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2024-12-23 08:30:51

高盛-中国必需消费品

零食-受益于春节预售和微信送礼功能 12月19日，微信应用推出了一项新的赠礼功能，允许用户在微信网店购买价格低于1万元人民币且非珠宝类的产品，并将其作为礼物发送给微信联系人。我们认为，这一功能在春节假期前推出，可能会鼓励用户购买小型礼物，而零食产品由于平均售价（ASP）较低，将因自发消费的性质而受益于这一新功能。尽管零食产品单价小，通常订单量大，存在挑战，但我们仍预计我们覆盖的拥有内部产能和强大供应链的零食公司能够抓住这一机会提升销售额，同时增强品牌影响力。我们现在预计，查查/盐客商店2024年

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-23 08:30:30

【长江化工】制冷剂出口-海关11月更新出口量： 1)2024年1-11月R22、R32、R134a、R125&R143a、R410a出口量分别为7.4、5.2、11.5、1.5、7.5万吨，同比变化-17.4%、+16.9%、-10.8%、-27.2%、-13.7%。 2)11月份制冷剂R22、R32、R134a、R125&R143a、R410a出口量分别为0.7、0.8、1.2、0.2、0.8万吨，环比10月分别变化+41.5%、+41.3%、-10.9%、-4.7%、-1.6%，同比去年1

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2024-12-23 08:29:52

中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之【燕麦科技688312】

首次覆盖：全球软板检测设备龙头，内生外延加速成长进击的软板检测设备龙头。燕麦科技成立于2012年，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，成立当年就通过日本旗胜进入苹果公司供应链，2015年公司成为苹果公司直接供应商。公司研发工程师直接和北美终端客户技术沟通，开展相关技术和项目的预研与方案设计，2016年成为东山精密主力供应商，伴随客户整合MFLX资源与产能扩张，实现快速发展。 iPhone硬件创新与端侧AI功能落地料将推动新一轮

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燕麦科技

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2024-12-23 08:29:28

【长江机械&电新】奥特维

0BB订单再获突破，助推产业化进程加速事件：奥特维连续获得两家光伏龙头的批量0BB串焊机改造确认，主要用于TOPCON技术路线，改造产能合计约20GW。 1、0BB有望成为标配，后续改造空间可期。考虑此前奥特维获得10GW+的0BB采购订单，今年合计订单量有望达到30GW+。在提效降本的趋势下，龙头公司加快导入了0BB技术，比如晶科第三代TigerNeo组件、晶澳DeepBlue4.0pro组件、通威TNC组件等；BC方面，0BB是提高双面率的重要手段之一，隆基Hi-MoX10组件、爱旭ABC

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奥特维

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2024-12-23 08:28:35

【长江煤炭】近期观点&坑口煤炭专家交流要点

煤炭观点：本周煤价跌破长协上限，后市煤价距离底部还有多远？会影响煤炭红利投资价值吗？我们认为，考虑到产地减产渐显&发运倒挂致港口库存持续去化&人民币贬值进口煤或有下降，若日耗冬季维持高位，坑口煤价有望在12月下旬企稳，本轮煤价底部或在730-750元/吨。25年全年来看，虽然库存偏高&电价下调或对煤价中枢有所压制，但即使考虑悲观情况（电价下滑压力完全由煤企承担），煤价中枢仍有望在770元/吨以上；若煤电共担电价下滑影响，则港口煤价25年中枢有望达到800元/吨以上。因此短期煤价跌破长协上限不影响

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中信证券

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2024-12-23 08:28:11

孟子君--债市上涨之后 1、最新的经济数据显示，经济还是老结构，制造业和政府部门的资本开支旺盛，使经济数据维持韧性，但经济数据和金融数据的背离进一步加大。 2、 “适度宽松”应该已经推动了市场对未来货币宽松的预期，这也是利率债收益率近期连创新低的重要原因，但目前从长端收益率与资金利率的关系来看，市场已经price-in了未来相当大的宽松空间。 3、股票市场也是如此，虽然这周股票指数维持下跌状态，但目前股票市场的估值所对应的社融扩张速度，明显超过了当前社融的实际扩张速度。 4、本质上，现在金融市场

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2024-12-23 08:27:18

【CT电新】巨星科技

业绩预告再超预期，北美工具消费复苏订单恢复，产能布局领先 🍁#业绩：预计收入端149亿左右，Q4收入39亿左右，公司2024年全年业绩预告，24年实现归母净利22.84-25.37亿元，同比+35-50%，中值为24亿元，同比+42%；实现扣非归母净利润22.92-25.45亿元，同比+35-50%，中值为24.19亿元，同比+43%。汇兑：Q4预计汇兑收益1亿多。投资收益：Q4投资收益和Q3持平略少一些，1亿左右。减值：充分考虑美国工厂商誉减值，预计1-3.7亿元人民币； 🍁#北美工具消

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中信证券

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2024-12-23 08:26:54

主题热度向AI聚焦，关注应用与算力突破

▶ 主题温度计：AI应用与算力螺旋迭代不断催生主题机会，新消费主题回调关注政策新催化。12月16日-20日热点主题日均成交额平均6.16亿元边际回落，日均换手率同步回落至4.21%。AI应用主题先抑后扬且扩散至算力环节，上期活跃的内需消费新主题整体回调。数据和场景优势下国内大模型加速迭代，尤其是视觉模型的突破催化交互体验跃升，企业端应用的提质增效扩量效应不断验证，具备自下而上的需求驱动力，应用端需求爆发愈发凸显算力端国产化水平仍低的掣肘，应用与算力螺旋式迭代不断催生新的主题机会。此外，内需增量政

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中信证券

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2024-12-23 08:26:28

【西部电新】本周首推麦格米特，关注同飞股份。 1、AI发展利好多支个股，首推麦格米特，公司已成为英伟达指定部件提供商之一；同飞股份温控产品值得期待。 2、3C领域以旧换新政策有望范围扩大，新能源车以旧换新有望明年继续。本周首推珠海冠宇，豪鹏科技、欣旺达继续推荐 3、风电板块明年需求增长加速确定性高，价格企稳或有回升，整机、海上电缆和管桩都有机会；推荐明阳智能、天顺风能、东方电缆、中天科技等。 3、出口拉动或整体行业保持稳定增长的电力设备和储能行业，相关标的思源电气、海兴电力、三星医疗，和上能

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2024-12-23 08:26:10

【国金策略|张弛团队】：春季躁动”有望进入加速，精选科技细分方向“进攻” “春季躁动”已来，短期机构考核因素扰动“低吸高抛”、市场呈现中枢震荡向上，预计2025年1月在“增量资金预期+贴现率低位+M1上升”叠加影响下，资金加速运转下A股躁动行情或将进入到“加速阶段”，结构上依然坚定中小盘科技成长。当前科技依然被市场认同，但部分市场参与者觉得可选标的不多，很多科技票已经涨起来了，还可以继续做科技吗？针对上述问题，我们为“春季躁动“行情精心构建科技股组合，逻辑如下：超跌+估值合理/PEG较低+盈

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夜长梦山

2024-12-23 08:24:35

【长江电子杨洋团队】消费电子行业观点更新：

2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点🉑关注三条主线，并优选产业链核心标的： 1️⃣汽车智能化：韦尔股份电连技术宇瞳光学联创电子晶方科技比亚迪电子（催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开智驾） 2️⃣AI眼镜：歌尔股份恒玄科技云天励飞炬芯科技中科蓝讯天键股份佳禾智能亿道信息（催化：闪极AI眼镜￥999预售一天破5万部，目标闭眼年初完成50万台目标，若实现则成为国内AI

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奥海科技

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夜长梦山

2024-12-23 08:23:13

【天风机械】工程机械出口更新

——11月工程机械海关出口数据总结 #挖机：金额端历经完整一年下滑7月首次转正，8~11月延续正增且呈现加速趋势；11月挖机出口金额yoy+29.7%，除俄罗斯、大洋洲外，其余区域均同比正增。台量端11月yoy+37.9%，今年以来累计yoy+21.2%。 #起重机：起重机11月出口yoy+24.9%，今年以来累计yoy+25.6%；塔机11月yoy+17.3%，在6-9月连续4个月出口为负后有所修复。 #混凝土：选取混凝土搅拌车/泵车/泵三者出口加总，11月yoy+14%，今年以来yoy

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三一重工

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2024-12-23 08:22:15

【CT电新】NL专题

电导性最强正极材料，有望完全渗透消费领域，固态想象空间极大 #目前电导性最高的正极材料。正极材料决定锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标，铁锂与三元均存在能量目睹瓶颈，NL材料主要通过定向掺杂+减少贵金属的使用+材料结构变革，初期已经实现能量密度高20%，倍率性能高50%，安全性更好，未来材料还有非常大的探索空间！ #产业化速度极快，明年实现由吨级到千吨级跃升：厦钨新能作为消费正极龙头，和知名消费电池厂合作4年（独家专利），目前已经开始月吨级出货，也是NL材料独家标的！明年有望数千吨，预计先

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-23 08:21:47

【华鑫汽车&机器人】1222 机器人周更新

新剑扩产，丝杠投资机会即将进入小批量阶段本周大事件： 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布，年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付，开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目用地审批过审； ②Agility发布多Digit协作演示。 12.19 ①普渡发布PUDU D9人形机器人，全身具有42自由度；②凯尔达在杭州成立人形机器人公司注册资本2亿元

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中信证券

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夜长梦山

2024-12-23 08:21:08

【HXDZ】AI眼镜厂商Rokid参与总理调研活动，韩媒报道长鑫已量产DDR5内存芯片

12月20日晚间新闻联播画面显示，总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示，#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI导航等多模态AI功能。Rokid AR Lite 则是分体式的空间计算娱乐套装，可实现三屏同开的多联屏效果，及在巨幕模式下体验沉浸式观影。建议关注：#博士眼镜、亿道信息等 12月19日，#闪极999元

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京仪装备

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