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2024-04-19 10:20:58
横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显
【长江电新&金属】横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显 事件:横店东磁发布2024年一季报,2024Q1公司实现收入42.33亿元,同比-8.6%;实现归属净利润3.53亿元,同比-39.40%;实现扣非归母净利3.35亿元,同比-40.49%。公司业绩同比下降主要为行业层面原因,实际上公司盈利超出市场预期。 1、2024Q1,公司光伏盈利超预期,磁材量利双升。光伏方面,公司凭借差异化产品,电池组件出货高增,合计出货3.6GW,同比+71%,单瓦盈利超预期,板块利润贡献预计接近2亿。磁材业务
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横店东磁
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夜长梦山
2024-04-19 10:20:36
格力博-海外出口逻辑
【国海电新】格力博-海外出口逻辑,高外销比,困境反转拐点将至(需求边际向上,成本显著改善) #Q4 预期 Q3 开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单 Q4 收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至 2024 年初 体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛 1200 家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s 和家得宝这 2 家比较激进,拿的库存比较
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格力博
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夜长梦山
2024-04-19 10:18:47
充电桩海外专家交流
充电桩海外专家交流-0418 ——————————— 🌼美国充电桩 1、美国市场进入节奏:21年进入,22年收入2000-3000万RMB,23年7000万RMB。美国工厂预计24年Q4投产,24年目标收入是8000万美金,5亿人民币。 2、桩建设需求超电动车增速的原因:此前因为标准体系、补贴节点等问题,美国此前建设的桩数量不够(车桩比过高),现在补充配套建设公共桩。考虑联邦政府和州政府的补贴后,运营具有一定的经济性。 3、客户: 1)几大运营商,公司合作最深的是Evercharge。24年有
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道通科技
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夜长梦山
2024-04-19 10:18:08
沪铜创2006年5月以来新高
20240418打破常规、书写传奇——沪铜创2006年5月以来新高 昨日夜盘SHFE铜79050元/吨,为2006年5月以来新高,距离历史最高差5%(2006.5.15,83280元/吨);LME铜9743美元/吨,距离历史最高差8%(2022.3.4,10600美元/吨)。 1、【触因】近日铜强势突破,或与供给连续出风险及前期强势美元回落相关,其中供给因素包括淡水河谷6.7万吨铜矿停产及赞比亚计划削减矿业公司1/5用电需求也将压制其铜矿供给等。 2、【供给】屋漏偏逢连夜雨,本轮周期铜等资源品供
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江西铜业
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夜长梦山
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理工能科
理工能科深度:电力造价软件龙头,低估值、高分红,电网变压器安全监测设备弹性大【建投人工智能】 核心观点:理工能科产品包括电力软件、环保仪器与运维、电力智能仪器及运维三个板块。软件2023年占总收入50%,主要产品电力造价软件是行业龙头,市场份额在80%以上。公司23年成功研发新一代油色谱在线监测系统,23年同比增长39.58%,市场份额快速提高。同时,公司自研的单乙炔三通道获得国网优+评级,有望进一步打开特高压市场空间,成为公司第二成长曲线。 高分红率,高现金流:公司在现金流上管控良好,长期高于
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理工能科
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夜长梦山
2024-04-18 20:50:46
甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts
【中信电子】甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts 1⃣️甬矽电子公布第一季度报告,营业收入7.27亿元,同比+71.11%,环比-4.3%,#同比高速增长得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升。 2⃣️毛利率方面,由于营收规模的扩大,#规模效应逐渐体现,2024年第一季度整体毛利率为14.23%,同比+5.84pcts,环比+0.68pct。 3⃣️净利润方面,受春节假期、公司二期项目建设及人员规模扩大导致的管理费用增加、新增投资
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甬矽电子
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夜长梦山
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传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值?
【国盛电子 葛星甫团队】传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值? 作为“海外出口核心资产”,传音凭借着对“产品力与渠道力”的深刻理解,产品结构与地区结构持续优化,展现迅猛的增长势头,当前市值创新高至今,我们认为,对于传音核心价值的评估,关键是想清楚如下几个问题: 地区拓展的进展如何?未来的增量如何理解? 非洲+南亚+拉美等新市场,2023年出货量大约各占了三分之一;从市占率角度,非洲市占率超40%,南亚市占率约25%,拉美市占率约9%;从智能手机渗透率角度,目前非洲地区存量智能手
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传音控股
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夜长梦山
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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美畅股份
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夜长梦山
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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隆基绿能
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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北方铜业
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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交控科技
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显
【长江电新&金属】横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显 事件:横店东磁发布2024年一季报,2024Q1公司实现收入42.33亿元,同比-8.6%;实现归属净利润3.53亿元,同比-39.40%;实现扣非归母净利3.35亿元,同比-40.49%。公司业绩同比下降主要为行业层面原因,实际上公司盈利超出市场预期。 1、2024Q1,公司光伏盈利超预期,磁材量利双升。光伏方面,公司凭借差异化产品,电池组件出货高增,合计出货3.6GW,同比+71%,单瓦盈利超预期,板块利润贡献预计接近2亿。磁材业务
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格力博-海外出口逻辑
【国海电新】格力博-海外出口逻辑,高外销比,困境反转拐点将至(需求边际向上,成本显著改善) #Q4 预期 Q3 开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单 Q4 收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至 2024 年初 体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛 1200 家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s 和家得宝这 2 家比较激进,拿的库存比较
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充电桩海外专家交流
充电桩海外专家交流-0418 ——————————— 🌼美国充电桩 1、美国市场进入节奏:21年进入,22年收入2000-3000万RMB,23年7000万RMB。美国工厂预计24年Q4投产,24年目标收入是8000万美金,5亿人民币。 2、桩建设需求超电动车增速的原因:此前因为标准体系、补贴节点等问题,美国此前建设的桩数量不够(车桩比过高),现在补充配套建设公共桩。考虑联邦政府和州政府的补贴后,运营具有一定的经济性。 3、客户: 1)几大运营商,公司合作最深的是Evercharge。24年有
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沪铜创2006年5月以来新高
20240418打破常规、书写传奇——沪铜创2006年5月以来新高 昨日夜盘SHFE铜79050元/吨,为2006年5月以来新高,距离历史最高差5%(2006.5.15,83280元/吨);LME铜9743美元/吨,距离历史最高差8%(2022.3.4,10600美元/吨)。 1、【触因】近日铜强势突破,或与供给连续出风险及前期强势美元回落相关,其中供给因素包括淡水河谷6.7万吨铜矿停产及赞比亚计划削减矿业公司1/5用电需求也将压制其铜矿供给等。 2、【供给】屋漏偏逢连夜雨,本轮周期铜等资源品供
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理工能科
理工能科深度:电力造价软件龙头,低估值、高分红,电网变压器安全监测设备弹性大【建投人工智能】 核心观点:理工能科产品包括电力软件、环保仪器与运维、电力智能仪器及运维三个板块。软件2023年占总收入50%,主要产品电力造价软件是行业龙头,市场份额在80%以上。公司23年成功研发新一代油色谱在线监测系统,23年同比增长39.58%,市场份额快速提高。同时,公司自研的单乙炔三通道获得国网优+评级,有望进一步打开特高压市场空间,成为公司第二成长曲线。 高分红率,高现金流:公司在现金流上管控良好,长期高于
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甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts
【中信电子】甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts 1⃣️甬矽电子公布第一季度报告,营业收入7.27亿元,同比+71.11%,环比-4.3%,#同比高速增长得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升。 2⃣️毛利率方面,由于营收规模的扩大,#规模效应逐渐体现,2024年第一季度整体毛利率为14.23%,同比+5.84pcts,环比+0.68pct。 3⃣️净利润方面,受春节假期、公司二期项目建设及人员规模扩大导致的管理费用增加、新增投资
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传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值?
【国盛电子 葛星甫团队】传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值? 作为“海外出口核心资产”,传音凭借着对“产品力与渠道力”的深刻理解,产品结构与地区结构持续优化,展现迅猛的增长势头,当前市值创新高至今,我们认为,对于传音核心价值的评估,关键是想清楚如下几个问题: 地区拓展的进展如何?未来的增量如何理解? 非洲+南亚+拉美等新市场,2023年出货量大约各占了三分之一;从市占率角度,非洲市占率超40%,南亚市占率约25%,拉美市占率约9%;从智能手机渗透率角度,目前非洲地区存量智能手
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显
【长江电新&金属】横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显 事件:横店东磁发布2024年一季报,2024Q1公司实现收入42.33亿元,同比-8.6%;实现归属净利润3.53亿元,同比-39.40%;实现扣非归母净利3.35亿元,同比-40.49%。公司业绩同比下降主要为行业层面原因,实际上公司盈利超出市场预期。 1、2024Q1,公司光伏盈利超预期,磁材量利双升。光伏方面,公司凭借差异化产品,电池组件出货高增,合计出货3.6GW,同比+71%,单瓦盈利超预期,板块利润贡献预计接近2亿。磁材业务
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格力博-海外出口逻辑
【国海电新】格力博-海外出口逻辑,高外销比,困境反转拐点将至(需求边际向上,成本显著改善) #Q4 预期 Q3 开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单 Q4 收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至 2024 年初 体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛 1200 家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s 和家得宝这 2 家比较激进,拿的库存比较
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格力博
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充电桩海外专家交流
充电桩海外专家交流-0418 ——————————— 🌼美国充电桩 1、美国市场进入节奏:21年进入,22年收入2000-3000万RMB,23年7000万RMB。美国工厂预计24年Q4投产,24年目标收入是8000万美金,5亿人民币。 2、桩建设需求超电动车增速的原因:此前因为标准体系、补贴节点等问题,美国此前建设的桩数量不够(车桩比过高),现在补充配套建设公共桩。考虑联邦政府和州政府的补贴后,运营具有一定的经济性。 3、客户: 1)几大运营商,公司合作最深的是Evercharge。24年有
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道通科技
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夜长梦山
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沪铜创2006年5月以来新高
20240418打破常规、书写传奇——沪铜创2006年5月以来新高 昨日夜盘SHFE铜79050元/吨,为2006年5月以来新高,距离历史最高差5%(2006.5.15,83280元/吨);LME铜9743美元/吨,距离历史最高差8%(2022.3.4,10600美元/吨)。 1、【触因】近日铜强势突破,或与供给连续出风险及前期强势美元回落相关,其中供给因素包括淡水河谷6.7万吨铜矿停产及赞比亚计划削减矿业公司1/5用电需求也将压制其铜矿供给等。 2、【供给】屋漏偏逢连夜雨,本轮周期铜等资源品供
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江西铜业
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理工能科
理工能科深度:电力造价软件龙头,低估值、高分红,电网变压器安全监测设备弹性大【建投人工智能】 核心观点:理工能科产品包括电力软件、环保仪器与运维、电力智能仪器及运维三个板块。软件2023年占总收入50%,主要产品电力造价软件是行业龙头,市场份额在80%以上。公司23年成功研发新一代油色谱在线监测系统,23年同比增长39.58%,市场份额快速提高。同时,公司自研的单乙炔三通道获得国网优+评级,有望进一步打开特高压市场空间,成为公司第二成长曲线。 高分红率,高现金流:公司在现金流上管控良好,长期高于
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理工能科
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甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts
【中信电子】甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts 1⃣️甬矽电子公布第一季度报告,营业收入7.27亿元,同比+71.11%,环比-4.3%,#同比高速增长得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升。 2⃣️毛利率方面,由于营收规模的扩大,#规模效应逐渐体现,2024年第一季度整体毛利率为14.23%,同比+5.84pcts,环比+0.68pct。 3⃣️净利润方面,受春节假期、公司二期项目建设及人员规模扩大导致的管理费用增加、新增投资
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甬矽电子
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传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值?
【国盛电子 葛星甫团队】传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值? 作为“海外出口核心资产”,传音凭借着对“产品力与渠道力”的深刻理解,产品结构与地区结构持续优化,展现迅猛的增长势头,当前市值创新高至今,我们认为,对于传音核心价值的评估,关键是想清楚如下几个问题: 地区拓展的进展如何?未来的增量如何理解? 非洲+南亚+拉美等新市场,2023年出货量大约各占了三分之一;从市占率角度,非洲市占率超40%,南亚市占率约25%,拉美市占率约9%;从智能手机渗透率角度,目前非洲地区存量智能手
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传音控股
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显
【长江电新&金属】横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显 事件:横店东磁发布2024年一季报,2024Q1公司实现收入42.33亿元,同比-8.6%;实现归属净利润3.53亿元,同比-39.40%;实现扣非归母净利3.35亿元,同比-40.49%。公司业绩同比下降主要为行业层面原因,实际上公司盈利超出市场预期。 1、2024Q1,公司光伏盈利超预期,磁材量利双升。光伏方面,公司凭借差异化产品,电池组件出货高增,合计出货3.6GW,同比+71%,单瓦盈利超预期,板块利润贡献预计接近2亿。磁材业务
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横店东磁
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格力博-海外出口逻辑
【国海电新】格力博-海外出口逻辑,高外销比,困境反转拐点将至(需求边际向上,成本显著改善) #Q4 预期 Q3 开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单 Q4 收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至 2024 年初 体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛 1200 家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s 和家得宝这 2 家比较激进,拿的库存比较
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充电桩海外专家交流
充电桩海外专家交流-0418 ——————————— 🌼美国充电桩 1、美国市场进入节奏:21年进入,22年收入2000-3000万RMB,23年7000万RMB。美国工厂预计24年Q4投产,24年目标收入是8000万美金,5亿人民币。 2、桩建设需求超电动车增速的原因:此前因为标准体系、补贴节点等问题,美国此前建设的桩数量不够(车桩比过高),现在补充配套建设公共桩。考虑联邦政府和州政府的补贴后,运营具有一定的经济性。 3、客户: 1)几大运营商,公司合作最深的是Evercharge。24年有
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沪铜创2006年5月以来新高
20240418打破常规、书写传奇——沪铜创2006年5月以来新高 昨日夜盘SHFE铜79050元/吨,为2006年5月以来新高,距离历史最高差5%(2006.5.15,83280元/吨);LME铜9743美元/吨,距离历史最高差8%(2022.3.4,10600美元/吨)。 1、【触因】近日铜强势突破,或与供给连续出风险及前期强势美元回落相关,其中供给因素包括淡水河谷6.7万吨铜矿停产及赞比亚计划削减矿业公司1/5用电需求也将压制其铜矿供给等。 2、【供给】屋漏偏逢连夜雨,本轮周期铜等资源品供
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理工能科
理工能科深度:电力造价软件龙头,低估值、高分红,电网变压器安全监测设备弹性大【建投人工智能】 核心观点:理工能科产品包括电力软件、环保仪器与运维、电力智能仪器及运维三个板块。软件2023年占总收入50%,主要产品电力造价软件是行业龙头,市场份额在80%以上。公司23年成功研发新一代油色谱在线监测系统,23年同比增长39.58%,市场份额快速提高。同时,公司自研的单乙炔三通道获得国网优+评级,有望进一步打开特高压市场空间,成为公司第二成长曲线。 高分红率,高现金流:公司在现金流上管控良好,长期高于
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理工能科
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甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts
【中信电子】甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts 1⃣️甬矽电子公布第一季度报告,营业收入7.27亿元,同比+71.11%,环比-4.3%,#同比高速增长得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升。 2⃣️毛利率方面,由于营收规模的扩大,#规模效应逐渐体现,2024年第一季度整体毛利率为14.23%,同比+5.84pcts,环比+0.68pct。 3⃣️净利润方面,受春节假期、公司二期项目建设及人员规模扩大导致的管理费用增加、新增投资
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传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值?
【国盛电子 葛星甫团队】传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值? 作为“海外出口核心资产”,传音凭借着对“产品力与渠道力”的深刻理解,产品结构与地区结构持续优化,展现迅猛的增长势头,当前市值创新高至今,我们认为,对于传音核心价值的评估,关键是想清楚如下几个问题: 地区拓展的进展如何?未来的增量如何理解? 非洲+南亚+拉美等新市场,2023年出货量大约各占了三分之一;从市占率角度,非洲市占率超40%,南亚市占率约25%,拉美市占率约9%;从智能手机渗透率角度,目前非洲地区存量智能手
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显
【长江电新&金属】横店东磁:Q1盈利超预期,阿尔法优势明显 事件:横店东磁发布2024年一季报,2024Q1公司实现收入42.33亿元,同比-8.6%;实现归属净利润3.53亿元,同比-39.40%;实现扣非归母净利3.35亿元,同比-40.49%。公司业绩同比下降主要为行业层面原因,实际上公司盈利超出市场预期。 1、2024Q1,公司光伏盈利超预期,磁材量利双升。光伏方面,公司凭借差异化产品,电池组件出货高增,合计出货3.6GW,同比+71%,单瓦盈利超预期,板块利润贡献预计接近2亿。磁材业务
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格力博-海外出口逻辑
【国海电新】格力博-海外出口逻辑,高外销比,困境反转拐点将至(需求边际向上,成本显著改善) #Q4 预期 Q3 开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单 Q4 收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至 2024 年初 体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛 1200 家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s 和家得宝这 2 家比较激进,拿的库存比较
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充电桩海外专家交流
充电桩海外专家交流-0418 ——————————— 🌼美国充电桩 1、美国市场进入节奏:21年进入,22年收入2000-3000万RMB,23年7000万RMB。美国工厂预计24年Q4投产,24年目标收入是8000万美金,5亿人民币。 2、桩建设需求超电动车增速的原因:此前因为标准体系、补贴节点等问题,美国此前建设的桩数量不够(车桩比过高),现在补充配套建设公共桩。考虑联邦政府和州政府的补贴后,运营具有一定的经济性。 3、客户: 1)几大运营商,公司合作最深的是Evercharge。24年有
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道通科技
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夜长梦山
2024-04-19 10:18:08
沪铜创2006年5月以来新高
20240418打破常规、书写传奇——沪铜创2006年5月以来新高 昨日夜盘SHFE铜79050元/吨,为2006年5月以来新高,距离历史最高差5%(2006.5.15,83280元/吨);LME铜9743美元/吨,距离历史最高差8%(2022.3.4,10600美元/吨)。 1、【触因】近日铜强势突破,或与供给连续出风险及前期强势美元回落相关,其中供给因素包括淡水河谷6.7万吨铜矿停产及赞比亚计划削减矿业公司1/5用电需求也将压制其铜矿供给等。 2、【供给】屋漏偏逢连夜雨,本轮周期铜等资源品供
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江西铜业
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夜长梦山
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理工能科
理工能科深度:电力造价软件龙头,低估值、高分红,电网变压器安全监测设备弹性大【建投人工智能】 核心观点:理工能科产品包括电力软件、环保仪器与运维、电力智能仪器及运维三个板块。软件2023年占总收入50%,主要产品电力造价软件是行业龙头,市场份额在80%以上。公司23年成功研发新一代油色谱在线监测系统,23年同比增长39.58%,市场份额快速提高。同时,公司自研的单乙炔三通道获得国网优+评级,有望进一步打开特高压市场空间,成为公司第二成长曲线。 高分红率,高现金流:公司在现金流上管控良好,长期高于
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理工能科
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夜长梦山
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甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts
【中信电子】甬矽电子:24Q1收入同比+71.11%,毛利率同比+5.84pcts 1⃣️甬矽电子公布第一季度报告,营业收入7.27亿元,同比+71.11%,环比-4.3%,#同比高速增长得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升。 2⃣️毛利率方面,由于营收规模的扩大,#规模效应逐渐体现,2024年第一季度整体毛利率为14.23%,同比+5.84pcts,环比+0.68pct。 3⃣️净利润方面,受春节假期、公司二期项目建设及人员规模扩大导致的管理费用增加、新增投资
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甬矽电子
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夜长梦山
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传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值?
【国盛电子 葛星甫团队】传音控股:写在市值创新高之际,该怎么看待传音的核心价值? 作为“海外出口核心资产”,传音凭借着对“产品力与渠道力”的深刻理解,产品结构与地区结构持续优化,展现迅猛的增长势头,当前市值创新高至今,我们认为,对于传音核心价值的评估,关键是想清楚如下几个问题: 地区拓展的进展如何?未来的增量如何理解? 非洲+南亚+拉美等新市场,2023年出货量大约各占了三分之一;从市占率角度,非洲市占率超40%,南亚市占率约25%,拉美市占率约9%;从智能手机渗透率角度,目前非洲地区存量智能手
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传音控股
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夜长梦山
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北汽蓝谷市场关心问题再梳理
【中信汽车】北汽蓝谷市场关心问题再梳理 #为什么我们认为北汽蓝谷会有第二波确定性行情? 2-3月行情演绎预期,4月回调后位置性价比高,4-6月是兑现的时间:4月底车展亮相、5月底6月份发价格、6月份量产 #为什么我们认为北京车展的亮相不会是行情的结束? 投资人比较大的担心是车展亮相后,蓝谷会像M9去年12月26日发售后赛力斯一波较大回撤,但M9发售节点是行业弱beta、此前M7大超预期后已有充分M9预期的情况下发售的,这与北汽蓝谷此波行情差异明显:1)前期已有充分调整、2)催化贯穿4-6月、但更
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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森麒麟24Q1快评
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现 Q1营收21.2亿,环比+0.7%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约728万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从17%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工厂实现对下游较大幅度提价,落地
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森麒麟
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夜长梦山
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熵基科技
【中邮计算机】底部提示出海业务重大机会,寻找下一个同为股份 #熵基科技(301330):海外业务高增,估值仅24X,分红比有望提升 1、BioCV领头羊:#计算机视觉与生物识别多模态BioCV领头羊,产品包含智慧身份核验/出入口管理/智慧办公等产品,成功自研视觉算法和大模型,推出泛出入口物联感知应用平台(万傲瑞达)+云平台及云服务系统(女神平台)等产品线。 2、24Q1海外需求旺盛:#强大的渠道能力+丰富的产品线,以美元结算为主。海外产品畅销北美/拉美/东南亚,21-22海外占比由50%提升至6
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熵基科技
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夜长梦山
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列41-20240418:关于主产业链的一些更新 1️⃣#本周182硅片价格平稳、硅片库存开始下降 根据infolink、索比咨询数据,本周P型182/N型182硅片价格分别约为1.7/1.6元/片,周环比持平。由于4月硅片产量环比略降、电池产量提升、硅片降价后电池端采购增长,因此目前硅片库存开始下降,库存问题较预期改善,短期硅片价格预计持稳。 2️⃣#组件库存恢复至合理水平、二季度需求预期或强化 随着欧洲去库后需求恢复增长、国内组件招投标推进,Q2组件需求与
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美畅股份
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夜长梦山
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【CT】24年3月光伏出口及装机更新
【CT】24年3月光伏出口及装机更新 #3月出口数据实际不错! 据海关数据,预计3月电池组件合计出口约30GW,同比增19%,环比增15%(23年3月是出口峰值),1-3月电池组件累计出口83GW,累计同比增35%,若年化来看330GW,同比增30+%;若考虑硅片出口按3.5GW,3月硅片电池组件出口33.5GW,同比增16%,环比增15%,1-3月累计95GW,累计同比增30%; #3月国内装机预计更多是节奏的问题: 关于国内3月装机,预计同比下滑15%左右,#环比基本持平,其中分布式环比增长
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隆基绿能
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夜长梦山
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铜矿股票大涨逻辑
铜矿股票大涨逻辑: 在全球铜市场经历前所未有的紧缩之际,赞比亚的铜矿股票今日大幅上涨。根据彭博社的最新报道,赞比亚国家电力公用事业公司(ZESCo)因不可抗力发出了电力供应中断的通知,这加剧了铜市场的供应紧张,进而推动了相关铜矿股票的上涨。 1. 全球铜供应紧张加剧 近几个月来,全球铜市场已经处于高度紧张的状态。这种紧张局势首先是由于第一量子矿业有限公司旗下的Cobre Panama矿场突然关闭引起的。此后,英美资源集团和Codelco等大型矿业公司纷纷下调生产指导,Codelco的产量更是跌至
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北方铜业
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夜长梦山
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低空经济新方向——空中调度与智能避让
【申万机械】低空经济新方向——空中调度与智能避让 4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上,工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说:“我们相信,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h,通信信号及智能调度的应用非常成熟,理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内,地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统(基于感知的车车通信列控系统)
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交控科技
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夜长梦山
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中国巨石
中国巨石大涨!复价效果初显!建议关注! 公司细纱/电子布本周复价,毛利率有望企稳回升 3月底巨石对产品价格进行恢复性调整,直接纱提价200-400元/吨,丝饼纱(合股纱)提价300-600元/吨(已签订的合同仍按原合同执行),复价效果较好。本周起对细纱/电子布进行复价,G75复价400-600元/吨,7628电子布复价0.2-0.3元/米,预计今年公司毛利率有望企稳回升。 规模与成本优势显著,全球化布局显著提升产品竞争力 公司现拥有玻纤纱产能超过270万吨,规模优势显著,吨成本中枢约为3200元
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中国巨石
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