异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
S
凌云光
0
1
5
1.09
夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
S
朗进科技
3
6
4
0.69
夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
S
中信证券
5
1
3
1.29
夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
0
1
2
0.08
夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
S
浙江鼎力
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
S
彩讯股份
7
3
13
4.18
夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
S
中信证券
1
6
7
3.06
夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
S
金杯汽车
2
3
5
0.99
夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
S
中信证券
14
7
19
5.96
夜长梦山
2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
0
1
2
0.07
夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
S
润达医疗
57
20
61
21.66
夜长梦山
2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
0
1
1
0.06
夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
S
科大国创
21
19
51
15.36
夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
S
上汽集团
4
2
3
0.75
夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
S
因赛集团
5
5
13
5.52
上一页
1
38
39
40
41
42
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
S
凌云光
0
1
5
1.09
夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
S
朗进科技
3
6
4
0.69
夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
S
中信证券
5
1
3
1.29
夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
0
1
2
0.08
夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
S
浙江鼎力
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
S
彩讯股份
7
3
13
4.18
夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
S
中信证券
1
6
7
3.06
夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
S
金杯汽车
2
3
5
0.99
夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
S
中信证券
14
7
19
5.96
夜长梦山
2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
0
1
2
0.07
夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
S
润达医疗
57
20
61
21.66
夜长梦山
2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
0
1
1
0.06
夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
S
科大国创
21
19
51
15.36
夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
S
上汽集团
4
2
3
0.75
夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
S
因赛集团
5
5
13
5.52
上一页
1
38
39
40
41
42
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
S
凌云光
0
1
5
1.09
夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
S
朗进科技
3
6
4
0.69
夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
S
中信证券
5
1
3
1.29
夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
0
1
2
0.08
夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
S
浙江鼎力
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
S
彩讯股份
7
3
13
4.18
夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
S
中信证券
1
6
7
3.06
夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
S
金杯汽车
2
3
5
0.99
夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
S
中信证券
14
7
19
5.96
夜长梦山
2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
0
1
2
0.07
夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
S
润达医疗
57
20
61
21.66
夜长梦山
2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
0
1
1
0.06
夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
S
科大国创
21
19
51
15.36
夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
S
上汽集团
4
2
3
0.75
夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
S
因赛集团
5
5
13
5.52
上一页
1
38
39
40
41
42
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
S
凌云光
0
1
5
1.09
夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
S
朗进科技
3
6
4
0.69
夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
S
中信证券
5
1
3
1.29
夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
0
1
2
0.08
夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
S
浙江鼎力
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
S
彩讯股份
7
3
13
4.18
夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
S
中信证券
1
6
7
3.06
夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
S
金杯汽车
2
3
5
0.99
夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
S
中信证券
14
7
19
5.96
夜长梦山
2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
0
1
2
0.07
夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
S
润达医疗
57
20
61
21.66
夜长梦山
2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
0
1
1
0.06
夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
S
科大国创
21
19
51
15.36
夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
S
上汽集团
4
2
3
0.75
夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
S
因赛集团
5
5
13
5.52
上一页
1
38
39
40
41
42
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
S
凌云光
0
1
5
1.09
夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
S
朗进科技
3
6
4
0.69
夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
S
中信证券
5
1
3
1.29
夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
0
1
2
0.08
夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
S
浙江鼎力
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
S
彩讯股份
7
3
13
4.18
夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
S
中信证券
1
6
7
3.06
夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
S
金杯汽车
2
3
5
0.99
夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
S
中信证券
14
7
19
5.96
夜长梦山
2024-11-14 16:03:17
德业异动点评:12月因巴基斯坦前期订单交付因素排产或有提升 241114 当前德业若按明年一致预期40亿利润,对应PE16x,性价比较高;即使考虑乌克兰、巴基斯坦户储悲观预期,明年37亿利润以上问题不大,对应PE不足20x,仍然有空间;若再考虑明年新兴市场工商储系统放量,或可带来至少4亿的弹性,又回到40亿以上利润,具备更高空间。(具体测算可交流) 短期12月储能排产可能确实较11月有望回升(前期我们三季报点评时就已提到),这个市场环境或参与边际变化+埋伏明年估值切换问题不大!
0
1
2
0.07
夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
S
润达医疗
57
20
61
21.66
夜长梦山
2024-11-14 16:01:13
最新智能座舱9月高频渗透率数据速递 智能座舱:2024年9月,标配HUD渗透率16.7%,同比+8pct,环比+0pct,HUD年度累计(1-9月合计)渗透率为15.0%,同比+5pct。 智能网联:2024年9月,标配V2X渗透率2.0%,环比+0pct,年度累计(1-9月合计)渗透率为1.9%。 高频核心数据更新:AR-HUD占比增加。2024年9月,标配HUD渗透率为16.7%,其中AR-HUD占比为26.4%,同比+14.7pct,环比-0.7pct。
0
1
1
0.06
夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
S
科大国创
21
19
51
15.36
夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
S
上汽集团
4
2
3
0.75
夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
S
因赛集团
5
5
13
5.52
上一页
1
38
39
40
41
42
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293