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夜长梦山

2024-02-01 21:43:02

泰胜风能：定增预案12亿补流

【天风电新】泰胜风能：定增预案12亿补流，控股股东全认彰显信心-0201 ————————— 公司今日公告发布定增预案，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金，确定发行价格为6.87元/股。本次发行对象为广州凯得（公司控股股东），发行对象以现金方式进行认购，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。本次定增彰显了控股股东对公司未来发展的信心，实现国有资产的保值、增值，同时也可以缓解公司营运资金的压力。未来三年（2024-2026年

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泰胜风能

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夜长梦山

2024-02-01 21:42:34

白电1月更新速递

【天风家电孙谦团队】白电1月更新速递（安装卡如期高增）： *产业在线数据显示，Q1空调内/外销排产分别2459/2393万台，同比+12%/+15%，明显好于市场预期，对应我们此前判断，一是行业24年没那么差，地产是弱相关，二是龙头有更强的稳定性。继续看好白电24年的投资机会！ *从渠道调研来看，库存高于去年同期但低于历史水平，厂商有意识延后出货，平滑至明年 1）【海信家电】 1月安装卡至少50%+ 12月安装卡+15%，去年基数为+30% 11月1-29日安装卡+25%，1-11月年累安装卡增

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海信家电

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2024-02-01 21:42:08

新型电力系统系列之六

【广发电新】新型电力系统系列之六：中美消纳禀赋迥异，2024年美国储能发展引领全球 #美国储能定位区域消纳、加州、德州新能源消纳能力见顶下高比例、长时配储大势所趋。对比中美，中国能源结构以煤电为主缺乏调节资源，但特高压网架健全、统一电力市场日趋完善，储能定位大范围消纳；美国能源结构虽以气电为主，但区域差异显著、电网建设零碎且分散、电力市场协调性差，储能定位区域消纳。以加州为例，新能源高渗透率导致净负荷曲线向“深谷型”转变，新能源消纳能力接近于0，故高比例、长时储能愈发重要。 #美国储能24年增速

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禾迈股份

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2024-02-01 19:02:56

以车代磨核心点：液体静压支承技术

【光大机器人】以车代磨核心点：液体静压支承技术车削的金属去除率是磨削的3-4倍，效率是磨削加工的3倍。2021年，以车代磨机床市场的需求量约占高档数控车床的25%~30%，约为675~810台。硬态车削工况下，较高的切削力会导致机床导轨和主轴轴承承受巨大的回推压力，液体静压支承作为运动的支承部件具有承载能力大、刚度高和阻尼特性好等优点，在超精密加工领域具有不可替代的作用。液体静压支承包括静压主轴、静压导轨、静压转台等。液体静压主轴核心结构是刚度和运动精度更高的液体静压轴承。荷兰汉布雷格作为

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沈阳机床

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2024-02-01 17:22:05

继峰股份大涨观点更新

【申万汽车】继峰股份大涨观点更新 #今天公司大涨，我们观点如下： #短期业绩落地符合预期，打消短期不确定性。公司23业绩预告归母1.61~2.40e，扣非1.67~2.46e；对应Q4归母中值0.46e，同比扭亏，环比-35.4%。#整体业绩符合预期。环比下滑主要为座椅新项目（理想L6等）量产前投入影响。 #座椅业务目前公司已经配套蔚来ES6、EC6，24年上半年理想L6，下半年W02-04，年底极氪、大众、奥迪项目均将量产。#新定点方面，昨天公司公告某头部传统汽车主机厂的高端定点，#5年生

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继峰股份

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2024-02-01 17:21:48

美联储3月不降息了吗？

【美联储3月不降息了吗？】美联储会议前，我们分析了鸽派、中性、鹰派3种潜在路径下的央行表态。昨日美联储明确表示3月份降息不是基准情景，相当于选择了概率较低的鹰派路径。需要注意的是，联储并没有完全排除3月降息的可能性，最终政策选择取决于未来几个月的经济数据：会议决议声明“联储不会在有信心看到通胀回到2%目标之前降息”。Powell提示需要看到劳动力市场明显降温或通胀明显改善，才有可能更快地调整政策。这些改变政策的积极因素其实正在积累：中金大类资产的模型显示，美国通胀2024年上半年仍会持续改

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贵州茅台

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2024-02-01 17:20:56

长源东谷

【重点推荐：长源东谷】天然气重卡爆发可期，混动订单纷至沓来 ①1月份重卡销量8万辆，同比+64%，环比+54%，实现开门红。近期天然气价格持续下降，预计供暖季结束后，天然气重卡产业会迎来进一步的爆发，国内重卡市场的气化率有望很快回升到40%以上，同时公司主要客户康明斯的份额也有望增加。 ②公司在B客户出货量的增长，未来有望成为B客户最大的混动车缸体缸盖供应商；公司在塞力斯也已实现交货，份额较高，问界1月前3周销量破2万辆，有望贡献明显增量。未来其他车企合作值得期待。 ③2023年中央经济工作会议

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长源东谷

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2024-02-01 17:20:16

中石化首发氢能展望，低碳多元前景广

【东财新能源】中石化首发氢能展望，低碳多元前景广近期，中国石化首次发布《中国氢能产业展望报告》。中国石化正大力发展氢能一体化业务，努力构建中国第一氢能公司，同时也在大力发展光伏、风电产业，推进风光“绿电”与传统业务深度融合，不断提高“绿电”应用比例。我们认为，其首次发布氢能展望报告具备前瞻性和专业性。氢能空间广阔，预计2060年产业规模达万亿级。报告显示，我国氢能消费规模将从2022年的3500万吨增至2060年近8600万吨，产业规模将从2022年的4600亿元增至4.6万亿元，对我国20

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中国海油

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2024-02-01 12:46:36

猪价季节性反弹难以持续

【猪价季节性反弹难以持续，去产能逻辑未变，强烈推荐养猪板块】我们认为，两高一低大背景下（高母猪存栏，高冻品库存，低需求），中期猪价仍会弱势。当前正值腌腊和春节前的消费旺季，猪价短期反弹属于正常现象，但难以为继。我们认为，2024年去产能仍会贯彻全年。当前能翻母猪存栏累计去化12.2%，历史上可参考的猪价见拐点前的产能累计去化幅度23%（2014-2016周期），考虑母猪性能提升，我们大致判断这轮产能累计去化幅度至少要25%-30%，因此当前累计产能去化仍然不足，所以猪价在当前也不具备持续上涨

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牧原股份

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2024-02-01 12:45:51

光伏大涨点评

光伏大涨点评【ZT电新】今日光伏板块大涨，我们认为主要几个原因： 1. 多家公司发布股份回购或增持计划，包括通威、爱旭、晶澳、麦迪、隆基、天合等；通威拟斥资10-20亿元回购；隆基董事长拟斥资1-1.5亿增持；爱旭拟斥资2.6亿元回购等，公司在行业相对较低点位实施，提振市场和公司发展信心； 2. 锦富技术研发阿德改性材料获得重大突破，已通过下游客户验证，同时应用于BC路径的光伏组件量产封装。带动BC链有所上行。 3. 近期产业链接连涨价，硅料已实现连涨，本周infolink致密料涨至66元/k

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欧晶科技

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夜长梦山

2024-02-01 12:44:59

伯特利：拟回购用于股份激励

伯特利：拟回购用于股份激励助力公司长期发展【民生汽车崔琰团队】 🔥事件：2月1日公司公告拟回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。拟回购股份数量为120万-180万股，占总股本比例为0.28%-0.42%，以回购价格上限90.43元/股计算，本次拟回购资金总额不超过1.63亿元。 🚘回购用于股权激励，助力公司长期发展。伴随业务的快速发展，公司每年都在新增招聘人才，其中技术人员从2019年的422人快速提升至2022年的1145人，占公司

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伯特利

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夜长梦山

2024-02-01 12:44:39

中公教育：拟发布股权激励

【方正社服】中公教育：拟发布股权激励，彰显长期增长信心事件：公司拟发布2024年第一期限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为4,000.00万股，约占当前公司股本总额的0.65%。股权激励具体内容： #公司业绩层面考核要求：考核2024-2025年两个年度收入，①2024年：触发值为32亿元，目标值为40亿元；②2025年触发值为36.8亿元，目标值为46亿元。注：若实际收入＜触发值，则公司层面解除限售比例为0%；若触发值≤实际收入＜目标值，解除限售比例80%；若实际收入≥目标值，则

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中公教育

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夜长梦山

2024-02-01 12:43:42

华图山鼎

【天风轻纺 | 华图山鼎】2月金股；为什么我们周一提示窗口/为什么仍看巨大空间？ ✔️华图山鼎已于23年10月较为详细清晰地披露了本次方案。市场分歧点在于1此前涨幅过大；2方案落地性及可行性。 ✔️我们路演及周观点等中也明确提出，本案例具备较大特殊性；方案落地或不存在较大风险且后续弹性仍然巨大。 ✔️周二为业绩预告最后披露日，正如我们业绩点评；该预告不必纠结数据多少，但是验证10月方落地的重要节点；更是更新估值体系的重要节点。周三晚，公司继续公告，与华图宏阳教育签署关于存量课程委托交付等协议；

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华图山鼎

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夜长梦山

2024-02-01 12:41:33

硅料价格连续上涨，产业链价格阶段性筑底

【民生电新】硅料价格连续上涨，产业链价格阶段性筑底 ■根据硅业分会1月31日报价，本周单晶致密料均价5.93万元/吨，环比+1.19%；N型料均价7.19万元/吨，环比+1.41%；N型颗粒硅均价6.10万元/吨，环比+1.67%。由于下游硅片切换至N型速度较快，且处于节前备货阶段，导致N型料存在一定供需缺口，价格维持涨势，p型料价格同样触底反弹。根据InfoLink，本周182mm P型硅片价格上涨0.05元/片至2.05元/片，环比+2.5%，P型、TOPCon电池以及组件本周价格止跌企稳。

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阿特斯

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夜长梦山

2024-02-01 12:41:09

金山办公：回购彰显发展信心

🚀【兴业计算机】金山办公：回购彰显发展信心，当前为极佳的布局窗口期！事件：公司发布回购预案，计划回购5000万-1亿元规模股份，全部用于员工持股计划、股权激励。 1.回购彰显公司未来发展信心。公司本次回购彰显了公司对未来发展信心及对公司长期投资价值认可，后续用于股权激励也将有效绑定员工利益，促进公司业务扎实稳步推进。 2.AI助力进一步打开成长空间。微软Copilot Pro的高定价体现AI在办公场景商业化的强信心，WPS AI当前全面公测，稳步推进商业化，未来有望助力公司客单价及付费率双升

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金山办公

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