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夜长梦山
2024-03-25 12:46:49
低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算
【tf电新】低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算-0324 ——————————— 【以下测算仍限于国内市场,而非全球】。 对于低空经济,我们认为未来最大也最具想象空间的场景为空中交通,即作为地面交通的有效补充;第二大的是私人包机出游市场;而最快落地的是景区观光、医疗救援等场景。 基于不同应用场景的需求,我们结合构型(影响续航等飞行指标)对于evtol的经济性、市场空间进行探讨。 最大规模——城市空中交通(复合翼、倾转旋翼) evtol的飞行时间、成本综合优势足以与网约/出租车
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-03-25 12:45:52
低空通航专家交流核心要点反馈
低空通航专家交流核心要点反馈-0324 1、中国无人机产业在技术先进性、产品多样性、应用广泛性方面处于世界领先地位,大疆等企业产品性能和销量全球领先。但在通航领域,整机制造、整机知识产权设计、发动机、航电、复合型航空材料等核心部件仍需从国外购买。 2、低空管理主体:目前低空飞行量较小,由空军有效管理。随着飞行量增加,市场经济主体将建设低空管理飞行服务站和地面雷达,空军负责数据接收。 3、广东省的发展模式是首先完成配套设施基础建设,新增飞行管控平台,从而协同相关其他产业进行融合式发展。 4、发展低
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万丰奥威
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夜长梦山
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产业内对猪价看法分歧拉大
产业内对猪价看法分歧拉大 一、近期现象: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因
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牧原股份
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夜长梦山
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泰胜风能调研交流要点
泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。阳江和江门比较成熟,投产7-8个月,二
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泰胜风能
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夜长梦山
2024-03-25 08:39:19
月供需双增,锂价高位震荡
【周观点 · 钴锂金属 | 3月供需双增,锂价高位震荡】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂矿及锂盐供给收缩,持货商惜售挺涨;下游市场询盘活跃,但对高价锂盐接受度不高,博弈下锂价延续上行。1)无锡盘2405合约周度跌0.88%至11.30万元/吨;广期所2407合约周度跌0.61%至11.44万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1083美元/吨,环比涨38美元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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赣锋锂业
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夜长梦山
2024-03-25 08:38:35
海外宏观周报
【兴证宏观卓泓】海外宏观周报 美国:震荡行情短期内或持续,市场仍可能博弈后续降息节奏。正如我们此前提示的,美联储3月会议带来的增量信息有限,点阵图仍指引2024年内降息75bp,打消了市场对利率点阵图上修的忧虑;新闻发布会上,鲍威尔也弱化了对二次通胀风险的担忧。未来市场或继续处于震荡行情当中——3月CPI可能受基数效应和近期大宗商品价格的影响而反弹,短期内美债利率下行的动力有限,宽松预期的重启可能需等待就业等关键经济指标的软化。而对于美元,3月21日瑞士央行意外降息、欧元区PMI表现不佳,助推美
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英伟达公司
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夜长梦山
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阶跃星辰投资机会梳理
【阶跃星辰投资机会梳理】-国金计算机 事件:阶跃星辰官宣step系列通用大模型(包括千亿参数语言大模型、多模态大模型等),提供API接口给部分合作伙伴试用,提到从算力、系统、数据、算法四要素做了充分准备,推出产品效率工具跃问和 AI 开放世界平台冒泡鸭。在金融、网络文学、知识服务等领域已与财联社、中文在线、中国知网等合作伙伴达成合作,共同探索面向C端用户的创新应用。 点评:1、大模型训练和推理需要算力支持,模型参数规模和训练数据量增加将持续提振算力产业链景气度。上游算力需求积极,关注云赛智联等。
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华宇软件
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夜长梦山
2024-03-25 08:31:25
工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正
【国金机械】工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻 ‼ 事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1⃣ 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较强的更换周期属性,参考上一轮周期下行幅度来看,本轮下行或已处筑
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三一重工
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夜长梦山
2024-03-25 08:16:37
神州数码:发布员工持股计划
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿元。持股计划股票来源为公司回购专
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神州数码
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夜长梦山
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【碳纤维行业】近期观点更新
【碳纤维行业】近期观点更新 近期低空经济主题概念逐步影响至材料端,碳纤维获得较大关注。 ⭕碳纤维应用趋势: 碳纤维密度为钢的1/4、钛的2/5、铝的1/2,强度却为钢的5倍、铝合金的2倍。碳纤维应用于飞行器的框架、翼面和螺旋桨等关键部件,可满足eVTOL机体轻量化的要求,提高eVTOL搭载能力的同时,并进一步改善能量消耗和续航里程。按照小鹏汇天X2 560kg的机身重量,根据其中70%的复合材料用量以及90%的碳纤维复材占比,预计单台机器的碳纤维用量约350kg左右;按照亿航EH216-S 62
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吉林化纤
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夜长梦山
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如何看待美国301调查对造船业的影响?
【广发机械】船舶行业更新0324——如何看待美国301调查对造船业的影响? 1、#背景:3月12日美国五工会向美国贸易代表办公室提交请愿书,要求对中国造船领域的所谓不公平做法进行调查。随后拜登承诺依据301条款对中国造船业进行反补贴调查。请愿书主要包括五点诉求:(1)直接贸易措施:建议对每艘在美国港口停靠中国制造船只征收费用;(2)国内供给侧:建立造船产业复兴基金,支持国内造船的项目;(3)国内需求侧:通过政策推动增加对美国制造船只需求;(4)安全措施:开发独立物流体系,评估使用港口基础设施(如
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中国船舶
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夜长梦山
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北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图
🔥【方正汽车】北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图 ------- #公司新能源车型布局持续完善、智能化转型值得期待: 北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务,打造极狐、北京汽车两大品牌,覆盖轿车、SUV、MPV全矩阵车型。蓝谷麦格纳是北汽蓝谷与麦格纳共同打造的整车生产基地,负责生产极狐汽车。得益于极狐品牌新产品陆续上市,2020-2022年公司收入持续上行。 #公司
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列16-20240323:碳钢线降本空间在哪里? 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 近期大家关于碳钢线未来降价和降本空间讨论颇多。我们认为尽管当前两家龙头的碳钢线成本已处于极低水平,但未来也不是没有降本空间。我们认为后续降本空间主要来自: 1️⃣#开工率/出货量进一步提升 目前美畅月产能达到1800万km+,高测壶关一期6000万km新产能正处于爬坡
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美畅股份
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夜长梦山
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景津装备:报表优秀的压滤机龙头
【申万环保/机械】景津装备:报表优秀的压滤机龙头,配件+配套装备+出海打开空间 专注压滤机三十余年,全国市占率40%。 公司财务表现优秀,22年ROE达21%,有息负债0,净现比达1.2,分红率69%,5%股息 整机:公司不断拓展下游,锂电承压有限。2023H1公司新能源新材料收入占比27%,毛利占比约22%,短期锂电产能增长承压,但锂电出海+锂电回收逐步放量,光伏及其他新材料领域(氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料)逐步提升。 配件迎来替换周期,配套设备迎来投产,公司具备持续成长力。21年整机
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景津装备
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夜长梦山
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激光雷达月度上车量跟踪
【xb电子】激光雷达月度上车量跟踪:2月份上车量6.9万颗,同比118%,单月渗透率超11%@所有人 🌹2月份,国内激光雷达上车量为6.9万颗,同比118%。其中,禾赛、速腾、图达通、华为上车量为2.0、3.7、0.6、0.6万。渗透率方面,2月份新能源车搭载激光雷达渗透率达11.16%,环比+1.22个pct,预计全年渗透率超15%(23年为5.9%)。 🌹重点推荐永新光学:23Q3业绩向上拐点,新业务(医疗+雷达)超预期放量+条码视觉(出海)周期拐点向上+显微镜加速增长,业绩逐季加速,2
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炬光科技
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低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算
【tf电新】低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算-0324 ——————————— 【以下测算仍限于国内市场,而非全球】。 对于低空经济,我们认为未来最大也最具想象空间的场景为空中交通,即作为地面交通的有效补充;第二大的是私人包机出游市场;而最快落地的是景区观光、医疗救援等场景。 基于不同应用场景的需求,我们结合构型(影响续航等飞行指标)对于evtol的经济性、市场空间进行探讨。 最大规模——城市空中交通(复合翼、倾转旋翼) evtol的飞行时间、成本综合优势足以与网约/出租车
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低空通航专家交流核心要点反馈
低空通航专家交流核心要点反馈-0324 1、中国无人机产业在技术先进性、产品多样性、应用广泛性方面处于世界领先地位,大疆等企业产品性能和销量全球领先。但在通航领域,整机制造、整机知识产权设计、发动机、航电、复合型航空材料等核心部件仍需从国外购买。 2、低空管理主体:目前低空飞行量较小,由空军有效管理。随着飞行量增加,市场经济主体将建设低空管理飞行服务站和地面雷达,空军负责数据接收。 3、广东省的发展模式是首先完成配套设施基础建设,新增飞行管控平台,从而协同相关其他产业进行融合式发展。 4、发展低
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产业内对猪价看法分歧拉大
产业内对猪价看法分歧拉大 一、近期现象: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因
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泰胜风能调研交流要点
泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。阳江和江门比较成熟,投产7-8个月,二
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泰胜风能
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月供需双增,锂价高位震荡
【周观点 · 钴锂金属 | 3月供需双增,锂价高位震荡】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂矿及锂盐供给收缩,持货商惜售挺涨;下游市场询盘活跃,但对高价锂盐接受度不高,博弈下锂价延续上行。1)无锡盘2405合约周度跌0.88%至11.30万元/吨;广期所2407合约周度跌0.61%至11.44万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1083美元/吨,环比涨38美元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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海外宏观周报
【兴证宏观卓泓】海外宏观周报 美国:震荡行情短期内或持续,市场仍可能博弈后续降息节奏。正如我们此前提示的,美联储3月会议带来的增量信息有限,点阵图仍指引2024年内降息75bp,打消了市场对利率点阵图上修的忧虑;新闻发布会上,鲍威尔也弱化了对二次通胀风险的担忧。未来市场或继续处于震荡行情当中——3月CPI可能受基数效应和近期大宗商品价格的影响而反弹,短期内美债利率下行的动力有限,宽松预期的重启可能需等待就业等关键经济指标的软化。而对于美元,3月21日瑞士央行意外降息、欧元区PMI表现不佳,助推美
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阶跃星辰投资机会梳理
【阶跃星辰投资机会梳理】-国金计算机 事件:阶跃星辰官宣step系列通用大模型(包括千亿参数语言大模型、多模态大模型等),提供API接口给部分合作伙伴试用,提到从算力、系统、数据、算法四要素做了充分准备,推出产品效率工具跃问和 AI 开放世界平台冒泡鸭。在金融、网络文学、知识服务等领域已与财联社、中文在线、中国知网等合作伙伴达成合作,共同探索面向C端用户的创新应用。 点评:1、大模型训练和推理需要算力支持,模型参数规模和训练数据量增加将持续提振算力产业链景气度。上游算力需求积极,关注云赛智联等。
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工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正
【国金机械】工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻 ‼ 事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1⃣ 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较强的更换周期属性,参考上一轮周期下行幅度来看,本轮下行或已处筑
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三一重工
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神州数码:发布员工持股计划
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿元。持股计划股票来源为公司回购专
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神州数码
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2024-03-25 08:14:57
【碳纤维行业】近期观点更新
【碳纤维行业】近期观点更新 近期低空经济主题概念逐步影响至材料端,碳纤维获得较大关注。 ⭕碳纤维应用趋势: 碳纤维密度为钢的1/4、钛的2/5、铝的1/2,强度却为钢的5倍、铝合金的2倍。碳纤维应用于飞行器的框架、翼面和螺旋桨等关键部件,可满足eVTOL机体轻量化的要求,提高eVTOL搭载能力的同时,并进一步改善能量消耗和续航里程。按照小鹏汇天X2 560kg的机身重量,根据其中70%的复合材料用量以及90%的碳纤维复材占比,预计单台机器的碳纤维用量约350kg左右;按照亿航EH216-S 62
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如何看待美国301调查对造船业的影响?
【广发机械】船舶行业更新0324——如何看待美国301调查对造船业的影响? 1、#背景:3月12日美国五工会向美国贸易代表办公室提交请愿书,要求对中国造船领域的所谓不公平做法进行调查。随后拜登承诺依据301条款对中国造船业进行反补贴调查。请愿书主要包括五点诉求:(1)直接贸易措施:建议对每艘在美国港口停靠中国制造船只征收费用;(2)国内供给侧:建立造船产业复兴基金,支持国内造船的项目;(3)国内需求侧:通过政策推动增加对美国制造船只需求;(4)安全措施:开发独立物流体系,评估使用港口基础设施(如
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北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图
🔥【方正汽车】北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图 ------- #公司新能源车型布局持续完善、智能化转型值得期待: 北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务,打造极狐、北京汽车两大品牌,覆盖轿车、SUV、MPV全矩阵车型。蓝谷麦格纳是北汽蓝谷与麦格纳共同打造的整车生产基地,负责生产极狐汽车。得益于极狐品牌新产品陆续上市,2020-2022年公司收入持续上行。 #公司
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北汽蓝谷
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列16-20240323:碳钢线降本空间在哪里? 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 近期大家关于碳钢线未来降价和降本空间讨论颇多。我们认为尽管当前两家龙头的碳钢线成本已处于极低水平,但未来也不是没有降本空间。我们认为后续降本空间主要来自: 1️⃣#开工率/出货量进一步提升 目前美畅月产能达到1800万km+,高测壶关一期6000万km新产能正处于爬坡
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景津装备:报表优秀的压滤机龙头
【申万环保/机械】景津装备:报表优秀的压滤机龙头,配件+配套装备+出海打开空间 专注压滤机三十余年,全国市占率40%。 公司财务表现优秀,22年ROE达21%,有息负债0,净现比达1.2,分红率69%,5%股息 整机:公司不断拓展下游,锂电承压有限。2023H1公司新能源新材料收入占比27%,毛利占比约22%,短期锂电产能增长承压,但锂电出海+锂电回收逐步放量,光伏及其他新材料领域(氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料)逐步提升。 配件迎来替换周期,配套设备迎来投产,公司具备持续成长力。21年整机
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景津装备
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激光雷达月度上车量跟踪
【xb电子】激光雷达月度上车量跟踪:2月份上车量6.9万颗,同比118%,单月渗透率超11%@所有人 🌹2月份,国内激光雷达上车量为6.9万颗,同比118%。其中,禾赛、速腾、图达通、华为上车量为2.0、3.7、0.6、0.6万。渗透率方面,2月份新能源车搭载激光雷达渗透率达11.16%,环比+1.22个pct,预计全年渗透率超15%(23年为5.9%)。 🌹重点推荐永新光学:23Q3业绩向上拐点,新业务(医疗+雷达)超预期放量+条码视觉(出海)周期拐点向上+显微镜加速增长,业绩逐季加速,2
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低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算
【tf电新】低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算-0324 ——————————— 【以下测算仍限于国内市场,而非全球】。 对于低空经济,我们认为未来最大也最具想象空间的场景为空中交通,即作为地面交通的有效补充;第二大的是私人包机出游市场;而最快落地的是景区观光、医疗救援等场景。 基于不同应用场景的需求,我们结合构型(影响续航等飞行指标)对于evtol的经济性、市场空间进行探讨。 最大规模——城市空中交通(复合翼、倾转旋翼) evtol的飞行时间、成本综合优势足以与网约/出租车
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低空通航专家交流核心要点反馈
低空通航专家交流核心要点反馈-0324 1、中国无人机产业在技术先进性、产品多样性、应用广泛性方面处于世界领先地位,大疆等企业产品性能和销量全球领先。但在通航领域,整机制造、整机知识产权设计、发动机、航电、复合型航空材料等核心部件仍需从国外购买。 2、低空管理主体:目前低空飞行量较小,由空军有效管理。随着飞行量增加,市场经济主体将建设低空管理飞行服务站和地面雷达,空军负责数据接收。 3、广东省的发展模式是首先完成配套设施基础建设,新增飞行管控平台,从而协同相关其他产业进行融合式发展。 4、发展低
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万丰奥威
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夜长梦山
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产业内对猪价看法分歧拉大
产业内对猪价看法分歧拉大 一、近期现象: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因
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泰胜风能调研交流要点
泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。阳江和江门比较成熟,投产7-8个月,二
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月供需双增,锂价高位震荡
【周观点 · 钴锂金属 | 3月供需双增,锂价高位震荡】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂矿及锂盐供给收缩,持货商惜售挺涨;下游市场询盘活跃,但对高价锂盐接受度不高,博弈下锂价延续上行。1)无锡盘2405合约周度跌0.88%至11.30万元/吨;广期所2407合约周度跌0.61%至11.44万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1083美元/吨,环比涨38美元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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赣锋锂业
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海外宏观周报
【兴证宏观卓泓】海外宏观周报 美国:震荡行情短期内或持续,市场仍可能博弈后续降息节奏。正如我们此前提示的,美联储3月会议带来的增量信息有限,点阵图仍指引2024年内降息75bp,打消了市场对利率点阵图上修的忧虑;新闻发布会上,鲍威尔也弱化了对二次通胀风险的担忧。未来市场或继续处于震荡行情当中——3月CPI可能受基数效应和近期大宗商品价格的影响而反弹,短期内美债利率下行的动力有限,宽松预期的重启可能需等待就业等关键经济指标的软化。而对于美元,3月21日瑞士央行意外降息、欧元区PMI表现不佳,助推美
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阶跃星辰投资机会梳理
【阶跃星辰投资机会梳理】-国金计算机 事件:阶跃星辰官宣step系列通用大模型(包括千亿参数语言大模型、多模态大模型等),提供API接口给部分合作伙伴试用,提到从算力、系统、数据、算法四要素做了充分准备,推出产品效率工具跃问和 AI 开放世界平台冒泡鸭。在金融、网络文学、知识服务等领域已与财联社、中文在线、中国知网等合作伙伴达成合作,共同探索面向C端用户的创新应用。 点评:1、大模型训练和推理需要算力支持,模型参数规模和训练数据量增加将持续提振算力产业链景气度。上游算力需求积极,关注云赛智联等。
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工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正
【国金机械】工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻 ‼ 事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1⃣ 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较强的更换周期属性,参考上一轮周期下行幅度来看,本轮下行或已处筑
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神州数码:发布员工持股计划
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿元。持股计划股票来源为公司回购专
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神州数码
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【碳纤维行业】近期观点更新
【碳纤维行业】近期观点更新 近期低空经济主题概念逐步影响至材料端,碳纤维获得较大关注。 ⭕碳纤维应用趋势: 碳纤维密度为钢的1/4、钛的2/5、铝的1/2,强度却为钢的5倍、铝合金的2倍。碳纤维应用于飞行器的框架、翼面和螺旋桨等关键部件,可满足eVTOL机体轻量化的要求,提高eVTOL搭载能力的同时,并进一步改善能量消耗和续航里程。按照小鹏汇天X2 560kg的机身重量,根据其中70%的复合材料用量以及90%的碳纤维复材占比,预计单台机器的碳纤维用量约350kg左右;按照亿航EH216-S 62
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吉林化纤
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如何看待美国301调查对造船业的影响?
【广发机械】船舶行业更新0324——如何看待美国301调查对造船业的影响? 1、#背景:3月12日美国五工会向美国贸易代表办公室提交请愿书,要求对中国造船领域的所谓不公平做法进行调查。随后拜登承诺依据301条款对中国造船业进行反补贴调查。请愿书主要包括五点诉求:(1)直接贸易措施:建议对每艘在美国港口停靠中国制造船只征收费用;(2)国内供给侧:建立造船产业复兴基金,支持国内造船的项目;(3)国内需求侧:通过政策推动增加对美国制造船只需求;(4)安全措施:开发独立物流体系,评估使用港口基础设施(如
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中国船舶
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北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图
🔥【方正汽车】北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图 ------- #公司新能源车型布局持续完善、智能化转型值得期待: 北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务,打造极狐、北京汽车两大品牌,覆盖轿车、SUV、MPV全矩阵车型。蓝谷麦格纳是北汽蓝谷与麦格纳共同打造的整车生产基地,负责生产极狐汽车。得益于极狐品牌新产品陆续上市,2020-2022年公司收入持续上行。 #公司
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列16-20240323:碳钢线降本空间在哪里? 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 近期大家关于碳钢线未来降价和降本空间讨论颇多。我们认为尽管当前两家龙头的碳钢线成本已处于极低水平,但未来也不是没有降本空间。我们认为后续降本空间主要来自: 1️⃣#开工率/出货量进一步提升 目前美畅月产能达到1800万km+,高测壶关一期6000万km新产能正处于爬坡
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美畅股份
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景津装备:报表优秀的压滤机龙头
【申万环保/机械】景津装备:报表优秀的压滤机龙头,配件+配套装备+出海打开空间 专注压滤机三十余年,全国市占率40%。 公司财务表现优秀,22年ROE达21%,有息负债0,净现比达1.2,分红率69%,5%股息 整机:公司不断拓展下游,锂电承压有限。2023H1公司新能源新材料收入占比27%,毛利占比约22%,短期锂电产能增长承压,但锂电出海+锂电回收逐步放量,光伏及其他新材料领域(氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料)逐步提升。 配件迎来替换周期,配套设备迎来投产,公司具备持续成长力。21年整机
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景津装备
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激光雷达月度上车量跟踪
【xb电子】激光雷达月度上车量跟踪:2月份上车量6.9万颗,同比118%,单月渗透率超11%@所有人 🌹2月份,国内激光雷达上车量为6.9万颗,同比118%。其中,禾赛、速腾、图达通、华为上车量为2.0、3.7、0.6、0.6万。渗透率方面,2月份新能源车搭载激光雷达渗透率达11.16%,环比+1.22个pct,预计全年渗透率超15%(23年为5.9%)。 🌹重点推荐永新光学:23Q3业绩向上拐点,新业务(医疗+雷达)超预期放量+条码视觉(出海)周期拐点向上+显微镜加速增长,业绩逐季加速,2
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炬光科技
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低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算
【tf电新】低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算-0324 ——————————— 【以下测算仍限于国内市场,而非全球】。 对于低空经济,我们认为未来最大也最具想象空间的场景为空中交通,即作为地面交通的有效补充;第二大的是私人包机出游市场;而最快落地的是景区观光、医疗救援等场景。 基于不同应用场景的需求,我们结合构型(影响续航等飞行指标)对于evtol的经济性、市场空间进行探讨。 最大规模——城市空中交通(复合翼、倾转旋翼) evtol的飞行时间、成本综合优势足以与网约/出租车
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低空通航专家交流核心要点反馈
低空通航专家交流核心要点反馈-0324 1、中国无人机产业在技术先进性、产品多样性、应用广泛性方面处于世界领先地位,大疆等企业产品性能和销量全球领先。但在通航领域,整机制造、整机知识产权设计、发动机、航电、复合型航空材料等核心部件仍需从国外购买。 2、低空管理主体:目前低空飞行量较小,由空军有效管理。随着飞行量增加,市场经济主体将建设低空管理飞行服务站和地面雷达,空军负责数据接收。 3、广东省的发展模式是首先完成配套设施基础建设,新增飞行管控平台,从而协同相关其他产业进行融合式发展。 4、发展低
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产业内对猪价看法分歧拉大
产业内对猪价看法分歧拉大 一、近期现象: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因
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泰胜风能调研交流要点
泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。阳江和江门比较成熟,投产7-8个月,二
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月供需双增,锂价高位震荡
【周观点 · 钴锂金属 | 3月供需双增,锂价高位震荡】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂矿及锂盐供给收缩,持货商惜售挺涨;下游市场询盘活跃,但对高价锂盐接受度不高,博弈下锂价延续上行。1)无锡盘2405合约周度跌0.88%至11.30万元/吨;广期所2407合约周度跌0.61%至11.44万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1083美元/吨,环比涨38美元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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海外宏观周报
【兴证宏观卓泓】海外宏观周报 美国:震荡行情短期内或持续,市场仍可能博弈后续降息节奏。正如我们此前提示的,美联储3月会议带来的增量信息有限,点阵图仍指引2024年内降息75bp,打消了市场对利率点阵图上修的忧虑;新闻发布会上,鲍威尔也弱化了对二次通胀风险的担忧。未来市场或继续处于震荡行情当中——3月CPI可能受基数效应和近期大宗商品价格的影响而反弹,短期内美债利率下行的动力有限,宽松预期的重启可能需等待就业等关键经济指标的软化。而对于美元,3月21日瑞士央行意外降息、欧元区PMI表现不佳,助推美
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阶跃星辰投资机会梳理
【阶跃星辰投资机会梳理】-国金计算机 事件:阶跃星辰官宣step系列通用大模型(包括千亿参数语言大模型、多模态大模型等),提供API接口给部分合作伙伴试用,提到从算力、系统、数据、算法四要素做了充分准备,推出产品效率工具跃问和 AI 开放世界平台冒泡鸭。在金融、网络文学、知识服务等领域已与财联社、中文在线、中国知网等合作伙伴达成合作,共同探索面向C端用户的创新应用。 点评:1、大模型训练和推理需要算力支持,模型参数规模和训练数据量增加将持续提振算力产业链景气度。上游算力需求积极,关注云赛智联等。
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工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正
【国金机械】工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻 ‼ 事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1⃣ 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较强的更换周期属性,参考上一轮周期下行幅度来看,本轮下行或已处筑
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神州数码:发布员工持股计划
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿元。持股计划股票来源为公司回购专
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神州数码
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【碳纤维行业】近期观点更新
【碳纤维行业】近期观点更新 近期低空经济主题概念逐步影响至材料端,碳纤维获得较大关注。 ⭕碳纤维应用趋势: 碳纤维密度为钢的1/4、钛的2/5、铝的1/2,强度却为钢的5倍、铝合金的2倍。碳纤维应用于飞行器的框架、翼面和螺旋桨等关键部件,可满足eVTOL机体轻量化的要求,提高eVTOL搭载能力的同时,并进一步改善能量消耗和续航里程。按照小鹏汇天X2 560kg的机身重量,根据其中70%的复合材料用量以及90%的碳纤维复材占比,预计单台机器的碳纤维用量约350kg左右;按照亿航EH216-S 62
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如何看待美国301调查对造船业的影响?
【广发机械】船舶行业更新0324——如何看待美国301调查对造船业的影响? 1、#背景:3月12日美国五工会向美国贸易代表办公室提交请愿书,要求对中国造船领域的所谓不公平做法进行调查。随后拜登承诺依据301条款对中国造船业进行反补贴调查。请愿书主要包括五点诉求:(1)直接贸易措施:建议对每艘在美国港口停靠中国制造船只征收费用;(2)国内供给侧:建立造船产业复兴基金,支持国内造船的项目;(3)国内需求侧:通过政策推动增加对美国制造船只需求;(4)安全措施:开发独立物流体系,评估使用港口基础设施(如
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北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图
🔥【方正汽车】北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图 ------- #公司新能源车型布局持续完善、智能化转型值得期待: 北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务,打造极狐、北京汽车两大品牌,覆盖轿车、SUV、MPV全矩阵车型。蓝谷麦格纳是北汽蓝谷与麦格纳共同打造的整车生产基地,负责生产极狐汽车。得益于极狐品牌新产品陆续上市,2020-2022年公司收入持续上行。 #公司
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列16-20240323:碳钢线降本空间在哪里? 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 近期大家关于碳钢线未来降价和降本空间讨论颇多。我们认为尽管当前两家龙头的碳钢线成本已处于极低水平,但未来也不是没有降本空间。我们认为后续降本空间主要来自: 1️⃣#开工率/出货量进一步提升 目前美畅月产能达到1800万km+,高测壶关一期6000万km新产能正处于爬坡
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景津装备:报表优秀的压滤机龙头
【申万环保/机械】景津装备:报表优秀的压滤机龙头,配件+配套装备+出海打开空间 专注压滤机三十余年,全国市占率40%。 公司财务表现优秀,22年ROE达21%,有息负债0,净现比达1.2,分红率69%,5%股息 整机:公司不断拓展下游,锂电承压有限。2023H1公司新能源新材料收入占比27%,毛利占比约22%,短期锂电产能增长承压,但锂电出海+锂电回收逐步放量,光伏及其他新材料领域(氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料)逐步提升。 配件迎来替换周期,配套设备迎来投产,公司具备持续成长力。21年整机
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景津装备
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激光雷达月度上车量跟踪
【xb电子】激光雷达月度上车量跟踪:2月份上车量6.9万颗,同比118%,单月渗透率超11%@所有人 🌹2月份,国内激光雷达上车量为6.9万颗,同比118%。其中,禾赛、速腾、图达通、华为上车量为2.0、3.7、0.6、0.6万。渗透率方面,2月份新能源车搭载激光雷达渗透率达11.16%,环比+1.22个pct,预计全年渗透率超15%(23年为5.9%)。 🌹重点推荐永新光学:23Q3业绩向上拐点,新业务(医疗+雷达)超预期放量+条码视觉(出海)周期拐点向上+显微镜加速增长,业绩逐季加速,2
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低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算
【tf电新】低空经济:对evtol应用场景、经济性、市场空间的测算-0324 ——————————— 【以下测算仍限于国内市场,而非全球】。 对于低空经济,我们认为未来最大也最具想象空间的场景为空中交通,即作为地面交通的有效补充;第二大的是私人包机出游市场;而最快落地的是景区观光、医疗救援等场景。 基于不同应用场景的需求,我们结合构型(影响续航等飞行指标)对于evtol的经济性、市场空间进行探讨。 最大规模——城市空中交通(复合翼、倾转旋翼) evtol的飞行时间、成本综合优势足以与网约/出租车
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低空通航专家交流核心要点反馈
低空通航专家交流核心要点反馈-0324 1、中国无人机产业在技术先进性、产品多样性、应用广泛性方面处于世界领先地位,大疆等企业产品性能和销量全球领先。但在通航领域,整机制造、整机知识产权设计、发动机、航电、复合型航空材料等核心部件仍需从国外购买。 2、低空管理主体:目前低空飞行量较小,由空军有效管理。随着飞行量增加,市场经济主体将建设低空管理飞行服务站和地面雷达,空军负责数据接收。 3、广东省的发展模式是首先完成配套设施基础建设,新增飞行管控平台,从而协同相关其他产业进行融合式发展。 4、发展低
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产业内对猪价看法分歧拉大
产业内对猪价看法分歧拉大 一、近期现象: 1、15kg仔猪飙涨至630元,连涨不停。(让人困惑,不过成交量较小,敢补的得有钱且激进) 2、生猪价格在清明节前反常上涨。(令人反思,或许在赌放假消费量提升) 3、二次育肥、压栏成风,均重近一个月上升2.4kg至124kg(逐渐成风,或许四月存在调整压力) 4、期货端远月合约已呈现多头排列,逐步靠近18000(展开架势) 5、集团企业开始出现多起重组案例。(令人敬畏,也令资本兴奋) 二、我们观察 产业内几乎每年冬季都为旺季不旺且病害泛滥而悲观,春季又因
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牧原股份
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夜长梦山
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泰胜风能调研交流要点
泰胜风能调研交流要点-0325 ——————————— 全年出货目标:陆上35万吨钢塔、10万吨混塔(对应20多万吨混凝土,售价比钢塔更低)、海上+出口20万吨。 扬州基地满产25万吨,今年17-18万吨出货。 吨净利:国内陆上600-700元/吨,海风700-800元/吨,出口陆风800元/吨以上。 一季度由于国内天气及春节因素影响,出货受到影响,预计出货是去年Q1的80%-90%。 产能:三个备选南方基地(阳江、江门、广西),广西定位是出口,周期会更长。阳江和江门比较成熟,投产7-8个月,二
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泰胜风能
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夜长梦山
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月供需双增,锂价高位震荡
【周观点 · 钴锂金属 | 3月供需双增,锂价高位震荡】国君有色于嘉懿 周期研判:维持锂钴行业增持评级。锂板块:上游锂矿及锂盐供给收缩,持货商惜售挺涨;下游市场询盘活跃,但对高价锂盐接受度不高,博弈下锂价延续上行。1)无锡盘2405合约周度跌0.88%至11.30万元/吨;广期所2407合约周度跌0.61%至11.44万元/吨;2)锂精矿:上海有色网锂精矿价格为1083美元/吨,环比涨38美元/吨。电池厂商竞争加剧,降本压力向上游传导对锂价形成压力,但新能源汽车等终端市场需求提供成本支撑。钴板块
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赣锋锂业
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夜长梦山
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海外宏观周报
【兴证宏观卓泓】海外宏观周报 美国:震荡行情短期内或持续,市场仍可能博弈后续降息节奏。正如我们此前提示的,美联储3月会议带来的增量信息有限,点阵图仍指引2024年内降息75bp,打消了市场对利率点阵图上修的忧虑;新闻发布会上,鲍威尔也弱化了对二次通胀风险的担忧。未来市场或继续处于震荡行情当中——3月CPI可能受基数效应和近期大宗商品价格的影响而反弹,短期内美债利率下行的动力有限,宽松预期的重启可能需等待就业等关键经济指标的软化。而对于美元,3月21日瑞士央行意外降息、欧元区PMI表现不佳,助推美
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英伟达公司
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阶跃星辰投资机会梳理
【阶跃星辰投资机会梳理】-国金计算机 事件:阶跃星辰官宣step系列通用大模型(包括千亿参数语言大模型、多模态大模型等),提供API接口给部分合作伙伴试用,提到从算力、系统、数据、算法四要素做了充分准备,推出产品效率工具跃问和 AI 开放世界平台冒泡鸭。在金融、网络文学、知识服务等领域已与财联社、中文在线、中国知网等合作伙伴达成合作,共同探索面向C端用户的创新应用。 点评:1、大模型训练和推理需要算力支持,模型参数规模和训练数据量增加将持续提振算力产业链景气度。上游算力需求积极,关注云赛智联等。
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华宇软件
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夜长梦山
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工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正
【国金机械】工程机械观点更新:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻 ‼ 事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1⃣ 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较强的更换周期属性,参考上一轮周期下行幅度来看,本轮下行或已处筑
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三一重工
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神州数码:发布员工持股计划
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿元。持股计划股票来源为公司回购专
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神州数码
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夜长梦山
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【碳纤维行业】近期观点更新
【碳纤维行业】近期观点更新 近期低空经济主题概念逐步影响至材料端,碳纤维获得较大关注。 ⭕碳纤维应用趋势: 碳纤维密度为钢的1/4、钛的2/5、铝的1/2,强度却为钢的5倍、铝合金的2倍。碳纤维应用于飞行器的框架、翼面和螺旋桨等关键部件,可满足eVTOL机体轻量化的要求,提高eVTOL搭载能力的同时,并进一步改善能量消耗和续航里程。按照小鹏汇天X2 560kg的机身重量,根据其中70%的复合材料用量以及90%的碳纤维复材占比,预计单台机器的碳纤维用量约350kg左右;按照亿航EH216-S 62
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吉林化纤
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如何看待美国301调查对造船业的影响?
【广发机械】船舶行业更新0324——如何看待美国301调查对造船业的影响? 1、#背景:3月12日美国五工会向美国贸易代表办公室提交请愿书,要求对中国造船领域的所谓不公平做法进行调查。随后拜登承诺依据301条款对中国造船业进行反补贴调查。请愿书主要包括五点诉求:(1)直接贸易措施:建议对每艘在美国港口停靠中国制造船只征收费用;(2)国内供给侧:建立造船产业复兴基金,支持国内造船的项目;(3)国内需求侧:通过政策推动增加对美国制造船只需求;(4)安全措施:开发独立物流体系,评估使用港口基础设施(如
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中国船舶
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夜长梦山
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北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图
🔥【方正汽车】北汽蓝谷:中高端新能源全矩阵布局,华为智选发力智驾版图 ------- #公司新能源车型布局持续完善、智能化转型值得期待: 北汽蓝谷是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商。北汽蓝谷主营业务包括纯电动乘用车研发设计、生产制造与销售服务,打造极狐、北京汽车两大品牌,覆盖轿车、SUV、MPV全矩阵车型。蓝谷麦格纳是北汽蓝谷与麦格纳共同打造的整车生产基地,负责生产极狐汽车。得益于极狐品牌新产品陆续上市,2020-2022年公司收入持续上行。 #公司
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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钨丝金刚线系列
#【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列16-20240323:碳钢线降本空间在哪里? 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 近期大家关于碳钢线未来降价和降本空间讨论颇多。我们认为尽管当前两家龙头的碳钢线成本已处于极低水平,但未来也不是没有降本空间。我们认为后续降本空间主要来自: 1️⃣#开工率/出货量进一步提升 目前美畅月产能达到1800万km+,高测壶关一期6000万km新产能正处于爬坡
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美畅股份
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景津装备:报表优秀的压滤机龙头
【申万环保/机械】景津装备:报表优秀的压滤机龙头,配件+配套装备+出海打开空间 专注压滤机三十余年,全国市占率40%。 公司财务表现优秀,22年ROE达21%,有息负债0,净现比达1.2,分红率69%,5%股息 整机:公司不断拓展下游,锂电承压有限。2023H1公司新能源新材料收入占比27%,毛利占比约22%,短期锂电产能增长承压,但锂电出海+锂电回收逐步放量,光伏及其他新材料领域(氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料)逐步提升。 配件迎来替换周期,配套设备迎来投产,公司具备持续成长力。21年整机
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景津装备
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夜长梦山
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激光雷达月度上车量跟踪
【xb电子】激光雷达月度上车量跟踪:2月份上车量6.9万颗,同比118%,单月渗透率超11%@所有人 🌹2月份,国内激光雷达上车量为6.9万颗,同比118%。其中,禾赛、速腾、图达通、华为上车量为2.0、3.7、0.6、0.6万。渗透率方面,2月份新能源车搭载激光雷达渗透率达11.16%,环比+1.22个pct,预计全年渗透率超15%(23年为5.9%)。 🌹重点推荐永新光学:23Q3业绩向上拐点,新业务(医疗+雷达)超预期放量+条码视觉(出海)周期拐点向上+显微镜加速增长,业绩逐季加速,2
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