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夜长梦山
2024-01-03 08:30:57
拓普集团调整点评-0102
【天风电新】拓普集团调整点评-0102 ——————————— 公司今日调整幅度较大,我们认为主要是两点: 1) 一直有资金在博弈其定增,目前预计仍是1月上旬锁价,预计这部分资金提前撤退。 2) 前期表现强势,零部件23年底开始调整担心24年降价超预期,而拓普前期因机器人表现强,目前补贴。(关于降价再强调一遍,虽然23年电池确实承担了大部分的降价,但24年并非所有零部件降价预期一样,还是要区别产品壁垒、企业竞争力和供需关系)。 接下来更新公司基本面 🌼23Q4业绩预期 拆分重点客户来看: ①
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拓普集团
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夜长梦山
2024-01-03 08:29:48
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日,中国航天科技集团官方发布消息,八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段,对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一,直接影响着卫星的性能和可靠性。作为继总体设计、分系统系统设计及研制之后的环节,好的测试流程是缩短研制周期、降低研制成本的关键。crzx168888此次八院812所测试中心的成立,将进一步强化这一环节的专业性和精细化程
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中国卫星
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夜长梦山
2024-01-03 08:29:10
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 --------------------------- 近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿 23年12月21日,智明达 1.33亿 23年12月18日,天和防务 0.9亿 23年12月13日,亚光科技 1.9亿 23年11月27日,天奥电子1.0亿 23年11月24日,新劲
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国科军工
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夜长梦山
2024-01-03 08:26:28
鸣志电器大跌点评
【tf电新】鸣志电器大跌点评:坚定看好公司作为特斯拉人形机器人Tier1供应商的地位和空间-0102 ——————————— 🌼事件 1月2日,网传鸣志电器被踢出特斯拉产业链,致使当日公司股价跌幅达到7%+。 🌼点评 经我们与公司确认,此说法系谣言,公司对项目保持乐观。 鸣志电器作为具备空心杯电机批量化生产技术的厂商,产品优势突出: 1)相比外资企业:鸣志拥有外资产品95%的性能和60%-70%的定价,且交货周期更短,与瑞士maxon和德国faulhber相比,鸣志空心杯电机在响应速度(机械
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鸣志电器
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夜长梦山
2024-01-02 21:21:26
【华泰通信】通信行业观点更新
【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点,在通信行业中,我们的推荐顺序为:【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网:我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一,大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确立,随着xw、G60星座进入规模化部署阶段,产业将迎来多个催化性事件,相关企业的订单和业绩将开始兑现,建议关注:上海瀚讯、海格通信、仕佳光子、盟升电子。 光模块|硅光:2024年光模块板块景气度具备高度确
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罗博特科
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夜长梦山
2024-01-02 21:20:31
特高压新规划印发了
特高压新规划印发了! [烟花]特高压规划跟踪20240102 [庆祝]#十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发,近期会陆续传达至各级单位。 [庆祝]#项目数量: 根据持续跟踪了解,分为3类:#①开工建设类(2交5直),“2交”为攀西、蒙西特高压交流,“5直”为沙戈荒外送,有望要求十四五内开工。#②研究储备类(1交2直):胶东交流,新疆、东北直流,十四五期间开展前期工作,十五五尽早开工。#③研究论证类:数量未完全明确,我们测算工程数量仍多:沙戈荒共计450GW,假设外送一半,即225GW,假设单条
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大连电瓷
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夜长梦山
2024-01-02 19:36:43
中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块
【浙商交运李丹】中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块! 事件:据央视新闻,泰国总理赛塔·他威信1月2日表示,中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 继12月对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、新加坡旅客实施免签入华后,中国再度扩大免签国家范围,有利于促进中泰航线需求恢复、运力投放提升。 2019年泰国航班量占自身国际航班比重为:吉祥29.2%、春秋27.9%、东航15.6%、国航15.5%、南航13.9%。根据航班管家,12月中泰航线航班量恢复至2019年的48.8%,从航司分布
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吉祥航空
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夜长梦山
2024-01-02 19:34:37
诺思兰德
【诺思兰德】认知差+预期差,看好潜在30亿元以上大单品创造弹性空间!【国盛医药】 🌟个股看点:1)认知差。基因治疗稀缺标的,裸质粒平台发展成熟。核心产品基因疗法NL003首个3期临床即将读出,国内进度领先;2)预期差。针对下肢缺血性疾病潜在千亿市场,超级大单品有望填补临床需求空白,价值空前;3)弹性大。初步测算核心品种NL003潜在销售峰值有望达30亿元以上级别。 🌟下肢缺血潜在市场空间达千亿级别:据Frost&Sullivan统计2017年外周动脉疾病(PAD)患病人数已达4711.3万,
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诺思兰德
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夜长梦山
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:48
煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:25
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:59
华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:19
啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:50
电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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皖能电力
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夜长梦山
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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拓普集团调整点评-0102
【天风电新】拓普集团调整点评-0102 ——————————— 公司今日调整幅度较大,我们认为主要是两点: 1) 一直有资金在博弈其定增,目前预计仍是1月上旬锁价,预计这部分资金提前撤退。 2) 前期表现强势,零部件23年底开始调整担心24年降价超预期,而拓普前期因机器人表现强,目前补贴。(关于降价再强调一遍,虽然23年电池确实承担了大部分的降价,但24年并非所有零部件降价预期一样,还是要区别产品壁垒、企业竞争力和供需关系)。 接下来更新公司基本面 🌼23Q4业绩预期 拆分重点客户来看: ①
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拓普集团
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八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日,中国航天科技集团官方发布消息,八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段,对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一,直接影响着卫星的性能和可靠性。作为继总体设计、分系统系统设计及研制之后的环节,好的测试流程是缩短研制周期、降低研制成本的关键。crzx168888此次八院812所测试中心的成立,将进一步强化这一环节的专业性和精细化程
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中国卫星
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 --------------------------- 近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿 23年12月21日,智明达 1.33亿 23年12月18日,天和防务 0.9亿 23年12月13日,亚光科技 1.9亿 23年11月27日,天奥电子1.0亿 23年11月24日,新劲
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国科军工
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鸣志电器大跌点评
【tf电新】鸣志电器大跌点评:坚定看好公司作为特斯拉人形机器人Tier1供应商的地位和空间-0102 ——————————— 🌼事件 1月2日,网传鸣志电器被踢出特斯拉产业链,致使当日公司股价跌幅达到7%+。 🌼点评 经我们与公司确认,此说法系谣言,公司对项目保持乐观。 鸣志电器作为具备空心杯电机批量化生产技术的厂商,产品优势突出: 1)相比外资企业:鸣志拥有外资产品95%的性能和60%-70%的定价,且交货周期更短,与瑞士maxon和德国faulhber相比,鸣志空心杯电机在响应速度(机械
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鸣志电器
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【华泰通信】通信行业观点更新
【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点,在通信行业中,我们的推荐顺序为:【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网:我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一,大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确立,随着xw、G60星座进入规模化部署阶段,产业将迎来多个催化性事件,相关企业的订单和业绩将开始兑现,建议关注:上海瀚讯、海格通信、仕佳光子、盟升电子。 光模块|硅光:2024年光模块板块景气度具备高度确
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罗博特科
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特高压新规划印发了
特高压新规划印发了! [烟花]特高压规划跟踪20240102 [庆祝]#十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发,近期会陆续传达至各级单位。 [庆祝]#项目数量: 根据持续跟踪了解,分为3类:#①开工建设类(2交5直),“2交”为攀西、蒙西特高压交流,“5直”为沙戈荒外送,有望要求十四五内开工。#②研究储备类(1交2直):胶东交流,新疆、东北直流,十四五期间开展前期工作,十五五尽早开工。#③研究论证类:数量未完全明确,我们测算工程数量仍多:沙戈荒共计450GW,假设外送一半,即225GW,假设单条
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中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块
【浙商交运李丹】中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块! 事件:据央视新闻,泰国总理赛塔·他威信1月2日表示,中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 继12月对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、新加坡旅客实施免签入华后,中国再度扩大免签国家范围,有利于促进中泰航线需求恢复、运力投放提升。 2019年泰国航班量占自身国际航班比重为:吉祥29.2%、春秋27.9%、东航15.6%、国航15.5%、南航13.9%。根据航班管家,12月中泰航线航班量恢复至2019年的48.8%,从航司分布
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吉祥航空
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诺思兰德
【诺思兰德】认知差+预期差,看好潜在30亿元以上大单品创造弹性空间!【国盛医药】 🌟个股看点:1)认知差。基因治疗稀缺标的,裸质粒平台发展成熟。核心产品基因疗法NL003首个3期临床即将读出,国内进度领先;2)预期差。针对下肢缺血性疾病潜在千亿市场,超级大单品有望填补临床需求空白,价值空前;3)弹性大。初步测算核心品种NL003潜在销售峰值有望达30亿元以上级别。 🌟下肢缺血潜在市场空间达千亿级别:据Frost&Sullivan统计2017年外周动脉疾病(PAD)患病人数已达4711.3万,
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诺思兰德
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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拓普集团调整点评-0102
【天风电新】拓普集团调整点评-0102 ——————————— 公司今日调整幅度较大,我们认为主要是两点: 1) 一直有资金在博弈其定增,目前预计仍是1月上旬锁价,预计这部分资金提前撤退。 2) 前期表现强势,零部件23年底开始调整担心24年降价超预期,而拓普前期因机器人表现强,目前补贴。(关于降价再强调一遍,虽然23年电池确实承担了大部分的降价,但24年并非所有零部件降价预期一样,还是要区别产品壁垒、企业竞争力和供需关系)。 接下来更新公司基本面 🌼23Q4业绩预期 拆分重点客户来看: ①
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八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日,中国航天科技集团官方发布消息,八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段,对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一,直接影响着卫星的性能和可靠性。作为继总体设计、分系统系统设计及研制之后的环节,好的测试流程是缩短研制周期、降低研制成本的关键。crzx168888此次八院812所测试中心的成立,将进一步强化这一环节的专业性和精细化程
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中国卫星
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夜长梦山
2024-01-03 08:29:10
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 --------------------------- 近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿 23年12月21日,智明达 1.33亿 23年12月18日,天和防务 0.9亿 23年12月13日,亚光科技 1.9亿 23年11月27日,天奥电子1.0亿 23年11月24日,新劲
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国科军工
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夜长梦山
2024-01-03 08:26:28
鸣志电器大跌点评
【tf电新】鸣志电器大跌点评:坚定看好公司作为特斯拉人形机器人Tier1供应商的地位和空间-0102 ——————————— 🌼事件 1月2日,网传鸣志电器被踢出特斯拉产业链,致使当日公司股价跌幅达到7%+。 🌼点评 经我们与公司确认,此说法系谣言,公司对项目保持乐观。 鸣志电器作为具备空心杯电机批量化生产技术的厂商,产品优势突出: 1)相比外资企业:鸣志拥有外资产品95%的性能和60%-70%的定价,且交货周期更短,与瑞士maxon和德国faulhber相比,鸣志空心杯电机在响应速度(机械
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鸣志电器
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夜长梦山
2024-01-02 21:21:26
【华泰通信】通信行业观点更新
【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点,在通信行业中,我们的推荐顺序为:【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网:我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一,大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确立,随着xw、G60星座进入规模化部署阶段,产业将迎来多个催化性事件,相关企业的订单和业绩将开始兑现,建议关注:上海瀚讯、海格通信、仕佳光子、盟升电子。 光模块|硅光:2024年光模块板块景气度具备高度确
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罗博特科
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夜长梦山
2024-01-02 21:20:31
特高压新规划印发了
特高压新规划印发了! [烟花]特高压规划跟踪20240102 [庆祝]#十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发,近期会陆续传达至各级单位。 [庆祝]#项目数量: 根据持续跟踪了解,分为3类:#①开工建设类(2交5直),“2交”为攀西、蒙西特高压交流,“5直”为沙戈荒外送,有望要求十四五内开工。#②研究储备类(1交2直):胶东交流,新疆、东北直流,十四五期间开展前期工作,十五五尽早开工。#③研究论证类:数量未完全明确,我们测算工程数量仍多:沙戈荒共计450GW,假设外送一半,即225GW,假设单条
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大连电瓷
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夜长梦山
2024-01-02 19:36:43
中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块
【浙商交运李丹】中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块! 事件:据央视新闻,泰国总理赛塔·他威信1月2日表示,中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 继12月对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、新加坡旅客实施免签入华后,中国再度扩大免签国家范围,有利于促进中泰航线需求恢复、运力投放提升。 2019年泰国航班量占自身国际航班比重为:吉祥29.2%、春秋27.9%、东航15.6%、国航15.5%、南航13.9%。根据航班管家,12月中泰航线航班量恢复至2019年的48.8%,从航司分布
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吉祥航空
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夜长梦山
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诺思兰德
【诺思兰德】认知差+预期差,看好潜在30亿元以上大单品创造弹性空间!【国盛医药】 🌟个股看点:1)认知差。基因治疗稀缺标的,裸质粒平台发展成熟。核心产品基因疗法NL003首个3期临床即将读出,国内进度领先;2)预期差。针对下肢缺血性疾病潜在千亿市场,超级大单品有望填补临床需求空白,价值空前;3)弹性大。初步测算核心品种NL003潜在销售峰值有望达30亿元以上级别。 🌟下肢缺血潜在市场空间达千亿级别:据Frost&Sullivan统计2017年外周动脉疾病(PAD)患病人数已达4711.3万,
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诺思兰德
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夜长梦山
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:48
煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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夜长梦山
2024-01-02 19:32:25
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:59
华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:19
啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:50
电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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皖能电力
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夜长梦山
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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夜长梦山
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拓普集团调整点评-0102
【天风电新】拓普集团调整点评-0102 ——————————— 公司今日调整幅度较大,我们认为主要是两点: 1) 一直有资金在博弈其定增,目前预计仍是1月上旬锁价,预计这部分资金提前撤退。 2) 前期表现强势,零部件23年底开始调整担心24年降价超预期,而拓普前期因机器人表现强,目前补贴。(关于降价再强调一遍,虽然23年电池确实承担了大部分的降价,但24年并非所有零部件降价预期一样,还是要区别产品壁垒、企业竞争力和供需关系)。 接下来更新公司基本面 🌼23Q4业绩预期 拆分重点客户来看: ①
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拓普集团
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夜长梦山
2024-01-03 08:29:48
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日,中国航天科技集团官方发布消息,八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段,对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一,直接影响着卫星的性能和可靠性。作为继总体设计、分系统系统设计及研制之后的环节,好的测试流程是缩短研制周期、降低研制成本的关键。crzx168888此次八院812所测试中心的成立,将进一步强化这一环节的专业性和精细化程
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中国卫星
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 --------------------------- 近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿 23年12月21日,智明达 1.33亿 23年12月18日,天和防务 0.9亿 23年12月13日,亚光科技 1.9亿 23年11月27日,天奥电子1.0亿 23年11月24日,新劲
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国科军工
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鸣志电器大跌点评
【tf电新】鸣志电器大跌点评:坚定看好公司作为特斯拉人形机器人Tier1供应商的地位和空间-0102 ——————————— 🌼事件 1月2日,网传鸣志电器被踢出特斯拉产业链,致使当日公司股价跌幅达到7%+。 🌼点评 经我们与公司确认,此说法系谣言,公司对项目保持乐观。 鸣志电器作为具备空心杯电机批量化生产技术的厂商,产品优势突出: 1)相比外资企业:鸣志拥有外资产品95%的性能和60%-70%的定价,且交货周期更短,与瑞士maxon和德国faulhber相比,鸣志空心杯电机在响应速度(机械
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鸣志电器
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【华泰通信】通信行业观点更新
【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点,在通信行业中,我们的推荐顺序为:【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网:我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一,大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确立,随着xw、G60星座进入规模化部署阶段,产业将迎来多个催化性事件,相关企业的订单和业绩将开始兑现,建议关注:上海瀚讯、海格通信、仕佳光子、盟升电子。 光模块|硅光:2024年光模块板块景气度具备高度确
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特高压新规划印发了
特高压新规划印发了! [烟花]特高压规划跟踪20240102 [庆祝]#十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发,近期会陆续传达至各级单位。 [庆祝]#项目数量: 根据持续跟踪了解,分为3类:#①开工建设类(2交5直),“2交”为攀西、蒙西特高压交流,“5直”为沙戈荒外送,有望要求十四五内开工。#②研究储备类(1交2直):胶东交流,新疆、东北直流,十四五期间开展前期工作,十五五尽早开工。#③研究论证类:数量未完全明确,我们测算工程数量仍多:沙戈荒共计450GW,假设外送一半,即225GW,假设单条
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中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块
【浙商交运李丹】中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块! 事件:据央视新闻,泰国总理赛塔·他威信1月2日表示,中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 继12月对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、新加坡旅客实施免签入华后,中国再度扩大免签国家范围,有利于促进中泰航线需求恢复、运力投放提升。 2019年泰国航班量占自身国际航班比重为:吉祥29.2%、春秋27.9%、东航15.6%、国航15.5%、南航13.9%。根据航班管家,12月中泰航线航班量恢复至2019年的48.8%,从航司分布
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吉祥航空
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诺思兰德
【诺思兰德】认知差+预期差,看好潜在30亿元以上大单品创造弹性空间!【国盛医药】 🌟个股看点:1)认知差。基因治疗稀缺标的,裸质粒平台发展成熟。核心产品基因疗法NL003首个3期临床即将读出,国内进度领先;2)预期差。针对下肢缺血性疾病潜在千亿市场,超级大单品有望填补临床需求空白,价值空前;3)弹性大。初步测算核心品种NL003潜在销售峰值有望达30亿元以上级别。 🌟下肢缺血潜在市场空间达千亿级别:据Frost&Sullivan统计2017年外周动脉疾病(PAD)患病人数已达4711.3万,
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诺思兰德
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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拓普集团调整点评-0102
【天风电新】拓普集团调整点评-0102 ——————————— 公司今日调整幅度较大,我们认为主要是两点: 1) 一直有资金在博弈其定增,目前预计仍是1月上旬锁价,预计这部分资金提前撤退。 2) 前期表现强势,零部件23年底开始调整担心24年降价超预期,而拓普前期因机器人表现强,目前补贴。(关于降价再强调一遍,虽然23年电池确实承担了大部分的降价,但24年并非所有零部件降价预期一样,还是要区别产品壁垒、企业竞争力和供需关系)。 接下来更新公司基本面 🌼23Q4业绩预期 拆分重点客户来看: ①
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八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展
八院卫星测试中心成立:推动卫星领域高质量发展 近日,中国航天科技集团官方发布消息,八院812所测试中心正式挂牌成立。这一重大事件标志着八院在卫星领域的测试专业化发展迈向了新的阶段,对于推动该领域的高质量发展具有深远意义。 卫星的测试、总装及试验环节是整个卫星系统研制中的关键环节之一,直接影响着卫星的性能和可靠性。作为继总体设计、分系统系统设计及研制之后的环节,好的测试流程是缩短研制周期、降低研制成本的关键。crzx168888此次八院812所测试中心的成立,将进一步强化这一环节的专业性和精细化程
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【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临
【民生军工】订单逐步落地,拐点正在来临 --------------------------- 近期,军工行业正在发生变化,顶层规划落地,正向产业传导,订单逐步签署,形势日趋明朗。我们梳理自10月以来,已有9家公司披露10个新签订单,具体如下: 24年1月2日,国科军工3.16亿 24年1月2日,振芯科技1.12亿 23年12月21日,智明达 1.33亿 23年12月18日,天和防务 0.9亿 23年12月13日,亚光科技 1.9亿 23年11月27日,天奥电子1.0亿 23年11月24日,新劲
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国科军工
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夜长梦山
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鸣志电器大跌点评
【tf电新】鸣志电器大跌点评:坚定看好公司作为特斯拉人形机器人Tier1供应商的地位和空间-0102 ——————————— 🌼事件 1月2日,网传鸣志电器被踢出特斯拉产业链,致使当日公司股价跌幅达到7%+。 🌼点评 经我们与公司确认,此说法系谣言,公司对项目保持乐观。 鸣志电器作为具备空心杯电机批量化生产技术的厂商,产品优势突出: 1)相比外资企业:鸣志拥有外资产品95%的性能和60%-70%的定价,且交货周期更短,与瑞士maxon和德国faulhber相比,鸣志空心杯电机在响应速度(机械
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鸣志电器
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夜长梦山
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【华泰通信】通信行业观点更新
【华泰通信】通信行业观点更新 [礼物]站在当前时点,在通信行业中,我们的推荐顺序为:【卫星互联网】、【光模块-硅光】、【交换机】、【物联网模组】、【IDC】等—— 卫星互联网:我们认为24年上半年卫星互联网板块将是A股核心的主线之一,大概率复刻23年上半年AI板块走势。卫星互联网板块产业趋势已确立,随着xw、G60星座进入规模化部署阶段,产业将迎来多个催化性事件,相关企业的订单和业绩将开始兑现,建议关注:上海瀚讯、海格通信、仕佳光子、盟升电子。 光模块|硅光:2024年光模块板块景气度具备高度确
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罗博特科
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夜长梦山
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特高压新规划印发了
特高压新规划印发了! [烟花]特高压规划跟踪20240102 [庆祝]#十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发,近期会陆续传达至各级单位。 [庆祝]#项目数量: 根据持续跟踪了解,分为3类:#①开工建设类(2交5直),“2交”为攀西、蒙西特高压交流,“5直”为沙戈荒外送,有望要求十四五内开工。#②研究储备类(1交2直):胶东交流,新疆、东北直流,十四五期间开展前期工作,十五五尽早开工。#③研究论证类:数量未完全明确,我们测算工程数量仍多:沙戈荒共计450GW,假设外送一半,即225GW,假设单条
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大连电瓷
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夜长梦山
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中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块
【浙商交运李丹】中泰3月起永久互免签证,继续看好航空板块! 事件:据央视新闻,泰国总理赛塔·他威信1月2日表示,中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 继12月对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、新加坡旅客实施免签入华后,中国再度扩大免签国家范围,有利于促进中泰航线需求恢复、运力投放提升。 2019年泰国航班量占自身国际航班比重为:吉祥29.2%、春秋27.9%、东航15.6%、国航15.5%、南航13.9%。根据航班管家,12月中泰航线航班量恢复至2019年的48.8%,从航司分布
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吉祥航空
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诺思兰德
【诺思兰德】认知差+预期差,看好潜在30亿元以上大单品创造弹性空间!【国盛医药】 🌟个股看点:1)认知差。基因治疗稀缺标的,裸质粒平台发展成熟。核心产品基因疗法NL003首个3期临床即将读出,国内进度领先;2)预期差。针对下肢缺血性疾病潜在千亿市场,超级大单品有望填补临床需求空白,价值空前;3)弹性大。初步测算核心品种NL003潜在销售峰值有望达30亿元以上级别。 🌟下肢缺血潜在市场空间达千亿级别:据Frost&Sullivan统计2017年外周动脉疾病(PAD)患病人数已达4711.3万,
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诺思兰德
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夜长梦山
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赛伍技术交流要点
【天风电新】赛伍技术交流要点-0102 ——————————— 1、胶膜: 出货、价格和毛利情况:Q4出货预计在7000万平左右,全年2.7万平,POE胶膜均价约13-14元/平,克重低的12元左右;EPE 9元多,EVA 7-8元。Q4毛利率比前三季度改善不少。 粒子价格判断:国内首套POE装已经置投产,虽稳定量产还需要一定距离,但会有一定投放量,叠加纯POE封装方案也越来越少,预计不会出现紧缺情况。 EVA粒子要看国内厂商投产情况,但目前看也不会紧缺。 胶膜价格判断:需求端来看1月份看是淡季
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赛伍技术
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夜长梦山
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煤炭板块大涨点评
今日煤炭板块大涨点评 基本面与资金面的共振:供给受限与需求预期向好强化基本面,高股息资产持续受青睐 1、炼焦煤:安监持续影响供给,中国&印度需求预期向好,焦煤价格中枢预期提升。 随着安监总局帮扶组陆续进驻山西各区域,煤矿仍多有间歇性停产情况,整体供应端修复缓慢。进口方面,近期随着短盘费用提升,蒙煤贸易商报价坚挺,甘其毛都口岸通关量下滑,日均通关1052车(12.4-12.7),环比减少20车;澳洲方面,海外终端刚需强劲,本周焦煤价格延续小幅上涨,环比上升10.2美元/吨(351.3美元/吨),折
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陕西煤业
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夜长梦山
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【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合
【华泰金属】立中集团与帅翼驰签订战略合作协议,免热处理材料龙头强强联合 [烟花]核心结论:强强联合加速车企导流,避免不必要的市场竞争。 事件:12月29日立中集团与帅翼驰集团签署战略合作协议,鉴于双方在一体化压铸免热处理合金和铸造铝合金方面的产业规模、市场资源和技术创新等优势,双方经友好协商决定实行强强联合,优势互补、合作共赢发展战略,进一步将铸造铝合金业务做大、做强。 合作方式:交叉持股,立中集团将下属企业保定隆达持有的武汉隆达35%股权转让给上海帅翼驰;帅翼驰集团将持有的重庆帅翼驰35%股权
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立中集团
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:59
华泰固收|2024年十大投资主题
✔华泰固收|2024年十大投资主题 ●核心观点 我们一如既往推出 2024 年的十大投资主题。在变局年代,期待年初预判对全年走势毫无疑问是种奢望,更需要做的是对政策等边际变化的敏感度。但我们相信认知差未来将比信息差更重要,很多主线性的东西可以推演和预判,并助力投资。去年影响大类资产的核心主线是经济周期错位+AI革命+全球资金再配置,今年我们从国内外基本面、政治与政策、产业变革、投资者行为等角度梳理了十大值得关注的主线/主题。 ●宏观主题:国内新旧动能切换、全球周期错位收敛、内外实际利率下降 国内
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-01-02 19:31:19
啤酒板块更新及异动点评
【国君食品】啤酒板块更新及异动点评 异动点评:近日啤酒板块龙头股价异动,目前行业龙头股价对应2024年平均估值18X左右,港股龙头估值仅15X,均位于历史估值底部,我们认为目前股价已充分反映消费力疲弱的预期,市场对中长期逻辑存在分歧,对2024年景气表现低预期。我们认为行业属性、产业周期、生态格局并未恶化,2024年龙头均有望实现利润双位数增长,同时保持高分红或分红率提升可能,相较于其他赛道,存在大单品创新及品类突破的更高概率。 维持对青啤、燕京,港股华润的“增持”评级。 行业更新:1)青岛啤酒
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青岛啤酒
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:50
电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会
【华西公用】电价悲观预期已过,关注性价比极高的火电配置机会 ⚡江苏、广东省年度交易结果发布,24年电价有望维持高位。12月19日,江苏省电力交易中心发布2024年年度交易结果:2024年江苏省年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时,同比增长6.38%;加权均价452.94元/兆瓦时,较燃煤基准价上浮15.84%。我们认为江苏省电价仍维持高上浮比例,给2024年用电大省较好的电价预期。12月22日,广东省电力交易中心公布广东省2024年度交易及年度绿电交易结果。2024年度交易总成交电量2582
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皖能电力
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夜长梦山
2024-01-02 13:23:09
金盘科技
🍁【CT电新】金盘科技再推荐:北美&欧洲贡献海外业绩增量、开拓新品丰富产品矩阵 🍁#公司海外布局近况更新: 今年全年海外订单约20亿元,同比约+100%,其中北美市场订单占比约60-70%增速最快,#今年北美市场需求增速约为50-80%、公司北美订单增速100%+、预计26年形成50亿+订单。其次是欧洲市场增速较快,占比10-20%,明年下半年欧洲市场批量供货,以西欧为主。预计明年海外订单整体增速维持在50%+。 🍁#北美&欧洲先发布局、β+α带动公司海外盈利高增。 #我们预计美国变压器紧
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金盘科技
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