异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-04-07 16:50:03
针对旅游客单提升简要分析
针对旅游客单提升简要分析【财通商社】 ✅今年清明节数据最大的亮点就是人均消费出现提升。 假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。 今年每个人多花了多少钱,才促成了人均消费的提升呢?我们测算了一下,大约45元左右。 ✅因为从解封以来,相较于19年的话,咱们国家国内旅游的人数增速一直超过消费总量增速,也就是客单价在下降。 具体量级上,从23年以来各个节假日文旅部的官方数据来看,以19年为基数,消
S
中国中免
2
0
3
2.55
夜长梦山
2024-04-07 16:49:06
钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入
🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入 🐯钢铁有望迎供给侧改革,设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署,在2024钢铁高质量发展大会上,工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示,钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道,以新技术应用为牵引,以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点,推进落实设备更新和技改升级,筑牢数字化转型基础,深化数字化赋能提升。 🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供
S
广和通
0
0
0
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:44:34
保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健
【方正金融】保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健 #权益市场震荡下净利润增速回落、股息好于预期。利润区间:人保(-10.2%)~新华(-59.5%)。上市险企总投资收益率区间1.8%~3.3%、净投资收益率区间3.4%~4.5%,预计因权益市场波动影响,但每股股息保持稳定,DPS降幅区间-21%~+0.4%,均好于预期。 #寿险:产品切换和销售节奏调整使NBV增速分化。①投资收益率、风险贴现率假设下调:上市险企NBV增速区间+11.9%(国寿) ~+105%(人保),平均增
S
中国太保
0
0
0
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:40:22
近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?
<天风食饮> 白酒周思考43:近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?(20240407) 事件:近期飞天茅台(散)一批价从春节的2740元回落至当前的2600元左右。 1⃣散飞批价为什么下跌?预计下跌底价在哪里? 一、散飞批价下跌原因:: ① Q1经销渠道投放进度:往年Q1飞天茅台投放量进度约33-35%,24Q1投放量进度约35-38%(3月配额大概10-13个点),Q1整体投放进度加快; ② 3月经销渠道发货进度: 3月20号后飞天分批发货,叠加当前处于需求淡季,供给/需求共振,造成批
S
贵州茅台
4
0
1
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:39:14
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量-0407 ——————————— 🌼当前时点为什么选择硅料? 硅料是组件环节定价重要的锚:从近期的主产业链价格走势看,在本周硅料大幅降价之后,硅片、电池及组件环节无法截留利润,均出现不同程度的降价,由此产业链价格企稳回升的趋势预计在硅料价格进入底部之后更为确定。 【我们认为主要系组件一体化环节基本都做到了硅片环节,组件成本简单拆分即硅料成本+其他环节的非硅成本,而其他环节的非硅预计在新技术未真正跑通后难真正拉开差距,由此在硅料价格见底后以此为锚可以确定更为合
S
协鑫科技
0
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:38:36
当市场交易固态电池时,实际在交易什么?
❗【tf电新】当市场交易固态电池时,实际在交易什么? ————————— #核心是国内供应链以何种方式参与世界的发展?以GPU为代表的算力提升,带来了AI的加速发展;而以锂电池为代表的储能技术提升,带来的是新能源的寒武纪物种大爆发,背后说明的是,TMT是科技的一条分支,新能源亦是。【对国内企业来说,用强板打市场是最优选,因此命运的时钟重新转动,聚焦能源和储能】。 1、从纯电长续航Su7说起,无关固态。 除了MAX订单超5成令人惊艳外,各家纯电车型续航里程测试成为焦点。小米Su7的实际续航里程和续
S
阳光电源
5
0
4
4.26
夜长梦山
2024-04-07 12:10:56
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链
🚘🚘Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 🔥事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 🚘Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的
S
拓普集团
8
1
17
11.39
夜长梦山
2024-04-07 12:10:22
2024清明OTA数据一览
【中金互联网】2024清明OTA数据一览 短途、自驾出行占比提升,消费结构已较2019年出现变化,即使在此背景下,人均旅游花费仍能超过2019年水平,证明旅游消费需求韧性。 整体人员流动量热度持续。2024年清明假期预计全社会跨区域日均人员流动量2.5亿人次,比2023年同期增长56%,比2019年同期增长21%,恢复情况略弱于今年春节假期(相比2019年同期增长33%),好于去年除五一(相比2019年同期增长27%)外的所有假期。 3天短假推动短途出行表现亮眼,铁路和自驾增长明显。交通运输部预
S
中国中免
3
0
5
5.78
夜长梦山
2024-04-07 12:08:42
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好?
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好? 新能源汽车:Q1暂时承压,重视边际向好信号 根据乘联会预估,Q1国内新能源乘用车批发销量约196万辆,同比+30%。 从量看,锂电产业链春节前维持低库存,但节后开始补库,预计Q1出货量同比增长,环比下滑; 从盈利看,产业链面临新一轮降价,电池和结构件龙头盈利韧性较强,其他材料环节盈利预计普遍同比下降,六氟磷酸锂与磷酸铁锂正极预计达到盈利底部区间。 新技术关注有产业化落地的CTC技术,以及在消费电子、新能源车、航空飞行器等市场应用加快的固态电池。 光伏
S
宁德时代
1
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:48
新能源消纳跟踪
【GF电新】新能源消纳跟踪:春节风光弃电率明显提升,消纳多措并举势在必行20240407 #全国新能源消纳监测预警中心公布1-2月消纳数据:春节用电负荷低+23年风光新增装机较多,2月消纳率大幅下滑。#我们预计4-5月(春季用电负荷低+风光均大发)新能源将进一步迎来消纳压力测试。 #风电:#①消纳率:1-2月消纳率96.0%,同比-0.9pct。对比近两年春节月份(23年1月、24年2月),消纳率-1.8pct。消纳率100%省份从13个下降为8个。#②发电量占比:1-2月风电发电量1498亿k
S
聚和材料
1
0
3
3.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:22
3月下MLCC价格趋势及展望
【xb电子】3月下MLCC价格趋势及展望:需求迟迟未见回升,代理商抛库存致价格环比下跌 🌹价格趋势:3月下,6个料号(6/23)价格环比下跌,平均跌幅为2.31%;17个料号(17/23)价格环比持平。 1⃣价格展望:MLCC周期大底为22Q3-22Q4,23年行业需求弱复苏、原厂稼动率不断提升。分季度看:23Q1-23Q4稼动率预计分别为50%、70%、70-75%、80%。从需求走势看,23H1因疫情放开、终端客户及代理商补库存带动需求增长;23Q3需求边际有所走弱(手机除外)、代理商清库
S
风华高科
1
0
14
4.42
夜长梦山
2024-04-07 12:06:51
龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折提价至97折。24年1-2月,开工率低,磷酸铁锂业务亏损。3月已经盈利,吨毛利在1500元,今年Q1连续四季度有望首次扭亏为盈 3、市占率快速提升,深度绑定核心大客户。3月公司出货量全行业第二。随着行业洗
S
龙蟠科技
5
4
9
8.78
夜长梦山
2024-04-07 10:07:52
养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中
【养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中】 当前养殖板块分歧较大,不过,有几点值得关注: (1)2021年6月至2024年2月,行业反复去化了两年(2022年下半年有反复),2023年行业持续亏损和持续产能去化了一年。从去化节奏上看,2023年四季度去化加速(之前每个月平均0.5-0.6%),11月环比去化1%,12月环比去化1.7%,2024年1月环比去化1.8%。从农业部口径,2021年6月到2024年2月,能繁母猪存栏累计下降16.2%(按此口径计算母猪存栏已经到3821万头了,最高点是2021
S
牧原股份
4
1
8
4.63
夜长梦山
2024-04-07 10:06:24
欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能
浙商金属新材料【欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能】 💎彭博社消息:刚果金政宣布府暂停欧亚资源集团(ERG)所运营项目中,九家分包企业的活动。 3月14日刚果金政府首次发布该禁令,声称这九家企业没有依法由刚果人控制,要求ERG必须任命刚果股东的公司。 ❗最新的措施影响了与ERG在刚果的两个运营项目签订合同的公司:去年是全球第四大钴来源的Metalkol,以及2023年铜产量超过10万吨的Frontier。 ❗刚果金私营部门分包监管局局长Kashal表示,这些资产的产量应该不会受到影响
S
洛阳钼业
3
0
8
1.83
夜长梦山
2024-04-07 10:05:28
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热(更新中)【国金社服】 #旅游 1、国内游:经文旅部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径为19年同期的111.5%,国内游客出游花费539.5亿元,为19年同期的112.7%,客单价435元、为19年同期的101.1%,其中客单价恢复度超预期(24元旦、春节分别为96.5%、90.5%),出行人次恢复度好于元旦3天假(109.4%)。 2、周边游&乡村游:短假+祭祖带动周边游、乡村游。根据携程数据,清明假期国内本地
S
丽江股份
0
0
3
1.95
上一页
1
280
281
282
283
284
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-07 16:50:03
针对旅游客单提升简要分析
针对旅游客单提升简要分析【财通商社】 ✅今年清明节数据最大的亮点就是人均消费出现提升。 假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。 今年每个人多花了多少钱,才促成了人均消费的提升呢?我们测算了一下,大约45元左右。 ✅因为从解封以来,相较于19年的话,咱们国家国内旅游的人数增速一直超过消费总量增速,也就是客单价在下降。 具体量级上,从23年以来各个节假日文旅部的官方数据来看,以19年为基数,消
S
中国中免
2
0
3
2.55
夜长梦山
2024-04-07 16:49:06
钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入
🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入 🐯钢铁有望迎供给侧改革,设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署,在2024钢铁高质量发展大会上,工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示,钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道,以新技术应用为牵引,以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点,推进落实设备更新和技改升级,筑牢数字化转型基础,深化数字化赋能提升。 🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供
S
广和通
0
0
0
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:44:34
保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健
【方正金融】保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健 #权益市场震荡下净利润增速回落、股息好于预期。利润区间:人保(-10.2%)~新华(-59.5%)。上市险企总投资收益率区间1.8%~3.3%、净投资收益率区间3.4%~4.5%,预计因权益市场波动影响,但每股股息保持稳定,DPS降幅区间-21%~+0.4%,均好于预期。 #寿险:产品切换和销售节奏调整使NBV增速分化。①投资收益率、风险贴现率假设下调:上市险企NBV增速区间+11.9%(国寿) ~+105%(人保),平均增
S
中国太保
0
0
0
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:40:22
近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?
<天风食饮> 白酒周思考43:近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?(20240407) 事件:近期飞天茅台(散)一批价从春节的2740元回落至当前的2600元左右。 1⃣散飞批价为什么下跌?预计下跌底价在哪里? 一、散飞批价下跌原因:: ① Q1经销渠道投放进度:往年Q1飞天茅台投放量进度约33-35%,24Q1投放量进度约35-38%(3月配额大概10-13个点),Q1整体投放进度加快; ② 3月经销渠道发货进度: 3月20号后飞天分批发货,叠加当前处于需求淡季,供给/需求共振,造成批
S
贵州茅台
4
0
1
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:39:14
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量-0407 ——————————— 🌼当前时点为什么选择硅料? 硅料是组件环节定价重要的锚:从近期的主产业链价格走势看,在本周硅料大幅降价之后,硅片、电池及组件环节无法截留利润,均出现不同程度的降价,由此产业链价格企稳回升的趋势预计在硅料价格进入底部之后更为确定。 【我们认为主要系组件一体化环节基本都做到了硅片环节,组件成本简单拆分即硅料成本+其他环节的非硅成本,而其他环节的非硅预计在新技术未真正跑通后难真正拉开差距,由此在硅料价格见底后以此为锚可以确定更为合
S
协鑫科技
0
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:38:36
当市场交易固态电池时,实际在交易什么?
❗【tf电新】当市场交易固态电池时,实际在交易什么? ————————— #核心是国内供应链以何种方式参与世界的发展?以GPU为代表的算力提升,带来了AI的加速发展;而以锂电池为代表的储能技术提升,带来的是新能源的寒武纪物种大爆发,背后说明的是,TMT是科技的一条分支,新能源亦是。【对国内企业来说,用强板打市场是最优选,因此命运的时钟重新转动,聚焦能源和储能】。 1、从纯电长续航Su7说起,无关固态。 除了MAX订单超5成令人惊艳外,各家纯电车型续航里程测试成为焦点。小米Su7的实际续航里程和续
S
阳光电源
5
0
4
4.26
夜长梦山
2024-04-07 12:10:56
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链
🚘🚘Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 🔥事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 🚘Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的
S
拓普集团
8
1
17
11.39
夜长梦山
2024-04-07 12:10:22
2024清明OTA数据一览
【中金互联网】2024清明OTA数据一览 短途、自驾出行占比提升,消费结构已较2019年出现变化,即使在此背景下,人均旅游花费仍能超过2019年水平,证明旅游消费需求韧性。 整体人员流动量热度持续。2024年清明假期预计全社会跨区域日均人员流动量2.5亿人次,比2023年同期增长56%,比2019年同期增长21%,恢复情况略弱于今年春节假期(相比2019年同期增长33%),好于去年除五一(相比2019年同期增长27%)外的所有假期。 3天短假推动短途出行表现亮眼,铁路和自驾增长明显。交通运输部预
S
中国中免
3
0
5
5.78
夜长梦山
2024-04-07 12:08:42
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好?
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好? 新能源汽车:Q1暂时承压,重视边际向好信号 根据乘联会预估,Q1国内新能源乘用车批发销量约196万辆,同比+30%。 从量看,锂电产业链春节前维持低库存,但节后开始补库,预计Q1出货量同比增长,环比下滑; 从盈利看,产业链面临新一轮降价,电池和结构件龙头盈利韧性较强,其他材料环节盈利预计普遍同比下降,六氟磷酸锂与磷酸铁锂正极预计达到盈利底部区间。 新技术关注有产业化落地的CTC技术,以及在消费电子、新能源车、航空飞行器等市场应用加快的固态电池。 光伏
S
宁德时代
1
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:48
新能源消纳跟踪
【GF电新】新能源消纳跟踪:春节风光弃电率明显提升,消纳多措并举势在必行20240407 #全国新能源消纳监测预警中心公布1-2月消纳数据:春节用电负荷低+23年风光新增装机较多,2月消纳率大幅下滑。#我们预计4-5月(春季用电负荷低+风光均大发)新能源将进一步迎来消纳压力测试。 #风电:#①消纳率:1-2月消纳率96.0%,同比-0.9pct。对比近两年春节月份(23年1月、24年2月),消纳率-1.8pct。消纳率100%省份从13个下降为8个。#②发电量占比:1-2月风电发电量1498亿k
S
聚和材料
1
0
3
3.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:22
3月下MLCC价格趋势及展望
【xb电子】3月下MLCC价格趋势及展望:需求迟迟未见回升,代理商抛库存致价格环比下跌 🌹价格趋势:3月下,6个料号(6/23)价格环比下跌,平均跌幅为2.31%;17个料号(17/23)价格环比持平。 1⃣价格展望:MLCC周期大底为22Q3-22Q4,23年行业需求弱复苏、原厂稼动率不断提升。分季度看:23Q1-23Q4稼动率预计分别为50%、70%、70-75%、80%。从需求走势看,23H1因疫情放开、终端客户及代理商补库存带动需求增长;23Q3需求边际有所走弱(手机除外)、代理商清库
S
风华高科
1
0
14
4.42
夜长梦山
2024-04-07 12:06:51
龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折提价至97折。24年1-2月,开工率低,磷酸铁锂业务亏损。3月已经盈利,吨毛利在1500元,今年Q1连续四季度有望首次扭亏为盈 3、市占率快速提升,深度绑定核心大客户。3月公司出货量全行业第二。随着行业洗
S
龙蟠科技
5
4
9
8.78
夜长梦山
2024-04-07 10:07:52
养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中
【养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中】 当前养殖板块分歧较大,不过,有几点值得关注: (1)2021年6月至2024年2月,行业反复去化了两年(2022年下半年有反复),2023年行业持续亏损和持续产能去化了一年。从去化节奏上看,2023年四季度去化加速(之前每个月平均0.5-0.6%),11月环比去化1%,12月环比去化1.7%,2024年1月环比去化1.8%。从农业部口径,2021年6月到2024年2月,能繁母猪存栏累计下降16.2%(按此口径计算母猪存栏已经到3821万头了,最高点是2021
S
牧原股份
4
1
8
4.63
夜长梦山
2024-04-07 10:06:24
欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能
浙商金属新材料【欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能】 💎彭博社消息:刚果金政宣布府暂停欧亚资源集团(ERG)所运营项目中,九家分包企业的活动。 3月14日刚果金政府首次发布该禁令,声称这九家企业没有依法由刚果人控制,要求ERG必须任命刚果股东的公司。 ❗最新的措施影响了与ERG在刚果的两个运营项目签订合同的公司:去年是全球第四大钴来源的Metalkol,以及2023年铜产量超过10万吨的Frontier。 ❗刚果金私营部门分包监管局局长Kashal表示,这些资产的产量应该不会受到影响
S
洛阳钼业
3
0
8
1.83
夜长梦山
2024-04-07 10:05:28
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热(更新中)【国金社服】 #旅游 1、国内游:经文旅部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径为19年同期的111.5%,国内游客出游花费539.5亿元,为19年同期的112.7%,客单价435元、为19年同期的101.1%,其中客单价恢复度超预期(24元旦、春节分别为96.5%、90.5%),出行人次恢复度好于元旦3天假(109.4%)。 2、周边游&乡村游:短假+祭祖带动周边游、乡村游。根据携程数据,清明假期国内本地
S
丽江股份
0
0
3
1.95
上一页
1
280
281
282
283
284
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-07 16:50:03
针对旅游客单提升简要分析
针对旅游客单提升简要分析【财通商社】 ✅今年清明节数据最大的亮点就是人均消费出现提升。 假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。 今年每个人多花了多少钱,才促成了人均消费的提升呢?我们测算了一下,大约45元左右。 ✅因为从解封以来,相较于19年的话,咱们国家国内旅游的人数增速一直超过消费总量增速,也就是客单价在下降。 具体量级上,从23年以来各个节假日文旅部的官方数据来看,以19年为基数,消
S
中国中免
2
0
3
2.55
夜长梦山
2024-04-07 16:49:06
钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入
🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入 🐯钢铁有望迎供给侧改革,设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署,在2024钢铁高质量发展大会上,工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示,钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道,以新技术应用为牵引,以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点,推进落实设备更新和技改升级,筑牢数字化转型基础,深化数字化赋能提升。 🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供
S
广和通
0
0
0
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:44:34
保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健
【方正金融】保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健 #权益市场震荡下净利润增速回落、股息好于预期。利润区间:人保(-10.2%)~新华(-59.5%)。上市险企总投资收益率区间1.8%~3.3%、净投资收益率区间3.4%~4.5%,预计因权益市场波动影响,但每股股息保持稳定,DPS降幅区间-21%~+0.4%,均好于预期。 #寿险:产品切换和销售节奏调整使NBV增速分化。①投资收益率、风险贴现率假设下调:上市险企NBV增速区间+11.9%(国寿) ~+105%(人保),平均增
S
中国太保
0
0
0
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:40:22
近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?
<天风食饮> 白酒周思考43:近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?(20240407) 事件:近期飞天茅台(散)一批价从春节的2740元回落至当前的2600元左右。 1⃣散飞批价为什么下跌?预计下跌底价在哪里? 一、散飞批价下跌原因:: ① Q1经销渠道投放进度:往年Q1飞天茅台投放量进度约33-35%,24Q1投放量进度约35-38%(3月配额大概10-13个点),Q1整体投放进度加快; ② 3月经销渠道发货进度: 3月20号后飞天分批发货,叠加当前处于需求淡季,供给/需求共振,造成批
S
贵州茅台
4
0
1
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:39:14
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量-0407 ——————————— 🌼当前时点为什么选择硅料? 硅料是组件环节定价重要的锚:从近期的主产业链价格走势看,在本周硅料大幅降价之后,硅片、电池及组件环节无法截留利润,均出现不同程度的降价,由此产业链价格企稳回升的趋势预计在硅料价格进入底部之后更为确定。 【我们认为主要系组件一体化环节基本都做到了硅片环节,组件成本简单拆分即硅料成本+其他环节的非硅成本,而其他环节的非硅预计在新技术未真正跑通后难真正拉开差距,由此在硅料价格见底后以此为锚可以确定更为合
S
协鑫科技
0
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:38:36
当市场交易固态电池时,实际在交易什么?
❗【tf电新】当市场交易固态电池时,实际在交易什么? ————————— #核心是国内供应链以何种方式参与世界的发展?以GPU为代表的算力提升,带来了AI的加速发展;而以锂电池为代表的储能技术提升,带来的是新能源的寒武纪物种大爆发,背后说明的是,TMT是科技的一条分支,新能源亦是。【对国内企业来说,用强板打市场是最优选,因此命运的时钟重新转动,聚焦能源和储能】。 1、从纯电长续航Su7说起,无关固态。 除了MAX订单超5成令人惊艳外,各家纯电车型续航里程测试成为焦点。小米Su7的实际续航里程和续
S
阳光电源
5
0
4
4.26
夜长梦山
2024-04-07 12:10:56
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链
🚘🚘Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 🔥事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 🚘Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的
S
拓普集团
8
1
17
11.39
夜长梦山
2024-04-07 12:10:22
2024清明OTA数据一览
【中金互联网】2024清明OTA数据一览 短途、自驾出行占比提升,消费结构已较2019年出现变化,即使在此背景下,人均旅游花费仍能超过2019年水平,证明旅游消费需求韧性。 整体人员流动量热度持续。2024年清明假期预计全社会跨区域日均人员流动量2.5亿人次,比2023年同期增长56%,比2019年同期增长21%,恢复情况略弱于今年春节假期(相比2019年同期增长33%),好于去年除五一(相比2019年同期增长27%)外的所有假期。 3天短假推动短途出行表现亮眼,铁路和自驾增长明显。交通运输部预
S
中国中免
3
0
5
5.78
夜长梦山
2024-04-07 12:08:42
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好?
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好? 新能源汽车:Q1暂时承压,重视边际向好信号 根据乘联会预估,Q1国内新能源乘用车批发销量约196万辆,同比+30%。 从量看,锂电产业链春节前维持低库存,但节后开始补库,预计Q1出货量同比增长,环比下滑; 从盈利看,产业链面临新一轮降价,电池和结构件龙头盈利韧性较强,其他材料环节盈利预计普遍同比下降,六氟磷酸锂与磷酸铁锂正极预计达到盈利底部区间。 新技术关注有产业化落地的CTC技术,以及在消费电子、新能源车、航空飞行器等市场应用加快的固态电池。 光伏
S
宁德时代
1
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:48
新能源消纳跟踪
【GF电新】新能源消纳跟踪:春节风光弃电率明显提升,消纳多措并举势在必行20240407 #全国新能源消纳监测预警中心公布1-2月消纳数据:春节用电负荷低+23年风光新增装机较多,2月消纳率大幅下滑。#我们预计4-5月(春季用电负荷低+风光均大发)新能源将进一步迎来消纳压力测试。 #风电:#①消纳率:1-2月消纳率96.0%,同比-0.9pct。对比近两年春节月份(23年1月、24年2月),消纳率-1.8pct。消纳率100%省份从13个下降为8个。#②发电量占比:1-2月风电发电量1498亿k
S
聚和材料
1
0
3
3.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:22
3月下MLCC价格趋势及展望
【xb电子】3月下MLCC价格趋势及展望:需求迟迟未见回升,代理商抛库存致价格环比下跌 🌹价格趋势:3月下,6个料号(6/23)价格环比下跌,平均跌幅为2.31%;17个料号(17/23)价格环比持平。 1⃣价格展望:MLCC周期大底为22Q3-22Q4,23年行业需求弱复苏、原厂稼动率不断提升。分季度看:23Q1-23Q4稼动率预计分别为50%、70%、70-75%、80%。从需求走势看,23H1因疫情放开、终端客户及代理商补库存带动需求增长;23Q3需求边际有所走弱(手机除外)、代理商清库
S
风华高科
1
0
14
4.42
夜长梦山
2024-04-07 12:06:51
龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折提价至97折。24年1-2月,开工率低,磷酸铁锂业务亏损。3月已经盈利,吨毛利在1500元,今年Q1连续四季度有望首次扭亏为盈 3、市占率快速提升,深度绑定核心大客户。3月公司出货量全行业第二。随着行业洗
S
龙蟠科技
5
4
9
8.78
夜长梦山
2024-04-07 10:07:52
养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中
【养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中】 当前养殖板块分歧较大,不过,有几点值得关注: (1)2021年6月至2024年2月,行业反复去化了两年(2022年下半年有反复),2023年行业持续亏损和持续产能去化了一年。从去化节奏上看,2023年四季度去化加速(之前每个月平均0.5-0.6%),11月环比去化1%,12月环比去化1.7%,2024年1月环比去化1.8%。从农业部口径,2021年6月到2024年2月,能繁母猪存栏累计下降16.2%(按此口径计算母猪存栏已经到3821万头了,最高点是2021
S
牧原股份
4
1
8
4.63
夜长梦山
2024-04-07 10:06:24
欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能
浙商金属新材料【欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能】 💎彭博社消息:刚果金政宣布府暂停欧亚资源集团(ERG)所运营项目中,九家分包企业的活动。 3月14日刚果金政府首次发布该禁令,声称这九家企业没有依法由刚果人控制,要求ERG必须任命刚果股东的公司。 ❗最新的措施影响了与ERG在刚果的两个运营项目签订合同的公司:去年是全球第四大钴来源的Metalkol,以及2023年铜产量超过10万吨的Frontier。 ❗刚果金私营部门分包监管局局长Kashal表示,这些资产的产量应该不会受到影响
S
洛阳钼业
3
0
8
1.83
夜长梦山
2024-04-07 10:05:28
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热(更新中)【国金社服】 #旅游 1、国内游:经文旅部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径为19年同期的111.5%,国内游客出游花费539.5亿元,为19年同期的112.7%,客单价435元、为19年同期的101.1%,其中客单价恢复度超预期(24元旦、春节分别为96.5%、90.5%),出行人次恢复度好于元旦3天假(109.4%)。 2、周边游&乡村游:短假+祭祖带动周边游、乡村游。根据携程数据,清明假期国内本地
S
丽江股份
0
0
3
1.95
上一页
1
280
281
282
283
284
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-07 16:50:03
针对旅游客单提升简要分析
针对旅游客单提升简要分析【财通商社】 ✅今年清明节数据最大的亮点就是人均消费出现提升。 假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。 今年每个人多花了多少钱,才促成了人均消费的提升呢?我们测算了一下,大约45元左右。 ✅因为从解封以来,相较于19年的话,咱们国家国内旅游的人数增速一直超过消费总量增速,也就是客单价在下降。 具体量级上,从23年以来各个节假日文旅部的官方数据来看,以19年为基数,消
S
中国中免
2
0
3
2.55
夜长梦山
2024-04-07 16:49:06
钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入
🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入 🐯钢铁有望迎供给侧改革,设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署,在2024钢铁高质量发展大会上,工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示,钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道,以新技术应用为牵引,以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点,推进落实设备更新和技改升级,筑牢数字化转型基础,深化数字化赋能提升。 🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供
S
广和通
0
0
0
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:44:34
保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健
【方正金融】保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健 #权益市场震荡下净利润增速回落、股息好于预期。利润区间:人保(-10.2%)~新华(-59.5%)。上市险企总投资收益率区间1.8%~3.3%、净投资收益率区间3.4%~4.5%,预计因权益市场波动影响,但每股股息保持稳定,DPS降幅区间-21%~+0.4%,均好于预期。 #寿险:产品切换和销售节奏调整使NBV增速分化。①投资收益率、风险贴现率假设下调:上市险企NBV增速区间+11.9%(国寿) ~+105%(人保),平均增
S
中国太保
0
0
0
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:40:22
近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?
<天风食饮> 白酒周思考43:近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?(20240407) 事件:近期飞天茅台(散)一批价从春节的2740元回落至当前的2600元左右。 1⃣散飞批价为什么下跌?预计下跌底价在哪里? 一、散飞批价下跌原因:: ① Q1经销渠道投放进度:往年Q1飞天茅台投放量进度约33-35%,24Q1投放量进度约35-38%(3月配额大概10-13个点),Q1整体投放进度加快; ② 3月经销渠道发货进度: 3月20号后飞天分批发货,叠加当前处于需求淡季,供给/需求共振,造成批
S
贵州茅台
4
0
1
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:39:14
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量-0407 ——————————— 🌼当前时点为什么选择硅料? 硅料是组件环节定价重要的锚:从近期的主产业链价格走势看,在本周硅料大幅降价之后,硅片、电池及组件环节无法截留利润,均出现不同程度的降价,由此产业链价格企稳回升的趋势预计在硅料价格进入底部之后更为确定。 【我们认为主要系组件一体化环节基本都做到了硅片环节,组件成本简单拆分即硅料成本+其他环节的非硅成本,而其他环节的非硅预计在新技术未真正跑通后难真正拉开差距,由此在硅料价格见底后以此为锚可以确定更为合
S
协鑫科技
0
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:38:36
当市场交易固态电池时,实际在交易什么?
❗【tf电新】当市场交易固态电池时,实际在交易什么? ————————— #核心是国内供应链以何种方式参与世界的发展?以GPU为代表的算力提升,带来了AI的加速发展;而以锂电池为代表的储能技术提升,带来的是新能源的寒武纪物种大爆发,背后说明的是,TMT是科技的一条分支,新能源亦是。【对国内企业来说,用强板打市场是最优选,因此命运的时钟重新转动,聚焦能源和储能】。 1、从纯电长续航Su7说起,无关固态。 除了MAX订单超5成令人惊艳外,各家纯电车型续航里程测试成为焦点。小米Su7的实际续航里程和续
S
阳光电源
5
0
4
4.26
夜长梦山
2024-04-07 12:10:56
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链
🚘🚘Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 🔥事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 🚘Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的
S
拓普集团
8
1
17
11.39
夜长梦山
2024-04-07 12:10:22
2024清明OTA数据一览
【中金互联网】2024清明OTA数据一览 短途、自驾出行占比提升,消费结构已较2019年出现变化,即使在此背景下,人均旅游花费仍能超过2019年水平,证明旅游消费需求韧性。 整体人员流动量热度持续。2024年清明假期预计全社会跨区域日均人员流动量2.5亿人次,比2023年同期增长56%,比2019年同期增长21%,恢复情况略弱于今年春节假期(相比2019年同期增长33%),好于去年除五一(相比2019年同期增长27%)外的所有假期。 3天短假推动短途出行表现亮眼,铁路和自驾增长明显。交通运输部预
S
中国中免
3
0
5
5.78
夜长梦山
2024-04-07 12:08:42
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好?
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好? 新能源汽车:Q1暂时承压,重视边际向好信号 根据乘联会预估,Q1国内新能源乘用车批发销量约196万辆,同比+30%。 从量看,锂电产业链春节前维持低库存,但节后开始补库,预计Q1出货量同比增长,环比下滑; 从盈利看,产业链面临新一轮降价,电池和结构件龙头盈利韧性较强,其他材料环节盈利预计普遍同比下降,六氟磷酸锂与磷酸铁锂正极预计达到盈利底部区间。 新技术关注有产业化落地的CTC技术,以及在消费电子、新能源车、航空飞行器等市场应用加快的固态电池。 光伏
S
宁德时代
1
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:48
新能源消纳跟踪
【GF电新】新能源消纳跟踪:春节风光弃电率明显提升,消纳多措并举势在必行20240407 #全国新能源消纳监测预警中心公布1-2月消纳数据:春节用电负荷低+23年风光新增装机较多,2月消纳率大幅下滑。#我们预计4-5月(春季用电负荷低+风光均大发)新能源将进一步迎来消纳压力测试。 #风电:#①消纳率:1-2月消纳率96.0%,同比-0.9pct。对比近两年春节月份(23年1月、24年2月),消纳率-1.8pct。消纳率100%省份从13个下降为8个。#②发电量占比:1-2月风电发电量1498亿k
S
聚和材料
1
0
3
3.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:22
3月下MLCC价格趋势及展望
【xb电子】3月下MLCC价格趋势及展望:需求迟迟未见回升,代理商抛库存致价格环比下跌 🌹价格趋势:3月下,6个料号(6/23)价格环比下跌,平均跌幅为2.31%;17个料号(17/23)价格环比持平。 1⃣价格展望:MLCC周期大底为22Q3-22Q4,23年行业需求弱复苏、原厂稼动率不断提升。分季度看:23Q1-23Q4稼动率预计分别为50%、70%、70-75%、80%。从需求走势看,23H1因疫情放开、终端客户及代理商补库存带动需求增长;23Q3需求边际有所走弱(手机除外)、代理商清库
S
风华高科
1
0
14
4.42
夜长梦山
2024-04-07 12:06:51
龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折提价至97折。24年1-2月,开工率低,磷酸铁锂业务亏损。3月已经盈利,吨毛利在1500元,今年Q1连续四季度有望首次扭亏为盈 3、市占率快速提升,深度绑定核心大客户。3月公司出货量全行业第二。随着行业洗
S
龙蟠科技
5
4
9
8.78
夜长梦山
2024-04-07 10:07:52
养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中
【养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中】 当前养殖板块分歧较大,不过,有几点值得关注: (1)2021年6月至2024年2月,行业反复去化了两年(2022年下半年有反复),2023年行业持续亏损和持续产能去化了一年。从去化节奏上看,2023年四季度去化加速(之前每个月平均0.5-0.6%),11月环比去化1%,12月环比去化1.7%,2024年1月环比去化1.8%。从农业部口径,2021年6月到2024年2月,能繁母猪存栏累计下降16.2%(按此口径计算母猪存栏已经到3821万头了,最高点是2021
S
牧原股份
4
1
8
4.63
夜长梦山
2024-04-07 10:06:24
欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能
浙商金属新材料【欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能】 💎彭博社消息:刚果金政宣布府暂停欧亚资源集团(ERG)所运营项目中,九家分包企业的活动。 3月14日刚果金政府首次发布该禁令,声称这九家企业没有依法由刚果人控制,要求ERG必须任命刚果股东的公司。 ❗最新的措施影响了与ERG在刚果的两个运营项目签订合同的公司:去年是全球第四大钴来源的Metalkol,以及2023年铜产量超过10万吨的Frontier。 ❗刚果金私营部门分包监管局局长Kashal表示,这些资产的产量应该不会受到影响
S
洛阳钼业
3
0
8
1.83
夜长梦山
2024-04-07 10:05:28
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热(更新中)【国金社服】 #旅游 1、国内游:经文旅部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径为19年同期的111.5%,国内游客出游花费539.5亿元,为19年同期的112.7%,客单价435元、为19年同期的101.1%,其中客单价恢复度超预期(24元旦、春节分别为96.5%、90.5%),出行人次恢复度好于元旦3天假(109.4%)。 2、周边游&乡村游:短假+祭祖带动周边游、乡村游。根据携程数据,清明假期国内本地
S
丽江股份
0
0
3
1.95
上一页
1
280
281
282
283
284
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-07 16:50:03
针对旅游客单提升简要分析
针对旅游客单提升简要分析【财通商社】 ✅今年清明节数据最大的亮点就是人均消费出现提升。 假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。 今年每个人多花了多少钱,才促成了人均消费的提升呢?我们测算了一下,大约45元左右。 ✅因为从解封以来,相较于19年的话,咱们国家国内旅游的人数增速一直超过消费总量增速,也就是客单价在下降。 具体量级上,从23年以来各个节假日文旅部的官方数据来看,以19年为基数,消
S
中国中免
2
0
3
2.55
夜长梦山
2024-04-07 16:49:06
钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入
🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强,海外巨头有望加大AI算力投入 🐯钢铁有望迎供给侧改革,设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署,在2024钢铁高质量发展大会上,工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示,钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道,以新技术应用为牵引,以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点,推进落实设备更新和技改升级,筑牢数字化转型基础,深化数字化赋能提升。 🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供
S
广和通
0
0
0
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:44:34
保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健
【方正金融】保险2023年业绩综述:负债端表现分化,投资承压但股息稳健 #权益市场震荡下净利润增速回落、股息好于预期。利润区间:人保(-10.2%)~新华(-59.5%)。上市险企总投资收益率区间1.8%~3.3%、净投资收益率区间3.4%~4.5%,预计因权益市场波动影响,但每股股息保持稳定,DPS降幅区间-21%~+0.4%,均好于预期。 #寿险:产品切换和销售节奏调整使NBV增速分化。①投资收益率、风险贴现率假设下调:上市险企NBV增速区间+11.9%(国寿) ~+105%(人保),平均增
S
中国太保
0
0
0
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:40:22
近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?
<天风食饮> 白酒周思考43:近期飞天茅台批价为什么回落?茅台有压力了吗?(20240407) 事件:近期飞天茅台(散)一批价从春节的2740元回落至当前的2600元左右。 1⃣散飞批价为什么下跌?预计下跌底价在哪里? 一、散飞批价下跌原因:: ① Q1经销渠道投放进度:往年Q1飞天茅台投放量进度约33-35%,24Q1投放量进度约35-38%(3月配额大概10-13个点),Q1整体投放进度加快; ② 3月经销渠道发货进度: 3月20号后飞天分批发货,叠加当前处于需求淡季,供给/需求共振,造成批
S
贵州茅台
4
0
1
1.89
夜长梦山
2024-04-07 16:39:14
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量
硅料:密切关注见底时刻和新技术放量-0407 ——————————— 🌼当前时点为什么选择硅料? 硅料是组件环节定价重要的锚:从近期的主产业链价格走势看,在本周硅料大幅降价之后,硅片、电池及组件环节无法截留利润,均出现不同程度的降价,由此产业链价格企稳回升的趋势预计在硅料价格进入底部之后更为确定。 【我们认为主要系组件一体化环节基本都做到了硅片环节,组件成本简单拆分即硅料成本+其他环节的非硅成本,而其他环节的非硅预计在新技术未真正跑通后难真正拉开差距,由此在硅料价格见底后以此为锚可以确定更为合
S
协鑫科技
0
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 16:38:36
当市场交易固态电池时,实际在交易什么?
❗【tf电新】当市场交易固态电池时,实际在交易什么? ————————— #核心是国内供应链以何种方式参与世界的发展?以GPU为代表的算力提升,带来了AI的加速发展;而以锂电池为代表的储能技术提升,带来的是新能源的寒武纪物种大爆发,背后说明的是,TMT是科技的一条分支,新能源亦是。【对国内企业来说,用强板打市场是最优选,因此命运的时钟重新转动,聚焦能源和储能】。 1、从纯电长续航Su7说起,无关固态。 除了MAX订单超5成令人惊艳外,各家纯电车型续航里程测试成为焦点。小米Su7的实际续航里程和续
S
阳光电源
5
0
4
4.26
夜长梦山
2024-04-07 12:10:56
Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链
🚘🚘Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】 —————————— 🔥事件:近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi(无人驾驶出租车);10日前(3月26日)特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验,当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。 🚘Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响,24Q1产业链表现相对疲软,当前Robotaxi发布在即,预计特斯拉会复用现有车型产业链,带动产业链2025年及之后的
S
拓普集团
8
1
17
11.39
夜长梦山
2024-04-07 12:10:22
2024清明OTA数据一览
【中金互联网】2024清明OTA数据一览 短途、自驾出行占比提升,消费结构已较2019年出现变化,即使在此背景下,人均旅游花费仍能超过2019年水平,证明旅游消费需求韧性。 整体人员流动量热度持续。2024年清明假期预计全社会跨区域日均人员流动量2.5亿人次,比2023年同期增长56%,比2019年同期增长21%,恢复情况略弱于今年春节假期(相比2019年同期增长33%),好于去年除五一(相比2019年同期增长27%)外的所有假期。 3天短假推动短途出行表现亮眼,铁路和自驾增长明显。交通运输部预
S
中国中免
3
0
5
5.78
夜长梦山
2024-04-07 12:08:42
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好?
【电新】Q1前瞻 - 哪些细分板块边际向好? 新能源汽车:Q1暂时承压,重视边际向好信号 根据乘联会预估,Q1国内新能源乘用车批发销量约196万辆,同比+30%。 从量看,锂电产业链春节前维持低库存,但节后开始补库,预计Q1出货量同比增长,环比下滑; 从盈利看,产业链面临新一轮降价,电池和结构件龙头盈利韧性较强,其他材料环节盈利预计普遍同比下降,六氟磷酸锂与磷酸铁锂正极预计达到盈利底部区间。 新技术关注有产业化落地的CTC技术,以及在消费电子、新能源车、航空飞行器等市场应用加快的固态电池。 光伏
S
宁德时代
1
0
1
1.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:48
新能源消纳跟踪
【GF电新】新能源消纳跟踪:春节风光弃电率明显提升,消纳多措并举势在必行20240407 #全国新能源消纳监测预警中心公布1-2月消纳数据:春节用电负荷低+23年风光新增装机较多,2月消纳率大幅下滑。#我们预计4-5月(春季用电负荷低+风光均大发)新能源将进一步迎来消纳压力测试。 #风电:#①消纳率:1-2月消纳率96.0%,同比-0.9pct。对比近两年春节月份(23年1月、24年2月),消纳率-1.8pct。消纳率100%省份从13个下降为8个。#②发电量占比:1-2月风电发电量1498亿k
S
聚和材料
1
0
3
3.83
夜长梦山
2024-04-07 12:07:22
3月下MLCC价格趋势及展望
【xb电子】3月下MLCC价格趋势及展望:需求迟迟未见回升,代理商抛库存致价格环比下跌 🌹价格趋势:3月下,6个料号(6/23)价格环比下跌,平均跌幅为2.31%;17个料号(17/23)价格环比持平。 1⃣价格展望:MLCC周期大底为22Q3-22Q4,23年行业需求弱复苏、原厂稼动率不断提升。分季度看:23Q1-23Q4稼动率预计分别为50%、70%、70-75%、80%。从需求走势看,23H1因疫情放开、终端客户及代理商补库存带动需求增长;23Q3需求边际有所走弱(手机除外)、代理商清库
S
风华高科
1
0
14
4.42
夜长梦山
2024-04-07 12:06:51
龙蟠科技更新0404
龙蟠科技更新0404 1、24Q1需求反转,公司接近满产。Q1出货为3.2w吨,同比翻倍。3月接近满产,出货2.2万吨。4月份按在手订单,继续满产出货2w吨以上。公司上调今年全年出货目标至18-20万吨,同比去年翻倍 2、价格涨价,盈利重大拐点。碳酸锂折扣系数是价格重要组成之一,今年来已经由9折提价至97折。24年1-2月,开工率低,磷酸铁锂业务亏损。3月已经盈利,吨毛利在1500元,今年Q1连续四季度有望首次扭亏为盈 3、市占率快速提升,深度绑定核心大客户。3月公司出货量全行业第二。随着行业洗
S
龙蟠科技
5
4
9
8.78
夜长梦山
2024-04-07 10:07:52
养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中
【养殖板块思考:拐点可能正在酝酿中】 当前养殖板块分歧较大,不过,有几点值得关注: (1)2021年6月至2024年2月,行业反复去化了两年(2022年下半年有反复),2023年行业持续亏损和持续产能去化了一年。从去化节奏上看,2023年四季度去化加速(之前每个月平均0.5-0.6%),11月环比去化1%,12月环比去化1.7%,2024年1月环比去化1.8%。从农业部口径,2021年6月到2024年2月,能繁母猪存栏累计下降16.2%(按此口径计算母猪存栏已经到3821万头了,最高点是2021
S
牧原股份
4
1
8
4.63
夜长梦山
2024-04-07 10:06:24
欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能
浙商金属新材料【欧亚资源-刚果金-两大铜钴项目或面临停产可能】 💎彭博社消息:刚果金政宣布府暂停欧亚资源集团(ERG)所运营项目中,九家分包企业的活动。 3月14日刚果金政府首次发布该禁令,声称这九家企业没有依法由刚果人控制,要求ERG必须任命刚果股东的公司。 ❗最新的措施影响了与ERG在刚果的两个运营项目签订合同的公司:去年是全球第四大钴来源的Metalkol,以及2023年铜产量超过10万吨的Frontier。 ❗刚果金私营部门分包监管局局长Kashal表示,这些资产的产量应该不会受到影响
S
洛阳钼业
3
0
8
1.83
夜长梦山
2024-04-07 10:05:28
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热
清明出行消费:旅游客单价恢复超预期,周边游、本地游火热(更新中)【国金社服】 #旅游 1、国内游:经文旅部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径为19年同期的111.5%,国内游客出游花费539.5亿元,为19年同期的112.7%,客单价435元、为19年同期的101.1%,其中客单价恢复度超预期(24元旦、春节分别为96.5%、90.5%),出行人次恢复度好于元旦3天假(109.4%)。 2、周边游&乡村游:短假+祭祖带动周边游、乡村游。根据携程数据,清明假期国内本地
S
丽江股份
0
0
3
1.95
上一页
1
280
281
282
283
284
1291
下一页
前往
页
4
关注
22220
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293