夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-02-08 08:51:45

海泰新光

精选抄底系列之【海泰新光】:大客户新品强劲增长,ODM拐点向上,硬镜三驾马车开启放量,强烈推荐 ODM交付加速及续签在即,大客户新品强劲放量。史赛克年报强调1788新品增长强劲,同时海泰最新单月交付量提升,当前原有订单已进入交付尾声,新订单签约在即,随海外泰国工厂的投放,未来长+短订单预计持续性签订。硬镜放量兑现加速,中国史赛克、国药新光产品均已上市,当前自主二代整机即将落地,双晶片整机持续推进,性能显著提升。中国史赛克、国药新光、自主渠道销售渠道及目标确定,开启加速放量。光学产品持续开拓国

S
海泰新光

1

2

4

3.74
夜长梦山

2024-02-07 21:14:05

中国电建2024年1月经营数据点评

【兴证建筑孟杰团队】中国电建2024年1月经营数据点评：新签订单同比+15%，能源电力放量势头不减，水资源订单占比升至第二中国电建发布2024年1月经营数据简报：2024年1月公司新签合同额1034.53亿元，同比增长15.22%。分业务来看，能源电力、水资源与环境、基础设施、其他业务分别新签合同额615.55亿元、199.23亿元、195.70亿元、24.04亿元，分别同比变动+33.00%、+72.68%、-33.97%、+2.98%。受益国内能源建设推进，公司持续聚焦主业，能源电力业

S
中国电建

1

1

5

3.29
夜长梦山

2024-02-07 19:29:18

光伏：Enphase预测Q1为市场底部，户储节后拐点可期

【长江电新】光伏：Enphase预测Q1为市场底部，户储节后拐点可期事件：Enphase公司CEO表示2024年一季度可能是市场的“底部”，相比美国市场，欧洲提前出现复苏。同时，Roth资本近期访谈几家欧洲经销商，其中一家表示其阳光、华为和其它中国品牌逆变器的库存在2023Q4快速去化，当前渠道库存已经处于4周左右的正常水平。 1、我们认为欧洲户储有望在Q1迎来需求拐点。根据我们此前调研情况，Q1各家逆变器企业出货均有望实现环比增长，其中南非、拉美、欧洲并网逆变器的需求拐点出现更早，欧洲户储库

S
德业股份

4

1

2

3.71
夜长梦山

2024-02-07 19:28:20

沪电股份：受益AI需求爆发，公司业绩增长提速

沪电股份：受益AI需求爆发，公司业绩增长提速。公司发布业绩快报，2023年实现营收89.38亿元（YoY+7.2%），归母净利润15.13亿元（YoY+11.1%），扣非归母净利润14.07亿元（YoY+11.3%）。经公司初步测算，2023年需计提的各项资产减值准备金约为1.51亿元，预计影响公司归母净利润约1.33亿元。4Q23实现营收28.56亿元（YoY+11.0%,QoQ+23.2%），归母净利润5.59亿元（YoY+27.1%,QoQ+21.4%），扣非归母净利润5.29亿元（YoY

S
沪电股份

3

4

4

2.99
夜长梦山

2024-02-07 19:27:42

风电铸件龙头之日月股份

【D北电新】风电铸件龙头之日月股份-2402 要点简析:全年整体经营稳中有进。业绩:2023年利润4.5-5.2亿元,同比2022年增加1.1-1.7亿元。出货量:2023年出货量45万吨,和2022年基本持平。风电37.5万吨,注塑机6.7万吨,铸钢3000吨。 24年下半年齿轮箱预计12万吨精加工出货供给。整体出货量计划从23年45万吨增加至24年55万吨。项目建设:酒泉年产20万吨;宁波13.2万吨铸造产能,23年产量约3万吨;铸钢年产3万吨产能规模,预计24年出货量将达1万吨以上,

S
日月股份

0

1

4

2.28
夜长梦山

2024-02-07 19:26:04

许继电气

【许继电气】电气装备集团优质资产，特高压直流弹性充足特高压直流需求高企，许继招标份额领先。“十四五”、“十五五”规划风光大基地总装机分别为200GW（外送150gw）、255gw（外送165gw），“十四五”十四条直流规划已出，“十五五”特高压直流建设需求仍高企。柔性直流兼具多项优势，渗透率加速提升，单条线路价值量更高，许继在特高压直流中标份额领先，有望充分受益。装备集团嫡系公司，助力开拓国际市场。电气装备集团产业基地遍及全球，许继作为集团核心资产有望借力加速海外市场拓展：23年公司已先后中

S
许继电气

0

3

7

3.92
夜长梦山

2024-02-07 19:23:54

复合集流体大涨点评

【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单，复合集流体全链进入落地阶段，有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势，2024年有望实现落地，建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端：磁控溅射+水电镀两步法仍是主流，一

S
元琛科技

0

1

3

1.70
夜长梦山

2024-02-07 19:23:12

株冶集团&中钨高新

【天风金属】核心标的持续推荐：株冶集团&中钨高新240207 ◼︎背靠中国五矿，株冶集团资产价值待重估自11月底我们首次推荐以来，公司股价逆势上涨近30%，近日跟随大盘依然保持高弹性。我们认为，110~120e的市值接近于目前在产矿山&炼厂的合理定价，潜在的上涨因素包括：未来优质矿产资源持续注入的可能，增储、扩产带来的金属产量上升的潜力。备考五矿集团有望保障其资源长期扩张，水口山矿禀赋优秀产量潜力大，值得重点关注。 ◼︎钨矿陆续落地，中钨高新实现资源可控一体化市场对中钨高新的关注有三：矿山对

S
株冶集团

3

0

8

6.22
夜长梦山

2024-02-07 19:22:48

海外输配电建设加速带动供需紧张，国内企业市占率有望提升-0207

【天风电新】电力设备·深度2：海外输配电建设加速带动供需紧张，国内企业市占率有望提升-0207 —————————— 🌼配电需求层面：除风光储等建设外，美国22年开始制造业回流增速显著，美国制造业建造支出（对应新增制造业需求）自22年开始同比增速达到40%+，23年进一步加速至60%+，显著带动了工业用变压器的需求。供给层面：根据Woodmac数据，2023Q3美国变压器交付周期已2年以上，且趋势上交付周期不断延长。变压器扩产周期海外3年+，叠加目前美国变压器本土产能仅可满足其20%需求，

S
江苏华辰

1

1

5

2.31
夜长梦山

2024-02-07 19:21:52

【JT电新】近期观点更新20240207

【JT电新】近期观点更新20240207 #组合思路：超配电力设备中的主流一次设备（年后招投标启动，年报一季报较强），平配或超配新能源龙头市场可能随时提前交易景气复苏。宁德时代25%，科达利3%，平高电气10%、许继电气7%，中国西电10%，思源电气7%，国电南瑞10%，四方股份10%，阳光电源12%，晶科能源3%，德业股份3%（以沪深300电新标的为业绩基准，超配电力和设备，超配新能源龙头，电力设备板块配置比例达到45%，新能源龙头55%） 2月以来组合跑赢沪深300电新6pct，跑赢沪深

S
宁德时代

0

0

2

1.64
夜长梦山

2024-02-07 11:10:38

2024年第一批稀土指标点评

2024年第一批稀土指标点评事件：2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下达，分别为13.5万吨、12.7万吨。 1⃣稀土指标放量略低于预期。2024年第一批稀土开采/冶炼指标分别为13.5/12.7万吨，同比+12.5%/+10.4%，环比+0%/-1.4%（相较于去年第二+三批），考虑到第一批矿指标环比没有给增量，且同比增速进一步放缓，供给释放略低于预期。 2⃣轻重稀土结构略有调整。同比来看增量仍集中于轻稀土，轻稀土指标+14.5%，重稀土-7.3%，且中国稀土/北方稀土的轻稀土

S
中国稀土

10

6

11

9.30
夜长梦山

2024-02-07 11:09:53

存量市场和增量市场共振，OLED产业链开启新周期

【光大电子通信｜OLED】存量市场和增量市场共振，OLED产业链开启新周期基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据Omdia，预计23年采用 OLED 面板的手机渗透率为42.5%，较20年提升12.8pct，预计OLED手机渗透率未来3年有望提升至55-60%。 -增量市场:中国折叠屏手机逆势高增，OLED 有向更大尺寸发展趋势。 (1)折叠屏:根据IDC

S
深天马A

3

5

8

6.32
夜长梦山

2024-02-07 11:08:05

海康威视：2023年报预告略超预期

【国盛计算机】海康威视：2023年报预告略超预期，逆境彰显稳健韧性 2023全年营收增长符合预期，利润端增长略超预期。2024年1月29日晚，海康威视发布2023年度业绩快报，公司总营收达到893.55亿，同比增长7.44%。归属于上市公司股东的净利润为141.17亿，同比增长9.96%。公司收入端增长符合预期，归母净利润增长略超预期。 2023单Q4业绩增速亮眼，彰显公司经营韧性。根据今晚的业绩快报折算，公司2023单四季度收入增速约20%，归母净利润增速约32%，在当前的宏观背景下公司能够在

S
海康威视

0

1

6

2.02
夜长梦山

2024-02-07 11:07:13

道森股份增持、回购点评

【华创电新黄麟团队】道森股份增持、回购点评 ➡大额增持、回购彰显企业发展信心 ◆高管增持：副董事长陈贤生、核心技术人员松田光也拟合计增持2000-4000万元，不设价格区间限制； ◆回购计划：公司拟以自有资金回购4000-6000万元用于员工持股计划，回购价格不超过30元； ◆本次公司与高管大额增持、回购彰显其对未来公司发展信心，其中松田光也增持打消市场对其身为洪田科技核心人物可能流失的疑虑；本次回购为公司一年内的第二次回购，有望进一步绑定与激励原有和近期新外延团队的核心技术与管理人员。 ➡持续

S
洪田股份

0

3

9

1.82
夜长梦山

2024-02-07 11:06:08

乘用车板块复盘报告

【东吴汽车黄细里团队】乘用车板块复盘报告：筑底企稳，坚定看好整车板块！ #SUV周期：经历渗透率快速提升-政策催化-价格战三阶段，SUV渗透率见顶（40%之后）伴随行业价格竞争， 2017年中起板块净利率从2017Q1 7.3%下滑至2019Q4 3.6%，价格战开打后整车估值开始收敛，截至2019/12/31，板块PS(TTM)为0.6x/PB(TTM) 1.3x。 #新能源周期：月度渗透率20~25%是重要拐点指标，缺芯/疫情影响逐步消退，电车供给端逐步丰富背景下供需关系逐步转换，指数对

S
赛力斯

2

2

7

4.56

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22224

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293