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2024-02-18 17:20:17

券商表内信用业务维保比例仍处高位，风险整体可控

【方正金融】券商表内信用业务维保比例仍处高位，风险整体可控 #股票质押：券商表内贷出余额约2000亿、新增业务维保比例仍处高位当前全市场股票质押余额1.59万亿，较18年峰值下降41%；券商表内贷出余额约2000亿，较2017年末下降75%。我们测算近两年半券商新增业务初始维持担保比例约270%，市场波动下最新平均维保比例230%，仍显著高于常见的130%平仓线。 #融资融券：安全垫充足、维保比例达246% 当前两融余额1.42万亿，占流通市值比重2.38%；平均单客两融余额20.8万元，均

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中信证券

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2024-02-18 17:18:47

春节数据：四大亮点，三个特殊

#华创宏观·张瑜团队春节数据：四大亮点，三个特殊四大亮点： 1）出行：前21日人流量，较去年、2019年均实现10%以上增长。 2）多个省市旅游收入、旅游人次、人均旅游支出，超过去年及2019年。 3）跨境游继续修复，出入境人数、部分平台成交数据接近2019年同期。 4）旅游相关服务消费表现好，支付、企业销售数据实现高增长。三个特殊： 1）地产：总体低迷，大中城市、尤其是二线城市相对较好。 2）商品零售：快递揽收略低于去年，部分节庆商品增速较高，海南离岛免税量增但人均消费下降。 3）电影：

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贵州茅台

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2024-02-18 17:18:14

Sora之后，AI将如何影响传媒行业

【申万传媒】Sora之后，AI将如何影响传媒行业 [礼物]预计AI视频对视频行业（场景包括泛娱乐、广告、新闻等等）将产生巨大影响。 #对于短视频UGC平台，创作者经济的进一步发展，但也需关注是否会有竞争的变化。互联网时代已经降低了内容分发门槛和图文视频创作门槛，推动了图文、短视频 UGC 平台的建立。但过去UGC形式多为15s短平快的视频内容，借助于Sora等工具，普通用户也能实现一分钟精美内容的创作，人人都是微电影导演的时代将会到来。随着AI多模态的进一步演进，更高维的长视频、游戏、 3D 创

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神州泰岳

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2024-02-18 17:16:30

风险偏好回升继续助力行业修复

【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0218：风险偏好回升继续助力行业修复】核心观点： 1.1月底的报告中我们即判断市场环境或出现有利于风险偏好的变化。预计这一态势将继续助力计算机公司的价值修复 2. 海外AI变化的映射效应对A股应用类公司而言，主题意义明显大于实质意义，但是对算力基础设施公司而言则是不断强化长期需求的确定性成长性和确定性是基础，预期差是机会： 1. AI算力：预期差主要存在于在信息相对封闭的条件下二级市场对业界供应链等规律的判断。 2. 工业软件：预期差主要存在于工具类产品

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华大九天

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2024-02-18 17:15:45

春节期间AI事件梳理：AI产业积极进展不断，坚定看好产业链核心受益标的

🥇【tf通信】春节期间AI事件梳理：AI产业积极进展不断，坚定看好产业链核心受益标的 2.8 斯坦福大学团队与谷歌合作发布开源机器人Aloha2，具有更高的性能、人体工程学和稳健性（鲁棒性）。可进行更精细的工作，对比第一代主要升级了夹具、支撑框架以及新的模型MuJoCo。 2.9 Google发布Gemini Ultra1.0，上线Gemini Advanced版本，每个月19.99美元，前两个月免费试用。Gemini Advanced在第三方双盲测试中击败了GPT-4，拥有极强的推理能力和长

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英伟达公司

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2024-02-17 22:12:40

Sora横空出世，text-to-video赛道格局颠覆

❗Sora横空出世，text-to-video赛道格局颠覆，OpenAI再次展现大力出奇迹，看好AI赛道全面反弹【天风计算机】 #Sora模型展现出超强的视频生成能力且力压群雄 Sora模型在生成视频的细节能力，用户prompt遵循能力，多镜头一致性，视频时长，内容一致性等都完完全全超越了现有竞争对手，在官网的视频示例和Altman在社媒发布的视频来看，OpenAI首次踏入视频生成就大概率问鼎行业第一，超越了Pika和Runway等对手。 #OpenAI再次大力出奇迹+超强的技术细节从tech

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万兴科技

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2024-02-17 22:11:10

Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道

【民生计算机】🚀Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道：建议关注稀缺AI短剧出海标的【超讯通信】 2024年2月16日，OpenAI发布最新文生视频大模型Sora，当前最高支持生成1分钟的视频。据OpenAI官网，Sora的出发点是公司教育AI理解和模拟物理世界运动并解决现实世界交互问题。 Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。此前超讯通信投资七火山Seven Volcanoes，凭借海外上线发行及取得东南亚TOP3榜单的Min

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超讯通信

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出行板块数据整理：春节长假出行高景气，离岛免税销售超预期

【东吴商社吴劲草团队】出行板块数据整理：春节长假出行高景气，离岛免税销售超预期长途出行人次较19年增长2成。交通部数据，春节假期前6天（2月10日-15日）全社会跨区域人员流动量达16.7亿人次，同比+15%，较2019同期+24%。2024年春运前21天（1月26日-2月15日），全社会跨区域人员流动量达47.8亿人次，同比+18%，较2019年同期+14%。离岛免税春节销售超预期，赴岛游和出入境客流预计两旺。春节假期前5天海南离岛免税日均销售额为3.2亿元，同比+42%；预计三亚凤凰/海

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长白山

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夜长梦山

2024-02-17 22:09:47

全球锂资源供给梳理

深度！【东吴电新】成本为盾、需求为锚，锂价底部区间将至——全球锂资源供给梳理我们详细梳理全球各大锂矿产能释放进展，正式覆盖锂矿板块，并将持续跟踪国内和海外锂相关标的，欢迎交流。报告核心结论有： #预计24/25年行业供给141/186万吨LCE（不考虑停产）、新增38/45万吨LCE、非矿、南美盐湖及澳矿贡献主要增量。若按照原计划，不考虑价格下跌带来的停产，我们测算，锂辉石24/25年预计新增24/27万吨LCE，澳矿、非矿供应主要增量，我们预计澳矿24/25年供给量达47/57万吨LCE，增

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雅化集团

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2024-02-17 21:56:49

美CPI再超预期，股债同步调整，多债机会逐步显现

【华鑫宏观策略】美CPI再超预期，股债同步调整，多债机会逐步显现 #住房是CPI超预期的主要推手美国名义CPI环比上行0.3%（高于预期的0.2%），核心通胀环比上行0.4%（高于预期的0.3%），1月CPI再超预期。拆解分项来看，住房环比上涨 0.6%，分别贡献了72%和89%的名义、核心CPI涨幅；食品也有贡献，环比0.4%；但能源价格下行（环比-0.9%），能源和食品最终环比贡献仅为-0.02%；核心服务通胀较为稳定，环比和同比均与上月一致，分别为0.2%和2.5%。 #市场降息预期推

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贵州茅台

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2024-02-17 21:55:51

ARM三天翻倍预示的重大机遇

【民生计算机】ARM三天翻倍预示的重大机遇自2024年2月7日ARM披露财报后，仅三个交易日ARM股价就从77元上涨至最高164元，我们在2月9日指出ARM上涨的表面因素是Q3业绩与Q4指引均超出市场预期： Arm23Q3营收8.24亿美元，同比增长14%，高于预期7.6亿美元；归母净利润8700万美元，调整后EPS为0.29美元，高出预期0.25美元。同时，Arm预计Q4营收将达到8.5-9亿美元，高于预期的7.78亿美元；调整后EPS为0.28-0.32美元，高于预期0.21美元。另外机

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新易盛

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2024-02-17 21:50:21

海外科技巨头多模态模型能力大幅升级

海外科技巨头多模态模型能力大幅升级，OpenAI计划推动7万亿美元芯片项目，关注海外映射与上游国产算力链事件①：2月15日，OpenAI推出其首个文生视频模型Sora，并在官网放出近50个视频案例。相比于之前的同类模型，Sora能力有两方面显著提升：1）更长的视频生成时长：Sora最长可生成60秒的视频片段，而其它模型普遍不到10秒。2）更好的连续性和一致性：在更长的内容中，Sora保持了出色的镜头稳定度和单视频多镜头的能力。据OpenAI介绍，Sora不仅能够理解文字提示的含义，同时还能理解

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新易盛

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夜长梦山

2024-02-17 21:49:57

如何理解信贷超预期和居民贷款放量？

长江银行马祥云｜如何理解信贷超预期和居民贷款放量？——信贷高频追踪系列七 1、央行平滑信贷节奏的指导对1月影响有限，银行遵循商业逻辑全力投放，与前期调研反馈一致。11、12月投放弱、积极储备项目，1月投放强，主流银行没有改变传统的信贷投放节奏。 2、企业贷款需求稳定，在超高基数下同比少增，符合预期。投向仍以制造业、基建等传统领域为主，目前三大工程暂时占比低。 3、居民贷款超预期大幅多增，主要源于二手房、低利率、春节假期错位等因素。 1）10月至1月，14城二手房销售面积同比增长31%、28%、3

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-02-17 21:47:05

转基因

【转基因】领导好！ZJY边际变化，更新如下。 1.据核心性状公司电话交流会，预计24年ZJY玉米种植面积1000万亩。 2.一月，各省两会密集召开。据各省2024政府工作报告，多个省份明确提及推进生物育种产业化，其中吉林和云南明确提出种植面积目标，分别为200万亩和40万亩。 3.第2批品种审定初审会已召开，主要评审对象为近年参与多点试验的品种。此次审定明显趋严，已出现部分品种报审但未通过的情况。预计新获批30+。 ----------------- 综合各方面情况，更新ZJY板块核心指标预期如

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隆平高科

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2024-02-17 21:43:42

英威腾更新

🌀英威腾更新 ——————————— 1、经营思路和逻辑：【核心工控看海外，新能源业务看困境反转】： 1）预计24年工控业务好于23年（行业层面感知23H2基本上完成去库），其中国内保持15%增速，认为23年整体宏观环境这么差仍实现了10%增长。而海外保守预计20-30%，因此工控业务整体18%增速。数据中心：业务受益于AI及算力的发展，尤其海外市场有望超预期。而新能源业务24年目标减亏：新能源车驱动业务汽车商用车主要看重卡、物流车放量（客车占比仅5%、乘用车看新增客户（主要岚图梦想家）。

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英威腾

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