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2024-03-31 22:53:30

猪价右侧反转刚开始

【生猪养殖板块】猪价右侧反转刚开始，价格看到18-20，持续时间一年，超配生猪养殖板块+后周期邦基科技（至少40亿）此次推荐分近期推荐及猪2006-2008复盘两部分 1）超配生猪：2024年价格看到18-20，推荐标的，大猪推牧原，3500亿（出7000万头，一头赚400-500元，给10-15倍）；小猪推华统、巨星，300亿（出400-450万头，一头赚500元，给15-20倍）；后周期链条推邦基科技（高端饲料，猪价涨，公司量价齐升，1.5-2亿利润，25-30倍，40亿往上）跟踪+往期

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巨星农牧

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2024-03-31 22:52:26

TOPCon系列调研要点

TOPCon系列调研要点-20240330 #麦迪科技： 1、产能规划：规划约23GW TOPCon电池产能，绵阳一期9GW于24年底投产，二期待定；预计24年出货量4-6GW； 2、技术路线：4GW为LPCVD，5GW为PVD，已有5-6条线导入LECO，量产转换效率约26.14%，入库效率约25%，良率96%，银耗约110mg/W，暂未考虑0BB。 3、生产情况：1月基本停产，春节后复工复产，目前开工率约67%且逐步提升中，主要为PVD产能；目前非硅成本约0.2元/W以上，处于微毛利状态；满

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隆基绿能

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2024-03-31 19:40:08

华荣股份：毛利率显著改善

【天风机械】华荣股份：毛利率显著改善，各细分板块各有看点！ 2023年全年： 1）公司实现营收31.97亿元，同比+5.06%；实现归母净利润4.61亿元，同比+28.73%；实现扣非归母净利润4.53亿元，同比+26.47%； 2）全年毛利率54.19%，同比+3.81pct；归母净利润率14.42%，同比+2.65pct；扣非归母净利润率14.16%，同比+2.4pct； 3）期间费用率为36.3%，同比+1.96pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为26.87%、5.27%、4.43%

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华荣股份

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2024-03-31 19:12:41

信安世纪：基本面长期拐点，有望长期受益低空经济和量子计算安全

信安世纪：基本面长期拐点，有望长期受益低空经济和量子计算安全【天风计算机缪欣君团队】 1、密评政策密集发布，公司有望持续受益密评和国密改造需求提升密评政策密集发布，2023年11月1日起实施《商用密码应用安全性评估管理办法》，规定重要网络与信息系统建成运行后，其运营者应当自行或者委托商用密码检测机构每年至少开展一次商用密码应用安全性评估，确保商用密码保障系统正确有效运行。我们认为，今年作为管理办法实施后首年，公司有望受益密评和国密改造需求提升。 2、回购发布彰显公司长期发展信心，公司站在基本

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信安世纪

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2024-03-31 19:12:18

重视业绩窗口期对板块催化-0331

🔥【国金食饮】重视业绩窗口期对板块催化-0331 本周大众品板块密集披露23 年年报，我们重申业绩窗口期催化，将体现在业绩预期上修、估值修复两方面。1）零食、软饮料景气度较高，关注旺季消费超预期可能性。#推荐渠道扩张延续的盐津、劲仔。2）餐饮链23 年结构性复苏，24 年有望持续受益于B 端恢复、C 端结构升级。#推荐股权激励催化、改革势能有待释放的中炬。 🌟白酒：环周白酒基本面较为稳固，飞天、普五批价企稳回升，整体情绪形成闭环。Q1业绩预期逐步形成，但市场对头部酒企实现双位数增长甚至20%

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天味食品

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2024-03-31 19:11:45

量子信息迎来重要政策信号

【民生计算机】🚀量子信息迎来重要政策信号量子信息再迎催化，国资委确定首批领航企业。近日，按照“四新”标准，国资委确定首批启航企业，重点布局量子信息等新兴领域。此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域，企业核心技术骨干平均年龄35岁左右。中电信量子入选领航企业。中电信量子信息科技集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施，积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。中电信量子在2024年初动作频频，在国资委官网发布招聘公告，且拟投资20亿元

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国盾量子

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2024-03-31 19:11:16

黄金涨是商品全面牛市的领先信号

【黄金涨是商品全面牛市的领先信号】信达策略樊继拓核心观点：如果以5年或更长时间为视角，不管宏观环境如何，黄金和其他商品价格趋势差异不大。黄金每一次上涨均领先商品整体半年到1年，2008年Q4、2019年黄金比其他商品更强，但随后的2009年和2020年均是商品的全面牛市，1980-2020年还有更多案例。一、黄金和其他工业品长期走势是一致的理论上，黄金是所有商品中最特殊的，金融属性较强，但实际上，如果以5年或更长时间为视角，不管宏观环境如何，黄金和其他商品价格趋势差异不大。1970-198

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山东黄金

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2024-03-31 17:27:05

昆仑万维限制性股票激励计划要点

昆仑万维限制性股票激励计划要点【东吴传媒互联网张良卫团队】本次激励计划要点： 1、本激励计划拟向激励对象授予6,246万股限制性股票（约占公司股本总额的5.1%），激励对象包括以颜水成为代表的核心技术人员以及其他激励对象，共432人。本激励计划授予限制性股票将分三期归属，分别为33%/33%/34%。本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序。 2、定价及考核：授予价格为每股19.63元，采用前1个交易日公司股票交易均价每

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昆仑万维

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2024-03-31 17:26:31

博俊科技：23Q4业绩高增，24年业绩预算目标超预期

【天风汽车】博俊科技：23Q4业绩高增，24年业绩预算目标超预期，看50%+空间！公司发布2023 年年报，23年公司实现营收26亿元，同比+86.96%；归母净利润3.09亿元，同比+108.58%，略高于此前预告中值（利润预告中值为3.691亿元）。23Q4公司营收达9亿元，同比+62.59%/环比+32.45%，系主要理想、吉利等客户交付量持续增加所致，归母净利润达1.27亿元，同比大增88.64%，环比+46.85%。主要系理想销量高增带来的收入增长（23Q4理想销量同环比分别+184

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博俊科技

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2024-03-31 16:26:31

3月PMI数据，再看内需资产的2个边际变化

【广发机械】3月PMI数据，再看内需资产的2个边际变化我们在2周之前，再周末30分专题路演中，提出了内需资产的两个边际变化的判断，核心来自于：（1）外需复苏的向内传导；（2）国内除地产外，制造业、广义基建等开始修复。今天出炉的3月PMI数据为50.8%，比上个月提升1.7pct，重回景气区域。我们观点如下： #1、改善的动能来自于哪里？前期非常多的数据指向，本轮外需已经率先改善。1-2月份，国内外贸增长7.2%，从规模以上工业企业利润改善的行业来看，纺织、家电、汽车、家具制造、橡胶、船舶、

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海天国际

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2024-03-31 16:25:54

财通电新周观点各种排产持续乐观

财通电新周观点各种排产持续乐观 20240331 🍁光伏：本周光伏库存加速下降，环比大降7.4%，行业库存降至20天以下，目前看4月组件排产环比将继续增加，光伏玻璃4月涨价基本落定， 24年份额有望重回CR2集中趋势，继续重点推荐光伏玻璃龙头福莱特+信义光能，供需同时有超预期因素致24/25年均存在较大业绩弹性！ 🍁锂电：本月第3周国内新能源车上险18.51万辆，同环比+44%/8%，节后电动化率快速提升，已接近50%；预计4月锂电产业链排产环增10%左右，关注电解液等环节涨价机会；24年

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宁德时代

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低空经济主题会议0330

低空经济主题会议0330 1、通信行业： (1）配套的地面通信基础设施升级，4/5G升级。如中国移动5.5G，当于在传统的基站里面再加增加了一个雷达的这样一个功能，可以对整个整体的这个低空飞行器进行一个跟踪和探索．三大运营商，中信通讯、烽火通信、通宇通信、硕贝德、普天科技。 (2）卫星互联网。司南导航、星网宇达、北斗卫通、海格通信等。 (3）无人机的装备配套。雷达模组的美格智能、长光华芯。控制方面的中航机载、莱斯信息、烽火电子、四川九洲。 2、电新行业： (1）电池：目前电动车用的电池是300w

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新洁能

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春节效应褪去，PMI明显改善

【国金宏观•赵伟团队】 #春节效应褪去，PMI明显改善 ①春节效应褪去，制造业PMI明显改善。3月，制造业PMI50.8%、较上月大幅回升1.7个百分点。主要分项中，新订单指数重回扩张区间、边际上行4个百分点至53%；需求带动下，生产、原材料库存、从业人员指数分别回升2.4、0.7、0.6个百分点至52.2%、48.1%、48.1%，供货商配送时间也有增加、较上月反弹1.8个百分点至50.6%。 ②外需带动下，制造业采购量指数大幅回升、库存小幅回补。3月，内、外需均有明显回升，新出口、进口订单指

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贵州茅台

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中国铁建年报点评

【天风建筑鲍荣富】中国铁建年报点评：分红比例明显提升，重视中长期高股息投资价值减值损失拖累业绩，分红率明显提升公司23年实现营业总收入11379.93亿元，同比+3.8%，实现归母净利润260.97亿元，同比-2.19%，扣非归母净利润245.8亿元，同比+1.88%。其中Q4单季度实现营收3315.3亿元，同比+11.3%，实现归母净利润66.8亿元，同比-15.6%，四季度业绩明显承压，我们判断主要与公司销售及财务费用明显增加、计提了更多的资产及信用减值损失有关。23年公司现金分红金额4

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中国铁建

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宇信科技：信创促进营收积极增长，创新业务多点开花

【国金计算机 | 年报点评】宇信科技：信创促进营收积极增长，创新业务多点开花 2024年3月29日，公司发布2023年报。公司2023年全年实现营收52.0亿元，同比增长21.4%；公司毛利润同比增长16.6%，毛利率为25.9%、同比下滑1.1pct，主要系毛利率较低的系统集成业务占比提升。公司扣非后归母净利润为3.2亿元，同比增长29.3%；剔除股份支付影响的扣非净利润为3.6亿元，同比增长65.5%。 2023年第四季度公司营收为21.5亿元，同比增长30.6%，主要系第四季度系统集成业务

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宇信科技

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