异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-01-22 17:52:07
南极电商大涨解读,业绩拐点明确,关注后续新渠道布局+新品上新催化!!
我们近期举办公司管理层交流会,有以下要点: #24Q4为业绩拐点/为25年财报减负 业绩解析: 1)商誉计提:时间互联24年在开设新渠道上布局投入,导致24年时间互联毛利润承压。公司预判未来不会出现重大商誉计提情况。 2)营销费用:南极人的硬广等投放+对新招商的经销客户的合作政策是主要投入,公司与分众的合作合约期至25年1月26日,且随着新客户进入,公司政策进行阶段性调整,25年的投入将更加合理。 未来关注#线上新渠道新品布局: 24年:南极人GMV 100+亿元,但以老经销商为主,新经销商轻奢
S
南极电商
0
2
3
2.13
夜长梦山
2025-01-22 17:51:37
【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
0
1
3
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:39:43
国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
🌟近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 🌟1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 🌟2)模型: #1:MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5 Sonnet。主打线性意注力(G
S
海天瑞声
3
3
6
4.22
夜长梦山
2025-01-21 15:39:08
【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
0
3
5
0.43
夜长梦山
2025-01-21 15:38:56
❗️【天风电新】陕西推出光伏领跑者计划,供给侧改革的下半场在于新技术-0120
近日,陕西省计划在2025年实行2GW光伏领跑者计划,组件转换效率要求为24.2%以上,优先纳入2025年10GW年度竞配指标。 按2382*1134版型测算,24.2%以上效率要求组件功率655W以上;按2384*1303版型,要求组件功率755W以上。当前2382*1134版型TOPCon组件主流出货功率620~625W,2384*1303版型HJT组件主流出货功率720~725W。#目前仅BC技术能够满足陕西省领跑者计划要求。 2024年底,晶科能源发布Tiger Neo 3.0产品。预计
S
晶科能源
1
3
4
2.18
夜长梦山
2025-01-21 15:38:25
灵巧手是人机最具价值环节,关注工艺更迭的零部件机遇【东吴机械】
👉灵巧手是人形机器人最具价值量的环节,有望在人形量产进程中充分受益 特斯拉Optimus预计25Q2开启量产,灵巧手作为人形机器人最具价值量的环节需求有望同步提升。灵巧手的重要性体现在:1)人形机器人灵巧手能够完成多任务工作,是区别于普通工业机器人的关键;2)灵巧手方案众多,如果需要灵巧手完成更加复杂的精密操作,需要增加灵巧手自由度和传感器用量,整体价值量同步提高。 👉特斯拉灵巧手工艺仍在更迭,关注技术改进带来的零部件投资机会 特斯拉第一代灵巧手单手有6个无刷空心杯电机模组,11个自由度(6
S
鸣志电器
3
3
7
3.38
夜长梦山
2025-01-21 15:37:52
重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
1
2
4
0.05
夜长梦山
2025-01-21 15:37:41
#东吴食饮食品饮料观点 :白酒逢低布局,大众品回调加仓
白酒:基本面筑底态势,春节前(至1.18)行业动销和打款仍然承压,考虑春运人数新高,春节动销(春节前一周至元宵)有望继续好转,节后宴席好于2024属可期,宏观和内需刺激催化仍在期待中。优先选增速近双估值15x且确定性高的:汾酒迎驾古井。---#此前已汇报1.6日 组合加仓古井汾酒同步分享表达了低位多头动作既定策略。 大众品:2024企稳及向好逻辑的子行业和个股,2025仍在兑现通道中,回调我们建议加仓(而不是纯粹去找新票),核心包括:东鹏饮料(已建议加仓),三只松鼠和盐津代表的零食,加强重视餐供
S
贵州茅台
0
2
3
1.96
夜长梦山
2025-01-21 15:36:04
推荐晶晨股份三大逻辑
(1)AI能力被低估,NPU算力在国内SoC第一梯队,目前产品最高达5TOPS,6nm芯片算力可提升至16TOPS,潜在算力模块能力最高可提升到64TOPS。目前产品端侧AI已经能落地本地同声翻译、字幕等功能。 (2)算力芯片在AIoT和机器人等场景放量机会。机器人SoC需要满足高算力、多传感器接口、低功耗等核心诉求,与车载SoC需求相似。晶晨车载SoC与经过车规标准验证,有与车企合作经验,在机器人SoC需求井喷的时期优势大。 (3)SoC板块估值最低大票,有补涨空间。此前市场传海思回归对公司主
S
晶晨股份
2
1
1
0.75
夜长梦山
2025-01-21 15:35:44
【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
1
1
2
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:35:30
【国君轻纺】海澜之家大涨点评:京东奥莱加速拓店,第二增长曲线可期
🌟#25年主业有望维稳、京东奥莱加速打造第二增长点。25年主业有望平稳发展,其中直营计划新开200家,加盟店预计动态平衡;FCC计划开350家左右;京东奥莱春节前加速拓店,25年拓店前景乐观,有望持续打造第二增长点。 🌟#京东奥莱近期调研反馈乐观。近期我们集中调研了江阴总部、山东滕州及河北石家庄门店,反馈乐观。其中昨日调研的石家庄客流较旺,覆盖高端品牌北面等,3-5折的低折扣极大拉动消费热情。考虑到石家庄人均可支配月收入为3k+,京东奥莱折后100-300元价格带鞋服产品更加适配当地消费需求
S
海澜之家
0
3
3
2.53
夜长梦山
2025-01-21 15:34:55
【申万通信】广和通连日大涨(20250121):字节AI玩具方案,端侧AI重磅利好
#发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组。支持4G通信,无需外接MCU即可实现音视频智能互动。在互动基础上同时加入语言、数学、编程等知识,增强孩子学习体验。 #低成本、低功耗的移动连接方案。突破蓝牙和Wi-Fi传输在连续覆盖的局限性,适用对成本较敏感,但又需要稳定网络连接的基础款 AI 玩具,如智能早教玩偶等。 #具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布
S
广和通
9
5
12
9.15
夜长梦山
2025-01-21 15:34:01
【HT电新】卧龙电驱:设备更新驱动增长,低空+具身智能前景广阔
设备更新及消费品以旧换新推动,主业稳健增长。24、25年国家均印发设备更新和消费品以旧换新行动方案,公司全方位布局工业、日用电机及电动交通,主业有望受益于设备更新,保持稳健发展。 切入具身智能,客户突破超预期。公司布局开发了高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等人形机器人关键组部件,以极致性价比助力仿生机器人的产业化推广应用。 前瞻布局航空电机,成长空间广阔。公司与民航研究院共建“联合实验室”、携手商飞共建航空电动力系统事业部,加速商业化应用。在小型及中型eVTOL上也有相应产品布局,完成了
S
卧龙电驱
0
1
2
0.78
夜长梦山
2025-01-21 15:33:34
【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
0
0
2
0.04
夜长梦山
2025-01-20 19:40:16
【国君通信】太辰光:业绩加速上行,CPO赛道催化无限20250120
核心观点:公司公告2024年业绩预告。其中2024年归母净利润区间为2.3-2.75亿元,对应Q4单季度为0.84-1.29亿元,中位数为1.06亿;扣非归母净利润为2.15-2.6亿元,对应Q4单季度为0.79-1.24亿元,中位数为1.01亿元。 Q4加速上行,扩产+盈利改善+汇兑三击。此前市场预期Q4落在0.9-1亿利润,本次预告中值1.06亿超越市场乐观预期。我们预计公司Q4营收环比增长30-35%,而Q4净利润中位数环比增速约60%,我们认为 1)公司从2024Q1开始持续扩产MT、M
S
太辰光
7
1
9
3.85
上一页
1
2
3
4
5
6
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-22 17:52:07
南极电商大涨解读,业绩拐点明确,关注后续新渠道布局+新品上新催化!!
我们近期举办公司管理层交流会,有以下要点: #24Q4为业绩拐点/为25年财报减负 业绩解析: 1)商誉计提:时间互联24年在开设新渠道上布局投入,导致24年时间互联毛利润承压。公司预判未来不会出现重大商誉计提情况。 2)营销费用:南极人的硬广等投放+对新招商的经销客户的合作政策是主要投入,公司与分众的合作合约期至25年1月26日,且随着新客户进入,公司政策进行阶段性调整,25年的投入将更加合理。 未来关注#线上新渠道新品布局: 24年:南极人GMV 100+亿元,但以老经销商为主,新经销商轻奢
S
南极电商
0
2
3
2.13
夜长梦山
2025-01-22 17:51:37
【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
0
1
3
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:39:43
国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
🌟近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 🌟1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 🌟2)模型: #1:MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5 Sonnet。主打线性意注力(G
S
海天瑞声
3
3
6
4.22
夜长梦山
2025-01-21 15:39:08
【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
0
3
5
0.43
夜长梦山
2025-01-21 15:38:56
❗️【天风电新】陕西推出光伏领跑者计划,供给侧改革的下半场在于新技术-0120
近日,陕西省计划在2025年实行2GW光伏领跑者计划,组件转换效率要求为24.2%以上,优先纳入2025年10GW年度竞配指标。 按2382*1134版型测算,24.2%以上效率要求组件功率655W以上;按2384*1303版型,要求组件功率755W以上。当前2382*1134版型TOPCon组件主流出货功率620~625W,2384*1303版型HJT组件主流出货功率720~725W。#目前仅BC技术能够满足陕西省领跑者计划要求。 2024年底,晶科能源发布Tiger Neo 3.0产品。预计
S
晶科能源
1
3
4
2.18
夜长梦山
2025-01-21 15:38:25
灵巧手是人机最具价值环节,关注工艺更迭的零部件机遇【东吴机械】
👉灵巧手是人形机器人最具价值量的环节,有望在人形量产进程中充分受益 特斯拉Optimus预计25Q2开启量产,灵巧手作为人形机器人最具价值量的环节需求有望同步提升。灵巧手的重要性体现在:1)人形机器人灵巧手能够完成多任务工作,是区别于普通工业机器人的关键;2)灵巧手方案众多,如果需要灵巧手完成更加复杂的精密操作,需要增加灵巧手自由度和传感器用量,整体价值量同步提高。 👉特斯拉灵巧手工艺仍在更迭,关注技术改进带来的零部件投资机会 特斯拉第一代灵巧手单手有6个无刷空心杯电机模组,11个自由度(6
S
鸣志电器
3
3
7
3.38
夜长梦山
2025-01-21 15:37:52
重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
1
2
4
0.05
夜长梦山
2025-01-21 15:37:41
#东吴食饮食品饮料观点 :白酒逢低布局,大众品回调加仓
白酒:基本面筑底态势,春节前(至1.18)行业动销和打款仍然承压,考虑春运人数新高,春节动销(春节前一周至元宵)有望继续好转,节后宴席好于2024属可期,宏观和内需刺激催化仍在期待中。优先选增速近双估值15x且确定性高的:汾酒迎驾古井。---#此前已汇报1.6日 组合加仓古井汾酒同步分享表达了低位多头动作既定策略。 大众品:2024企稳及向好逻辑的子行业和个股,2025仍在兑现通道中,回调我们建议加仓(而不是纯粹去找新票),核心包括:东鹏饮料(已建议加仓),三只松鼠和盐津代表的零食,加强重视餐供
S
贵州茅台
0
2
3
1.96
夜长梦山
2025-01-21 15:36:04
推荐晶晨股份三大逻辑
(1)AI能力被低估,NPU算力在国内SoC第一梯队,目前产品最高达5TOPS,6nm芯片算力可提升至16TOPS,潜在算力模块能力最高可提升到64TOPS。目前产品端侧AI已经能落地本地同声翻译、字幕等功能。 (2)算力芯片在AIoT和机器人等场景放量机会。机器人SoC需要满足高算力、多传感器接口、低功耗等核心诉求,与车载SoC需求相似。晶晨车载SoC与经过车规标准验证,有与车企合作经验,在机器人SoC需求井喷的时期优势大。 (3)SoC板块估值最低大票,有补涨空间。此前市场传海思回归对公司主
S
晶晨股份
2
1
1
0.75
夜长梦山
2025-01-21 15:35:44
【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
1
1
2
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:35:30
【国君轻纺】海澜之家大涨点评:京东奥莱加速拓店,第二增长曲线可期
🌟#25年主业有望维稳、京东奥莱加速打造第二增长点。25年主业有望平稳发展,其中直营计划新开200家,加盟店预计动态平衡;FCC计划开350家左右;京东奥莱春节前加速拓店,25年拓店前景乐观,有望持续打造第二增长点。 🌟#京东奥莱近期调研反馈乐观。近期我们集中调研了江阴总部、山东滕州及河北石家庄门店,反馈乐观。其中昨日调研的石家庄客流较旺,覆盖高端品牌北面等,3-5折的低折扣极大拉动消费热情。考虑到石家庄人均可支配月收入为3k+,京东奥莱折后100-300元价格带鞋服产品更加适配当地消费需求
S
海澜之家
0
3
3
2.53
夜长梦山
2025-01-21 15:34:55
【申万通信】广和通连日大涨(20250121):字节AI玩具方案,端侧AI重磅利好
#发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组。支持4G通信,无需外接MCU即可实现音视频智能互动。在互动基础上同时加入语言、数学、编程等知识,增强孩子学习体验。 #低成本、低功耗的移动连接方案。突破蓝牙和Wi-Fi传输在连续覆盖的局限性,适用对成本较敏感,但又需要稳定网络连接的基础款 AI 玩具,如智能早教玩偶等。 #具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布
S
广和通
9
5
12
9.15
夜长梦山
2025-01-21 15:34:01
【HT电新】卧龙电驱:设备更新驱动增长,低空+具身智能前景广阔
设备更新及消费品以旧换新推动,主业稳健增长。24、25年国家均印发设备更新和消费品以旧换新行动方案,公司全方位布局工业、日用电机及电动交通,主业有望受益于设备更新,保持稳健发展。 切入具身智能,客户突破超预期。公司布局开发了高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等人形机器人关键组部件,以极致性价比助力仿生机器人的产业化推广应用。 前瞻布局航空电机,成长空间广阔。公司与民航研究院共建“联合实验室”、携手商飞共建航空电动力系统事业部,加速商业化应用。在小型及中型eVTOL上也有相应产品布局,完成了
S
卧龙电驱
0
1
2
0.78
夜长梦山
2025-01-21 15:33:34
【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
0
0
2
0.04
夜长梦山
2025-01-20 19:40:16
【国君通信】太辰光:业绩加速上行,CPO赛道催化无限20250120
核心观点:公司公告2024年业绩预告。其中2024年归母净利润区间为2.3-2.75亿元,对应Q4单季度为0.84-1.29亿元,中位数为1.06亿;扣非归母净利润为2.15-2.6亿元,对应Q4单季度为0.79-1.24亿元,中位数为1.01亿元。 Q4加速上行,扩产+盈利改善+汇兑三击。此前市场预期Q4落在0.9-1亿利润,本次预告中值1.06亿超越市场乐观预期。我们预计公司Q4营收环比增长30-35%,而Q4净利润中位数环比增速约60%,我们认为 1)公司从2024Q1开始持续扩产MT、M
S
太辰光
7
1
9
3.85
上一页
1
2
3
4
5
6
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-22 17:52:07
南极电商大涨解读,业绩拐点明确,关注后续新渠道布局+新品上新催化!!
我们近期举办公司管理层交流会,有以下要点: #24Q4为业绩拐点/为25年财报减负 业绩解析: 1)商誉计提:时间互联24年在开设新渠道上布局投入,导致24年时间互联毛利润承压。公司预判未来不会出现重大商誉计提情况。 2)营销费用:南极人的硬广等投放+对新招商的经销客户的合作政策是主要投入,公司与分众的合作合约期至25年1月26日,且随着新客户进入,公司政策进行阶段性调整,25年的投入将更加合理。 未来关注#线上新渠道新品布局: 24年:南极人GMV 100+亿元,但以老经销商为主,新经销商轻奢
S
南极电商
0
2
3
2.13
夜长梦山
2025-01-22 17:51:37
【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
0
1
3
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:39:43
国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
🌟近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 🌟1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 🌟2)模型: #1:MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5 Sonnet。主打线性意注力(G
S
海天瑞声
3
3
6
4.22
夜长梦山
2025-01-21 15:39:08
【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
0
3
5
0.43
夜长梦山
2025-01-21 15:38:56
❗️【天风电新】陕西推出光伏领跑者计划,供给侧改革的下半场在于新技术-0120
近日,陕西省计划在2025年实行2GW光伏领跑者计划,组件转换效率要求为24.2%以上,优先纳入2025年10GW年度竞配指标。 按2382*1134版型测算,24.2%以上效率要求组件功率655W以上;按2384*1303版型,要求组件功率755W以上。当前2382*1134版型TOPCon组件主流出货功率620~625W,2384*1303版型HJT组件主流出货功率720~725W。#目前仅BC技术能够满足陕西省领跑者计划要求。 2024年底,晶科能源发布Tiger Neo 3.0产品。预计
S
晶科能源
1
3
4
2.18
夜长梦山
2025-01-21 15:38:25
灵巧手是人机最具价值环节,关注工艺更迭的零部件机遇【东吴机械】
👉灵巧手是人形机器人最具价值量的环节,有望在人形量产进程中充分受益 特斯拉Optimus预计25Q2开启量产,灵巧手作为人形机器人最具价值量的环节需求有望同步提升。灵巧手的重要性体现在:1)人形机器人灵巧手能够完成多任务工作,是区别于普通工业机器人的关键;2)灵巧手方案众多,如果需要灵巧手完成更加复杂的精密操作,需要增加灵巧手自由度和传感器用量,整体价值量同步提高。 👉特斯拉灵巧手工艺仍在更迭,关注技术改进带来的零部件投资机会 特斯拉第一代灵巧手单手有6个无刷空心杯电机模组,11个自由度(6
S
鸣志电器
3
3
7
3.38
夜长梦山
2025-01-21 15:37:52
重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
1
2
4
0.05
夜长梦山
2025-01-21 15:37:41
#东吴食饮食品饮料观点 :白酒逢低布局,大众品回调加仓
白酒:基本面筑底态势,春节前(至1.18)行业动销和打款仍然承压,考虑春运人数新高,春节动销(春节前一周至元宵)有望继续好转,节后宴席好于2024属可期,宏观和内需刺激催化仍在期待中。优先选增速近双估值15x且确定性高的:汾酒迎驾古井。---#此前已汇报1.6日 组合加仓古井汾酒同步分享表达了低位多头动作既定策略。 大众品:2024企稳及向好逻辑的子行业和个股,2025仍在兑现通道中,回调我们建议加仓(而不是纯粹去找新票),核心包括:东鹏饮料(已建议加仓),三只松鼠和盐津代表的零食,加强重视餐供
S
贵州茅台
0
2
3
1.96
夜长梦山
2025-01-21 15:36:04
推荐晶晨股份三大逻辑
(1)AI能力被低估,NPU算力在国内SoC第一梯队,目前产品最高达5TOPS,6nm芯片算力可提升至16TOPS,潜在算力模块能力最高可提升到64TOPS。目前产品端侧AI已经能落地本地同声翻译、字幕等功能。 (2)算力芯片在AIoT和机器人等场景放量机会。机器人SoC需要满足高算力、多传感器接口、低功耗等核心诉求,与车载SoC需求相似。晶晨车载SoC与经过车规标准验证,有与车企合作经验,在机器人SoC需求井喷的时期优势大。 (3)SoC板块估值最低大票,有补涨空间。此前市场传海思回归对公司主
S
晶晨股份
2
1
1
0.75
夜长梦山
2025-01-21 15:35:44
【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
1
1
2
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:35:30
【国君轻纺】海澜之家大涨点评:京东奥莱加速拓店,第二增长曲线可期
🌟#25年主业有望维稳、京东奥莱加速打造第二增长点。25年主业有望平稳发展,其中直营计划新开200家,加盟店预计动态平衡;FCC计划开350家左右;京东奥莱春节前加速拓店,25年拓店前景乐观,有望持续打造第二增长点。 🌟#京东奥莱近期调研反馈乐观。近期我们集中调研了江阴总部、山东滕州及河北石家庄门店,反馈乐观。其中昨日调研的石家庄客流较旺,覆盖高端品牌北面等,3-5折的低折扣极大拉动消费热情。考虑到石家庄人均可支配月收入为3k+,京东奥莱折后100-300元价格带鞋服产品更加适配当地消费需求
S
海澜之家
0
3
3
2.53
夜长梦山
2025-01-21 15:34:55
【申万通信】广和通连日大涨(20250121):字节AI玩具方案,端侧AI重磅利好
#发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组。支持4G通信,无需外接MCU即可实现音视频智能互动。在互动基础上同时加入语言、数学、编程等知识,增强孩子学习体验。 #低成本、低功耗的移动连接方案。突破蓝牙和Wi-Fi传输在连续覆盖的局限性,适用对成本较敏感,但又需要稳定网络连接的基础款 AI 玩具,如智能早教玩偶等。 #具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布
S
广和通
9
5
12
9.15
夜长梦山
2025-01-21 15:34:01
【HT电新】卧龙电驱:设备更新驱动增长,低空+具身智能前景广阔
设备更新及消费品以旧换新推动,主业稳健增长。24、25年国家均印发设备更新和消费品以旧换新行动方案,公司全方位布局工业、日用电机及电动交通,主业有望受益于设备更新,保持稳健发展。 切入具身智能,客户突破超预期。公司布局开发了高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等人形机器人关键组部件,以极致性价比助力仿生机器人的产业化推广应用。 前瞻布局航空电机,成长空间广阔。公司与民航研究院共建“联合实验室”、携手商飞共建航空电动力系统事业部,加速商业化应用。在小型及中型eVTOL上也有相应产品布局,完成了
S
卧龙电驱
0
1
2
0.78
夜长梦山
2025-01-21 15:33:34
【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
0
0
2
0.04
夜长梦山
2025-01-20 19:40:16
【国君通信】太辰光:业绩加速上行,CPO赛道催化无限20250120
核心观点:公司公告2024年业绩预告。其中2024年归母净利润区间为2.3-2.75亿元,对应Q4单季度为0.84-1.29亿元,中位数为1.06亿;扣非归母净利润为2.15-2.6亿元,对应Q4单季度为0.79-1.24亿元,中位数为1.01亿元。 Q4加速上行,扩产+盈利改善+汇兑三击。此前市场预期Q4落在0.9-1亿利润,本次预告中值1.06亿超越市场乐观预期。我们预计公司Q4营收环比增长30-35%,而Q4净利润中位数环比增速约60%,我们认为 1)公司从2024Q1开始持续扩产MT、M
S
太辰光
7
1
9
3.85
上一页
1
2
3
4
5
6
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-22 17:52:07
南极电商大涨解读,业绩拐点明确,关注后续新渠道布局+新品上新催化!!
我们近期举办公司管理层交流会,有以下要点: #24Q4为业绩拐点/为25年财报减负 业绩解析: 1)商誉计提:时间互联24年在开设新渠道上布局投入,导致24年时间互联毛利润承压。公司预判未来不会出现重大商誉计提情况。 2)营销费用:南极人的硬广等投放+对新招商的经销客户的合作政策是主要投入,公司与分众的合作合约期至25年1月26日,且随着新客户进入,公司政策进行阶段性调整,25年的投入将更加合理。 未来关注#线上新渠道新品布局: 24年:南极人GMV 100+亿元,但以老经销商为主,新经销商轻奢
S
南极电商
0
2
3
2.13
夜长梦山
2025-01-22 17:51:37
【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
0
1
3
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:39:43
国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
🌟近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 🌟1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 🌟2)模型: #1:MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5 Sonnet。主打线性意注力(G
S
海天瑞声
3
3
6
4.22
夜长梦山
2025-01-21 15:39:08
【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
0
3
5
0.43
夜长梦山
2025-01-21 15:38:56
❗️【天风电新】陕西推出光伏领跑者计划,供给侧改革的下半场在于新技术-0120
近日,陕西省计划在2025年实行2GW光伏领跑者计划,组件转换效率要求为24.2%以上,优先纳入2025年10GW年度竞配指标。 按2382*1134版型测算,24.2%以上效率要求组件功率655W以上;按2384*1303版型,要求组件功率755W以上。当前2382*1134版型TOPCon组件主流出货功率620~625W,2384*1303版型HJT组件主流出货功率720~725W。#目前仅BC技术能够满足陕西省领跑者计划要求。 2024年底,晶科能源发布Tiger Neo 3.0产品。预计
S
晶科能源
1
3
4
2.18
夜长梦山
2025-01-21 15:38:25
灵巧手是人机最具价值环节,关注工艺更迭的零部件机遇【东吴机械】
👉灵巧手是人形机器人最具价值量的环节,有望在人形量产进程中充分受益 特斯拉Optimus预计25Q2开启量产,灵巧手作为人形机器人最具价值量的环节需求有望同步提升。灵巧手的重要性体现在:1)人形机器人灵巧手能够完成多任务工作,是区别于普通工业机器人的关键;2)灵巧手方案众多,如果需要灵巧手完成更加复杂的精密操作,需要增加灵巧手自由度和传感器用量,整体价值量同步提高。 👉特斯拉灵巧手工艺仍在更迭,关注技术改进带来的零部件投资机会 特斯拉第一代灵巧手单手有6个无刷空心杯电机模组,11个自由度(6
S
鸣志电器
3
3
7
3.38
夜长梦山
2025-01-21 15:37:52
重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
1
2
4
0.05
夜长梦山
2025-01-21 15:37:41
#东吴食饮食品饮料观点 :白酒逢低布局,大众品回调加仓
白酒:基本面筑底态势,春节前(至1.18)行业动销和打款仍然承压,考虑春运人数新高,春节动销(春节前一周至元宵)有望继续好转,节后宴席好于2024属可期,宏观和内需刺激催化仍在期待中。优先选增速近双估值15x且确定性高的:汾酒迎驾古井。---#此前已汇报1.6日 组合加仓古井汾酒同步分享表达了低位多头动作既定策略。 大众品:2024企稳及向好逻辑的子行业和个股,2025仍在兑现通道中,回调我们建议加仓(而不是纯粹去找新票),核心包括:东鹏饮料(已建议加仓),三只松鼠和盐津代表的零食,加强重视餐供
S
贵州茅台
0
2
3
1.96
夜长梦山
2025-01-21 15:36:04
推荐晶晨股份三大逻辑
(1)AI能力被低估,NPU算力在国内SoC第一梯队,目前产品最高达5TOPS,6nm芯片算力可提升至16TOPS,潜在算力模块能力最高可提升到64TOPS。目前产品端侧AI已经能落地本地同声翻译、字幕等功能。 (2)算力芯片在AIoT和机器人等场景放量机会。机器人SoC需要满足高算力、多传感器接口、低功耗等核心诉求,与车载SoC需求相似。晶晨车载SoC与经过车规标准验证,有与车企合作经验,在机器人SoC需求井喷的时期优势大。 (3)SoC板块估值最低大票,有补涨空间。此前市场传海思回归对公司主
S
晶晨股份
2
1
1
0.75
夜长梦山
2025-01-21 15:35:44
【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
1
1
2
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:35:30
【国君轻纺】海澜之家大涨点评:京东奥莱加速拓店,第二增长曲线可期
🌟#25年主业有望维稳、京东奥莱加速打造第二增长点。25年主业有望平稳发展,其中直营计划新开200家,加盟店预计动态平衡;FCC计划开350家左右;京东奥莱春节前加速拓店,25年拓店前景乐观,有望持续打造第二增长点。 🌟#京东奥莱近期调研反馈乐观。近期我们集中调研了江阴总部、山东滕州及河北石家庄门店,反馈乐观。其中昨日调研的石家庄客流较旺,覆盖高端品牌北面等,3-5折的低折扣极大拉动消费热情。考虑到石家庄人均可支配月收入为3k+,京东奥莱折后100-300元价格带鞋服产品更加适配当地消费需求
S
海澜之家
0
3
3
2.53
夜长梦山
2025-01-21 15:34:55
【申万通信】广和通连日大涨(20250121):字节AI玩具方案,端侧AI重磅利好
#发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组。支持4G通信,无需外接MCU即可实现音视频智能互动。在互动基础上同时加入语言、数学、编程等知识,增强孩子学习体验。 #低成本、低功耗的移动连接方案。突破蓝牙和Wi-Fi传输在连续覆盖的局限性,适用对成本较敏感,但又需要稳定网络连接的基础款 AI 玩具,如智能早教玩偶等。 #具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布
S
广和通
9
5
12
9.15
夜长梦山
2025-01-21 15:34:01
【HT电新】卧龙电驱:设备更新驱动增长,低空+具身智能前景广阔
设备更新及消费品以旧换新推动,主业稳健增长。24、25年国家均印发设备更新和消费品以旧换新行动方案,公司全方位布局工业、日用电机及电动交通,主业有望受益于设备更新,保持稳健发展。 切入具身智能,客户突破超预期。公司布局开发了高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等人形机器人关键组部件,以极致性价比助力仿生机器人的产业化推广应用。 前瞻布局航空电机,成长空间广阔。公司与民航研究院共建“联合实验室”、携手商飞共建航空电动力系统事业部,加速商业化应用。在小型及中型eVTOL上也有相应产品布局,完成了
S
卧龙电驱
0
1
2
0.78
夜长梦山
2025-01-21 15:33:34
【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
0
0
2
0.04
夜长梦山
2025-01-20 19:40:16
【国君通信】太辰光:业绩加速上行,CPO赛道催化无限20250120
核心观点:公司公告2024年业绩预告。其中2024年归母净利润区间为2.3-2.75亿元,对应Q4单季度为0.84-1.29亿元,中位数为1.06亿;扣非归母净利润为2.15-2.6亿元,对应Q4单季度为0.79-1.24亿元,中位数为1.01亿元。 Q4加速上行,扩产+盈利改善+汇兑三击。此前市场预期Q4落在0.9-1亿利润,本次预告中值1.06亿超越市场乐观预期。我们预计公司Q4营收环比增长30-35%,而Q4净利润中位数环比增速约60%,我们认为 1)公司从2024Q1开始持续扩产MT、M
S
太辰光
7
1
9
3.85
上一页
1
2
3
4
5
6
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-22 17:52:07
南极电商大涨解读,业绩拐点明确,关注后续新渠道布局+新品上新催化!!
我们近期举办公司管理层交流会,有以下要点: #24Q4为业绩拐点/为25年财报减负 业绩解析: 1)商誉计提:时间互联24年在开设新渠道上布局投入,导致24年时间互联毛利润承压。公司预判未来不会出现重大商誉计提情况。 2)营销费用:南极人的硬广等投放+对新招商的经销客户的合作政策是主要投入,公司与分众的合作合约期至25年1月26日,且随着新客户进入,公司政策进行阶段性调整,25年的投入将更加合理。 未来关注#线上新渠道新品布局: 24年:南极人GMV 100+亿元,但以老经销商为主,新经销商轻奢
S
南极电商
0
2
3
2.13
夜长梦山
2025-01-22 17:51:37
【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
0
1
3
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:39:43
国产模型技术&应用均进展迅速,无须担心和海外差距拉大(0121)
🌟近期国产大模型神仙打架,让我们看到不管是训练、推理的底层技术,还是交互、陪伴的AI应用,均有重大进展,无须担心和海外头部厂商模型性能拉大,应对国内大模型保持充分积极乐观。 🌟1)应用:字节豆包情感大模型上线,实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难,但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步,后续AI玩具更值得期待。 🌟2)模型: #1:MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数,已上线海螺AI),比肩4o和3.5 Sonnet。主打线性意注力(G
S
海天瑞声
3
3
6
4.22
夜长梦山
2025-01-21 15:39:08
【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
0
3
5
0.43
夜长梦山
2025-01-21 15:38:56
❗️【天风电新】陕西推出光伏领跑者计划,供给侧改革的下半场在于新技术-0120
近日,陕西省计划在2025年实行2GW光伏领跑者计划,组件转换效率要求为24.2%以上,优先纳入2025年10GW年度竞配指标。 按2382*1134版型测算,24.2%以上效率要求组件功率655W以上;按2384*1303版型,要求组件功率755W以上。当前2382*1134版型TOPCon组件主流出货功率620~625W,2384*1303版型HJT组件主流出货功率720~725W。#目前仅BC技术能够满足陕西省领跑者计划要求。 2024年底,晶科能源发布Tiger Neo 3.0产品。预计
S
晶科能源
1
3
4
2.18
夜长梦山
2025-01-21 15:38:25
灵巧手是人机最具价值环节,关注工艺更迭的零部件机遇【东吴机械】
👉灵巧手是人形机器人最具价值量的环节,有望在人形量产进程中充分受益 特斯拉Optimus预计25Q2开启量产,灵巧手作为人形机器人最具价值量的环节需求有望同步提升。灵巧手的重要性体现在:1)人形机器人灵巧手能够完成多任务工作,是区别于普通工业机器人的关键;2)灵巧手方案众多,如果需要灵巧手完成更加复杂的精密操作,需要增加灵巧手自由度和传感器用量,整体价值量同步提高。 👉特斯拉灵巧手工艺仍在更迭,关注技术改进带来的零部件投资机会 特斯拉第一代灵巧手单手有6个无刷空心杯电机模组,11个自由度(6
S
鸣志电器
3
3
7
3.38
夜长梦山
2025-01-21 15:37:52
重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
1
2
4
0.05
夜长梦山
2025-01-21 15:37:41
#东吴食饮食品饮料观点 :白酒逢低布局,大众品回调加仓
白酒:基本面筑底态势,春节前(至1.18)行业动销和打款仍然承压,考虑春运人数新高,春节动销(春节前一周至元宵)有望继续好转,节后宴席好于2024属可期,宏观和内需刺激催化仍在期待中。优先选增速近双估值15x且确定性高的:汾酒迎驾古井。---#此前已汇报1.6日 组合加仓古井汾酒同步分享表达了低位多头动作既定策略。 大众品:2024企稳及向好逻辑的子行业和个股,2025仍在兑现通道中,回调我们建议加仓(而不是纯粹去找新票),核心包括:东鹏饮料(已建议加仓),三只松鼠和盐津代表的零食,加强重视餐供
S
贵州茅台
0
2
3
1.96
夜长梦山
2025-01-21 15:36:04
推荐晶晨股份三大逻辑
(1)AI能力被低估,NPU算力在国内SoC第一梯队,目前产品最高达5TOPS,6nm芯片算力可提升至16TOPS,潜在算力模块能力最高可提升到64TOPS。目前产品端侧AI已经能落地本地同声翻译、字幕等功能。 (2)算力芯片在AIoT和机器人等场景放量机会。机器人SoC需要满足高算力、多传感器接口、低功耗等核心诉求,与车载SoC需求相似。晶晨车载SoC与经过车规标准验证,有与车企合作经验,在机器人SoC需求井喷的时期优势大。 (3)SoC板块估值最低大票,有补涨空间。此前市场传海思回归对公司主
S
晶晨股份
2
1
1
0.75
夜长梦山
2025-01-21 15:35:44
【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
1
1
2
0.04
夜长梦山
2025-01-21 15:35:30
【国君轻纺】海澜之家大涨点评:京东奥莱加速拓店,第二增长曲线可期
🌟#25年主业有望维稳、京东奥莱加速打造第二增长点。25年主业有望平稳发展,其中直营计划新开200家,加盟店预计动态平衡;FCC计划开350家左右;京东奥莱春节前加速拓店,25年拓店前景乐观,有望持续打造第二增长点。 🌟#京东奥莱近期调研反馈乐观。近期我们集中调研了江阴总部、山东滕州及河北石家庄门店,反馈乐观。其中昨日调研的石家庄客流较旺,覆盖高端品牌北面等,3-5折的低折扣极大拉动消费热情。考虑到石家庄人均可支配月收入为3k+,京东奥莱折后100-300元价格带鞋服产品更加适配当地消费需求
S
海澜之家
0
3
3
2.53
夜长梦山
2025-01-21 15:34:55
【申万通信】广和通连日大涨(20250121):字节AI玩具方案,端侧AI重磅利好
#发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组。支持4G通信,无需外接MCU即可实现音视频智能互动。在互动基础上同时加入语言、数学、编程等知识,增强孩子学习体验。 #低成本、低功耗的移动连接方案。突破蓝牙和Wi-Fi传输在连续覆盖的局限性,适用对成本较敏感,但又需要稳定网络连接的基础款 AI 玩具,如智能早教玩偶等。 #具身智能/割草机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12 TOPS)的Fibot具身智能机器人开发平台、商用落地割草机器人、发布
S
广和通
9
5
12
9.15
夜长梦山
2025-01-21 15:34:01
【HT电新】卧龙电驱:设备更新驱动增长,低空+具身智能前景广阔
设备更新及消费品以旧换新推动,主业稳健增长。24、25年国家均印发设备更新和消费品以旧换新行动方案,公司全方位布局工业、日用电机及电动交通,主业有望受益于设备更新,保持稳健发展。 切入具身智能,客户突破超预期。公司布局开发了高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机等人形机器人关键组部件,以极致性价比助力仿生机器人的产业化推广应用。 前瞻布局航空电机,成长空间广阔。公司与民航研究院共建“联合实验室”、携手商飞共建航空电动力系统事业部,加速商业化应用。在小型及中型eVTOL上也有相应产品布局,完成了
S
卧龙电驱
0
1
2
0.78
夜长梦山
2025-01-21 15:33:34
【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
0
0
2
0.04
夜长梦山
2025-01-20 19:40:16
【国君通信】太辰光:业绩加速上行,CPO赛道催化无限20250120
核心观点:公司公告2024年业绩预告。其中2024年归母净利润区间为2.3-2.75亿元,对应Q4单季度为0.84-1.29亿元,中位数为1.06亿;扣非归母净利润为2.15-2.6亿元,对应Q4单季度为0.79-1.24亿元,中位数为1.01亿元。 Q4加速上行,扩产+盈利改善+汇兑三击。此前市场预期Q4落在0.9-1亿利润,本次预告中值1.06亿超越市场乐观预期。我们预计公司Q4营收环比增长30-35%,而Q4净利润中位数环比增速约60%,我们认为 1)公司从2024Q1开始持续扩产MT、M
S
太辰光
7
1
9
3.85
上一页
1
2
3
4
5
6
1322
下一页
前往
页
4
关注
23973
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324