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2024-04-11 12:19:57

许继电气发布2023年年报

【德邦电新】许继电气发布2023年年报：事件：公司2023年实现营业收入170.61亿元，同比增长13.51%，实现归母净利润10.05亿元，同比增长28.03%，实现扣非归母净利润8.69亿元，同比增长21.82%。 ①分季度看，公司23年Q4实现营业收入62.31亿元，实现归母净利1.95亿元，环比略有上升。 ② 分产品看，智能变配电系统营收同比减少-0.88%，新能源及系统集成同比增长42.03%，智能变配电系统同比增长12.55%，智能中压供用电设备同比增长14.25%。智能变配电系统

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许继电气

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2024-04-11 12:19:00

水泥的“巨石时刻”已经到来！

水泥的“巨石时刻”已经到来！事件：长三角沿江地区水泥熟料价格公布上调30元/吨，涨后沿江熟料装船价240-250元/吨。长三角多地水泥价格同步上涨30元/吨。市场和我们此前的预期：旺季复价效果有限，6-8月的淡季可能意味着水泥价格将跌无可跌，下半年碳交易有望落地，这作为供给约束的积极信号，有望促成大企业间的竞合关系改变，让水泥行业迎来类似近期的“巨石时刻（龙头主导玻纤提价，下游配套补库，推动龙头估值显著修复）”，推动行业、特别是港股水泥股估值大幅修复的概率并不低。我们相对于市场的预期差：

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海螺水泥

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2024-04-11 12:18:36

电网板块大涨简评

【国金电新】电网板块大涨简评——电网龙头业绩出炉，带动板块集体上涨20240411 （中国西电、华明装备、许继电气、平高电气、三星医疗、思源电气、海兴电力、金盘科技、四方股份、等重点标的涨幅均超【6%】）催化事件：4.10日晚，中国西电、许继电气、平高电气、华明装备披露年报，业绩均符合/超市场预期 1）中国西电：23年实现归母净利润8.9亿元，同比+43%，且Q4单季净利润实现同比+144%显著增长【超市场预期】 2）许继电气：23年实现归母净利润10.1亿元，同比+28%【超市场预期】 3）

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中国西电

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2024-04-11 12:18:06

锌

【中邮有色】锌深度：海外矿山枯竭，供应瓶颈迎来锌时代供应显现瓶颈，海外龙头下调远期指引。2023年全球锌精矿产量1283万吨，同比下降0.6%，由于矿山寿命已到、新增项目延期等原因，Glencore和Teck在2026年均下调锌矿的产量，2026年锌精矿下降约31万吨，2027年下降7万吨。基建再度发力，汽车、风光需求不断提升。2023年全球精锌总消费1399.3万吨，同比增长1.1%。锌下游主要为基建、地产等，2024年开始计划发行超长期特别国债，叠加结转2023年剩余5000亿国债，基建

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驰宏锌锗

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2024-04-11 12:17:33

金禾实业

金禾实业涨停：麦芽酚价格上涨根据百川资讯，公司甲基麦芽酚企业报价9万元/吨，乙基麦芽企业报价7万元/吨左右。甲基麦芽酚较前期价格上涨2.5万元/吨，乙基麦芽酚较前期价格上涨1.2万元/吨。 2023年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，项目投产后，能够进一步提升产能规模，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。同时公司积极推进定远基地二期项目基础建设工作。金禾实业涨停：麦芽酚价格上涨根据百川资讯，公司甲基麦芽酚企业报价9万元/吨，乙基麦芽企业报价7万元/吨左右。甲基麦芽酚较前期价格上

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金禾实业

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2024-04-11 12:16:53

AI搜索产品用户数据高增，看好AI搜索赛道长期空间

AI搜索产品用户数据高增，看好AI搜索赛道长期空间【东吴传媒互联网张良卫团队】观点重申： 1、海内外搜索引擎访问量、用户数迅猛增长，验证AI搜索市场需求。海外方面，OpenAI开放ChatGPT免注册使用，Perplexity访问量及日活持续高增，根据sensor tower数据，24/4/8其App端DAU已达49万，较23/3/28增长5363%，根据similarweb数据，其网页端访问量也在持续攀升。国内方面，文心一言、豆包、Kimi、秘塔、天工等AI搜索引擎也在持续出圈，用户增长表

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三六零

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2024-04-11 09:07:43

中文传媒：非公发预案落地，交易结构好于预期，EPS得到增厚

【申万互联网传媒】中文传媒：非公发预案落地，交易结构好于预期，EPS得到增厚公司公告非公发预案，拟收购江教传媒100%股权（作价17.8亿）、高校出版51%股权（交易作价4.9亿，此前已持有49%），①按标的23年1-10月归母净利润为分母计算江教传媒、高校出版PE分别为10.7x、10.4x。②交易合计作价22.7亿，其中发行股份4.5亿（4410万股，10.3元/股）与现金（18.2亿）比例为2：8，好于市场预期。交易完成后，江教传媒、高校出版均成为中文传媒的全资子公司。我们按23年1-1

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中文传媒

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2024-04-11 09:07:03

锂电中游更新

【招商电新】锂电中游更新（4.10） 1、 4月锂电排产继续恢复，部分负极、箔材、铁锂企业反馈4月较高开工率，我们分析，一方面是上半年不少不错新车需求开始体现；同时，储能开始向中游下订单以应对6月前装机需求。 4月、5月排产环比增速情况如下（样本不同,5月可能上调）：电池（9%、4%），三元正极（12.5%，1%）铁锂正极（10%，1%），三元前驱体（5%，-2%），负极（5.2%，6.7%），隔膜（5.1%，4.2%），电解液（7%，4%）。 2、负极开始提价：近期负极材料特别是低端负极开始

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宁德时代

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2024-04-11 09:05:54

关于劲仔食品几个市场关心的问题

关于劲仔食品几个市场关心的问题20240410： 1、怎么看一季报业绩预告？业绩预告公布归母净利润区间80%-100%，这个肯定是超预期的。主要原因是规模效应和供应链效益优化以及原材料如鳀鱼、鹌鹑蛋、黄豆等价格同比均有所下降。 2、怎么看一季报收入增速？我们之前三地路演的时候，明确给客户说过公司一季报是个盲盒，但整体收入至少25%（预计30%左右），利润有50%。目前来看，我们预判一季度收入35%左右。 3、怎么看鹌鹑蛋赛道？发展空间怎么样？我们认为公司和盐津两家是市场较早布局该赛道的企业，享受

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劲仔食品

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2024-04-11 09:05:28

粘胶长丝交流反馈

【粘胶长丝交流反馈】 Q1: 粘胶长丝的主要用途和出口情况如何？答：粘胶长丝作为一种重要的纺织原材料，主要用于高端服饰和家用纺织品的生产。该产品在中国的出口需求旺盛，其中印度占据了我国出口总额的半壁江山，比重超过50%。粘胶长丝凭借其优异的性能和质感，深受国际市场的青睐。 Q2: 国风汉元素服饰对粘胶长丝行业有何影响？答：国风汉元素服饰市场的繁荣引发了行业景气度的显著提升，市场需求旺盛，使得粘胶长丝的产销活跃，开工率和产品价格也随之上扬。预计在中短期内，行业仍将保持高景气状态，这得益于汉服市

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新乡化纤

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2024-04-10 21:51:41

中国西电2023年报业绩点评

【招商电新】中国西电2023年报业绩点评 1.业绩情况公司公告2023年实现收入、归上净利润、扣非净利润210.5、8.85、6.41亿元，同比+12.2%、+43.0%、+148.8%，其中Q4单季度收入、归上净利润、扣非净利润72.3、3.65、1.93亿元，同比+34.52%、+144.32%、转正。受益于高毛利产品占比增加，公司毛利率提升至17.83%，费用率12.94%，变化不大，净利率4.89%，在手现金95亿元，负债率44.21%，固定资产37.1亿元，在建工程4.8亿元，合同

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中国西电

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2024-04-10 21:51:15

CPI全面超预期，不降息预期升温，美股美债双杀

【hx宏观策略】CPI全面超预期，不降息预期升温，美股美债双杀 #美国CPI和核心CPI同超预期美国4月CPI超预期，名义CPI同比3.5%，超3.4%的市场预期，核心通胀3.8%，同样超过3.7%的市场预期，通胀全面升温使得市场进一步对降息预期进行修正，互换市场显示首次降息预期从9月后移至11月。 #房租和油价贡献CPI半数以上涨幅拆解CPI结构，CPI上行主要是能源贡献，同比从上月的-1.9%提升至2.1%，核心项主要是住房通胀（环比0.4%）持续上行，以及受到油价影响的运输服务（环比1

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贵州茅台

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2024-04-10 21:37:51

【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地

【柏楚电子】关注钢构智能焊接加速落地@华泰计算机 🎁柏楚电子成长逻辑&边际变化 #短期：切割市场•增长重回快速 1）短期业绩持续验证：23Q4收入4.2亿元（yoy+69%）、归母净利1.6亿元（yoy+69%），保持高速增长，关注24Q1业绩情况； 2）驱动力：海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增，软硬协同优势助公司提升市占率，2024年尝试自建海外营销能力，品牌在终端用户端影响力或持续扩大； 3）长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放，软硬结合进一步改善切割效率及质量； #中期：焊接机

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柏楚电子

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夜长梦山

2024-04-10 21:35:08

醋酸超预期涨价，行业拐点提前来临

【开源化工】醋酸超预期涨价，行业拐点提前来临，关注龙头24年业绩弹性事件：4/10日，醋酸价格上涨50-75元/吨，醋酸企业库存无压力，且出口市场有利多消息指引，使得报价上调点评：春节后，醋酸行业开工率较高，出货量处于正常水平。需求端，下游光伏装机需求旺盛，企业询价积极，推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线，价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下，行业扩产接近尾声，预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升推荐标的【江苏索普】醋酸及衍生物收入占比超70%，生产成本行业最低。23年业绩已逐

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江苏索普

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负极更新

❗【天风电新】负极更新&再推荐-0410 ——————————— #普遍认为格局很差的负极怎么就满产乃至涨价了呢？ 1）产能释放情况明显放缓，主流厂家近1.5年内几乎0新增产能。中科、尚太在4、5月份相继实现满产，紧接着传出涨价，原因在于贝特瑞、中科、尚太、璞泰来相比1年前几乎没增加。从23Q3报表看，除了璞泰来（还有其他业务），其他公司在建工程数额均较小，投资强度大幅下降。 2）负极有差异性，表观看大家都盈利2-3k，都赚钱没有到底，实际是大家的产品、客户有差异性（简单看均价就能发现），是

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尚太科技

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