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2024-03-31 09:34:11

美国参观OFC总结

【gf通信】美国参观OFC总结：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为【光互连大时代】打开天花板 #算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长，尚未见到放缓迹象；meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况，并表示后续规模更大；Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 #1.#6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML，部分表示已经量产，且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量

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新易盛

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夜长梦山

2024-03-31 09:24:03

eVTOL检测专家会议小结

eVTOL检测专家会议小结 1、#eVTOL测试集中在研发试航阶段，#检测均价约2000万。整机试飞一般由主机厂进行，第三方检测公司主要进行机载设备环试测试及整机的电磁兼容检测。物流无人机检测费用不到1000万，载人无人机检测费用约4000-5000万。 2、#小型无人机型号多，#24年强制检测启动空间大幅增长。23年国家发布强制性国标，要求载量25 公斤以下的微小型无人机全部需要通过测试才能够入市，单机检测费用在 10 万-20 万。国内小型无人机公司约几千家，预计平均每家拥有5-10个型号。

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广电计量

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夜长梦山

2024-03-29 23:45:57

2024年版号常态化延续，3月共107款！

【国海传媒姚蕾团队】2024年版号常态化延续，3月共107款！ ●国家新闻出版署3月29日布2024年3月版号。本批次共107款，延续23年12月以来每月版号过百的趋势。 ●2024Q1累计发放国产版号333款，同比增加73款，环比增加46款；累计发放进口版号32款，同比增加5款，环比减少8款。 ●重点上市公司产品：三七互娱《时光大爆炸》、巨人网络《无主王座》、吉比特/雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》、汤姆猫《汤姆猫跑酷2》、西山居（金山软件）《解限机》、快手《诡秘之主》、禅游科技《甜心泡

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三七互娱

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夜长梦山

2024-03-29 22:23:29

油价上行看好什么

🚀【国盛化工】油价上行看好什么 #事件：油价持续上行截至3月28日，ICE布油价格87.5美金/桶，较年初涨11.6美金/桶，较月初涨3.9美金/桶。供给方面，OPEC+最新宣布将减产协议延长至6月底，合计减产量仍保持220mb/d（百万桶/日），较去年底减产幅度扩大20mb/d，3月初俄罗斯宣布二季度将其石油产量和出口量合计额外削减47.1万桶/日。库存方面，截至3月22日当周美国商业原油库存448mb，较23年同期低25.5mb，汽油库存232mb，较23年微增5.4mb，二者均位于

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荣盛石化

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夜长梦山

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原油标的大涨点评

【民生能源周泰团队】原油标的大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的 🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。 🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。 🌹中东挺价意愿强，油价有底

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中国海油

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夜长梦山

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【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的

【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的 1、无人机需要收集和传输大量数据，其中包含许多敏感信息，确保这些数据的安全，防止数据泄露，已成为亟待解决的问题 2、无人机空管系统和无人机用户系统的数据处理、存储和交换过程的安全性也常被忽视，存在重要数据被窃取或篡改的风险 3、无人机轻量化，忽略了安全性。这种设计使得无人机在复杂的户外环境中容易遭受针对信息安全的恶意攻击，如信号干扰、身份假冒和数据篡改等欢迎交流天风计算机

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信安世纪

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长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30%

🔥【天风通信】长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30% 公司发布2023年年报，2023年实现营业收入133.5亿元，同比减少3.5%，归母净利润12.97亿元，同比增长11%，扣非归母净利润7.3亿元，同比减少26%，非经常收益主要来自政府补助以及云晖光电的股权出售。4Q23单季实现营业收入33.2亿元，同比减少7%，归母净利润4.17亿元，同比增长43%，扣非归母净利润1995万元，同比减少90%，主要是因为毛利率同比下降4.1个点、环比下降5.7个点。分业务看： 1）光纤预制棒及

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长飞光纤

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夜长梦山

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光伏近况梳理

【光伏近况梳理】今年发生的三个变化 1）需求暂时超预期。海外前2月出口同比+48%，环比+33%，简单年化为324GW。这其中有补库的需要，真实的装机需求尚无法下结论。至于国内，招标量前俩月同比+42%，且专家交流时提到能源集团今年有意愿“再冲一冲”。全球装机可能达到500GW以上（+20%）。 2）扩产确实在放缓，但仍过剩。本周海源复材公告终止滁州15GW-TOPCon项目，并将项目转移给爱旭开发，以及聆达股份铜陵终止年产20GW-TOPCon电池项目。包括此前的皇氏、向日葵等新玩家取消设备

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隆基绿能

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夜长梦山

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时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329

【华创电新】时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329 👉公司是央企背景新材料产业平台，目前业务可分为：轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。 ◆风电：23年67e营收，今年预计80e营收，毛利率12%。公司主要生产风电叶片，规模位居国内第二，产能扩充迅速，在手订单超100e。 ◆汽车：23年69e营收，今年预计75e营收，毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零，23年推进重组工作，今年盈利有望转正。 ◆轨交与工业工程：23年35e营收，今年预计39e营收，毛利率28%。

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时代新材

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夜长梦山

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还算及时吧

@夜长梦山：5.5G

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

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夜长梦山

2024-03-29 13:49:43

金杯电工大涨点评

【财通电新】金杯电工大涨点评： #为什么持续推荐？逻辑其实一直没有变更，需求确定+扩产稳扎稳打+估值便宜+分红率高，成为当下追求确定性的热门标的。另一方面也是公司业绩行稳致远，一步步打破大家对传统行业的认知偏见。 #未来怎么看？ 1.线缆行业： #国内：电网投资突出下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等仍在拉动行业需求。 2022年国网输变电设备招标122亿元变压器，2023年招标155亿元，同比+27%，变压器的需求高增拉动电磁扁线需求。 #出口：整体需求旺盛电缆：20

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金杯电工

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夜长梦山

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川恒股份2023年年报

【民生化工】川恒股份2023年年报:磷矿价量齐升带动收入提升,高分红亮眼事件:(1)2024年3月28日,公司发布2023年年度报告。2023年全年,公司实现营业收入43.20亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润7.66亿元,同比增长1.02%;实现扣非后归母净利润7.61亿元,同比降低1.40%。其中2023Q4单季度,公司实现收入12.48亿元,同比增长25.81%;实现归母净利润2.75亿元,同比增长62.76%;实现扣非后归母净利润2.72亿元,同比增长70.68%。高分红亮眼

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川恒股份

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夜长梦山

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弘信电子:23年营收创新高

弘信电子:23年营收创新高,联合燧原引领国产算力发展【方正电子与科技】 23年营收创新高。弘信电子发布2023年报,23年实现营收34.8亿元,yoy+24.56%,其中q4单季度实现营收10.2亿元,yoy+66.86%。23全年实现净利润-4.36亿元,yoy-41.56%。亏损主因23年软板订单仍主要为前期低价订单,以及公司计提约2亿元的资产减值损失。公司预计湖北荆门弘毅此前承接低价订单有望在24Q1陆续结束,伴随接单策略调整以及推动降本减亏措施,软板业务盈利能力有望显著改善。算力业务正

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弘信电子

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夜长梦山

2024-03-29 13:47:44

纳睿雷达大涨解读

纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTOL所运行的120-1000米的空域，正好为我国空管+气象监管缺失的一环。而纳睿的“三位一体”x波段相控阵雷达可以【对阵下药】，并成本优势非常明显，为友商的1/3。 2）空间巨大并有成功案例。深圳-珠海的航线配套8个*800万=6400万价值的纳睿的雷达，单个一线-》二线的航线就有此价值量，未来长三角、京津冀等地区市场可期。 3）不考虑低空经济，24年预计2.7e净利润，25年预计5.1e净利润。纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTO

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纳睿雷达

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夜长梦山

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中海油服涨停、中国船舶大涨

【申万交运-中海油服涨停、中国船舶大涨，油运维持强势，航运船舶产业链利润传导逻辑继续，把握长周期上行机会】 #去年年度策略指出的油服逻辑市场逐步认可，2023年11月15日，申万交运2023年策略核心观点：，随着航运产业链利润景气传导，船厂产能紧张、油运、船舶、油服、集装箱制造、跨境物流有望出现趋势改善。景气度从集运、LNG、汽车向其他船型和海工装备扩散，集装箱船交付，船厂确认利润、货代议价能力提升、造箱需求增加。 • 第一层：高价船交付，船舶板块业绩验证后，有望从当期利润向当前船价对应备考利润

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中海油服

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美国参观OFC总结

【gf通信】美国参观OFC总结：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为【光互连大时代】打开天花板 #算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长，尚未见到放缓迹象；meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况，并表示后续规模更大；Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 #1.#6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML，部分表示已经量产，且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量

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eVTOL检测专家会议小结

eVTOL检测专家会议小结 1、#eVTOL测试集中在研发试航阶段，#检测均价约2000万。整机试飞一般由主机厂进行，第三方检测公司主要进行机载设备环试测试及整机的电磁兼容检测。物流无人机检测费用不到1000万，载人无人机检测费用约4000-5000万。 2、#小型无人机型号多，#24年强制检测启动空间大幅增长。23年国家发布强制性国标，要求载量25 公斤以下的微小型无人机全部需要通过测试才能够入市，单机检测费用在 10 万-20 万。国内小型无人机公司约几千家，预计平均每家拥有5-10个型号。

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2024年版号常态化延续，3月共107款！

【国海传媒姚蕾团队】2024年版号常态化延续，3月共107款！ ●国家新闻出版署3月29日布2024年3月版号。本批次共107款，延续23年12月以来每月版号过百的趋势。 ●2024Q1累计发放国产版号333款，同比增加73款，环比增加46款；累计发放进口版号32款，同比增加5款，环比减少8款。 ●重点上市公司产品：三七互娱《时光大爆炸》、巨人网络《无主王座》、吉比特/雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》、汤姆猫《汤姆猫跑酷2》、西山居（金山软件）《解限机》、快手《诡秘之主》、禅游科技《甜心泡

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油价上行看好什么

🚀【国盛化工】油价上行看好什么 #事件：油价持续上行截至3月28日，ICE布油价格87.5美金/桶，较年初涨11.6美金/桶，较月初涨3.9美金/桶。供给方面，OPEC+最新宣布将减产协议延长至6月底，合计减产量仍保持220mb/d（百万桶/日），较去年底减产幅度扩大20mb/d，3月初俄罗斯宣布二季度将其石油产量和出口量合计额外削减47.1万桶/日。库存方面，截至3月22日当周美国商业原油库存448mb，较23年同期低25.5mb，汽油库存232mb，较23年微增5.4mb，二者均位于

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原油标的大涨点评

【民生能源周泰团队】原油标的大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的 🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。 🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。 🌹中东挺价意愿强，油价有底

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【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的

【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的 1、无人机需要收集和传输大量数据，其中包含许多敏感信息，确保这些数据的安全，防止数据泄露，已成为亟待解决的问题 2、无人机空管系统和无人机用户系统的数据处理、存储和交换过程的安全性也常被忽视，存在重要数据被窃取或篡改的风险 3、无人机轻量化，忽略了安全性。这种设计使得无人机在复杂的户外环境中容易遭受针对信息安全的恶意攻击，如信号干扰、身份假冒和数据篡改等欢迎交流天风计算机

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长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30%

🔥【天风通信】长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30% 公司发布2023年年报，2023年实现营业收入133.5亿元，同比减少3.5%，归母净利润12.97亿元，同比增长11%，扣非归母净利润7.3亿元，同比减少26%，非经常收益主要来自政府补助以及云晖光电的股权出售。4Q23单季实现营业收入33.2亿元，同比减少7%，归母净利润4.17亿元，同比增长43%，扣非归母净利润1995万元，同比减少90%，主要是因为毛利率同比下降4.1个点、环比下降5.7个点。分业务看： 1）光纤预制棒及

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长飞光纤

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光伏近况梳理

【光伏近况梳理】今年发生的三个变化 1）需求暂时超预期。海外前2月出口同比+48%，环比+33%，简单年化为324GW。这其中有补库的需要，真实的装机需求尚无法下结论。至于国内，招标量前俩月同比+42%，且专家交流时提到能源集团今年有意愿“再冲一冲”。全球装机可能达到500GW以上（+20%）。 2）扩产确实在放缓，但仍过剩。本周海源复材公告终止滁州15GW-TOPCon项目，并将项目转移给爱旭开发，以及聆达股份铜陵终止年产20GW-TOPCon电池项目。包括此前的皇氏、向日葵等新玩家取消设备

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时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329

【华创电新】时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329 👉公司是央企背景新材料产业平台，目前业务可分为：轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。 ◆风电：23年67e营收，今年预计80e营收，毛利率12%。公司主要生产风电叶片，规模位居国内第二，产能扩充迅速，在手订单超100e。 ◆汽车：23年69e营收，今年预计75e营收，毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零，23年推进重组工作，今年盈利有望转正。 ◆轨交与工业工程：23年35e营收，今年预计39e营收，毛利率28%。

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@夜长梦山：5.5G

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

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金杯电工大涨点评

【财通电新】金杯电工大涨点评： #为什么持续推荐？逻辑其实一直没有变更，需求确定+扩产稳扎稳打+估值便宜+分红率高，成为当下追求确定性的热门标的。另一方面也是公司业绩行稳致远，一步步打破大家对传统行业的认知偏见。 #未来怎么看？ 1.线缆行业： #国内：电网投资突出下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等仍在拉动行业需求。 2022年国网输变电设备招标122亿元变压器，2023年招标155亿元，同比+27%，变压器的需求高增拉动电磁扁线需求。 #出口：整体需求旺盛电缆：20

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【民生化工】川恒股份2023年年报:磷矿价量齐升带动收入提升,高分红亮眼事件:(1)2024年3月28日,公司发布2023年年度报告。2023年全年,公司实现营业收入43.20亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润7.66亿元,同比增长1.02%;实现扣非后归母净利润7.61亿元,同比降低1.40%。其中2023Q4单季度,公司实现收入12.48亿元,同比增长25.81%;实现归母净利润2.75亿元,同比增长62.76%;实现扣非后归母净利润2.72亿元,同比增长70.68%。高分红亮眼

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弘信电子:23年营收创新高

弘信电子:23年营收创新高,联合燧原引领国产算力发展【方正电子与科技】 23年营收创新高。弘信电子发布2023年报,23年实现营收34.8亿元,yoy+24.56%,其中q4单季度实现营收10.2亿元,yoy+66.86%。23全年实现净利润-4.36亿元,yoy-41.56%。亏损主因23年软板订单仍主要为前期低价订单,以及公司计提约2亿元的资产减值损失。公司预计湖北荆门弘毅此前承接低价订单有望在24Q1陆续结束,伴随接单策略调整以及推动降本减亏措施,软板业务盈利能力有望显著改善。算力业务正

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纳睿雷达大涨解读

纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTOL所运行的120-1000米的空域，正好为我国空管+气象监管缺失的一环。而纳睿的“三位一体”x波段相控阵雷达可以【对阵下药】，并成本优势非常明显，为友商的1/3。 2）空间巨大并有成功案例。深圳-珠海的航线配套8个*800万=6400万价值的纳睿的雷达，单个一线-》二线的航线就有此价值量，未来长三角、京津冀等地区市场可期。 3）不考虑低空经济，24年预计2.7e净利润，25年预计5.1e净利润。纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTO

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中海油服涨停、中国船舶大涨

【申万交运-中海油服涨停、中国船舶大涨，油运维持强势，航运船舶产业链利润传导逻辑继续，把握长周期上行机会】 #去年年度策略指出的油服逻辑市场逐步认可，2023年11月15日，申万交运2023年策略核心观点：，随着航运产业链利润景气传导，船厂产能紧张、油运、船舶、油服、集装箱制造、跨境物流有望出现趋势改善。景气度从集运、LNG、汽车向其他船型和海工装备扩散，集装箱船交付，船厂确认利润、货代议价能力提升、造箱需求增加。 • 第一层：高价船交付，船舶板块业绩验证后，有望从当期利润向当前船价对应备考利润

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【gf通信】美国参观OFC总结：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为【光互连大时代】打开天花板 #算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长，尚未见到放缓迹象；meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况，并表示后续规模更大；Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 #1.#6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML，部分表示已经量产，且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量

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eVTOL检测专家会议小结

eVTOL检测专家会议小结 1、#eVTOL测试集中在研发试航阶段，#检测均价约2000万。整机试飞一般由主机厂进行，第三方检测公司主要进行机载设备环试测试及整机的电磁兼容检测。物流无人机检测费用不到1000万，载人无人机检测费用约4000-5000万。 2、#小型无人机型号多，#24年强制检测启动空间大幅增长。23年国家发布强制性国标，要求载量25 公斤以下的微小型无人机全部需要通过测试才能够入市，单机检测费用在 10 万-20 万。国内小型无人机公司约几千家，预计平均每家拥有5-10个型号。

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2024年版号常态化延续，3月共107款！

【国海传媒姚蕾团队】2024年版号常态化延续，3月共107款！ ●国家新闻出版署3月29日布2024年3月版号。本批次共107款，延续23年12月以来每月版号过百的趋势。 ●2024Q1累计发放国产版号333款，同比增加73款，环比增加46款；累计发放进口版号32款，同比增加5款，环比减少8款。 ●重点上市公司产品：三七互娱《时光大爆炸》、巨人网络《无主王座》、吉比特/雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》、汤姆猫《汤姆猫跑酷2》、西山居（金山软件）《解限机》、快手《诡秘之主》、禅游科技《甜心泡

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油价上行看好什么

🚀【国盛化工】油价上行看好什么 #事件：油价持续上行截至3月28日，ICE布油价格87.5美金/桶，较年初涨11.6美金/桶，较月初涨3.9美金/桶。供给方面，OPEC+最新宣布将减产协议延长至6月底，合计减产量仍保持220mb/d（百万桶/日），较去年底减产幅度扩大20mb/d，3月初俄罗斯宣布二季度将其石油产量和出口量合计额外削减47.1万桶/日。库存方面，截至3月22日当周美国商业原油库存448mb，较23年同期低25.5mb，汽油库存232mb，较23年微增5.4mb，二者均位于

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荣盛石化

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原油标的大涨点评

【民生能源周泰团队】原油标的大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的 🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。 🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。 🌹中东挺价意愿强，油价有底

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【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的

【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的 1、无人机需要收集和传输大量数据，其中包含许多敏感信息，确保这些数据的安全，防止数据泄露，已成为亟待解决的问题 2、无人机空管系统和无人机用户系统的数据处理、存储和交换过程的安全性也常被忽视，存在重要数据被窃取或篡改的风险 3、无人机轻量化，忽略了安全性。这种设计使得无人机在复杂的户外环境中容易遭受针对信息安全的恶意攻击，如信号干扰、身份假冒和数据篡改等欢迎交流天风计算机

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长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30%

🔥【天风通信】长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30% 公司发布2023年年报，2023年实现营业收入133.5亿元，同比减少3.5%，归母净利润12.97亿元，同比增长11%，扣非归母净利润7.3亿元，同比减少26%，非经常收益主要来自政府补助以及云晖光电的股权出售。4Q23单季实现营业收入33.2亿元，同比减少7%，归母净利润4.17亿元，同比增长43%，扣非归母净利润1995万元，同比减少90%，主要是因为毛利率同比下降4.1个点、环比下降5.7个点。分业务看： 1）光纤预制棒及

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长飞光纤

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光伏近况梳理

【光伏近况梳理】今年发生的三个变化 1）需求暂时超预期。海外前2月出口同比+48%，环比+33%，简单年化为324GW。这其中有补库的需要，真实的装机需求尚无法下结论。至于国内，招标量前俩月同比+42%，且专家交流时提到能源集团今年有意愿“再冲一冲”。全球装机可能达到500GW以上（+20%）。 2）扩产确实在放缓，但仍过剩。本周海源复材公告终止滁州15GW-TOPCon项目，并将项目转移给爱旭开发，以及聆达股份铜陵终止年产20GW-TOPCon电池项目。包括此前的皇氏、向日葵等新玩家取消设备

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时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329

【华创电新】时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329 👉公司是央企背景新材料产业平台，目前业务可分为：轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。 ◆风电：23年67e营收，今年预计80e营收，毛利率12%。公司主要生产风电叶片，规模位居国内第二，产能扩充迅速，在手订单超100e。 ◆汽车：23年69e营收，今年预计75e营收，毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零，23年推进重组工作，今年盈利有望转正。 ◆轨交与工业工程：23年35e营收，今年预计39e营收，毛利率28%。

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还算及时吧

@夜长梦山：5.5G

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

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金杯电工大涨点评

【财通电新】金杯电工大涨点评： #为什么持续推荐？逻辑其实一直没有变更，需求确定+扩产稳扎稳打+估值便宜+分红率高，成为当下追求确定性的热门标的。另一方面也是公司业绩行稳致远，一步步打破大家对传统行业的认知偏见。 #未来怎么看？ 1.线缆行业： #国内：电网投资突出下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等仍在拉动行业需求。 2022年国网输变电设备招标122亿元变压器，2023年招标155亿元，同比+27%，变压器的需求高增拉动电磁扁线需求。 #出口：整体需求旺盛电缆：20

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金杯电工

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川恒股份2023年年报

【民生化工】川恒股份2023年年报:磷矿价量齐升带动收入提升,高分红亮眼事件:(1)2024年3月28日,公司发布2023年年度报告。2023年全年,公司实现营业收入43.20亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润7.66亿元,同比增长1.02%;实现扣非后归母净利润7.61亿元,同比降低1.40%。其中2023Q4单季度,公司实现收入12.48亿元,同比增长25.81%;实现归母净利润2.75亿元,同比增长62.76%;实现扣非后归母净利润2.72亿元,同比增长70.68%。高分红亮眼

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弘信电子:23年营收创新高

弘信电子:23年营收创新高,联合燧原引领国产算力发展【方正电子与科技】 23年营收创新高。弘信电子发布2023年报,23年实现营收34.8亿元,yoy+24.56%,其中q4单季度实现营收10.2亿元,yoy+66.86%。23全年实现净利润-4.36亿元,yoy-41.56%。亏损主因23年软板订单仍主要为前期低价订单,以及公司计提约2亿元的资产减值损失。公司预计湖北荆门弘毅此前承接低价订单有望在24Q1陆续结束,伴随接单策略调整以及推动降本减亏措施,软板业务盈利能力有望显著改善。算力业务正

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弘信电子

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纳睿雷达大涨解读

纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTOL所运行的120-1000米的空域，正好为我国空管+气象监管缺失的一环。而纳睿的“三位一体”x波段相控阵雷达可以【对阵下药】，并成本优势非常明显，为友商的1/3。 2）空间巨大并有成功案例。深圳-珠海的航线配套8个*800万=6400万价值的纳睿的雷达，单个一线-》二线的航线就有此价值量，未来长三角、京津冀等地区市场可期。 3）不考虑低空经济，24年预计2.7e净利润，25年预计5.1e净利润。纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTO

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中海油服涨停、中国船舶大涨

【申万交运-中海油服涨停、中国船舶大涨，油运维持强势，航运船舶产业链利润传导逻辑继续，把握长周期上行机会】 #去年年度策略指出的油服逻辑市场逐步认可，2023年11月15日，申万交运2023年策略核心观点：，随着航运产业链利润景气传导，船厂产能紧张、油运、船舶、油服、集装箱制造、跨境物流有望出现趋势改善。景气度从集运、LNG、汽车向其他船型和海工装备扩散，集装箱船交付，船厂确认利润、货代议价能力提升、造箱需求增加。 • 第一层：高价船交付，船舶板块业绩验证后，有望从当期利润向当前船价对应备考利润

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美国参观OFC总结

【gf通信】美国参观OFC总结：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为【光互连大时代】打开天花板 #算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长，尚未见到放缓迹象；meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况，并表示后续规模更大；Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 #1.#6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML，部分表示已经量产，且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量

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eVTOL检测专家会议小结

eVTOL检测专家会议小结 1、#eVTOL测试集中在研发试航阶段，#检测均价约2000万。整机试飞一般由主机厂进行，第三方检测公司主要进行机载设备环试测试及整机的电磁兼容检测。物流无人机检测费用不到1000万，载人无人机检测费用约4000-5000万。 2、#小型无人机型号多，#24年强制检测启动空间大幅增长。23年国家发布强制性国标，要求载量25 公斤以下的微小型无人机全部需要通过测试才能够入市，单机检测费用在 10 万-20 万。国内小型无人机公司约几千家，预计平均每家拥有5-10个型号。

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2024年版号常态化延续，3月共107款！

【国海传媒姚蕾团队】2024年版号常态化延续，3月共107款！ ●国家新闻出版署3月29日布2024年3月版号。本批次共107款，延续23年12月以来每月版号过百的趋势。 ●2024Q1累计发放国产版号333款，同比增加73款，环比增加46款；累计发放进口版号32款，同比增加5款，环比减少8款。 ●重点上市公司产品：三七互娱《时光大爆炸》、巨人网络《无主王座》、吉比特/雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》、汤姆猫《汤姆猫跑酷2》、西山居（金山软件）《解限机》、快手《诡秘之主》、禅游科技《甜心泡

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油价上行看好什么

🚀【国盛化工】油价上行看好什么 #事件：油价持续上行截至3月28日，ICE布油价格87.5美金/桶，较年初涨11.6美金/桶，较月初涨3.9美金/桶。供给方面，OPEC+最新宣布将减产协议延长至6月底，合计减产量仍保持220mb/d（百万桶/日），较去年底减产幅度扩大20mb/d，3月初俄罗斯宣布二季度将其石油产量和出口量合计额外削减47.1万桶/日。库存方面，截至3月22日当周美国商业原油库存448mb，较23年同期低25.5mb，汽油库存232mb，较23年微增5.4mb，二者均位于

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原油标的大涨点评

【民生能源周泰团队】原油标的大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的 🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。 🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。 🌹中东挺价意愿强，油价有底

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【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的

【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的 1、无人机需要收集和传输大量数据，其中包含许多敏感信息，确保这些数据的安全，防止数据泄露，已成为亟待解决的问题 2、无人机空管系统和无人机用户系统的数据处理、存储和交换过程的安全性也常被忽视，存在重要数据被窃取或篡改的风险 3、无人机轻量化，忽略了安全性。这种设计使得无人机在复杂的户外环境中容易遭受针对信息安全的恶意攻击，如信号干扰、身份假冒和数据篡改等欢迎交流天风计算机

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长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30%

🔥【天风通信】长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30% 公司发布2023年年报，2023年实现营业收入133.5亿元，同比减少3.5%，归母净利润12.97亿元，同比增长11%，扣非归母净利润7.3亿元，同比减少26%，非经常收益主要来自政府补助以及云晖光电的股权出售。4Q23单季实现营业收入33.2亿元，同比减少7%，归母净利润4.17亿元，同比增长43%，扣非归母净利润1995万元，同比减少90%，主要是因为毛利率同比下降4.1个点、环比下降5.7个点。分业务看： 1）光纤预制棒及

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光伏近况梳理

【光伏近况梳理】今年发生的三个变化 1）需求暂时超预期。海外前2月出口同比+48%，环比+33%，简单年化为324GW。这其中有补库的需要，真实的装机需求尚无法下结论。至于国内，招标量前俩月同比+42%，且专家交流时提到能源集团今年有意愿“再冲一冲”。全球装机可能达到500GW以上（+20%）。 2）扩产确实在放缓，但仍过剩。本周海源复材公告终止滁州15GW-TOPCon项目，并将项目转移给爱旭开发，以及聆达股份铜陵终止年产20GW-TOPCon电池项目。包括此前的皇氏、向日葵等新玩家取消设备

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时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329

【华创电新】时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329 👉公司是央企背景新材料产业平台，目前业务可分为：轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。 ◆风电：23年67e营收，今年预计80e营收，毛利率12%。公司主要生产风电叶片，规模位居国内第二，产能扩充迅速，在手订单超100e。 ◆汽车：23年69e营收，今年预计75e营收，毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零，23年推进重组工作，今年盈利有望转正。 ◆轨交与工业工程：23年35e营收，今年预计39e营收，毛利率28%。

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@夜长梦山：5.5G

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

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金杯电工大涨点评

【财通电新】金杯电工大涨点评： #为什么持续推荐？逻辑其实一直没有变更，需求确定+扩产稳扎稳打+估值便宜+分红率高，成为当下追求确定性的热门标的。另一方面也是公司业绩行稳致远，一步步打破大家对传统行业的认知偏见。 #未来怎么看？ 1.线缆行业： #国内：电网投资突出下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等仍在拉动行业需求。 2022年国网输变电设备招标122亿元变压器，2023年招标155亿元，同比+27%，变压器的需求高增拉动电磁扁线需求。 #出口：整体需求旺盛电缆：20

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【民生化工】川恒股份2023年年报:磷矿价量齐升带动收入提升,高分红亮眼事件:(1)2024年3月28日,公司发布2023年年度报告。2023年全年,公司实现营业收入43.20亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润7.66亿元,同比增长1.02%;实现扣非后归母净利润7.61亿元,同比降低1.40%。其中2023Q4单季度,公司实现收入12.48亿元,同比增长25.81%;实现归母净利润2.75亿元,同比增长62.76%;实现扣非后归母净利润2.72亿元,同比增长70.68%。高分红亮眼

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弘信电子:23年营收创新高

弘信电子:23年营收创新高,联合燧原引领国产算力发展【方正电子与科技】 23年营收创新高。弘信电子发布2023年报,23年实现营收34.8亿元,yoy+24.56%,其中q4单季度实现营收10.2亿元,yoy+66.86%。23全年实现净利润-4.36亿元,yoy-41.56%。亏损主因23年软板订单仍主要为前期低价订单,以及公司计提约2亿元的资产减值损失。公司预计湖北荆门弘毅此前承接低价订单有望在24Q1陆续结束,伴随接单策略调整以及推动降本减亏措施,软板业务盈利能力有望显著改善。算力业务正

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纳睿雷达大涨解读

纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTOL所运行的120-1000米的空域，正好为我国空管+气象监管缺失的一环。而纳睿的“三位一体”x波段相控阵雷达可以【对阵下药】，并成本优势非常明显，为友商的1/3。 2）空间巨大并有成功案例。深圳-珠海的航线配套8个*800万=6400万价值的纳睿的雷达，单个一线-》二线的航线就有此价值量，未来长三角、京津冀等地区市场可期。 3）不考虑低空经济，24年预计2.7e净利润，25年预计5.1e净利润。纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTO

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中海油服涨停、中国船舶大涨

【申万交运-中海油服涨停、中国船舶大涨，油运维持强势，航运船舶产业链利润传导逻辑继续，把握长周期上行机会】 #去年年度策略指出的油服逻辑市场逐步认可，2023年11月15日，申万交运2023年策略核心观点：，随着航运产业链利润景气传导，船厂产能紧张、油运、船舶、油服、集装箱制造、跨境物流有望出现趋势改善。景气度从集运、LNG、汽车向其他船型和海工装备扩散，集装箱船交付，船厂确认利润、货代议价能力提升、造箱需求增加。 • 第一层：高价船交付，船舶板块业绩验证后，有望从当期利润向当前船价对应备考利润

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美国参观OFC总结

【gf通信】美国参观OFC总结：1.6T渐行渐近，c2c/相干场景为【光互连大时代】打开天花板 #算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长，尚未见到放缓迹象；meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况，并表示后续规模更大；Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位 #1.#6T渐行渐近_产业链已做好准备。博通/Lum/三菱/住友都展示了200G EML，部分表示已经量产，且无需担心产能。Marvell表示单通道200G DSP方案下半年开始上量

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eVTOL检测专家会议小结

eVTOL检测专家会议小结 1、#eVTOL测试集中在研发试航阶段，#检测均价约2000万。整机试飞一般由主机厂进行，第三方检测公司主要进行机载设备环试测试及整机的电磁兼容检测。物流无人机检测费用不到1000万，载人无人机检测费用约4000-5000万。 2、#小型无人机型号多，#24年强制检测启动空间大幅增长。23年国家发布强制性国标，要求载量25 公斤以下的微小型无人机全部需要通过测试才能够入市，单机检测费用在 10 万-20 万。国内小型无人机公司约几千家，预计平均每家拥有5-10个型号。

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2024年版号常态化延续，3月共107款！

【国海传媒姚蕾团队】2024年版号常态化延续，3月共107款！ ●国家新闻出版署3月29日布2024年3月版号。本批次共107款，延续23年12月以来每月版号过百的趋势。 ●2024Q1累计发放国产版号333款，同比增加73款，环比增加46款；累计发放进口版号32款，同比增加5款，环比减少8款。 ●重点上市公司产品：三七互娱《时光大爆炸》、巨人网络《无主王座》、吉比特/雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》、汤姆猫《汤姆猫跑酷2》、西山居（金山软件）《解限机》、快手《诡秘之主》、禅游科技《甜心泡

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油价上行看好什么

🚀【国盛化工】油价上行看好什么 #事件：油价持续上行截至3月28日，ICE布油价格87.5美金/桶，较年初涨11.6美金/桶，较月初涨3.9美金/桶。供给方面，OPEC+最新宣布将减产协议延长至6月底，合计减产量仍保持220mb/d（百万桶/日），较去年底减产幅度扩大20mb/d，3月初俄罗斯宣布二季度将其石油产量和出口量合计额外削减47.1万桶/日。库存方面，截至3月22日当周美国商业原油库存448mb，较23年同期低25.5mb，汽油库存232mb，较23年微增5.4mb，二者均位于

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夜长梦山

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原油标的大涨点评

【民生能源周泰团队】原油标的大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的 🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。 🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。 🌹中东挺价意愿强，油价有底

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中国海油

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夜长梦山

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【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的

【信安世纪】低空经济数据安全底座核心标的 1、无人机需要收集和传输大量数据，其中包含许多敏感信息，确保这些数据的安全，防止数据泄露，已成为亟待解决的问题 2、无人机空管系统和无人机用户系统的数据处理、存储和交换过程的安全性也常被忽视，存在重要数据被窃取或篡改的风险 3、无人机轻量化，忽略了安全性。这种设计使得无人机在复杂的户外环境中容易遭受针对信息安全的恶意攻击，如信号干扰、身份假冒和数据篡改等欢迎交流天风计算机

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信安世纪

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长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30%

🔥【天风通信】长飞光纤：短期业绩承压，新业务营收占比超30% 公司发布2023年年报，2023年实现营业收入133.5亿元，同比减少3.5%，归母净利润12.97亿元，同比增长11%，扣非归母净利润7.3亿元，同比减少26%，非经常收益主要来自政府补助以及云晖光电的股权出售。4Q23单季实现营业收入33.2亿元，同比减少7%，归母净利润4.17亿元，同比增长43%，扣非归母净利润1995万元，同比减少90%，主要是因为毛利率同比下降4.1个点、环比下降5.7个点。分业务看： 1）光纤预制棒及

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长飞光纤

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光伏近况梳理

【光伏近况梳理】今年发生的三个变化 1）需求暂时超预期。海外前2月出口同比+48%，环比+33%，简单年化为324GW。这其中有补库的需要，真实的装机需求尚无法下结论。至于国内，招标量前俩月同比+42%，且专家交流时提到能源集团今年有意愿“再冲一冲”。全球装机可能达到500GW以上（+20%）。 2）扩产确实在放缓，但仍过剩。本周海源复材公告终止滁州15GW-TOPCon项目，并将项目转移给爱旭开发，以及聆达股份铜陵终止年产20GW-TOPCon电池项目。包括此前的皇氏、向日葵等新玩家取消设备

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隆基绿能

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时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329

【华创电新】时代新材——仅为13倍的低空标的 20240329 👉公司是央企背景新材料产业平台，目前业务可分为：轨交、工业与工程、风电、汽车、新材料五大事业部。 ◆风电：23年67e营收，今年预计80e营收，毛利率12%。公司主要生产风电叶片，规模位居国内第二，产能扩充迅速，在手订单超100e。 ◆汽车：23年69e营收，今年预计75e营收，毛利率12%。公司通过并购德国博戈布局汽零，23年推进重组工作，今年盈利有望转正。 ◆轨交与工业工程：23年35e营收，今年预计39e营收，毛利率28%。

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时代新材

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夜长梦山

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还算及时吧

@夜长梦山：5.5G

最近问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下： 1）5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景（包括车）； 2）传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线（使用量翻3-6倍），配套我理解价值量变化大的是工业交换机； 3）运营商买单，hw全面推动

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夜长梦山

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金杯电工大涨点评

【财通电新】金杯电工大涨点评： #为什么持续推荐？逻辑其实一直没有变更，需求确定+扩产稳扎稳打+估值便宜+分红率高，成为当下追求确定性的热门标的。另一方面也是公司业绩行稳致远，一步步打破大家对传统行业的认知偏见。 #未来怎么看？ 1.线缆行业： #国内：电网投资突出下游的电网投资、超高压项目、新能源、铁路及城市轨道交通等仍在拉动行业需求。 2022年国网输变电设备招标122亿元变压器，2023年招标155亿元，同比+27%，变压器的需求高增拉动电磁扁线需求。 #出口：整体需求旺盛电缆：20

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川恒股份2023年年报

【民生化工】川恒股份2023年年报:磷矿价量齐升带动收入提升,高分红亮眼事件:(1)2024年3月28日,公司发布2023年年度报告。2023年全年,公司实现营业收入43.20亿元,同比增长25.30%;实现归母净利润7.66亿元,同比增长1.02%;实现扣非后归母净利润7.61亿元,同比降低1.40%。其中2023Q4单季度,公司实现收入12.48亿元,同比增长25.81%;实现归母净利润2.75亿元,同比增长62.76%;实现扣非后归母净利润2.72亿元,同比增长70.68%。高分红亮眼

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川恒股份

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弘信电子:23年营收创新高

弘信电子:23年营收创新高,联合燧原引领国产算力发展【方正电子与科技】 23年营收创新高。弘信电子发布2023年报,23年实现营收34.8亿元,yoy+24.56%,其中q4单季度实现营收10.2亿元,yoy+66.86%。23全年实现净利润-4.36亿元,yoy-41.56%。亏损主因23年软板订单仍主要为前期低价订单,以及公司计提约2亿元的资产减值损失。公司预计湖北荆门弘毅此前承接低价订单有望在24Q1陆续结束,伴随接单策略调整以及推动降本减亏措施,软板业务盈利能力有望显著改善。算力业务正

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纳睿雷达大涨解读

纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTOL所运行的120-1000米的空域，正好为我国空管+气象监管缺失的一环。而纳睿的“三位一体”x波段相控阵雷达可以【对阵下药】，并成本优势非常明显，为友商的1/3。 2）空间巨大并有成功案例。深圳-珠海的航线配套8个*800万=6400万价值的纳睿的雷达，单个一线-》二线的航线就有此价值量，未来长三角、京津冀等地区市场可期。 3）不考虑低空经济，24年预计2.7e净利润，25年预计5.1e净利润。纳睿雷达大涨解读： 1）行业发展基建先行。eVTO

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纳睿雷达

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中海油服涨停、中国船舶大涨

【申万交运-中海油服涨停、中国船舶大涨，油运维持强势，航运船舶产业链利润传导逻辑继续，把握长周期上行机会】 #去年年度策略指出的油服逻辑市场逐步认可，2023年11月15日，申万交运2023年策略核心观点：，随着航运产业链利润景气传导，船厂产能紧张、油运、船舶、油服、集装箱制造、跨境物流有望出现趋势改善。景气度从集运、LNG、汽车向其他船型和海工装备扩散，集装箱船交付，船厂确认利润、货代议价能力提升、造箱需求增加。 • 第一层：高价船交付，船舶板块业绩验证后，有望从当期利润向当前船价对应备考利润

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