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2024-03-05 17:54:15

伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展

【东吴电新】伟创电气：变频为基伺服为径，工控新锐海外拓展工控行业小而美、具备α的公司。公司目前从单一变频器，延伸至伺服、PLC等新品类形成解决方案，市场也从国内走向海外。18-23年营收/归母CAGR分别为30%/40%。其中22年海外业务同比+184%，占收入比高达22%。变频器国内抓结构性机会、行业&产品拓展战略兑现度好，海外市场星辰大海、出海快速成长期。1）国内：公司下游分散，起重起家，依托行业大客户及差异化专机快速发展——行业延伸至矿山、压缩机、纺织、机床、光伏扬水等多领域，整体份额

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伟创电气

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夜长梦山

2024-03-05 17:52:21

润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座

🥇【天风通信】润泽科技：发布“质量回报双提升”方案，智算龙头赋能筑基国产算力底座 🔥事件：润泽科技发布“质量回报双提升”行动方案。 🌹我们点评如下： ☀我们近期一直强调积极布局AI，迎接2-3月份的通信行情，重视AI核心AI之光，同时强调国产算力的投资机会，润泽科技作为智算龙头我们一直积极看好，底部持续坚定推荐！ 🌹为提振投资者信心，提升上市公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案： 1）聚焦智能算力产业，夯实中国数字经济发展基石底座。2）创新驱动发展，不断提升公司核心竞

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润泽科技

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2024-03-05 12:18:51

雅克科技

【申万化工】雅克科技点评：国内HBM产业链核心标的，强业绩确定性+低估值，维持重点推荐前驱体业务回归高增长：春节后存储芯片稼动率持续回升，重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量，23Q4公司成功打入西安三星供应链，平成三星产品验证中；逻辑端，中芯国际国产替代加速上量明显，台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性，我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强：国内目前唯一通过法国GTT认证并实现LNG保温板材量产，在手订单超过100亿（材料+施工），业务进入爆发

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雅克科技

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2024-03-05 12:18:29

动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨

动力煤的淡季不淡，潞安喷吹煤已开始大涨【开源·能源开采张绪成】动力煤淡季不淡即是超预期。传统来看3/4/5月上旬是电厂日耗缓慢下行期，但结合到此阶段的山西查三超（本月有望落实）、陕西也加入序列（三年行动方案）、“两会”期间惯性的安监更严，动力煤价格有望表现稳中向上，当前正处于价格区间下限，在高位窄幅震荡区间内（200元区间）实现“阶段性涨价弹性”。 #动力煤弹性排序：广汇能源（100%）、兖矿能源（60%+）、晋控煤业（50%+）[庆祝]，此外复制神华路径的稳健动力煤：中煤能源、陕西煤业。

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潞安环能

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2024-03-05 12:18:01

AI浪潮之巅系列：AIPC，AI端侧落地第一站

【中金科技硬件】AI浪潮之巅系列：AIPC，AI端侧落地第一站大家好，我们发布了AIPC深度报告。我们认为，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。作为底层技术和上层应用之间的载体，我们看到AIPC在模型侧、硬件侧、软件及应用侧均存在产业升级趋势。在模型侧，从“暴力美学”大模型，到“删繁就简”轻量模型，轻量化移动模型发展迅速。谷歌Gemini Nano、Gemma、Meta Llama 2、Mixtral 8x-7B等引领移动模型轻量化发展趋势；小米、OPPO、三星等手机厂商亦

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中石科技

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2024-03-05 12:16:55

中炬高新更新

【dw食饮】中炬高新更新-20240305 🚩基本面稳健，改革红利有望逐步释放： 1⃣春节错期下预计24Q1收入同比增长双位数，当前库存2个月；春节稳健下预计24年公司收入有望实现双位数增长。 2⃣渠道：销售人员调整基本到位，近期调整经销商减促策略，从提供费用改为直接减促，以增厚渠道利润、调动经销商积极性。 3⃣公司治理：24H1股权激励有望落地，年内有望部分剥离土地资产、收回少数股东损益。 🚩理性看待舆情事件，公司积极应对不实报道 1⃣近日部分媒体在网络上发布与公司相关的不实报道，公司积极

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中炬高新

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2024-03-05 09:10:42

算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道

【黄河计算机】算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力9

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高新发展

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2024-03-05 09:10:00

硅光产业逻辑及受益标的再梳理

【长江通信于海宁团队】硅光产业逻辑及受益标的再梳理 —————————— 首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准

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罗博特科

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2024-03-05 09:07:49

干散货运输市场持续向好，BCI带动BDI指数连续上涨

【招商交运】干散货运输市场持续向好，BCI带动BDI指数连续上涨，重点推荐招商轮船春节假期后，国际干散货运输市场持续向好。相较于春节前低点，截至2024年3月4日，BDI指数（2203）涨幅已经达到59%；其中好望角型船市场运价（3977）涨幅达到107%，巴拿马型船市场运价（1723）涨幅达到15%，大灵便型船市场运价（1267）涨幅达到21%。好望角型船市场，澳洲主要矿商货盘持续释放，同时国内北方寒潮仍然影响船舶周转，叠加FFA远期合约价格上涨，运价持续上行。巴拿马型船市场货盘稳定，当

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招商轮船

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2024-03-05 09:06:37

Antropic发布Claude3，大模型技术前沿持续演进群雄逐鹿

【GS计算机】Antropic发布Claude3，大模型技术前沿持续演进群雄逐鹿 2024/3/4晚，Antropic宣布推出Claude 3模型家族，它在广泛的认知任务上设定了新的行业基准。这个家族包括三个按能力递增的SOTA模型：Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。每个后续模型都提供更加强大的性能，使用户能够为他们的特定应用选择智能、速度和成本的最佳平衡。Opus和Sonnet现在可以在claude.ai和Claude API中使用，Ha

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三六零

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2024-03-05 09:05:34

氢能专家交流要点-0304

氢能专家交流要点-0304 ——————————— 🌼政策影响【近期边际变化】1）山东省氢能车免收高速费，对于商用车辆尤其是氢能重卡促进意义最大，全寿命周期的用车成本相比于柴油重卡能够节省30-60万不等；2）内蒙古制氢不需危化品许可证，降低了风光制氢的成本，且加氢站建设灵活度更高。【预期】1）应用端，关于取消氢车高速通路费这一政策，五大城市示范群陆续跟进的可能性非常大，另外国家层面对于燃料电池车的补贴范围可能会增大，不在局限于五大示范群；2）制氢端，比较倾向于按照制氢量给予项目上的补贴，

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四川金顶

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2024-03-04 23:18:54

多相+DrMOS——AI服务器价值量倍数级增长

【长江电子杨洋团队】多相+DrMOS——AI服务器价值量倍数级增长 #多相&DrMOS为GPU/CPU核心供电方案、在AI服务器中价值量倍增多相Buck电源（典型组合为多相控制器+DrMOS ）是低压、高功耗应用场景的最佳解决方案，主要为CPU、GPU及ASIC供电。相较于普通服务器，AI服务器增加的8张GPU对多相+DrMOS的需求量进一步增加，多相Buck整体价值量呈倍数级增长。 #推荐关注多相控制器+DrMOS当前仍主要以海外厂商为主，尚处于国产替代早期。建议重点关注杰华特、晶丰明源、

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杰华特

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2024-03-04 23:18:05

长电科技：拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。

🧲【浙商电子褚旭/蒋高振】长电科技：拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。 🔴事件公告 3月4日晚长电科技发布公告，#长电科技全资子公司#长电科技管理有限公司拟以现金方式收购#晟碟半导体（上海）有限公司 80%的股权，收购对价约62,400万美元。 🔵标的概况晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试，是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一，其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商，自2003年起便与公司建立起了长期合作关系，是公司的重要客户之一。 2022

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长电科技

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2024-03-04 19:55:20

株冶集团：低估的黄金股，增储扩产潜力巨大

【中邮有色】株冶集团：低估的黄金股，增储扩产潜力巨大 #贵金属有望开启新一轮主升浪。近期金价突破新高，主要由于美经济数据走弱，社区银行暴雷等事件影响，下半年降息概率增强。历史看，黄金价格在降息前期涨幅较大，如美联储表态转向，贵金属有望开启新一轮主升浪。 #技改项目提高公司矿石开采规模。公司主营为金属采选冶炼业务，2022年并入水口山矿山，目前矿石开采规模为68万吨/年，按公司公告计算约合铅锌3.6+万吨，黄金1.7+吨，白银50+吨，24年公司技改完成后开采规模扩至80万吨/年。 #增储潜力较大

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株冶集团

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2024-03-04 19:54:12

老凤祥公布23年业绩快报，全年归母净利润同比+30%

老凤祥公布23年业绩快报，全年归母净利润同比+30%【申万零售社服】老凤祥公布23年业绩快报，全年实现营收714亿，同比+13%，实现归母净利润22.14亿，同比+30%。全年归母净利润率3.1%，同比+0.4pct。据测算，23Q4公司实现营收94亿，同比-1%，实现归母净利润2.50亿，同比-27%。我们判断由于Q4产生资产处置计提，剔除计提影响，Q4业绩同比基本持平。 23年公司积极开拓市场，大力提升“藏宝金”“凤祥囍事”主题店市场布局，升级换新零售店主题形象，全年净增各类网点 385

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老凤祥

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