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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-20 12:18:29
创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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创维数字
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夜长梦山
2023-12-20 12:16:08
光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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阳光电源
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夜长梦山
2023-12-20 12:14:50
氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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美锦能源
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夜长梦山
2023-12-20 09:13:27
超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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夜长梦山
2023-12-20 08:53:08
华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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华恒生物
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夜长梦山
2023-12-20 08:52:48
马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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宁波远洋
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夜长梦山
2023-12-20 08:51:25
天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天顺风能
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夜长梦山
2023-12-20 08:51:07
城发环境 优质公用事业运营商
【广发环保】#城发环境 优质公用事业运营商,价值重估、扬帆起航 🌹#23PE不足6x的公用事业优质运营商 2018年从高速公路切入环保赛道,5年内固废产能大举增长至2.65万吨/日。1)#运营业务(固废+高速+水务)营收占比从20年的57%增长至23Q1-3的72%; 2)固废营收占比从18年的0%增长至23Q1-3的41%(高速下降至23%)。 🌹#资本开支收缩、自由现金流加速转正、重视分红潜力。 公司自由现金流(经营-投资)由21年的-49亿元收窄至22年的-7亿元,#垃圾焚烧全部产能将
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城发环境
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夜长梦山
2023-12-20 08:50:40
丰光精密调研要点
丰光精密调研要点 公司主要情况:精密结构件和压铸件,用于汽零、半导体真空泵、伺服电机、传动结构等领域,具体产品包括真空泵轴、电机轴、导轨滑块等多种产品。2001年成立时是日本投资企业(光洋精研),是THK当时最大外协,08年成为内资公司。 1、谐波进展:18年开始接触,接触台湾和日本技术,选择跟随日本技术。目前已没有主要技术障碍,资源整合很关键,包括材料、热处理、设备&刀具选型、加工、组装,精度要求很高,公司在做资源整合,有自己量产时间表,预计一年以内。 2、谐波设备&技术:目前精度、材料和热处
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丰光精密
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夜长梦山
2023-12-20 08:49:26
智界S7
智界S7,具体情况如下: 1,订单情况:均店预售订单40~50台,大定转化10~12台,进店量10个里面4个 需要注意: -只有类直营以上门店获得授权,展车试驾车到店率过低,不到30%门店到车,导致转定上不来。 -客户忠诚度较高,小定不退等试驾,因为12月同级别新车频繁上市,观望情绪正在明显加重。 2,客户画像:25~40岁左右, 男性比例:70% 需要注意: -一二线城市和南方地区订单占比明显较高,客户基本是年轻客户和家庭女性增购,其中发现越是大店,女性比例越高,女性会更喜欢颜值。 -相对来说
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-19 22:05:16
江西生猪养殖专家交流
【江西生猪养殖专家交流】 1、疫病情况:本轮非瘟毒性强于20-21年,空气传播,江西6、7和10月环境阳性检出尤为突出。其他疫病方面,今年冬季南方仔猪腹泻一般,蓝耳、圆环和口蹄疫阳性检出较多。 2、动保销量:6-7月份的乙脑苗销量相比上半年均值只有40%的水平。其他苗也大概有超过50%幅度的销量下降。 3、行业现金流:江西绝大部分企业在6-7月的时候现金已经用的差不多了。当前账期相当长,历史上来看与2014年大致相当。 4、猪价预期:个人完全不认可近期猪价反弹的可持续性。从新生仔猪情况看,预计明
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新五丰
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夜长梦山
2023-12-19 20:19:05
MR:24年3C设备强主线
【天风机械】MR:24年3C设备强主线,逻辑类似人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 核心观点: 1、二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台,目前股价仅反应了500万台出货量(500万台出货对应25年PE均为20倍),二代预期尚未完全price in,向上空间十分可观。 2、MR逻辑【类比人形机器人】。MR供应格局稳固,主要看beta,炒25年二代的预期,有催化就启动。MR二代预计在25年秋季发布会发布,参考每年iph
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杰普特
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夜长梦山
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MR正在孕育成为科技板块新主线
【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)! ✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
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力盛体育
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夜长梦山
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康泰生物与巴林合作商签约
【兴证医药】康泰生物与巴林合作商签约,推动13价肺炎疫苗等多个品种进入海湾六国市场 近日,康泰生物全资子公司——北京民海生物科技有限公司与巴林合作商签署《13价肺炎球菌多糖结合疫苗等四款疫苗授权供应及制造协议》。双方就民海生物自主研发生产的全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联疫苗)等品种,达成了代理许可和本土制造的商业合作。双方将共同推进上述疫苗在巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼等海湾国家的获批上市,后续在当地
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康泰生物
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夜长梦山
2023-12-19 20:17:00
赛轮轮胎:投资墨西哥工厂
【建投化工】赛轮轮胎:投资墨西哥工厂,全球化布局进一步完善 拟建首个北美工厂,墨西哥项目打开新成长空间 赛轮选择与墨西哥当地企业合资建厂,降低投资成本,提高盈利空间,同时快速进行产能释放,有利于公司向北美客户提供更加快捷、优质的产品和服务,促进开展北美的销售业务和提高市场占有率,本土企业深度参与可以获取当地优惠和支持政策,利于项目顺利推进和产能释放。同时考虑到墨西哥与美国相邻,有利于公司打开北美市场,且墨西哥自然资源丰富、劳动力充足、政策支持。因此,墨西哥项目可以增强公司应对国际贸易壁垒能力,提
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赛轮轮胎
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创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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创维数字
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天顺风能
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城发环境 优质公用事业运营商
【广发环保】#城发环境 优质公用事业运营商,价值重估、扬帆起航 🌹#23PE不足6x的公用事业优质运营商 2018年从高速公路切入环保赛道,5年内固废产能大举增长至2.65万吨/日。1)#运营业务(固废+高速+水务)营收占比从20年的57%增长至23Q1-3的72%; 2)固废营收占比从18年的0%增长至23Q1-3的41%(高速下降至23%)。 🌹#资本开支收缩、自由现金流加速转正、重视分红潜力。 公司自由现金流(经营-投资)由21年的-49亿元收窄至22年的-7亿元,#垃圾焚烧全部产能将
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城发环境
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丰光精密调研要点
丰光精密调研要点 公司主要情况:精密结构件和压铸件,用于汽零、半导体真空泵、伺服电机、传动结构等领域,具体产品包括真空泵轴、电机轴、导轨滑块等多种产品。2001年成立时是日本投资企业(光洋精研),是THK当时最大外协,08年成为内资公司。 1、谐波进展:18年开始接触,接触台湾和日本技术,选择跟随日本技术。目前已没有主要技术障碍,资源整合很关键,包括材料、热处理、设备&刀具选型、加工、组装,精度要求很高,公司在做资源整合,有自己量产时间表,预计一年以内。 2、谐波设备&技术:目前精度、材料和热处
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丰光精密
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智界S7
智界S7,具体情况如下: 1,订单情况:均店预售订单40~50台,大定转化10~12台,进店量10个里面4个 需要注意: -只有类直营以上门店获得授权,展车试驾车到店率过低,不到30%门店到车,导致转定上不来。 -客户忠诚度较高,小定不退等试驾,因为12月同级别新车频繁上市,观望情绪正在明显加重。 2,客户画像:25~40岁左右, 男性比例:70% 需要注意: -一二线城市和南方地区订单占比明显较高,客户基本是年轻客户和家庭女性增购,其中发现越是大店,女性比例越高,女性会更喜欢颜值。 -相对来说
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江西生猪养殖专家交流
【江西生猪养殖专家交流】 1、疫病情况:本轮非瘟毒性强于20-21年,空气传播,江西6、7和10月环境阳性检出尤为突出。其他疫病方面,今年冬季南方仔猪腹泻一般,蓝耳、圆环和口蹄疫阳性检出较多。 2、动保销量:6-7月份的乙脑苗销量相比上半年均值只有40%的水平。其他苗也大概有超过50%幅度的销量下降。 3、行业现金流:江西绝大部分企业在6-7月的时候现金已经用的差不多了。当前账期相当长,历史上来看与2014年大致相当。 4、猪价预期:个人完全不认可近期猪价反弹的可持续性。从新生仔猪情况看,预计明
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MR:24年3C设备强主线
【天风机械】MR:24年3C设备强主线,逻辑类似人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 核心观点: 1、二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台,目前股价仅反应了500万台出货量(500万台出货对应25年PE均为20倍),二代预期尚未完全price in,向上空间十分可观。 2、MR逻辑【类比人形机器人】。MR供应格局稳固,主要看beta,炒25年二代的预期,有催化就启动。MR二代预计在25年秋季发布会发布,参考每年iph
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MR正在孕育成为科技板块新主线
【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)! ✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
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康泰生物与巴林合作商签约
【兴证医药】康泰生物与巴林合作商签约,推动13价肺炎疫苗等多个品种进入海湾六国市场 近日,康泰生物全资子公司——北京民海生物科技有限公司与巴林合作商签署《13价肺炎球菌多糖结合疫苗等四款疫苗授权供应及制造协议》。双方就民海生物自主研发生产的全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联疫苗)等品种,达成了代理许可和本土制造的商业合作。双方将共同推进上述疫苗在巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼等海湾国家的获批上市,后续在当地
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康泰生物
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赛轮轮胎:投资墨西哥工厂
【建投化工】赛轮轮胎:投资墨西哥工厂,全球化布局进一步完善 拟建首个北美工厂,墨西哥项目打开新成长空间 赛轮选择与墨西哥当地企业合资建厂,降低投资成本,提高盈利空间,同时快速进行产能释放,有利于公司向北美客户提供更加快捷、优质的产品和服务,促进开展北美的销售业务和提高市场占有率,本土企业深度参与可以获取当地优惠和支持政策,利于项目顺利推进和产能释放。同时考虑到墨西哥与美国相邻,有利于公司打开北美市场,且墨西哥自然资源丰富、劳动力充足、政策支持。因此,墨西哥项目可以增强公司应对国际贸易壁垒能力,提
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创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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美锦能源
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夜长梦山
2023-12-20 09:13:27
超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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夜长梦山
2023-12-20 08:53:08
华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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华恒生物
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夜长梦山
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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夜长梦山
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天顺风能
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夜长梦山
2023-12-20 08:51:07
城发环境 优质公用事业运营商
【广发环保】#城发环境 优质公用事业运营商,价值重估、扬帆起航 🌹#23PE不足6x的公用事业优质运营商 2018年从高速公路切入环保赛道,5年内固废产能大举增长至2.65万吨/日。1)#运营业务(固废+高速+水务)营收占比从20年的57%增长至23Q1-3的72%; 2)固废营收占比从18年的0%增长至23Q1-3的41%(高速下降至23%)。 🌹#资本开支收缩、自由现金流加速转正、重视分红潜力。 公司自由现金流(经营-投资)由21年的-49亿元收窄至22年的-7亿元,#垃圾焚烧全部产能将
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城发环境
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夜长梦山
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丰光精密调研要点
丰光精密调研要点 公司主要情况:精密结构件和压铸件,用于汽零、半导体真空泵、伺服电机、传动结构等领域,具体产品包括真空泵轴、电机轴、导轨滑块等多种产品。2001年成立时是日本投资企业(光洋精研),是THK当时最大外协,08年成为内资公司。 1、谐波进展:18年开始接触,接触台湾和日本技术,选择跟随日本技术。目前已没有主要技术障碍,资源整合很关键,包括材料、热处理、设备&刀具选型、加工、组装,精度要求很高,公司在做资源整合,有自己量产时间表,预计一年以内。 2、谐波设备&技术:目前精度、材料和热处
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丰光精密
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夜长梦山
2023-12-20 08:49:26
智界S7
智界S7,具体情况如下: 1,订单情况:均店预售订单40~50台,大定转化10~12台,进店量10个里面4个 需要注意: -只有类直营以上门店获得授权,展车试驾车到店率过低,不到30%门店到车,导致转定上不来。 -客户忠诚度较高,小定不退等试驾,因为12月同级别新车频繁上市,观望情绪正在明显加重。 2,客户画像:25~40岁左右, 男性比例:70% 需要注意: -一二线城市和南方地区订单占比明显较高,客户基本是年轻客户和家庭女性增购,其中发现越是大店,女性比例越高,女性会更喜欢颜值。 -相对来说
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夜长梦山
2023-12-19 22:05:16
江西生猪养殖专家交流
【江西生猪养殖专家交流】 1、疫病情况:本轮非瘟毒性强于20-21年,空气传播,江西6、7和10月环境阳性检出尤为突出。其他疫病方面,今年冬季南方仔猪腹泻一般,蓝耳、圆环和口蹄疫阳性检出较多。 2、动保销量:6-7月份的乙脑苗销量相比上半年均值只有40%的水平。其他苗也大概有超过50%幅度的销量下降。 3、行业现金流:江西绝大部分企业在6-7月的时候现金已经用的差不多了。当前账期相当长,历史上来看与2014年大致相当。 4、猪价预期:个人完全不认可近期猪价反弹的可持续性。从新生仔猪情况看,预计明
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新五丰
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夜长梦山
2023-12-19 20:19:05
MR:24年3C设备强主线
【天风机械】MR:24年3C设备强主线,逻辑类似人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 核心观点: 1、二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台,目前股价仅反应了500万台出货量(500万台出货对应25年PE均为20倍),二代预期尚未完全price in,向上空间十分可观。 2、MR逻辑【类比人形机器人】。MR供应格局稳固,主要看beta,炒25年二代的预期,有催化就启动。MR二代预计在25年秋季发布会发布,参考每年iph
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杰普特
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夜长梦山
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MR正在孕育成为科技板块新主线
【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)! ✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
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力盛体育
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康泰生物与巴林合作商签约
【兴证医药】康泰生物与巴林合作商签约,推动13价肺炎疫苗等多个品种进入海湾六国市场 近日,康泰生物全资子公司——北京民海生物科技有限公司与巴林合作商签署《13价肺炎球菌多糖结合疫苗等四款疫苗授权供应及制造协议》。双方就民海生物自主研发生产的全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联疫苗)等品种,达成了代理许可和本土制造的商业合作。双方将共同推进上述疫苗在巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼等海湾国家的获批上市,后续在当地
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康泰生物
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夜长梦山
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赛轮轮胎:投资墨西哥工厂
【建投化工】赛轮轮胎:投资墨西哥工厂,全球化布局进一步完善 拟建首个北美工厂,墨西哥项目打开新成长空间 赛轮选择与墨西哥当地企业合资建厂,降低投资成本,提高盈利空间,同时快速进行产能释放,有利于公司向北美客户提供更加快捷、优质的产品和服务,促进开展北美的销售业务和提高市场占有率,本土企业深度参与可以获取当地优惠和支持政策,利于项目顺利推进和产能释放。同时考虑到墨西哥与美国相邻,有利于公司打开北美市场,且墨西哥自然资源丰富、劳动力充足、政策支持。因此,墨西哥项目可以增强公司应对国际贸易壁垒能力,提
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赛轮轮胎
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夜长梦山
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创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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创维数字
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夜长梦山
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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阳光电源
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天顺风能
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城发环境 优质公用事业运营商
【广发环保】#城发环境 优质公用事业运营商,价值重估、扬帆起航 🌹#23PE不足6x的公用事业优质运营商 2018年从高速公路切入环保赛道,5年内固废产能大举增长至2.65万吨/日。1)#运营业务(固废+高速+水务)营收占比从20年的57%增长至23Q1-3的72%; 2)固废营收占比从18年的0%增长至23Q1-3的41%(高速下降至23%)。 🌹#资本开支收缩、自由现金流加速转正、重视分红潜力。 公司自由现金流(经营-投资)由21年的-49亿元收窄至22年的-7亿元,#垃圾焚烧全部产能将
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城发环境
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丰光精密调研要点
丰光精密调研要点 公司主要情况:精密结构件和压铸件,用于汽零、半导体真空泵、伺服电机、传动结构等领域,具体产品包括真空泵轴、电机轴、导轨滑块等多种产品。2001年成立时是日本投资企业(光洋精研),是THK当时最大外协,08年成为内资公司。 1、谐波进展:18年开始接触,接触台湾和日本技术,选择跟随日本技术。目前已没有主要技术障碍,资源整合很关键,包括材料、热处理、设备&刀具选型、加工、组装,精度要求很高,公司在做资源整合,有自己量产时间表,预计一年以内。 2、谐波设备&技术:目前精度、材料和热处
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丰光精密
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智界S7
智界S7,具体情况如下: 1,订单情况:均店预售订单40~50台,大定转化10~12台,进店量10个里面4个 需要注意: -只有类直营以上门店获得授权,展车试驾车到店率过低,不到30%门店到车,导致转定上不来。 -客户忠诚度较高,小定不退等试驾,因为12月同级别新车频繁上市,观望情绪正在明显加重。 2,客户画像:25~40岁左右, 男性比例:70% 需要注意: -一二线城市和南方地区订单占比明显较高,客户基本是年轻客户和家庭女性增购,其中发现越是大店,女性比例越高,女性会更喜欢颜值。 -相对来说
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江西生猪养殖专家交流
【江西生猪养殖专家交流】 1、疫病情况:本轮非瘟毒性强于20-21年,空气传播,江西6、7和10月环境阳性检出尤为突出。其他疫病方面,今年冬季南方仔猪腹泻一般,蓝耳、圆环和口蹄疫阳性检出较多。 2、动保销量:6-7月份的乙脑苗销量相比上半年均值只有40%的水平。其他苗也大概有超过50%幅度的销量下降。 3、行业现金流:江西绝大部分企业在6-7月的时候现金已经用的差不多了。当前账期相当长,历史上来看与2014年大致相当。 4、猪价预期:个人完全不认可近期猪价反弹的可持续性。从新生仔猪情况看,预计明
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MR:24年3C设备强主线
【天风机械】MR:24年3C设备强主线,逻辑类似人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 核心观点: 1、二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台,目前股价仅反应了500万台出货量(500万台出货对应25年PE均为20倍),二代预期尚未完全price in,向上空间十分可观。 2、MR逻辑【类比人形机器人】。MR供应格局稳固,主要看beta,炒25年二代的预期,有催化就启动。MR二代预计在25年秋季发布会发布,参考每年iph
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MR正在孕育成为科技板块新主线
【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)! ✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
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康泰生物与巴林合作商签约
【兴证医药】康泰生物与巴林合作商签约,推动13价肺炎疫苗等多个品种进入海湾六国市场 近日,康泰生物全资子公司——北京民海生物科技有限公司与巴林合作商签署《13价肺炎球菌多糖结合疫苗等四款疫苗授权供应及制造协议》。双方就民海生物自主研发生产的全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联疫苗)等品种,达成了代理许可和本土制造的商业合作。双方将共同推进上述疫苗在巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼等海湾国家的获批上市,后续在当地
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康泰生物
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赛轮轮胎:投资墨西哥工厂
【建投化工】赛轮轮胎:投资墨西哥工厂,全球化布局进一步完善 拟建首个北美工厂,墨西哥项目打开新成长空间 赛轮选择与墨西哥当地企业合资建厂,降低投资成本,提高盈利空间,同时快速进行产能释放,有利于公司向北美客户提供更加快捷、优质的产品和服务,促进开展北美的销售业务和提高市场占有率,本土企业深度参与可以获取当地优惠和支持政策,利于项目顺利推进和产能释放。同时考虑到墨西哥与美国相邻,有利于公司打开北美市场,且墨西哥自然资源丰富、劳动力充足、政策支持。因此,墨西哥项目可以增强公司应对国际贸易壁垒能力,提
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创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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华恒生物
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夜长梦山
2023-12-20 08:52:48
马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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宁波远洋
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夜长梦山
2023-12-20 08:51:25
天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天顺风能
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夜长梦山
2023-12-20 08:51:07
城发环境 优质公用事业运营商
【广发环保】#城发环境 优质公用事业运营商,价值重估、扬帆起航 🌹#23PE不足6x的公用事业优质运营商 2018年从高速公路切入环保赛道,5年内固废产能大举增长至2.65万吨/日。1)#运营业务(固废+高速+水务)营收占比从20年的57%增长至23Q1-3的72%; 2)固废营收占比从18年的0%增长至23Q1-3的41%(高速下降至23%)。 🌹#资本开支收缩、自由现金流加速转正、重视分红潜力。 公司自由现金流(经营-投资)由21年的-49亿元收窄至22年的-7亿元,#垃圾焚烧全部产能将
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城发环境
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夜长梦山
2023-12-20 08:50:40
丰光精密调研要点
丰光精密调研要点 公司主要情况:精密结构件和压铸件,用于汽零、半导体真空泵、伺服电机、传动结构等领域,具体产品包括真空泵轴、电机轴、导轨滑块等多种产品。2001年成立时是日本投资企业(光洋精研),是THK当时最大外协,08年成为内资公司。 1、谐波进展:18年开始接触,接触台湾和日本技术,选择跟随日本技术。目前已没有主要技术障碍,资源整合很关键,包括材料、热处理、设备&刀具选型、加工、组装,精度要求很高,公司在做资源整合,有自己量产时间表,预计一年以内。 2、谐波设备&技术:目前精度、材料和热处
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丰光精密
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夜长梦山
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智界S7
智界S7,具体情况如下: 1,订单情况:均店预售订单40~50台,大定转化10~12台,进店量10个里面4个 需要注意: -只有类直营以上门店获得授权,展车试驾车到店率过低,不到30%门店到车,导致转定上不来。 -客户忠诚度较高,小定不退等试驾,因为12月同级别新车频繁上市,观望情绪正在明显加重。 2,客户画像:25~40岁左右, 男性比例:70% 需要注意: -一二线城市和南方地区订单占比明显较高,客户基本是年轻客户和家庭女性增购,其中发现越是大店,女性比例越高,女性会更喜欢颜值。 -相对来说
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-19 22:05:16
江西生猪养殖专家交流
【江西生猪养殖专家交流】 1、疫病情况:本轮非瘟毒性强于20-21年,空气传播,江西6、7和10月环境阳性检出尤为突出。其他疫病方面,今年冬季南方仔猪腹泻一般,蓝耳、圆环和口蹄疫阳性检出较多。 2、动保销量:6-7月份的乙脑苗销量相比上半年均值只有40%的水平。其他苗也大概有超过50%幅度的销量下降。 3、行业现金流:江西绝大部分企业在6-7月的时候现金已经用的差不多了。当前账期相当长,历史上来看与2014年大致相当。 4、猪价预期:个人完全不认可近期猪价反弹的可持续性。从新生仔猪情况看,预计明
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新五丰
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夜长梦山
2023-12-19 20:19:05
MR:24年3C设备强主线
【天风机械】MR:24年3C设备强主线,逻辑类似人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足 核心观点: 1、二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台,目前股价仅反应了500万台出货量(500万台出货对应25年PE均为20倍),二代预期尚未完全price in,向上空间十分可观。 2、MR逻辑【类比人形机器人】。MR供应格局稳固,主要看beta,炒25年二代的预期,有催化就启动。MR二代预计在25年秋季发布会发布,参考每年iph
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杰普特
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夜长梦山
2023-12-19 20:18:27
MR正在孕育成为科技板块新主线
【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)! ✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
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力盛体育
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夜长梦山
2023-12-19 20:17:44
康泰生物与巴林合作商签约
【兴证医药】康泰生物与巴林合作商签约,推动13价肺炎疫苗等多个品种进入海湾六国市场 近日,康泰生物全资子公司——北京民海生物科技有限公司与巴林合作商签署《13价肺炎球菌多糖结合疫苗等四款疫苗授权供应及制造协议》。双方就民海生物自主研发生产的全球首款双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(四联疫苗)等品种,达成了代理许可和本土制造的商业合作。双方将共同推进上述疫苗在巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼等海湾国家的获批上市,后续在当地
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康泰生物
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夜长梦山
2023-12-19 20:17:00
赛轮轮胎:投资墨西哥工厂
【建投化工】赛轮轮胎:投资墨西哥工厂,全球化布局进一步完善 拟建首个北美工厂,墨西哥项目打开新成长空间 赛轮选择与墨西哥当地企业合资建厂,降低投资成本,提高盈利空间,同时快速进行产能释放,有利于公司向北美客户提供更加快捷、优质的产品和服务,促进开展北美的销售业务和提高市场占有率,本土企业深度参与可以获取当地优惠和支持政策,利于项目顺利推进和产能释放。同时考虑到墨西哥与美国相邻,有利于公司打开北美市场,且墨西哥自然资源丰富、劳动力充足、政策支持。因此,墨西哥项目可以增强公司应对国际贸易壁垒能力,提
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赛轮轮胎
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