异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-01-03 19:45:22
开普云持续回购充分彰显公司发展信心
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云持续回购充分彰显公司发展信心!!! 📖事件:截至2023年12月31日,开普云通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份235,031股,占公司总股本67,518,240股的比例为0.3481%,回购成交的最高价为70.72元股,最低价为38.31元/股,交易均价为42.44元/股。 ✅算力建设能力突出,软硬件一体全方位助力算力中心建设。 1️⃣开普云持续增强算力建设,为算力中心提供软硬一体的建设方案。方案包含大模型一体机、网络基础设施、生成式人工智能内容生产平台、
S
开普云
0
0
2
1.94
夜长梦山
2024-01-03 19:44:56
卓兆点胶-调研要点
【光大建筑建材及新兴产业】卓兆点胶-调研要点 公司点胶设备主要应用于消费电子,17年进入果链,近年来切入光伏、新能车等领域(其他食品糖浆、医药等领域涉及流体控制的都可应用),做进口替代,对标国外的诺信、武藏等龙头。 深耕苹果供应链。苹果每年点胶设备采购额约10亿美元,公司占比个位数。公司来自果链收入占比80%以上,从iPad、耳机逐步拓展至手表、手机,苹果产品目前已全部覆盖。公司设备需求主要来自下游产品产线的更新换代,且趋势来看,产线上的点胶工位伴随产品更新换代越来越多。目前点胶工位数量:耳机大
S
卓兆点胶
29
15
36
43.47
夜长梦山
2024-01-03 19:15:03
华创地产|PSL能否带来地产质变?
华创地产|PSL能否带来地产质变? PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性,2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元,但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造,当前微观层面项目推进难度较大,包括拆迁难度大、资金不易平衡、民生风险高等问题,房价下行更加剧上述困难。 3、2015年是用巨额资金投入解决绝大多数微观问题,尤其是带动房价重回上行周期,一切最终由开发商埋单。目前仍未观察到类似的解决思路,而基于资
S
城建发展
1
1
2
1.54
夜长梦山
2024-01-03 19:12:32
国盛通信2024卫星通信投资策略
【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料
【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。
【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。
【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️
S
国博电子
2
1
1
3.82
夜长梦山
2024-01-03 19:11:42
金山办公
#金山办公 网传业绩下修,有传下修到11e,同比下滑;也有传说是机构允许净卖出导致。 我们了解到的情况是,公司今年全年收入在15-20%,利润比收入增速稍慢一点,今天调整和基本面关联有限,市场恐慌所致。 另外,侧面打听了下,多数机构还不能净卖出。 截止今天中午,#金山办公 股价 270.29元 已经跌破 去年1月3日同期 283.48元,完全去 AI 化。 如果算一个底,按 24年 20x PS 估,1092e 打底,下行空间有限。
S
金山办公
0
0
1
2.88
夜长梦山
2024-01-03 19:10:53
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 ‼中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批关键阀门的国产化成果,在核电、石油石化等高端领域具备领跑优势。 1)核电站用关键阀门领域,公司主要供应核岛关键阀门,在核一级阀门有完整布局,具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力;核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平,具备成套供货能力。 2)在石油化工关键阀门领域具备百万吨乙烯、
S
中核科技
1
3
3
13.02
夜长梦山
2024-01-03 19:09:47
近期各家AI芯片均出现上调
AI系列 – 近期各家AI芯片均出现上调,包含英伟达 🌟最近的股价走势表明市场青睐”非 NVDA” (后续?):在过去的一个月中,SOX +6.5 %,NVDA -4%,AMD +14% 和 Broadcom +14%,隐含市场预期 AMD 和 ASIC将获得明显的市场份额。的确,在过去的两个月里,AMD MI300的订单见到几轮向上调整,我们现预期 2024 年为46 万张 (当然期销售目标更高于此),其中 MI300A 为 2023 年第 4 季度的主力(因为Cray为主要客户)和 MI3
S
英伟达公司
1
0
1
2.40
夜长梦山
2024-01-03 19:09:07
四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续
【广发电子团队】四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续 四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年有望持续维持OLED高景气度。在供应持续紧张的情况下,柔性AMOLED面板在第四季度迎来整体价格上涨,CINNO Research预测12月柔性AMOLED价格将继续小幅上涨。24Q1价格有望维持高位,淡季不淡,展望明年全年,OLED高景气度延续。 短期各品牌新机拉动柔性OLED面板出货,中长期供需格局改善确定性高。短期来看,新机型全面搭载OLED面板,12月20日发布红米K70
S
京东方A
4
1
1
4.53
夜长梦山
2024-01-03 19:08:34
从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴
【华福大消费 | 保健品】从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴 立足当下,我国经济社会呈现三大趋势:1)人口老龄化催生健康产业发展。2)疫情三年强化人们的健康意识;3)信息化时代及社会压力作用下,人们积累的健康焦虑也催生保健品消费需求。三大趋势作用下,有望为保健品行业发展护航。 🤔复盘日本保健品行业,我们总结以下几点经验: 1⃣首先是大健康产业在全球的领先地位在消费者心中建立了较高的信任度,这对于具有食品与药品双重属性的保健品来说无异于是消费者一剂有力的强心针,不论在产品疗效还是销售宣传方面都
S
汤臣倍健
3
1
3
2.49
夜长梦山
2024-01-03 19:06:09
氢能行业更新2024.1.3
【zs电新】氢能行业更新2024.1.3 1、提前五年进入经济性成本空间:12月26日欧阳明高分析上网谷价降低到0.15元/kWh,电解水制绿氢成本接近煤制氢成本,比预期提前5年进入经济性区间,2030年绿氢将达到1000万吨。 12月28日,中石化发布氢能展望,2060年氢能消费规模将达到8600万吨,产业规模达4.6万亿元,制氢非化石用能占比将达到93%。 2、部等五部门发布《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》:12月28日,五部门发布纲要,指出2025年船舶制造业绿色发展
S
华光环能
5
8
10
11.72
夜长梦山
2024-01-03 13:06:44
华中数控
✨华中数控坚定看好!【国金机械】 ⭕今日公司股价出现较大波动,我们认为并非由基本面变化导致,23年前三季度公司业绩同比大幅改善,我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。 ⭕公司稀缺性依旧较强,24年仍建议重点关注:纵观高端制造产业链各环节,数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高,校企改革后华中数控快速发展,目前在国内企业中处于显著领先地位,高壁垒赛道中的高稀缺性公司,展望24年稀缺性仍在,建议重点关注。 ⭕24年有可能是α+β的一年:23年机床行业整体景气度偏弱,尤其是3C等部分下游行业更是出现
S
华中数控
0
3
4
2.89
夜长梦山
2024-01-03 13:06:04
荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码
【东吴能源化工陈淑娴】荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码 🌷【事件】 1、公司拟与沙特阿美相互入股,其中公司拟收购阿美旗下SASREF炼厂50%股权,并在此基础上进行扩建,沙特阿美拟收购中金石化不超过50%的股权,并联合公司进行扩建、以及开发荣盛新材料(舟山)项目。 2、公司拟投资675亿元建设金塘新材料项目,规划产品包括α-烯烃、PEO、EVA、POE、ABS、CHDM、PCT、PCTG等,根据可研估算,项目建成后可实现年均营业收入869亿元、年均净利润155亿元。 🌷【SA
S
荣盛石化
0
1
1
1.78
夜长梦山
2024-01-03 13:04:31
四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103
【天风电新】四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103 ——————————— 昨天硅料企业的沟通,市场对四川电价上涨讨论较多,我们把政策及影响汇总如下: 近期四川有部分高能耗企业反馈四川优惠电价可能取消或者优惠力度减小,目前我们了解到: 🌼硅料 通威:当前为临时电价调整,只对11、12月乐山产能产生影响,预计影响成本1000-2000元/吨。24年电价详细情况尚未确定。 当前电价为0.37元/kwh,我们假设极端情况下电价上涨0.1元/kwh,电耗45kwh/kg,对应乐山产能成本上涨4500
S
璞泰来
0
0
0
1.49
夜长梦山
2024-01-03 13:04:02
新澳股份:产销双旺淡季不淡
【国君轻纺】新澳股份:产销双旺淡季不淡,毛价反弹盈利可期,维持重点推荐! 🧧上周我们调研董事长,我们对公司短中期趋势持续看好! 收入:产销两旺,订单淡季不淡。一般Q4为公司淡季,在22Q4淡季已不淡的高基数下,公司23Q4销售仍延续快速增长,交期维持在较长时间,反映出产能的供不应求。同时,公司23Q4接单情况优异,为24H1报表表现奠定良好基础,优质产能抢份额逻辑持续兑现。 利润:毛价反弹,盈利改善可期。23年1-10月中旬澳洲羊毛价格单边下跌,Q3公司利润率受到影响(毛利率/净利率分别同比-
S
新澳股份
0
1
1
6.87
夜长梦山
2024-01-03 13:03:24
创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动
【建投电子】重大推荐北交所!! 创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动,卫星、车联网、高频高速需求催化剂不断 1)全球电子测量仪器设备需求持续增长,预计市场规模到 2025 年将增长至1,098.1 亿元,预计中国市场将在 2025 年增长至 412.8 亿元。 2)公司专注于无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备领域,卫星变频模块已完成全零部件国产化。 3)国内主要的公司为思仪科技、创远信科,目前国内龙头为思仪科技,申报稿披露2021年收入为15.13亿元。创远信科和思仪科技有望分
S
创远信科
1
3
4
1.78
上一页
1
391
392
393
394
395
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-01-03 19:45:22
开普云持续回购充分彰显公司发展信心
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云持续回购充分彰显公司发展信心!!! 📖事件:截至2023年12月31日,开普云通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份235,031股,占公司总股本67,518,240股的比例为0.3481%,回购成交的最高价为70.72元股,最低价为38.31元/股,交易均价为42.44元/股。 ✅算力建设能力突出,软硬件一体全方位助力算力中心建设。 1️⃣开普云持续增强算力建设,为算力中心提供软硬一体的建设方案。方案包含大模型一体机、网络基础设施、生成式人工智能内容生产平台、
S
开普云
0
0
2
1.94
夜长梦山
2024-01-03 19:44:56
卓兆点胶-调研要点
【光大建筑建材及新兴产业】卓兆点胶-调研要点 公司点胶设备主要应用于消费电子,17年进入果链,近年来切入光伏、新能车等领域(其他食品糖浆、医药等领域涉及流体控制的都可应用),做进口替代,对标国外的诺信、武藏等龙头。 深耕苹果供应链。苹果每年点胶设备采购额约10亿美元,公司占比个位数。公司来自果链收入占比80%以上,从iPad、耳机逐步拓展至手表、手机,苹果产品目前已全部覆盖。公司设备需求主要来自下游产品产线的更新换代,且趋势来看,产线上的点胶工位伴随产品更新换代越来越多。目前点胶工位数量:耳机大
S
卓兆点胶
29
15
36
43.47
夜长梦山
2024-01-03 19:15:03
华创地产|PSL能否带来地产质变?
华创地产|PSL能否带来地产质变? PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性,2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元,但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造,当前微观层面项目推进难度较大,包括拆迁难度大、资金不易平衡、民生风险高等问题,房价下行更加剧上述困难。 3、2015年是用巨额资金投入解决绝大多数微观问题,尤其是带动房价重回上行周期,一切最终由开发商埋单。目前仍未观察到类似的解决思路,而基于资
S
城建发展
1
1
2
1.54
夜长梦山
2024-01-03 19:12:32
国盛通信2024卫星通信投资策略
【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料
【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。
【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。
【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️
S
国博电子
2
1
1
3.82
夜长梦山
2024-01-03 19:11:42
金山办公
#金山办公 网传业绩下修,有传下修到11e,同比下滑;也有传说是机构允许净卖出导致。 我们了解到的情况是,公司今年全年收入在15-20%,利润比收入增速稍慢一点,今天调整和基本面关联有限,市场恐慌所致。 另外,侧面打听了下,多数机构还不能净卖出。 截止今天中午,#金山办公 股价 270.29元 已经跌破 去年1月3日同期 283.48元,完全去 AI 化。 如果算一个底,按 24年 20x PS 估,1092e 打底,下行空间有限。
S
金山办公
0
0
1
2.88
夜长梦山
2024-01-03 19:10:53
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 ‼中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批关键阀门的国产化成果,在核电、石油石化等高端领域具备领跑优势。 1)核电站用关键阀门领域,公司主要供应核岛关键阀门,在核一级阀门有完整布局,具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力;核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平,具备成套供货能力。 2)在石油化工关键阀门领域具备百万吨乙烯、
S
中核科技
1
3
3
13.02
夜长梦山
2024-01-03 19:09:47
近期各家AI芯片均出现上调
AI系列 – 近期各家AI芯片均出现上调,包含英伟达 🌟最近的股价走势表明市场青睐”非 NVDA” (后续?):在过去的一个月中,SOX +6.5 %,NVDA -4%,AMD +14% 和 Broadcom +14%,隐含市场预期 AMD 和 ASIC将获得明显的市场份额。的确,在过去的两个月里,AMD MI300的订单见到几轮向上调整,我们现预期 2024 年为46 万张 (当然期销售目标更高于此),其中 MI300A 为 2023 年第 4 季度的主力(因为Cray为主要客户)和 MI3
S
英伟达公司
1
0
1
2.40
夜长梦山
2024-01-03 19:09:07
四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续
【广发电子团队】四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续 四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年有望持续维持OLED高景气度。在供应持续紧张的情况下,柔性AMOLED面板在第四季度迎来整体价格上涨,CINNO Research预测12月柔性AMOLED价格将继续小幅上涨。24Q1价格有望维持高位,淡季不淡,展望明年全年,OLED高景气度延续。 短期各品牌新机拉动柔性OLED面板出货,中长期供需格局改善确定性高。短期来看,新机型全面搭载OLED面板,12月20日发布红米K70
S
京东方A
4
1
1
4.53
夜长梦山
2024-01-03 19:08:34
从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴
【华福大消费 | 保健品】从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴 立足当下,我国经济社会呈现三大趋势:1)人口老龄化催生健康产业发展。2)疫情三年强化人们的健康意识;3)信息化时代及社会压力作用下,人们积累的健康焦虑也催生保健品消费需求。三大趋势作用下,有望为保健品行业发展护航。 🤔复盘日本保健品行业,我们总结以下几点经验: 1⃣首先是大健康产业在全球的领先地位在消费者心中建立了较高的信任度,这对于具有食品与药品双重属性的保健品来说无异于是消费者一剂有力的强心针,不论在产品疗效还是销售宣传方面都
S
汤臣倍健
3
1
3
2.49
夜长梦山
2024-01-03 19:06:09
氢能行业更新2024.1.3
【zs电新】氢能行业更新2024.1.3 1、提前五年进入经济性成本空间:12月26日欧阳明高分析上网谷价降低到0.15元/kWh,电解水制绿氢成本接近煤制氢成本,比预期提前5年进入经济性区间,2030年绿氢将达到1000万吨。 12月28日,中石化发布氢能展望,2060年氢能消费规模将达到8600万吨,产业规模达4.6万亿元,制氢非化石用能占比将达到93%。 2、部等五部门发布《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》:12月28日,五部门发布纲要,指出2025年船舶制造业绿色发展
S
华光环能
5
8
10
11.72
夜长梦山
2024-01-03 13:06:44
华中数控
✨华中数控坚定看好!【国金机械】 ⭕今日公司股价出现较大波动,我们认为并非由基本面变化导致,23年前三季度公司业绩同比大幅改善,我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。 ⭕公司稀缺性依旧较强,24年仍建议重点关注:纵观高端制造产业链各环节,数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高,校企改革后华中数控快速发展,目前在国内企业中处于显著领先地位,高壁垒赛道中的高稀缺性公司,展望24年稀缺性仍在,建议重点关注。 ⭕24年有可能是α+β的一年:23年机床行业整体景气度偏弱,尤其是3C等部分下游行业更是出现
S
华中数控
0
3
4
2.89
夜长梦山
2024-01-03 13:06:04
荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码
【东吴能源化工陈淑娴】荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码 🌷【事件】 1、公司拟与沙特阿美相互入股,其中公司拟收购阿美旗下SASREF炼厂50%股权,并在此基础上进行扩建,沙特阿美拟收购中金石化不超过50%的股权,并联合公司进行扩建、以及开发荣盛新材料(舟山)项目。 2、公司拟投资675亿元建设金塘新材料项目,规划产品包括α-烯烃、PEO、EVA、POE、ABS、CHDM、PCT、PCTG等,根据可研估算,项目建成后可实现年均营业收入869亿元、年均净利润155亿元。 🌷【SA
S
荣盛石化
0
1
1
1.78
夜长梦山
2024-01-03 13:04:31
四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103
【天风电新】四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103 ——————————— 昨天硅料企业的沟通,市场对四川电价上涨讨论较多,我们把政策及影响汇总如下: 近期四川有部分高能耗企业反馈四川优惠电价可能取消或者优惠力度减小,目前我们了解到: 🌼硅料 通威:当前为临时电价调整,只对11、12月乐山产能产生影响,预计影响成本1000-2000元/吨。24年电价详细情况尚未确定。 当前电价为0.37元/kwh,我们假设极端情况下电价上涨0.1元/kwh,电耗45kwh/kg,对应乐山产能成本上涨4500
S
璞泰来
0
0
0
1.49
夜长梦山
2024-01-03 13:04:02
新澳股份:产销双旺淡季不淡
【国君轻纺】新澳股份:产销双旺淡季不淡,毛价反弹盈利可期,维持重点推荐! 🧧上周我们调研董事长,我们对公司短中期趋势持续看好! 收入:产销两旺,订单淡季不淡。一般Q4为公司淡季,在22Q4淡季已不淡的高基数下,公司23Q4销售仍延续快速增长,交期维持在较长时间,反映出产能的供不应求。同时,公司23Q4接单情况优异,为24H1报表表现奠定良好基础,优质产能抢份额逻辑持续兑现。 利润:毛价反弹,盈利改善可期。23年1-10月中旬澳洲羊毛价格单边下跌,Q3公司利润率受到影响(毛利率/净利率分别同比-
S
新澳股份
0
1
1
6.87
夜长梦山
2024-01-03 13:03:24
创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动
【建投电子】重大推荐北交所!! 创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动,卫星、车联网、高频高速需求催化剂不断 1)全球电子测量仪器设备需求持续增长,预计市场规模到 2025 年将增长至1,098.1 亿元,预计中国市场将在 2025 年增长至 412.8 亿元。 2)公司专注于无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备领域,卫星变频模块已完成全零部件国产化。 3)国内主要的公司为思仪科技、创远信科,目前国内龙头为思仪科技,申报稿披露2021年收入为15.13亿元。创远信科和思仪科技有望分
S
创远信科
1
3
4
1.78
上一页
1
391
392
393
394
395
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-01-03 19:45:22
开普云持续回购充分彰显公司发展信心
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云持续回购充分彰显公司发展信心!!! 📖事件:截至2023年12月31日,开普云通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份235,031股,占公司总股本67,518,240股的比例为0.3481%,回购成交的最高价为70.72元股,最低价为38.31元/股,交易均价为42.44元/股。 ✅算力建设能力突出,软硬件一体全方位助力算力中心建设。 1️⃣开普云持续增强算力建设,为算力中心提供软硬一体的建设方案。方案包含大模型一体机、网络基础设施、生成式人工智能内容生产平台、
S
开普云
0
0
2
1.94
夜长梦山
2024-01-03 19:44:56
卓兆点胶-调研要点
【光大建筑建材及新兴产业】卓兆点胶-调研要点 公司点胶设备主要应用于消费电子,17年进入果链,近年来切入光伏、新能车等领域(其他食品糖浆、医药等领域涉及流体控制的都可应用),做进口替代,对标国外的诺信、武藏等龙头。 深耕苹果供应链。苹果每年点胶设备采购额约10亿美元,公司占比个位数。公司来自果链收入占比80%以上,从iPad、耳机逐步拓展至手表、手机,苹果产品目前已全部覆盖。公司设备需求主要来自下游产品产线的更新换代,且趋势来看,产线上的点胶工位伴随产品更新换代越来越多。目前点胶工位数量:耳机大
S
卓兆点胶
29
15
36
43.47
夜长梦山
2024-01-03 19:15:03
华创地产|PSL能否带来地产质变?
华创地产|PSL能否带来地产质变? PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性,2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元,但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造,当前微观层面项目推进难度较大,包括拆迁难度大、资金不易平衡、民生风险高等问题,房价下行更加剧上述困难。 3、2015年是用巨额资金投入解决绝大多数微观问题,尤其是带动房价重回上行周期,一切最终由开发商埋单。目前仍未观察到类似的解决思路,而基于资
S
城建发展
1
1
2
1.54
夜长梦山
2024-01-03 19:12:32
国盛通信2024卫星通信投资策略
【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料
【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。
【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。
【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️
S
国博电子
2
1
1
3.82
夜长梦山
2024-01-03 19:11:42
金山办公
#金山办公 网传业绩下修,有传下修到11e,同比下滑;也有传说是机构允许净卖出导致。 我们了解到的情况是,公司今年全年收入在15-20%,利润比收入增速稍慢一点,今天调整和基本面关联有限,市场恐慌所致。 另外,侧面打听了下,多数机构还不能净卖出。 截止今天中午,#金山办公 股价 270.29元 已经跌破 去年1月3日同期 283.48元,完全去 AI 化。 如果算一个底,按 24年 20x PS 估,1092e 打底,下行空间有限。
S
金山办公
0
0
1
2.88
夜长梦山
2024-01-03 19:10:53
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 ‼中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批关键阀门的国产化成果,在核电、石油石化等高端领域具备领跑优势。 1)核电站用关键阀门领域,公司主要供应核岛关键阀门,在核一级阀门有完整布局,具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力;核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平,具备成套供货能力。 2)在石油化工关键阀门领域具备百万吨乙烯、
S
中核科技
1
3
3
13.02
夜长梦山
2024-01-03 19:09:47
近期各家AI芯片均出现上调
AI系列 – 近期各家AI芯片均出现上调,包含英伟达 🌟最近的股价走势表明市场青睐”非 NVDA” (后续?):在过去的一个月中,SOX +6.5 %,NVDA -4%,AMD +14% 和 Broadcom +14%,隐含市场预期 AMD 和 ASIC将获得明显的市场份额。的确,在过去的两个月里,AMD MI300的订单见到几轮向上调整,我们现预期 2024 年为46 万张 (当然期销售目标更高于此),其中 MI300A 为 2023 年第 4 季度的主力(因为Cray为主要客户)和 MI3
S
英伟达公司
1
0
1
2.40
夜长梦山
2024-01-03 19:09:07
四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续
【广发电子团队】四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续 四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年有望持续维持OLED高景气度。在供应持续紧张的情况下,柔性AMOLED面板在第四季度迎来整体价格上涨,CINNO Research预测12月柔性AMOLED价格将继续小幅上涨。24Q1价格有望维持高位,淡季不淡,展望明年全年,OLED高景气度延续。 短期各品牌新机拉动柔性OLED面板出货,中长期供需格局改善确定性高。短期来看,新机型全面搭载OLED面板,12月20日发布红米K70
S
京东方A
4
1
1
4.53
夜长梦山
2024-01-03 19:08:34
从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴
【华福大消费 | 保健品】从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴 立足当下,我国经济社会呈现三大趋势:1)人口老龄化催生健康产业发展。2)疫情三年强化人们的健康意识;3)信息化时代及社会压力作用下,人们积累的健康焦虑也催生保健品消费需求。三大趋势作用下,有望为保健品行业发展护航。 🤔复盘日本保健品行业,我们总结以下几点经验: 1⃣首先是大健康产业在全球的领先地位在消费者心中建立了较高的信任度,这对于具有食品与药品双重属性的保健品来说无异于是消费者一剂有力的强心针,不论在产品疗效还是销售宣传方面都
S
汤臣倍健
3
1
3
2.49
夜长梦山
2024-01-03 19:06:09
氢能行业更新2024.1.3
【zs电新】氢能行业更新2024.1.3 1、提前五年进入经济性成本空间:12月26日欧阳明高分析上网谷价降低到0.15元/kWh,电解水制绿氢成本接近煤制氢成本,比预期提前5年进入经济性区间,2030年绿氢将达到1000万吨。 12月28日,中石化发布氢能展望,2060年氢能消费规模将达到8600万吨,产业规模达4.6万亿元,制氢非化石用能占比将达到93%。 2、部等五部门发布《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》:12月28日,五部门发布纲要,指出2025年船舶制造业绿色发展
S
华光环能
5
8
10
11.72
夜长梦山
2024-01-03 13:06:44
华中数控
✨华中数控坚定看好!【国金机械】 ⭕今日公司股价出现较大波动,我们认为并非由基本面变化导致,23年前三季度公司业绩同比大幅改善,我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。 ⭕公司稀缺性依旧较强,24年仍建议重点关注:纵观高端制造产业链各环节,数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高,校企改革后华中数控快速发展,目前在国内企业中处于显著领先地位,高壁垒赛道中的高稀缺性公司,展望24年稀缺性仍在,建议重点关注。 ⭕24年有可能是α+β的一年:23年机床行业整体景气度偏弱,尤其是3C等部分下游行业更是出现
S
华中数控
0
3
4
2.89
夜长梦山
2024-01-03 13:06:04
荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码
【东吴能源化工陈淑娴】荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码 🌷【事件】 1、公司拟与沙特阿美相互入股,其中公司拟收购阿美旗下SASREF炼厂50%股权,并在此基础上进行扩建,沙特阿美拟收购中金石化不超过50%的股权,并联合公司进行扩建、以及开发荣盛新材料(舟山)项目。 2、公司拟投资675亿元建设金塘新材料项目,规划产品包括α-烯烃、PEO、EVA、POE、ABS、CHDM、PCT、PCTG等,根据可研估算,项目建成后可实现年均营业收入869亿元、年均净利润155亿元。 🌷【SA
S
荣盛石化
0
1
1
1.78
夜长梦山
2024-01-03 13:04:31
四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103
【天风电新】四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103 ——————————— 昨天硅料企业的沟通,市场对四川电价上涨讨论较多,我们把政策及影响汇总如下: 近期四川有部分高能耗企业反馈四川优惠电价可能取消或者优惠力度减小,目前我们了解到: 🌼硅料 通威:当前为临时电价调整,只对11、12月乐山产能产生影响,预计影响成本1000-2000元/吨。24年电价详细情况尚未确定。 当前电价为0.37元/kwh,我们假设极端情况下电价上涨0.1元/kwh,电耗45kwh/kg,对应乐山产能成本上涨4500
S
璞泰来
0
0
0
1.49
夜长梦山
2024-01-03 13:04:02
新澳股份:产销双旺淡季不淡
【国君轻纺】新澳股份:产销双旺淡季不淡,毛价反弹盈利可期,维持重点推荐! 🧧上周我们调研董事长,我们对公司短中期趋势持续看好! 收入:产销两旺,订单淡季不淡。一般Q4为公司淡季,在22Q4淡季已不淡的高基数下,公司23Q4销售仍延续快速增长,交期维持在较长时间,反映出产能的供不应求。同时,公司23Q4接单情况优异,为24H1报表表现奠定良好基础,优质产能抢份额逻辑持续兑现。 利润:毛价反弹,盈利改善可期。23年1-10月中旬澳洲羊毛价格单边下跌,Q3公司利润率受到影响(毛利率/净利率分别同比-
S
新澳股份
0
1
1
6.87
夜长梦山
2024-01-03 13:03:24
创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动
【建投电子】重大推荐北交所!! 创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动,卫星、车联网、高频高速需求催化剂不断 1)全球电子测量仪器设备需求持续增长,预计市场规模到 2025 年将增长至1,098.1 亿元,预计中国市场将在 2025 年增长至 412.8 亿元。 2)公司专注于无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备领域,卫星变频模块已完成全零部件国产化。 3)国内主要的公司为思仪科技、创远信科,目前国内龙头为思仪科技,申报稿披露2021年收入为15.13亿元。创远信科和思仪科技有望分
S
创远信科
1
3
4
1.78
上一页
1
391
392
393
394
395
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-01-03 19:45:22
开普云持续回购充分彰显公司发展信心
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云持续回购充分彰显公司发展信心!!! 📖事件:截至2023年12月31日,开普云通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份235,031股,占公司总股本67,518,240股的比例为0.3481%,回购成交的最高价为70.72元股,最低价为38.31元/股,交易均价为42.44元/股。 ✅算力建设能力突出,软硬件一体全方位助力算力中心建设。 1️⃣开普云持续增强算力建设,为算力中心提供软硬一体的建设方案。方案包含大模型一体机、网络基础设施、生成式人工智能内容生产平台、
S
开普云
0
0
2
1.94
夜长梦山
2024-01-03 19:44:56
卓兆点胶-调研要点
【光大建筑建材及新兴产业】卓兆点胶-调研要点 公司点胶设备主要应用于消费电子,17年进入果链,近年来切入光伏、新能车等领域(其他食品糖浆、医药等领域涉及流体控制的都可应用),做进口替代,对标国外的诺信、武藏等龙头。 深耕苹果供应链。苹果每年点胶设备采购额约10亿美元,公司占比个位数。公司来自果链收入占比80%以上,从iPad、耳机逐步拓展至手表、手机,苹果产品目前已全部覆盖。公司设备需求主要来自下游产品产线的更新换代,且趋势来看,产线上的点胶工位伴随产品更新换代越来越多。目前点胶工位数量:耳机大
S
卓兆点胶
29
15
36
43.47
夜长梦山
2024-01-03 19:15:03
华创地产|PSL能否带来地产质变?
华创地产|PSL能否带来地产质变? PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性,2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元,但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造,当前微观层面项目推进难度较大,包括拆迁难度大、资金不易平衡、民生风险高等问题,房价下行更加剧上述困难。 3、2015年是用巨额资金投入解决绝大多数微观问题,尤其是带动房价重回上行周期,一切最终由开发商埋单。目前仍未观察到类似的解决思路,而基于资
S
城建发展
1
1
2
1.54
夜长梦山
2024-01-03 19:12:32
国盛通信2024卫星通信投资策略
【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料
【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。
【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。
【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️
S
国博电子
2
1
1
3.82
夜长梦山
2024-01-03 19:11:42
金山办公
#金山办公 网传业绩下修,有传下修到11e,同比下滑;也有传说是机构允许净卖出导致。 我们了解到的情况是,公司今年全年收入在15-20%,利润比收入增速稍慢一点,今天调整和基本面关联有限,市场恐慌所致。 另外,侧面打听了下,多数机构还不能净卖出。 截止今天中午,#金山办公 股价 270.29元 已经跌破 去年1月3日同期 283.48元,完全去 AI 化。 如果算一个底,按 24年 20x PS 估,1092e 打底,下行空间有限。
S
金山办公
0
0
1
2.88
夜长梦山
2024-01-03 19:10:53
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 ‼中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批关键阀门的国产化成果,在核电、石油石化等高端领域具备领跑优势。 1)核电站用关键阀门领域,公司主要供应核岛关键阀门,在核一级阀门有完整布局,具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力;核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平,具备成套供货能力。 2)在石油化工关键阀门领域具备百万吨乙烯、
S
中核科技
1
3
3
13.02
夜长梦山
2024-01-03 19:09:47
近期各家AI芯片均出现上调
AI系列 – 近期各家AI芯片均出现上调,包含英伟达 🌟最近的股价走势表明市场青睐”非 NVDA” (后续?):在过去的一个月中,SOX +6.5 %,NVDA -4%,AMD +14% 和 Broadcom +14%,隐含市场预期 AMD 和 ASIC将获得明显的市场份额。的确,在过去的两个月里,AMD MI300的订单见到几轮向上调整,我们现预期 2024 年为46 万张 (当然期销售目标更高于此),其中 MI300A 为 2023 年第 4 季度的主力(因为Cray为主要客户)和 MI3
S
英伟达公司
1
0
1
2.40
夜长梦山
2024-01-03 19:09:07
四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续
【广发电子团队】四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续 四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年有望持续维持OLED高景气度。在供应持续紧张的情况下,柔性AMOLED面板在第四季度迎来整体价格上涨,CINNO Research预测12月柔性AMOLED价格将继续小幅上涨。24Q1价格有望维持高位,淡季不淡,展望明年全年,OLED高景气度延续。 短期各品牌新机拉动柔性OLED面板出货,中长期供需格局改善确定性高。短期来看,新机型全面搭载OLED面板,12月20日发布红米K70
S
京东方A
4
1
1
4.53
夜长梦山
2024-01-03 19:08:34
从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴
【华福大消费 | 保健品】从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴 立足当下,我国经济社会呈现三大趋势:1)人口老龄化催生健康产业发展。2)疫情三年强化人们的健康意识;3)信息化时代及社会压力作用下,人们积累的健康焦虑也催生保健品消费需求。三大趋势作用下,有望为保健品行业发展护航。 🤔复盘日本保健品行业,我们总结以下几点经验: 1⃣首先是大健康产业在全球的领先地位在消费者心中建立了较高的信任度,这对于具有食品与药品双重属性的保健品来说无异于是消费者一剂有力的强心针,不论在产品疗效还是销售宣传方面都
S
汤臣倍健
3
1
3
2.49
夜长梦山
2024-01-03 19:06:09
氢能行业更新2024.1.3
【zs电新】氢能行业更新2024.1.3 1、提前五年进入经济性成本空间:12月26日欧阳明高分析上网谷价降低到0.15元/kWh,电解水制绿氢成本接近煤制氢成本,比预期提前5年进入经济性区间,2030年绿氢将达到1000万吨。 12月28日,中石化发布氢能展望,2060年氢能消费规模将达到8600万吨,产业规模达4.6万亿元,制氢非化石用能占比将达到93%。 2、部等五部门发布《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》:12月28日,五部门发布纲要,指出2025年船舶制造业绿色发展
S
华光环能
5
8
10
11.72
夜长梦山
2024-01-03 13:06:44
华中数控
✨华中数控坚定看好!【国金机械】 ⭕今日公司股价出现较大波动,我们认为并非由基本面变化导致,23年前三季度公司业绩同比大幅改善,我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。 ⭕公司稀缺性依旧较强,24年仍建议重点关注:纵观高端制造产业链各环节,数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高,校企改革后华中数控快速发展,目前在国内企业中处于显著领先地位,高壁垒赛道中的高稀缺性公司,展望24年稀缺性仍在,建议重点关注。 ⭕24年有可能是α+β的一年:23年机床行业整体景气度偏弱,尤其是3C等部分下游行业更是出现
S
华中数控
0
3
4
2.89
夜长梦山
2024-01-03 13:06:04
荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码
【东吴能源化工陈淑娴】荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码 🌷【事件】 1、公司拟与沙特阿美相互入股,其中公司拟收购阿美旗下SASREF炼厂50%股权,并在此基础上进行扩建,沙特阿美拟收购中金石化不超过50%的股权,并联合公司进行扩建、以及开发荣盛新材料(舟山)项目。 2、公司拟投资675亿元建设金塘新材料项目,规划产品包括α-烯烃、PEO、EVA、POE、ABS、CHDM、PCT、PCTG等,根据可研估算,项目建成后可实现年均营业收入869亿元、年均净利润155亿元。 🌷【SA
S
荣盛石化
0
1
1
1.78
夜长梦山
2024-01-03 13:04:31
四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103
【天风电新】四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103 ——————————— 昨天硅料企业的沟通,市场对四川电价上涨讨论较多,我们把政策及影响汇总如下: 近期四川有部分高能耗企业反馈四川优惠电价可能取消或者优惠力度减小,目前我们了解到: 🌼硅料 通威:当前为临时电价调整,只对11、12月乐山产能产生影响,预计影响成本1000-2000元/吨。24年电价详细情况尚未确定。 当前电价为0.37元/kwh,我们假设极端情况下电价上涨0.1元/kwh,电耗45kwh/kg,对应乐山产能成本上涨4500
S
璞泰来
0
0
0
1.49
夜长梦山
2024-01-03 13:04:02
新澳股份:产销双旺淡季不淡
【国君轻纺】新澳股份:产销双旺淡季不淡,毛价反弹盈利可期,维持重点推荐! 🧧上周我们调研董事长,我们对公司短中期趋势持续看好! 收入:产销两旺,订单淡季不淡。一般Q4为公司淡季,在22Q4淡季已不淡的高基数下,公司23Q4销售仍延续快速增长,交期维持在较长时间,反映出产能的供不应求。同时,公司23Q4接单情况优异,为24H1报表表现奠定良好基础,优质产能抢份额逻辑持续兑现。 利润:毛价反弹,盈利改善可期。23年1-10月中旬澳洲羊毛价格单边下跌,Q3公司利润率受到影响(毛利率/净利率分别同比-
S
新澳股份
0
1
1
6.87
夜长梦山
2024-01-03 13:03:24
创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动
【建投电子】重大推荐北交所!! 创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动,卫星、车联网、高频高速需求催化剂不断 1)全球电子测量仪器设备需求持续增长,预计市场规模到 2025 年将增长至1,098.1 亿元,预计中国市场将在 2025 年增长至 412.8 亿元。 2)公司专注于无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备领域,卫星变频模块已完成全零部件国产化。 3)国内主要的公司为思仪科技、创远信科,目前国内龙头为思仪科技,申报稿披露2021年收入为15.13亿元。创远信科和思仪科技有望分
S
创远信科
1
3
4
1.78
上一页
1
391
392
393
394
395
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-01-03 19:45:22
开普云持续回购充分彰显公司发展信心
【华西计算机 刘泽晶团队】开普云持续回购充分彰显公司发展信心!!! 📖事件:截至2023年12月31日,开普云通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份235,031股,占公司总股本67,518,240股的比例为0.3481%,回购成交的最高价为70.72元股,最低价为38.31元/股,交易均价为42.44元/股。 ✅算力建设能力突出,软硬件一体全方位助力算力中心建设。 1️⃣开普云持续增强算力建设,为算力中心提供软硬一体的建设方案。方案包含大模型一体机、网络基础设施、生成式人工智能内容生产平台、
S
开普云
0
0
2
1.94
夜长梦山
2024-01-03 19:44:56
卓兆点胶-调研要点
【光大建筑建材及新兴产业】卓兆点胶-调研要点 公司点胶设备主要应用于消费电子,17年进入果链,近年来切入光伏、新能车等领域(其他食品糖浆、医药等领域涉及流体控制的都可应用),做进口替代,对标国外的诺信、武藏等龙头。 深耕苹果供应链。苹果每年点胶设备采购额约10亿美元,公司占比个位数。公司来自果链收入占比80%以上,从iPad、耳机逐步拓展至手表、手机,苹果产品目前已全部覆盖。公司设备需求主要来自下游产品产线的更新换代,且趋势来看,产线上的点胶工位伴随产品更新换代越来越多。目前点胶工位数量:耳机大
S
卓兆点胶
29
15
36
43.47
夜长梦山
2024-01-03 19:15:03
华创地产|PSL能否带来地产质变?
华创地产|PSL能否带来地产质变? PSL贷款净增可能无法推演城中村改造短期快速启动。 1、PSL投放更偏专项属性,2022年9-11月PSL贷款也曾净增6300亿元,但开闸后并未延续。当前对“三大工程"的3500亿资金支持符合市场预期。 2、城中村改造,当前微观层面项目推进难度较大,包括拆迁难度大、资金不易平衡、民生风险高等问题,房价下行更加剧上述困难。 3、2015年是用巨额资金投入解决绝大多数微观问题,尤其是带动房价重回上行周期,一切最终由开发商埋单。目前仍未观察到类似的解决思路,而基于资
S
城建发展
1
1
2
1.54
夜长梦山
2024-01-03 19:12:32
国盛通信2024卫星通信投资策略
【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料
【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。
【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。
【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️
S
国博电子
2
1
1
3.82
夜长梦山
2024-01-03 19:11:42
金山办公
#金山办公 网传业绩下修,有传下修到11e,同比下滑;也有传说是机构允许净卖出导致。 我们了解到的情况是,公司今年全年收入在15-20%,利润比收入增速稍慢一点,今天调整和基本面关联有限,市场恐慌所致。 另外,侧面打听了下,多数机构还不能净卖出。 截止今天中午,#金山办公 股价 270.29元 已经跌破 去年1月3日同期 283.48元,完全去 AI 化。 如果算一个底,按 24年 20x PS 估,1092e 打底,下行空间有限。
S
金山办公
0
0
1
2.88
夜长梦山
2024-01-03 19:10:53
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 ‼中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批关键阀门的国产化成果,在核电、石油石化等高端领域具备领跑优势。 1)核电站用关键阀门领域,公司主要供应核岛关键阀门,在核一级阀门有完整布局,具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力,四代核电机组关键阀门供货能力;核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平,具备成套供货能力。 2)在石油化工关键阀门领域具备百万吨乙烯、
S
中核科技
1
3
3
13.02
夜长梦山
2024-01-03 19:09:47
近期各家AI芯片均出现上调
AI系列 – 近期各家AI芯片均出现上调,包含英伟达 🌟最近的股价走势表明市场青睐”非 NVDA” (后续?):在过去的一个月中,SOX +6.5 %,NVDA -4%,AMD +14% 和 Broadcom +14%,隐含市场预期 AMD 和 ASIC将获得明显的市场份额。的确,在过去的两个月里,AMD MI300的订单见到几轮向上调整,我们现预期 2024 年为46 万张 (当然期销售目标更高于此),其中 MI300A 为 2023 年第 4 季度的主力(因为Cray为主要客户)和 MI3
S
英伟达公司
1
0
1
2.40
夜长梦山
2024-01-03 19:09:07
四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续
【广发电子团队】四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年高景气度延续 四季度柔性OLED价格整体处于涨价趋势,明年有望持续维持OLED高景气度。在供应持续紧张的情况下,柔性AMOLED面板在第四季度迎来整体价格上涨,CINNO Research预测12月柔性AMOLED价格将继续小幅上涨。24Q1价格有望维持高位,淡季不淡,展望明年全年,OLED高景气度延续。 短期各品牌新机拉动柔性OLED面板出货,中长期供需格局改善确定性高。短期来看,新机型全面搭载OLED面板,12月20日发布红米K70
S
京东方A
4
1
1
4.53
夜长梦山
2024-01-03 19:08:34
从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴
【华福大消费 | 保健品】从产业链视角看日本保健品对中国的借鉴 立足当下,我国经济社会呈现三大趋势:1)人口老龄化催生健康产业发展。2)疫情三年强化人们的健康意识;3)信息化时代及社会压力作用下,人们积累的健康焦虑也催生保健品消费需求。三大趋势作用下,有望为保健品行业发展护航。 🤔复盘日本保健品行业,我们总结以下几点经验: 1⃣首先是大健康产业在全球的领先地位在消费者心中建立了较高的信任度,这对于具有食品与药品双重属性的保健品来说无异于是消费者一剂有力的强心针,不论在产品疗效还是销售宣传方面都
S
汤臣倍健
3
1
3
2.49
夜长梦山
2024-01-03 19:06:09
氢能行业更新2024.1.3
【zs电新】氢能行业更新2024.1.3 1、提前五年进入经济性成本空间:12月26日欧阳明高分析上网谷价降低到0.15元/kWh,电解水制绿氢成本接近煤制氢成本,比预期提前5年进入经济性区间,2030年绿氢将达到1000万吨。 12月28日,中石化发布氢能展望,2060年氢能消费规模将达到8600万吨,产业规模达4.6万亿元,制氢非化石用能占比将达到93%。 2、部等五部门发布《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》:12月28日,五部门发布纲要,指出2025年船舶制造业绿色发展
S
华光环能
5
8
10
11.72
夜长梦山
2024-01-03 13:06:44
华中数控
✨华中数控坚定看好!【国金机械】 ⭕今日公司股价出现较大波动,我们认为并非由基本面变化导致,23年前三季度公司业绩同比大幅改善,我们预计4Q23业绩有望维持改善趋势。 ⭕公司稀缺性依旧较强,24年仍建议重点关注:纵观高端制造产业链各环节,数控系统由于软+硬一体的特殊定位壁垒极高,校企改革后华中数控快速发展,目前在国内企业中处于显著领先地位,高壁垒赛道中的高稀缺性公司,展望24年稀缺性仍在,建议重点关注。 ⭕24年有可能是α+β的一年:23年机床行业整体景气度偏弱,尤其是3C等部分下游行业更是出现
S
华中数控
0
3
4
2.89
夜长梦山
2024-01-03 13:06:04
荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码
【东吴能源化工陈淑娴】荣盛石化:与沙特阿美合作深化,新材料产业持续加码 🌷【事件】 1、公司拟与沙特阿美相互入股,其中公司拟收购阿美旗下SASREF炼厂50%股权,并在此基础上进行扩建,沙特阿美拟收购中金石化不超过50%的股权,并联合公司进行扩建、以及开发荣盛新材料(舟山)项目。 2、公司拟投资675亿元建设金塘新材料项目,规划产品包括α-烯烃、PEO、EVA、POE、ABS、CHDM、PCT、PCTG等,根据可研估算,项目建成后可实现年均营业收入869亿元、年均净利润155亿元。 🌷【SA
S
荣盛石化
0
1
1
1.78
夜长梦山
2024-01-03 13:04:31
四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103
【天风电新】四川优惠电价可能上涨/取消跟踪-0103 ——————————— 昨天硅料企业的沟通,市场对四川电价上涨讨论较多,我们把政策及影响汇总如下: 近期四川有部分高能耗企业反馈四川优惠电价可能取消或者优惠力度减小,目前我们了解到: 🌼硅料 通威:当前为临时电价调整,只对11、12月乐山产能产生影响,预计影响成本1000-2000元/吨。24年电价详细情况尚未确定。 当前电价为0.37元/kwh,我们假设极端情况下电价上涨0.1元/kwh,电耗45kwh/kg,对应乐山产能成本上涨4500
S
璞泰来
0
0
0
1.49
夜长梦山
2024-01-03 13:04:02
新澳股份:产销双旺淡季不淡
【国君轻纺】新澳股份:产销双旺淡季不淡,毛价反弹盈利可期,维持重点推荐! 🧧上周我们调研董事长,我们对公司短中期趋势持续看好! 收入:产销两旺,订单淡季不淡。一般Q4为公司淡季,在22Q4淡季已不淡的高基数下,公司23Q4销售仍延续快速增长,交期维持在较长时间,反映出产能的供不应求。同时,公司23Q4接单情况优异,为24H1报表表现奠定良好基础,优质产能抢份额逻辑持续兑现。 利润:毛价反弹,盈利改善可期。23年1-10月中旬澳洲羊毛价格单边下跌,Q3公司利润率受到影响(毛利率/净利率分别同比-
S
新澳股份
0
1
1
6.87
夜长梦山
2024-01-03 13:03:24
创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动
【建投电子】重大推荐北交所!! 创远信科:电子测量仪器设备市场爆发及国产化双驱动,卫星、车联网、高频高速需求催化剂不断 1)全球电子测量仪器设备需求持续增长,预计市场规模到 2025 年将增长至1,098.1 亿元,预计中国市场将在 2025 年增长至 412.8 亿元。 2)公司专注于无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备领域,卫星变频模块已完成全零部件国产化。 3)国内主要的公司为思仪科技、创远信科,目前国内龙头为思仪科技,申报稿披露2021年收入为15.13亿元。创远信科和思仪科技有望分
S
创远信科
1
3
4
1.78
上一页
1
391
392
393
394
395
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293