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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-26 08:34:16
中央财经委员会第四次会议点评
中央财经委员会第四次会议点评 (1)可以对比2015年11月中央财经领导小组第十一次会议。 当时会议提出:“着力加强供给侧结构性改革”,“要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组”。 事后来看,这拉开了2016-2017年供给侧改革的序幕。 (2)还可以对比2021年3月十九届中央财经委员会第九次会议。 当时会议提出:“力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”、“控制化石能源总量”。 事后来看,这拉开了2021年以来煤炭行情的序幕。 (3)此次2024年2月二十届中央财经委员会第四次
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-02-26 08:30:00
人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告
人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告(第1号)于2月23日发布 公告发布标志人工关节国采接续正式开启。据通知,本次接续产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,含增材制造技术(即3D打印)类产品,定制化增材制造技术产品可自愿参加。接续采购周期为3年。 【分组规则】同一产品系统类别下,同时满足1)累计需求量前85%(含)且能供应全国所有地区且2)申报的陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统的髋臼内衬至少有一个产品系统具备高交联聚乙烯或高交联聚乙烯(含抗氧化剂)材质的
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春立医疗
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夜长梦山
2024-02-26 08:29:12
新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 ⭐#推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规模回收循环利用。 对比22年9月央行设立2000亿元设备更
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聚光科技
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夜长梦山
2024-02-26 08:28:20
心脉医疗2023业绩快报点评
【天风医药杨松团队】心脉医疗2023业绩快报点评:主动脉支架临床表现优异,外周领域布局广泛,协同推动公司快速成长 事件: 2月24日,公司公布2023年业绩快报,2023年营业收入11.87亿元,同比增长32.43%;2023年归母净利润4.92亿元,同比上升37.98%。实现扣非归母净利润4.62亿元,同比上升42.74%。2023年单Q4营业收入2.99亿元,同比增长28.88%;归母净利润1.04亿元,同比增速85.7%。 未来三到五年的发展在大动脉方面有两个关键因素值得关注。首先是中国人
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心脉医疗
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夜长梦山
2024-02-26 08:26:41
海力士IR电话会关键信息
海力士IR电话会关键信息: 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5); 5) 晶圆产能其实是收缩的(考虑到HBM DRAM晶圆尺寸比DDR5
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深科技
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夜长梦山
2024-02-25 23:39:20
禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量
【CT电新】禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量!(更正重发) 🍁23年营收20.3亿元,同比增32%,归母净利为5.2亿元,同比减2%,其中Q4营收6.2亿元,同比增3%,环比增80%,Q4归母净利1.04亿元,环比增56%,Q4扣非净利1.54亿元,环比增218%;#Q4业绩超预期,非经损失受股权激励加速行权Q4影响0.57亿,#Q4储能系统及分布式发电业务均环比大幅增长,对业绩有贡献。 🍁23Q4微逆环比基本持平,Q1或好于季节性淡季预期:23Q1-4微逆销量150+万台,同
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禾迈股份
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夜长梦山
2024-02-25 23:38:57
精锻科技更新
❗【TF电新】精锻科技更新&推荐:主业估值性价比高,机器人进展可期-0225 ——————————— 🌼主业 23年:我们预计公司收入约在21亿元,归母净利润约在2.5亿元,若扣除转债费用、股权激励费用、汇兑损益外,预计利润在2.7亿元。 #我们预计公司24年收入约在26亿元,同比增长27%。增量部分拆分:1)特斯拉欧洲+北美(从24年3月开始供应):合计单月需求在3-4万套(北美1,北美后续可能存在设计修改问她),预计增量3-4*10*250=0.75-1E;2)大众3kw;3)汇川:终端是
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精锻科技
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夜长梦山
2024-02-25 23:27:23
【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势
🔥🔥【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势 -------------------------------- 本周动煤价格先涨后稳,焦煤价格偏弱运行,截至2月23日,北港动煤报收937元/吨,#周环比上涨27元/吨; CCI柳林低硫主焦2400元/吨,#周环比下跌50元/吨。 -------------------------------- [礼物]动力煤方面,正月十五过后煤矿复工复产进程加快,但预计直至“两会”后才有望恢复至正常开工水泊。目前产地-港口发运仍处倒挂状态,即使铁路发运量较春
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郑州煤电
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夜长梦山
2024-02-25 23:26:47
机器人丝杠+机床板块更新
【机器人丝杠+机床板块更新】 人形机器人与机床设备板块均迎来重要催化。我们认为: 1)机器人板块重点关注丝杠及其上游生产环节,与设备更新政策催化叠加,建议重点关注机器人与机床概念共振标的,即丝杠上游生产设备标的; 2)以机床10年使用寿命计算,24年机床理论更新量达85.8万台,为除21年外最高,设备更新有望进一步推动机床内需企稳,叠加机床行业公司加速出海,建议重点关注内外销双布局的稳健标的。 重点关注标的: 机器人叠加机床:浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机 设备更新叠加出海稳健机床
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浙海德曼
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夜长梦山
2024-02-25 23:24:36
机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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三花智控
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夜长梦山
2024-02-25 23:23:53
土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读
【TF宏观宋雪涛】土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读 有可能在今年召开的二十届三中全会将是宏观政策的一条重要主线。 土地要素可能就是“妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍”和“最突出的问题”之一。 会议指出“要统筹好区域经济布局和国土空间利用”,言外之意是当前土地的分配并没有充分匹配区域经济布局的分化,还有进一步改善的空间。 区域协调发展并不是区域平均主义,而是根据不同区域的资源禀赋来配置生产要素,最大化地发挥比较优势,形成优势互补。 有的地区适合发展工业,就应该给予更多地工业用地指
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亚通股份
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夜长梦山
2024-02-25 23:22:54
TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
周末重点更新——TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角 【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量
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鸣志电器
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夜长梦山
2024-02-25 21:53:00
操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入
【民生计算机】🚀操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入,重视“国家队”中国软件、中国长城 事件:2024年2月25日,中国软件发布公告,拟向特定对象增发募资不超过20亿元,本次发行对象为公司实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投,本次向特定对象发行股票数量不超过约9013万股,占发行前总股数10.48%。 此次募集资金的投向主要有三,实施主体全部为麒麟软件。按募集资金拟投入额划分,分别为: 1.移固融合终端操作系统产品研发:10亿元,打造同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作
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中国长城
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夜长梦山
2024-02-25 21:41:52
关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读
【关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读】 事件:总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调 ,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本。 1⃣概念理解:社会物流成本指的是宏观经济中的总物流成本费用,既包括物流直接成本,也包括库存周转慢、货损高、服务质量差、流通环节多带来的间接物流成本。 2⃣发现问题:中国物流成本真的高吗? 中国物流成本占GDP对的比重高,但物流费用并不高,高的是第二产业占比和较低的库存周转率; 物流成本=单位GDP货运量*平均运距*物流费率(吨公里物
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圆通速递
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夜长梦山
2024-02-25 21:41:09
中国船舶
【国海交运 | 中国船舶(600150.SH)深度报告】军民一体总装龙头,订单充盈百尺竿头 🐲中国船舶作为军民一体总装龙头,扩张提速势头迅猛 南北船战略性合并后,中国船舶作为“南船”核心上市平台之一,旗下资本运作步伐加快。2020年注入江南造船、广船国际两大造船厂后,公司旗下拥有四大造船厂,军民产品结构丰富、产能供给能力进一步加强。公司下设船舶造修、海洋工程等多个业务板块,覆盖完整船舶行业产业链。公司业绩随船舶大周期波动,在船舶高景气度下表现较出色。 🏭船舶工业是典型的周期性产业 纵观国际船
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中国船舶
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夜长梦山
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中央财经委员会第四次会议点评
中央财经委员会第四次会议点评 (1)可以对比2015年11月中央财经领导小组第十一次会议。 当时会议提出:“着力加强供给侧结构性改革”,“要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组”。 事后来看,这拉开了2016-2017年供给侧改革的序幕。 (2)还可以对比2021年3月十九届中央财经委员会第九次会议。 当时会议提出:“力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”、“控制化石能源总量”。 事后来看,这拉开了2021年以来煤炭行情的序幕。 (3)此次2024年2月二十届中央财经委员会第四次
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贵州茅台
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人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告
人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告(第1号)于2月23日发布 公告发布标志人工关节国采接续正式开启。据通知,本次接续产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,含增材制造技术(即3D打印)类产品,定制化增材制造技术产品可自愿参加。接续采购周期为3年。 【分组规则】同一产品系统类别下,同时满足1)累计需求量前85%(含)且能供应全国所有地区且2)申报的陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统的髋臼内衬至少有一个产品系统具备高交联聚乙烯或高交联聚乙烯(含抗氧化剂)材质的
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春立医疗
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 ⭐#推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规模回收循环利用。 对比22年9月央行设立2000亿元设备更
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聚光科技
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心脉医疗2023业绩快报点评
【天风医药杨松团队】心脉医疗2023业绩快报点评:主动脉支架临床表现优异,外周领域布局广泛,协同推动公司快速成长 事件: 2月24日,公司公布2023年业绩快报,2023年营业收入11.87亿元,同比增长32.43%;2023年归母净利润4.92亿元,同比上升37.98%。实现扣非归母净利润4.62亿元,同比上升42.74%。2023年单Q4营业收入2.99亿元,同比增长28.88%;归母净利润1.04亿元,同比增速85.7%。 未来三到五年的发展在大动脉方面有两个关键因素值得关注。首先是中国人
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心脉医疗
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海力士IR电话会关键信息
海力士IR电话会关键信息: 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5); 5) 晶圆产能其实是收缩的(考虑到HBM DRAM晶圆尺寸比DDR5
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深科技
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夜长梦山
2024-02-25 23:39:20
禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量
【CT电新】禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量!(更正重发) 🍁23年营收20.3亿元,同比增32%,归母净利为5.2亿元,同比减2%,其中Q4营收6.2亿元,同比增3%,环比增80%,Q4归母净利1.04亿元,环比增56%,Q4扣非净利1.54亿元,环比增218%;#Q4业绩超预期,非经损失受股权激励加速行权Q4影响0.57亿,#Q4储能系统及分布式发电业务均环比大幅增长,对业绩有贡献。 🍁23Q4微逆环比基本持平,Q1或好于季节性淡季预期:23Q1-4微逆销量150+万台,同
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禾迈股份
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精锻科技更新
❗【TF电新】精锻科技更新&推荐:主业估值性价比高,机器人进展可期-0225 ——————————— 🌼主业 23年:我们预计公司收入约在21亿元,归母净利润约在2.5亿元,若扣除转债费用、股权激励费用、汇兑损益外,预计利润在2.7亿元。 #我们预计公司24年收入约在26亿元,同比增长27%。增量部分拆分:1)特斯拉欧洲+北美(从24年3月开始供应):合计单月需求在3-4万套(北美1,北美后续可能存在设计修改问她),预计增量3-4*10*250=0.75-1E;2)大众3kw;3)汇川:终端是
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精锻科技
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【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势
🔥🔥【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势 -------------------------------- 本周动煤价格先涨后稳,焦煤价格偏弱运行,截至2月23日,北港动煤报收937元/吨,#周环比上涨27元/吨; CCI柳林低硫主焦2400元/吨,#周环比下跌50元/吨。 -------------------------------- [礼物]动力煤方面,正月十五过后煤矿复工复产进程加快,但预计直至“两会”后才有望恢复至正常开工水泊。目前产地-港口发运仍处倒挂状态,即使铁路发运量较春
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郑州煤电
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2024-02-25 23:26:47
机器人丝杠+机床板块更新
【机器人丝杠+机床板块更新】 人形机器人与机床设备板块均迎来重要催化。我们认为: 1)机器人板块重点关注丝杠及其上游生产环节,与设备更新政策催化叠加,建议重点关注机器人与机床概念共振标的,即丝杠上游生产设备标的; 2)以机床10年使用寿命计算,24年机床理论更新量达85.8万台,为除21年外最高,设备更新有望进一步推动机床内需企稳,叠加机床行业公司加速出海,建议重点关注内外销双布局的稳健标的。 重点关注标的: 机器人叠加机床:浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机 设备更新叠加出海稳健机床
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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三花智控
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土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读
【TF宏观宋雪涛】土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读 有可能在今年召开的二十届三中全会将是宏观政策的一条重要主线。 土地要素可能就是“妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍”和“最突出的问题”之一。 会议指出“要统筹好区域经济布局和国土空间利用”,言外之意是当前土地的分配并没有充分匹配区域经济布局的分化,还有进一步改善的空间。 区域协调发展并不是区域平均主义,而是根据不同区域的资源禀赋来配置生产要素,最大化地发挥比较优势,形成优势互补。 有的地区适合发展工业,就应该给予更多地工业用地指
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TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
周末重点更新——TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角 【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量
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操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入
【民生计算机】🚀操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入,重视“国家队”中国软件、中国长城 事件:2024年2月25日,中国软件发布公告,拟向特定对象增发募资不超过20亿元,本次发行对象为公司实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投,本次向特定对象发行股票数量不超过约9013万股,占发行前总股数10.48%。 此次募集资金的投向主要有三,实施主体全部为麒麟软件。按募集资金拟投入额划分,分别为: 1.移固融合终端操作系统产品研发:10亿元,打造同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作
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关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读
【关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读】 事件:总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调 ,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本。 1⃣概念理解:社会物流成本指的是宏观经济中的总物流成本费用,既包括物流直接成本,也包括库存周转慢、货损高、服务质量差、流通环节多带来的间接物流成本。 2⃣发现问题:中国物流成本真的高吗? 中国物流成本占GDP对的比重高,但物流费用并不高,高的是第二产业占比和较低的库存周转率; 物流成本=单位GDP货运量*平均运距*物流费率(吨公里物
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中国船舶
【国海交运 | 中国船舶(600150.SH)深度报告】军民一体总装龙头,订单充盈百尺竿头 🐲中国船舶作为军民一体总装龙头,扩张提速势头迅猛 南北船战略性合并后,中国船舶作为“南船”核心上市平台之一,旗下资本运作步伐加快。2020年注入江南造船、广船国际两大造船厂后,公司旗下拥有四大造船厂,军民产品结构丰富、产能供给能力进一步加强。公司下设船舶造修、海洋工程等多个业务板块,覆盖完整船舶行业产业链。公司业绩随船舶大周期波动,在船舶高景气度下表现较出色。 🏭船舶工业是典型的周期性产业 纵观国际船
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中国船舶
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中央财经委员会第四次会议点评 (1)可以对比2015年11月中央财经领导小组第十一次会议。 当时会议提出:“着力加强供给侧结构性改革”,“要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组”。 事后来看,这拉开了2016-2017年供给侧改革的序幕。 (2)还可以对比2021年3月十九届中央财经委员会第九次会议。 当时会议提出:“力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”、“控制化石能源总量”。 事后来看,这拉开了2021年以来煤炭行情的序幕。 (3)此次2024年2月二十届中央财经委员会第四次
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人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告
人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告(第1号)于2月23日发布 公告发布标志人工关节国采接续正式开启。据通知,本次接续产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,含增材制造技术(即3D打印)类产品,定制化增材制造技术产品可自愿参加。接续采购周期为3年。 【分组规则】同一产品系统类别下,同时满足1)累计需求量前85%(含)且能供应全国所有地区且2)申报的陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统的髋臼内衬至少有一个产品系统具备高交联聚乙烯或高交联聚乙烯(含抗氧化剂)材质的
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 ⭐#推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规模回收循环利用。 对比22年9月央行设立2000亿元设备更
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聚光科技
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夜长梦山
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心脉医疗2023业绩快报点评
【天风医药杨松团队】心脉医疗2023业绩快报点评:主动脉支架临床表现优异,外周领域布局广泛,协同推动公司快速成长 事件: 2月24日,公司公布2023年业绩快报,2023年营业收入11.87亿元,同比增长32.43%;2023年归母净利润4.92亿元,同比上升37.98%。实现扣非归母净利润4.62亿元,同比上升42.74%。2023年单Q4营业收入2.99亿元,同比增长28.88%;归母净利润1.04亿元,同比增速85.7%。 未来三到五年的发展在大动脉方面有两个关键因素值得关注。首先是中国人
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心脉医疗
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夜长梦山
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海力士IR电话会关键信息
海力士IR电话会关键信息: 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5); 5) 晶圆产能其实是收缩的(考虑到HBM DRAM晶圆尺寸比DDR5
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深科技
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夜长梦山
2024-02-25 23:39:20
禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量
【CT电新】禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量!(更正重发) 🍁23年营收20.3亿元,同比增32%,归母净利为5.2亿元,同比减2%,其中Q4营收6.2亿元,同比增3%,环比增80%,Q4归母净利1.04亿元,环比增56%,Q4扣非净利1.54亿元,环比增218%;#Q4业绩超预期,非经损失受股权激励加速行权Q4影响0.57亿,#Q4储能系统及分布式发电业务均环比大幅增长,对业绩有贡献。 🍁23Q4微逆环比基本持平,Q1或好于季节性淡季预期:23Q1-4微逆销量150+万台,同
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禾迈股份
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夜长梦山
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精锻科技更新
❗【TF电新】精锻科技更新&推荐:主业估值性价比高,机器人进展可期-0225 ——————————— 🌼主业 23年:我们预计公司收入约在21亿元,归母净利润约在2.5亿元,若扣除转债费用、股权激励费用、汇兑损益外,预计利润在2.7亿元。 #我们预计公司24年收入约在26亿元,同比增长27%。增量部分拆分:1)特斯拉欧洲+北美(从24年3月开始供应):合计单月需求在3-4万套(北美1,北美后续可能存在设计修改问她),预计增量3-4*10*250=0.75-1E;2)大众3kw;3)汇川:终端是
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精锻科技
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夜长梦山
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【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势
🔥🔥【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势 -------------------------------- 本周动煤价格先涨后稳,焦煤价格偏弱运行,截至2月23日,北港动煤报收937元/吨,#周环比上涨27元/吨; CCI柳林低硫主焦2400元/吨,#周环比下跌50元/吨。 -------------------------------- [礼物]动力煤方面,正月十五过后煤矿复工复产进程加快,但预计直至“两会”后才有望恢复至正常开工水泊。目前产地-港口发运仍处倒挂状态,即使铁路发运量较春
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郑州煤电
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夜长梦山
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机器人丝杠+机床板块更新
【机器人丝杠+机床板块更新】 人形机器人与机床设备板块均迎来重要催化。我们认为: 1)机器人板块重点关注丝杠及其上游生产环节,与设备更新政策催化叠加,建议重点关注机器人与机床概念共振标的,即丝杠上游生产设备标的; 2)以机床10年使用寿命计算,24年机床理论更新量达85.8万台,为除21年外最高,设备更新有望进一步推动机床内需企稳,叠加机床行业公司加速出海,建议重点关注内外销双布局的稳健标的。 重点关注标的: 机器人叠加机床:浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机 设备更新叠加出海稳健机床
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浙海德曼
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夜长梦山
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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三花智控
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夜长梦山
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土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读
【TF宏观宋雪涛】土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读 有可能在今年召开的二十届三中全会将是宏观政策的一条重要主线。 土地要素可能就是“妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍”和“最突出的问题”之一。 会议指出“要统筹好区域经济布局和国土空间利用”,言外之意是当前土地的分配并没有充分匹配区域经济布局的分化,还有进一步改善的空间。 区域协调发展并不是区域平均主义,而是根据不同区域的资源禀赋来配置生产要素,最大化地发挥比较优势,形成优势互补。 有的地区适合发展工业,就应该给予更多地工业用地指
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亚通股份
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夜长梦山
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TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
周末重点更新——TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角 【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量
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鸣志电器
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夜长梦山
2024-02-25 21:53:00
操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入
【民生计算机】🚀操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入,重视“国家队”中国软件、中国长城 事件:2024年2月25日,中国软件发布公告,拟向特定对象增发募资不超过20亿元,本次发行对象为公司实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投,本次向特定对象发行股票数量不超过约9013万股,占发行前总股数10.48%。 此次募集资金的投向主要有三,实施主体全部为麒麟软件。按募集资金拟投入额划分,分别为: 1.移固融合终端操作系统产品研发:10亿元,打造同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作
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中国长城
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夜长梦山
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关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读
【关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读】 事件:总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调 ,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本。 1⃣概念理解:社会物流成本指的是宏观经济中的总物流成本费用,既包括物流直接成本,也包括库存周转慢、货损高、服务质量差、流通环节多带来的间接物流成本。 2⃣发现问题:中国物流成本真的高吗? 中国物流成本占GDP对的比重高,但物流费用并不高,高的是第二产业占比和较低的库存周转率; 物流成本=单位GDP货运量*平均运距*物流费率(吨公里物
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圆通速递
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夜长梦山
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中国船舶
【国海交运 | 中国船舶(600150.SH)深度报告】军民一体总装龙头,订单充盈百尺竿头 🐲中国船舶作为军民一体总装龙头,扩张提速势头迅猛 南北船战略性合并后,中国船舶作为“南船”核心上市平台之一,旗下资本运作步伐加快。2020年注入江南造船、广船国际两大造船厂后,公司旗下拥有四大造船厂,军民产品结构丰富、产能供给能力进一步加强。公司下设船舶造修、海洋工程等多个业务板块,覆盖完整船舶行业产业链。公司业绩随船舶大周期波动,在船舶高景气度下表现较出色。 🏭船舶工业是典型的周期性产业 纵观国际船
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中国船舶
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夜长梦山
2024-02-26 08:34:16
中央财经委员会第四次会议点评
中央财经委员会第四次会议点评 (1)可以对比2015年11月中央财经领导小组第十一次会议。 当时会议提出:“着力加强供给侧结构性改革”,“要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组”。 事后来看,这拉开了2016-2017年供给侧改革的序幕。 (2)还可以对比2021年3月十九届中央财经委员会第九次会议。 当时会议提出:“力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”、“控制化石能源总量”。 事后来看,这拉开了2021年以来煤炭行情的序幕。 (3)此次2024年2月二十届中央财经委员会第四次
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贵州茅台
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夜长梦山
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人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告
人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告(第1号)于2月23日发布 公告发布标志人工关节国采接续正式开启。据通知,本次接续产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,含增材制造技术(即3D打印)类产品,定制化增材制造技术产品可自愿参加。接续采购周期为3年。 【分组规则】同一产品系统类别下,同时满足1)累计需求量前85%(含)且能供应全国所有地区且2)申报的陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统的髋臼内衬至少有一个产品系统具备高交联聚乙烯或高交联聚乙烯(含抗氧化剂)材质的
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春立医疗
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 ⭐#推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规模回收循环利用。 对比22年9月央行设立2000亿元设备更
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聚光科技
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心脉医疗2023业绩快报点评
【天风医药杨松团队】心脉医疗2023业绩快报点评:主动脉支架临床表现优异,外周领域布局广泛,协同推动公司快速成长 事件: 2月24日,公司公布2023年业绩快报,2023年营业收入11.87亿元,同比增长32.43%;2023年归母净利润4.92亿元,同比上升37.98%。实现扣非归母净利润4.62亿元,同比上升42.74%。2023年单Q4营业收入2.99亿元,同比增长28.88%;归母净利润1.04亿元,同比增速85.7%。 未来三到五年的发展在大动脉方面有两个关键因素值得关注。首先是中国人
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心脉医疗
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海力士IR电话会关键信息
海力士IR电话会关键信息: 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5); 5) 晶圆产能其实是收缩的(考虑到HBM DRAM晶圆尺寸比DDR5
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深科技
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禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量
【CT电新】禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量!(更正重发) 🍁23年营收20.3亿元,同比增32%,归母净利为5.2亿元,同比减2%,其中Q4营收6.2亿元,同比增3%,环比增80%,Q4归母净利1.04亿元,环比增56%,Q4扣非净利1.54亿元,环比增218%;#Q4业绩超预期,非经损失受股权激励加速行权Q4影响0.57亿,#Q4储能系统及分布式发电业务均环比大幅增长,对业绩有贡献。 🍁23Q4微逆环比基本持平,Q1或好于季节性淡季预期:23Q1-4微逆销量150+万台,同
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禾迈股份
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精锻科技更新
❗【TF电新】精锻科技更新&推荐:主业估值性价比高,机器人进展可期-0225 ——————————— 🌼主业 23年:我们预计公司收入约在21亿元,归母净利润约在2.5亿元,若扣除转债费用、股权激励费用、汇兑损益外,预计利润在2.7亿元。 #我们预计公司24年收入约在26亿元,同比增长27%。增量部分拆分:1)特斯拉欧洲+北美(从24年3月开始供应):合计单月需求在3-4万套(北美1,北美后续可能存在设计修改问她),预计增量3-4*10*250=0.75-1E;2)大众3kw;3)汇川:终端是
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精锻科技
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【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势
🔥🔥【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势 -------------------------------- 本周动煤价格先涨后稳,焦煤价格偏弱运行,截至2月23日,北港动煤报收937元/吨,#周环比上涨27元/吨; CCI柳林低硫主焦2400元/吨,#周环比下跌50元/吨。 -------------------------------- [礼物]动力煤方面,正月十五过后煤矿复工复产进程加快,但预计直至“两会”后才有望恢复至正常开工水泊。目前产地-港口发运仍处倒挂状态,即使铁路发运量较春
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郑州煤电
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机器人丝杠+机床板块更新
【机器人丝杠+机床板块更新】 人形机器人与机床设备板块均迎来重要催化。我们认为: 1)机器人板块重点关注丝杠及其上游生产环节,与设备更新政策催化叠加,建议重点关注机器人与机床概念共振标的,即丝杠上游生产设备标的; 2)以机床10年使用寿命计算,24年机床理论更新量达85.8万台,为除21年外最高,设备更新有望进一步推动机床内需企稳,叠加机床行业公司加速出海,建议重点关注内外销双布局的稳健标的。 重点关注标的: 机器人叠加机床:浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机 设备更新叠加出海稳健机床
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读
【TF宏观宋雪涛】土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读 有可能在今年召开的二十届三中全会将是宏观政策的一条重要主线。 土地要素可能就是“妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍”和“最突出的问题”之一。 会议指出“要统筹好区域经济布局和国土空间利用”,言外之意是当前土地的分配并没有充分匹配区域经济布局的分化,还有进一步改善的空间。 区域协调发展并不是区域平均主义,而是根据不同区域的资源禀赋来配置生产要素,最大化地发挥比较优势,形成优势互补。 有的地区适合发展工业,就应该给予更多地工业用地指
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亚通股份
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TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
周末重点更新——TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角 【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量
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操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入
【民生计算机】🚀操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入,重视“国家队”中国软件、中国长城 事件:2024年2月25日,中国软件发布公告,拟向特定对象增发募资不超过20亿元,本次发行对象为公司实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投,本次向特定对象发行股票数量不超过约9013万股,占发行前总股数10.48%。 此次募集资金的投向主要有三,实施主体全部为麒麟软件。按募集资金拟投入额划分,分别为: 1.移固融合终端操作系统产品研发:10亿元,打造同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作
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中国长城
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关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读
【关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读】 事件:总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调 ,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本。 1⃣概念理解:社会物流成本指的是宏观经济中的总物流成本费用,既包括物流直接成本,也包括库存周转慢、货损高、服务质量差、流通环节多带来的间接物流成本。 2⃣发现问题:中国物流成本真的高吗? 中国物流成本占GDP对的比重高,但物流费用并不高,高的是第二产业占比和较低的库存周转率; 物流成本=单位GDP货运量*平均运距*物流费率(吨公里物
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中国船舶
【国海交运 | 中国船舶(600150.SH)深度报告】军民一体总装龙头,订单充盈百尺竿头 🐲中国船舶作为军民一体总装龙头,扩张提速势头迅猛 南北船战略性合并后,中国船舶作为“南船”核心上市平台之一,旗下资本运作步伐加快。2020年注入江南造船、广船国际两大造船厂后,公司旗下拥有四大造船厂,军民产品结构丰富、产能供给能力进一步加强。公司下设船舶造修、海洋工程等多个业务板块,覆盖完整船舶行业产业链。公司业绩随船舶大周期波动,在船舶高景气度下表现较出色。 🏭船舶工业是典型的周期性产业 纵观国际船
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中央财经委员会第四次会议点评
中央财经委员会第四次会议点评 (1)可以对比2015年11月中央财经领导小组第十一次会议。 当时会议提出:“着力加强供给侧结构性改革”,“要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组”。 事后来看,这拉开了2016-2017年供给侧改革的序幕。 (2)还可以对比2021年3月十九届中央财经委员会第九次会议。 当时会议提出:“力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”、“控制化石能源总量”。 事后来看,这拉开了2021年以来煤炭行情的序幕。 (3)此次2024年2月二十届中央财经委员会第四次
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人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告
人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告(第1号)于2月23日发布 公告发布标志人工关节国采接续正式开启。据通知,本次接续产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,含增材制造技术(即3D打印)类产品,定制化增材制造技术产品可自愿参加。接续采购周期为3年。 【分组规则】同一产品系统类别下,同时满足1)累计需求量前85%(含)且能供应全国所有地区且2)申报的陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统、合金-聚乙烯类髋关节产品系统的髋臼内衬至少有一个产品系统具备高交联聚乙烯或高交联聚乙烯(含抗氧化剂)材质的
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 ⭐#推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规模回收循环利用。 对比22年9月央行设立2000亿元设备更
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心脉医疗2023业绩快报点评
【天风医药杨松团队】心脉医疗2023业绩快报点评:主动脉支架临床表现优异,外周领域布局广泛,协同推动公司快速成长 事件: 2月24日,公司公布2023年业绩快报,2023年营业收入11.87亿元,同比增长32.43%;2023年归母净利润4.92亿元,同比上升37.98%。实现扣非归母净利润4.62亿元,同比上升42.74%。2023年单Q4营业收入2.99亿元,同比增长28.88%;归母净利润1.04亿元,同比增速85.7%。 未来三到五年的发展在大动脉方面有两个关键因素值得关注。首先是中国人
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海力士IR电话会关键信息
海力士IR电话会关键信息: 1) 与台积电的合作伙伴关系已经存在(没有新的正式协议;HBM4逻辑晶圆代工厂供应商尚未确认); 2) HBM3e可能超过HBM3的产量,在2024年下半年实现交叉; 3) 可能会有两种版本的HBM4(2026年MR-MUF的12-die版本,以及2026年之后的16-die基于混合键合的版本;HBM3e的长期生命周期,8-12 die); 4) 使用EUV将DDR4产能转换为HBM(或DDR5); 5) 晶圆产能其实是收缩的(考虑到HBM DRAM晶圆尺寸比DDR5
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深科技
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夜长梦山
2024-02-25 23:39:20
禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量
【CT电新】禾迈股份:Q4业绩超预期,储能系统等新业务放量!(更正重发) 🍁23年营收20.3亿元,同比增32%,归母净利为5.2亿元,同比减2%,其中Q4营收6.2亿元,同比增3%,环比增80%,Q4归母净利1.04亿元,环比增56%,Q4扣非净利1.54亿元,环比增218%;#Q4业绩超预期,非经损失受股权激励加速行权Q4影响0.57亿,#Q4储能系统及分布式发电业务均环比大幅增长,对业绩有贡献。 🍁23Q4微逆环比基本持平,Q1或好于季节性淡季预期:23Q1-4微逆销量150+万台,同
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禾迈股份
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夜长梦山
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精锻科技更新
❗【TF电新】精锻科技更新&推荐:主业估值性价比高,机器人进展可期-0225 ——————————— 🌼主业 23年:我们预计公司收入约在21亿元,归母净利润约在2.5亿元,若扣除转债费用、股权激励费用、汇兑损益外,预计利润在2.7亿元。 #我们预计公司24年收入约在26亿元,同比增长27%。增量部分拆分:1)特斯拉欧洲+北美(从24年3月开始供应):合计单月需求在3-4万套(北美1,北美后续可能存在设计修改问她),预计增量3-4*10*250=0.75-1E;2)大众3kw;3)汇川:终端是
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精锻科技
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夜长梦山
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【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势
🔥🔥【国盛能源电力】#抱紧、主升,#享受趋势 -------------------------------- 本周动煤价格先涨后稳,焦煤价格偏弱运行,截至2月23日,北港动煤报收937元/吨,#周环比上涨27元/吨; CCI柳林低硫主焦2400元/吨,#周环比下跌50元/吨。 -------------------------------- [礼物]动力煤方面,正月十五过后煤矿复工复产进程加快,但预计直至“两会”后才有望恢复至正常开工水泊。目前产地-港口发运仍处倒挂状态,即使铁路发运量较春
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郑州煤电
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夜长梦山
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机器人丝杠+机床板块更新
【机器人丝杠+机床板块更新】 人形机器人与机床设备板块均迎来重要催化。我们认为: 1)机器人板块重点关注丝杠及其上游生产环节,与设备更新政策催化叠加,建议重点关注机器人与机床概念共振标的,即丝杠上游生产设备标的; 2)以机床10年使用寿命计算,24年机床理论更新量达85.8万台,为除21年外最高,设备更新有望进一步推动机床内需企稳,叠加机床行业公司加速出海,建议重点关注内外销双布局的稳健标的。 重点关注标的: 机器人叠加机床:浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机 设备更新叠加出海稳健机床
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浙海德曼
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夜长梦山
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机器人板块持续大涨,板块观点更新
【中信制造产业】机器人板块持续大涨,板块观点更新 机器人板块年后持续强势反弹。在产业链进度预期改善、巨头技术突破、新品发布和迭代、政策落地等因素的催化下,我们看好机器人产业发展和板块回暖,继续推荐! #产业链进度预期改善 根据产业链tier1厂商公开交流: ✅今年Q2是B样结束,会有供应商定点,进入C样阶段,今年年底或明年年初再量产,进度重回预期之内。 ✅3月份特斯拉可能走访国内供应商,此前市场预期在2月/5月。 ✅tier1厂商春节前及春节期间加班生产,交付数百台模组。 #科技巨头引领技术突破
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三花智控
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夜长梦山
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土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读
【TF宏观宋雪涛】土地改革的重要信号-中央深改委第四次会议解读 有可能在今年召开的二十届三中全会将是宏观政策的一条重要主线。 土地要素可能就是“妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍”和“最突出的问题”之一。 会议指出“要统筹好区域经济布局和国土空间利用”,言外之意是当前土地的分配并没有充分匹配区域经济布局的分化,还有进一步改善的空间。 区域协调发展并不是区域平均主义,而是根据不同区域的资源禀赋来配置生产要素,最大化地发挥比较优势,形成优势互补。 有的地区适合发展工业,就应该给予更多地工业用地指
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亚通股份
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夜长梦山
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TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角
周末重点更新——TSL发布最新行走视频 VS 英伟达GTC大会机器人唱主角 【事件&点评】 TESLA ①MUSK 发布超过1min GEN2行走视频,并重发高清版以回应此前在会上承诺的“行走测试”,我们第一时间求证国内顶级机器人团队核心算法工程师,认为目前该机器人是“丝杠架构”最为顶级的综合性能表现; ②行走的过程没有钢丝绳保护,过弯等环节自然流畅,充分证明“双腿”方案相较轮式方案也有高度的稳定/可靠性,为24Q4的量产做了充分的铺垫; ③本次TSL展示过程中实验室同时开展测试的机器人整机数量
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鸣志电器
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夜长梦山
2024-02-25 21:53:00
操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入
【民生计算机】🚀操作系统龙头发布定增预案对核心资产高强度投入,重视“国家队”中国软件、中国长城 事件:2024年2月25日,中国软件发布公告,拟向特定对象增发募资不超过20亿元,本次发行对象为公司实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投,本次向特定对象发行股票数量不超过约9013万股,占发行前总股数10.48%。 此次募集资金的投向主要有三,实施主体全部为麒麟软件。按募集资金拟投入额划分,分别为: 1.移固融合终端操作系统产品研发:10亿元,打造同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作
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中国长城
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夜长梦山
2024-02-25 21:41:52
关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读
【关于“有效降低全社会物流成本问题”的解读】 事件:总书记主持召开中央财经委员会第四次会议强调 ,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,有效降低全社会物流成本。 1⃣概念理解:社会物流成本指的是宏观经济中的总物流成本费用,既包括物流直接成本,也包括库存周转慢、货损高、服务质量差、流通环节多带来的间接物流成本。 2⃣发现问题:中国物流成本真的高吗? 中国物流成本占GDP对的比重高,但物流费用并不高,高的是第二产业占比和较低的库存周转率; 物流成本=单位GDP货运量*平均运距*物流费率(吨公里物
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圆通速递
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夜长梦山
2024-02-25 21:41:09
中国船舶
【国海交运 | 中国船舶(600150.SH)深度报告】军民一体总装龙头,订单充盈百尺竿头 🐲中国船舶作为军民一体总装龙头,扩张提速势头迅猛 南北船战略性合并后,中国船舶作为“南船”核心上市平台之一,旗下资本运作步伐加快。2020年注入江南造船、广船国际两大造船厂后,公司旗下拥有四大造船厂,军民产品结构丰富、产能供给能力进一步加强。公司下设船舶造修、海洋工程等多个业务板块,覆盖完整船舶行业产业链。公司业绩随船舶大周期波动,在船舶高景气度下表现较出色。 🏭船舶工业是典型的周期性产业 纵观国际船
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中国船舶
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