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夜长梦山
2024-02-19 21:12:52
华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益
【折叠屏手机行业观点】 【建投电子】华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益 1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博,官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14:30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版,价格从8988+下探至5988+,改版后的Pocket S处理器从前一代的骁
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东睦股份
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夜长梦山
2024-02-19 21:12:13
美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇
【西部-美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇】 🔸核心结论 1、需求:美国变压器存量替换与增量需求齐升,相关政策推动电网基础设施投资。 2、供给:预计美国变压器进口依赖度达 77%,供需失衡或持续较长时间。 3、国内变压器厂商出海挑战与机遇并存,23 年潜在可替代市场空间接近 52 亿美元。1)国内厂商出海面临电网分散、认证壁垒高以及政策限制等挑;2)美国变压器或将长期短缺的情况对于国内厂商也是历史性的机遇。 🔸投资建议 建议关注变压器产品链优质的出海厂商:1)金盘科技
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思源电气
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夜长梦山
2024-02-19 21:11:47
招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级
【国君交运】招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级 💎成品油运产能利用率或已超阈值,未来数年供需将继续向好,景气上升与持续将超预期。红海局势边际影响或渐减,将迎布局良机。 1、成品油运产能利用率或已超阈值,多线运价陆续创一年新高。 1)23年全球炼厂东移接力战争恐慌抢运囤油保障成品油运需求增长,并驱动产能利用率显著提升至超阈值,运价中枢上升且运价弹性充足。 2)MR TCE继大西洋航线23年11月超预期飙升,创年内新高;24年1月新澳航线持续上涨至近4.5万美元/天,再创一年新高。 2
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招商南油
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夜长梦山
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中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化改编+精品化制作,22/23年净流水0.58/3577万美元,下载量1.53/1905万次。截至2月17日,24年累计净流水1640.6万美元,下载量844.9万次。 ●上线18个月推出36部原创短剧,
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中文在线
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夜长梦山
2024-02-19 21:08:26
智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心
【中金医药】智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心 2024年2月18日,公司发布《推动质量回报双提升行动方案》(以下简称方案),提出具体举措如下:1)聚焦主业,打造“世界一流”;2)夯实治理,保障规范运作;3)重视股东,强化投资回报;4)合规信披,增进互动沟通。 坚持“技术&市场”双轮驱动,自主管线逐步增厚,代理业务向多元化发展。该方案提出“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略,我们认为该举措将不断丰富公司自主和代理管线:1)自主管线方面,公司依托北京智飞绿竹/安徽
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智飞生物
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夜长梦山
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隆盛科技交流要点240219
【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219:天然气重卡需求大增,叠加铁芯业务新车型导入快速放量,积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头,24年1月营收2亿,同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%,春节期间部分业务部门只放4天假,确保交付 2、天然气板块:受益于天然气价格低位和重卡置换高峰,24年天然气重卡需求乐观。公司新增产线已投产。天然气重卡EGR阀今年0到1放量,全年预计5万套出货。 3、马达铁芯板块:24年全年增量30-50%,大客户中特斯拉和联电需求量稳
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隆盛科技
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夜长梦山
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汇纳科技
【民生计算机】🚀底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停!昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世 AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAI推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、AI数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统
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汇纳科技
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夜长梦山
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瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即
【国海化工】瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即 PI薄膜发展空间广阔 PI薄膜是最高耐温等级的高分子薄膜材料,在柔性显示、集成电路、新能源、柔性电子、热控管理等领域广泛应用。在5G通信(导热散热以及5G通信高频高速线路板)、新能源汽车(FPC线路板、锂电池包裹用PI膜、集流体复合铜箔等、电机发动机绝缘线圈)等领域PI薄膜需求有望得到发展。 公司产品种类储备丰富 基于成熟的配方设计等技术,公司产品种类包含热控、电子、电工、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别,多项产品打破国外
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瑞华泰
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夜长梦山
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健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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健麾信息
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夜长梦山
2024-02-19 18:52:18
仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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仕净科技
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2024-02-19 18:51:55
信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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聚辰股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:10:52
麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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麦加芯彩
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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夜长梦山
2024-02-19 15:07:25
恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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恒林股份
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2024-02-19 15:06:42
VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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超图软件
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华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益
【折叠屏手机行业观点】 【建投电子】华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益 1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博,官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14:30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版,价格从8988+下探至5988+,改版后的Pocket S处理器从前一代的骁
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东睦股份
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美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇
【西部-美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇】 🔸核心结论 1、需求:美国变压器存量替换与增量需求齐升,相关政策推动电网基础设施投资。 2、供给:预计美国变压器进口依赖度达 77%,供需失衡或持续较长时间。 3、国内变压器厂商出海挑战与机遇并存,23 年潜在可替代市场空间接近 52 亿美元。1)国内厂商出海面临电网分散、认证壁垒高以及政策限制等挑;2)美国变压器或将长期短缺的情况对于国内厂商也是历史性的机遇。 🔸投资建议 建议关注变压器产品链优质的出海厂商:1)金盘科技
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思源电气
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招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级
【国君交运】招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级 💎成品油运产能利用率或已超阈值,未来数年供需将继续向好,景气上升与持续将超预期。红海局势边际影响或渐减,将迎布局良机。 1、成品油运产能利用率或已超阈值,多线运价陆续创一年新高。 1)23年全球炼厂东移接力战争恐慌抢运囤油保障成品油运需求增长,并驱动产能利用率显著提升至超阈值,运价中枢上升且运价弹性充足。 2)MR TCE继大西洋航线23年11月超预期飙升,创年内新高;24年1月新澳航线持续上涨至近4.5万美元/天,再创一年新高。 2
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招商南油
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中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化改编+精品化制作,22/23年净流水0.58/3577万美元,下载量1.53/1905万次。截至2月17日,24年累计净流水1640.6万美元,下载量844.9万次。 ●上线18个月推出36部原创短剧,
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智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心
【中金医药】智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心 2024年2月18日,公司发布《推动质量回报双提升行动方案》(以下简称方案),提出具体举措如下:1)聚焦主业,打造“世界一流”;2)夯实治理,保障规范运作;3)重视股东,强化投资回报;4)合规信披,增进互动沟通。 坚持“技术&市场”双轮驱动,自主管线逐步增厚,代理业务向多元化发展。该方案提出“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略,我们认为该举措将不断丰富公司自主和代理管线:1)自主管线方面,公司依托北京智飞绿竹/安徽
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隆盛科技交流要点240219
【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219:天然气重卡需求大增,叠加铁芯业务新车型导入快速放量,积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头,24年1月营收2亿,同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%,春节期间部分业务部门只放4天假,确保交付 2、天然气板块:受益于天然气价格低位和重卡置换高峰,24年天然气重卡需求乐观。公司新增产线已投产。天然气重卡EGR阀今年0到1放量,全年预计5万套出货。 3、马达铁芯板块:24年全年增量30-50%,大客户中特斯拉和联电需求量稳
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隆盛科技
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汇纳科技
【民生计算机】🚀底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停!昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世 AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAI推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、AI数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统
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瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即
【国海化工】瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即 PI薄膜发展空间广阔 PI薄膜是最高耐温等级的高分子薄膜材料,在柔性显示、集成电路、新能源、柔性电子、热控管理等领域广泛应用。在5G通信(导热散热以及5G通信高频高速线路板)、新能源汽车(FPC线路板、锂电池包裹用PI膜、集流体复合铜箔等、电机发动机绝缘线圈)等领域PI薄膜需求有望得到发展。 公司产品种类储备丰富 基于成熟的配方设计等技术,公司产品种类包含热控、电子、电工、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别,多项产品打破国外
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健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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麦加芯彩
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益
【折叠屏手机行业观点】 【建投电子】华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益 1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博,官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14:30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版,价格从8988+下探至5988+,改版后的Pocket S处理器从前一代的骁
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美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇
【西部-美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇】 🔸核心结论 1、需求:美国变压器存量替换与增量需求齐升,相关政策推动电网基础设施投资。 2、供给:预计美国变压器进口依赖度达 77%,供需失衡或持续较长时间。 3、国内变压器厂商出海挑战与机遇并存,23 年潜在可替代市场空间接近 52 亿美元。1)国内厂商出海面临电网分散、认证壁垒高以及政策限制等挑;2)美国变压器或将长期短缺的情况对于国内厂商也是历史性的机遇。 🔸投资建议 建议关注变压器产品链优质的出海厂商:1)金盘科技
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招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级
【国君交运】招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级 💎成品油运产能利用率或已超阈值,未来数年供需将继续向好,景气上升与持续将超预期。红海局势边际影响或渐减,将迎布局良机。 1、成品油运产能利用率或已超阈值,多线运价陆续创一年新高。 1)23年全球炼厂东移接力战争恐慌抢运囤油保障成品油运需求增长,并驱动产能利用率显著提升至超阈值,运价中枢上升且运价弹性充足。 2)MR TCE继大西洋航线23年11月超预期飙升,创年内新高;24年1月新澳航线持续上涨至近4.5万美元/天,再创一年新高。 2
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招商南油
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夜长梦山
2024-02-19 21:08:46
中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化改编+精品化制作,22/23年净流水0.58/3577万美元,下载量1.53/1905万次。截至2月17日,24年累计净流水1640.6万美元,下载量844.9万次。 ●上线18个月推出36部原创短剧,
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中文在线
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夜长梦山
2024-02-19 21:08:26
智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心
【中金医药】智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心 2024年2月18日,公司发布《推动质量回报双提升行动方案》(以下简称方案),提出具体举措如下:1)聚焦主业,打造“世界一流”;2)夯实治理,保障规范运作;3)重视股东,强化投资回报;4)合规信披,增进互动沟通。 坚持“技术&市场”双轮驱动,自主管线逐步增厚,代理业务向多元化发展。该方案提出“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略,我们认为该举措将不断丰富公司自主和代理管线:1)自主管线方面,公司依托北京智飞绿竹/安徽
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智飞生物
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夜长梦山
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隆盛科技交流要点240219
【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219:天然气重卡需求大增,叠加铁芯业务新车型导入快速放量,积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头,24年1月营收2亿,同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%,春节期间部分业务部门只放4天假,确保交付 2、天然气板块:受益于天然气价格低位和重卡置换高峰,24年天然气重卡需求乐观。公司新增产线已投产。天然气重卡EGR阀今年0到1放量,全年预计5万套出货。 3、马达铁芯板块:24年全年增量30-50%,大客户中特斯拉和联电需求量稳
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隆盛科技
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夜长梦山
2024-02-19 18:54:21
汇纳科技
【民生计算机】🚀底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停!昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世 AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAI推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、AI数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统
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汇纳科技
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夜长梦山
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瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即
【国海化工】瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即 PI薄膜发展空间广阔 PI薄膜是最高耐温等级的高分子薄膜材料,在柔性显示、集成电路、新能源、柔性电子、热控管理等领域广泛应用。在5G通信(导热散热以及5G通信高频高速线路板)、新能源汽车(FPC线路板、锂电池包裹用PI膜、集流体复合铜箔等、电机发动机绝缘线圈)等领域PI薄膜需求有望得到发展。 公司产品种类储备丰富 基于成熟的配方设计等技术,公司产品种类包含热控、电子、电工、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别,多项产品打破国外
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瑞华泰
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夜长梦山
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健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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健麾信息
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夜长梦山
2024-02-19 18:52:18
仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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仕净科技
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夜长梦山
2024-02-19 18:51:55
信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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聚辰股份
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夜长梦山
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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麦加芯彩
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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夜长梦山
2024-02-19 15:07:25
恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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恒林股份
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:42
VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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夜长梦山
2024-02-19 21:12:52
华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益
【折叠屏手机行业观点】 【建投电子】华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益 1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博,官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14:30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版,价格从8988+下探至5988+,改版后的Pocket S处理器从前一代的骁
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东睦股份
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美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇
【西部-美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇】 🔸核心结论 1、需求:美国变压器存量替换与增量需求齐升,相关政策推动电网基础设施投资。 2、供给:预计美国变压器进口依赖度达 77%,供需失衡或持续较长时间。 3、国内变压器厂商出海挑战与机遇并存,23 年潜在可替代市场空间接近 52 亿美元。1)国内厂商出海面临电网分散、认证壁垒高以及政策限制等挑;2)美国变压器或将长期短缺的情况对于国内厂商也是历史性的机遇。 🔸投资建议 建议关注变压器产品链优质的出海厂商:1)金盘科技
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思源电气
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夜长梦山
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招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级
【国君交运】招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级 💎成品油运产能利用率或已超阈值,未来数年供需将继续向好,景气上升与持续将超预期。红海局势边际影响或渐减,将迎布局良机。 1、成品油运产能利用率或已超阈值,多线运价陆续创一年新高。 1)23年全球炼厂东移接力战争恐慌抢运囤油保障成品油运需求增长,并驱动产能利用率显著提升至超阈值,运价中枢上升且运价弹性充足。 2)MR TCE继大西洋航线23年11月超预期飙升,创年内新高;24年1月新澳航线持续上涨至近4.5万美元/天,再创一年新高。 2
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招商南油
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中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化改编+精品化制作,22/23年净流水0.58/3577万美元,下载量1.53/1905万次。截至2月17日,24年累计净流水1640.6万美元,下载量844.9万次。 ●上线18个月推出36部原创短剧,
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中文在线
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智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心
【中金医药】智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心 2024年2月18日,公司发布《推动质量回报双提升行动方案》(以下简称方案),提出具体举措如下:1)聚焦主业,打造“世界一流”;2)夯实治理,保障规范运作;3)重视股东,强化投资回报;4)合规信披,增进互动沟通。 坚持“技术&市场”双轮驱动,自主管线逐步增厚,代理业务向多元化发展。该方案提出“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略,我们认为该举措将不断丰富公司自主和代理管线:1)自主管线方面,公司依托北京智飞绿竹/安徽
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隆盛科技交流要点240219
【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219:天然气重卡需求大增,叠加铁芯业务新车型导入快速放量,积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头,24年1月营收2亿,同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%,春节期间部分业务部门只放4天假,确保交付 2、天然气板块:受益于天然气价格低位和重卡置换高峰,24年天然气重卡需求乐观。公司新增产线已投产。天然气重卡EGR阀今年0到1放量,全年预计5万套出货。 3、马达铁芯板块:24年全年增量30-50%,大客户中特斯拉和联电需求量稳
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隆盛科技
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汇纳科技
【民生计算机】🚀底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停!昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世 AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAI推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、AI数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统
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汇纳科技
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瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即
【国海化工】瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即 PI薄膜发展空间广阔 PI薄膜是最高耐温等级的高分子薄膜材料,在柔性显示、集成电路、新能源、柔性电子、热控管理等领域广泛应用。在5G通信(导热散热以及5G通信高频高速线路板)、新能源汽车(FPC线路板、锂电池包裹用PI膜、集流体复合铜箔等、电机发动机绝缘线圈)等领域PI薄膜需求有望得到发展。 公司产品种类储备丰富 基于成熟的配方设计等技术,公司产品种类包含热控、电子、电工、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别,多项产品打破国外
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健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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麦加芯彩
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益
【折叠屏手机行业观点】 【建投电子】华为小折叠Pocket 2发布在即,转轴和OLED折叠面板供应链受益 1、【华为小折叠手机Pocket2 发布会重磅官宣】2月19日早上9点华为常务董事兼终端BG CEO余承东先生发布微博,官宣了华为全新的小折叠旗舰手机HUAWEI Pcoket 2即将在2月22日14:30举行发布会。目前华为官网在售的最新一代上下折手机HUAWEI Pocket S是上一代P50 Pocket改版,价格从8988+下探至5988+,改版后的Pocket S处理器从前一代的骁
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东睦股份
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美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇
【西部-美国变压器行业:供需失衡或将长期持续,国内厂商迎历史性机遇】 🔸核心结论 1、需求:美国变压器存量替换与增量需求齐升,相关政策推动电网基础设施投资。 2、供给:预计美国变压器进口依赖度达 77%,供需失衡或持续较长时间。 3、国内变压器厂商出海挑战与机遇并存,23 年潜在可替代市场空间接近 52 亿美元。1)国内厂商出海面临电网分散、认证壁垒高以及政策限制等挑;2)美国变压器或将长期短缺的情况对于国内厂商也是历史性的机遇。 🔸投资建议 建议关注变压器产品链优质的出海厂商:1)金盘科技
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招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级
【国君交运】招商南油:供需已超阈值,将迎布局良机,增持评级 💎成品油运产能利用率或已超阈值,未来数年供需将继续向好,景气上升与持续将超预期。红海局势边际影响或渐减,将迎布局良机。 1、成品油运产能利用率或已超阈值,多线运价陆续创一年新高。 1)23年全球炼厂东移接力战争恐慌抢运囤油保障成品油运需求增长,并驱动产能利用率显著提升至超阈值,运价中枢上升且运价弹性充足。 2)MR TCE继大西洋航线23年11月超预期飙升,创年内新高;24年1月新澳航线持续上涨至近4.5万美元/天,再创一年新高。 2
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中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动
【国海传媒 姚蕾团队】中文在线(300364):AI+短剧双轮驱动,重申重点关注! #海外短剧仍处蓝海、ReelShort净流水屡创新高: ●海外短剧市场2023年增长2800x,用户渗透率仍有较大提升空间,海外短剧市场空间预计可达360亿美金。 ●ReelShort为短剧出海先行者,原创/本土化改编+精品化制作,22/23年净流水0.58/3577万美元,下载量1.53/1905万次。截至2月17日,24年累计净流水1640.6万美元,下载量844.9万次。 ●上线18个月推出36部原创短剧,
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智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心
【中金医药】智飞生物:“质量回报双提升”方案,提振稳定发展信心 2024年2月18日,公司发布《推动质量回报双提升行动方案》(以下简称方案),提出具体举措如下:1)聚焦主业,打造“世界一流”;2)夯实治理,保障规范运作;3)重视股东,强化投资回报;4)合规信披,增进互动沟通。 坚持“技术&市场”双轮驱动,自主管线逐步增厚,代理业务向多元化发展。该方案提出“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”的创新策略,我们认为该举措将不断丰富公司自主和代理管线:1)自主管线方面,公司依托北京智飞绿竹/安徽
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隆盛科技交流要点240219
【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219:天然气重卡需求大增,叠加铁芯业务新车型导入快速放量,积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头,24年1月营收2亿,同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%,春节期间部分业务部门只放4天假,确保交付 2、天然气板块:受益于天然气价格低位和重卡置换高峰,24年天然气重卡需求乐观。公司新增产线已投产。天然气重卡EGR阀今年0到1放量,全年预计5万套出货。 3、马达铁芯板块:24年全年增量30-50%,大客户中特斯拉和联电需求量稳
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汇纳科技
【民生计算机】🚀底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停!昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世 AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAI推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、AI数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统
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夜长梦山
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瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即
【国海化工】瑞华泰:国内PI膜龙头,透明PI膜突破在即 PI薄膜发展空间广阔 PI薄膜是最高耐温等级的高分子薄膜材料,在柔性显示、集成电路、新能源、柔性电子、热控管理等领域广泛应用。在5G通信(导热散热以及5G通信高频高速线路板)、新能源汽车(FPC线路板、锂电池包裹用PI膜、集流体复合铜箔等、电机发动机绝缘线圈)等领域PI薄膜需求有望得到发展。 公司产品种类储备丰富 基于成熟的配方设计等技术,公司产品种类包含热控、电子、电工、航天航空用PI薄膜、柔性显示用CPI薄膜等多个类别,多项产品打破国外
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夜长梦山
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健麾信息
【华安医药】健麾信息点评:借助成熟技术引领“智慧药店”模式,多业态多点开花前途可期 [庆祝]事件:2月19日,健麾信息宣布已与某公司签订《关于“智慧药店”之战略合作协议》。 点评:深度合作开启新业态,成熟技术引领“智慧药店”模式,零售市场广阔大有可为 根据协议,合作期限为3年。期间健麾信息将优先生产项目所需的数智化设备,提供7x24小时的运维保障,并积极研发适合该项目的新型产品。与此同时,合作方也承诺将为该项目提供技术支持和运营支持。此次合作协议的签署标志着双方在智慧药店领域的深度合作正式启动。
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仕净科技
【招商电新】仕净科技更新 1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。 N型有望在今明年成为电池片的主流路线,多数有财力与技术储备的企业,都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革,同时,公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升,盈利能力有更好支撑。 公司目前订单充足,能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长;此外,近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知,后续装备业务增长确定性更强。 2、2023年12月,公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式
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仕净科技
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份! Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1 product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,Rambus23年预计自身内存接口芯片份额超30%,DDR5份额
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麦加芯彩逻辑更新
【华西建材新材料戚舒扬团队】麦加芯彩逻辑更新:目前为止具备性价比,继续推荐 1、 估值消化基本结束。年前小盘股和尾盘股被量化清盘资金砸盘带来无差别流动性杀估值,公司股价在 60 元左右平台(即 64 亿市值)附近一路调整,最低盘中市值见到 39 亿元。目前我们认为量化资金影响基本消退,公司目前市值对应 23/24 年pe 为 23/15.5x,目前估值具备比较强的安全边际,相比于 58 元的上市发行价折让 25% 左右; 2、 集装箱涂料业务23q4 反转。根据公司主要客户之一中集集团的业绩预告
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中国海油
中国海油盘中大涨8%!维持推荐
#高资本开支推动增储上产高股息低估值具有性价比 #供给收缩推高油气价格,资产稀缺性持续提升。 我们认为原油、天然气供需矛盾依然存在,叠加重要产油国持续承诺减产,油气价格易涨难跌。中国海油资产遍及世界四十多个国家和地区,将充分受益油气价格上涨。 #维持高资本开支增储上产,产量目标持续上调。 过去6年公司资本开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年资本支出预计1280亿元,为历史新高。2024年预算资本开支1250-1350亿元。2023年油气产量预
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中国海油
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2024-02-19 15:07:25
恒林股份:TK先发优势显著,放量可期
【天风轻纺】恒林股份:TK先发优势显著,放量可期 ■近期跨境出海产业逻辑持续演绎: 春节期间主流跨境平台积极推出“春节不打烊”活动及春节激励政策等,把握美国超级碗及情人节促销机遇; 拜登竞选团队入驻Tik Tok,或增强TK在美国发展的信心; Temu连续两年斥资700万美元投放超级碗30s广告位,并提供价值1000万美元赠品;此外,半托管模式将于3月15日在美国站点上线。 我们始终认为提前卡位【Tiktok、Temu增量机会】的出海品牌有望实现规模快速放量,且借助社交营销渠道传播塑造品牌形象。
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:42
VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一,重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件 事件概述:OpenAI发布首个AI视频模型Sora,能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模,或打造一款虚拟世界模拟器。 Sora能够模拟现实世界和数字世界,并带来3D空间的真实感,其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程,而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位,超图软件作为行业龙头有望长期收益! GIS有望
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