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夜长梦山
2024-04-08 20:14:53
长盈精密24Q1预告简评
【招商电子】长盈精密24Q1预告简评:Q1业绩大超预期,继续看好公司24年盈利向好趋势 公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿,去年同期亏损0.81亿,中值环比+257.14%;扣非归母净利1.05-1.35亿,去年同期亏损0.96亿,中值环比+27.66%,业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权,取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看,Q1盈利能力进一步提升,这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好,公司A客户Macbook Pro机壳以及A
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长盈精密
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夜长梦山
2024-04-08 20:14:24
中国中免:2024年一季度利润端超预期
中国中免:2024年一季度利润端超预期,全年有望延续高盈利能力 #🌐 事件:中国中免发布2024年第一季度业绩快报 1.公司2024年第一季度营业收入约188.07亿元,同比减少9.45%;归属于上市公司股东的净利润约23.08亿元,同比增加0.33%。 2.随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化,盈利能力稳中有升,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加了3.95个百分点。 #🌐 离岛免税端预计符合预期,口岸端修复超预期 1、根据主观测算,离
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中国中免
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2024-04-08 20:09:25
隐形眼镜(美瞳)专家交流
隐形眼镜(美瞳)专家交流: 1、市场空间 (1)国内规模:目前约200亿,CAGR为10%-15%。其中,日抛+月抛镜片占比70%,市场空间150亿元。 (2)终端价格:日抛透明片2元+,彩片约6元/片,月抛透明片20元+,彩片更高。 (3)代工规模:日抛彩片代工2.5元/片,每年20-30亿片;透片1.5元/片,每年10亿片+;合计在70-80亿元,考虑到月抛规模,代工规模会到100亿+。 2、竞争格局 (1)大陆隐形眼镜代工80%+在台湾,电子工业强区域有利于做隐形眼镜,因此韩国、台湾代工为
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迈得医疗
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夜长梦山
2024-04-08 20:07:07
白酒板块异动点评
白酒板块异动点评:更多是交易性因素主导,茅台批价属于发货后正常回落! 事件:早盘,白酒板块股价出现异动,其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、#股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来,白酒板块底部涨幅较多,部分资金存在获利了结心态,早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台,白酒大票涨幅均在30%+。 2、#茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季,价格波动多为供给冲击,关于茅台批价波动无需过度担忧(详见上条推送),散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红(见
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贵州茅台
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夜长梦山
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柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著
柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著 💛混改变革经营效率、盈利能力提升显著。推进全价值链降本增效,市值管理取得显著成效。2023年ROE(加权)达5.4%,同比提升1.6pct;毛利率达20.8%,同比提升4.0pct;净利率达3.4%,同比提升1.0pct。 💛国际化:2023年公司海外营收114.6亿元,同比增长41%,占总营收的42%。 💛产品结构持续优化: #全面国四战略: 提升盈利能力; #挖掘机: 盈利水平提升,2023年国内市占率超11%,市占率提升3p
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柳工
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夜长梦山
2024-04-08 20:04:23
巴比食品调研更新
巴比食品调研更新(20240408) 我们认为:公司收入端看点核心在于门店拓展速度,特别在于并购项目的进行(整体单店收入或虽外埠加速扩张受一定拖累),团餐业务预计以高于公司整体的增速平稳发展(预制菜净菜业务刚起步);公司利润端看点在于成本端变化以及费用率下降(猪肉未锁价随行就市)。整体看,当前公司经营情况符合预期,表现平稳。 2024年经营规划:①开店:24年内生增长的1000家中,预计湖北150-200家、湖南150-200家、广东150-200家、华东450左右、北京50-100家。河北计划
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巴比食品
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恒立液压4月排产更新
恒立液压4月排产更新 3月产量来看:挖机油缸、泵阀实际产量相比此前排产略低,我们认为一方面系整机厂1-2月陆续完成补库存,另一方面系中大挖需求恢复不如小挖。挖机油缸3月产量下滑21.5%,但从小挖泵阀的表现来看,1-3月累计产量同比正增,单3月分别为+8%,-6%,阀类仅个位数下滑。 4月挖机板块排产:剔除一定库存因素影响外,考虑在已经有一定市占率情况下公司小挖阀类的排产增长,我们预计4月内需仍有望呈现企稳修复态势。 🔹挖机油缸 4.7万只,同比-22%,同比降幅持平,可能仍和挖机下游的结构性
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恒立液压
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纳睿雷达
【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评:广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台,传统主业+低空经济主题持续共振】 2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达,而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕;水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设,其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月27
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纳睿雷达
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鸿蒙标的精选
【国海计算机】 鸿蒙标的精选 #1⃣️润和软件 公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS,推出面向多个行业领域的软件发行版。 #2⃣️软通动力 子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS,与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。 #3⃣️芯海科技 深度参与鸿蒙生态共建,帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发。 #4⃣️
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润和软件
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高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点!
🔥🔥🔥【东吴电子|持续推荐高阶智驾产业链】高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点! 事件 4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。 3月26日,马斯克在推特表示,全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。特斯拉于4月5日进一步宣布,在FSD的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。 #特斯拉持续领跑推动国内高阶智驾加速发力: 特斯拉免费推送FSD,有望在短时间内获取大量路况数据,
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永新光学
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五粮液、老窖、今世缘超跌点评
【招商食品】五粮液、老窖、今世缘超跌点评 假期茅台批价跌破2600元引发市场对白酒需求的担忧,同时短期情绪面受到地产销售压制,资金面受到布局周期股的影响,引起板块大幅度回调。我们判断地产和白酒已验证大幅脱钩,资金切换后有望在业绩期逐渐回流。锚定一季报,考虑到业绩的稳健性和分红的确定性,板块内止盈卖出导致的前期强势个股:五粮液 老窖 今世缘 依然在调整后可以加仓。 五粮液:批价表现平稳(945-950,强势市场略高),公司控货力度维持,体现出本轮改革决心。#短期需求平淡但压力测试已过,后续批价平稳
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五粮液
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思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头
【长江电新】思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头——电力设备掘金系列 1、穿越周期的电力设备民企龙头:思源电气是国内少数全面覆盖电力设备一次、二次产品的综合性企业之一。过去20年间的持续增长反映出公司相比于行业有较为显著的增长Alpha。 2、回顾过往,产品矩阵扩张和成功助力增长Alpha:公司从成立之初的避雷器监测设备逐步拓展到形成高中低压、一次二次设备多维度覆盖的丰富产品矩阵,同时,公司的每一类产品都能依靠电压等级的提升以及市场份额的提升走出成长性。我们认为技术研发、销售能力、成本
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思源电气
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OFC参观感想及1.6T预测调整
【广发通信】OFC参观感想及1.6T预测调整 核心观点:根据OFC展上的草根调研及对GPU出货预测,我们上调2025年1.6T光模块的需求预测至500-600万。 1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变,作为算力的买单方,类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果,这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通,向前向后兼容)/成本等,
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中际旭创
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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易华录
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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北汽蓝谷
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长盈精密24Q1预告简评
【招商电子】长盈精密24Q1预告简评:Q1业绩大超预期,继续看好公司24年盈利向好趋势 公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿,去年同期亏损0.81亿,中值环比+257.14%;扣非归母净利1.05-1.35亿,去年同期亏损0.96亿,中值环比+27.66%,业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权,取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看,Q1盈利能力进一步提升,这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好,公司A客户Macbook Pro机壳以及A
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中国中免:2024年一季度利润端超预期
中国中免:2024年一季度利润端超预期,全年有望延续高盈利能力 #🌐 事件:中国中免发布2024年第一季度业绩快报 1.公司2024年第一季度营业收入约188.07亿元,同比减少9.45%;归属于上市公司股东的净利润约23.08亿元,同比增加0.33%。 2.随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化,盈利能力稳中有升,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加了3.95个百分点。 #🌐 离岛免税端预计符合预期,口岸端修复超预期 1、根据主观测算,离
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隐形眼镜(美瞳)专家交流
隐形眼镜(美瞳)专家交流: 1、市场空间 (1)国内规模:目前约200亿,CAGR为10%-15%。其中,日抛+月抛镜片占比70%,市场空间150亿元。 (2)终端价格:日抛透明片2元+,彩片约6元/片,月抛透明片20元+,彩片更高。 (3)代工规模:日抛彩片代工2.5元/片,每年20-30亿片;透片1.5元/片,每年10亿片+;合计在70-80亿元,考虑到月抛规模,代工规模会到100亿+。 2、竞争格局 (1)大陆隐形眼镜代工80%+在台湾,电子工业强区域有利于做隐形眼镜,因此韩国、台湾代工为
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白酒板块异动点评
白酒板块异动点评:更多是交易性因素主导,茅台批价属于发货后正常回落! 事件:早盘,白酒板块股价出现异动,其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、#股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来,白酒板块底部涨幅较多,部分资金存在获利了结心态,早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台,白酒大票涨幅均在30%+。 2、#茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季,价格波动多为供给冲击,关于茅台批价波动无需过度担忧(详见上条推送),散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红(见
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柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著
柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著 💛混改变革经营效率、盈利能力提升显著。推进全价值链降本增效,市值管理取得显著成效。2023年ROE(加权)达5.4%,同比提升1.6pct;毛利率达20.8%,同比提升4.0pct;净利率达3.4%,同比提升1.0pct。 💛国际化:2023年公司海外营收114.6亿元,同比增长41%,占总营收的42%。 💛产品结构持续优化: #全面国四战略: 提升盈利能力; #挖掘机: 盈利水平提升,2023年国内市占率超11%,市占率提升3p
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巴比食品调研更新
巴比食品调研更新(20240408) 我们认为:公司收入端看点核心在于门店拓展速度,特别在于并购项目的进行(整体单店收入或虽外埠加速扩张受一定拖累),团餐业务预计以高于公司整体的增速平稳发展(预制菜净菜业务刚起步);公司利润端看点在于成本端变化以及费用率下降(猪肉未锁价随行就市)。整体看,当前公司经营情况符合预期,表现平稳。 2024年经营规划:①开店:24年内生增长的1000家中,预计湖北150-200家、湖南150-200家、广东150-200家、华东450左右、北京50-100家。河北计划
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恒立液压4月排产更新
恒立液压4月排产更新 3月产量来看:挖机油缸、泵阀实际产量相比此前排产略低,我们认为一方面系整机厂1-2月陆续完成补库存,另一方面系中大挖需求恢复不如小挖。挖机油缸3月产量下滑21.5%,但从小挖泵阀的表现来看,1-3月累计产量同比正增,单3月分别为+8%,-6%,阀类仅个位数下滑。 4月挖机板块排产:剔除一定库存因素影响外,考虑在已经有一定市占率情况下公司小挖阀类的排产增长,我们预计4月内需仍有望呈现企稳修复态势。 🔹挖机油缸 4.7万只,同比-22%,同比降幅持平,可能仍和挖机下游的结构性
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纳睿雷达
【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评:广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台,传统主业+低空经济主题持续共振】 2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达,而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕;水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设,其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月27
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纳睿雷达
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鸿蒙标的精选
【国海计算机】 鸿蒙标的精选 #1⃣️润和软件 公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS,推出面向多个行业领域的软件发行版。 #2⃣️软通动力 子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS,与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。 #3⃣️芯海科技 深度参与鸿蒙生态共建,帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发。 #4⃣️
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高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点!
🔥🔥🔥【东吴电子|持续推荐高阶智驾产业链】高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点! 事件 4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。 3月26日,马斯克在推特表示,全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。特斯拉于4月5日进一步宣布,在FSD的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。 #特斯拉持续领跑推动国内高阶智驾加速发力: 特斯拉免费推送FSD,有望在短时间内获取大量路况数据,
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五粮液、老窖、今世缘超跌点评
【招商食品】五粮液、老窖、今世缘超跌点评 假期茅台批价跌破2600元引发市场对白酒需求的担忧,同时短期情绪面受到地产销售压制,资金面受到布局周期股的影响,引起板块大幅度回调。我们判断地产和白酒已验证大幅脱钩,资金切换后有望在业绩期逐渐回流。锚定一季报,考虑到业绩的稳健性和分红的确定性,板块内止盈卖出导致的前期强势个股:五粮液 老窖 今世缘 依然在调整后可以加仓。 五粮液:批价表现平稳(945-950,强势市场略高),公司控货力度维持,体现出本轮改革决心。#短期需求平淡但压力测试已过,后续批价平稳
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思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头
【长江电新】思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头——电力设备掘金系列 1、穿越周期的电力设备民企龙头:思源电气是国内少数全面覆盖电力设备一次、二次产品的综合性企业之一。过去20年间的持续增长反映出公司相比于行业有较为显著的增长Alpha。 2、回顾过往,产品矩阵扩张和成功助力增长Alpha:公司从成立之初的避雷器监测设备逐步拓展到形成高中低压、一次二次设备多维度覆盖的丰富产品矩阵,同时,公司的每一类产品都能依靠电压等级的提升以及市场份额的提升走出成长性。我们认为技术研发、销售能力、成本
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OFC参观感想及1.6T预测调整
【广发通信】OFC参观感想及1.6T预测调整 核心观点:根据OFC展上的草根调研及对GPU出货预测,我们上调2025年1.6T光模块的需求预测至500-600万。 1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变,作为算力的买单方,类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果,这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通,向前向后兼容)/成本等,
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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长盈精密24Q1预告简评
【招商电子】长盈精密24Q1预告简评:Q1业绩大超预期,继续看好公司24年盈利向好趋势 公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿,去年同期亏损0.81亿,中值环比+257.14%;扣非归母净利1.05-1.35亿,去年同期亏损0.96亿,中值环比+27.66%,业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权,取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看,Q1盈利能力进一步提升,这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好,公司A客户Macbook Pro机壳以及A
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中国中免:2024年一季度利润端超预期
中国中免:2024年一季度利润端超预期,全年有望延续高盈利能力 #🌐 事件:中国中免发布2024年第一季度业绩快报 1.公司2024年第一季度营业收入约188.07亿元,同比减少9.45%;归属于上市公司股东的净利润约23.08亿元,同比增加0.33%。 2.随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化,盈利能力稳中有升,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加了3.95个百分点。 #🌐 离岛免税端预计符合预期,口岸端修复超预期 1、根据主观测算,离
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中国中免
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隐形眼镜(美瞳)专家交流
隐形眼镜(美瞳)专家交流: 1、市场空间 (1)国内规模:目前约200亿,CAGR为10%-15%。其中,日抛+月抛镜片占比70%,市场空间150亿元。 (2)终端价格:日抛透明片2元+,彩片约6元/片,月抛透明片20元+,彩片更高。 (3)代工规模:日抛彩片代工2.5元/片,每年20-30亿片;透片1.5元/片,每年10亿片+;合计在70-80亿元,考虑到月抛规模,代工规模会到100亿+。 2、竞争格局 (1)大陆隐形眼镜代工80%+在台湾,电子工业强区域有利于做隐形眼镜,因此韩国、台湾代工为
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迈得医疗
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白酒板块异动点评
白酒板块异动点评:更多是交易性因素主导,茅台批价属于发货后正常回落! 事件:早盘,白酒板块股价出现异动,其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、#股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来,白酒板块底部涨幅较多,部分资金存在获利了结心态,早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台,白酒大票涨幅均在30%+。 2、#茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季,价格波动多为供给冲击,关于茅台批价波动无需过度担忧(详见上条推送),散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红(见
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贵州茅台
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柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著
柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著 💛混改变革经营效率、盈利能力提升显著。推进全价值链降本增效,市值管理取得显著成效。2023年ROE(加权)达5.4%,同比提升1.6pct;毛利率达20.8%,同比提升4.0pct;净利率达3.4%,同比提升1.0pct。 💛国际化:2023年公司海外营收114.6亿元,同比增长41%,占总营收的42%。 💛产品结构持续优化: #全面国四战略: 提升盈利能力; #挖掘机: 盈利水平提升,2023年国内市占率超11%,市占率提升3p
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巴比食品调研更新
巴比食品调研更新(20240408) 我们认为:公司收入端看点核心在于门店拓展速度,特别在于并购项目的进行(整体单店收入或虽外埠加速扩张受一定拖累),团餐业务预计以高于公司整体的增速平稳发展(预制菜净菜业务刚起步);公司利润端看点在于成本端变化以及费用率下降(猪肉未锁价随行就市)。整体看,当前公司经营情况符合预期,表现平稳。 2024年经营规划:①开店:24年内生增长的1000家中,预计湖北150-200家、湖南150-200家、广东150-200家、华东450左右、北京50-100家。河北计划
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恒立液压4月排产更新
恒立液压4月排产更新 3月产量来看:挖机油缸、泵阀实际产量相比此前排产略低,我们认为一方面系整机厂1-2月陆续完成补库存,另一方面系中大挖需求恢复不如小挖。挖机油缸3月产量下滑21.5%,但从小挖泵阀的表现来看,1-3月累计产量同比正增,单3月分别为+8%,-6%,阀类仅个位数下滑。 4月挖机板块排产:剔除一定库存因素影响外,考虑在已经有一定市占率情况下公司小挖阀类的排产增长,我们预计4月内需仍有望呈现企稳修复态势。 🔹挖机油缸 4.7万只,同比-22%,同比降幅持平,可能仍和挖机下游的结构性
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纳睿雷达
【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评:广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台,传统主业+低空经济主题持续共振】 2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达,而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕;水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设,其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月27
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纳睿雷达
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鸿蒙标的精选
【国海计算机】 鸿蒙标的精选 #1⃣️润和软件 公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS,推出面向多个行业领域的软件发行版。 #2⃣️软通动力 子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS,与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。 #3⃣️芯海科技 深度参与鸿蒙生态共建,帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发。 #4⃣️
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高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点!
🔥🔥🔥【东吴电子|持续推荐高阶智驾产业链】高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点! 事件 4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。 3月26日,马斯克在推特表示,全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。特斯拉于4月5日进一步宣布,在FSD的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。 #特斯拉持续领跑推动国内高阶智驾加速发力: 特斯拉免费推送FSD,有望在短时间内获取大量路况数据,
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五粮液、老窖、今世缘超跌点评
【招商食品】五粮液、老窖、今世缘超跌点评 假期茅台批价跌破2600元引发市场对白酒需求的担忧,同时短期情绪面受到地产销售压制,资金面受到布局周期股的影响,引起板块大幅度回调。我们判断地产和白酒已验证大幅脱钩,资金切换后有望在业绩期逐渐回流。锚定一季报,考虑到业绩的稳健性和分红的确定性,板块内止盈卖出导致的前期强势个股:五粮液 老窖 今世缘 依然在调整后可以加仓。 五粮液:批价表现平稳(945-950,强势市场略高),公司控货力度维持,体现出本轮改革决心。#短期需求平淡但压力测试已过,后续批价平稳
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思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头
【长江电新】思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头——电力设备掘金系列 1、穿越周期的电力设备民企龙头:思源电气是国内少数全面覆盖电力设备一次、二次产品的综合性企业之一。过去20年间的持续增长反映出公司相比于行业有较为显著的增长Alpha。 2、回顾过往,产品矩阵扩张和成功助力增长Alpha:公司从成立之初的避雷器监测设备逐步拓展到形成高中低压、一次二次设备多维度覆盖的丰富产品矩阵,同时,公司的每一类产品都能依靠电压等级的提升以及市场份额的提升走出成长性。我们认为技术研发、销售能力、成本
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思源电气
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OFC参观感想及1.6T预测调整
【广发通信】OFC参观感想及1.6T预测调整 核心观点:根据OFC展上的草根调研及对GPU出货预测,我们上调2025年1.6T光模块的需求预测至500-600万。 1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变,作为算力的买单方,类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果,这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通,向前向后兼容)/成本等,
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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易华录
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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长盈精密24Q1预告简评
【招商电子】长盈精密24Q1预告简评:Q1业绩大超预期,继续看好公司24年盈利向好趋势 公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿,去年同期亏损0.81亿,中值环比+257.14%;扣非归母净利1.05-1.35亿,去年同期亏损0.96亿,中值环比+27.66%,业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权,取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看,Q1盈利能力进一步提升,这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好,公司A客户Macbook Pro机壳以及A
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中国中免:2024年一季度利润端超预期
中国中免:2024年一季度利润端超预期,全年有望延续高盈利能力 #🌐 事件:中国中免发布2024年第一季度业绩快报 1.公司2024年第一季度营业收入约188.07亿元,同比减少9.45%;归属于上市公司股东的净利润约23.08亿元,同比增加0.33%。 2.随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化,盈利能力稳中有升,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加了3.95个百分点。 #🌐 离岛免税端预计符合预期,口岸端修复超预期 1、根据主观测算,离
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隐形眼镜(美瞳)专家交流
隐形眼镜(美瞳)专家交流: 1、市场空间 (1)国内规模:目前约200亿,CAGR为10%-15%。其中,日抛+月抛镜片占比70%,市场空间150亿元。 (2)终端价格:日抛透明片2元+,彩片约6元/片,月抛透明片20元+,彩片更高。 (3)代工规模:日抛彩片代工2.5元/片,每年20-30亿片;透片1.5元/片,每年10亿片+;合计在70-80亿元,考虑到月抛规模,代工规模会到100亿+。 2、竞争格局 (1)大陆隐形眼镜代工80%+在台湾,电子工业强区域有利于做隐形眼镜,因此韩国、台湾代工为
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白酒板块异动点评
白酒板块异动点评:更多是交易性因素主导,茅台批价属于发货后正常回落! 事件:早盘,白酒板块股价出现异动,其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、#股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来,白酒板块底部涨幅较多,部分资金存在获利了结心态,早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台,白酒大票涨幅均在30%+。 2、#茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季,价格波动多为供给冲击,关于茅台批价波动无需过度担忧(详见上条推送),散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红(见
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柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著
柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著 💛混改变革经营效率、盈利能力提升显著。推进全价值链降本增效,市值管理取得显著成效。2023年ROE(加权)达5.4%,同比提升1.6pct;毛利率达20.8%,同比提升4.0pct;净利率达3.4%,同比提升1.0pct。 💛国际化:2023年公司海外营收114.6亿元,同比增长41%,占总营收的42%。 💛产品结构持续优化: #全面国四战略: 提升盈利能力; #挖掘机: 盈利水平提升,2023年国内市占率超11%,市占率提升3p
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巴比食品调研更新
巴比食品调研更新(20240408) 我们认为:公司收入端看点核心在于门店拓展速度,特别在于并购项目的进行(整体单店收入或虽外埠加速扩张受一定拖累),团餐业务预计以高于公司整体的增速平稳发展(预制菜净菜业务刚起步);公司利润端看点在于成本端变化以及费用率下降(猪肉未锁价随行就市)。整体看,当前公司经营情况符合预期,表现平稳。 2024年经营规划:①开店:24年内生增长的1000家中,预计湖北150-200家、湖南150-200家、广东150-200家、华东450左右、北京50-100家。河北计划
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恒立液压4月排产更新
恒立液压4月排产更新 3月产量来看:挖机油缸、泵阀实际产量相比此前排产略低,我们认为一方面系整机厂1-2月陆续完成补库存,另一方面系中大挖需求恢复不如小挖。挖机油缸3月产量下滑21.5%,但从小挖泵阀的表现来看,1-3月累计产量同比正增,单3月分别为+8%,-6%,阀类仅个位数下滑。 4月挖机板块排产:剔除一定库存因素影响外,考虑在已经有一定市占率情况下公司小挖阀类的排产增长,我们预计4月内需仍有望呈现企稳修复态势。 🔹挖机油缸 4.7万只,同比-22%,同比降幅持平,可能仍和挖机下游的结构性
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纳睿雷达
【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评:广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台,传统主业+低空经济主题持续共振】 2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达,而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕;水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设,其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月27
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【国海计算机】 鸿蒙标的精选 #1⃣️润和软件 公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS,推出面向多个行业领域的软件发行版。 #2⃣️软通动力 子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS,与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。 #3⃣️芯海科技 深度参与鸿蒙生态共建,帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发。 #4⃣️
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高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点!
🔥🔥🔥【东吴电子|持续推荐高阶智驾产业链】高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点! 事件 4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。 3月26日,马斯克在推特表示,全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。特斯拉于4月5日进一步宣布,在FSD的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。 #特斯拉持续领跑推动国内高阶智驾加速发力: 特斯拉免费推送FSD,有望在短时间内获取大量路况数据,
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五粮液、老窖、今世缘超跌点评
【招商食品】五粮液、老窖、今世缘超跌点评 假期茅台批价跌破2600元引发市场对白酒需求的担忧,同时短期情绪面受到地产销售压制,资金面受到布局周期股的影响,引起板块大幅度回调。我们判断地产和白酒已验证大幅脱钩,资金切换后有望在业绩期逐渐回流。锚定一季报,考虑到业绩的稳健性和分红的确定性,板块内止盈卖出导致的前期强势个股:五粮液 老窖 今世缘 依然在调整后可以加仓。 五粮液:批价表现平稳(945-950,强势市场略高),公司控货力度维持,体现出本轮改革决心。#短期需求平淡但压力测试已过,后续批价平稳
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思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头
【长江电新】思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头——电力设备掘金系列 1、穿越周期的电力设备民企龙头:思源电气是国内少数全面覆盖电力设备一次、二次产品的综合性企业之一。过去20年间的持续增长反映出公司相比于行业有较为显著的增长Alpha。 2、回顾过往,产品矩阵扩张和成功助力增长Alpha:公司从成立之初的避雷器监测设备逐步拓展到形成高中低压、一次二次设备多维度覆盖的丰富产品矩阵,同时,公司的每一类产品都能依靠电压等级的提升以及市场份额的提升走出成长性。我们认为技术研发、销售能力、成本
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【广发通信】OFC参观感想及1.6T预测调整 核心观点:根据OFC展上的草根调研及对GPU出货预测,我们上调2025年1.6T光模块的需求预测至500-600万。 1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变,作为算力的买单方,类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果,这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通,向前向后兼容)/成本等,
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【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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长盈精密24Q1预告简评
【招商电子】长盈精密24Q1预告简评:Q1业绩大超预期,继续看好公司24年盈利向好趋势 公司24Q1预计归母净利润2.5-3.5亿,去年同期亏损0.81亿,中值环比+257.14%;扣非归母净利1.05-1.35亿,去年同期亏损0.96亿,中值环比+27.66%,业绩表现优于市场预期。非经常收益主要来源于公司转让广东天机智能系统有限公司30%股权,取得1.6-1.8亿元的收益。从经营方面看,Q1盈利能力进一步提升,这源于消费电子及新能源市场持续复苏向好,公司A客户Macbook Pro机壳以及A
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中国中免:2024年一季度利润端超预期
中国中免:2024年一季度利润端超预期,全年有望延续高盈利能力 #🌐 事件:中国中免发布2024年第一季度业绩快报 1.公司2024年第一季度营业收入约188.07亿元,同比减少9.45%;归属于上市公司股东的净利润约23.08亿元,同比增加0.33%。 2.随着出入境免税业务的进一步恢复,公司线下业务占比不断回升,商品销售结构持续优化,盈利能力稳中有升,公司主营业务毛利率为32.70%,较去年同期增加了3.95个百分点。 #🌐 离岛免税端预计符合预期,口岸端修复超预期 1、根据主观测算,离
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隐形眼镜(美瞳)专家交流
隐形眼镜(美瞳)专家交流: 1、市场空间 (1)国内规模:目前约200亿,CAGR为10%-15%。其中,日抛+月抛镜片占比70%,市场空间150亿元。 (2)终端价格:日抛透明片2元+,彩片约6元/片,月抛透明片20元+,彩片更高。 (3)代工规模:日抛彩片代工2.5元/片,每年20-30亿片;透片1.5元/片,每年10亿片+;合计在70-80亿元,考虑到月抛规模,代工规模会到100亿+。 2、竞争格局 (1)大陆隐形眼镜代工80%+在台湾,电子工业强区域有利于做隐形眼镜,因此韩国、台湾代工为
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白酒板块异动点评
白酒板块异动点评:更多是交易性因素主导,茅台批价属于发货后正常回落! 事件:早盘,白酒板块股价出现异动,其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、#股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来,白酒板块底部涨幅较多,部分资金存在获利了结心态,早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台,白酒大票涨幅均在30%+。 2、#茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季,价格波动多为供给冲击,关于茅台批价波动无需过度担忧(详见上条推送),散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红(见
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夜长梦山
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柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著
柳工大涨7%,混改+国际化+产品结构优化,盈利能力提升显著 💛混改变革经营效率、盈利能力提升显著。推进全价值链降本增效,市值管理取得显著成效。2023年ROE(加权)达5.4%,同比提升1.6pct;毛利率达20.8%,同比提升4.0pct;净利率达3.4%,同比提升1.0pct。 💛国际化:2023年公司海外营收114.6亿元,同比增长41%,占总营收的42%。 💛产品结构持续优化: #全面国四战略: 提升盈利能力; #挖掘机: 盈利水平提升,2023年国内市占率超11%,市占率提升3p
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夜长梦山
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巴比食品调研更新
巴比食品调研更新(20240408) 我们认为:公司收入端看点核心在于门店拓展速度,特别在于并购项目的进行(整体单店收入或虽外埠加速扩张受一定拖累),团餐业务预计以高于公司整体的增速平稳发展(预制菜净菜业务刚起步);公司利润端看点在于成本端变化以及费用率下降(猪肉未锁价随行就市)。整体看,当前公司经营情况符合预期,表现平稳。 2024年经营规划:①开店:24年内生增长的1000家中,预计湖北150-200家、湖南150-200家、广东150-200家、华东450左右、北京50-100家。河北计划
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恒立液压4月排产更新
恒立液压4月排产更新 3月产量来看:挖机油缸、泵阀实际产量相比此前排产略低,我们认为一方面系整机厂1-2月陆续完成补库存,另一方面系中大挖需求恢复不如小挖。挖机油缸3月产量下滑21.5%,但从小挖泵阀的表现来看,1-3月累计产量同比正增,单3月分别为+8%,-6%,阀类仅个位数下滑。 4月挖机板块排产:剔除一定库存因素影响外,考虑在已经有一定市占率情况下公司小挖阀类的排产增长,我们预计4月内需仍有望呈现企稳修复态势。 🔹挖机油缸 4.7万只,同比-22%,同比降幅持平,可能仍和挖机下游的结构性
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纳睿雷达
【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评:广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台,传统主业+低空经济主题持续共振】 2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达,而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕;水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设,其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月27
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纳睿雷达
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鸿蒙标的精选
【国海计算机】 鸿蒙标的精选 #1⃣️润和软件 公司于 2021 年 12 月 28 日正式发布了基于 OpenHarmony 的国内首款全场景智能物联操作系统 HiHopeOS,推出面向多个行业领域的软件发行版。 #2⃣️软通动力 子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS,与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产品。 #3⃣️芯海科技 深度参与鸿蒙生态共建,帮助客户实现HarmonyOS Connect接入、固件设计、应用定制、SaaS服务开发的全流程开发。 #4⃣️
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润和软件
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高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点!
🔥🔥🔥【东吴电子|持续推荐高阶智驾产业链】高阶智驾车型1-N放量,激光雷达+高速连接器迎放量拐点! 事件 4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(robotaxi)。 3月26日,马斯克在推特表示,全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。特斯拉于4月5日进一步宣布,在FSD的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。 #特斯拉持续领跑推动国内高阶智驾加速发力: 特斯拉免费推送FSD,有望在短时间内获取大量路况数据,
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五粮液、老窖、今世缘超跌点评
【招商食品】五粮液、老窖、今世缘超跌点评 假期茅台批价跌破2600元引发市场对白酒需求的担忧,同时短期情绪面受到地产销售压制,资金面受到布局周期股的影响,引起板块大幅度回调。我们判断地产和白酒已验证大幅脱钩,资金切换后有望在业绩期逐渐回流。锚定一季报,考虑到业绩的稳健性和分红的确定性,板块内止盈卖出导致的前期强势个股:五粮液 老窖 今世缘 依然在调整后可以加仓。 五粮液:批价表现平稳(945-950,强势市场略高),公司控货力度维持,体现出本轮改革决心。#短期需求平淡但压力测试已过,后续批价平稳
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五粮液
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夜长梦山
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思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头
【长江电新】思源电气:具备持续Alpha的电力设备民企龙头——电力设备掘金系列 1、穿越周期的电力设备民企龙头:思源电气是国内少数全面覆盖电力设备一次、二次产品的综合性企业之一。过去20年间的持续增长反映出公司相比于行业有较为显著的增长Alpha。 2、回顾过往,产品矩阵扩张和成功助力增长Alpha:公司从成立之初的避雷器监测设备逐步拓展到形成高中低压、一次二次设备多维度覆盖的丰富产品矩阵,同时,公司的每一类产品都能依靠电压等级的提升以及市场份额的提升走出成长性。我们认为技术研发、销售能力、成本
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OFC参观感想及1.6T预测调整
【广发通信】OFC参观感想及1.6T预测调整 核心观点:根据OFC展上的草根调研及对GPU出货预测,我们上调2025年1.6T光模块的需求预测至500-600万。 1)国内外云厂商非常看好算力的后续需求。谷歌meta字节都在OFC上表示其算力部署继续提升的趋势不变,作为算力的买单方,类似表态比较有说服力。AI对算力的需求的增长持续性得到验证 2)网络架构及技术路线的选择是云厂商和英伟达多维度权衡的结果,这些维度包含“带宽/功耗/部署稳定性/部署灵活性/可扩展性(互联互通,向前向后兼容)/成本等,
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中际旭创
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夜长梦山
2024-04-08 12:19:08
数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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易华录
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夜长梦山
2024-04-08 12:18:02
汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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北汽蓝谷
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