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夜长梦山
2023-12-26 12:41:10
骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:40
中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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夜长梦山
2023-12-26 12:38:14
通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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夜长梦山
2023-12-26 12:36:47
中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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夜长梦山
2023-12-26 12:36:19
为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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夜长梦山
2023-12-26 12:35:35
高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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夜长梦山
2023-12-26 12:35:08
煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:16
蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
2023-12-26 12:33:48
九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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九强生物
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2023-12-26 12:33:15
海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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夜长梦山
2023-12-26 12:32:37
美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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通润装备
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夜长梦山
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2023-12-26 12:27:57
2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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夜长梦山
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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夜长梦山
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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夜长梦山
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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夜长梦山
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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夜长梦山
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:16
蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
2023-12-26 12:33:48
九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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九强生物
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夜长梦山
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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通润装备
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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夜长梦山
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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夜长梦山
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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夜长梦山
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中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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中钨高新
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夜长梦山
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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锦泓集团
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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骏创科技&开特股份&易实精密
【华鑫汽车|北交所三剑客】骏创科技&开特股份&易实精密 #一、易实精密:高压连接器和空气悬架双轮驱动,汽车精密金属件小巨人进入成长快通道 #自主研发+欧州技术传承,打造汽车精密金属件小巨人。公司2015年控股易实零部件(中德合资),2019年成立马克精密(中奥合资),打造了复杂冲压折弯成型、高速深拉伸等各种金属精密加工能力。 #绑定大客户泰科电子,新能源汽车业务成长可期。高压接线柱和屏蔽罩放量可期,高速连接器接线柱已经通过泰科电子,进入T链。 #受益于孔辉科技交付放量,支撑环、扣压环业务有望快速
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骏创科技
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中钨高新钨矿注入点评
【天风金属】中钨高新钨矿注入点评:完善钨产业平台迈出重要一步 📮事件:12月25日晚,中钨高新公告拟以现金+股票形式收购柿竹园有色金属有限责任公司100%股权。 ◼︎柿竹园为托管中规模最大的矿,标志着钨矿注入已全面展开 据16年柿竹园公司的评估报告,该矿年采选量约150万吨,年产钨精矿约5300吨,钼精矿1800吨,高纯铋1000吨,萤石11.4万吨。据了解,目前柴山矿区因成本较高生产较少,柿竹园矿区钨精矿年产量达约7500吨,推测采选规模约220万吨(采矿证载350万吨,原先分配为柿竹园15
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通威股份扩产点评
⭕通威股份扩产点评:硅料产能新规划落地,预计行业加速出清 #中信建投新能源 事件:公司宣布了在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目的公告,总投资280亿元,合计建设50万吨工业硅+40万吨多晶硅,其中1期建设20万吨工业硅+20万吨多晶硅,总投资130-140亿元,力争2025年12月底前建成投产,2期根据市场条件择机启动。 1、扩产节奏略超预期,截止2023年底,公司硅料在运产能为42万吨/年,预计2024年新增云南保山20万吨+内蒙包头20万吨,2025新增永祥新能源12万吨、鄂尔多斯20万吨,
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通威股份
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中钨高新
【西南机械】中钨高新停牌:筹划收购柿竹园,矿山注入新阶段 中钨高新今日发布公告,筹划重大事项并停牌,计划收购五矿集团控股的矿山公司——柿竹园。 矿山注入时间线梳理。2012年,公司完成“两硬重组”、恢复上市之际,控股股东五矿集团承诺将集团旗下钨矿注入上市公司;但由于2016年、2017年Q1相关标的连续亏损,未完成注入,但将相关矿山托管给中钨高新,承诺未来满足条件时启动注入程序。2020年下半年以来,受宏观需求好转影响,钨精矿价格持续上涨,至今仍保持高位,矿企盈利能力大幅改善,中钨高新开始启动矿
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中钨高新
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夜长梦山
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为什么这个时点推荐锦泓集团?
为什么这个时点推荐锦泓集团? 1⃣A股比音勒芬、报喜鸟,H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗? 不是!有不断被时代甩下的企业(这些公司的众多同行们),幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售,实现品牌力不断向上提升。 2⃣从开店时代到依赖单店内生增长时代 比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+,波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。 3⃣锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段 经历过蛇吞象带来的巨大债务压力
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高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透
🚀高压快充新车层出不穷,继续看好2024年加速渗透 事件:2023年12月23日,蔚来在NIO DAY上发布行政旗舰车型ET9车型,搭载900V高电压平台,预计2025年一季度交付,同时发布640KW全液冷超充桩、2024年加速投建。而近期除蔚来外,华为M9、小鹏X9等重磅高压快充车型亦即将发布上市,有望对高压快充产业链形成持续催化。随着2024年新车大周期开启,我们预计高压快充车型有望迎加速渗透。 高压快充新车持续发布,定价下探至15-20万元,渗透率有望快速提升。2023年在售高压快充车型
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永贵电器
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夜长梦山
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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夜长梦山
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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