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2024-01-25 23:18:32

九牧王盈利预喜

【浙商纺服】九牧王盈利预喜:23年扭亏为盈,Q4利润略超预期,看好24年利润进一步释放公司发布23年业绩预告: -预计归母净利1.9-2.45亿元,扭亏为盈 -预计扣非净利2.0-2.6亿元,同比+256%~363% 单Q4业绩略超预期: -预计归母净利0.94~1.49亿元,22年同期为2200万元 -预计扣非净利0.55-1.15亿元,22年同期为340万元 23年业绩大幅扭亏原因: -随着消费回暖,公司自20年以来围绕“产品、品牌、渠道”的战略改革成效释放,我们预计客群、ASP、折扣、店

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九牧王

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2024-01-25 23:18:09

风电再推荐：当期估值性价比凸显

【天风电新】风电再推荐：当期估值性价比凸显，持续看好海风高增速高天花板-0125 ——————————— 近期海风板块跟随大盘调整，站在当前看后续基本面催化：青洲六开工>江苏js问题解决&开工>青洲五七解决>深远海管理办法落地。 1）青洲六1GW项目当前海缆已经排产，首批导管架已经生产完毕，预计节后顺利开工交付； 2）江苏js问题有望春节前后得到解决，实现年内2.65GW项目并网； 3）青洲五七、深远海管理办法有望在Q2、Q2-Q3陆续落地。从估值来看，纯海风标的17-18X：东缆按照23年青

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大金重工

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2024-01-25 23:17:43

兆易创新：商誉减值影响当期业绩

【中信电子】兆易创新：商誉减值影响当期业绩，看好24年景气度回升下盈利拐点出现兆易发布业绩预告，预计2023年度实现营业收入约57.66亿元，同比下降约29%；实现归母净利润约1.55亿元，同比下滑约92%；实现扣非归母净利润约0.22亿元，同比下滑约99%。公司2023全年计提商誉、存货等资产减值损失约6.12亿元，其中商誉减值损失约3.8亿元，存货减值损失约2.32亿元。若加回商誉减值则归母净利润约5.35亿元，净利率约9.28%。 23Q4业绩测算：根据公告测算，公司23Q4营收约13.

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兆易创新

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2024-01-25 23:17:04

体验型消费&政府营销刺激春节文旅需求，寻找低估值景区布局机会

【招商海外商社】体验型消费&政府营销刺激春节文旅需求，寻找低估值景区布局机会 [福]体验型&性价比消费兴起，春节文旅热度有望延续：元旦旅游收入/人次恢复109%/106%,旅游收入及人均消费均创新高，受体验型消费带动下，多地景区客流超19年同期。展望24年春节，居民对于体验型&性价比消费热度依旧较高，看好后续大众旅游延续元旦热度。 [福]多地文旅局积极加大营销推广力度，或将持续催化新旅游热点:文旅作为补充地方财政的方式，元旦期间哈尔滨爆火后，各地文旅局积极响应，以免票、优惠、线上宣传等方式加大营

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众信旅游

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2024-01-25 22:40:51

千禾味业业绩预增简评

千禾味业业绩预增简评【华创食饮】事件:公司披露业绩预增公告,23年归母净利润5.09-5.78亿,同比+48-68%,扣非归母净利润5.08-5.75亿,同比+50-70%。简评: 1.利润符合预期。若按区间中枢计算,单Q4归母净利润1.57亿,同比基本持平,符合此前预期。一方面,包材采购价格同比下降,产品运杂费率降低,导致毛利率提升,另一方面,销售费用投入产出比提高,带动净利率提升。 2.预计全年股权激励目标顺利达成。一是22Q4零添加事件导致基数较高,二是今年春节备货较晚,预计23Q4营

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千禾味业

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2024-01-25 22:40:23

玉龙股份:金矿生产经营平稳,大宗贸易业务推进型

玉龙股份:金矿生产经营平稳,大宗贸易业务推进型【国投有色钢铁】公司披露了2023年年度业绩预告,预计归母净利润3.90亿元至4.60亿元,同比增长33.88-57.91%,扣非后净利润3.92亿-4.62亿元,同比增长30.05-53.28%。Q4归母净利润0.25-0.95亿元。帕金戈金矿四季度产量存在季节性影响。帕金戈金矿上半年黄金产量1.56吨,年产能在3吨左右。由于四季度为澳洲传统假期较为密集的时间段,且存在雨季影响,预计四季度产量低于前三季度单季水平,全年产量或在2.5-3吨,克金

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玉龙股份

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2024-01-25 22:39:51

铭普光磁大涨点评

【民生通信】铭普光磁大涨点评：关注800G光模块产品推出和定增上市进程 23年减值计提，卸下包袱：公司早盘涨停，此前发布业绩预亏公告，2023年公司预计实现归母净亏损2.2-2.9亿元，主要系资产减值计提、主营收入下降以及受到产品结构调整影响期间费用，秉承磁性元器件向盈利能力更强产品升级，定增扩充车载通信和新能源磁性元器件产品，资产计提后卸下包袱。海外布局光通信产能，目标海外数通市场：为满足海外客户对光模块、光器件的需求，23年公司陆续在马来西亚/越南设立全资孙公司，在AI带动海外互联网厂商数

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铭普光磁

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2024-01-25 22:39:11

兆易创新

[中泰电子|兆易创新]景气度&资产减值影响业绩，重点关注存储起量情况 Q4单季度营收环比微降，资产减值影响利润一 1)2023年:收入57.66亿元，同比-29%，归母净利润1.55亿元，同比-92%，扣非0.22亿元，同比-99%。全年商誉、存货等资产减值损失预计6.12亿元左右。全年商誉、存货等资产减值损失预计6.12亿元，其中商誉减值损失3.8亿元，存货减值损失2.32亿元，商誉余额4亿元。 2) 23Q4:收入13.72亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润-2.79亿元，环比-38

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兆易创新

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2024-01-25 22:38:24

央企负责人加强市值考核，轨交公司价值有望重估

【申万机械&交运】央企负责人加强市值考核，轨交公司价值有望重估基本面边际向上 #轨交运输：客货运需求超预期恢复。23年旅客发送量36.8亿人，同比增长128.6%，货物发送量39.1亿吨，同比持平；24年春运，国铁集团预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次，与同比23年春运增长37.9%，按照以往规律，24年铁路客运量有望继续超预期。 #轨交设备：新增固投稳步增长，设备投资结构性增加。1）固定资产投资：23年铁路固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；高铁投产新线2776公里，同比增长33.3

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广深铁路

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2024-01-25 22:37:56

大胜达

【东财新能源】大胜达(603687)深度研究：纸包装结构升级，钙钛矿设备初露锋芒 #牵手纤纳光电收购Fornax B.V.，#布局光伏镀膜设备。2023年10月，公司通过引入联合纤纳光电，通过股权投资基金拟收购荷兰Fornax B.V.公司，切入光伏薄膜电池镀膜设备制造。该公司目前掌握等离子化学沉积(PE-CVD)、化学沉积（CVD）、近空间升华(CSS)、气象传输沉积(VTD)等多种薄膜沉积技术，在钙钛矿电池、锂电池、功能玻璃及显示和半导体等领域都有广阔应用前景。 #公司是瓦楞纸包龙头，#依托

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大胜达

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2024-01-25 22:37:32

税友股份240125: 全国统一电子税务局加速，24年B、G双击

【申万计算机】税友股份240125: 全国统一电子税务局加速，24年B、G双击事件：1月24-25日，全国税务工作会议在北京召开。会议要点：精准高效落实结构性减税降费政策，深化“优惠政策找人”；推进数电票推广应用；扩围上线全国统一的新电子税务局，拓展税收大数据应用，提升数字化智能化；结论：利好税友B、G双业务，24年有望双击。税务合规及数字化行业强β属性，公司经营稳健业绩逐步加速。数电票加速+精准税务监管带动B端SaaS及合规产品强需求。目前数电票上线率超60%，电子化发票奠定企业采

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税友股份

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2024-01-25 22:37:12

国新办新闻发布会点评

【申万房地产】国新办新闻发布会点评：金融业责无旁贷，房地产再迎信贷利好（袁豪/陈鹏） ●事件：1月25日，在国新办举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷，必须大力支持。点评： ●充分强调地产链重要性，首次表态“金融业责无旁贷、必须大力支持” 会议再次强调房地产对国民经济重要性，凸显房地产的支柱性地位。此外，本次会议首席表态“金融业责无旁贷，必须大力支持”，措辞强烈、表态积极、预计房地产信贷后续仍有明显改善空间

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滨江集团

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2024-01-25 22:36:42

【海融科技】调研交流核心要点

【海融科技】调研交流核心要点（20240125） 1）业绩回顾与展望：2023年#预计收入10%~20%的增长，由于加大了产能、渠道的扩张力度，#利润预计两位数的下降。#2024-202年收入目标三年翻一番，2024年稀奶油受价格战影响毛利率压力加大，费用率会同比持平会略有下降。 2）茶饮客户：目前在收入占比中约5%-10%，客户有Coco、茉酸奶、沪上阿姨、益禾堂、7分甜，#2023年Coco有几千万，产品主要是奶盖、稀奶油、奶基底。新建华南工厂主要服务工业客户，#2024年会成为很多品牌的一

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海融科技

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2024-01-25 21:31:14

顺络电子-23年业绩高增,电感龙头复苏力度强劲

【中泰电子】顺络电子-23年业绩高增,电感龙头复苏力度强劲公司发布23年业绩预告,预计归母净利润6.28~7.36亿元,yoy+45%~+70%,扣非归母净利润5.8~6.89亿元,yoy+58%~+87%;23Q4归母净利润1.51~2.59亿元,yoy+480.8%~+896.2%,qoq-31.98%~16.67%,扣非归母净利润1.33~2.42亿元,yoy+1377.8%~+2588.9%,qoq-37.85%~+13.08%。受消费电子需求旺盛及公司新产品持续放量,全年业绩亮眼。

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顺络电子

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赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增

【浙商电新】赢合科技-M12出口英国电子烟同环比高增,斯科尔换弹产品有望高增【M12出口英国电子烟同环比高增,行业景气向上】根据海关数据,中国出口英国电子烟金额23M10-M12环比+6%/-28%/+66%(22同期+45%/-16%/-11%),23M12数据同比+31.02%。英国出口数据良好印证斯科尔Q4出货数据高增。【换弹产品有望替代一次性,斯科尔换弹产品有望高增】根据海关数据,2023年中国出口到英国、德国、法国的电子烟的金额12.8/3.1/0.6亿美元,同比+20%/+152

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赢合科技

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