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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:27
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:02
铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
2023-12-24 16:45:38
11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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夜长梦山
2023-12-24 15:50:48
造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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夜长梦山
2023-12-24 15:49:42
MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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博众精工
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夜长梦山
2023-12-24 15:49:13
军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:52
24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:03
信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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夜长梦山
2023-12-24 13:17:07
传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力
【申万计算机】传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力 [庆祝]路透社报道,Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约,报价远高于每股400美元(对应市值347亿美元),Ansys当地时间周五股价大涨18%。 #高价值的优选赛道 CAE作为通用工业软件,在军工、汽车中广泛应用,机器人、卫星、新能源等设计中也十分关键。作为高端制造的核心软件,未来长期受益于高端制造趋势及新兴产业发展。 #商业吸引力显著、产业壁垒高 此次谈判是Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购
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索辰科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:15:15
图说本周光伏及锂电产业链价格数据
⭕图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏: ✔硅料:本周硅料价格出现分化,N型料及颗粒硅价格持稳,低品质硅料价格出现松动。目前N型硅料与N型颗粒硅均价较上周持平。但本周主流复投料与国产致密料较上周皆有不同程度下降,甚至已降到阶段性底部区域。 ✔硅片:本周硅片价格松动,182与210硅片主流均价较上周皆有所下降。目前头部硅片企业开工率维持高位,N型硅片目前182与210主流价格继续调降,由于下游N型明显提升,主流企业硅片排产中N型比重不断提升,部分硅片企业已提升至七成以上左右。
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-24 13:14:19
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的 市场波动之下,公用事业板块防御价值凸显,我们优选了板块中高性价比的低波动、红利标的: 1⃣ 【凌霄泵业】(红利)出口链复苏+高分红,攻守兼备 全球塑料卫浴泵龙头,产品应用于按摩浴缸、泳池等,主要出口美欧市场。美联储降息的预期下,美国地产链有望复苏,公司出口业务有望改善。海外库存消化,订单逐步改善。上市以来,持续高分红,2019-22年分红比例高达 92.68%、92.10%、74.01%、84.8%,22年现金分红3.58亿元,股息率超过6%。 2⃣ 【
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蓝天燃气
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夜长梦山
2023-12-24 13:13:30
船舶行业专家会议要点
船舶行业专家会议要点 1、船价:目前船价是上一轮高峰2008年10月以来月度最高的位置,当前船价反应的是供需关系,只要供给端没有大幅扩充产能,船价继续维持高位甚至小幅走高没有问题,因为船厂可以建造不同船型,所以其实只要一种船型在涨价的时候,其他船型价格下跌可能性低。上一轮周期有大量产能新增,但这一轮可能只有船厂潜能挖掘及零星船厂回归。之前有考虑东南亚和印度的替代问题,但目前来看其实替代能力有限(技术和供应链壁垒)。 2、航运减排的驱动作用:IMO、欧盟对于减排提出规划,目标是2030年实现碳减排
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-24 13:13:05
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开 #旗舰车型ET9发布,各项配置奢华,面向#高端家用与商务场景。整车尺寸5325×2016×1620mm,轴距3250mm,#预售价80万,#2025年1季度交付。ET9内部采用原生4座布局,2m长行政桥贯穿前后排,集成20项子系统,内置360°无极调节行政桌案及电动冰箱;搭载蔚来首颗自研神玑芯片+双侧广角激光雷达在内的31个感知硬件+自研46105大圆柱电池+全车900V高压架构+自研1200V碳化硅功率模块+SkyRide天行
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蔚来汽车
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夜长梦山
2023-12-24 13:12:34
《网络游戏管理办法(征求意见稿)》
我们如何看待《网络游戏管理办法(征求意见稿)》 短期情绪影响为主,实质行业影响有限;对产业中长期发展不悲观 主要梳理: (1)【并非监管二次趋严,而是延续】文化部2010年推出的《网络游戏管理暂行办法》已于2019废止,中宣部成为监管部门后有较长时间段未出台新管理办法;此外本次意见稿中大部分指导意见曾在2021年起逐步与部分游戏公司进行过指导与沟通,只是此次落地细化成文。 (2)【版号规章要求明确化】重点关注:第十二条 网络游戏审批制度、第十四条 禁止买卖、套用版号、第二十一条技术测试规范,更多
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网易-S
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夜长梦山
2023-12-23 19:57:40
光伏行业大涨,把握做多窗口
【西南电新】光伏行业大涨,把握做多窗口 昨日光伏板块大涨,原因除了短期超跌后的反弹及年底基金仓位调整外,主要是交易两个逻辑:一是受红海局势影响,欧洲天然气价格大幅上涨,并创入冬以来最大涨幅;二是昨日发布的组件出口数据显示,除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长,显示出全球新兴市场的强劲增长动力。展望后市,我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好,反弹之后有望筑底,建议积极把握做多窗口。 目前市场主要担心的是基本面12月、1月仍处于淡季的去库存周期,行业23Q4、24Q1业绩仍有压力,并且供给端
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爱旭股份
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夜长梦山
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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夜长梦山
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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2023-12-24 16:45:38
11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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博众精工
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:03
信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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夜长梦山
2023-12-24 13:17:07
传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力
【申万计算机】传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力 [庆祝]路透社报道,Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约,报价远高于每股400美元(对应市值347亿美元),Ansys当地时间周五股价大涨18%。 #高价值的优选赛道 CAE作为通用工业软件,在军工、汽车中广泛应用,机器人、卫星、新能源等设计中也十分关键。作为高端制造的核心软件,未来长期受益于高端制造趋势及新兴产业发展。 #商业吸引力显著、产业壁垒高 此次谈判是Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购
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索辰科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:15:15
图说本周光伏及锂电产业链价格数据
⭕图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏: ✔硅料:本周硅料价格出现分化,N型料及颗粒硅价格持稳,低品质硅料价格出现松动。目前N型硅料与N型颗粒硅均价较上周持平。但本周主流复投料与国产致密料较上周皆有不同程度下降,甚至已降到阶段性底部区域。 ✔硅片:本周硅片价格松动,182与210硅片主流均价较上周皆有所下降。目前头部硅片企业开工率维持高位,N型硅片目前182与210主流价格继续调降,由于下游N型明显提升,主流企业硅片排产中N型比重不断提升,部分硅片企业已提升至七成以上左右。
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-24 13:14:19
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的 市场波动之下,公用事业板块防御价值凸显,我们优选了板块中高性价比的低波动、红利标的: 1⃣ 【凌霄泵业】(红利)出口链复苏+高分红,攻守兼备 全球塑料卫浴泵龙头,产品应用于按摩浴缸、泳池等,主要出口美欧市场。美联储降息的预期下,美国地产链有望复苏,公司出口业务有望改善。海外库存消化,订单逐步改善。上市以来,持续高分红,2019-22年分红比例高达 92.68%、92.10%、74.01%、84.8%,22年现金分红3.58亿元,股息率超过6%。 2⃣ 【
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蓝天燃气
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船舶行业专家会议要点
船舶行业专家会议要点 1、船价:目前船价是上一轮高峰2008年10月以来月度最高的位置,当前船价反应的是供需关系,只要供给端没有大幅扩充产能,船价继续维持高位甚至小幅走高没有问题,因为船厂可以建造不同船型,所以其实只要一种船型在涨价的时候,其他船型价格下跌可能性低。上一轮周期有大量产能新增,但这一轮可能只有船厂潜能挖掘及零星船厂回归。之前有考虑东南亚和印度的替代问题,但目前来看其实替代能力有限(技术和供应链壁垒)。 2、航运减排的驱动作用:IMO、欧盟对于减排提出规划,目标是2030年实现碳减排
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中国船舶
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蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开 #旗舰车型ET9发布,各项配置奢华,面向#高端家用与商务场景。整车尺寸5325×2016×1620mm,轴距3250mm,#预售价80万,#2025年1季度交付。ET9内部采用原生4座布局,2m长行政桥贯穿前后排,集成20项子系统,内置360°无极调节行政桌案及电动冰箱;搭载蔚来首颗自研神玑芯片+双侧广角激光雷达在内的31个感知硬件+自研46105大圆柱电池+全车900V高压架构+自研1200V碳化硅功率模块+SkyRide天行
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《网络游戏管理办法(征求意见稿)》
我们如何看待《网络游戏管理办法(征求意见稿)》 短期情绪影响为主,实质行业影响有限;对产业中长期发展不悲观 主要梳理: (1)【并非监管二次趋严,而是延续】文化部2010年推出的《网络游戏管理暂行办法》已于2019废止,中宣部成为监管部门后有较长时间段未出台新管理办法;此外本次意见稿中大部分指导意见曾在2021年起逐步与部分游戏公司进行过指导与沟通,只是此次落地细化成文。 (2)【版号规章要求明确化】重点关注:第十二条 网络游戏审批制度、第十四条 禁止买卖、套用版号、第二十一条技术测试规范,更多
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光伏行业大涨,把握做多窗口
【西南电新】光伏行业大涨,把握做多窗口 昨日光伏板块大涨,原因除了短期超跌后的反弹及年底基金仓位调整外,主要是交易两个逻辑:一是受红海局势影响,欧洲天然气价格大幅上涨,并创入冬以来最大涨幅;二是昨日发布的组件出口数据显示,除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长,显示出全球新兴市场的强劲增长动力。展望后市,我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好,反弹之后有望筑底,建议积极把握做多窗口。 目前市场主要担心的是基本面12月、1月仍处于淡季的去库存周期,行业23Q4、24Q1业绩仍有压力,并且供给端
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:02
铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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夜长梦山
2023-12-24 16:45:38
11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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夜长梦山
2023-12-24 15:50:48
造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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夜长梦山
2023-12-24 15:49:42
MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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博众精工
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夜长梦山
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:52
24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:03
信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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夜长梦山
2023-12-24 13:17:07
传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力
【申万计算机】传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力 [庆祝]路透社报道,Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约,报价远高于每股400美元(对应市值347亿美元),Ansys当地时间周五股价大涨18%。 #高价值的优选赛道 CAE作为通用工业软件,在军工、汽车中广泛应用,机器人、卫星、新能源等设计中也十分关键。作为高端制造的核心软件,未来长期受益于高端制造趋势及新兴产业发展。 #商业吸引力显著、产业壁垒高 此次谈判是Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购
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索辰科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:15:15
图说本周光伏及锂电产业链价格数据
⭕图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏: ✔硅料:本周硅料价格出现分化,N型料及颗粒硅价格持稳,低品质硅料价格出现松动。目前N型硅料与N型颗粒硅均价较上周持平。但本周主流复投料与国产致密料较上周皆有不同程度下降,甚至已降到阶段性底部区域。 ✔硅片:本周硅片价格松动,182与210硅片主流均价较上周皆有所下降。目前头部硅片企业开工率维持高位,N型硅片目前182与210主流价格继续调降,由于下游N型明显提升,主流企业硅片排产中N型比重不断提升,部分硅片企业已提升至七成以上左右。
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夜长梦山
2023-12-24 13:14:19
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的 市场波动之下,公用事业板块防御价值凸显,我们优选了板块中高性价比的低波动、红利标的: 1⃣ 【凌霄泵业】(红利)出口链复苏+高分红,攻守兼备 全球塑料卫浴泵龙头,产品应用于按摩浴缸、泳池等,主要出口美欧市场。美联储降息的预期下,美国地产链有望复苏,公司出口业务有望改善。海外库存消化,订单逐步改善。上市以来,持续高分红,2019-22年分红比例高达 92.68%、92.10%、74.01%、84.8%,22年现金分红3.58亿元,股息率超过6%。 2⃣ 【
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蓝天燃气
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夜长梦山
2023-12-24 13:13:30
船舶行业专家会议要点
船舶行业专家会议要点 1、船价:目前船价是上一轮高峰2008年10月以来月度最高的位置,当前船价反应的是供需关系,只要供给端没有大幅扩充产能,船价继续维持高位甚至小幅走高没有问题,因为船厂可以建造不同船型,所以其实只要一种船型在涨价的时候,其他船型价格下跌可能性低。上一轮周期有大量产能新增,但这一轮可能只有船厂潜能挖掘及零星船厂回归。之前有考虑东南亚和印度的替代问题,但目前来看其实替代能力有限(技术和供应链壁垒)。 2、航运减排的驱动作用:IMO、欧盟对于减排提出规划,目标是2030年实现碳减排
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中国船舶
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夜长梦山
2023-12-24 13:13:05
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开 #旗舰车型ET9发布,各项配置奢华,面向#高端家用与商务场景。整车尺寸5325×2016×1620mm,轴距3250mm,#预售价80万,#2025年1季度交付。ET9内部采用原生4座布局,2m长行政桥贯穿前后排,集成20项子系统,内置360°无极调节行政桌案及电动冰箱;搭载蔚来首颗自研神玑芯片+双侧广角激光雷达在内的31个感知硬件+自研46105大圆柱电池+全车900V高压架构+自研1200V碳化硅功率模块+SkyRide天行
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蔚来汽车
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夜长梦山
2023-12-24 13:12:34
《网络游戏管理办法(征求意见稿)》
我们如何看待《网络游戏管理办法(征求意见稿)》 短期情绪影响为主,实质行业影响有限;对产业中长期发展不悲观 主要梳理: (1)【并非监管二次趋严,而是延续】文化部2010年推出的《网络游戏管理暂行办法》已于2019废止,中宣部成为监管部门后有较长时间段未出台新管理办法;此外本次意见稿中大部分指导意见曾在2021年起逐步与部分游戏公司进行过指导与沟通,只是此次落地细化成文。 (2)【版号规章要求明确化】重点关注:第十二条 网络游戏审批制度、第十四条 禁止买卖、套用版号、第二十一条技术测试规范,更多
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网易-S
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夜长梦山
2023-12-23 19:57:40
光伏行业大涨,把握做多窗口
【西南电新】光伏行业大涨,把握做多窗口 昨日光伏板块大涨,原因除了短期超跌后的反弹及年底基金仓位调整外,主要是交易两个逻辑:一是受红海局势影响,欧洲天然气价格大幅上涨,并创入冬以来最大涨幅;二是昨日发布的组件出口数据显示,除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长,显示出全球新兴市场的强劲增长动力。展望后市,我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好,反弹之后有望筑底,建议积极把握做多窗口。 目前市场主要担心的是基本面12月、1月仍处于淡季的去库存周期,行业23Q4、24Q1业绩仍有压力,并且供给端
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爱旭股份
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夜长梦山
2023-12-24 16:46:27
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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紫金矿业
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夜长梦山
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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佳讯飞鸿
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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博众精工
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-24 13:18:03
信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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2023-12-24 13:17:07
传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力
【申万计算机】传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力 [庆祝]路透社报道,Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约,报价远高于每股400美元(对应市值347亿美元),Ansys当地时间周五股价大涨18%。 #高价值的优选赛道 CAE作为通用工业软件,在军工、汽车中广泛应用,机器人、卫星、新能源等设计中也十分关键。作为高端制造的核心软件,未来长期受益于高端制造趋势及新兴产业发展。 #商业吸引力显著、产业壁垒高 此次谈判是Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购
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索辰科技
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2023-12-24 13:15:15
图说本周光伏及锂电产业链价格数据
⭕图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏: ✔硅料:本周硅料价格出现分化,N型料及颗粒硅价格持稳,低品质硅料价格出现松动。目前N型硅料与N型颗粒硅均价较上周持平。但本周主流复投料与国产致密料较上周皆有不同程度下降,甚至已降到阶段性底部区域。 ✔硅片:本周硅片价格松动,182与210硅片主流均价较上周皆有所下降。目前头部硅片企业开工率维持高位,N型硅片目前182与210主流价格继续调降,由于下游N型明显提升,主流企业硅片排产中N型比重不断提升,部分硅片企业已提升至七成以上左右。
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宁德时代
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2023-12-24 13:14:19
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的 市场波动之下,公用事业板块防御价值凸显,我们优选了板块中高性价比的低波动、红利标的: 1⃣ 【凌霄泵业】(红利)出口链复苏+高分红,攻守兼备 全球塑料卫浴泵龙头,产品应用于按摩浴缸、泳池等,主要出口美欧市场。美联储降息的预期下,美国地产链有望复苏,公司出口业务有望改善。海外库存消化,订单逐步改善。上市以来,持续高分红,2019-22年分红比例高达 92.68%、92.10%、74.01%、84.8%,22年现金分红3.58亿元,股息率超过6%。 2⃣ 【
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船舶行业专家会议要点
船舶行业专家会议要点 1、船价:目前船价是上一轮高峰2008年10月以来月度最高的位置,当前船价反应的是供需关系,只要供给端没有大幅扩充产能,船价继续维持高位甚至小幅走高没有问题,因为船厂可以建造不同船型,所以其实只要一种船型在涨价的时候,其他船型价格下跌可能性低。上一轮周期有大量产能新增,但这一轮可能只有船厂潜能挖掘及零星船厂回归。之前有考虑东南亚和印度的替代问题,但目前来看其实替代能力有限(技术和供应链壁垒)。 2、航运减排的驱动作用:IMO、欧盟对于减排提出规划,目标是2030年实现碳减排
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中国船舶
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蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开 #旗舰车型ET9发布,各项配置奢华,面向#高端家用与商务场景。整车尺寸5325×2016×1620mm,轴距3250mm,#预售价80万,#2025年1季度交付。ET9内部采用原生4座布局,2m长行政桥贯穿前后排,集成20项子系统,内置360°无极调节行政桌案及电动冰箱;搭载蔚来首颗自研神玑芯片+双侧广角激光雷达在内的31个感知硬件+自研46105大圆柱电池+全车900V高压架构+自研1200V碳化硅功率模块+SkyRide天行
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蔚来汽车
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《网络游戏管理办法(征求意见稿)》
我们如何看待《网络游戏管理办法(征求意见稿)》 短期情绪影响为主,实质行业影响有限;对产业中长期发展不悲观 主要梳理: (1)【并非监管二次趋严,而是延续】文化部2010年推出的《网络游戏管理暂行办法》已于2019废止,中宣部成为监管部门后有较长时间段未出台新管理办法;此外本次意见稿中大部分指导意见曾在2021年起逐步与部分游戏公司进行过指导与沟通,只是此次落地细化成文。 (2)【版号规章要求明确化】重点关注:第十二条 网络游戏审批制度、第十四条 禁止买卖、套用版号、第二十一条技术测试规范,更多
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光伏行业大涨,把握做多窗口
【西南电新】光伏行业大涨,把握做多窗口 昨日光伏板块大涨,原因除了短期超跌后的反弹及年底基金仓位调整外,主要是交易两个逻辑:一是受红海局势影响,欧洲天然气价格大幅上涨,并创入冬以来最大涨幅;二是昨日发布的组件出口数据显示,除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长,显示出全球新兴市场的强劲增长动力。展望后市,我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好,反弹之后有望筑底,建议积极把握做多窗口。 目前市场主要担心的是基本面12月、1月仍处于淡季的去库存周期,行业23Q4、24Q1业绩仍有压力,并且供给端
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黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】
黄金&电解铝更新【德邦能源有色翟堃】 黄金:美PCE数据降温强化联储降息预期 PCE数据下行,降息预期强化 1)12/22数据,11月PCE物价指数同比+3.2%,低于预期的+3.3%。 2)FOMC点阵图显示2024年政策利率中位预期为4.6%,或有3次降息。1月降息1次概率15%,3月降息一次概率71%。 去美元化持续,黄金储备全年上行 1) IMF数据,Q3全球美元外储占比59.2%,低于Q2的59.4%。 2)23年全年全球黄金增储458吨,总储备量同比上行1.3%。 推荐:紫金矿业、中
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铁路专网:无线系统迭代拐点将至
【西南证券】铁路专网:无线系统迭代拐点将至 我国铁路存量里程达15.5万公里,到2035年将增长到20万公里。据国铁集团发布的铁路统计公报,截止到2022年,我国铁路营运里程达15.5万公里,其中高速铁路里程达4.2万公里。2022年新建里程达4100公里,其中新建高速里程达2082公里。展望未来十年,据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年全国建成铁路网20万公里,其中高铁7万公里左右,实现20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。以此计算,未来10年我国年平均新建
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11月组件出口数据更新
【浙商电新张雷】11月组件出口数据更新:出口数据环比改善,南美、欧洲地区贡献主要增量 【组件出口数据环比改善,装机经济性持续提升】根据Solarzoom数据,2023年1-11月组件出口约为193.9GW,同比增长31.6%,11月组件出口约为17.9GW,同比增长60.0%,环比增长2.4%。随着能源转型、俄乌冲突等国际大环境的叠加,中国光伏产品出口在2022年迎来了出口高峰期。由于欧洲出现一定光伏组件库存积压,23H1光伏组件出口增速出现一定放缓,随着组件价格持续下降,装机经济型持续提升,需
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固德威
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夜长梦山
2023-12-24 15:50:48
造船行业更新
【广发机械】造船行业更新1224 近期造船行业基本面、重组、景气度三大要素均发生变化,带来股价的强劲表现。我们择重点与大家做更新汇报: 1、#基本面:船价继续上涨、中小船东与船企开始活跃。上周两个大单值得关注,黄埔文冲15艘3500箱支线船,单船价格6800万美金,与扬子江相比价格“极具吸引力”(较年初5500万美金上涨23%,扬子江报价在7000万美金)。南通象屿4艘6.35w载重吨散货船,十年来首次获得散货订单,报价3400万美金(较最近交易价格上涨3%,同比11%)。总体看,当前全球船厂供
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中国重工
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夜长梦山
2023-12-24 15:49:42
MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀
[礼物]【天风机械】MR板块股价波动点评:被游戏新政错杀。 [庆祝]受到游戏新政的影响,今日MR板块整体有所调整,我们认为MR【被错杀】。再次强调,MR应用场景绝非仅限游戏,MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算时代,想象空间巨大。 核心观点:MR为24年3C设备强主线,逻辑对标人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 #MR逻辑对标人形机器人 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应
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博众精工
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夜长梦山
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军工板块春季躁动
[庆祝]🔥【长江军工】坚定做多军工板块春季躁动:三大产业拐点,两大短期催化剂,超预期翻多🔥健君 1.三大拐点:整个行业基本面已经出现反转且在持续向好 👉拐点一:君委、装发及君工央企人事从悬而未决到逐步落地清晰 👉拐点二:淡化规划进程聚焦军兵种装备建设年度计划开始干活 👉拐点三:明年一月军工央企及主机厂所陆续颁布和推进新交付任务 2.两大催化剂:本月末人大常委会关键岗位任命公布,明年一月台湾地区选举引发关注度 👉催化一:十四届全国人大常委会第七次会议(12.25-29),将审议国务院十
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中航光电
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夜长梦山
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24年风电策略
深度!【东吴电新】24年风电策略:双海空间广阔, 海风有望开启新成长周期 #双海空间广阔、看好长期成长性。各省“十四五”海风规划超61GW(至今累计并25.6GW),随航道、军事等问题解决,#预计23-25年装机5/10/15GW、23-25年CAGR达73%。至23/12/16我国海风风机招标11.2GW(不含框招)、全年预计招标12GW+,同比略增。我国专属经济区资源超1100GW,23年多数深远海项目启动加速、助力“十五五”空间释放;海外碳中和高度重视风电,预计23-25年全球海风新增装机
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中天科技
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夜长梦山
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信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心
【华创医药】信立泰点评:第三期员工持股计划推出,彰显长期发展信心 近日,公司推出第三期员工持股计划草案,根据规划,公司拟向包括9名董监高在内的不超过300名员工授予2346万股(占比2.10%),持股计划股份来自于2021至2022年期间回购的股票,回购成本价25.66元。本期员工持股计划以草案股东大会决议日的前20个交易日均价的80%(按照2023年12月23日价格为基准,前20个交易日均价的80%为26.06元)或回购成本价孰高作为授予价格,因此员工最低授予价格为25.66元。 员工持股计划
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信立泰
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夜长梦山
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传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力
【申万计算机】传Synopsys或收购Ansys,凸显CAE赛道长期吸引力 [庆祝]路透社报道,Synopsys已经提交收购全球最大CAE厂商的要约,报价远高于每股400美元(对应市值347亿美元),Ansys当地时间周五股价大涨18%。 #高价值的优选赛道 CAE作为通用工业软件,在军工、汽车中广泛应用,机器人、卫星、新能源等设计中也十分关键。作为高端制造的核心软件,未来长期受益于高端制造趋势及新兴产业发展。 #商业吸引力显著、产业壁垒高 此次谈判是Synopsys在领导层变动中寻求变革性收购
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索辰科技
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夜长梦山
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图说本周光伏及锂电产业链价格数据
⭕图说本周光伏及锂电产业链价格数据#中信建投新能源 🌟光伏: ✔硅料:本周硅料价格出现分化,N型料及颗粒硅价格持稳,低品质硅料价格出现松动。目前N型硅料与N型颗粒硅均价较上周持平。但本周主流复投料与国产致密料较上周皆有不同程度下降,甚至已降到阶段性底部区域。 ✔硅片:本周硅片价格松动,182与210硅片主流均价较上周皆有所下降。目前头部硅片企业开工率维持高位,N型硅片目前182与210主流价格继续调降,由于下游N型明显提升,主流企业硅片排产中N型比重不断提升,部分硅片企业已提升至七成以上左右。
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-24 13:14:19
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的
【国投能源|环保公用】精选低波动红利标的 市场波动之下,公用事业板块防御价值凸显,我们优选了板块中高性价比的低波动、红利标的: 1⃣ 【凌霄泵业】(红利)出口链复苏+高分红,攻守兼备 全球塑料卫浴泵龙头,产品应用于按摩浴缸、泳池等,主要出口美欧市场。美联储降息的预期下,美国地产链有望复苏,公司出口业务有望改善。海外库存消化,订单逐步改善。上市以来,持续高分红,2019-22年分红比例高达 92.68%、92.10%、74.01%、84.8%,22年现金分红3.58亿元,股息率超过6%。 2⃣ 【
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蓝天燃气
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夜长梦山
2023-12-24 13:13:30
船舶行业专家会议要点
船舶行业专家会议要点 1、船价:目前船价是上一轮高峰2008年10月以来月度最高的位置,当前船价反应的是供需关系,只要供给端没有大幅扩充产能,船价继续维持高位甚至小幅走高没有问题,因为船厂可以建造不同船型,所以其实只要一种船型在涨价的时候,其他船型价格下跌可能性低。上一轮周期有大量产能新增,但这一轮可能只有船厂潜能挖掘及零星船厂回归。之前有考虑东南亚和印度的替代问题,但目前来看其实替代能力有限(技术和供应链壁垒)。 2、航运减排的驱动作用:IMO、欧盟对于减排提出规划,目标是2030年实现碳减排
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中国船舶
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2023-12-24 13:13:05
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开
蔚来NIO DAY:ET9及多项自研黑科技发布,品牌上限进一步打开 #旗舰车型ET9发布,各项配置奢华,面向#高端家用与商务场景。整车尺寸5325×2016×1620mm,轴距3250mm,#预售价80万,#2025年1季度交付。ET9内部采用原生4座布局,2m长行政桥贯穿前后排,集成20项子系统,内置360°无极调节行政桌案及电动冰箱;搭载蔚来首颗自研神玑芯片+双侧广角激光雷达在内的31个感知硬件+自研46105大圆柱电池+全车900V高压架构+自研1200V碳化硅功率模块+SkyRide天行
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蔚来汽车
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夜长梦山
2023-12-24 13:12:34
《网络游戏管理办法(征求意见稿)》
我们如何看待《网络游戏管理办法(征求意见稿)》 短期情绪影响为主,实质行业影响有限;对产业中长期发展不悲观 主要梳理: (1)【并非监管二次趋严,而是延续】文化部2010年推出的《网络游戏管理暂行办法》已于2019废止,中宣部成为监管部门后有较长时间段未出台新管理办法;此外本次意见稿中大部分指导意见曾在2021年起逐步与部分游戏公司进行过指导与沟通,只是此次落地细化成文。 (2)【版号规章要求明确化】重点关注:第十二条 网络游戏审批制度、第十四条 禁止买卖、套用版号、第二十一条技术测试规范,更多
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网易-S
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夜长梦山
2023-12-23 19:57:40
光伏行业大涨,把握做多窗口
【西南电新】光伏行业大涨,把握做多窗口 昨日光伏板块大涨,原因除了短期超跌后的反弹及年底基金仓位调整外,主要是交易两个逻辑:一是受红海局势影响,欧洲天然气价格大幅上涨,并创入冬以来最大涨幅;二是昨日发布的组件出口数据显示,除欧洲以外其他地区组件出口同比大幅增长,显示出全球新兴市场的强劲增长动力。展望后市,我们认为这轮反弹的持续性会比之前的反弹要好,反弹之后有望筑底,建议积极把握做多窗口。 目前市场主要担心的是基本面12月、1月仍处于淡季的去库存周期,行业23Q4、24Q1业绩仍有压力,并且供给端
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爱旭股份
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