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夜长梦山
2024-11-19 12:54:23
【华泰电新】复合箔更新&观点
续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,相关设备&材料的招投标逐步明朗,
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可川科技
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夜长梦山
2024-11-19 12:48:47
日本注塑机9月出口订单增速收窄,小型机表现突出【东吴机械】
👉2024年9月日本注塑机出口订单增速回落 2024年9月日本注塑机出口订单483台,同比+6%,1-9月日本注塑机出口订单总计6832台,同比+41%。出口增速放缓,主要系:①日元汇率9月走高;②中国需求有所减弱,且电动汽车市场增长预期转弱。 👉各吨位注塑机需求走势分化,小型机表现突出 9月日本各型号注塑机出口订单走势分化,0-99T注塑机出口订单增速较高,我们判断系3C/家电行业资本开支上行带动需求增长。 👉国产龙头订单保持较高增速,得益于份额持续提升 尽管整体行业需求增速趋缓,国产龙
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伊之密
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夜长梦山
2024-11-19 12:48:18
【国金策略|张弛团队】
年内基本面有望持续改善,构建主题筛选框架推荐智谱AI等方向 国内方面,随着“一揽子政策”陆续落地,国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象,有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看,改善已经开始体现,包括M1增速出现拐点、社零增速超预期、以及一线城市房价环比出现增长等。海外方面,美国大选结果在年内对国内资产负债表影响有限,美联储框架下,未改降息周期,暗示潜在风险犹在。我们维持提示,盯住失业率预测值4.4%的中位数水平,一旦突破,意味着海外风险将重新升温。 短期对于市场定价的锚是国内基
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中信证券
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夜长梦山
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电连技术更新及推荐: 1、四季度汽车景气度持续提升,毛利率再新高(46%左右),10-11月持续爆单。 明年比亚迪智驾渗透率快速提升,公司预计40%左右份额,预计实现5亿左右收入增量。 全年国内汽车收入区间预计提升到23-25之间(原来20亿)。 2、若后续手机补贴落地,公司为安卓手机核心供应商,估计将显著受益; q4随着小米、华为新发机型,消费电子收入环比预计增长10%左右。 整体看,若byd订单释放顺利,明年预计实现9亿(原来8.5亿)左右利润, 看30x, 270亿目标市值,2026年公司
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夜长梦山
2024-11-19 12:46:29
【天风电新】阳光、德业签署新订单:持续看好全球储能需求共振
18号晚上,阳光、德业均公布新订单,其中: 1、 阳光电源: 与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议,包括1.45GW/3.3GWh Thorpe Marsh、500MW/1.1GWh WestBurton C两座独立储能电站。我们预计两座电站将于2025年开工建设,2026年建成。 增量利润测算:我们假设签约价格1元/Wh,对应将增加收入44亿元,假设毛利率40%/净利率25%,对应将增加净利润11亿元(预计接近占24年净利润的10%)。 结合当前欧洲大储规划,我们预计24
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阳光电源
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夜长梦山
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11月,具身智能催化密集,几大巨头纷纷下场入局。
【催化一】11月14日,英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机,为人形机器人提供动力,进军快速发展的机器人领域。 【催化二】11月15日,Hw(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立,致力于瞄准国际前沿技术,以产业示范应用场景为牵引,开展技术攻关和联合创新,共同打造世界级具身智能产业创新中心。 【催化三】11月15日,宁德时代未来能源(上海)研究院联合上海交通大学研发多款机器人,为投入工厂应用准备。其中,专注于尖端技术研发
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科力尔
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夜长梦山
2024-11-19 12:42:27
亚非拉跟踪支架龙头中信博跟踪更新∶
从产业专家交流来看,近期需重视的项目∶ 1、中电建1.8GW阿联酋阿布扎比光伏项目,组件已完成招标,接下来12月进入跟踪支架和逆变器招标阶段,其中【跟踪支架需中东本地化产能叠加EPC为中电建,预计中信博中标概率高】。 2、中国电建342MW南非光伏项目,预计年底12月份跟踪支架招标落地。 3、沙特第六轮4.5GW新能源发电项目也已启动招标资格预审。其中︰ 达瓦迪米1500 MW 风电项目;纳季兰1400 MW光伏项目;萨姆塔600 MW光伏项目﹔达尔布600 MW光伏项目;苏芬400 MW光伏项
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中信博
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夜长梦山
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光伏:强化政策预期,关注新技术进展【中泰电新】
上周光伏板块高关注度标的回调10%-20%,特别是海关出口退税率下调之后迎来又一布局时点,本周12thbifiPVWorkshop2024珠海国际峰会和740W+俱乐部第八次圆桌会议(HJT),关注新技术变化带来的催化。 供给侧改革迎来一揽子政策的第一弹,表明相关政策在逐步讨论和落实,是供给侧改革的开始,后续预计将有一揽子相关政策有序推出,持续强化板块信心。 产业链价格有望上行。我们预计监管当前的主要目标是加快推动产业链价格回到健康、可持续发展的价格区间,即从结果来看,主要目标推动产业链价格的回
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中信证券
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夜长梦山
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【东吴电新】天奈科技近况交流会要点
25年单璧放量,利润弹性大 1)出货量:Q3 2.3万吨,Q4 2.5-2.6万吨,对应全年8.4-8.5万吨,同比增50%,量α明显。25Q1预计行业景气度好于今年Q1。 2)产品结构:一二三代4:2:4,三代会逐步替代一代,未来重心放在四代和单壁。Q3单吨利润2800元,基本一代盈亏平衡,二三代贡献利润,预计三代利润0.5-0.6万/吨。 3)海外客户:LG原自供,目前引入公司当二供,今年已出货,26年将拿50%份额。松下2-3年已导入我们三代产品,部分采用我们的,26-27年要在全部导入,
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天奈科技
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夜长梦山
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【开源机械】川仪股份
吸收合并强化主业,下游煤化工或成未来三年最强贝塔 #吸收合并强化主业,不断夯实竞争优势 近期,公司公告拟投资2800万元,将昆仑仪表持股比例由20%提升至52%,实现并表。2023年及2024Q1,昆仑仪表分别实现营收0.90/0.21亿元、净利润0.23/0.05亿元。对昆仑仪表的并购完善公司的压力检测仪表产品线,提升综合竞争力。同时,拟吸收合并8家子公司,以突出主业、降低管理成本。我们认为公司有望持续降本增效,并强化主业竞争力。 #煤化工或成未来三年最强贝塔 能源安全战略推动煤化工发展。24
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川仪股份
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夜长梦山
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持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,ivd短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司拟回购0.58-1亿元。 如有创新药SGC001数据更新需求,请联系德邦医药
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夜长梦山
2024-11-19 12:34:16
继续推荐【达梦数据】,信创拐点可期丨中信证券计算机
【信创进展】行业信创招标持续提速,支持全年业绩快速增长;党政信创有望迎来财政资金进一步强化支持,向政务外网“拓宽”及区县级市场继续下沉“做深”,预计今年12月份将逐步明确2025年预算额度。经我们测算,未来党政+行业预计至少有3x以上替代空间。 【从Oracle看达梦】Oracle数据库在易用性、高性能、高可用等特性上较主流竞品有显著优势,其中核心产品RAC替代难度极高。达梦DMDSC是国内唯一可替代RAC的数据库产品,高度兼容Oracle有望大量承接替代需求,未来三年有望迎来高速发展。 【外部
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达梦数据
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夜长梦山
2024-11-19 12:31:31
许继电气大跌点评:伪空消息,提示机会
今日许继电气盘内回调幅度较大,市场有传言称国网二把手在供应链大会上表达后续直流工程会以常直为主,柔直逻辑受损。经我们了解,此消息大概率为伪空,回调幅度大提示上车或加仓机会。 1)二把手在公开场合反驳一把手的观点,不合逻辑。体制内的讲话稿要经过办公室各级领导审核,领导的发言主要是表达正面信息和客观事实,对未来直流的发展、包括柔直的发展是积极的态度。建议大家保持理性。 2)当前柔直渗透率提升的趋势是不会变的,IGBT的产能瓶颈一是会促进国产化替代的进程、二是国网会通过战略采购、锁产线等形式进行应对。
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许继电气
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夜长梦山
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若羽臣:基本面无虞,大单品势能强劲、继续重点布局!
公司今日股价回调预计因前期涨速较快,从基本面看势能依旧强劲,绽家11月至今抖音GMV2754万元同比+77%持续高增、大单品四季繁花香氛洗衣液表现持续亮眼,看好绽家大单品放量带动公司业绩高增,回调积极布局! 公司自主孵化绽家品牌从细分产品向大品类拓展,近期抖音新品洗衣液自播放量、看好产品驱动后续增长。公司代运营起家,2020年推出自主孵化的“绽家”、定位高端家清衣护。绽家品牌故事源自新西兰,产品定位高端,24年绽家抖音新品四季繁花香氛洗衣液上线,主打香氛、定价高端,带动9月起抖音自播环比放量,由
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若羽臣
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夜长梦山
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第 46 周销量 TOP5(1111 - 1117) ▶️纯电销量前 5 比亚迪海鸥 13680 特斯拉 Model Y 9900 五菱宏光 Mini 8730 特斯拉 Model 3 7190 五菱缤果 6980 ▶️插电混动销量前 5 比亚迪秦 L 8120 比亚迪海豹 06 6930 理想L6 6150 比亚迪宋 L DM-i 5780 比亚迪秦 Plus DM-i 5540 ▶️燃油车销量前 5 吉利星越 L 6160 一汽大众速腾 5550 上汽大众帕萨特 5360 一汽大众 探岳 5
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【华泰电新】复合箔更新&观点
续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,相关设备&材料的招投标逐步明朗,
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日本注塑机9月出口订单增速收窄,小型机表现突出【东吴机械】
👉2024年9月日本注塑机出口订单增速回落 2024年9月日本注塑机出口订单483台,同比+6%,1-9月日本注塑机出口订单总计6832台,同比+41%。出口增速放缓,主要系:①日元汇率9月走高;②中国需求有所减弱,且电动汽车市场增长预期转弱。 👉各吨位注塑机需求走势分化,小型机表现突出 9月日本各型号注塑机出口订单走势分化,0-99T注塑机出口订单增速较高,我们判断系3C/家电行业资本开支上行带动需求增长。 👉国产龙头订单保持较高增速,得益于份额持续提升 尽管整体行业需求增速趋缓,国产龙
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【国金策略|张弛团队】
年内基本面有望持续改善,构建主题筛选框架推荐智谱AI等方向 国内方面,随着“一揽子政策”陆续落地,国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象,有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看,改善已经开始体现,包括M1增速出现拐点、社零增速超预期、以及一线城市房价环比出现增长等。海外方面,美国大选结果在年内对国内资产负债表影响有限,美联储框架下,未改降息周期,暗示潜在风险犹在。我们维持提示,盯住失业率预测值4.4%的中位数水平,一旦突破,意味着海外风险将重新升温。 短期对于市场定价的锚是国内基
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中信证券
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电连技术更新及推荐: 1、四季度汽车景气度持续提升,毛利率再新高(46%左右),10-11月持续爆单。 明年比亚迪智驾渗透率快速提升,公司预计40%左右份额,预计实现5亿左右收入增量。 全年国内汽车收入区间预计提升到23-25之间(原来20亿)。 2、若后续手机补贴落地,公司为安卓手机核心供应商,估计将显著受益; q4随着小米、华为新发机型,消费电子收入环比预计增长10%左右。 整体看,若byd订单释放顺利,明年预计实现9亿(原来8.5亿)左右利润, 看30x, 270亿目标市值,2026年公司
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【天风电新】阳光、德业签署新订单:持续看好全球储能需求共振
18号晚上,阳光、德业均公布新订单,其中: 1、 阳光电源: 与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议,包括1.45GW/3.3GWh Thorpe Marsh、500MW/1.1GWh WestBurton C两座独立储能电站。我们预计两座电站将于2025年开工建设,2026年建成。 增量利润测算:我们假设签约价格1元/Wh,对应将增加收入44亿元,假设毛利率40%/净利率25%,对应将增加净利润11亿元(预计接近占24年净利润的10%)。 结合当前欧洲大储规划,我们预计24
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11月,具身智能催化密集,几大巨头纷纷下场入局。
【催化一】11月14日,英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机,为人形机器人提供动力,进军快速发展的机器人领域。 【催化二】11月15日,Hw(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立,致力于瞄准国际前沿技术,以产业示范应用场景为牵引,开展技术攻关和联合创新,共同打造世界级具身智能产业创新中心。 【催化三】11月15日,宁德时代未来能源(上海)研究院联合上海交通大学研发多款机器人,为投入工厂应用准备。其中,专注于尖端技术研发
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亚非拉跟踪支架龙头中信博跟踪更新∶
从产业专家交流来看,近期需重视的项目∶ 1、中电建1.8GW阿联酋阿布扎比光伏项目,组件已完成招标,接下来12月进入跟踪支架和逆变器招标阶段,其中【跟踪支架需中东本地化产能叠加EPC为中电建,预计中信博中标概率高】。 2、中国电建342MW南非光伏项目,预计年底12月份跟踪支架招标落地。 3、沙特第六轮4.5GW新能源发电项目也已启动招标资格预审。其中︰ 达瓦迪米1500 MW 风电项目;纳季兰1400 MW光伏项目;萨姆塔600 MW光伏项目﹔达尔布600 MW光伏项目;苏芬400 MW光伏项
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光伏:强化政策预期,关注新技术进展【中泰电新】
上周光伏板块高关注度标的回调10%-20%,特别是海关出口退税率下调之后迎来又一布局时点,本周12thbifiPVWorkshop2024珠海国际峰会和740W+俱乐部第八次圆桌会议(HJT),关注新技术变化带来的催化。 供给侧改革迎来一揽子政策的第一弹,表明相关政策在逐步讨论和落实,是供给侧改革的开始,后续预计将有一揽子相关政策有序推出,持续强化板块信心。 产业链价格有望上行。我们预计监管当前的主要目标是加快推动产业链价格回到健康、可持续发展的价格区间,即从结果来看,主要目标推动产业链价格的回
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【东吴电新】天奈科技近况交流会要点
25年单璧放量,利润弹性大 1)出货量:Q3 2.3万吨,Q4 2.5-2.6万吨,对应全年8.4-8.5万吨,同比增50%,量α明显。25Q1预计行业景气度好于今年Q1。 2)产品结构:一二三代4:2:4,三代会逐步替代一代,未来重心放在四代和单壁。Q3单吨利润2800元,基本一代盈亏平衡,二三代贡献利润,预计三代利润0.5-0.6万/吨。 3)海外客户:LG原自供,目前引入公司当二供,今年已出货,26年将拿50%份额。松下2-3年已导入我们三代产品,部分采用我们的,26-27年要在全部导入,
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【开源机械】川仪股份
吸收合并强化主业,下游煤化工或成未来三年最强贝塔 #吸收合并强化主业,不断夯实竞争优势 近期,公司公告拟投资2800万元,将昆仑仪表持股比例由20%提升至52%,实现并表。2023年及2024Q1,昆仑仪表分别实现营收0.90/0.21亿元、净利润0.23/0.05亿元。对昆仑仪表的并购完善公司的压力检测仪表产品线,提升综合竞争力。同时,拟吸收合并8家子公司,以突出主业、降低管理成本。我们认为公司有望持续降本增效,并强化主业竞争力。 #煤化工或成未来三年最强贝塔 能源安全战略推动煤化工发展。24
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持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,ivd短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司拟回购0.58-1亿元。 如有创新药SGC001数据更新需求,请联系德邦医药
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继续推荐【达梦数据】,信创拐点可期丨中信证券计算机
【信创进展】行业信创招标持续提速,支持全年业绩快速增长;党政信创有望迎来财政资金进一步强化支持,向政务外网“拓宽”及区县级市场继续下沉“做深”,预计今年12月份将逐步明确2025年预算额度。经我们测算,未来党政+行业预计至少有3x以上替代空间。 【从Oracle看达梦】Oracle数据库在易用性、高性能、高可用等特性上较主流竞品有显著优势,其中核心产品RAC替代难度极高。达梦DMDSC是国内唯一可替代RAC的数据库产品,高度兼容Oracle有望大量承接替代需求,未来三年有望迎来高速发展。 【外部
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许继电气大跌点评:伪空消息,提示机会
今日许继电气盘内回调幅度较大,市场有传言称国网二把手在供应链大会上表达后续直流工程会以常直为主,柔直逻辑受损。经我们了解,此消息大概率为伪空,回调幅度大提示上车或加仓机会。 1)二把手在公开场合反驳一把手的观点,不合逻辑。体制内的讲话稿要经过办公室各级领导审核,领导的发言主要是表达正面信息和客观事实,对未来直流的发展、包括柔直的发展是积极的态度。建议大家保持理性。 2)当前柔直渗透率提升的趋势是不会变的,IGBT的产能瓶颈一是会促进国产化替代的进程、二是国网会通过战略采购、锁产线等形式进行应对。
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若羽臣:基本面无虞,大单品势能强劲、继续重点布局!
公司今日股价回调预计因前期涨速较快,从基本面看势能依旧强劲,绽家11月至今抖音GMV2754万元同比+77%持续高增、大单品四季繁花香氛洗衣液表现持续亮眼,看好绽家大单品放量带动公司业绩高增,回调积极布局! 公司自主孵化绽家品牌从细分产品向大品类拓展,近期抖音新品洗衣液自播放量、看好产品驱动后续增长。公司代运营起家,2020年推出自主孵化的“绽家”、定位高端家清衣护。绽家品牌故事源自新西兰,产品定位高端,24年绽家抖音新品四季繁花香氛洗衣液上线,主打香氛、定价高端,带动9月起抖音自播环比放量,由
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若羽臣
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第 46 周销量 TOP5(1111 - 1117) ▶️纯电销量前 5 比亚迪海鸥 13680 特斯拉 Model Y 9900 五菱宏光 Mini 8730 特斯拉 Model 3 7190 五菱缤果 6980 ▶️插电混动销量前 5 比亚迪秦 L 8120 比亚迪海豹 06 6930 理想L6 6150 比亚迪宋 L DM-i 5780 比亚迪秦 Plus DM-i 5540 ▶️燃油车销量前 5 吉利星越 L 6160 一汽大众速腾 5550 上汽大众帕萨特 5360 一汽大众 探岳 5
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续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,相关设备&材料的招投标逐步明朗,
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日本注塑机9月出口订单增速收窄,小型机表现突出【东吴机械】
👉2024年9月日本注塑机出口订单增速回落 2024年9月日本注塑机出口订单483台,同比+6%,1-9月日本注塑机出口订单总计6832台,同比+41%。出口增速放缓,主要系:①日元汇率9月走高;②中国需求有所减弱,且电动汽车市场增长预期转弱。 👉各吨位注塑机需求走势分化,小型机表现突出 9月日本各型号注塑机出口订单走势分化,0-99T注塑机出口订单增速较高,我们判断系3C/家电行业资本开支上行带动需求增长。 👉国产龙头订单保持较高增速,得益于份额持续提升 尽管整体行业需求增速趋缓,国产龙
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伊之密
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夜长梦山
2024-11-19 12:48:18
【国金策略|张弛团队】
年内基本面有望持续改善,构建主题筛选框架推荐智谱AI等方向 国内方面,随着“一揽子政策”陆续落地,国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象,有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看,改善已经开始体现,包括M1增速出现拐点、社零增速超预期、以及一线城市房价环比出现增长等。海外方面,美国大选结果在年内对国内资产负债表影响有限,美联储框架下,未改降息周期,暗示潜在风险犹在。我们维持提示,盯住失业率预测值4.4%的中位数水平,一旦突破,意味着海外风险将重新升温。 短期对于市场定价的锚是国内基
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中信证券
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夜长梦山
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电连技术更新及推荐: 1、四季度汽车景气度持续提升,毛利率再新高(46%左右),10-11月持续爆单。 明年比亚迪智驾渗透率快速提升,公司预计40%左右份额,预计实现5亿左右收入增量。 全年国内汽车收入区间预计提升到23-25之间(原来20亿)。 2、若后续手机补贴落地,公司为安卓手机核心供应商,估计将显著受益; q4随着小米、华为新发机型,消费电子收入环比预计增长10%左右。 整体看,若byd订单释放顺利,明年预计实现9亿(原来8.5亿)左右利润, 看30x, 270亿目标市值,2026年公司
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夜长梦山
2024-11-19 12:46:29
【天风电新】阳光、德业签署新订单:持续看好全球储能需求共振
18号晚上,阳光、德业均公布新订单,其中: 1、 阳光电源: 与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议,包括1.45GW/3.3GWh Thorpe Marsh、500MW/1.1GWh WestBurton C两座独立储能电站。我们预计两座电站将于2025年开工建设,2026年建成。 增量利润测算:我们假设签约价格1元/Wh,对应将增加收入44亿元,假设毛利率40%/净利率25%,对应将增加净利润11亿元(预计接近占24年净利润的10%)。 结合当前欧洲大储规划,我们预计24
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阳光电源
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夜长梦山
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11月,具身智能催化密集,几大巨头纷纷下场入局。
【催化一】11月14日,英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机,为人形机器人提供动力,进军快速发展的机器人领域。 【催化二】11月15日,Hw(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立,致力于瞄准国际前沿技术,以产业示范应用场景为牵引,开展技术攻关和联合创新,共同打造世界级具身智能产业创新中心。 【催化三】11月15日,宁德时代未来能源(上海)研究院联合上海交通大学研发多款机器人,为投入工厂应用准备。其中,专注于尖端技术研发
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科力尔
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夜长梦山
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亚非拉跟踪支架龙头中信博跟踪更新∶
从产业专家交流来看,近期需重视的项目∶ 1、中电建1.8GW阿联酋阿布扎比光伏项目,组件已完成招标,接下来12月进入跟踪支架和逆变器招标阶段,其中【跟踪支架需中东本地化产能叠加EPC为中电建,预计中信博中标概率高】。 2、中国电建342MW南非光伏项目,预计年底12月份跟踪支架招标落地。 3、沙特第六轮4.5GW新能源发电项目也已启动招标资格预审。其中︰ 达瓦迪米1500 MW 风电项目;纳季兰1400 MW光伏项目;萨姆塔600 MW光伏项目﹔达尔布600 MW光伏项目;苏芬400 MW光伏项
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中信博
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夜长梦山
2024-11-19 12:41:36
光伏:强化政策预期,关注新技术进展【中泰电新】
上周光伏板块高关注度标的回调10%-20%,特别是海关出口退税率下调之后迎来又一布局时点,本周12thbifiPVWorkshop2024珠海国际峰会和740W+俱乐部第八次圆桌会议(HJT),关注新技术变化带来的催化。 供给侧改革迎来一揽子政策的第一弹,表明相关政策在逐步讨论和落实,是供给侧改革的开始,后续预计将有一揽子相关政策有序推出,持续强化板块信心。 产业链价格有望上行。我们预计监管当前的主要目标是加快推动产业链价格回到健康、可持续发展的价格区间,即从结果来看,主要目标推动产业链价格的回
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中信证券
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夜长梦山
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【东吴电新】天奈科技近况交流会要点
25年单璧放量,利润弹性大 1)出货量:Q3 2.3万吨,Q4 2.5-2.6万吨,对应全年8.4-8.5万吨,同比增50%,量α明显。25Q1预计行业景气度好于今年Q1。 2)产品结构:一二三代4:2:4,三代会逐步替代一代,未来重心放在四代和单壁。Q3单吨利润2800元,基本一代盈亏平衡,二三代贡献利润,预计三代利润0.5-0.6万/吨。 3)海外客户:LG原自供,目前引入公司当二供,今年已出货,26年将拿50%份额。松下2-3年已导入我们三代产品,部分采用我们的,26-27年要在全部导入,
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天奈科技
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夜长梦山
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【开源机械】川仪股份
吸收合并强化主业,下游煤化工或成未来三年最强贝塔 #吸收合并强化主业,不断夯实竞争优势 近期,公司公告拟投资2800万元,将昆仑仪表持股比例由20%提升至52%,实现并表。2023年及2024Q1,昆仑仪表分别实现营收0.90/0.21亿元、净利润0.23/0.05亿元。对昆仑仪表的并购完善公司的压力检测仪表产品线,提升综合竞争力。同时,拟吸收合并8家子公司,以突出主业、降低管理成本。我们认为公司有望持续降本增效,并强化主业竞争力。 #煤化工或成未来三年最强贝塔 能源安全战略推动煤化工发展。24
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川仪股份
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持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,ivd短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司拟回购0.58-1亿元。 如有创新药SGC001数据更新需求,请联系德邦医药
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夜长梦山
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继续推荐【达梦数据】,信创拐点可期丨中信证券计算机
【信创进展】行业信创招标持续提速,支持全年业绩快速增长;党政信创有望迎来财政资金进一步强化支持,向政务外网“拓宽”及区县级市场继续下沉“做深”,预计今年12月份将逐步明确2025年预算额度。经我们测算,未来党政+行业预计至少有3x以上替代空间。 【从Oracle看达梦】Oracle数据库在易用性、高性能、高可用等特性上较主流竞品有显著优势,其中核心产品RAC替代难度极高。达梦DMDSC是国内唯一可替代RAC的数据库产品,高度兼容Oracle有望大量承接替代需求,未来三年有望迎来高速发展。 【外部
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达梦数据
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夜长梦山
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许继电气大跌点评:伪空消息,提示机会
今日许继电气盘内回调幅度较大,市场有传言称国网二把手在供应链大会上表达后续直流工程会以常直为主,柔直逻辑受损。经我们了解,此消息大概率为伪空,回调幅度大提示上车或加仓机会。 1)二把手在公开场合反驳一把手的观点,不合逻辑。体制内的讲话稿要经过办公室各级领导审核,领导的发言主要是表达正面信息和客观事实,对未来直流的发展、包括柔直的发展是积极的态度。建议大家保持理性。 2)当前柔直渗透率提升的趋势是不会变的,IGBT的产能瓶颈一是会促进国产化替代的进程、二是国网会通过战略采购、锁产线等形式进行应对。
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许继电气
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夜长梦山
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若羽臣:基本面无虞,大单品势能强劲、继续重点布局!
公司今日股价回调预计因前期涨速较快,从基本面看势能依旧强劲,绽家11月至今抖音GMV2754万元同比+77%持续高增、大单品四季繁花香氛洗衣液表现持续亮眼,看好绽家大单品放量带动公司业绩高增,回调积极布局! 公司自主孵化绽家品牌从细分产品向大品类拓展,近期抖音新品洗衣液自播放量、看好产品驱动后续增长。公司代运营起家,2020年推出自主孵化的“绽家”、定位高端家清衣护。绽家品牌故事源自新西兰,产品定位高端,24年绽家抖音新品四季繁花香氛洗衣液上线,主打香氛、定价高端,带动9月起抖音自播环比放量,由
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若羽臣
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第 46 周销量 TOP5(1111 - 1117) ▶️纯电销量前 5 比亚迪海鸥 13680 特斯拉 Model Y 9900 五菱宏光 Mini 8730 特斯拉 Model 3 7190 五菱缤果 6980 ▶️插电混动销量前 5 比亚迪秦 L 8120 比亚迪海豹 06 6930 理想L6 6150 比亚迪宋 L DM-i 5780 比亚迪秦 Plus DM-i 5540 ▶️燃油车销量前 5 吉利星越 L 6160 一汽大众速腾 5550 上汽大众帕萨特 5360 一汽大众 探岳 5
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夜长梦山
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【华泰电新】复合箔更新&观点
续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,相关设备&材料的招投标逐步明朗,
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可川科技
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夜长梦山
2024-11-19 12:48:47
日本注塑机9月出口订单增速收窄,小型机表现突出【东吴机械】
👉2024年9月日本注塑机出口订单增速回落 2024年9月日本注塑机出口订单483台,同比+6%,1-9月日本注塑机出口订单总计6832台,同比+41%。出口增速放缓,主要系:①日元汇率9月走高;②中国需求有所减弱,且电动汽车市场增长预期转弱。 👉各吨位注塑机需求走势分化,小型机表现突出 9月日本各型号注塑机出口订单走势分化,0-99T注塑机出口订单增速较高,我们判断系3C/家电行业资本开支上行带动需求增长。 👉国产龙头订单保持较高增速,得益于份额持续提升 尽管整体行业需求增速趋缓,国产龙
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夜长梦山
2024-11-19 12:48:18
【国金策略|张弛团队】
年内基本面有望持续改善,构建主题筛选框架推荐智谱AI等方向 国内方面,随着“一揽子政策”陆续落地,国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象,有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看,改善已经开始体现,包括M1增速出现拐点、社零增速超预期、以及一线城市房价环比出现增长等。海外方面,美国大选结果在年内对国内资产负债表影响有限,美联储框架下,未改降息周期,暗示潜在风险犹在。我们维持提示,盯住失业率预测值4.4%的中位数水平,一旦突破,意味着海外风险将重新升温。 短期对于市场定价的锚是国内基
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-19 12:47:31
电连技术更新及推荐: 1、四季度汽车景气度持续提升,毛利率再新高(46%左右),10-11月持续爆单。 明年比亚迪智驾渗透率快速提升,公司预计40%左右份额,预计实现5亿左右收入增量。 全年国内汽车收入区间预计提升到23-25之间(原来20亿)。 2、若后续手机补贴落地,公司为安卓手机核心供应商,估计将显著受益; q4随着小米、华为新发机型,消费电子收入环比预计增长10%左右。 整体看,若byd订单释放顺利,明年预计实现9亿(原来8.5亿)左右利润, 看30x, 270亿目标市值,2026年公司
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夜长梦山
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【天风电新】阳光、德业签署新订单:持续看好全球储能需求共振
18号晚上,阳光、德业均公布新订单,其中: 1、 阳光电源: 与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议,包括1.45GW/3.3GWh Thorpe Marsh、500MW/1.1GWh WestBurton C两座独立储能电站。我们预计两座电站将于2025年开工建设,2026年建成。 增量利润测算:我们假设签约价格1元/Wh,对应将增加收入44亿元,假设毛利率40%/净利率25%,对应将增加净利润11亿元(预计接近占24年净利润的10%)。 结合当前欧洲大储规划,我们预计24
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11月,具身智能催化密集,几大巨头纷纷下场入局。
【催化一】11月14日,英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机,为人形机器人提供动力,进军快速发展的机器人领域。 【催化二】11月15日,Hw(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立,致力于瞄准国际前沿技术,以产业示范应用场景为牵引,开展技术攻关和联合创新,共同打造世界级具身智能产业创新中心。 【催化三】11月15日,宁德时代未来能源(上海)研究院联合上海交通大学研发多款机器人,为投入工厂应用准备。其中,专注于尖端技术研发
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亚非拉跟踪支架龙头中信博跟踪更新∶
从产业专家交流来看,近期需重视的项目∶ 1、中电建1.8GW阿联酋阿布扎比光伏项目,组件已完成招标,接下来12月进入跟踪支架和逆变器招标阶段,其中【跟踪支架需中东本地化产能叠加EPC为中电建,预计中信博中标概率高】。 2、中国电建342MW南非光伏项目,预计年底12月份跟踪支架招标落地。 3、沙特第六轮4.5GW新能源发电项目也已启动招标资格预审。其中︰ 达瓦迪米1500 MW 风电项目;纳季兰1400 MW光伏项目;萨姆塔600 MW光伏项目﹔达尔布600 MW光伏项目;苏芬400 MW光伏项
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光伏:强化政策预期,关注新技术进展【中泰电新】
上周光伏板块高关注度标的回调10%-20%,特别是海关出口退税率下调之后迎来又一布局时点,本周12thbifiPVWorkshop2024珠海国际峰会和740W+俱乐部第八次圆桌会议(HJT),关注新技术变化带来的催化。 供给侧改革迎来一揽子政策的第一弹,表明相关政策在逐步讨论和落实,是供给侧改革的开始,后续预计将有一揽子相关政策有序推出,持续强化板块信心。 产业链价格有望上行。我们预计监管当前的主要目标是加快推动产业链价格回到健康、可持续发展的价格区间,即从结果来看,主要目标推动产业链价格的回
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【东吴电新】天奈科技近况交流会要点
25年单璧放量,利润弹性大 1)出货量:Q3 2.3万吨,Q4 2.5-2.6万吨,对应全年8.4-8.5万吨,同比增50%,量α明显。25Q1预计行业景气度好于今年Q1。 2)产品结构:一二三代4:2:4,三代会逐步替代一代,未来重心放在四代和单壁。Q3单吨利润2800元,基本一代盈亏平衡,二三代贡献利润,预计三代利润0.5-0.6万/吨。 3)海外客户:LG原自供,目前引入公司当二供,今年已出货,26年将拿50%份额。松下2-3年已导入我们三代产品,部分采用我们的,26-27年要在全部导入,
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【开源机械】川仪股份
吸收合并强化主业,下游煤化工或成未来三年最强贝塔 #吸收合并强化主业,不断夯实竞争优势 近期,公司公告拟投资2800万元,将昆仑仪表持股比例由20%提升至52%,实现并表。2023年及2024Q1,昆仑仪表分别实现营收0.90/0.21亿元、净利润0.23/0.05亿元。对昆仑仪表的并购完善公司的压力检测仪表产品线,提升综合竞争力。同时,拟吸收合并8家子公司,以突出主业、降低管理成本。我们认为公司有望持续降本增效,并强化主业竞争力。 #煤化工或成未来三年最强贝塔 能源安全战略推动煤化工发展。24
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持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,ivd短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司拟回购0.58-1亿元。 如有创新药SGC001数据更新需求,请联系德邦医药
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继续推荐【达梦数据】,信创拐点可期丨中信证券计算机
【信创进展】行业信创招标持续提速,支持全年业绩快速增长;党政信创有望迎来财政资金进一步强化支持,向政务外网“拓宽”及区县级市场继续下沉“做深”,预计今年12月份将逐步明确2025年预算额度。经我们测算,未来党政+行业预计至少有3x以上替代空间。 【从Oracle看达梦】Oracle数据库在易用性、高性能、高可用等特性上较主流竞品有显著优势,其中核心产品RAC替代难度极高。达梦DMDSC是国内唯一可替代RAC的数据库产品,高度兼容Oracle有望大量承接替代需求,未来三年有望迎来高速发展。 【外部
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许继电气大跌点评:伪空消息,提示机会
今日许继电气盘内回调幅度较大,市场有传言称国网二把手在供应链大会上表达后续直流工程会以常直为主,柔直逻辑受损。经我们了解,此消息大概率为伪空,回调幅度大提示上车或加仓机会。 1)二把手在公开场合反驳一把手的观点,不合逻辑。体制内的讲话稿要经过办公室各级领导审核,领导的发言主要是表达正面信息和客观事实,对未来直流的发展、包括柔直的发展是积极的态度。建议大家保持理性。 2)当前柔直渗透率提升的趋势是不会变的,IGBT的产能瓶颈一是会促进国产化替代的进程、二是国网会通过战略采购、锁产线等形式进行应对。
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若羽臣:基本面无虞,大单品势能强劲、继续重点布局!
公司今日股价回调预计因前期涨速较快,从基本面看势能依旧强劲,绽家11月至今抖音GMV2754万元同比+77%持续高增、大单品四季繁花香氛洗衣液表现持续亮眼,看好绽家大单品放量带动公司业绩高增,回调积极布局! 公司自主孵化绽家品牌从细分产品向大品类拓展,近期抖音新品洗衣液自播放量、看好产品驱动后续增长。公司代运营起家,2020年推出自主孵化的“绽家”、定位高端家清衣护。绽家品牌故事源自新西兰,产品定位高端,24年绽家抖音新品四季繁花香氛洗衣液上线,主打香氛、定价高端,带动9月起抖音自播环比放量,由
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第 46 周销量 TOP5(1111 - 1117) ▶️纯电销量前 5 比亚迪海鸥 13680 特斯拉 Model Y 9900 五菱宏光 Mini 8730 特斯拉 Model 3 7190 五菱缤果 6980 ▶️插电混动销量前 5 比亚迪秦 L 8120 比亚迪海豹 06 6930 理想L6 6150 比亚迪宋 L DM-i 5780 比亚迪秦 Plus DM-i 5540 ▶️燃油车销量前 5 吉利星越 L 6160 一汽大众速腾 5550 上汽大众帕萨特 5360 一汽大众 探岳 5
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【华泰电新】复合箔更新&观点
续推荐,铝箔放量确认,铜箔量产在望-241119 ⚡18日盘后,可川科技公告复合铝箔近日斩获某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单.印证了我们近期交流&路演提示的,明年复合铝箔在消费端应用扩散的观点,同时继续关注是复合铝箔在动力市场的规模放量信号,和复合铜箔的量产导入计划,继续保持推荐 ➡复合铝箔安全+轻量化驱动应用加速 ◆复合铝箔放量逐步兑现,24年A厂加速在手机和低空无人机电池的应用导入,主要看好轻量化+安全性能优势 ◆25年海外三元应用明确,相关设备&材料的招投标逐步明朗,
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日本注塑机9月出口订单增速收窄,小型机表现突出【东吴机械】
👉2024年9月日本注塑机出口订单增速回落 2024年9月日本注塑机出口订单483台,同比+6%,1-9月日本注塑机出口订单总计6832台,同比+41%。出口增速放缓,主要系:①日元汇率9月走高;②中国需求有所减弱,且电动汽车市场增长预期转弱。 👉各吨位注塑机需求走势分化,小型机表现突出 9月日本各型号注塑机出口订单走势分化,0-99T注塑机出口订单增速较高,我们判断系3C/家电行业资本开支上行带动需求增长。 👉国产龙头订单保持较高增速,得益于份额持续提升 尽管整体行业需求增速趋缓,国产龙
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【国金策略|张弛团队】
年内基本面有望持续改善,构建主题筛选框架推荐智谱AI等方向 国内方面,随着“一揽子政策”陆续落地,国内宏观、中观到微观层面均迎来边际改善的迹象,有望进一步支撑市场反弹。从10月份的经济数据来看,改善已经开始体现,包括M1增速出现拐点、社零增速超预期、以及一线城市房价环比出现增长等。海外方面,美国大选结果在年内对国内资产负债表影响有限,美联储框架下,未改降息周期,暗示潜在风险犹在。我们维持提示,盯住失业率预测值4.4%的中位数水平,一旦突破,意味着海外风险将重新升温。 短期对于市场定价的锚是国内基
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-19 12:47:31
电连技术更新及推荐: 1、四季度汽车景气度持续提升,毛利率再新高(46%左右),10-11月持续爆单。 明年比亚迪智驾渗透率快速提升,公司预计40%左右份额,预计实现5亿左右收入增量。 全年国内汽车收入区间预计提升到23-25之间(原来20亿)。 2、若后续手机补贴落地,公司为安卓手机核心供应商,估计将显著受益; q4随着小米、华为新发机型,消费电子收入环比预计增长10%左右。 整体看,若byd订单释放顺利,明年预计实现9亿(原来8.5亿)左右利润, 看30x, 270亿目标市值,2026年公司
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夜长梦山
2024-11-19 12:46:29
【天风电新】阳光、德业签署新订单:持续看好全球储能需求共振
18号晚上,阳光、德业均公布新订单,其中: 1、 阳光电源: 与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议,包括1.45GW/3.3GWh Thorpe Marsh、500MW/1.1GWh WestBurton C两座独立储能电站。我们预计两座电站将于2025年开工建设,2026年建成。 增量利润测算:我们假设签约价格1元/Wh,对应将增加收入44亿元,假设毛利率40%/净利率25%,对应将增加净利润11亿元(预计接近占24年净利润的10%)。 结合当前欧洲大储规划,我们预计24
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阳光电源
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夜长梦山
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11月,具身智能催化密集,几大巨头纷纷下场入局。
【催化一】11月14日,英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机,为人形机器人提供动力,进军快速发展的机器人领域。 【催化二】11月15日,Hw(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,该中心由华为与深圳前海合作区管理局共同合作建立,致力于瞄准国际前沿技术,以产业示范应用场景为牵引,开展技术攻关和联合创新,共同打造世界级具身智能产业创新中心。 【催化三】11月15日,宁德时代未来能源(上海)研究院联合上海交通大学研发多款机器人,为投入工厂应用准备。其中,专注于尖端技术研发
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科力尔
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夜长梦山
2024-11-19 12:42:27
亚非拉跟踪支架龙头中信博跟踪更新∶
从产业专家交流来看,近期需重视的项目∶ 1、中电建1.8GW阿联酋阿布扎比光伏项目,组件已完成招标,接下来12月进入跟踪支架和逆变器招标阶段,其中【跟踪支架需中东本地化产能叠加EPC为中电建,预计中信博中标概率高】。 2、中国电建342MW南非光伏项目,预计年底12月份跟踪支架招标落地。 3、沙特第六轮4.5GW新能源发电项目也已启动招标资格预审。其中︰ 达瓦迪米1500 MW 风电项目;纳季兰1400 MW光伏项目;萨姆塔600 MW光伏项目﹔达尔布600 MW光伏项目;苏芬400 MW光伏项
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中信博
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夜长梦山
2024-11-19 12:41:36
光伏:强化政策预期,关注新技术进展【中泰电新】
上周光伏板块高关注度标的回调10%-20%,特别是海关出口退税率下调之后迎来又一布局时点,本周12thbifiPVWorkshop2024珠海国际峰会和740W+俱乐部第八次圆桌会议(HJT),关注新技术变化带来的催化。 供给侧改革迎来一揽子政策的第一弹,表明相关政策在逐步讨论和落实,是供给侧改革的开始,后续预计将有一揽子相关政策有序推出,持续强化板块信心。 产业链价格有望上行。我们预计监管当前的主要目标是加快推动产业链价格回到健康、可持续发展的价格区间,即从结果来看,主要目标推动产业链价格的回
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-19 12:41:07
【东吴电新】天奈科技近况交流会要点
25年单璧放量,利润弹性大 1)出货量:Q3 2.3万吨,Q4 2.5-2.6万吨,对应全年8.4-8.5万吨,同比增50%,量α明显。25Q1预计行业景气度好于今年Q1。 2)产品结构:一二三代4:2:4,三代会逐步替代一代,未来重心放在四代和单壁。Q3单吨利润2800元,基本一代盈亏平衡,二三代贡献利润,预计三代利润0.5-0.6万/吨。 3)海外客户:LG原自供,目前引入公司当二供,今年已出货,26年将拿50%份额。松下2-3年已导入我们三代产品,部分采用我们的,26-27年要在全部导入,
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天奈科技
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夜长梦山
2024-11-19 12:39:09
【开源机械】川仪股份
吸收合并强化主业,下游煤化工或成未来三年最强贝塔 #吸收合并强化主业,不断夯实竞争优势 近期,公司公告拟投资2800万元,将昆仑仪表持股比例由20%提升至52%,实现并表。2023年及2024Q1,昆仑仪表分别实现营收0.90/0.21亿元、净利润0.23/0.05亿元。对昆仑仪表的并购完善公司的压力检测仪表产品线,提升综合竞争力。同时,拟吸收合并8家子公司,以突出主业、降低管理成本。我们认为公司有望持续降本增效,并强化主业竞争力。 #煤化工或成未来三年最强贝塔 能源安全战略推动煤化工发展。24
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川仪股份
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夜长梦山
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持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业PB1倍,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债,PB1,ivd短期板块热情低,当前市值仅看主业仍有低估。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司拟回购0.58-1亿元。 如有创新药SGC001数据更新需求,请联系德邦医药
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夜长梦山
2024-11-19 12:34:16
继续推荐【达梦数据】,信创拐点可期丨中信证券计算机
【信创进展】行业信创招标持续提速,支持全年业绩快速增长;党政信创有望迎来财政资金进一步强化支持,向政务外网“拓宽”及区县级市场继续下沉“做深”,预计今年12月份将逐步明确2025年预算额度。经我们测算,未来党政+行业预计至少有3x以上替代空间。 【从Oracle看达梦】Oracle数据库在易用性、高性能、高可用等特性上较主流竞品有显著优势,其中核心产品RAC替代难度极高。达梦DMDSC是国内唯一可替代RAC的数据库产品,高度兼容Oracle有望大量承接替代需求,未来三年有望迎来高速发展。 【外部
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达梦数据
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夜长梦山
2024-11-19 12:31:31
许继电气大跌点评:伪空消息,提示机会
今日许继电气盘内回调幅度较大,市场有传言称国网二把手在供应链大会上表达后续直流工程会以常直为主,柔直逻辑受损。经我们了解,此消息大概率为伪空,回调幅度大提示上车或加仓机会。 1)二把手在公开场合反驳一把手的观点,不合逻辑。体制内的讲话稿要经过办公室各级领导审核,领导的发言主要是表达正面信息和客观事实,对未来直流的发展、包括柔直的发展是积极的态度。建议大家保持理性。 2)当前柔直渗透率提升的趋势是不会变的,IGBT的产能瓶颈一是会促进国产化替代的进程、二是国网会通过战略采购、锁产线等形式进行应对。
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许继电气
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夜长梦山
2024-11-19 12:30:53
若羽臣:基本面无虞,大单品势能强劲、继续重点布局!
公司今日股价回调预计因前期涨速较快,从基本面看势能依旧强劲,绽家11月至今抖音GMV2754万元同比+77%持续高增、大单品四季繁花香氛洗衣液表现持续亮眼,看好绽家大单品放量带动公司业绩高增,回调积极布局! 公司自主孵化绽家品牌从细分产品向大品类拓展,近期抖音新品洗衣液自播放量、看好产品驱动后续增长。公司代运营起家,2020年推出自主孵化的“绽家”、定位高端家清衣护。绽家品牌故事源自新西兰,产品定位高端,24年绽家抖音新品四季繁花香氛洗衣液上线,主打香氛、定价高端,带动9月起抖音自播环比放量,由
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若羽臣
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夜长梦山
2024-11-19 12:24:33
第 46 周销量 TOP5(1111 - 1117) ▶️纯电销量前 5 比亚迪海鸥 13680 特斯拉 Model Y 9900 五菱宏光 Mini 8730 特斯拉 Model 3 7190 五菱缤果 6980 ▶️插电混动销量前 5 比亚迪秦 L 8120 比亚迪海豹 06 6930 理想L6 6150 比亚迪宋 L DM-i 5780 比亚迪秦 Plus DM-i 5540 ▶️燃油车销量前 5 吉利星越 L 6160 一汽大众速腾 5550 上汽大众帕萨特 5360 一汽大众 探岳 5
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