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夜长梦山

2024-01-16 20:17:05

【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告

公司预计，2023年实现营业收入26.8-27.1亿元，同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元，同比增长1164%-1286%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元，同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放，公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素； (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊

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普瑞眼科

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夜长梦山

2024-01-16 17:33:15

【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头，强烈推荐

23年涨幅10.61%，同期沪深300 -11.38%，相对收益22%;24年至今涨幅3.74%，同期沪深3004.73%，相对收益8.47%；受益于功能化及用量提升，汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃，天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好，产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透，公司汽车玻璃ASP加速提升，2022年

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福耀玻璃

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夜长梦山

2024-01-16 16:54:44

【招商电新】新能源再更新

#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平，11月份企稳，近期产业端反馈的回暖，进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下，年底p型出现阶段性甩卖，后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大，预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强，但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑，

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晶科能源

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夜长梦山

2024-01-16 16:50:36

传媒策略会要点汇总

【丝路视觉】公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头，拥有近千人的数字内容制作团队，在VR方面布局前瞻。近日，公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。【天娱数科】公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务，创新业务主要是AI数字人，公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人，目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力，未来的业务增量在于3D数字资产制作、【南方传媒】公司近期受到所得税率调整的影响

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丝路视觉

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夜长梦山

2024-01-16 13:00:58

【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展，基本面有望迎来拐点

加快海外业务拓展，打开发展天花板产品层面，公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付，此外，公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构，加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压，主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢，同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段，长期看，电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力，而公司多项新业务则是市场

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亿嘉和

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夜长梦山

2024-01-16 12:15:34

【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递

朱总整体复盘了长安过去一年的发展，对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析，思考清晰！销量目标: 2024年280万，同比+9.7%，自主220.4万，同比+14.6%，新能源75万，海外48万: 2025年350-400万，自主280-300万，新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-50w 和华为的合资: 8月起做了多次交流，11月份

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长安汽车

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夜长梦山

2024-01-16 12:13:53

【中信建投电新人电力设备·网内篇】电网建设整体上行，柔性直流带来较大弹性

重要背景 1)新型电力系统建设提速，特高压开工条数高企的双重背景下，我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升；重点在主干输电网利好一次设备。 2)沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续。预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。结合已有可研情况，#柔性直流已成为较为明确的产业趋势。网内概况:#投资: 23年初国网计划投资5200e; 23年1-11月电网投资完成额4458e，增速6%。电网投资保持稳健增木 #招标: 1)国网总部23年输变电招中标总金额约677亿元 (6批次) ，同

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许继电气

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夜长梦山

2024-01-16 12:10:22

【德邦医药】海思科更新: 近期催化较多，可重点关注

环泊酚海外临床即将结束，JPM大会做汇报，2022年销售额7000万美元，2023年前11个月销售额1.2亿美元。 THR-B靶点海外映射，Madrigal产品已在美国递交NDA，PDUFA DAY (202.3.14)，HSK31679二期临床已开展，全球进度领先 ODPP1:全球仅3款临床在研DPP-1抑制剂，其中AZ的brensocatib处于III期，首发适应症为支气管扩张，III期ASPEN研究将于2024年3月完成。海思科DPP1处于二期，海外权益已授权出海。 3个新药预计24H1获

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海思科

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夜长梦山

2024-01-16 12:09:01

【申万计算机】同花顺: 2304市场低迷带来的业绩预期逐新消化

预计2023年对应较低业绩基数，2024有望恢复增长，当前沪指跌破2900点，成交量下滑至6000亿附近同花顺前三季度收入同比增加4.3%，扣非净利同比降低10.6%，Q4仍然不乐观，目前市场已逐渐消化这预期，#业绩基数较低。我们认为若2024年后市场反弹，同花顺将在同比业绩上有优异表现。市场传言Wind可能有降价考虑，我们了解到目前二者价格体系整体比较稳定。根据公开招投标统计Wind账号价格在3.8万元/年/个左右，#同花顺iFinD均价在1万元左右，二者基础功能类似，ifind目前价格仅w

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同花顺

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夜长梦山

2024-01-16 12:07:16

杭叉集团交流情况更新

杭叉集团：预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23% 1) 23Q4情况: 环比在变好，内外销的增速相比Q3是维持的。 2)23年业绩增长拆分:中策橡胶的投资收益预估2.5亿左右，汇兑贡献按22年结汇7、23年7.1的汇率，60亿出口营收，大概正贡献2亿左右。 3) 24年展望:内销同比+10-15%，外销同比+15-20%，不算特别夸张的预期。国内考虑到增速延续，出口美洲、东南亚都很好，预计分别25-30%、50%增速，欧洲包含俄罗斯预计增速低一些10%左右、 4)23年分车型来看

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杭叉集团

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夜长梦山

2024-01-16 12:05:30

【奥特维】2024年东吴策略会交流精华

客户结构: TOP10客广订单占50%%-60%奥特维TOP10客户订单占50%-60%，整体上订单总额增加，订单需求不断提升，但客户比例变化幅度不大，龙头客户订单计划近年基本没有波动，除18年由于531新政下降约30%外需求量较为稳定，目龙头客户订单计划准确度越来越高。 0BB会逐渐放量，TOPCon和HJT都可以使用0BB完全替换现有的SMBB需要二年，属于颠覆性变化，需要完全更换为新设备。0BB整体偏定制化，未来在TOPCon和HJT上都会形成最终的技术路线选择，0BB可以同时匹配TOPC

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奥特维

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夜长梦山

2024-01-16 12:03:45

【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好半导体设备公司投资价值。【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元，同比增长32%，其中刻蚀设备收入47亿元，同比增长49%，新签订单83.6亿元，同比增长3

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中微公司

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夜长梦山

2024-01-16 12:00:25

【国海电新】固德威更新

#营业收入展望: (1)总营收: 2023年有70亿，2024年预测100亿 2)逆变器:预计24年并网出货量增速20-30%，储能增速30-40%，平均功率均有进一步上升空间(3)电池: 2023年实现收入9个多亿;24年出货量可能翻番，但价格下降可能导致收入增长不明显 (4)国内户用分布式: 2023年实现收入16-17亿。 (5)BIPV: 2023年大概做了1-2亿; 2024年预期3-5亿。 #出货量: (1)环比变化: 23年12月户储出货6000-7000台，24年1月出货8000

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固德威

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夜长梦山

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【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!

当下时点其主业发展稳健，氢能作为第二成长曲线，有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率测试电源公司一直是行业龙头企业，受益下游光储充行业持续高景气度，测试设备需求增速虽放缓，但是仍能保证稳定增速，小功率测试电源方面，随着产品系列丰富，订单规模继续提升，明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外，公司7月的定增募资超2亿元，就是用于丰富小功率测试电源产品线 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等贴有望刺激产业提速，中汽协数据，FCV产销创

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科威尔

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夜长梦山

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【天风医药】川宁生物重点推荐: 2023年业绩预告超预期，合成生物学布局PHA大单品

事件1，川宁生物于2024年1月15日公布2023年业绩预告，归母净利润9-9.9亿元，同比增速118.70%-140.57%，扣非归母净利润9-9.9亿元，同比增速101.51% - 121.66%。事件2，川宁生物于2024年1月11日与微构工场签订战略合作协议，双方将设立合资公司"微宁生物”，共司布局医用生物降解材料PHA(聚基脂肪酸酶)的研发和生产。"微宁生物“将依托微构工场的PHA研究经验，利用川宁生物现有产线进行PHA的生产，2024年将向全球客户提供超过2000吨/年的PHA产能

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川宁生物

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【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告

公司预计，2023年实现营业收入26.8-27.1亿元，同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元，同比增长1164%-1286%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元，同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放，公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素； (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊

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【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头，强烈推荐

23年涨幅10.61%，同期沪深300 -11.38%，相对收益22%;24年至今涨幅3.74%，同期沪深3004.73%，相对收益8.47%；受益于功能化及用量提升，汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃，天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好，产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透，公司汽车玻璃ASP加速提升，2022年

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【招商电新】新能源再更新

#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平，11月份企稳，近期产业端反馈的回暖，进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下，年底p型出现阶段性甩卖，后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大，预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强，但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑，

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晶科能源

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传媒策略会要点汇总

【丝路视觉】公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头，拥有近千人的数字内容制作团队，在VR方面布局前瞻。近日，公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。【天娱数科】公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务，创新业务主要是AI数字人，公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人，目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力，未来的业务增量在于3D数字资产制作、【南方传媒】公司近期受到所得税率调整的影响

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【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展，基本面有望迎来拐点

加快海外业务拓展，打开发展天花板产品层面，公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付，此外，公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构，加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压，主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢，同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段，长期看，电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力，而公司多项新业务则是市场

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【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递

朱总整体复盘了长安过去一年的发展，对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析，思考清晰！销量目标: 2024年280万，同比+9.7%，自主220.4万，同比+14.6%，新能源75万，海外48万: 2025年350-400万，自主280-300万，新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-50w 和华为的合资: 8月起做了多次交流，11月份

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【中信建投电新人电力设备·网内篇】电网建设整体上行，柔性直流带来较大弹性

重要背景 1)新型电力系统建设提速，特高压开工条数高企的双重背景下，我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升；重点在主干输电网利好一次设备。 2)沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续。预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。结合已有可研情况，#柔性直流已成为较为明确的产业趋势。网内概况:#投资: 23年初国网计划投资5200e; 23年1-11月电网投资完成额4458e，增速6%。电网投资保持稳健增木 #招标: 1)国网总部23年输变电招中标总金额约677亿元 (6批次) ，同

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【德邦医药】海思科更新: 近期催化较多，可重点关注

环泊酚海外临床即将结束，JPM大会做汇报，2022年销售额7000万美元，2023年前11个月销售额1.2亿美元。 THR-B靶点海外映射，Madrigal产品已在美国递交NDA，PDUFA DAY (202.3.14)，HSK31679二期临床已开展，全球进度领先 ODPP1:全球仅3款临床在研DPP-1抑制剂，其中AZ的brensocatib处于III期，首发适应症为支气管扩张，III期ASPEN研究将于2024年3月完成。海思科DPP1处于二期，海外权益已授权出海。 3个新药预计24H1获

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【申万计算机】同花顺: 2304市场低迷带来的业绩预期逐新消化

预计2023年对应较低业绩基数，2024有望恢复增长，当前沪指跌破2900点，成交量下滑至6000亿附近同花顺前三季度收入同比增加4.3%，扣非净利同比降低10.6%，Q4仍然不乐观，目前市场已逐渐消化这预期，#业绩基数较低。我们认为若2024年后市场反弹，同花顺将在同比业绩上有优异表现。市场传言Wind可能有降价考虑，我们了解到目前二者价格体系整体比较稳定。根据公开招投标统计Wind账号价格在3.8万元/年/个左右，#同花顺iFinD均价在1万元左右，二者基础功能类似，ifind目前价格仅w

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杭叉集团交流情况更新

杭叉集团：预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23% 1) 23Q4情况: 环比在变好，内外销的增速相比Q3是维持的。 2)23年业绩增长拆分:中策橡胶的投资收益预估2.5亿左右，汇兑贡献按22年结汇7、23年7.1的汇率，60亿出口营收，大概正贡献2亿左右。 3) 24年展望:内销同比+10-15%，外销同比+15-20%，不算特别夸张的预期。国内考虑到增速延续，出口美洲、东南亚都很好，预计分别25-30%、50%增速，欧洲包含俄罗斯预计增速低一些10%左右、 4)23年分车型来看

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【奥特维】2024年东吴策略会交流精华

客户结构: TOP10客广订单占50%%-60%奥特维TOP10客户订单占50%-60%，整体上订单总额增加，订单需求不断提升，但客户比例变化幅度不大，龙头客户订单计划近年基本没有波动，除18年由于531新政下降约30%外需求量较为稳定，目龙头客户订单计划准确度越来越高。 0BB会逐渐放量，TOPCon和HJT都可以使用0BB完全替换现有的SMBB需要二年，属于颠覆性变化，需要完全更换为新设备。0BB整体偏定制化，未来在TOPCon和HJT上都会形成最终的技术路线选择，0BB可以同时匹配TOPC

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【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好半导体设备公司投资价值。【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元，同比增长32%，其中刻蚀设备收入47亿元，同比增长49%，新签订单83.6亿元，同比增长3

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【国海电新】固德威更新

#营业收入展望: (1)总营收: 2023年有70亿，2024年预测100亿 2)逆变器:预计24年并网出货量增速20-30%，储能增速30-40%，平均功率均有进一步上升空间(3)电池: 2023年实现收入9个多亿;24年出货量可能翻番，但价格下降可能导致收入增长不明显 (4)国内户用分布式: 2023年实现收入16-17亿。 (5)BIPV: 2023年大概做了1-2亿; 2024年预期3-5亿。 #出货量: (1)环比变化: 23年12月户储出货6000-7000台，24年1月出货8000

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【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!

当下时点其主业发展稳健，氢能作为第二成长曲线，有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率测试电源公司一直是行业龙头企业，受益下游光储充行业持续高景气度，测试设备需求增速虽放缓，但是仍能保证稳定增速，小功率测试电源方面，随着产品系列丰富，订单规模继续提升，明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外，公司7月的定增募资超2亿元，就是用于丰富小功率测试电源产品线 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等贴有望刺激产业提速，中汽协数据，FCV产销创

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【天风医药】川宁生物重点推荐: 2023年业绩预告超预期，合成生物学布局PHA大单品

事件1，川宁生物于2024年1月15日公布2023年业绩预告，归母净利润9-9.9亿元，同比增速118.70%-140.57%，扣非归母净利润9-9.9亿元，同比增速101.51% - 121.66%。事件2，川宁生物于2024年1月11日与微构工场签订战略合作协议，双方将设立合资公司"微宁生物”，共司布局医用生物降解材料PHA(聚基脂肪酸酶)的研发和生产。"微宁生物“将依托微构工场的PHA研究经验，利用川宁生物现有产线进行PHA的生产，2024年将向全球客户提供超过2000吨/年的PHA产能

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【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告

公司预计，2023年实现营业收入26.8-27.1亿元，同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元，同比增长1164%-1286%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元，同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放，公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素； (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊

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【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头，强烈推荐

23年涨幅10.61%，同期沪深300 -11.38%，相对收益22%;24年至今涨幅3.74%，同期沪深3004.73%，相对收益8.47%；受益于功能化及用量提升，汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃，天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好，产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透，公司汽车玻璃ASP加速提升，2022年

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福耀玻璃

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夜长梦山

2024-01-16 16:54:44

【招商电新】新能源再更新

#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平，11月份企稳，近期产业端反馈的回暖，进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下，年底p型出现阶段性甩卖，后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大，预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强，但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑，

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晶科能源

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夜长梦山

2024-01-16 16:50:36

传媒策略会要点汇总

【丝路视觉】公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头，拥有近千人的数字内容制作团队，在VR方面布局前瞻。近日，公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。【天娱数科】公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务，创新业务主要是AI数字人，公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人，目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力，未来的业务增量在于3D数字资产制作、【南方传媒】公司近期受到所得税率调整的影响

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丝路视觉

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夜长梦山

2024-01-16 13:00:58

【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展，基本面有望迎来拐点

加快海外业务拓展，打开发展天花板产品层面，公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付，此外，公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构，加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压，主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢，同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段，长期看，电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力，而公司多项新业务则是市场

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亿嘉和

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夜长梦山

2024-01-16 12:15:34

【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递

朱总整体复盘了长安过去一年的发展，对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析，思考清晰！销量目标: 2024年280万，同比+9.7%，自主220.4万，同比+14.6%，新能源75万，海外48万: 2025年350-400万，自主280-300万，新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-50w 和华为的合资: 8月起做了多次交流，11月份

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长安汽车

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夜长梦山

2024-01-16 12:13:53

【中信建投电新人电力设备·网内篇】电网建设整体上行，柔性直流带来较大弹性

重要背景 1)新型电力系统建设提速，特高压开工条数高企的双重背景下，我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升；重点在主干输电网利好一次设备。 2)沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续。预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。结合已有可研情况，#柔性直流已成为较为明确的产业趋势。网内概况:#投资: 23年初国网计划投资5200e; 23年1-11月电网投资完成额4458e，增速6%。电网投资保持稳健增木 #招标: 1)国网总部23年输变电招中标总金额约677亿元 (6批次) ，同

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许继电气

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夜长梦山

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【德邦医药】海思科更新: 近期催化较多，可重点关注

环泊酚海外临床即将结束，JPM大会做汇报，2022年销售额7000万美元，2023年前11个月销售额1.2亿美元。 THR-B靶点海外映射，Madrigal产品已在美国递交NDA，PDUFA DAY (202.3.14)，HSK31679二期临床已开展，全球进度领先 ODPP1:全球仅3款临床在研DPP-1抑制剂，其中AZ的brensocatib处于III期，首发适应症为支气管扩张，III期ASPEN研究将于2024年3月完成。海思科DPP1处于二期，海外权益已授权出海。 3个新药预计24H1获

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海思科

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【申万计算机】同花顺: 2304市场低迷带来的业绩预期逐新消化

预计2023年对应较低业绩基数，2024有望恢复增长，当前沪指跌破2900点，成交量下滑至6000亿附近同花顺前三季度收入同比增加4.3%，扣非净利同比降低10.6%，Q4仍然不乐观，目前市场已逐渐消化这预期，#业绩基数较低。我们认为若2024年后市场反弹，同花顺将在同比业绩上有优异表现。市场传言Wind可能有降价考虑，我们了解到目前二者价格体系整体比较稳定。根据公开招投标统计Wind账号价格在3.8万元/年/个左右，#同花顺iFinD均价在1万元左右，二者基础功能类似，ifind目前价格仅w

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同花顺

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夜长梦山

2024-01-16 12:07:16

杭叉集团交流情况更新

杭叉集团：预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23% 1) 23Q4情况: 环比在变好，内外销的增速相比Q3是维持的。 2)23年业绩增长拆分:中策橡胶的投资收益预估2.5亿左右，汇兑贡献按22年结汇7、23年7.1的汇率，60亿出口营收，大概正贡献2亿左右。 3) 24年展望:内销同比+10-15%，外销同比+15-20%，不算特别夸张的预期。国内考虑到增速延续，出口美洲、东南亚都很好，预计分别25-30%、50%增速，欧洲包含俄罗斯预计增速低一些10%左右、 4)23年分车型来看

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杭叉集团

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夜长梦山

2024-01-16 12:05:30

【奥特维】2024年东吴策略会交流精华

客户结构: TOP10客广订单占50%%-60%奥特维TOP10客户订单占50%-60%，整体上订单总额增加，订单需求不断提升，但客户比例变化幅度不大，龙头客户订单计划近年基本没有波动，除18年由于531新政下降约30%外需求量较为稳定，目龙头客户订单计划准确度越来越高。 0BB会逐渐放量，TOPCon和HJT都可以使用0BB完全替换现有的SMBB需要二年，属于颠覆性变化，需要完全更换为新设备。0BB整体偏定制化，未来在TOPCon和HJT上都会形成最终的技术路线选择，0BB可以同时匹配TOPC

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奥特维

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夜长梦山

2024-01-16 12:03:45

【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好半导体设备公司投资价值。【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元，同比增长32%，其中刻蚀设备收入47亿元，同比增长49%，新签订单83.6亿元，同比增长3

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中微公司

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夜长梦山

2024-01-16 12:00:25

【国海电新】固德威更新

#营业收入展望: (1)总营收: 2023年有70亿，2024年预测100亿 2)逆变器:预计24年并网出货量增速20-30%，储能增速30-40%，平均功率均有进一步上升空间(3)电池: 2023年实现收入9个多亿;24年出货量可能翻番，但价格下降可能导致收入增长不明显 (4)国内户用分布式: 2023年实现收入16-17亿。 (5)BIPV: 2023年大概做了1-2亿; 2024年预期3-5亿。 #出货量: (1)环比变化: 23年12月户储出货6000-7000台，24年1月出货8000

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固德威

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夜长梦山

2024-01-16 11:57:52

【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!

当下时点其主业发展稳健，氢能作为第二成长曲线，有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率测试电源公司一直是行业龙头企业，受益下游光储充行业持续高景气度，测试设备需求增速虽放缓，但是仍能保证稳定增速，小功率测试电源方面，随着产品系列丰富，订单规模继续提升，明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外，公司7月的定增募资超2亿元，就是用于丰富小功率测试电源产品线 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等贴有望刺激产业提速，中汽协数据，FCV产销创

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科威尔

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夜长梦山

2024-01-16 09:05:57

【天风医药】川宁生物重点推荐: 2023年业绩预告超预期，合成生物学布局PHA大单品

事件1，川宁生物于2024年1月15日公布2023年业绩预告，归母净利润9-9.9亿元，同比增速118.70%-140.57%，扣非归母净利润9-9.9亿元，同比增速101.51% - 121.66%。事件2，川宁生物于2024年1月11日与微构工场签订战略合作协议，双方将设立合资公司"微宁生物”，共司布局医用生物降解材料PHA(聚基脂肪酸酶)的研发和生产。"微宁生物“将依托微构工场的PHA研究经验，利用川宁生物现有产线进行PHA的生产，2024年将向全球客户提供超过2000吨/年的PHA产能

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川宁生物

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夜长梦山

2024-01-16 20:17:05

【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告

公司预计，2023年实现营业收入26.8-27.1亿元，同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元，同比增长1164%-1286%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元，同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放，公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素； (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊

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普瑞眼科

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【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头，强烈推荐

23年涨幅10.61%，同期沪深300 -11.38%，相对收益22%;24年至今涨幅3.74%，同期沪深3004.73%，相对收益8.47%；受益于功能化及用量提升，汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃，天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好，产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透，公司汽车玻璃ASP加速提升，2022年

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【招商电新】新能源再更新

#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平，11月份企稳，近期产业端反馈的回暖，进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下，年底p型出现阶段性甩卖，后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大，预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强，但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑，

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传媒策略会要点汇总

【丝路视觉】公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头，拥有近千人的数字内容制作团队，在VR方面布局前瞻。近日，公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。【天娱数科】公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务，创新业务主要是AI数字人，公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人，目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力，未来的业务增量在于3D数字资产制作、【南方传媒】公司近期受到所得税率调整的影响

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【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展，基本面有望迎来拐点

加快海外业务拓展，打开发展天花板产品层面，公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付，此外，公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构，加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压，主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢，同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段，长期看，电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力，而公司多项新业务则是市场

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【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递

朱总整体复盘了长安过去一年的发展，对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析，思考清晰！销量目标: 2024年280万，同比+9.7%，自主220.4万，同比+14.6%，新能源75万，海外48万: 2025年350-400万，自主280-300万，新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-50w 和华为的合资: 8月起做了多次交流，11月份

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【中信建投电新人电力设备·网内篇】电网建设整体上行，柔性直流带来较大弹性

重要背景 1)新型电力系统建设提速，特高压开工条数高企的双重背景下，我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升；重点在主干输电网利好一次设备。 2)沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续。预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。结合已有可研情况，#柔性直流已成为较为明确的产业趋势。网内概况:#投资: 23年初国网计划投资5200e; 23年1-11月电网投资完成额4458e，增速6%。电网投资保持稳健增木 #招标: 1)国网总部23年输变电招中标总金额约677亿元 (6批次) ，同

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【德邦医药】海思科更新: 近期催化较多，可重点关注

环泊酚海外临床即将结束，JPM大会做汇报，2022年销售额7000万美元，2023年前11个月销售额1.2亿美元。 THR-B靶点海外映射，Madrigal产品已在美国递交NDA，PDUFA DAY (202.3.14)，HSK31679二期临床已开展，全球进度领先 ODPP1:全球仅3款临床在研DPP-1抑制剂，其中AZ的brensocatib处于III期，首发适应症为支气管扩张，III期ASPEN研究将于2024年3月完成。海思科DPP1处于二期，海外权益已授权出海。 3个新药预计24H1获

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【申万计算机】同花顺: 2304市场低迷带来的业绩预期逐新消化

预计2023年对应较低业绩基数，2024有望恢复增长，当前沪指跌破2900点，成交量下滑至6000亿附近同花顺前三季度收入同比增加4.3%，扣非净利同比降低10.6%，Q4仍然不乐观，目前市场已逐渐消化这预期，#业绩基数较低。我们认为若2024年后市场反弹，同花顺将在同比业绩上有优异表现。市场传言Wind可能有降价考虑，我们了解到目前二者价格体系整体比较稳定。根据公开招投标统计Wind账号价格在3.8万元/年/个左右，#同花顺iFinD均价在1万元左右，二者基础功能类似，ifind目前价格仅w

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杭叉集团交流情况更新

杭叉集团：预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23% 1) 23Q4情况: 环比在变好，内外销的增速相比Q3是维持的。 2)23年业绩增长拆分:中策橡胶的投资收益预估2.5亿左右，汇兑贡献按22年结汇7、23年7.1的汇率，60亿出口营收，大概正贡献2亿左右。 3) 24年展望:内销同比+10-15%，外销同比+15-20%，不算特别夸张的预期。国内考虑到增速延续，出口美洲、东南亚都很好，预计分别25-30%、50%增速，欧洲包含俄罗斯预计增速低一些10%左右、 4)23年分车型来看

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【奥特维】2024年东吴策略会交流精华

客户结构: TOP10客广订单占50%%-60%奥特维TOP10客户订单占50%-60%，整体上订单总额增加，订单需求不断提升，但客户比例变化幅度不大，龙头客户订单计划近年基本没有波动，除18年由于531新政下降约30%外需求量较为稳定，目龙头客户订单计划准确度越来越高。 0BB会逐渐放量，TOPCon和HJT都可以使用0BB完全替换现有的SMBB需要二年，属于颠覆性变化，需要完全更换为新设备。0BB整体偏定制化，未来在TOPCon和HJT上都会形成最终的技术路线选择，0BB可以同时匹配TOPC

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【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好半导体设备公司投资价值。【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元，同比增长32%，其中刻蚀设备收入47亿元，同比增长49%，新签订单83.6亿元，同比增长3

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#营业收入展望: (1)总营收: 2023年有70亿，2024年预测100亿 2)逆变器:预计24年并网出货量增速20-30%，储能增速30-40%，平均功率均有进一步上升空间(3)电池: 2023年实现收入9个多亿;24年出货量可能翻番，但价格下降可能导致收入增长不明显 (4)国内户用分布式: 2023年实现收入16-17亿。 (5)BIPV: 2023年大概做了1-2亿; 2024年预期3-5亿。 #出货量: (1)环比变化: 23年12月户储出货6000-7000台，24年1月出货8000

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【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!

当下时点其主业发展稳健，氢能作为第二成长曲线，有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率测试电源公司一直是行业龙头企业，受益下游光储充行业持续高景气度，测试设备需求增速虽放缓，但是仍能保证稳定增速，小功率测试电源方面，随着产品系列丰富，订单规模继续提升，明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外，公司7月的定增募资超2亿元，就是用于丰富小功率测试电源产品线 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等贴有望刺激产业提速，中汽协数据，FCV产销创

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【天风医药】川宁生物重点推荐: 2023年业绩预告超预期，合成生物学布局PHA大单品

事件1，川宁生物于2024年1月15日公布2023年业绩预告，归母净利润9-9.9亿元，同比增速118.70%-140.57%，扣非归母净利润9-9.9亿元，同比增速101.51% - 121.66%。事件2，川宁生物于2024年1月11日与微构工场签订战略合作协议，双方将设立合资公司"微宁生物”，共司布局医用生物降解材料PHA(聚基脂肪酸酶)的研发和生产。"微宁生物“将依托微构工场的PHA研究经验，利用川宁生物现有产线进行PHA的生产，2024年将向全球客户提供超过2000吨/年的PHA产能

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【海通医药】普瑞眼科2023业绩预告

公司预计，2023年实现营业收入26.8-27.1亿元，同比增长55%-57%: 归母净利2.60-2.85亿元，同比增长1164%-1286%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80-2.05亿元，同比增长871%-1006%。 (1)公司2023年抓住消费复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放，公司成款期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素； (2)2022年自建的5家眼科专科医院相继开诊

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【招商汽车】福耀玻璃:业绩确定性极强的全球汽车玻璃龙头，强烈推荐

23年涨幅10.61%，同期沪深300 -11.38%，相对收益22%;24年至今涨幅3.74%，同期沪深3004.73%，相对收益8.47%；受益于功能化及用量提升，汽车玻璃ASP不断提升。汽车产业发展至今，单车玻璃平均用量已经提升至4.5-5m2左右，较20世纪50年代的汽车玻璃用量提高了1倍左右。相较普通汽车玻璃，天募玻璃、HUD玻璃、隔热玻璃、调光玻培等汽车玻璃的功能性更强、乘客体验感更好，产品的单位面积价格也显著上升随着国内新能源汽车的快速渗透，公司汽车玻璃ASP加速提升，2022年

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【招商电新】新能源再更新

#光伏: 欧洲市场转机初现 1、近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏的欧洲出门从Q2开始下降到10月回到接近21年的水平，11月份企稳，近期产业端反馈的回暖，进一步印证底部. 2、P型产能Q4开工率普遍下降到4成及之下，年底p型出现阶段性甩卖，后续可能有所恢复:由于TOPCoN已形成对P型的巨大势差且还在放大，预计24年P型存量产能开始退出势不可挡。上半年N型TOPCon领先么司能保持盈利但盈利情况不会太强，但这个短期牺牲很可能换来下一阶段的格局重塑，

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晶科能源

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夜长梦山

2024-01-16 16:50:36

传媒策略会要点汇总

【丝路视觉】公司是国内数字展示和数字内容制作的龙头，拥有近千人的数字内容制作团队，在VR方面布局前瞻。近日，公司已带着一些VR产品以及C端交互式的产品去苹果进行真机实测。【天娱数科】公司的主营业务为移动分发、流量代理、内容营销业务，创新业务主要是AI数字人，公司着力研发情感陪护、文旅、教辅类的AI数字人，目前在北京有个400多平米的动捕棚训练AI数字人的表情和动作。公司的式捕棚具有制作虚拟现实结合资产的能力，未来的业务增量在于3D数字资产制作、【南方传媒】公司近期受到所得税率调整的影响

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丝路视觉

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夜长梦山

2024-01-16 13:00:58

【浙商电新】亿嘉和: 加快海外业务拓展，基本面有望迎来拐点

加快海外业务拓展，打开发展天花板产品层面，公司商用清洁机器人产品是首个出海销售的产品重点布局东南亚、欧洲、日韩、美洲等发达国家市场。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡等地均已有产品交付，此外，公司也在新加坡、美国等海外地区构建研发中心或分支机构，加快海外布局。 #基本面有望迎来拐点公司前二季度业绩承压，主要因为电网机器人订单释放和执行节奏偏慢，同时公司在多个新行业领域的业务处于拓展提升阶段，长期看，电网机器人行业对电网固定资产运维效率提升有较大助力，而公司多项新业务则是市场

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亿嘉和

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夜长梦山

2024-01-16 12:15:34

【中信汽车】长安2024全球合作伙伴大会朱总讲话速递

朱总整体复盘了长安过去一年的发展，对目前行业的机遇和挑战做了深入剖析，思考清晰！销量目标: 2024年280万，同比+9.7%，自主220.4万，同比+14.6%，新能源75万，海外48万: 2025年350-400万，自主280-300万，新能源120万、海外70万;2030年500万、自主400万、新能源300-350万、海外120万2030年引力130-150w、启源120-150w、深蓝100-120w、阿维塔40-50w、凯程40-50w 和华为的合资: 8月起做了多次交流，11月份

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长安汽车

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夜长梦山

2024-01-16 12:13:53

【中信建投电新人电力设备·网内篇】电网建设整体上行，柔性直流带来较大弹性

重要背景 1)新型电力系统建设提速，特高压开工条数高企的双重背景下，我们预计24年将继续加大电网投资规模、增速可能继续提升；重点在主干输电网利好一次设备。 2)沙戈荒基地对特高压外送需求刚性且持续。预计十四五末到十五五将持续有新增项目规划。结合已有可研情况，#柔性直流已成为较为明确的产业趋势。网内概况:#投资: 23年初国网计划投资5200e; 23年1-11月电网投资完成额4458e，增速6%。电网投资保持稳健增木 #招标: 1)国网总部23年输变电招中标总金额约677亿元 (6批次) ，同

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许继电气

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夜长梦山

2024-01-16 12:10:22

【德邦医药】海思科更新: 近期催化较多，可重点关注

环泊酚海外临床即将结束，JPM大会做汇报，2022年销售额7000万美元，2023年前11个月销售额1.2亿美元。 THR-B靶点海外映射，Madrigal产品已在美国递交NDA，PDUFA DAY (202.3.14)，HSK31679二期临床已开展，全球进度领先 ODPP1:全球仅3款临床在研DPP-1抑制剂，其中AZ的brensocatib处于III期，首发适应症为支气管扩张，III期ASPEN研究将于2024年3月完成。海思科DPP1处于二期，海外权益已授权出海。 3个新药预计24H1获

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海思科

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夜长梦山

2024-01-16 12:09:01

【申万计算机】同花顺: 2304市场低迷带来的业绩预期逐新消化

预计2023年对应较低业绩基数，2024有望恢复增长，当前沪指跌破2900点，成交量下滑至6000亿附近同花顺前三季度收入同比增加4.3%，扣非净利同比降低10.6%，Q4仍然不乐观，目前市场已逐渐消化这预期，#业绩基数较低。我们认为若2024年后市场反弹，同花顺将在同比业绩上有优异表现。市场传言Wind可能有降价考虑，我们了解到目前二者价格体系整体比较稳定。根据公开招投标统计Wind账号价格在3.8万元/年/个左右，#同花顺iFinD均价在1万元左右，二者基础功能类似，ifind目前价格仅w

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同花顺

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夜长梦山

2024-01-16 12:07:16

杭叉集团交流情况更新

杭叉集团：预计2023年净利润同比增长61.98%至82.23% 1) 23Q4情况: 环比在变好，内外销的增速相比Q3是维持的。 2)23年业绩增长拆分:中策橡胶的投资收益预估2.5亿左右，汇兑贡献按22年结汇7、23年7.1的汇率，60亿出口营收，大概正贡献2亿左右。 3) 24年展望:内销同比+10-15%，外销同比+15-20%，不算特别夸张的预期。国内考虑到增速延续，出口美洲、东南亚都很好，预计分别25-30%、50%增速，欧洲包含俄罗斯预计增速低一些10%左右、 4)23年分车型来看

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杭叉集团

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夜长梦山

2024-01-16 12:05:30

【奥特维】2024年东吴策略会交流精华

客户结构: TOP10客广订单占50%%-60%奥特维TOP10客户订单占50%-60%，整体上订单总额增加，订单需求不断提升，但客户比例变化幅度不大，龙头客户订单计划近年基本没有波动，除18年由于531新政下降约30%外需求量较为稳定，目龙头客户订单计划准确度越来越高。 0BB会逐渐放量，TOPCon和HJT都可以使用0BB完全替换现有的SMBB需要二年，属于颠覆性变化，需要完全更换为新设备。0BB整体偏定制化，未来在TOPCon和HJT上都会形成最终的技术路线选择，0BB可以同时匹配TOPC

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奥特维

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夜长梦山

2024-01-16 12:03:45

【光大电子】半导体设备板块23年预告业绩订单均快速增长，持续看好国产化大机遇

近期半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。24年设备公司持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，我们持续看好半导体设备公司投资价值。【中微公司】公司核心半导体设备23年收入和订单均大幅增长: 预计23年收入62亿元，同比增长32%，其中刻蚀设备收入47亿元，同比增长49%，新签订单83.6亿元，同比增长3

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中微公司

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夜长梦山

2024-01-16 12:00:25

【国海电新】固德威更新

#营业收入展望: (1)总营收: 2023年有70亿，2024年预测100亿 2)逆变器:预计24年并网出货量增速20-30%，储能增速30-40%，平均功率均有进一步上升空间(3)电池: 2023年实现收入9个多亿;24年出货量可能翻番，但价格下降可能导致收入增长不明显 (4)国内户用分布式: 2023年实现收入16-17亿。 (5)BIPV: 2023年大概做了1-2亿; 2024年预期3-5亿。 #出货量: (1)环比变化: 23年12月户储出货6000-7000台，24年1月出货8000

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固德威

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夜长梦山

2024-01-16 11:57:52

【民生电新】科威尔:优先受益氢能发展的优质标的!

当下时点其主业发展稳健，氢能作为第二成长曲线，有望持续增长。 #传统主业稳健。大功率测试电源公司一直是行业龙头企业，受益下游光储充行业持续高景气度，测试设备需求增速虽放缓，但是仍能保证稳定增速，小功率测试电源方面，随着产品系列丰富，订单规模继续提升，明年公司完善分销渠道后该业务订单会继续增长。此外，公司7月的定增募资超2亿元，就是用于丰富小功率测试电源产品线 #受益氢能发展。近期多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等贴有望刺激产业提速，中汽协数据，FCV产销创

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科威尔

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夜长梦山

2024-01-16 09:05:57

【天风医药】川宁生物重点推荐: 2023年业绩预告超预期，合成生物学布局PHA大单品

事件1，川宁生物于2024年1月15日公布2023年业绩预告，归母净利润9-9.9亿元，同比增速118.70%-140.57%，扣非归母净利润9-9.9亿元，同比增速101.51% - 121.66%。事件2，川宁生物于2024年1月11日与微构工场签订战略合作协议，双方将设立合资公司"微宁生物”，共司布局医用生物降解材料PHA(聚基脂肪酸酶)的研发和生产。"微宁生物“将依托微构工场的PHA研究经验，利用川宁生物现有产线进行PHA的生产，2024年将向全球客户提供超过2000吨/年的PHA产能

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川宁生物

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