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夜长梦山
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夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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夜长梦山
2024-11-28 16:55:59
【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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中文在线
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夜长梦山
2024-11-28 16:55:12
南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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夜长梦山
2024-11-28 16:54:47
【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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豪迈科技
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夜长梦山
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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夜长梦山
2024-11-28 16:52:16
比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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夜长梦山
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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苏利股份
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夜长梦山
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:02
【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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中信证券
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夜长梦山
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【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:48:08
工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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浙江鼎力
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夜长梦山
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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梅花生物
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夜长梦山
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:41:35
风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:42
【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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中文在线
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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2024-11-28 16:49:02
【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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中信证券
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2024-11-28 16:48:30
【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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2024-11-28 16:48:08
工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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2024-11-28 16:55:12
南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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夜长梦山
2024-11-28 16:54:47
【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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豪迈科技
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夜长梦山
2024-11-28 16:54:13
【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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夜长梦山
2024-11-28 16:52:16
比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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夜长梦山
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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苏利股份
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夜长梦山
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:02
【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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中信证券
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夜长梦山
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【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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2024-11-28 16:48:08
工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-28 16:47:44
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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梅花生物
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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中文在线
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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豪迈科技
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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苏利股份
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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2024-11-28 16:48:30
【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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夜长梦山
2024-11-28 16:52:16
比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:52
苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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苏利股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:27
强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:02
【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:48:30
【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:48:08
工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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梅花生物
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夜长梦山
2024-11-28 16:42:21
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:41:35
风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:42
【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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