夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-01-25 16:12:06

石化行业事件快评：市值或纳入考核，石化央企望迎价值重估

石化行业事件快评：市值或纳入考核，石化央企望迎价值重估事件：2024 年 1 月 24 日，国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵介绍，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。谢小兵表示：将在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上，国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现，及时运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预

S
中国石油

6

3

11

6.17
夜长梦山

2024-01-25 16:11:28

军工央国企价值重估

【华西军工】重视军工央国企价值重估 1月24日国资委提出将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。证监会表示支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力。我们看好军工央国企价值重估。重视央国企市值管理的实质是挖掘资产的科技含量和真正价值。我们认为，从新型举国体制的角度来看，需要更好地配置资源来集中力量办大事，集中宝贵资源投入到科技发展前沿领域。“中特估”服从和服务于国有资产证券化、国有市值稳步攀升这个目标。军工央企作为科技策源地、国家战略底线、现代产业链“链长”，理应享受更为准确合理的

S
中航西飞

1

0

3

1.65
夜长梦山

2024-01-25 13:45:52

DDR5成长逻辑

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！ SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比+25%，同比+47%。展望24全年，海力士预计DRAM/NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AI PC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服务器：预计通用服务器需求复苏，AI服务器增长持续。此外，SK海力士还提到：1）DDR5：2023年DDR5销量增长4倍，当前需求持续强劲。2）多样化产品矩阵：AI拉动MCR

S
澜起科技

3

0

0

1.59
夜长梦山

2024-01-25 12:36:57

【船舶板块】上涨点评

浙商机械国防邱世梁 | 王华君【船舶板块】上涨点评：中国造船业三大指标连续14年世界第一，多家公司业绩向好，期待行业周期上行，盈利改善事件： 1️⃣ 中国造船业三大指标连续14年位居世界第一，2023年我国造船完工量4232万载重吨，同比增长12%；新承接订单量7120万载重吨，同比增长56%；手持订单量13939万载重吨，同比增长32%， 2️⃣中国动力发布业绩预告，预计2023年归母净利润同比增长94%-145% 点评： 2️⃣三大造船指标国际市场份额分别为50%、67%和55%，均位

S
中国船舶

1

0

2

1.86
夜长梦山

2024-01-25 12:32:22

泓博医药：AI助力新药研发，小分子药物设计专家

【太平洋医药CXO】泓博医药：AI助力新药研发，小分子药物设计专家 AI助力新药研发，公司掌握核心技术。公司具备人工智能辅助药物设计（AIDD）的核心技术，利用该技术进行新药设计除了可以大幅缩短新药的开发周期，有效提高成功的可能性，还能对药物的活性以及安全性等副作用进行有效的预测。截止到2023年6月30日，公司CADD/AIDD技术平台已累计为52个新药项目提供了技术支持，其中2个已进入临床I期，3个在临床申报阶段，采购公司CADD/AIDD服务的客户数达到15家。前端业务订单充沛，保障业绩

S
泓博医药

4

4

4

5.79
夜长梦山

2024-01-25 12:31:44

建筑央企大涨后怎么看？

建筑央企大涨后怎么看？受国资委“将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”信息刺激，今日8大基建央企平均涨幅6.15%，创2023年5月5号高点后的最高单日涨幅，我们认为： 1、大建筑央企估值处于历史低位。截至今日收盘，8大建筑央企2023/2024年前瞻PE平均为6.30/5.44倍，PB估值为0.57/0.52倍，已跌至“中特估“主题期初估值水平。从股息率来看，8大建筑央企从高到低分别为中国建筑（5.19%）/中国铁建（3.60%）/中国中铁（3.31%）/中国交建（2.87%）/

S
中国铁建

30

12

23

24.48
夜长梦山

2024-01-25 12:31:24

华明装备2023年度业绩预告

【德邦电新】华明装备2023年度业绩预告 ▍事件：公司预计2023年度归母净利为5.33亿元至5.60亿元，同比+48.28%至+55.80% ；扣非归母净利为4.96亿元至5.22亿元，同比+44.59%至+52.17%。公司预计2023年Q4归母净利为0.74亿元至1.01亿元，同比+16.11%至+21.99%；扣非归母净利为0.70亿元至0.96亿元，同比+20.63%至+25.40%。 ▍本报告期业绩变动主要原因： 1、公司核心业务电力设备收入保持增长。 2、电力设备业务毛利率持续提

S
华明装备

1

1

2

2.77
夜长梦山

2024-01-25 12:30:56

市值管理成效有望纳入央企负责人业绩考核

【天风通信】市值管理成效有望纳入央企负责人业绩考核，运营商高分红派息，作为数字经济发展主力军未来可期 🔥事件：国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，#国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期，加大现金分红力度来更好地回报投资者。重申核心逻辑： #数据要素发展持续推进此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，数据基础制度建设

S
中国联通

4

1

3

5.09
夜长梦山

2024-01-25 12:29:20

赛力斯2023年业绩预告点评

【中信汽车】赛力斯2023年业绩预告点评：孙公司瑞驰分拆计提投资收益，扣非归母绝对亏损放大，单车亏损受益于规模效应体现环比料明显收窄赛力斯发布2023年业绩预告，预计2023年实现收入355-365亿元，同比+4.09%~+7.02%，中值为360亿元；归母净利润-27~-21亿元，中值为-24亿元（2022年：-38.32亿元）；扣非归母净利润-50~-46亿元，中值为-48亿元（2022年：-42.96亿元），对此我们点评如下按照业绩预告中值计算，23Q4单季度收入193亿元（环比+24

S
赛力斯

0

0

0

1.91
夜长梦山

2024-01-25 12:29:00

兆驰股份：净利润同比大增符合预期

[庆祝]【中信电子】兆驰股份：净利润同比大增符合预期，Mini驱动未来业绩情况：公司2023年实现归母净利润15-18亿元，同比+30.90%-57.08%；实现扣非归母净利润13.9-26.9亿元，同比+45.57%-76.99%，主要系全年电视ODM出货显著增长，贡献业绩；同时23H2 LED芯片满产、价格回暖，LED板块利润环比显著改善。总体业绩符合预期，持续推荐。智慧显示：根据洛图科技数据，2023年公司电视ODM出货量预计约1050万台，在全球TOP电视ODM工厂出货量排名第三，同

S
兆驰股份

1

0

3

3.02
夜长梦山

2024-01-25 12:28:38

“星网”卫星产业链

【重点强调“星网”卫星产业链】 #我们为什么在当前建议关注中国卫星、航天智装、航天环宇关于《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》的解读（1）对发展目标的解读~ “到2028年北京商业航天产业能级明显提升”意味着北京卫星产能或将在2024-2028年实现大幅增长，相关公司的顺义、大兴等产业园区规模或迎来加速扩张期。（2）对重点任务的解读~ “率先实现可重复使用火箭入轨回收复飞，形成低成本高可靠星箭产品研制能力”意味着到2028年单颗卫星的发射成本有望相比2023年下降

S
中国卫星

10

2

6

10.69
夜长梦山

2024-01-25 12:28:06

金桥信息-20240124

金桥信息-20240124 2022年9月蚂蚁与金桥合作的多元解纷平台上线试运行以来，经过三个月磨合，立案阶段的收费标准，是每件500-800元。除了法制之外的业务每年预计的营收在7亿元左右，都是低毛利业务，10-30%之间；法制业务毛利比较高，有40% 整体净利率水平在5%左右因此，法制之外的业务估值=7亿元*5%净利率=0.35亿元*40PE=14亿元催收业务的估值： 1/ 2022年12月正式运行，三个月已经运行了10万单业务，在尚未进行到司法立案阶段时，回款率已达到10%，立案

S
金桥信息

4

2

7

7.21
夜长梦山

2024-01-25 12:27:47

森麒麟终裁税率维持1.24%

【招商汽车】森麒麟终裁税率维持1.24% 事件：泰国双反终裁结果出炉，税率与初裁结果完全一致，森麒麟1.24%，住友6.16%，其他企业4.52%。结果可以说超预期（原预期森麒麟2%以内）。森麒麟成为泰国半钢胎出口美国税率最低的企业。影响： 1）原审税率17.06%，公司将获退税3亿元+利息；2）随即第一轮涨价约5pct，在2-3月价格上即刻体现；3）公司的美国贸易子公司持续受益低税率，增厚盈利；4）增厚下游客户盈利，利于提升公司产品在渠道和终端市场的竞争力。发力高端配套，重视品牌力提升

S
森麒麟

1

0

1

1.32
夜长梦山

2024-01-25 12:27:18

思维列控近况更新

思维列控近况更新 1、业绩稳增长，预告中值来看23年利润同比增长20%，主要系1）铁路运输全面恢复，客户资金有好转，列控业务进入上升期，增速预计30%以上；2）新产品发力推广比较理想，开始放量；3）零部件国产化率提升成本端下降，规模化效应费用摊薄。 2、订单情况：23年核心业务列控系统订单增速预计30%以上；铁路安防、高铁业务增速相对平稳。 3、更新替换：列控、铁路安防、高铁业务均进入更新替换周期。列控22年开始有复苏增长，保守估计24-25年保持20%左右增速；铁路安防、高铁综合监测产品更新释

S
思维列控

0

0

2

2.05
夜长梦山

2024-01-25 12:26:47

北美算力板块观点更新

北美算力板块观点更新：从防御到进攻，重视capex预期修正下的双击行情事件：近期美股AI龙头企业进入EPS上修行情。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨。板块核心矛盾迎来积极变化，估值行情可期。北美算力链的估值因市场担忧资本开支见顶普遍承压，市场普遍预期24H2/25H1产业链开始砍单，24年或为业绩最高点，当期产业链光模块PCB等刚开始进入业绩加速期，但估值已经压缩至历史低点。前期我们提示北美算力作为当下业绩增长最确

S
工业富联

4

5

10

11.59

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22223

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293