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夜长梦山
2024-12-06 16:02:16
【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理 1⃣公司主业城市智慧供热,重点受益“韧性城市”热力智能化改造。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000
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瑞纳智能
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夜长梦山
2024-12-06 15:58:39
保险股大涨点评
主要是机构低持仓+低估值+基本面改善,股价向上空间仍有。 【事件】保险股今日迎来大涨,超额收益明显。 1)6日上午上证指数、万得全A上涨1.2%、1.4%左右,保险指数上涨3.7%。个股方面,新华+6.8%、国寿+5.7%、太保+4.9%。 2)近5个交易日,保险指数上涨5%;其中新华+8%、太保+7%、国寿+6%。 1、政策呵护下负债成本下降。1)近年来行业监管环境友好,“报行合一”实施、手续费率下降,2023年、2024年各类产品预定利率连续两次全面大幅下调,险企负债成本持续优化。2)负债成
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-06 15:57:16
今天生益科技走势强劲,关注的领导比较多,一天的涨跌原因可能没有办法准确归因,主要公司有几个逻辑可以看好: 从周期角度,受益于家电补贴等政策,覆铜板厂商在经历了第三季度产能订单的调整后,四季度整体稼动率水平有所恢复,并逐步靠近今年二季度的旺季水平。近期铜箔加工费、玻纤向下传导涨价10-15%,公司也有望在行业相对景气的情况下将涨价向下游传递,实现量价齐升的复苏。 从成长的角度: 1.公司在海外n客户的ai服务器上,在hdi和高多层上通过不同材料送样,目前都有不错的进展,明年有望实现批量供应,稳定后
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夜长梦山
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胜宏科技:高端HDI与高多层并举,大客户份额大幅超预期
1、大客户旗舰产品HDI用量大幅提升,高端HDI产能紧缺,公司坐拥超百亿高端HDI产能,一举拿下大份额。 2、800G、AI服务器消耗过多高多层产能,传统高多层厂商产能供应紧张,高多层需求外溢,公司作为新晋玩家且拥有近百亿高端高多层产能,有望复制HDI在大客户的成长路径。 3、AI用PCB需求仍未见顶,未来几年高端产能仍有望维持供不应求局面,公司高端PCB产能丰富,高端订单有望继续超预期。 预计公司25年归母净利润为25e,目前价格对应25年仅15倍PE,公司估值中枢24倍,行业β叠加公司自身成
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胜宏科技
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夜长梦山
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【天风通信】梦网科技:行业回暖阅信起势,拥抱AI浪潮未来可期
梦网科技11月阅信日发送量和月发送量双双创下近两年新高! #与华为合作在AI等多方面持续进阶 7月梦网跟华为推出5G元信产品:作为鸿蒙开发服务商,公司具备元服务开发、分发、运营的能力,5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式,其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现对用户群体的精细化营销。11月6日梦网科技与鸿蒙生态服务公司正式签署战略合作并成为鸿蒙生态钻石级服务商。 #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体Auto
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梦网科技
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夜长梦山
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【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率。 🔥同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经
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南方传媒
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夜长梦山
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【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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汤姆猫
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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夜长梦山
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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沃尔核材
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【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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中信证券
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夜长梦山
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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宁德时代
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:56
【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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卫龙美味
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:13
重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-12-06 15:47:46
CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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2024-12-05 12:05:56
☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理 1⃣公司主业城市智慧供热,重点受益“韧性城市”热力智能化改造。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000
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瑞纳智能
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保险股大涨点评
主要是机构低持仓+低估值+基本面改善,股价向上空间仍有。 【事件】保险股今日迎来大涨,超额收益明显。 1)6日上午上证指数、万得全A上涨1.2%、1.4%左右,保险指数上涨3.7%。个股方面,新华+6.8%、国寿+5.7%、太保+4.9%。 2)近5个交易日,保险指数上涨5%;其中新华+8%、太保+7%、国寿+6%。 1、政策呵护下负债成本下降。1)近年来行业监管环境友好,“报行合一”实施、手续费率下降,2023年、2024年各类产品预定利率连续两次全面大幅下调,险企负债成本持续优化。2)负债成
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今天生益科技走势强劲,关注的领导比较多,一天的涨跌原因可能没有办法准确归因,主要公司有几个逻辑可以看好: 从周期角度,受益于家电补贴等政策,覆铜板厂商在经历了第三季度产能订单的调整后,四季度整体稼动率水平有所恢复,并逐步靠近今年二季度的旺季水平。近期铜箔加工费、玻纤向下传导涨价10-15%,公司也有望在行业相对景气的情况下将涨价向下游传递,实现量价齐升的复苏。 从成长的角度: 1.公司在海外n客户的ai服务器上,在hdi和高多层上通过不同材料送样,目前都有不错的进展,明年有望实现批量供应,稳定后
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胜宏科技:高端HDI与高多层并举,大客户份额大幅超预期
1、大客户旗舰产品HDI用量大幅提升,高端HDI产能紧缺,公司坐拥超百亿高端HDI产能,一举拿下大份额。 2、800G、AI服务器消耗过多高多层产能,传统高多层厂商产能供应紧张,高多层需求外溢,公司作为新晋玩家且拥有近百亿高端高多层产能,有望复制HDI在大客户的成长路径。 3、AI用PCB需求仍未见顶,未来几年高端产能仍有望维持供不应求局面,公司高端PCB产能丰富,高端订单有望继续超预期。 预计公司25年归母净利润为25e,目前价格对应25年仅15倍PE,公司估值中枢24倍,行业β叠加公司自身成
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【天风通信】梦网科技:行业回暖阅信起势,拥抱AI浪潮未来可期
梦网科技11月阅信日发送量和月发送量双双创下近两年新高! #与华为合作在AI等多方面持续进阶 7月梦网跟华为推出5G元信产品:作为鸿蒙开发服务商,公司具备元服务开发、分发、运营的能力,5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式,其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现对用户群体的精细化营销。11月6日梦网科技与鸿蒙生态服务公司正式签署战略合作并成为鸿蒙生态钻石级服务商。 #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体Auto
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【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率。 🔥同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经
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【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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保险股大涨点评
主要是机构低持仓+低估值+基本面改善,股价向上空间仍有。 【事件】保险股今日迎来大涨,超额收益明显。 1)6日上午上证指数、万得全A上涨1.2%、1.4%左右,保险指数上涨3.7%。个股方面,新华+6.8%、国寿+5.7%、太保+4.9%。 2)近5个交易日,保险指数上涨5%;其中新华+8%、太保+7%、国寿+6%。 1、政策呵护下负债成本下降。1)近年来行业监管环境友好,“报行合一”实施、手续费率下降,2023年、2024年各类产品预定利率连续两次全面大幅下调,险企负债成本持续优化。2)负债成
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夜长梦山
2024-12-06 15:57:16
今天生益科技走势强劲,关注的领导比较多,一天的涨跌原因可能没有办法准确归因,主要公司有几个逻辑可以看好: 从周期角度,受益于家电补贴等政策,覆铜板厂商在经历了第三季度产能订单的调整后,四季度整体稼动率水平有所恢复,并逐步靠近今年二季度的旺季水平。近期铜箔加工费、玻纤向下传导涨价10-15%,公司也有望在行业相对景气的情况下将涨价向下游传递,实现量价齐升的复苏。 从成长的角度: 1.公司在海外n客户的ai服务器上,在hdi和高多层上通过不同材料送样,目前都有不错的进展,明年有望实现批量供应,稳定后
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胜宏科技:高端HDI与高多层并举,大客户份额大幅超预期
1、大客户旗舰产品HDI用量大幅提升,高端HDI产能紧缺,公司坐拥超百亿高端HDI产能,一举拿下大份额。 2、800G、AI服务器消耗过多高多层产能,传统高多层厂商产能供应紧张,高多层需求外溢,公司作为新晋玩家且拥有近百亿高端高多层产能,有望复制HDI在大客户的成长路径。 3、AI用PCB需求仍未见顶,未来几年高端产能仍有望维持供不应求局面,公司高端PCB产能丰富,高端订单有望继续超预期。 预计公司25年归母净利润为25e,目前价格对应25年仅15倍PE,公司估值中枢24倍,行业β叠加公司自身成
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胜宏科技
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夜长梦山
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【天风通信】梦网科技:行业回暖阅信起势,拥抱AI浪潮未来可期
梦网科技11月阅信日发送量和月发送量双双创下近两年新高! #与华为合作在AI等多方面持续进阶 7月梦网跟华为推出5G元信产品:作为鸿蒙开发服务商,公司具备元服务开发、分发、运营的能力,5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式,其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现对用户群体的精细化营销。11月6日梦网科技与鸿蒙生态服务公司正式签署战略合作并成为鸿蒙生态钻石级服务商。 #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体Auto
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夜长梦山
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【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率。 🔥同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经
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南方传媒
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夜长梦山
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【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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汤姆猫
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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中信证券
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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卫龙美味
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:13
重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-12-06 15:47:46
CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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夜长梦山
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☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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夜长梦山
2024-12-06 16:02:16
【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理 1⃣公司主业城市智慧供热,重点受益“韧性城市”热力智能化改造。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000
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瑞纳智能
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夜长梦山
2024-12-06 15:58:39
保险股大涨点评
主要是机构低持仓+低估值+基本面改善,股价向上空间仍有。 【事件】保险股今日迎来大涨,超额收益明显。 1)6日上午上证指数、万得全A上涨1.2%、1.4%左右,保险指数上涨3.7%。个股方面,新华+6.8%、国寿+5.7%、太保+4.9%。 2)近5个交易日,保险指数上涨5%;其中新华+8%、太保+7%、国寿+6%。 1、政策呵护下负债成本下降。1)近年来行业监管环境友好,“报行合一”实施、手续费率下降,2023年、2024年各类产品预定利率连续两次全面大幅下调,险企负债成本持续优化。2)负债成
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今天生益科技走势强劲,关注的领导比较多,一天的涨跌原因可能没有办法准确归因,主要公司有几个逻辑可以看好: 从周期角度,受益于家电补贴等政策,覆铜板厂商在经历了第三季度产能订单的调整后,四季度整体稼动率水平有所恢复,并逐步靠近今年二季度的旺季水平。近期铜箔加工费、玻纤向下传导涨价10-15%,公司也有望在行业相对景气的情况下将涨价向下游传递,实现量价齐升的复苏。 从成长的角度: 1.公司在海外n客户的ai服务器上,在hdi和高多层上通过不同材料送样,目前都有不错的进展,明年有望实现批量供应,稳定后
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胜宏科技:高端HDI与高多层并举,大客户份额大幅超预期
1、大客户旗舰产品HDI用量大幅提升,高端HDI产能紧缺,公司坐拥超百亿高端HDI产能,一举拿下大份额。 2、800G、AI服务器消耗过多高多层产能,传统高多层厂商产能供应紧张,高多层需求外溢,公司作为新晋玩家且拥有近百亿高端高多层产能,有望复制HDI在大客户的成长路径。 3、AI用PCB需求仍未见顶,未来几年高端产能仍有望维持供不应求局面,公司高端PCB产能丰富,高端订单有望继续超预期。 预计公司25年归母净利润为25e,目前价格对应25年仅15倍PE,公司估值中枢24倍,行业β叠加公司自身成
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【天风通信】梦网科技:行业回暖阅信起势,拥抱AI浪潮未来可期
梦网科技11月阅信日发送量和月发送量双双创下近两年新高! #与华为合作在AI等多方面持续进阶 7月梦网跟华为推出5G元信产品:作为鸿蒙开发服务商,公司具备元服务开发、分发、运营的能力,5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式,其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现对用户群体的精细化营销。11月6日梦网科技与鸿蒙生态服务公司正式签署战略合作并成为鸿蒙生态钻石级服务商。 #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体Auto
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【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率。 🔥同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经
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南方传媒
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【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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【国盛建筑】瑞纳智能
核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者 事件:中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓(消防水鹤)、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理 1⃣公司主业城市智慧供热,重点受益“韧性城市”热力智能化改造。近期发改委表示未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近60万公里,投资总需求约4万亿(年均8000
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保险股大涨点评
主要是机构低持仓+低估值+基本面改善,股价向上空间仍有。 【事件】保险股今日迎来大涨,超额收益明显。 1)6日上午上证指数、万得全A上涨1.2%、1.4%左右,保险指数上涨3.7%。个股方面,新华+6.8%、国寿+5.7%、太保+4.9%。 2)近5个交易日,保险指数上涨5%;其中新华+8%、太保+7%、国寿+6%。 1、政策呵护下负债成本下降。1)近年来行业监管环境友好,“报行合一”实施、手续费率下降,2023年、2024年各类产品预定利率连续两次全面大幅下调,险企负债成本持续优化。2)负债成
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今天生益科技走势强劲,关注的领导比较多,一天的涨跌原因可能没有办法准确归因,主要公司有几个逻辑可以看好: 从周期角度,受益于家电补贴等政策,覆铜板厂商在经历了第三季度产能订单的调整后,四季度整体稼动率水平有所恢复,并逐步靠近今年二季度的旺季水平。近期铜箔加工费、玻纤向下传导涨价10-15%,公司也有望在行业相对景气的情况下将涨价向下游传递,实现量价齐升的复苏。 从成长的角度: 1.公司在海外n客户的ai服务器上,在hdi和高多层上通过不同材料送样,目前都有不错的进展,明年有望实现批量供应,稳定后
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胜宏科技:高端HDI与高多层并举,大客户份额大幅超预期
1、大客户旗舰产品HDI用量大幅提升,高端HDI产能紧缺,公司坐拥超百亿高端HDI产能,一举拿下大份额。 2、800G、AI服务器消耗过多高多层产能,传统高多层厂商产能供应紧张,高多层需求外溢,公司作为新晋玩家且拥有近百亿高端高多层产能,有望复制HDI在大客户的成长路径。 3、AI用PCB需求仍未见顶,未来几年高端产能仍有望维持供不应求局面,公司高端PCB产能丰富,高端订单有望继续超预期。 预计公司25年归母净利润为25e,目前价格对应25年仅15倍PE,公司估值中枢24倍,行业β叠加公司自身成
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【天风通信】梦网科技:行业回暖阅信起势,拥抱AI浪潮未来可期
梦网科技11月阅信日发送量和月发送量双双创下近两年新高! #与华为合作在AI等多方面持续进阶 7月梦网跟华为推出5G元信产品:作为鸿蒙开发服务商,公司具备元服务开发、分发、运营的能力,5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式,其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式,帮助企业实现对用户群体的精细化营销。11月6日梦网科技与鸿蒙生态服务公司正式签署战略合作并成为鸿蒙生态钻石级服务商。 #与智谱AI合作持续赋能消息服务 10月25日,智谱AI推出自主智能体Auto
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梦网科技
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夜长梦山
2024-12-06 15:54:27
【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 🔥地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率。 🔥同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化叠加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经
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南方传媒
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夜长梦山
2024-12-06 15:53:22
【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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汤姆猫
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夜长梦山
2024-12-06 15:52:54
【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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夜长梦山
2024-12-06 15:52:02
【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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沃尔核材
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夜长梦山
2024-12-06 15:51:17
【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-06 15:49:49
【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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宁德时代
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:56
【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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卫龙美味
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:13
重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-12-06 15:47:46
CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:56
☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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