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夜长梦山
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夜长梦山
2024-03-28 08:31:49
【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增
【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元,+7.23%,毛利率31.17%,+0.89pct,归母净利润15.13亿元,+11.09%,扣非后归母净利润14.08亿元,+11.36%。Q4营收28.56亿元,+11.02%,毛利率32.44%,+1.34pct,归母净利润5.59亿元,+27.16%,扣非后归母净利润5.31亿元,+35.8%。 #AI等相关业务兑现高增、继续扩大产能应对旺盛需求 企业通讯板收入58.7亿元,+6.82%,毛利率34.51%,+0.
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沪电股份
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夜长梦山
2024-03-28 08:31:18
美的集团2023年业绩点评
【天风家电孙谦团队】向确定性要溢价,重点推荐-美的集团2023年业绩点评 🌹 事件: ◼ 2023年:公司实现营业收入3720.4亿元,同比+8.2%;归母净利润337.2亿元,同比+14.1%;扣非归母净利润329.7亿元,同比+15.3%。 ◼ 2023Q4:公司实现营业收入809.3亿元,同比+10.0%;归母净利润60.0亿元,同比+18.1%;扣非归母净利润61.3亿元,同比+35.0%。 ◼ 分红:向全体股东每10股派发现金30元(含税),合计现金分红总额为208亿元,约占2023
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美的集团
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夜长梦山
2024-03-28 08:30:48
泉峰控股QA速记20240327
泉峰控股QA速记20240327 Q:加州禁油令效果如何?依赖油动产品的客户用什么替代? A:禁油令仅仅为禁止生产,不是禁止销售,终端客户接受电动产品仍需要过程,目前没有出现买不到油动产品的情况,相反,因为禁油令已经有2年了,所以渠道、用户都做了一定准备/备货。对锂电产品的催化预计2024年不会立刻发生,可能在未来几年逐步加速。 Q:24年库存目标?目前补库进展? A:客户存在过度去库的现象,目前公司库存总体是良性的,其中电池芯库存稍微偏高,这与公司和主要供应商的长期采购协议有关,该协议已于23
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泉峰控股
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夜长梦山
2024-03-27 23:42:21
低空经济主线确立,对标机器人大行情
【行业观点】低空经济主线确立,对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期,各地也密集在进行政策的落地,我们近期一直在强call低空经济,对于文件就不再赘述,汇报一下我们的思路和重心: 对标机器人行情,现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情(持续4个月),目前低空经济还属于预期不充分阶段,我们认为第1波预期行情尚未结束。 为什么低空经济值得重视? 我们认为低空经济的行情和机器人一样大,通航/低空政策从“十二五”开始,延续至今已经10多年的布局,24年是政策正式落地之年,所以产业趋
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北斗星通
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夜长梦山
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智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化
各位领导好:汇报一下智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化。 (1)政策预期:翻看各公司年报,过去数年,公路水路信息化投入在萎缩,没有任何增量预期,要重点关注扩容增量之下的订单逻辑,具体政策不评价。 (2)试点效果:以北京为例,到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里,集中在通州和顺义,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,初步建成城市级工程试验平台,今年增量非常明显。 (3)产业演化:传统基建已经饱和,未来重点将是基建数字化转型(网联/
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万集科技
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夜长梦山
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恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升
镀银铜线更新(2)❗【天风电新】恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升 -0327 ——————————— #本次调研后,我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒,后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨,其中数据中心用高速线600多吨,海外客户有莫仕、泰科、安费诺等,国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面,公司镀银高速线在全球市占率80%+,军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算
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沃尔核材
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夜长梦山
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政府告诉我们,商业落地就在眼前
✈【低空领航团队|dw计算机】政府告诉我们,商业落地就在眼前 事件:工信部、科技部、财政部、民航局等4部委联合发布《通用航空装备创新应用实施方案》 🚁关键词1#城市空中交通: 到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,【城市空中交通实现商业运行】,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。 🚁关键词2#万亿规模: 到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,【支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-03-27 20:15:20
飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期
【财通汽车】飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期 政策法规落地加速低空经济发展:2022年1月,交通运输部与科学技术部联合制定《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,提出“部署飞行汽车研发,突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”。2022年12月,中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》中明确要求加快培育低空等旅游业态,“释放通用航空消费潜力”。 民用航空器适航审定流程趋于完备,需经历至少三层批准:依照我国现行的《
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-03-27 20:14:49
德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点
【天风家电】德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点,在手订单升至约50亿🎉 事件:公司于2024年3月26日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划,两个定点项目生命周期均为6年,总销售金额合计约2.74亿元,预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。 🌹点评:公司在手订单已累计至约50亿元。德昌股份作为专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商,本次再获老客户(采埃孚)EPS电机项目定点,彰显客户对公司产品开发设计、技术质量、生产保
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德昌股份
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夜长梦山
2024-03-27 20:14:31
空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起
【东方财富】空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起 国产降本开拓空悬增量空间。 空气悬架作为主动悬架,能通过 ECU 对悬架的刚度和阻尼比进行调节。与传统悬架相比,空气悬架在车辆安全性、驾乘舒适性和能耗经济性等方面更具优势。2023 年国内标配空气悬架的新车销量约为 56.4 万辆,渗透率达 2.7%,搭载车型起售价最低下探到 19 万元。随着空气悬架产业链国产化,国产空悬系统有望比进口空悬系统价格下降 25%,推动市场空间快速增长。盖世汽车研究院预测 2025 年空气悬架渗透率上涨到 15%
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天润工业
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夜长梦山
2024-03-27 20:14:11
氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期
【国君化工】氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期-20240327 旺季来临,三代制冷剂价格延续涨势,价差修复明显。价格:根据百川盈孚,截至2024年3月26日,R32/R134A/R125/R410A/R143A价格分别26000/32000/43500/35500/60000元/吨,周涨幅+2.0%/0.0%/0.0%/0.0%/0.0%,月涨幅+13.0%/3.2%/10.1%/9.2%/5.3%,季涨幅+57.6%/18.5%/61.1%/57.8%/90.5%。
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巨化股份
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夜长梦山
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每日重点新闻20240327
每日重点新闻-20240327 🔥腾讯《地下城与勇士》手游最后一次测试结束:最快下周正式上线 腾讯《地下城与勇士》手游先遣服测试已经于昨天18:00正式关闭。这是多年来最后一次测试,游戏已经宣布正式定档Q2,不删档将于2024年4月1日-6月30日之间上线。如这次先遣测试顺利,最快下周能正式上线或官宣。 🔥腾讯计划推出《幻兽帕鲁》类手游 腾讯正在扩展其游戏版图,尤其在移动平台上。旗下的天美工作室和光子工作室正在开发两款风格类似于《幻兽帕鲁》的手游。 🔥淘宝清仓B站,阿里巴巴再“瘦身” 阿里
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腾讯控股
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夜长梦山
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【中信海直】涨停,低空经济再获力挺
【中信海直】涨停,低空经济再获力挺 中国民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 受此催化,【海直】涨停。 继续推荐纯正&稀缺,运营层核心企业【中信海直】。 1)大国央企:我国通航龙头。公司总部深圳,实际控制人为中信集团,截至2023年12月,公司是亚洲地区最大的民用直升机机队。 2)我们认为公司已经具备了传统服务领域的强运
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中信海直
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夜长梦山
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银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平
【浙商汽车】银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平 🚗量价齐升:国内以成熟产品不断争取自主品牌新订单,海外跟随头部新能源车企全球化布局;“1+4+N”产品战略技术引领,从前端冷却拓展到空调箱、集成模块、车载电子冷却,单车价值明显提升。 🚗海外变化:欧美属地化制造基地顺利投产,墨西哥工厂2023年Q4实现盈亏平衡。波兰工厂已在2023年10月完成首套HVAC的顺利交付。另根据公司公告,2024年以来多次获得海外客户定点,依靠产品优势跨出拓展海外市场第一步。 🚗盈利能力:优化实
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银轮股份
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夜长梦山
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今日大涨的休闲食品,后续怎么看
‼今日大涨的休闲食品,后续怎么看:#短期重视Q1超预期机会、中长期重视产品渠道双发力的品类龙头! 【天风食品】 休闲食品公司进入业绩披露集中期,在24Q1的年货节动销数据较好的情况下,我们认为24Q1仍然有部分企业存在超预期机会。中长期: ①新兴渠道扩容态势迅猛,量贩渠道门店数仍存翻倍预期;内容电商休食销售规模仍有较大提升空间,且有望向存在供应链、性价比优势的品牌集中,预计将驱动头部休食公司收入快速增长。 ②产品端,消费者口味偏好变化快,新品爆发机会持续存在,对于品类机会把握能力强,能够快速推新
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洽洽食品
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【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增
【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元,+7.23%,毛利率31.17%,+0.89pct,归母净利润15.13亿元,+11.09%,扣非后归母净利润14.08亿元,+11.36%。Q4营收28.56亿元,+11.02%,毛利率32.44%,+1.34pct,归母净利润5.59亿元,+27.16%,扣非后归母净利润5.31亿元,+35.8%。 #AI等相关业务兑现高增、继续扩大产能应对旺盛需求 企业通讯板收入58.7亿元,+6.82%,毛利率34.51%,+0.
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沪电股份
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2024-03-28 08:31:18
美的集团2023年业绩点评
【天风家电孙谦团队】向确定性要溢价,重点推荐-美的集团2023年业绩点评 🌹 事件: ◼ 2023年:公司实现营业收入3720.4亿元,同比+8.2%;归母净利润337.2亿元,同比+14.1%;扣非归母净利润329.7亿元,同比+15.3%。 ◼ 2023Q4:公司实现营业收入809.3亿元,同比+10.0%;归母净利润60.0亿元,同比+18.1%;扣非归母净利润61.3亿元,同比+35.0%。 ◼ 分红:向全体股东每10股派发现金30元(含税),合计现金分红总额为208亿元,约占2023
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美的集团
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泉峰控股QA速记20240327
泉峰控股QA速记20240327 Q:加州禁油令效果如何?依赖油动产品的客户用什么替代? A:禁油令仅仅为禁止生产,不是禁止销售,终端客户接受电动产品仍需要过程,目前没有出现买不到油动产品的情况,相反,因为禁油令已经有2年了,所以渠道、用户都做了一定准备/备货。对锂电产品的催化预计2024年不会立刻发生,可能在未来几年逐步加速。 Q:24年库存目标?目前补库进展? A:客户存在过度去库的现象,目前公司库存总体是良性的,其中电池芯库存稍微偏高,这与公司和主要供应商的长期采购协议有关,该协议已于23
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泉峰控股
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低空经济主线确立,对标机器人大行情
【行业观点】低空经济主线确立,对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期,各地也密集在进行政策的落地,我们近期一直在强call低空经济,对于文件就不再赘述,汇报一下我们的思路和重心: 对标机器人行情,现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情(持续4个月),目前低空经济还属于预期不充分阶段,我们认为第1波预期行情尚未结束。 为什么低空经济值得重视? 我们认为低空经济的行情和机器人一样大,通航/低空政策从“十二五”开始,延续至今已经10多年的布局,24年是政策正式落地之年,所以产业趋
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智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化
各位领导好:汇报一下智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化。 (1)政策预期:翻看各公司年报,过去数年,公路水路信息化投入在萎缩,没有任何增量预期,要重点关注扩容增量之下的订单逻辑,具体政策不评价。 (2)试点效果:以北京为例,到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里,集中在通州和顺义,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,初步建成城市级工程试验平台,今年增量非常明显。 (3)产业演化:传统基建已经饱和,未来重点将是基建数字化转型(网联/
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恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升
镀银铜线更新(2)❗【天风电新】恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升 -0327 ——————————— #本次调研后,我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒,后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨,其中数据中心用高速线600多吨,海外客户有莫仕、泰科、安费诺等,国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面,公司镀银高速线在全球市占率80%+,军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算
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政府告诉我们,商业落地就在眼前
✈【低空领航团队|dw计算机】政府告诉我们,商业落地就在眼前 事件:工信部、科技部、财政部、民航局等4部委联合发布《通用航空装备创新应用实施方案》 🚁关键词1#城市空中交通: 到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,【城市空中交通实现商业运行】,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。 🚁关键词2#万亿规模: 到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,【支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运
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飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期
【财通汽车】飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期 政策法规落地加速低空经济发展:2022年1月,交通运输部与科学技术部联合制定《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,提出“部署飞行汽车研发,突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”。2022年12月,中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》中明确要求加快培育低空等旅游业态,“释放通用航空消费潜力”。 民用航空器适航审定流程趋于完备,需经历至少三层批准:依照我国现行的《
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德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点
【天风家电】德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点,在手订单升至约50亿🎉 事件:公司于2024年3月26日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划,两个定点项目生命周期均为6年,总销售金额合计约2.74亿元,预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。 🌹点评:公司在手订单已累计至约50亿元。德昌股份作为专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商,本次再获老客户(采埃孚)EPS电机项目定点,彰显客户对公司产品开发设计、技术质量、生产保
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空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起
【东方财富】空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起 国产降本开拓空悬增量空间。 空气悬架作为主动悬架,能通过 ECU 对悬架的刚度和阻尼比进行调节。与传统悬架相比,空气悬架在车辆安全性、驾乘舒适性和能耗经济性等方面更具优势。2023 年国内标配空气悬架的新车销量约为 56.4 万辆,渗透率达 2.7%,搭载车型起售价最低下探到 19 万元。随着空气悬架产业链国产化,国产空悬系统有望比进口空悬系统价格下降 25%,推动市场空间快速增长。盖世汽车研究院预测 2025 年空气悬架渗透率上涨到 15%
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氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期
【国君化工】氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期-20240327 旺季来临,三代制冷剂价格延续涨势,价差修复明显。价格:根据百川盈孚,截至2024年3月26日,R32/R134A/R125/R410A/R143A价格分别26000/32000/43500/35500/60000元/吨,周涨幅+2.0%/0.0%/0.0%/0.0%/0.0%,月涨幅+13.0%/3.2%/10.1%/9.2%/5.3%,季涨幅+57.6%/18.5%/61.1%/57.8%/90.5%。
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每日重点新闻20240327
每日重点新闻-20240327 🔥腾讯《地下城与勇士》手游最后一次测试结束:最快下周正式上线 腾讯《地下城与勇士》手游先遣服测试已经于昨天18:00正式关闭。这是多年来最后一次测试,游戏已经宣布正式定档Q2,不删档将于2024年4月1日-6月30日之间上线。如这次先遣测试顺利,最快下周能正式上线或官宣。 🔥腾讯计划推出《幻兽帕鲁》类手游 腾讯正在扩展其游戏版图,尤其在移动平台上。旗下的天美工作室和光子工作室正在开发两款风格类似于《幻兽帕鲁》的手游。 🔥淘宝清仓B站,阿里巴巴再“瘦身” 阿里
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腾讯控股
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【中信海直】涨停,低空经济再获力挺
【中信海直】涨停,低空经济再获力挺 中国民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 受此催化,【海直】涨停。 继续推荐纯正&稀缺,运营层核心企业【中信海直】。 1)大国央企:我国通航龙头。公司总部深圳,实际控制人为中信集团,截至2023年12月,公司是亚洲地区最大的民用直升机机队。 2)我们认为公司已经具备了传统服务领域的强运
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银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平
【浙商汽车】银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平 🚗量价齐升:国内以成熟产品不断争取自主品牌新订单,海外跟随头部新能源车企全球化布局;“1+4+N”产品战略技术引领,从前端冷却拓展到空调箱、集成模块、车载电子冷却,单车价值明显提升。 🚗海外变化:欧美属地化制造基地顺利投产,墨西哥工厂2023年Q4实现盈亏平衡。波兰工厂已在2023年10月完成首套HVAC的顺利交付。另根据公司公告,2024年以来多次获得海外客户定点,依靠产品优势跨出拓展海外市场第一步。 🚗盈利能力:优化实
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银轮股份
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今日大涨的休闲食品,后续怎么看
‼今日大涨的休闲食品,后续怎么看:#短期重视Q1超预期机会、中长期重视产品渠道双发力的品类龙头! 【天风食品】 休闲食品公司进入业绩披露集中期,在24Q1的年货节动销数据较好的情况下,我们认为24Q1仍然有部分企业存在超预期机会。中长期: ①新兴渠道扩容态势迅猛,量贩渠道门店数仍存翻倍预期;内容电商休食销售规模仍有较大提升空间,且有望向存在供应链、性价比优势的品牌集中,预计将驱动头部休食公司收入快速增长。 ②产品端,消费者口味偏好变化快,新品爆发机会持续存在,对于品类机会把握能力强,能够快速推新
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【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增
【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元,+7.23%,毛利率31.17%,+0.89pct,归母净利润15.13亿元,+11.09%,扣非后归母净利润14.08亿元,+11.36%。Q4营收28.56亿元,+11.02%,毛利率32.44%,+1.34pct,归母净利润5.59亿元,+27.16%,扣非后归母净利润5.31亿元,+35.8%。 #AI等相关业务兑现高增、继续扩大产能应对旺盛需求 企业通讯板收入58.7亿元,+6.82%,毛利率34.51%,+0.
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夜长梦山
2024-03-28 08:31:18
美的集团2023年业绩点评
【天风家电孙谦团队】向确定性要溢价,重点推荐-美的集团2023年业绩点评 🌹 事件: ◼ 2023年:公司实现营业收入3720.4亿元,同比+8.2%;归母净利润337.2亿元,同比+14.1%;扣非归母净利润329.7亿元,同比+15.3%。 ◼ 2023Q4:公司实现营业收入809.3亿元,同比+10.0%;归母净利润60.0亿元,同比+18.1%;扣非归母净利润61.3亿元,同比+35.0%。 ◼ 分红:向全体股东每10股派发现金30元(含税),合计现金分红总额为208亿元,约占2023
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美的集团
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泉峰控股QA速记20240327
泉峰控股QA速记20240327 Q:加州禁油令效果如何?依赖油动产品的客户用什么替代? A:禁油令仅仅为禁止生产,不是禁止销售,终端客户接受电动产品仍需要过程,目前没有出现买不到油动产品的情况,相反,因为禁油令已经有2年了,所以渠道、用户都做了一定准备/备货。对锂电产品的催化预计2024年不会立刻发生,可能在未来几年逐步加速。 Q:24年库存目标?目前补库进展? A:客户存在过度去库的现象,目前公司库存总体是良性的,其中电池芯库存稍微偏高,这与公司和主要供应商的长期采购协议有关,该协议已于23
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泉峰控股
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低空经济主线确立,对标机器人大行情
【行业观点】低空经济主线确立,对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期,各地也密集在进行政策的落地,我们近期一直在强call低空经济,对于文件就不再赘述,汇报一下我们的思路和重心: 对标机器人行情,现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情(持续4个月),目前低空经济还属于预期不充分阶段,我们认为第1波预期行情尚未结束。 为什么低空经济值得重视? 我们认为低空经济的行情和机器人一样大,通航/低空政策从“十二五”开始,延续至今已经10多年的布局,24年是政策正式落地之年,所以产业趋
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北斗星通
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智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化
各位领导好:汇报一下智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化。 (1)政策预期:翻看各公司年报,过去数年,公路水路信息化投入在萎缩,没有任何增量预期,要重点关注扩容增量之下的订单逻辑,具体政策不评价。 (2)试点效果:以北京为例,到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里,集中在通州和顺义,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,初步建成城市级工程试验平台,今年增量非常明显。 (3)产业演化:传统基建已经饱和,未来重点将是基建数字化转型(网联/
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恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升
镀银铜线更新(2)❗【天风电新】恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升 -0327 ——————————— #本次调研后,我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒,后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨,其中数据中心用高速线600多吨,海外客户有莫仕、泰科、安费诺等,国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面,公司镀银高速线在全球市占率80%+,军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算
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政府告诉我们,商业落地就在眼前
✈【低空领航团队|dw计算机】政府告诉我们,商业落地就在眼前 事件:工信部、科技部、财政部、民航局等4部委联合发布《通用航空装备创新应用实施方案》 🚁关键词1#城市空中交通: 到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,【城市空中交通实现商业运行】,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。 🚁关键词2#万亿规模: 到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,【支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运
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飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期
【财通汽车】飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期 政策法规落地加速低空经济发展:2022年1月,交通运输部与科学技术部联合制定《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,提出“部署飞行汽车研发,突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”。2022年12月,中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》中明确要求加快培育低空等旅游业态,“释放通用航空消费潜力”。 民用航空器适航审定流程趋于完备,需经历至少三层批准:依照我国现行的《
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德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点
【天风家电】德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点,在手订单升至约50亿🎉 事件:公司于2024年3月26日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划,两个定点项目生命周期均为6年,总销售金额合计约2.74亿元,预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。 🌹点评:公司在手订单已累计至约50亿元。德昌股份作为专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商,本次再获老客户(采埃孚)EPS电机项目定点,彰显客户对公司产品开发设计、技术质量、生产保
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德昌股份
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空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起
【东方财富】空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起 国产降本开拓空悬增量空间。 空气悬架作为主动悬架,能通过 ECU 对悬架的刚度和阻尼比进行调节。与传统悬架相比,空气悬架在车辆安全性、驾乘舒适性和能耗经济性等方面更具优势。2023 年国内标配空气悬架的新车销量约为 56.4 万辆,渗透率达 2.7%,搭载车型起售价最低下探到 19 万元。随着空气悬架产业链国产化,国产空悬系统有望比进口空悬系统价格下降 25%,推动市场空间快速增长。盖世汽车研究院预测 2025 年空气悬架渗透率上涨到 15%
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氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期
【国君化工】氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期-20240327 旺季来临,三代制冷剂价格延续涨势,价差修复明显。价格:根据百川盈孚,截至2024年3月26日,R32/R134A/R125/R410A/R143A价格分别26000/32000/43500/35500/60000元/吨,周涨幅+2.0%/0.0%/0.0%/0.0%/0.0%,月涨幅+13.0%/3.2%/10.1%/9.2%/5.3%,季涨幅+57.6%/18.5%/61.1%/57.8%/90.5%。
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巨化股份
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每日重点新闻20240327
每日重点新闻-20240327 🔥腾讯《地下城与勇士》手游最后一次测试结束:最快下周正式上线 腾讯《地下城与勇士》手游先遣服测试已经于昨天18:00正式关闭。这是多年来最后一次测试,游戏已经宣布正式定档Q2,不删档将于2024年4月1日-6月30日之间上线。如这次先遣测试顺利,最快下周能正式上线或官宣。 🔥腾讯计划推出《幻兽帕鲁》类手游 腾讯正在扩展其游戏版图,尤其在移动平台上。旗下的天美工作室和光子工作室正在开发两款风格类似于《幻兽帕鲁》的手游。 🔥淘宝清仓B站,阿里巴巴再“瘦身” 阿里
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腾讯控股
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【中信海直】涨停,低空经济再获力挺
【中信海直】涨停,低空经济再获力挺 中国民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 受此催化,【海直】涨停。 继续推荐纯正&稀缺,运营层核心企业【中信海直】。 1)大国央企:我国通航龙头。公司总部深圳,实际控制人为中信集团,截至2023年12月,公司是亚洲地区最大的民用直升机机队。 2)我们认为公司已经具备了传统服务领域的强运
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中信海直
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银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平
【浙商汽车】银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平 🚗量价齐升:国内以成熟产品不断争取自主品牌新订单,海外跟随头部新能源车企全球化布局;“1+4+N”产品战略技术引领,从前端冷却拓展到空调箱、集成模块、车载电子冷却,单车价值明显提升。 🚗海外变化:欧美属地化制造基地顺利投产,墨西哥工厂2023年Q4实现盈亏平衡。波兰工厂已在2023年10月完成首套HVAC的顺利交付。另根据公司公告,2024年以来多次获得海外客户定点,依靠产品优势跨出拓展海外市场第一步。 🚗盈利能力:优化实
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银轮股份
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今日大涨的休闲食品,后续怎么看
‼今日大涨的休闲食品,后续怎么看:#短期重视Q1超预期机会、中长期重视产品渠道双发力的品类龙头! 【天风食品】 休闲食品公司进入业绩披露集中期,在24Q1的年货节动销数据较好的情况下,我们认为24Q1仍然有部分企业存在超预期机会。中长期: ①新兴渠道扩容态势迅猛,量贩渠道门店数仍存翻倍预期;内容电商休食销售规模仍有较大提升空间,且有望向存在供应链、性价比优势的品牌集中,预计将驱动头部休食公司收入快速增长。 ②产品端,消费者口味偏好变化快,新品爆发机会持续存在,对于品类机会把握能力强,能够快速推新
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夜长梦山
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【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增
【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元,+7.23%,毛利率31.17%,+0.89pct,归母净利润15.13亿元,+11.09%,扣非后归母净利润14.08亿元,+11.36%。Q4营收28.56亿元,+11.02%,毛利率32.44%,+1.34pct,归母净利润5.59亿元,+27.16%,扣非后归母净利润5.31亿元,+35.8%。 #AI等相关业务兑现高增、继续扩大产能应对旺盛需求 企业通讯板收入58.7亿元,+6.82%,毛利率34.51%,+0.
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沪电股份
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美的集团2023年业绩点评
【天风家电孙谦团队】向确定性要溢价,重点推荐-美的集团2023年业绩点评 🌹 事件: ◼ 2023年:公司实现营业收入3720.4亿元,同比+8.2%;归母净利润337.2亿元,同比+14.1%;扣非归母净利润329.7亿元,同比+15.3%。 ◼ 2023Q4:公司实现营业收入809.3亿元,同比+10.0%;归母净利润60.0亿元,同比+18.1%;扣非归母净利润61.3亿元,同比+35.0%。 ◼ 分红:向全体股东每10股派发现金30元(含税),合计现金分红总额为208亿元,约占2023
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泉峰控股QA速记20240327
泉峰控股QA速记20240327 Q:加州禁油令效果如何?依赖油动产品的客户用什么替代? A:禁油令仅仅为禁止生产,不是禁止销售,终端客户接受电动产品仍需要过程,目前没有出现买不到油动产品的情况,相反,因为禁油令已经有2年了,所以渠道、用户都做了一定准备/备货。对锂电产品的催化预计2024年不会立刻发生,可能在未来几年逐步加速。 Q:24年库存目标?目前补库进展? A:客户存在过度去库的现象,目前公司库存总体是良性的,其中电池芯库存稍微偏高,这与公司和主要供应商的长期采购协议有关,该协议已于23
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泉峰控股
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低空经济主线确立,对标机器人大行情
【行业观点】低空经济主线确立,对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期,各地也密集在进行政策的落地,我们近期一直在强call低空经济,对于文件就不再赘述,汇报一下我们的思路和重心: 对标机器人行情,现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情(持续4个月),目前低空经济还属于预期不充分阶段,我们认为第1波预期行情尚未结束。 为什么低空经济值得重视? 我们认为低空经济的行情和机器人一样大,通航/低空政策从“十二五”开始,延续至今已经10多年的布局,24年是政策正式落地之年,所以产业趋
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智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化
各位领导好:汇报一下智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化。 (1)政策预期:翻看各公司年报,过去数年,公路水路信息化投入在萎缩,没有任何增量预期,要重点关注扩容增量之下的订单逻辑,具体政策不评价。 (2)试点效果:以北京为例,到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里,集中在通州和顺义,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,初步建成城市级工程试验平台,今年增量非常明显。 (3)产业演化:传统基建已经饱和,未来重点将是基建数字化转型(网联/
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恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升
镀银铜线更新(2)❗【天风电新】恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升 -0327 ——————————— #本次调研后,我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒,后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨,其中数据中心用高速线600多吨,海外客户有莫仕、泰科、安费诺等,国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面,公司镀银高速线在全球市占率80%+,军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算
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政府告诉我们,商业落地就在眼前
✈【低空领航团队|dw计算机】政府告诉我们,商业落地就在眼前 事件:工信部、科技部、财政部、民航局等4部委联合发布《通用航空装备创新应用实施方案》 🚁关键词1#城市空中交通: 到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,【城市空中交通实现商业运行】,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。 🚁关键词2#万亿规模: 到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,【支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运
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飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期
【财通汽车】飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期 政策法规落地加速低空经济发展:2022年1月,交通运输部与科学技术部联合制定《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,提出“部署飞行汽车研发,突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”。2022年12月,中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》中明确要求加快培育低空等旅游业态,“释放通用航空消费潜力”。 民用航空器适航审定流程趋于完备,需经历至少三层批准:依照我国现行的《
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德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点
【天风家电】德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点,在手订单升至约50亿🎉 事件:公司于2024年3月26日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划,两个定点项目生命周期均为6年,总销售金额合计约2.74亿元,预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。 🌹点评:公司在手订单已累计至约50亿元。德昌股份作为专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商,本次再获老客户(采埃孚)EPS电机项目定点,彰显客户对公司产品开发设计、技术质量、生产保
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空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起
【东方财富】空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起 国产降本开拓空悬增量空间。 空气悬架作为主动悬架,能通过 ECU 对悬架的刚度和阻尼比进行调节。与传统悬架相比,空气悬架在车辆安全性、驾乘舒适性和能耗经济性等方面更具优势。2023 年国内标配空气悬架的新车销量约为 56.4 万辆,渗透率达 2.7%,搭载车型起售价最低下探到 19 万元。随着空气悬架产业链国产化,国产空悬系统有望比进口空悬系统价格下降 25%,推动市场空间快速增长。盖世汽车研究院预测 2025 年空气悬架渗透率上涨到 15%
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氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期
【国君化工】氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期-20240327 旺季来临,三代制冷剂价格延续涨势,价差修复明显。价格:根据百川盈孚,截至2024年3月26日,R32/R134A/R125/R410A/R143A价格分别26000/32000/43500/35500/60000元/吨,周涨幅+2.0%/0.0%/0.0%/0.0%/0.0%,月涨幅+13.0%/3.2%/10.1%/9.2%/5.3%,季涨幅+57.6%/18.5%/61.1%/57.8%/90.5%。
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每日重点新闻20240327
每日重点新闻-20240327 🔥腾讯《地下城与勇士》手游最后一次测试结束:最快下周正式上线 腾讯《地下城与勇士》手游先遣服测试已经于昨天18:00正式关闭。这是多年来最后一次测试,游戏已经宣布正式定档Q2,不删档将于2024年4月1日-6月30日之间上线。如这次先遣测试顺利,最快下周能正式上线或官宣。 🔥腾讯计划推出《幻兽帕鲁》类手游 腾讯正在扩展其游戏版图,尤其在移动平台上。旗下的天美工作室和光子工作室正在开发两款风格类似于《幻兽帕鲁》的手游。 🔥淘宝清仓B站,阿里巴巴再“瘦身” 阿里
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【中信海直】涨停,低空经济再获力挺
【中信海直】涨停,低空经济再获力挺 中国民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 受此催化,【海直】涨停。 继续推荐纯正&稀缺,运营层核心企业【中信海直】。 1)大国央企:我国通航龙头。公司总部深圳,实际控制人为中信集团,截至2023年12月,公司是亚洲地区最大的民用直升机机队。 2)我们认为公司已经具备了传统服务领域的强运
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银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平
【浙商汽车】银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平 🚗量价齐升:国内以成熟产品不断争取自主品牌新订单,海外跟随头部新能源车企全球化布局;“1+4+N”产品战略技术引领,从前端冷却拓展到空调箱、集成模块、车载电子冷却,单车价值明显提升。 🚗海外变化:欧美属地化制造基地顺利投产,墨西哥工厂2023年Q4实现盈亏平衡。波兰工厂已在2023年10月完成首套HVAC的顺利交付。另根据公司公告,2024年以来多次获得海外客户定点,依靠产品优势跨出拓展海外市场第一步。 🚗盈利能力:优化实
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今日大涨的休闲食品,后续怎么看
‼今日大涨的休闲食品,后续怎么看:#短期重视Q1超预期机会、中长期重视产品渠道双发力的品类龙头! 【天风食品】 休闲食品公司进入业绩披露集中期,在24Q1的年货节动销数据较好的情况下,我们认为24Q1仍然有部分企业存在超预期机会。中长期: ①新兴渠道扩容态势迅猛,量贩渠道门店数仍存翻倍预期;内容电商休食销售规模仍有较大提升空间,且有望向存在供应链、性价比优势的品牌集中,预计将驱动头部休食公司收入快速增长。 ②产品端,消费者口味偏好变化快,新品爆发机会持续存在,对于品类机会把握能力强,能够快速推新
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夜长梦山
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【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增
【沪电股份】进入AI放量加速期,季度业绩连续高增 公司营收89.38亿元,+7.23%,毛利率31.17%,+0.89pct,归母净利润15.13亿元,+11.09%,扣非后归母净利润14.08亿元,+11.36%。Q4营收28.56亿元,+11.02%,毛利率32.44%,+1.34pct,归母净利润5.59亿元,+27.16%,扣非后归母净利润5.31亿元,+35.8%。 #AI等相关业务兑现高增、继续扩大产能应对旺盛需求 企业通讯板收入58.7亿元,+6.82%,毛利率34.51%,+0.
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美的集团2023年业绩点评
【天风家电孙谦团队】向确定性要溢价,重点推荐-美的集团2023年业绩点评 🌹 事件: ◼ 2023年:公司实现营业收入3720.4亿元,同比+8.2%;归母净利润337.2亿元,同比+14.1%;扣非归母净利润329.7亿元,同比+15.3%。 ◼ 2023Q4:公司实现营业收入809.3亿元,同比+10.0%;归母净利润60.0亿元,同比+18.1%;扣非归母净利润61.3亿元,同比+35.0%。 ◼ 分红:向全体股东每10股派发现金30元(含税),合计现金分红总额为208亿元,约占2023
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泉峰控股QA速记20240327
泉峰控股QA速记20240327 Q:加州禁油令效果如何?依赖油动产品的客户用什么替代? A:禁油令仅仅为禁止生产,不是禁止销售,终端客户接受电动产品仍需要过程,目前没有出现买不到油动产品的情况,相反,因为禁油令已经有2年了,所以渠道、用户都做了一定准备/备货。对锂电产品的催化预计2024年不会立刻发生,可能在未来几年逐步加速。 Q:24年库存目标?目前补库进展? A:客户存在过度去库的现象,目前公司库存总体是良性的,其中电池芯库存稍微偏高,这与公司和主要供应商的长期采购协议有关,该协议已于23
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泉峰控股
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夜长梦山
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低空经济主线确立,对标机器人大行情
【行业观点】低空经济主线确立,对标机器人大行情 今晚低空经济的政策非常超预期,各地也密集在进行政策的落地,我们近期一直在强call低空经济,对于文件就不再赘述,汇报一下我们的思路和重心: 对标机器人行情,现在还属于预期阶段 对标22年4月份启动的机器人行情(持续4个月),目前低空经济还属于预期不充分阶段,我们认为第1波预期行情尚未结束。 为什么低空经济值得重视? 我们认为低空经济的行情和机器人一样大,通航/低空政策从“十二五”开始,延续至今已经10多年的布局,24年是政策正式落地之年,所以产业趋
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北斗星通
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夜长梦山
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智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化
各位领导好:汇报一下智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化。 (1)政策预期:翻看各公司年报,过去数年,公路水路信息化投入在萎缩,没有任何增量预期,要重点关注扩容增量之下的订单逻辑,具体政策不评价。 (2)试点效果:以北京为例,到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里,集中在通州和顺义,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,初步建成城市级工程试验平台,今年增量非常明显。 (3)产业演化:传统基建已经饱和,未来重点将是基建数字化转型(网联/
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万集科技
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夜长梦山
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恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升
镀银铜线更新(2)❗【天风电新】恒丰调研后更新:看好高速传输下ASP提升 -0327 ——————————— #本次调研后,我们针对市场关心的问题做如下解答: 1)单个柜的用铜量究竟如何? 2)企业在产品上构建什么壁垒,后续是否会扩散很快? 恒丰23年镀银线销量1700多吨,其中数据中心用高速线600多吨,海外客户有莫仕、泰科、安费诺等,国内有新亚、乐庭、金信诺等。市占率方面,公司镀银高速线在全球市占率80%+,军工线市占率20-30%(前几年收入不行主要因为军工)。 #Q1:用铜量究竟如何计算
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沃尔核材
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政府告诉我们,商业落地就在眼前
✈【低空领航团队|dw计算机】政府告诉我们,商业落地就在眼前 事件:工信部、科技部、财政部、民航局等4部委联合发布《通用航空装备创新应用实施方案》 🚁关键词1#城市空中交通: 到2027年,航空应急救援、物流配送实现规模化应用,【城市空中交通实现商业运行】,形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范,打造一批低空经济应用示范基地,形成一批品牌产品。 🚁关键词2#万亿规模: 到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,【支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运
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万丰奥威
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飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期
【财通汽车】飞行汽车行业近况跟踪:政策法规趋于完备,民用产品落地可期 政策法规落地加速低空经济发展:2022年1月,交通运输部与科学技术部联合制定《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,提出“部署飞行汽车研发,突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术”。2022年12月,中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》中明确要求加快培育低空等旅游业态,“释放通用航空消费潜力”。 民用航空器适航审定流程趋于完备,需经历至少三层批准:依照我国现行的《
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德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点
【天风家电】德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点,在手订单升至约50亿🎉 事件:公司于2024年3月26日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划,两个定点项目生命周期均为6年,总销售金额合计约2.74亿元,预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。 🌹点评:公司在手订单已累计至约50亿元。德昌股份作为专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商,本次再获老客户(采埃孚)EPS电机项目定点,彰显客户对公司产品开发设计、技术质量、生产保
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德昌股份
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空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起
【东方财富】空气悬架不断向下渗透,自主供应商纷纷崛起 国产降本开拓空悬增量空间。 空气悬架作为主动悬架,能通过 ECU 对悬架的刚度和阻尼比进行调节。与传统悬架相比,空气悬架在车辆安全性、驾乘舒适性和能耗经济性等方面更具优势。2023 年国内标配空气悬架的新车销量约为 56.4 万辆,渗透率达 2.7%,搭载车型起售价最低下探到 19 万元。随着空气悬架产业链国产化,国产空悬系统有望比进口空悬系统价格下降 25%,推动市场空间快速增长。盖世汽车研究院预测 2025 年空气悬架渗透率上涨到 15%
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天润工业
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氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期
【国君化工】氟化工行业更新:旺季制冷剂价格推涨,重视供给驱动景气大周期-20240327 旺季来临,三代制冷剂价格延续涨势,价差修复明显。价格:根据百川盈孚,截至2024年3月26日,R32/R134A/R125/R410A/R143A价格分别26000/32000/43500/35500/60000元/吨,周涨幅+2.0%/0.0%/0.0%/0.0%/0.0%,月涨幅+13.0%/3.2%/10.1%/9.2%/5.3%,季涨幅+57.6%/18.5%/61.1%/57.8%/90.5%。
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巨化股份
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每日重点新闻20240327
每日重点新闻-20240327 🔥腾讯《地下城与勇士》手游最后一次测试结束:最快下周正式上线 腾讯《地下城与勇士》手游先遣服测试已经于昨天18:00正式关闭。这是多年来最后一次测试,游戏已经宣布正式定档Q2,不删档将于2024年4月1日-6月30日之间上线。如这次先遣测试顺利,最快下周能正式上线或官宣。 🔥腾讯计划推出《幻兽帕鲁》类手游 腾讯正在扩展其游戏版图,尤其在移动平台上。旗下的天美工作室和光子工作室正在开发两款风格类似于《幻兽帕鲁》的手游。 🔥淘宝清仓B站,阿里巴巴再“瘦身” 阿里
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腾讯控股
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【中信海直】涨停,低空经济再获力挺
【中信海直】涨停,低空经济再获力挺 中国民航局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系,同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点,丰富拓展低空应用场景,构建低空规章标准体系,加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。 受此催化,【海直】涨停。 继续推荐纯正&稀缺,运营层核心企业【中信海直】。 1)大国央企:我国通航龙头。公司总部深圳,实际控制人为中信集团,截至2023年12月,公司是亚洲地区最大的民用直升机机队。 2)我们认为公司已经具备了传统服务领域的强运
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中信海直
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夜长梦山
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银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平
【浙商汽车】银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平 🚗量价齐升:国内以成熟产品不断争取自主品牌新订单,海外跟随头部新能源车企全球化布局;“1+4+N”产品战略技术引领,从前端冷却拓展到空调箱、集成模块、车载电子冷却,单车价值明显提升。 🚗海外变化:欧美属地化制造基地顺利投产,墨西哥工厂2023年Q4实现盈亏平衡。波兰工厂已在2023年10月完成首套HVAC的顺利交付。另根据公司公告,2024年以来多次获得海外客户定点,依靠产品优势跨出拓展海外市场第一步。 🚗盈利能力:优化实
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夜长梦山
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今日大涨的休闲食品,后续怎么看
‼今日大涨的休闲食品,后续怎么看:#短期重视Q1超预期机会、中长期重视产品渠道双发力的品类龙头! 【天风食品】 休闲食品公司进入业绩披露集中期,在24Q1的年货节动销数据较好的情况下,我们认为24Q1仍然有部分企业存在超预期机会。中长期: ①新兴渠道扩容态势迅猛,量贩渠道门店数仍存翻倍预期;内容电商休食销售规模仍有较大提升空间,且有望向存在供应链、性价比优势的品牌集中,预计将驱动头部休食公司收入快速增长。 ②产品端,消费者口味偏好变化快,新品爆发机会持续存在,对于品类机会把握能力强,能够快速推新
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