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夜长梦山
2024-04-08 12:19:08
数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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易华录
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夜长梦山
2024-04-08 12:18:02
汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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北汽蓝谷
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夜长梦山
2024-04-08 12:17:12
创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布
创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布【gs医药】 1.怎么看北京、广州、珠海同时发布落地政策? 我们认为并不是巧合,整体是对于全链条支持创新药政策在各个省市层面的执行细化,根据各省市不同的情况采用不同的支持方式。广州给钱、北京给加速包等等。未来各省可能都会有类似的文件,形成比拼的氛围(类似集采的比拼)。 2.北京、广州分别有哪些量化指标? ⭐北京部分重点:很多加速政策 (1)将临床试验启动整体用时压缩至28周以内; (2)建立对外交流平台,优化药品出口流程,20
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恒瑞医药
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夜长梦山
2024-04-08 12:16:34
迈得医疗
【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,24年先看60亿市值! 美瞳预审进度顺利,最新预计或6月获证。昨日我们提醒市场关注美瞳注册进度,当前公司产能搭建及良率持续提升,客户及订单兑现在即,下半年商业化开启!国内隐形眼镜/美瞳高增长,中期百亿片市场,台资代工垄断格局下迈得开启先发优势,空间可期! 业绩&估值:我们预计24/25年归母净利润1.4/2.1亿,考虑到美瞳高成长性,当前34亿市值,24年先看60亿! 【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,
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迈得医疗
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夜长梦山
2024-04-08 12:14:37
北特科技机器人业务交流要点
【北特科技机器人业务交流要点】 1、 产品:1)行星滚柱丝杠:包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等部件;2)梯形丝杠:包括螺母、丝杆等部件。 2、 定位:作为未来发展的最高战略,项目组是靳总亲自负责。 3、 发展原因:20多年汽车零部件工艺(车加工、表面热处理等)和丝杠有较高同源性。 4、 进展:正在建规模化生产线,主要是为了满足客户持续不断的样件需求(批次越发频繁、数量越发多),具体的产能规划看客户放量需求。 5、 设备:海外设备交期长、定价高,量少,国产设备近些年发展迅速,基于公司的调研认为很多
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北特科技
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夜长梦山
2024-04-08 12:13:50
珠海冠宇等软包高功率电池公司
关注珠海冠宇等软包高功率电池公司-0407 1、无人机干支末物流运输商业模式成熟,成长空间打开。无人机电池都是软包高功率,以ATL、冠宇、鹏辉等为主。 2、无人机电池具有耗材属性。基于锂电池不可能三角,在能量密度和倍率要求很高的情况下,循环次数做不高,一般都在500-1000次左右,生命周期在1年,且需要配备备用电池。 3、市场空间:预计中期物流无人机电池市场空间70亿,远期300亿。 4、技术路线:无人机是软包高功率,而远期evtol因为机舱形状不规则,需要电池定制化,因此趋势也是软包。冠宇在
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珠海冠宇
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夜长梦山
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炬华科技24年第一批国网中标交流-0407
炬华科技24年第一批国网中标交流-0407 ————————— 🌼国内智能表 1、24年第一批中标承压原因:1)报价稍高。公司预期价格降幅在3%,实际最终降价幅度在5%左右。国网本身并不是低价重标,要看综合的评分的情况,部分自媒体宣传的报价偏离中间值过多的(降幅10%以上),是无效报价;2)标书上复制粘贴出现错误,影响中标。公司完善内部标书审查机制,以免后续出现类似的问题。本次中标结果不受23年H2被扣分的影响(华立和公司在23年同时被扣分,华立本次回到第6名,中标未受影响)。 2、对24年后
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炬华科技
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夜长梦山
2024-04-07 23:22:34
低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼
✈️中信主题策略刘易团队-“低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼ 1⃣通感一体化即通信、感知融合,通感一体化基站具备与无人机等飞行器高速传输信息的能力,也具备探测飞行器反射的电磁波的感知能力。当前运营商正积极推动5G-A试点项目落地,今年3月中国移动云南公司携手保山云瑞机场开通全球首个5G-A智慧机场通感一体基站。 2⃣5G基站有望改造成通感融合基站,通感融合基站有望成为低空基础设施体系重要组成部分。空管系统所面临的挑战主要来自于复杂的感知环境(气象、楼宇、通信),以及随着飞
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盛路通信
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夜长梦山
2024-04-07 23:21:42
多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会
【国盛电新】多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会 硅料价格: 根据硅业分会最新数据,N型硅料价格迅速下跌至60元/kg,降幅达15.95%;N型颗粒硅下跌至55元/kg,与N型料价差收窄,#我们判断硅料后续下跌空间依然存在。此轮硅料价格下跌我们认为是本应该在春节期间发生的#供需错配型下跌,但因P转N速度过快导致硅片端原料采购体系变化较大#短期支撑了N型料价格。展望后续,此轮下跌有望见底,行业除部分一线企业外可能进入全面亏损状态,而在此阶段仍能盈利的企业业绩底部确认,值得重点关注。推荐底部实现
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协鑫科技
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夜长梦山
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华力扩产,持续看好设备国产化
【中泰电子|设备】重点关注华力扩产,持续看好设备国产化! #事件: 据上海市公共资源交易中心4月2日公告,上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉,中标价为98.8亿元。 #点评: 此次华力扩产规模或较为庞大: 【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%(据屹唐股份招股书)。若按25%占比测算,华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。 【工艺】据招标公告,项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地,华虹六厂此前覆盖28-
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华海清科
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夜长梦山
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华力康桥二期capex超预期利好半导体设备
机械设备四月策略:华力康桥二期capex超预期利好半导体设备,看好出口链Q1业绩兑现【华西机械】 #半导体设备:(华力)康桥二期capex超预期,继续强推半导体设备龙头 事件:太极实业公告,子公司十一科技与上海四建组成联合体,中标上海华力康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目,中标金额99.8亿。 ①康桥二期资本开支超预期,印证了行业扩产的景气度:公开信息显示,上海华力六厂(上海康桥一期),规划工艺水平28/22纳米技术节点(研发14nm配置),设计月产能4万片,2018年10 月建成投片
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中微公司
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夜长梦山
2024-04-07 21:45:58
鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行
【太平洋计算机】鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行 鸿蒙生态势如破竹,Q1原生应用数量增长20倍。近日,华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用,两个月内增长幅度高达20倍。其中,B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。 鸿蒙后续催化较为密集。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品;4月17-18日
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软通动力
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夜长梦山
2024-04-07 21:45:37
从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎
【cj电子】从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎 #四季度需求回暖、专注于高附加值存储产品 2023Q4,三星电子存储业务线实现营收15.71万亿韩元、同比+29%、环比+49%。三星存储专注于拓展高附加值存储产品,大幅提升HBM、DDR5、LPDDR5X、UFS4.0等高附加值产品的销售。23Q4,DRAM位元出货量增长35%左右,ASP双位数提升;DRAM业务开始盈利;其中服务器DRAM位元环比增长超60%;NAND位元出货量增长30%、ASP提升高个位数百分比;其中服务器SSD出货
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江波龙
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夜长梦山
2024-04-07 20:43:41
积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会
【天风医药】积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会 事件: 2024年4月3日,国家药监局党组成员、副局长徐景和带队到首都医科大学宣武医院调研医疗器械研发创新工作。徐景和指出,首都医科大学宣武医院坚持创新引领,在神经疾病领域医疗器械研发、临床试验、转化应用等方面,特别是脑机接口研发创新取得了系列成果。国家药监局将持续深化医疗器械审评审批制度改革,进一步加强政策引领和技术指导,助力体现新质生产力的创新高端医疗器械早日上市。 点评: 脑机接口从科研端迈向临床端,评审有望进一步助力行业发展
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三博脑科
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夜长梦山
2024-04-07 20:43:00
金价再创历史新高
20240405【华福有色】金价再创历史新高,继续推荐金铜铝主赛道龙头,关注钴稀土等底部交易机会 1、金银:周五非农超预期并未阻碍金价大涨,伦敦金突破2,330美元/盎司,再创历史新高,受此提振海外黄金股大涨。我们认为,美联储降息方向确定、央行购金及避险等需求,金价易涨难跌,涨势延续。个股:金矿标的弹性大为首选,白马首推低估值中金、紫金及山金;低估小而优首推株冶及玉龙;其他推荐赤金、银泰、湖金及招金等。金冶炼及回收存补涨可能,关注恒邦、贵研、豫光及金贵等。 2、铜铝锌:中美制造业PMI超预期叠加
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中矿资源
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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北汽蓝谷
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创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布
创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布【gs医药】 1.怎么看北京、广州、珠海同时发布落地政策? 我们认为并不是巧合,整体是对于全链条支持创新药政策在各个省市层面的执行细化,根据各省市不同的情况采用不同的支持方式。广州给钱、北京给加速包等等。未来各省可能都会有类似的文件,形成比拼的氛围(类似集采的比拼)。 2.北京、广州分别有哪些量化指标? ⭐北京部分重点:很多加速政策 (1)将临床试验启动整体用时压缩至28周以内; (2)建立对外交流平台,优化药品出口流程,20
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恒瑞医药
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迈得医疗
【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,24年先看60亿市值! 美瞳预审进度顺利,最新预计或6月获证。昨日我们提醒市场关注美瞳注册进度,当前公司产能搭建及良率持续提升,客户及订单兑现在即,下半年商业化开启!国内隐形眼镜/美瞳高增长,中期百亿片市场,台资代工垄断格局下迈得开启先发优势,空间可期! 业绩&估值:我们预计24/25年归母净利润1.4/2.1亿,考虑到美瞳高成长性,当前34亿市值,24年先看60亿! 【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,
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迈得医疗
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北特科技机器人业务交流要点
【北特科技机器人业务交流要点】 1、 产品:1)行星滚柱丝杠:包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等部件;2)梯形丝杠:包括螺母、丝杆等部件。 2、 定位:作为未来发展的最高战略,项目组是靳总亲自负责。 3、 发展原因:20多年汽车零部件工艺(车加工、表面热处理等)和丝杠有较高同源性。 4、 进展:正在建规模化生产线,主要是为了满足客户持续不断的样件需求(批次越发频繁、数量越发多),具体的产能规划看客户放量需求。 5、 设备:海外设备交期长、定价高,量少,国产设备近些年发展迅速,基于公司的调研认为很多
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北特科技
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珠海冠宇等软包高功率电池公司
关注珠海冠宇等软包高功率电池公司-0407 1、无人机干支末物流运输商业模式成熟,成长空间打开。无人机电池都是软包高功率,以ATL、冠宇、鹏辉等为主。 2、无人机电池具有耗材属性。基于锂电池不可能三角,在能量密度和倍率要求很高的情况下,循环次数做不高,一般都在500-1000次左右,生命周期在1年,且需要配备备用电池。 3、市场空间:预计中期物流无人机电池市场空间70亿,远期300亿。 4、技术路线:无人机是软包高功率,而远期evtol因为机舱形状不规则,需要电池定制化,因此趋势也是软包。冠宇在
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珠海冠宇
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炬华科技24年第一批国网中标交流-0407
炬华科技24年第一批国网中标交流-0407 ————————— 🌼国内智能表 1、24年第一批中标承压原因:1)报价稍高。公司预期价格降幅在3%,实际最终降价幅度在5%左右。国网本身并不是低价重标,要看综合的评分的情况,部分自媒体宣传的报价偏离中间值过多的(降幅10%以上),是无效报价;2)标书上复制粘贴出现错误,影响中标。公司完善内部标书审查机制,以免后续出现类似的问题。本次中标结果不受23年H2被扣分的影响(华立和公司在23年同时被扣分,华立本次回到第6名,中标未受影响)。 2、对24年后
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炬华科技
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低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼
✈️中信主题策略刘易团队-“低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼ 1⃣通感一体化即通信、感知融合,通感一体化基站具备与无人机等飞行器高速传输信息的能力,也具备探测飞行器反射的电磁波的感知能力。当前运营商正积极推动5G-A试点项目落地,今年3月中国移动云南公司携手保山云瑞机场开通全球首个5G-A智慧机场通感一体基站。 2⃣5G基站有望改造成通感融合基站,通感融合基站有望成为低空基础设施体系重要组成部分。空管系统所面临的挑战主要来自于复杂的感知环境(气象、楼宇、通信),以及随着飞
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盛路通信
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2024-04-07 23:21:42
多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会
【国盛电新】多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会 硅料价格: 根据硅业分会最新数据,N型硅料价格迅速下跌至60元/kg,降幅达15.95%;N型颗粒硅下跌至55元/kg,与N型料价差收窄,#我们判断硅料后续下跌空间依然存在。此轮硅料价格下跌我们认为是本应该在春节期间发生的#供需错配型下跌,但因P转N速度过快导致硅片端原料采购体系变化较大#短期支撑了N型料价格。展望后续,此轮下跌有望见底,行业除部分一线企业外可能进入全面亏损状态,而在此阶段仍能盈利的企业业绩底部确认,值得重点关注。推荐底部实现
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2024-04-07 23:21:21
华力扩产,持续看好设备国产化
【中泰电子|设备】重点关注华力扩产,持续看好设备国产化! #事件: 据上海市公共资源交易中心4月2日公告,上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉,中标价为98.8亿元。 #点评: 此次华力扩产规模或较为庞大: 【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%(据屹唐股份招股书)。若按25%占比测算,华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。 【工艺】据招标公告,项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地,华虹六厂此前覆盖28-
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华力康桥二期capex超预期利好半导体设备
机械设备四月策略:华力康桥二期capex超预期利好半导体设备,看好出口链Q1业绩兑现【华西机械】 #半导体设备:(华力)康桥二期capex超预期,继续强推半导体设备龙头 事件:太极实业公告,子公司十一科技与上海四建组成联合体,中标上海华力康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目,中标金额99.8亿。 ①康桥二期资本开支超预期,印证了行业扩产的景气度:公开信息显示,上海华力六厂(上海康桥一期),规划工艺水平28/22纳米技术节点(研发14nm配置),设计月产能4万片,2018年10 月建成投片
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鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行
【太平洋计算机】鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行 鸿蒙生态势如破竹,Q1原生应用数量增长20倍。近日,华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用,两个月内增长幅度高达20倍。其中,B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。 鸿蒙后续催化较为密集。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品;4月17-18日
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从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎
【cj电子】从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎 #四季度需求回暖、专注于高附加值存储产品 2023Q4,三星电子存储业务线实现营收15.71万亿韩元、同比+29%、环比+49%。三星存储专注于拓展高附加值存储产品,大幅提升HBM、DDR5、LPDDR5X、UFS4.0等高附加值产品的销售。23Q4,DRAM位元出货量增长35%左右,ASP双位数提升;DRAM业务开始盈利;其中服务器DRAM位元环比增长超60%;NAND位元出货量增长30%、ASP提升高个位数百分比;其中服务器SSD出货
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积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会
【天风医药】积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会 事件: 2024年4月3日,国家药监局党组成员、副局长徐景和带队到首都医科大学宣武医院调研医疗器械研发创新工作。徐景和指出,首都医科大学宣武医院坚持创新引领,在神经疾病领域医疗器械研发、临床试验、转化应用等方面,特别是脑机接口研发创新取得了系列成果。国家药监局将持续深化医疗器械审评审批制度改革,进一步加强政策引领和技术指导,助力体现新质生产力的创新高端医疗器械早日上市。 点评: 脑机接口从科研端迈向临床端,评审有望进一步助力行业发展
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金价再创历史新高
20240405【华福有色】金价再创历史新高,继续推荐金铜铝主赛道龙头,关注钴稀土等底部交易机会 1、金银:周五非农超预期并未阻碍金价大涨,伦敦金突破2,330美元/盎司,再创历史新高,受此提振海外黄金股大涨。我们认为,美联储降息方向确定、央行购金及避险等需求,金价易涨难跌,涨势延续。个股:金矿标的弹性大为首选,白马首推低估值中金、紫金及山金;低估小而优首推株冶及玉龙;其他推荐赤金、银泰、湖金及招金等。金冶炼及回收存补涨可能,关注恒邦、贵研、豫光及金贵等。 2、铜铝锌:中美制造业PMI超预期叠加
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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北汽蓝谷
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创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布
创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布【gs医药】 1.怎么看北京、广州、珠海同时发布落地政策? 我们认为并不是巧合,整体是对于全链条支持创新药政策在各个省市层面的执行细化,根据各省市不同的情况采用不同的支持方式。广州给钱、北京给加速包等等。未来各省可能都会有类似的文件,形成比拼的氛围(类似集采的比拼)。 2.北京、广州分别有哪些量化指标? ⭐北京部分重点:很多加速政策 (1)将临床试验启动整体用时压缩至28周以内; (2)建立对外交流平台,优化药品出口流程,20
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迈得医疗
【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,24年先看60亿市值! 美瞳预审进度顺利,最新预计或6月获证。昨日我们提醒市场关注美瞳注册进度,当前公司产能搭建及良率持续提升,客户及订单兑现在即,下半年商业化开启!国内隐形眼镜/美瞳高增长,中期百亿片市场,台资代工垄断格局下迈得开启先发优势,空间可期! 业绩&估值:我们预计24/25年归母净利润1.4/2.1亿,考虑到美瞳高成长性,当前34亿市值,24年先看60亿! 【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,
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迈得医疗
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北特科技机器人业务交流要点
【北特科技机器人业务交流要点】 1、 产品:1)行星滚柱丝杠:包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等部件;2)梯形丝杠:包括螺母、丝杆等部件。 2、 定位:作为未来发展的最高战略,项目组是靳总亲自负责。 3、 发展原因:20多年汽车零部件工艺(车加工、表面热处理等)和丝杠有较高同源性。 4、 进展:正在建规模化生产线,主要是为了满足客户持续不断的样件需求(批次越发频繁、数量越发多),具体的产能规划看客户放量需求。 5、 设备:海外设备交期长、定价高,量少,国产设备近些年发展迅速,基于公司的调研认为很多
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北特科技
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珠海冠宇等软包高功率电池公司
关注珠海冠宇等软包高功率电池公司-0407 1、无人机干支末物流运输商业模式成熟,成长空间打开。无人机电池都是软包高功率,以ATL、冠宇、鹏辉等为主。 2、无人机电池具有耗材属性。基于锂电池不可能三角,在能量密度和倍率要求很高的情况下,循环次数做不高,一般都在500-1000次左右,生命周期在1年,且需要配备备用电池。 3、市场空间:预计中期物流无人机电池市场空间70亿,远期300亿。 4、技术路线:无人机是软包高功率,而远期evtol因为机舱形状不规则,需要电池定制化,因此趋势也是软包。冠宇在
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珠海冠宇
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炬华科技24年第一批国网中标交流-0407
炬华科技24年第一批国网中标交流-0407 ————————— 🌼国内智能表 1、24年第一批中标承压原因:1)报价稍高。公司预期价格降幅在3%,实际最终降价幅度在5%左右。国网本身并不是低价重标,要看综合的评分的情况,部分自媒体宣传的报价偏离中间值过多的(降幅10%以上),是无效报价;2)标书上复制粘贴出现错误,影响中标。公司完善内部标书审查机制,以免后续出现类似的问题。本次中标结果不受23年H2被扣分的影响(华立和公司在23年同时被扣分,华立本次回到第6名,中标未受影响)。 2、对24年后
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炬华科技
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夜长梦山
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低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼
✈️中信主题策略刘易团队-“低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼ 1⃣通感一体化即通信、感知融合,通感一体化基站具备与无人机等飞行器高速传输信息的能力,也具备探测飞行器反射的电磁波的感知能力。当前运营商正积极推动5G-A试点项目落地,今年3月中国移动云南公司携手保山云瑞机场开通全球首个5G-A智慧机场通感一体基站。 2⃣5G基站有望改造成通感融合基站,通感融合基站有望成为低空基础设施体系重要组成部分。空管系统所面临的挑战主要来自于复杂的感知环境(气象、楼宇、通信),以及随着飞
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盛路通信
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多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会
【国盛电新】多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会 硅料价格: 根据硅业分会最新数据,N型硅料价格迅速下跌至60元/kg,降幅达15.95%;N型颗粒硅下跌至55元/kg,与N型料价差收窄,#我们判断硅料后续下跌空间依然存在。此轮硅料价格下跌我们认为是本应该在春节期间发生的#供需错配型下跌,但因P转N速度过快导致硅片端原料采购体系变化较大#短期支撑了N型料价格。展望后续,此轮下跌有望见底,行业除部分一线企业外可能进入全面亏损状态,而在此阶段仍能盈利的企业业绩底部确认,值得重点关注。推荐底部实现
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协鑫科技
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夜长梦山
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华力扩产,持续看好设备国产化
【中泰电子|设备】重点关注华力扩产,持续看好设备国产化! #事件: 据上海市公共资源交易中心4月2日公告,上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉,中标价为98.8亿元。 #点评: 此次华力扩产规模或较为庞大: 【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%(据屹唐股份招股书)。若按25%占比测算,华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。 【工艺】据招标公告,项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地,华虹六厂此前覆盖28-
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华海清科
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华力康桥二期capex超预期利好半导体设备
机械设备四月策略:华力康桥二期capex超预期利好半导体设备,看好出口链Q1业绩兑现【华西机械】 #半导体设备:(华力)康桥二期capex超预期,继续强推半导体设备龙头 事件:太极实业公告,子公司十一科技与上海四建组成联合体,中标上海华力康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目,中标金额99.8亿。 ①康桥二期资本开支超预期,印证了行业扩产的景气度:公开信息显示,上海华力六厂(上海康桥一期),规划工艺水平28/22纳米技术节点(研发14nm配置),设计月产能4万片,2018年10 月建成投片
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中微公司
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鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行
【太平洋计算机】鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行 鸿蒙生态势如破竹,Q1原生应用数量增长20倍。近日,华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用,两个月内增长幅度高达20倍。其中,B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。 鸿蒙后续催化较为密集。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品;4月17-18日
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软通动力
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从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎
【cj电子】从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎 #四季度需求回暖、专注于高附加值存储产品 2023Q4,三星电子存储业务线实现营收15.71万亿韩元、同比+29%、环比+49%。三星存储专注于拓展高附加值存储产品,大幅提升HBM、DDR5、LPDDR5X、UFS4.0等高附加值产品的销售。23Q4,DRAM位元出货量增长35%左右,ASP双位数提升;DRAM业务开始盈利;其中服务器DRAM位元环比增长超60%;NAND位元出货量增长30%、ASP提升高个位数百分比;其中服务器SSD出货
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江波龙
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积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会
【天风医药】积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会 事件: 2024年4月3日,国家药监局党组成员、副局长徐景和带队到首都医科大学宣武医院调研医疗器械研发创新工作。徐景和指出,首都医科大学宣武医院坚持创新引领,在神经疾病领域医疗器械研发、临床试验、转化应用等方面,特别是脑机接口研发创新取得了系列成果。国家药监局将持续深化医疗器械审评审批制度改革,进一步加强政策引领和技术指导,助力体现新质生产力的创新高端医疗器械早日上市。 点评: 脑机接口从科研端迈向临床端,评审有望进一步助力行业发展
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三博脑科
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夜长梦山
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金价再创历史新高
20240405【华福有色】金价再创历史新高,继续推荐金铜铝主赛道龙头,关注钴稀土等底部交易机会 1、金银:周五非农超预期并未阻碍金价大涨,伦敦金突破2,330美元/盎司,再创历史新高,受此提振海外黄金股大涨。我们认为,美联储降息方向确定、央行购金及避险等需求,金价易涨难跌,涨势延续。个股:金矿标的弹性大为首选,白马首推低估值中金、紫金及山金;低估小而优首推株冶及玉龙;其他推荐赤金、银泰、湖金及招金等。金冶炼及回收存补涨可能,关注恒邦、贵研、豫光及金贵等。 2、铜铝锌:中美制造业PMI超预期叠加
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中矿资源
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2024-04-08 12:19:08
数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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易华录
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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北汽蓝谷
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创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布
创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布【gs医药】 1.怎么看北京、广州、珠海同时发布落地政策? 我们认为并不是巧合,整体是对于全链条支持创新药政策在各个省市层面的执行细化,根据各省市不同的情况采用不同的支持方式。广州给钱、北京给加速包等等。未来各省可能都会有类似的文件,形成比拼的氛围(类似集采的比拼)。 2.北京、广州分别有哪些量化指标? ⭐北京部分重点:很多加速政策 (1)将临床试验启动整体用时压缩至28周以内; (2)建立对外交流平台,优化药品出口流程,20
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恒瑞医药
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迈得医疗
【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,24年先看60亿市值! 美瞳预审进度顺利,最新预计或6月获证。昨日我们提醒市场关注美瞳注册进度,当前公司产能搭建及良率持续提升,客户及订单兑现在即,下半年商业化开启!国内隐形眼镜/美瞳高增长,中期百亿片市场,台资代工垄断格局下迈得开启先发优势,空间可期! 业绩&估值:我们预计24/25年归母净利润1.4/2.1亿,考虑到美瞳高成长性,当前34亿市值,24年先看60亿! 【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,
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迈得医疗
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北特科技机器人业务交流要点
【北特科技机器人业务交流要点】 1、 产品:1)行星滚柱丝杠:包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等部件;2)梯形丝杠:包括螺母、丝杆等部件。 2、 定位:作为未来发展的最高战略,项目组是靳总亲自负责。 3、 发展原因:20多年汽车零部件工艺(车加工、表面热处理等)和丝杠有较高同源性。 4、 进展:正在建规模化生产线,主要是为了满足客户持续不断的样件需求(批次越发频繁、数量越发多),具体的产能规划看客户放量需求。 5、 设备:海外设备交期长、定价高,量少,国产设备近些年发展迅速,基于公司的调研认为很多
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北特科技
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珠海冠宇等软包高功率电池公司
关注珠海冠宇等软包高功率电池公司-0407 1、无人机干支末物流运输商业模式成熟,成长空间打开。无人机电池都是软包高功率,以ATL、冠宇、鹏辉等为主。 2、无人机电池具有耗材属性。基于锂电池不可能三角,在能量密度和倍率要求很高的情况下,循环次数做不高,一般都在500-1000次左右,生命周期在1年,且需要配备备用电池。 3、市场空间:预计中期物流无人机电池市场空间70亿,远期300亿。 4、技术路线:无人机是软包高功率,而远期evtol因为机舱形状不规则,需要电池定制化,因此趋势也是软包。冠宇在
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珠海冠宇
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炬华科技24年第一批国网中标交流-0407
炬华科技24年第一批国网中标交流-0407 ————————— 🌼国内智能表 1、24年第一批中标承压原因:1)报价稍高。公司预期价格降幅在3%,实际最终降价幅度在5%左右。国网本身并不是低价重标,要看综合的评分的情况,部分自媒体宣传的报价偏离中间值过多的(降幅10%以上),是无效报价;2)标书上复制粘贴出现错误,影响中标。公司完善内部标书审查机制,以免后续出现类似的问题。本次中标结果不受23年H2被扣分的影响(华立和公司在23年同时被扣分,华立本次回到第6名,中标未受影响)。 2、对24年后
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炬华科技
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低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼
✈️中信主题策略刘易团队-“低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼ 1⃣通感一体化即通信、感知融合,通感一体化基站具备与无人机等飞行器高速传输信息的能力,也具备探测飞行器反射的电磁波的感知能力。当前运营商正积极推动5G-A试点项目落地,今年3月中国移动云南公司携手保山云瑞机场开通全球首个5G-A智慧机场通感一体基站。 2⃣5G基站有望改造成通感融合基站,通感融合基站有望成为低空基础设施体系重要组成部分。空管系统所面临的挑战主要来自于复杂的感知环境(气象、楼宇、通信),以及随着飞
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盛路通信
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多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会
【国盛电新】多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会 硅料价格: 根据硅业分会最新数据,N型硅料价格迅速下跌至60元/kg,降幅达15.95%;N型颗粒硅下跌至55元/kg,与N型料价差收窄,#我们判断硅料后续下跌空间依然存在。此轮硅料价格下跌我们认为是本应该在春节期间发生的#供需错配型下跌,但因P转N速度过快导致硅片端原料采购体系变化较大#短期支撑了N型料价格。展望后续,此轮下跌有望见底,行业除部分一线企业外可能进入全面亏损状态,而在此阶段仍能盈利的企业业绩底部确认,值得重点关注。推荐底部实现
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华力扩产,持续看好设备国产化
【中泰电子|设备】重点关注华力扩产,持续看好设备国产化! #事件: 据上海市公共资源交易中心4月2日公告,上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉,中标价为98.8亿元。 #点评: 此次华力扩产规模或较为庞大: 【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%(据屹唐股份招股书)。若按25%占比测算,华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。 【工艺】据招标公告,项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地,华虹六厂此前覆盖28-
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华力康桥二期capex超预期利好半导体设备
机械设备四月策略:华力康桥二期capex超预期利好半导体设备,看好出口链Q1业绩兑现【华西机械】 #半导体设备:(华力)康桥二期capex超预期,继续强推半导体设备龙头 事件:太极实业公告,子公司十一科技与上海四建组成联合体,中标上海华力康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目,中标金额99.8亿。 ①康桥二期资本开支超预期,印证了行业扩产的景气度:公开信息显示,上海华力六厂(上海康桥一期),规划工艺水平28/22纳米技术节点(研发14nm配置),设计月产能4万片,2018年10 月建成投片
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鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行
【太平洋计算机】鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行 鸿蒙生态势如破竹,Q1原生应用数量增长20倍。近日,华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用,两个月内增长幅度高达20倍。其中,B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。 鸿蒙后续催化较为密集。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品;4月17-18日
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从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎
【cj电子】从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎 #四季度需求回暖、专注于高附加值存储产品 2023Q4,三星电子存储业务线实现营收15.71万亿韩元、同比+29%、环比+49%。三星存储专注于拓展高附加值存储产品,大幅提升HBM、DDR5、LPDDR5X、UFS4.0等高附加值产品的销售。23Q4,DRAM位元出货量增长35%左右,ASP双位数提升;DRAM业务开始盈利;其中服务器DRAM位元环比增长超60%;NAND位元出货量增长30%、ASP提升高个位数百分比;其中服务器SSD出货
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积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会
【天风医药】积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会 事件: 2024年4月3日,国家药监局党组成员、副局长徐景和带队到首都医科大学宣武医院调研医疗器械研发创新工作。徐景和指出,首都医科大学宣武医院坚持创新引领,在神经疾病领域医疗器械研发、临床试验、转化应用等方面,特别是脑机接口研发创新取得了系列成果。国家药监局将持续深化医疗器械审评审批制度改革,进一步加强政策引领和技术指导,助力体现新质生产力的创新高端医疗器械早日上市。 点评: 脑机接口从科研端迈向临床端,评审有望进一步助力行业发展
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金价再创历史新高
20240405【华福有色】金价再创历史新高,继续推荐金铜铝主赛道龙头,关注钴稀土等底部交易机会 1、金银:周五非农超预期并未阻碍金价大涨,伦敦金突破2,330美元/盎司,再创历史新高,受此提振海外黄金股大涨。我们认为,美联储降息方向确定、央行购金及避险等需求,金价易涨难跌,涨势延续。个股:金矿标的弹性大为首选,白马首推低估值中金、紫金及山金;低估小而优首推株冶及玉龙;其他推荐赤金、银泰、湖金及招金等。金冶炼及回收存补涨可能,关注恒邦、贵研、豫光及金贵等。 2、铜铝锌:中美制造业PMI超预期叠加
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数据要素
【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预期或有数据要素的重要政策#很快出台; 2.政策出台后,各地方有望百花齐放; 3.很快或有公共数据变现的标杆案例出现; 4.地方和垂直领域涉及公共数据授权运营的上市公司最为收益。 关注位置很底部、攻守兼备的数据要素方向: 公共数据:【易华录、云赛智联、广电运通】 医保:【久远银海】 交通:【信息发展】 欢迎联系东吴计算机王紫敬 风险提示:政策推进不及预期,行业发展不及预期。 【东吴计算机王紫敬】底部机会!提示数据要素的大风! 1.我们预
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汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶
📈【方正汽车】汽车板块大涨点评:重新聚焦整车与自动驾驶 ------------------- 🚗小米SU7持续催化,带动产业链增长:3月28日小米SU7正式上市,24小时大定数量达到88898台,4月2日雷军在北京小米汽车工厂店的首批交付仪式透露目前小米SU7大定已超10万、锁单量已超过4万辆,锁单率约40%,订单高增下新车热度持续,带动汽车行业新模式探讨引爆。 🚗Robotaxi有望落地,智能驾驶迎来拐点:4月6日,马斯克在社交媒体平台X上发文称,特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车(
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创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布
创新全链条政策各省都卷起来了!北京、广州、珠海医药创新支持政策细则公布【gs医药】 1.怎么看北京、广州、珠海同时发布落地政策? 我们认为并不是巧合,整体是对于全链条支持创新药政策在各个省市层面的执行细化,根据各省市不同的情况采用不同的支持方式。广州给钱、北京给加速包等等。未来各省可能都会有类似的文件,形成比拼的氛围(类似集采的比拼)。 2.北京、广州分别有哪些量化指标? ⭐北京部分重点:很多加速政策 (1)将临床试验启动整体用时压缩至28周以内; (2)建立对外交流平台,优化药品出口流程,20
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恒瑞医药
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迈得医疗
【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,24年先看60亿市值! 美瞳预审进度顺利,最新预计或6月获证。昨日我们提醒市场关注美瞳注册进度,当前公司产能搭建及良率持续提升,客户及订单兑现在即,下半年商业化开启!国内隐形眼镜/美瞳高增长,中期百亿片市场,台资代工垄断格局下迈得开启先发优势,空间可期! 业绩&估值:我们预计24/25年归母净利润1.4/2.1亿,考虑到美瞳高成长性,当前34亿市值,24年先看60亿! 【迈得医疗】继续上涨!美瞳获证进展顺利,商业化第二曲线打开在即,
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迈得医疗
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夜长梦山
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北特科技机器人业务交流要点
【北特科技机器人业务交流要点】 1、 产品:1)行星滚柱丝杠:包括螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等部件;2)梯形丝杠:包括螺母、丝杆等部件。 2、 定位:作为未来发展的最高战略,项目组是靳总亲自负责。 3、 发展原因:20多年汽车零部件工艺(车加工、表面热处理等)和丝杠有较高同源性。 4、 进展:正在建规模化生产线,主要是为了满足客户持续不断的样件需求(批次越发频繁、数量越发多),具体的产能规划看客户放量需求。 5、 设备:海外设备交期长、定价高,量少,国产设备近些年发展迅速,基于公司的调研认为很多
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北特科技
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夜长梦山
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珠海冠宇等软包高功率电池公司
关注珠海冠宇等软包高功率电池公司-0407 1、无人机干支末物流运输商业模式成熟,成长空间打开。无人机电池都是软包高功率,以ATL、冠宇、鹏辉等为主。 2、无人机电池具有耗材属性。基于锂电池不可能三角,在能量密度和倍率要求很高的情况下,循环次数做不高,一般都在500-1000次左右,生命周期在1年,且需要配备备用电池。 3、市场空间:预计中期物流无人机电池市场空间70亿,远期300亿。 4、技术路线:无人机是软包高功率,而远期evtol因为机舱形状不规则,需要电池定制化,因此趋势也是软包。冠宇在
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珠海冠宇
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炬华科技24年第一批国网中标交流-0407
炬华科技24年第一批国网中标交流-0407 ————————— 🌼国内智能表 1、24年第一批中标承压原因:1)报价稍高。公司预期价格降幅在3%,实际最终降价幅度在5%左右。国网本身并不是低价重标,要看综合的评分的情况,部分自媒体宣传的报价偏离中间值过多的(降幅10%以上),是无效报价;2)标书上复制粘贴出现错误,影响中标。公司完善内部标书审查机制,以免后续出现类似的问题。本次中标结果不受23年H2被扣分的影响(华立和公司在23年同时被扣分,华立本次回到第6名,中标未受影响)。 2、对24年后
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炬华科技
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夜长梦山
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低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼
✈️中信主题策略刘易团队-“低空经济主题”-通感一体化基站,低空飞行监控的核心设备‼ 1⃣通感一体化即通信、感知融合,通感一体化基站具备与无人机等飞行器高速传输信息的能力,也具备探测飞行器反射的电磁波的感知能力。当前运营商正积极推动5G-A试点项目落地,今年3月中国移动云南公司携手保山云瑞机场开通全球首个5G-A智慧机场通感一体基站。 2⃣5G基站有望改造成通感融合基站,通感融合基站有望成为低空基础设施体系重要组成部分。空管系统所面临的挑战主要来自于复杂的感知环境(气象、楼宇、通信),以及随着飞
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盛路通信
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多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会
【国盛电新】多晶硅料 — 关注价格见底+颗粒硅α机会 硅料价格: 根据硅业分会最新数据,N型硅料价格迅速下跌至60元/kg,降幅达15.95%;N型颗粒硅下跌至55元/kg,与N型料价差收窄,#我们判断硅料后续下跌空间依然存在。此轮硅料价格下跌我们认为是本应该在春节期间发生的#供需错配型下跌,但因P转N速度过快导致硅片端原料采购体系变化较大#短期支撑了N型料价格。展望后续,此轮下跌有望见底,行业除部分一线企业外可能进入全面亏损状态,而在此阶段仍能盈利的企业业绩底部确认,值得重点关注。推荐底部实现
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协鑫科技
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华力扩产,持续看好设备国产化
【中泰电子|设备】重点关注华力扩产,持续看好设备国产化! #事件: 据上海市公共资源交易中心4月2日公告,上海华力“康桥二期厂房及配套设施”项目招标结果出炉,中标价为98.8亿元。 #点评: 此次华力扩产规模或较为庞大: 【Capex】新建晶圆厂厂房建设通常占Capex20%-30%(据屹唐股份招股书)。若按25%占比测算,华力“康桥二期”此次Capex规模有望接近400亿元。 【工艺】据招标公告,项目地址位于上海市浦东新区良腾路6号、古博路100号——正是华虹六厂所在地,华虹六厂此前覆盖28-
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华海清科
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华力康桥二期capex超预期利好半导体设备
机械设备四月策略:华力康桥二期capex超预期利好半导体设备,看好出口链Q1业绩兑现【华西机械】 #半导体设备:(华力)康桥二期capex超预期,继续强推半导体设备龙头 事件:太极实业公告,子公司十一科技与上海四建组成联合体,中标上海华力康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目,中标金额99.8亿。 ①康桥二期资本开支超预期,印证了行业扩产的景气度:公开信息显示,上海华力六厂(上海康桥一期),规划工艺水平28/22纳米技术节点(研发14nm配置),设计月产能4万片,2018年10 月建成投片
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中微公司
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鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行
【太平洋计算机】鸿蒙生态进展加速,自主可控生态势在必行 鸿蒙生态势如破竹,Q1原生应用数量增长20倍。近日,华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态。从今年1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用,两个月内增长幅度高达20倍。其中,B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。 鸿蒙后续催化较为密集。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品;4月17-18日
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软通动力
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从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎
【cj电子】从三星法说会看存储顺周期和成长逻辑的双重演绎 #四季度需求回暖、专注于高附加值存储产品 2023Q4,三星电子存储业务线实现营收15.71万亿韩元、同比+29%、环比+49%。三星存储专注于拓展高附加值存储产品,大幅提升HBM、DDR5、LPDDR5X、UFS4.0等高附加值产品的销售。23Q4,DRAM位元出货量增长35%左右,ASP双位数提升;DRAM业务开始盈利;其中服务器DRAM位元环比增长超60%;NAND位元出货量增长30%、ASP提升高个位数百分比;其中服务器SSD出货
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江波龙
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夜长梦山
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积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会
【天风医药】积极关注脑机接口作为医药新质生产力的主题投资机会 事件: 2024年4月3日,国家药监局党组成员、副局长徐景和带队到首都医科大学宣武医院调研医疗器械研发创新工作。徐景和指出,首都医科大学宣武医院坚持创新引领,在神经疾病领域医疗器械研发、临床试验、转化应用等方面,特别是脑机接口研发创新取得了系列成果。国家药监局将持续深化医疗器械审评审批制度改革,进一步加强政策引领和技术指导,助力体现新质生产力的创新高端医疗器械早日上市。 点评: 脑机接口从科研端迈向临床端,评审有望进一步助力行业发展
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三博脑科
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夜长梦山
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金价再创历史新高
20240405【华福有色】金价再创历史新高,继续推荐金铜铝主赛道龙头,关注钴稀土等底部交易机会 1、金银:周五非农超预期并未阻碍金价大涨,伦敦金突破2,330美元/盎司,再创历史新高,受此提振海外黄金股大涨。我们认为,美联储降息方向确定、央行购金及避险等需求,金价易涨难跌,涨势延续。个股:金矿标的弹性大为首选,白马首推低估值中金、紫金及山金;低估小而优首推株冶及玉龙;其他推荐赤金、银泰、湖金及招金等。金冶炼及回收存补涨可能,关注恒邦、贵研、豫光及金贵等。 2、铜铝锌:中美制造业PMI超预期叠加
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中矿资源
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