋氨酸价格为22元/千克，较2023年6月30日的蛋氨酸价格17元/千克上涨33%。海外工厂减产推动23年下半年蛋氨酸价格回升，2023Q2、Q3，希杰通过降低产能利用率来改造其马来西亚工厂的蛋氨酸生产线，释放约40%的蛋氨酸产能来转产缬氨酸和异亮氨酸。赢创宣布在2023年Q4和2024年Q1降低其新加坡工厂的产能利用率，实施4万吨产能扩张项目。受减产和停产检修影

S
安迪苏

2

0

5

5.32
夜长梦山

2024-05-07 12:53:53

分化的贝塔，不变的阿尔法——电新板块2023年年报及2024年一季报综述

【长江电新】分化的贝塔，不变的阿尔法——电新板块2023年年报及2024年一季报综述 #新能源车供需失配下底部夯实，盈利超跌后修复在望 2023年产业链整体营收规模扩容，盈利大幅下滑，产业链利润进一步向电池环节和整车环节转移，其中收入20887亿元，同比增长15%，扣非净利润936亿元，同比下降42%。2024Q1供给全面过剩、稼动率偏低背景下，产业链盈利超跌，收入合计3822亿元，环比下降22%；扣非净利润152亿元，环比下降25%。 #光伏底部夯实，反转进行时 2023年光伏板块收入依然

S
宁德时代

2

0

2

2.74
夜长梦山

2024-05-07 12:52:02

华宝新能：多渠道布局需求迎拐点

【西部电新】华宝新能：多渠道布局需求迎拐点，家庭储能布局打开成长空间事件：公司发布2023年报及2024一季报。2023年公司实现营收23.14亿元，同比-28%，实现归母净利润-1.74亿元，同比-161%，实现扣非归母净利润-2.63亿元，同比-197%。销售毛利率39.7%，同比-4.6pct，销售净利率-7.5%，同比-16.5pct。2024Q1公司实现营收5.82亿元，同环比+30%/-21%；实现归母净利润0.29亿元，环比扭亏；实现扣非净利润0.13亿元，环比扭亏；24Q1销售

S
华宝新能

1

0

1

0.64
夜长梦山

2024-05-07 12:48:16

【db通信】光模块更新

【db通信】光模块更新：找了一圈下跌原因，都很不靠谱啊 1）Coherent指引不及预期？盘后涨了10个点，大超华尔街预期，上周我们也请菲尼萨专家开了电话会，前边几次指引还是靠谱的，具体参考纪要 2）Mellanox 1.6T更早出货？大家是否还记得去年400G转单的情况，催化剂是巴以冲突，但实际还是考虑产品可靠度，从这个角度看，M不太会走在XC前边，况且XC1.6T节奏没有变化 3）HW铜互联影响？首先国产服务器都会上铜背板方案，这个在NV的铜背板方案出来时就已经形成了一致预期，大家也都认可

S
中际旭创

5

2

6

5.38
夜长梦山

2024-05-07 10:32:39

万润股份：产品获部委表彰公示

【建投化工】万润股份：产品获部委表彰公示，先进化学材料平台成长性仍值得期待公司沸石材料及 OLED 材料入选工信部第八批制造业单项冠军企业；热塑性 PI 材料也成功入选央企科技创新成果手册（2023 年版）。公司 2023 年归母净利同比略增，24Q1 业绩承压。2023 年功能性材料稳健增长，大健康业务受 MP 公司拖累。公司愿景是成为世界先进化学材料制造者，积极研发助力布局光刻胶、聚酰亚胺、钙钛矿材料、光伏胶膜等高端新材料，均已逐步实现进展。展望 24 年：OLED 终端材料有望高

S
万润股份

0

1

5

1.79
夜长梦山

2024-05-07 10:31:47

宇通客车4月销量点评

宇通客车4月销量点评：全球化+高端化战略持续推进，4月销量同环比高增受益国内国外共振，4月销量同比持续高增，创近五年来4月销量新高。宇通4月销售客车4598辆，同比+62.1%，环比+29.6%，其中大中客车销量4134辆，同比+65.6%，环比+31.0%，其中出口约930辆，新能源出口约200辆；1-4月共销售客车12329辆，同比+69.5%，大中客销量11101辆，同比+86.3%，1-4月累计出口约3520辆，新能源累计出口约640辆。年后旅游市场持续向好，座位客车客车需求强，出口持

S
宇通客车

0

0

0

0.64
夜长梦山

2024-05-07 10:31:21

【纳睿雷达】大涨点评

【纳睿雷达】大涨点评：下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利，24H1订单有望达到 6 亿元，考虑到下半年是传统旺季，全年订单有望突破 10 亿元。公司毛利率约 80%，起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6

S
纳睿雷达

5

0

3

2.50
夜长梦山

2024-05-07 10:30:44

快充行业系列之三：陶瓷球

【华泰电新】快充行业系列之三：陶瓷球轴承为工业核心基础零部件，陶瓷球为替代新方向轴承是机械设备中的关键部件之一，极端工况下陶瓷轴承成为新选择。在轴承中，滚动体是决定滚动轴承性能的重要部件之一，陶瓷球轴承中将滚动体从钢制球替换为陶瓷球，得益于氮化硅陶瓷性能，陶瓷球轴承有较好表现。陶瓷球质量评价指标包括加工精度、断裂韧性、表面质量、疲劳寿命等。在生产工艺上，陶瓷材料硬度高、耐磨、耐腐蚀等的特性也导致陶瓷球的加工难度较高。在加工难度等影响下，陶瓷球成本也高于传统钢制球，也在一定程度上影响了陶瓷球

S
宁德时代

1

0

0

0.53
夜长梦山

2024-05-07 09:13:20

伯特利24Q1业绩交流核心要点

伯特利24Q1业绩交流核心要点 1、更新及展望 1）业绩指引：24Q2收入20亿+，同比增速30%+；全年94亿收入指引不变； 2）分客户：24Q1=奇瑞超30%+通用超10%+长安10%+吉利8-9%+广汽/北汽/理想； 3）分产品：24Q1轻量化/机械转向收入同比+52%/+54%，24Q1轻量化/机械制动/EPB/新业务的毛利率为同比下降/提升/稳定/显著提升； 4）新定点：北美新能源前后转向节，年收入3000万美金；德系合资EPB，年收入9600万元； 5）资本开支：24/25/26年预

S
伯特利

3

0

1

0.78
夜长梦山

2024-05-07 09:12:41

化工：旺季景气延续，出口超出预期

【华安化工】强call化工：旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三条主线，一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。 #主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束，油价共振下股息与盈利优势凸显，建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙

S
梅花生物

43

9

21

22.11

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

23973

粉丝

98552.62

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324