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夜长梦山
2023-12-25 13:59:19
Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:46
巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
2023-12-25 10:31:40
ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:31
几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:06
零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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爱柯迪
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夜长梦山
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长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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夜长梦山
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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夜长梦山
2023-12-25 08:55:00
华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:47
实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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2023-12-25 08:50:15
航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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夜长梦山
2023-12-25 08:49:34
电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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2023-12-25 08:49:15
鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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2023-12-25 08:56:42
长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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夜长梦山
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巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
2023-12-25 10:31:40
ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:31
几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:06
零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-12-25 08:56:42
长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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夜长梦山
2023-12-25 08:55:52
锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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夜长梦山
2023-12-25 08:55:00
华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:47
实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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夜长梦山
2023-12-25 08:50:15
航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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夜长梦山
2023-12-25 08:49:34
电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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夜长梦山
2023-12-25 08:49:15
鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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科思股份
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夜长梦山
2023-12-25 13:59:19
Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-12-25 10:34:46
巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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巨星农牧
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2023-12-25 10:34:04
华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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夜长梦山
2023-12-25 10:33:09
【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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2023-12-25 10:32:32
晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
2023-12-25 08:57:31
几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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2023-12-25 08:56:42
长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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2023-12-25 08:55:52
锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值
【中金全球研究冯廷帅】Pilbara矿业有限公司:锂辉石精矿价格快速下行,进一步凸显过高估值 💡我们将对Pilbara矿业有限公司的评级下调至跑输行业,主要由于在锂辉石精矿价格快速下跌的推动下,基本面不断恶化导致的估值过高。 🪨锂辉石精矿价格的急剧下跌令盈利进一步承压。据Platts和Fastmarkets等主要报价机构的评估,截至12月15日,锂辉石精矿价格创下1,000美元/吨(SC6)的新低,两个月内价格腰斩,同比跌幅近85%。我们预计公司2QFY24的锂辉石精矿均价将仅略高于1600
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巨星农牧定增预案
【国金农业】巨星农牧定增预案:定增17.5亿,用于产能建设与补流 【公司拟定增发不超过17.5亿元】 拟向不超过35名(含)特定对象发行股票募资不超过17.5亿元,且不超过本次发行前公司总股本的30%;其中控股股东拟认购不低于实际发行数量的5%,且发行后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%。 【主要资金用于生猪养殖产能建设】 此次定增中生猪养殖产能类建设拟使用募集资金11.67亿元,预计建设完成后可增加产能100万头以上;其中2.32亿元用于智能化项目建设与养殖技术研发
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华图山鼎:股权及业务变更梳理
【天风轻纺】华图山鼎:股权及业务变更梳理;职教培训业务逐步开展 ■阶段一:实控人与控股股东变更 2019年9月山鼎设计(上市公司前身)实控人与华图投资签署股份转让协议,转让完成后,华图投资持股30%+表决权30%;原实控人持股35%+表决权22%; 2019年11月股权过户登记手续办理完毕,华图投资成为上市公司控股股东,易定宏、伍景玉成为上市公司实控人; 2020年5月变更简称为“华图山鼎”; 2021年8月上市公司收到控股股东华图投资的要约收购报告书,华图投资拟以48.3元/股收购0.29亿股
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华图山鼎
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【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务
‼【华图山鼎】积极探索经营转型,有序推进非学历培训业务 玫瑰推荐背景:今年10月中旬以来我们持续密集路演的大专题《2024薪酬、收入、消费力》中列举了5大投资主题,”就业——公考“主题是其中的一条重要投资主线,24年需要引起高度重视。(关于这个报告可以持续联系销售安排路演) 玫瑰公司要点: 【一、上市公司有序推进非学历培训业务】 ⭕1、 公司非学历类培训业务正有序推进中,拓宽产业布局和业务发展空间。9月28日,公司成立全资子公司华图教育科技,开展公务员招录/事业单位招录/医疗卫生系统招录及相应资
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华图山鼎
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夜长梦山
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晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单
【国海电子 葛星甫团队#何理】 晋华与美光和解,凯世通获得客户批量离子注入机订单 🔥福建晋华与美光已达成全球和解协议,公司产能扩张有望加速! 太阳美光科技发言人在媒体电邮中称,公司与福建晋华已完成全球和解协议,两家公司将在全球范围内各自撤销对方的起诉,结束双方之间所有诉讼 玫瑰福建晋华是国内最早做量产DRAM的企业之一,受制于美光诉讼长期无法有效扩产,随着诉讼结束,公司产能扩张及新技术代研发有望重启,利好国产设备厂商 🔥凯世通获得两家客户数台12英寸离子注入机量产订单,离子注入机业务进入放量
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万业企业
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夜长梦山
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ASML首款High-NA EUV交货
【半导体周观点】 ASML首款High-NA EUV交货,格科微CIS晶圆厂投产完成Fab-Lite战略转型231224 #ASML首款High-NA光刻机出货、助力3nm以上先进工艺发展。ASML首款High-NA(数值孔径0.55) EUV光刻机Twinscan EXE:5000出货发往英特尔,其分辨率高达8nm(当前EUV分辨率通常约13nm),价值逾3 美元,对于未来3nm制程以上芯片生产至关重要。High-NA EUV 光刻机将带来基础架构的变化,例如掩模版尺寸减半、新的光刻胶、计量工
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江波龙
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夜长梦山
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几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨
20231225几内亚油库爆炸等利好氧化铝价上涨,推荐中铝等标的 电话会议核心观点 1. 铝土矿 1.1几内亚供应现状:现货受影响,长协不受影响 几内亚当地的矿山开采和发运均需要柴油供应,但矿区内均具备不同程度的油储,小型矿山的油储在半个月到1个月之间,大型矿山的油储在3个月左右,矿区的油储可以保证目前的生产和发运。有小型矿山有暂停开采的现象,但发运暂时没有受到影响,大型矿山考虑到后续的不确定性,暂停了目前现货的销售,影响现货量大约在100-200万吨。 1.2未来判断 由于油储罐的维修和重建需
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天山铝业
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零部件重点公司经营更新
【zx汽车】零部件重点公司经营更新 #保隆科技 1、业绩指引:Q4营收约17亿元。 2、车型配套:蔚来ET9全系标配公司的双腔空簧,该部件为“天行底盘”的必需品,ASP超过3000元。 #沪光股份 1、业绩指引:Q4营收约16亿元,净利率约4%;其中11月营收约5.7亿元。 2、新客户突破:获取了下一代极氪001的开发项目,公司和安波福同时开发。该车型的量产定点暂未发包,SOP时间为2026年。 #伯特利 1、业绩指引:Q4营收约25亿元。 2、WCBS出货:今年线控制动出货约70-80w套,明
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爱柯迪
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长久物流:数据资产整合重大事项落地
长久物流:数据资产整合重大事项落地,加速向数据科技驱动型企业转型!-20231225 📅 12月24日,公司公告拟与控股股东李桂屏女士签订股权转让协议,#无偿受让领动启恒数据科技(北京)有限公司100%股权。领动启恒是一家专注于汽车领域的数据科技公司,业务范围涵盖数据处理、互联网信息服务、应用软件服务等;截至2023年11月30日,领动启恒拥有总资产47.27万元、净资产49.92亿元,2023年1-11月实现营收48.65万元。领动启恒在汽车供应链领域拥有丰富的数据资源,#本次股权受让有利于
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长久物流
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锦泓集团
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】锦泓集团重点推荐:品类扩张管理升级,利润弹性凸显 #一句话逻辑 TeenieWeenie品牌作为中高端休闲装龙头,品类丰富化+渠道精细化运营推动24年收入增长,三大驱动力推动利润弹性释放 #品类拓展&渠道运营精细化推动收入增长 - 21年起品牌影响力逐步提升:锦泓集团在2017年收购TW、2019年更换总经理,配合2021年抖音电商崛起及“JK风”风潮有效扩大年轻消费者关注,并持续在抖音女装排名名列前茅 - 23年末起推动品类进一步丰富化:23年末开始,公司计划逐渐将客
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锦泓集团
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夜长梦山
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华为问界M9及小米年度科技盛宴
【民生电子】关注华为问界M9及小米年度科技盛宴 [庆祝]问界M9及华为全场景冬季发布会将于2023年12月26日14:30举行。问界M9搭载华为途灵智能底盘以及众多黑科技。此外,nova12系列等多款新品有望发布。 [庆祝]12.20日,小米在官方社区开启了“小米年度科技盛宴”活动米粉招募活动时间为12月24日-12月29日。小米最新产品与技术如小米SU7有望集中在本次科技盛宴集中亮相。 建议持续关注问界M9及小米汽车进展: ➡品牌: 🔺小米集团:小米年度科技盛宴中最新产品与技术有望集中亮相,
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光峰科技
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实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革
【青松建化】实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革 【事件】 公司发布公告,控股股东阿拉尔统众公司与兵团国资委签订了《框架协议》,本次《框架协议》所涉及公司权益变动完成后,公司实际控制人将由新疆生产建设兵团一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。兵团国改或拉开序幕! 【新疆兵团国企改革或将拉开序幕,兵团资产整合未来可期】 为深入贯彻兵团党委深化国资国企改革部署要求,立足兵团特殊政策优势和区位优势,推进油气、矿产资源更好承接开发利用,为兵团经济社会发展夯实资源要素保障,加快构建兵团能源矿业、新型
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青松建化
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航空装备产业链投资价值凸显
🏆 🏆【招商军工】 航空装备产业链投资价值凸显 1、下游长期垄断、议价权提高、盈利能力具备提升潜力,重点推荐中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航电测 2、上游金属材料:重视规模效应强、壁垒明确,价格刚性,重点推荐西部超导、航材股份、图南股份。 3、产业链内利润率合理,壁垒明确的环节,推荐中航高科、铂力特、广联航空、振华风光等。 新域新质带来新的增量空间 1、卫星:关注明年产业的加单与发射催化,推荐估值提升的国博电子,航天电子,航天智装,海格通信,强预期的航天环宇,臻镭科技,盟升电子与
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新劲刚
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电价落地——开启火电三部曲
【广发公用 郭鹏/姜涛】电价落地——开启火电三部曲 [庆祝]江苏全电价较基准上浮22%超预期,广东仅上浮6%。火电三部曲演绎:#12月末 电价落地确认季度收入年化能力、#1月初 业绩预告验证Q4煤价影响及长协比例,确认季度成本年化能力,#4月末 两部制电价执行确认季度业绩年化能力,同时看好分红提升,展望公用事业化进程。当前火电处于低估值、高盈利的“分歧时刻”。 #中长期电价落地的过程中、内核反映的是电量和容量的独立定价。如江苏电量电价上浮15.8%(2022年上浮19.3%),加上容量电价合计上
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华电国际
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鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市
周观点1224:鼎龙科技:染发剂头部企业、拟IPO上市,赛道高成长+提价能力强【德邦商社】 本周专题——染发剂龙头鼎龙科技&防晒剂龙头科思股份对比: [烟花]细分赛道——染发剂市场展现更高成长性:防晒25年全球规模达155亿美金,21-25年CAGR达6.88%;全球预计染发剂市场25年达到302.9亿美元,20-25年CAGR为8.4%。 [烟花]市场竞争——染发剂市场格局弱于防晒剂:染发剂品牌端呈现由知名品牌领导、小品牌并存的格局,原料端呈现“小而散”的局面;防晒剂进入门槛更高。 [烟花]盈
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