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夜长梦山
2024-02-29 16:06:44
东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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东阳光
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夜长梦山
2024-02-29 16:05:49
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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夜长梦山
2024-02-29 16:05:21
【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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夜长梦山
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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夜长梦山
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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夜长梦山
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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夜长梦山
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华
【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华【东吴机械】 👉2023年光伏切割机新签订单30亿+,后续看替换+海外需求。 2024年存在海外需求增加、原有产能替换的机会,2023年高测实际市占率份额50%+,2024希望保持50%市占率,预计市场竞争格局变化不大,竞争压力不大,高测对24年整体新签单持乐观态度。 👉高测金刚线盈利能力强,在原料端有供应商优势、单机效率高。 高测不做母线,原材料供应端优势为可以整合全产业链资源,输出技术给供应商,与供应商一起提升金刚线质量,降低成本;制造费用方面
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高测股份
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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夜长梦山
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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夜长梦山
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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夜长梦山
2024-02-29 11:56:07
康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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夜长梦山
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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隆基绿能
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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2024-02-29 12:16:03
【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华
【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华【东吴机械】 👉2023年光伏切割机新签订单30亿+,后续看替换+海外需求。 2024年存在海外需求增加、原有产能替换的机会,2023年高测实际市占率份额50%+,2024希望保持50%市占率,预计市场竞争格局变化不大,竞争压力不大,高测对24年整体新签单持乐观态度。 👉高测金刚线盈利能力强,在原料端有供应商优势、单机效率高。 高测不做母线,原材料供应端优势为可以整合全产业链资源,输出技术给供应商,与供应商一起提升金刚线质量,降低成本;制造费用方面
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高测股份
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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2024-02-29 16:05:21
【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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夜长梦山
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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夜长梦山
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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夜长梦山
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华
【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华【东吴机械】 👉2023年光伏切割机新签订单30亿+,后续看替换+海外需求。 2024年存在海外需求增加、原有产能替换的机会,2023年高测实际市占率份额50%+,2024希望保持50%市占率,预计市场竞争格局变化不大,竞争压力不大,高测对24年整体新签单持乐观态度。 👉高测金刚线盈利能力强,在原料端有供应商优势、单机效率高。 高测不做母线,原材料供应端优势为可以整合全产业链资源,输出技术给供应商,与供应商一起提升金刚线质量,降低成本;制造费用方面
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高测股份
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2024-02-29 12:13:24
龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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夜长梦山
2024-02-29 12:12:51
中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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夜长梦山
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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夜长梦山
2024-02-29 11:56:07
康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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夜长梦山
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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夜长梦山
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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东阳光
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夜长梦山
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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大业股份
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华
【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华【东吴机械】 👉2023年光伏切割机新签订单30亿+,后续看替换+海外需求。 2024年存在海外需求增加、原有产能替换的机会,2023年高测实际市占率份额50%+,2024希望保持50%市占率,预计市场竞争格局变化不大,竞争压力不大,高测对24年整体新签单持乐观态度。 👉高测金刚线盈利能力强,在原料端有供应商优势、单机效率高。 高测不做母线,原材料供应端优势为可以整合全产业链资源,输出技术给供应商,与供应商一起提升金刚线质量,降低成本;制造费用方面
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高测股份
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容
【中信新能源汽车】东阳光:制冷剂业务高弹性,铝电容器产业链继续扩容 #制冷剂价格强势回暖、为公司贡献高利润弹性。2月27日制冷剂R32价格为24000-25000元/吨,R134a价格为30000-32000元/吨,R125价格为38000-45000元/吨,较1月2日分别增长约4%、11%-14%、41%-55%。根据生态环境部《2024年度氢氟碳化物生产、进口配额核发表》,公司HFC32、HFC125及HFC134a生产配额共约4.8万吨。中短期看,第三代制冷剂市场格局向龙头集中、供给优化,
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机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些?
机器人板块股价较高点偏远的股票还有哪些? 本轮机器人反弹距离高点30%以上的股票主要是次新股,包括: 1)安培龙:乘用车领域的传感器翘楚企业,核心技术路线包括敏感陶瓷材料及MEMS技术,优势产品为汽车温度传感器及压力传感器,其中压力传感器主要为陶瓷电容式压力传感、MEMS压力传感、并在开发玻璃微熔压力传感,量程覆盖低压到中高压。压力传感器市场空间巨大,仅陶瓷电容路线国内空间为60亿左右、目前公司份额为5%。公司目前未披露机器人领域进展,但其产品市场认为在机器人手部等传感领域有较大的用途。公司对2
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【算力基建抢资源,存储涨价正加速】
国君电子【算力基建抢资源,存储涨价正加速】 1、算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。AI产业的资本开支重心无疑是算力基建,在ChatGPT和Sora火爆出圈后,海内外各大企业均将AI产业投资列为重点方向。在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。而GPU芯片将是各地算力中心建设过程中的
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江波龙
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夜长梦山
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思特威
【中银电子】思特威信息更新: 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头,和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%,环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元,同比+50%左右(手机出货快速上升,安防占比显著下降)。2024Q1净利润略微盈利(加回股权激励费用盈利2000~3000万元)。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货,1月和2月每个月出货小几十kk(春节影响),3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了,主要刚开始
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思特威
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夜长梦山
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碳酸锂期货引领基本面修复
【长江金属】“人心思涨”,碳酸锂期货引领基本面修复 近期碳酸锂期货价格明显反弹,24年月度价格涨至10-11万元/吨,我们认为锂期货正在引领基本面修复,在供给预期下调需求回暖库存低位的背景下,供需修复速度超预期。 需求端:进入三月电池和材料的排产环比增长明显,从预期来看,储能需求回暖更为明显,电动车在新一轮降价的影响下对需求的刺激正在逐步显现。 供给端:随着近期资源端减停产信号陆续出现,实际供给预期已显著下调,预计24年全年供给量显著下调至约120-130万吨(尤其是多家澳洲矿山)。另外,包括雅
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赣锋锂业
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夜长梦山
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巨人网络更新
【个股观点】 巨人网络更新推荐【建投传媒互联网】 1、Q1趋势向好 《原始征途》畅销排名稳定,春节期间下载量增加;《球球大作战》23年下半年以来流水持续回升。 同时关注小游戏增量 原始征途小程序版已上线,后续配合《原始征途-正式版》,有望带动流水回升;《王者征途》小游戏进入畅销TOP50。 2、AI进展加速 游戏AI大模型GiantGPT完成备案,为游戏行业首家《太空杀》AI推理剧场玩法有望大规模推广两款核心产品已测试AI NPC AI工具降本增效已现可量化效果 我们预计23-24年公司归母净利
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巨人网络
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夜长梦山
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2=600次往返,两年可节省运营成本2.138*350*600*2=约90万元,大幅降低中
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国鸿氢能
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福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化
【中金科技硬件】福蓉科技:苹果三星核心供应商,有望持续受益AI手机催化 截至点评发布,福蓉涨停(+10%),公司是消费电子上游铝合金材料核心供应,终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机(S系列及折叠屏),谷歌pixel手机,苹果平板及笔记本铝合金材料。 三星S24系列搭载AI功能销售火热,打破历年新机销售记录。根据韩媒报道,三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录,并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商,充分享受三星旗舰
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福蓉科技
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【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华
【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华【东吴机械】 👉2023年光伏切割机新签订单30亿+,后续看替换+海外需求。 2024年存在海外需求增加、原有产能替换的机会,2023年高测实际市占率份额50%+,2024希望保持50%市占率,预计市场竞争格局变化不大,竞争压力不大,高测对24年整体新签单持乐观态度。 👉高测金刚线盈利能力强,在原料端有供应商优势、单机效率高。 高测不做母线,原材料供应端优势为可以整合全产业链资源,输出技术给供应商,与供应商一起提升金刚线质量,降低成本;制造费用方面
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高测股份
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龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228
【兴证计算机】龙芯中科:发布2023年业绩快报——20240228 #营业收入承压。2023年,公司营业收入5.08亿元,同比下滑31.18%;其中,信息化类芯片和工控类芯片营业收入均同比下滑,解决方案营业收入较上年同期变化不大。Q4单季营业收入1.14亿元,同比下滑55.25%。主要系需求及半导体行业周期变化,叠加公司传统工控领域因客户内部管理事宜导致采购暂时停滞,电子政务市场处于调整期尚未放量,外部竞争不断加剧等因素。 #利润亏损扩大。2023年,公司归母净利润亏损3.29亿元,去年同期盈利
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龙芯中科
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中际旭创业绩快报
🥇【天风通信】中际旭创业绩快报:800G产品放量带动高增长,有望持续受益于AI时代 🔥事件:公司发布2023年业绩快报,实现营收107.25亿元,同比+11.23%;实现归母净利润21.81亿元,同比+78.19%;实现扣非归母净利润21.25亿元,同比+104.81%。 [礼物]1、公司Q4单季度营收、净利润双创新高,同比增速持续提升。公司Q4单季度实现营收36.95亿元,环比+22.11%,同比+33.06%(Q3单季度同比+14.88%);利润方面,Q4单季度公司实现归母净利润8.85
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中际旭创
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威胜信息23年报简评
【申万通信】威胜信息23年报简评:业绩强劲,提质增效重回报 收入净利连续多年双增,业绩再超预期。2023年实现营收22.25亿元,YoY+11%;归母净利润5.25亿元,YoY+31.3%。 单Q4来看,实现营收5.63亿元,YoY+8.8%;归母净利润1.79亿元,YoY+54.3%,QoQ+35.6%。 🔥在手订单持续充盈,强力支撑后续业绩发展。截至23年底,公司在手订单34.83亿,yoy+38%。 🔥电力物联网龙头,需求可观。23年大份额中标国网、南网集采,合作稳定。通信模块及点监测
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威胜信息
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康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间
【个股观点】 【中信建投家电】康冠科技:三个问题看清IFPD & TV代工龙头的拐点与空间 #核心观点: 康冠科技是全球IFPD & TV代工龙头,同时采取“自有品牌先行,全球ODM并举”战略发展专业类和创新类显示产品。受全球IFPD高基数+高库存影响,公司交互平板业务自2022H2以来持续下滑;与此同时,在TV代工市场的出货量增长+集中度提升,以及新兴品类快速放量的背景下,公司彰显核心竞争优势,业绩展现韧劲。本文通过回答三个问题,探讨公司各个业务的拐点和空间。 1⃣#交互平板的拐点在哪里? 教
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康冠科技
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夜长梦山
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【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新
【gf机械】核心标的(纽威,耐普,中集)近况更新0228 一、纽威股份(海外下游高景气+份额扩张): 1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿,同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满,目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标,随后就开始准备25年。 2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放,通过近年来的产品+渠道开拓,逐步切入海外油气
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纽威股份
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夜长梦山
2024-02-29 11:51:11
光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要
【箭头电新】光伏产业链复苏及价格波动专家调研纪要20240228 1、TOPCon电池价格:pinfolink目前在0.47-0.48元/W之间报平稳,但实质成交价上涨2分/W左右。 2、涨价原因:1)3月下游需求旺盛,3月组件排产53GW(去年37GW);2)电池环节持续亏损,电池厂涨价意愿强烈。 ✔TOPCon电池盈利:后续可能提升,1)leco应用后平均入库效率25%,单片电池功率提升摊销成本;2)#硅片价格还在往下走电池价格还在提升。 3、涨价持续性:1)4月组件排产不会下修,Q2排产预
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隆基绿能
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