异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
S
家家悦
1
0
0
3.36
夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
S
芒果超媒
1
0
1
2.13
夜长梦山
2023-12-17 19:07:22
江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清
【干扰素板块】江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清 江西干扰素集采降价温和,整体符合预期。12月14日江西省医保局牵头进行29省干扰素集采,结果显示:3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和人干扰素α1b滴眼液)中选平均降幅19.38%,最高降幅24.55%;独家企业报名的9个品种中选平均降幅20.91%,最高降幅27.19%。 按最高有效申报价计算,特宝生物派格宾降幅19.1%,
S
特宝生物
S
凯因科技
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-12-17 17:04:44
巨星科技
📍【机械|倪蕤】巨星科技投资机会 🌟 核心观点:巨星科技为手工具厂商,主要负责出口业务,和美国地产关系较大。美联储降息和渠道库存均有短期催化,当前对应24年13倍PE,重点推荐。 1⃣ 巨星科技主要为手工具代工供应商,90%的收入来于出口,60%-70%收入源于出口美国,和美国地产关联较大。 2⃣美国二手房销售数据较差,最大制约因素为高利率。高频数据,近期美国放贷利率稍有下降,房贷申请数据就立即有所上市,敏感性较强。 3⃣ 美国降息短期有所催化,也将带动中长期的需求。14日凌晨首次讨论美联储
S
巨星科技
0
3
2
0.68
夜长梦山
2023-12-17 17:03:53
电力
【近期路演要点小结】 【火电】 1、电价的预期差在于指引&现实:长三角四小龙申能、苏国信、皖能、浙能是我们23年初以来持续推荐,核心逻辑就是煤电联动下电价的高确定性,但煤价下行趋势中电价逆势上行(部分公司24年长协价指引,含容量电价)并不合逻辑;广东的电价风险我们在5月份开始提示,市场在7月开始验证,但24长协价不到5毛(市场传言)同样不合逻辑(低于盈亏成本线),现实结果大概率会比预期好,粤电、宝新反而有修复机会。 2、几个关键时间点:12月的24长协价结果、1月的业绩预告(重点公司的减值)、4
S
龙源电力
2
3
1
0.82
夜长梦山
2023-12-17 17:02:31
纽威股份
【广发机械】纽威股份近况更新20231213 1、#11月订单增长无虞,#明年一季度订单高增有望延续。今天我们重点调研了纽威股份,公司反馈11月新签订单5.6亿,同比增长近50%。预计全年订单增速落在34-35%区间。2023年订单保持高增长,主要受油气开发、海工造船、LNG等驱动,其中11月核电获得2亿大单。近期公司在中东业务取得新突破,明年一季度订单高增长有望延续。 2、#长期目标确定,#新老业务发力路径明确。公司近期通过5年发展规划,明确5年营收100亿目标,明年整体接单绩效目标较22年提
S
纽威股份
0
1
3
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:56:28
地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长
【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级,#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下,马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加,亚欧航线集运价格已连续四周上涨,上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响,VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失,#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%,船只绕道好望角将使得周转效率降低19
S
中国船舶
5
4
2
3.76
夜长梦山
2023-12-17 16:55:56
2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀
#开源宏观 2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀 兼评11月经济数据和中央经济工作会议市场关切问题 ✈预计2023Q4 GDP约6.1%-6.2%,全年约5.4%-5.5%。超额完成经济目标的背后是宏微观认知差距的走扩,当务之急是推动价格水平回升。宏观层面重视实际GDP,实体部门微观感知跟随名义GDP,其面临着债务保持刚性、弹性资产缩水(地产金融)、实际利率上升的三重困境。2024年财政发力下产出缺口或将收窄,交易通胀的弹性可能比交易经济的弹性更大,预计通胀是2024年政策和市
S
贵州茅台
0
1
2
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
上一页
1
415
416
417
418
419
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
S
家家悦
1
0
0
3.36
夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
S
芒果超媒
1
0
1
2.13
夜长梦山
2023-12-17 19:07:22
江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清
【干扰素板块】江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清 江西干扰素集采降价温和,整体符合预期。12月14日江西省医保局牵头进行29省干扰素集采,结果显示:3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和人干扰素α1b滴眼液)中选平均降幅19.38%,最高降幅24.55%;独家企业报名的9个品种中选平均降幅20.91%,最高降幅27.19%。 按最高有效申报价计算,特宝生物派格宾降幅19.1%,
S
特宝生物
S
凯因科技
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-12-17 17:04:44
巨星科技
📍【机械|倪蕤】巨星科技投资机会 🌟 核心观点:巨星科技为手工具厂商,主要负责出口业务,和美国地产关系较大。美联储降息和渠道库存均有短期催化,当前对应24年13倍PE,重点推荐。 1⃣ 巨星科技主要为手工具代工供应商,90%的收入来于出口,60%-70%收入源于出口美国,和美国地产关联较大。 2⃣美国二手房销售数据较差,最大制约因素为高利率。高频数据,近期美国放贷利率稍有下降,房贷申请数据就立即有所上市,敏感性较强。 3⃣ 美国降息短期有所催化,也将带动中长期的需求。14日凌晨首次讨论美联储
S
巨星科技
0
3
2
0.68
夜长梦山
2023-12-17 17:03:53
电力
【近期路演要点小结】 【火电】 1、电价的预期差在于指引&现实:长三角四小龙申能、苏国信、皖能、浙能是我们23年初以来持续推荐,核心逻辑就是煤电联动下电价的高确定性,但煤价下行趋势中电价逆势上行(部分公司24年长协价指引,含容量电价)并不合逻辑;广东的电价风险我们在5月份开始提示,市场在7月开始验证,但24长协价不到5毛(市场传言)同样不合逻辑(低于盈亏成本线),现实结果大概率会比预期好,粤电、宝新反而有修复机会。 2、几个关键时间点:12月的24长协价结果、1月的业绩预告(重点公司的减值)、4
S
龙源电力
2
3
1
0.82
夜长梦山
2023-12-17 17:02:31
纽威股份
【广发机械】纽威股份近况更新20231213 1、#11月订单增长无虞,#明年一季度订单高增有望延续。今天我们重点调研了纽威股份,公司反馈11月新签订单5.6亿,同比增长近50%。预计全年订单增速落在34-35%区间。2023年订单保持高增长,主要受油气开发、海工造船、LNG等驱动,其中11月核电获得2亿大单。近期公司在中东业务取得新突破,明年一季度订单高增长有望延续。 2、#长期目标确定,#新老业务发力路径明确。公司近期通过5年发展规划,明确5年营收100亿目标,明年整体接单绩效目标较22年提
S
纽威股份
0
1
3
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:56:28
地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长
【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级,#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下,马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加,亚欧航线集运价格已连续四周上涨,上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响,VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失,#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%,船只绕道好望角将使得周转效率降低19
S
中国船舶
5
4
2
3.76
夜长梦山
2023-12-17 16:55:56
2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀
#开源宏观 2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀 兼评11月经济数据和中央经济工作会议市场关切问题 ✈预计2023Q4 GDP约6.1%-6.2%,全年约5.4%-5.5%。超额完成经济目标的背后是宏微观认知差距的走扩,当务之急是推动价格水平回升。宏观层面重视实际GDP,实体部门微观感知跟随名义GDP,其面临着债务保持刚性、弹性资产缩水(地产金融)、实际利率上升的三重困境。2024年财政发力下产出缺口或将收窄,交易通胀的弹性可能比交易经济的弹性更大,预计通胀是2024年政策和市
S
贵州茅台
0
1
2
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
上一页
1
415
416
417
418
419
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
S
家家悦
1
0
0
3.36
夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
S
芒果超媒
1
0
1
2.13
夜长梦山
2023-12-17 19:07:22
江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清
【干扰素板块】江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清 江西干扰素集采降价温和,整体符合预期。12月14日江西省医保局牵头进行29省干扰素集采,结果显示:3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和人干扰素α1b滴眼液)中选平均降幅19.38%,最高降幅24.55%;独家企业报名的9个品种中选平均降幅20.91%,最高降幅27.19%。 按最高有效申报价计算,特宝生物派格宾降幅19.1%,
S
特宝生物
S
凯因科技
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-12-17 17:04:44
巨星科技
📍【机械|倪蕤】巨星科技投资机会 🌟 核心观点:巨星科技为手工具厂商,主要负责出口业务,和美国地产关系较大。美联储降息和渠道库存均有短期催化,当前对应24年13倍PE,重点推荐。 1⃣ 巨星科技主要为手工具代工供应商,90%的收入来于出口,60%-70%收入源于出口美国,和美国地产关联较大。 2⃣美国二手房销售数据较差,最大制约因素为高利率。高频数据,近期美国放贷利率稍有下降,房贷申请数据就立即有所上市,敏感性较强。 3⃣ 美国降息短期有所催化,也将带动中长期的需求。14日凌晨首次讨论美联储
S
巨星科技
0
3
2
0.68
夜长梦山
2023-12-17 17:03:53
电力
【近期路演要点小结】 【火电】 1、电价的预期差在于指引&现实:长三角四小龙申能、苏国信、皖能、浙能是我们23年初以来持续推荐,核心逻辑就是煤电联动下电价的高确定性,但煤价下行趋势中电价逆势上行(部分公司24年长协价指引,含容量电价)并不合逻辑;广东的电价风险我们在5月份开始提示,市场在7月开始验证,但24长协价不到5毛(市场传言)同样不合逻辑(低于盈亏成本线),现实结果大概率会比预期好,粤电、宝新反而有修复机会。 2、几个关键时间点:12月的24长协价结果、1月的业绩预告(重点公司的减值)、4
S
龙源电力
2
3
1
0.82
夜长梦山
2023-12-17 17:02:31
纽威股份
【广发机械】纽威股份近况更新20231213 1、#11月订单增长无虞,#明年一季度订单高增有望延续。今天我们重点调研了纽威股份,公司反馈11月新签订单5.6亿,同比增长近50%。预计全年订单增速落在34-35%区间。2023年订单保持高增长,主要受油气开发、海工造船、LNG等驱动,其中11月核电获得2亿大单。近期公司在中东业务取得新突破,明年一季度订单高增长有望延续。 2、#长期目标确定,#新老业务发力路径明确。公司近期通过5年发展规划,明确5年营收100亿目标,明年整体接单绩效目标较22年提
S
纽威股份
0
1
3
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:56:28
地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长
【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级,#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下,马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加,亚欧航线集运价格已连续四周上涨,上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响,VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失,#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%,船只绕道好望角将使得周转效率降低19
S
中国船舶
5
4
2
3.76
夜长梦山
2023-12-17 16:55:56
2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀
#开源宏观 2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀 兼评11月经济数据和中央经济工作会议市场关切问题 ✈预计2023Q4 GDP约6.1%-6.2%,全年约5.4%-5.5%。超额完成经济目标的背后是宏微观认知差距的走扩,当务之急是推动价格水平回升。宏观层面重视实际GDP,实体部门微观感知跟随名义GDP,其面临着债务保持刚性、弹性资产缩水(地产金融)、实际利率上升的三重困境。2024年财政发力下产出缺口或将收窄,交易通胀的弹性可能比交易经济的弹性更大,预计通胀是2024年政策和市
S
贵州茅台
0
1
2
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
上一页
1
415
416
417
418
419
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
S
家家悦
1
0
0
3.36
夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
S
芒果超媒
1
0
1
2.13
夜长梦山
2023-12-17 19:07:22
江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清
【干扰素板块】江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清 江西干扰素集采降价温和,整体符合预期。12月14日江西省医保局牵头进行29省干扰素集采,结果显示:3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和人干扰素α1b滴眼液)中选平均降幅19.38%,最高降幅24.55%;独家企业报名的9个品种中选平均降幅20.91%,最高降幅27.19%。 按最高有效申报价计算,特宝生物派格宾降幅19.1%,
S
特宝生物
S
凯因科技
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-12-17 17:04:44
巨星科技
📍【机械|倪蕤】巨星科技投资机会 🌟 核心观点:巨星科技为手工具厂商,主要负责出口业务,和美国地产关系较大。美联储降息和渠道库存均有短期催化,当前对应24年13倍PE,重点推荐。 1⃣ 巨星科技主要为手工具代工供应商,90%的收入来于出口,60%-70%收入源于出口美国,和美国地产关联较大。 2⃣美国二手房销售数据较差,最大制约因素为高利率。高频数据,近期美国放贷利率稍有下降,房贷申请数据就立即有所上市,敏感性较强。 3⃣ 美国降息短期有所催化,也将带动中长期的需求。14日凌晨首次讨论美联储
S
巨星科技
0
3
2
0.68
夜长梦山
2023-12-17 17:03:53
电力
【近期路演要点小结】 【火电】 1、电价的预期差在于指引&现实:长三角四小龙申能、苏国信、皖能、浙能是我们23年初以来持续推荐,核心逻辑就是煤电联动下电价的高确定性,但煤价下行趋势中电价逆势上行(部分公司24年长协价指引,含容量电价)并不合逻辑;广东的电价风险我们在5月份开始提示,市场在7月开始验证,但24长协价不到5毛(市场传言)同样不合逻辑(低于盈亏成本线),现实结果大概率会比预期好,粤电、宝新反而有修复机会。 2、几个关键时间点:12月的24长协价结果、1月的业绩预告(重点公司的减值)、4
S
龙源电力
2
3
1
0.82
夜长梦山
2023-12-17 17:02:31
纽威股份
【广发机械】纽威股份近况更新20231213 1、#11月订单增长无虞,#明年一季度订单高增有望延续。今天我们重点调研了纽威股份,公司反馈11月新签订单5.6亿,同比增长近50%。预计全年订单增速落在34-35%区间。2023年订单保持高增长,主要受油气开发、海工造船、LNG等驱动,其中11月核电获得2亿大单。近期公司在中东业务取得新突破,明年一季度订单高增长有望延续。 2、#长期目标确定,#新老业务发力路径明确。公司近期通过5年发展规划,明确5年营收100亿目标,明年整体接单绩效目标较22年提
S
纽威股份
0
1
3
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:56:28
地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长
【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级,#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下,马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加,亚欧航线集运价格已连续四周上涨,上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响,VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失,#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%,船只绕道好望角将使得周转效率降低19
S
中国船舶
5
4
2
3.76
夜长梦山
2023-12-17 16:55:56
2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀
#开源宏观 2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀 兼评11月经济数据和中央经济工作会议市场关切问题 ✈预计2023Q4 GDP约6.1%-6.2%,全年约5.4%-5.5%。超额完成经济目标的背后是宏微观认知差距的走扩,当务之急是推动价格水平回升。宏观层面重视实际GDP,实体部门微观感知跟随名义GDP,其面临着债务保持刚性、弹性资产缩水(地产金融)、实际利率上升的三重困境。2024年财政发力下产出缺口或将收窄,交易通胀的弹性可能比交易经济的弹性更大,预计通胀是2024年政策和市
S
贵州茅台
0
1
2
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
上一页
1
415
416
417
418
419
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-17 19:09:11
家家悦:硬折扣改革先锋
【浙商商社|深度】家家悦:硬折扣改革先锋 在经济迈向成熟阶段增速放缓和价格端提升速度减慢的宏观背景下,电商先一步构建了比价体系和性价比心智,线上渗透率较高之后,传统线下零售的折扣化型大势所趋。折扣超市相比于电商优势在于定制化产品和高品质,以及社区+下沉,便利性较强。 2023年CPI压制了客单价的增长,2024年有望同店回暖,公司净利率提升的确定性高;小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内开拓仍有空间。省外扭亏,具备并购整合能力。 硬折扣超市作为品类更齐、更必选、
S
家家悦
1
0
0
3.36
夜长梦山
2023-12-17 19:08:24
芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益
【申万传媒】芒果超媒:牵手抖音,短剧精品化有望受益;内容壁垒稳固,剧集加大投入 #芒果TV与抖音发布“精品短剧扶持计划”,强强联合。 未来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,激励优质短剧的开发和制作,后续推进短视频二创、品牌营销等多方面的深度合作。芒果超媒2019年就开始布局短剧,2023年转入高质量中剧集开发,公司强在导演编剧资源、传播创新能力,抖音强在科技创新、流量分发、运营势能;长视频内容价值在短视频平台加持下彰显长尾效
S
芒果超媒
1
0
1
2.13
夜长梦山
2023-12-17 19:07:22
江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清
【干扰素板块】江西干扰素集采降价温和,未来四年大单品价格风险阶段性出清 江西干扰素集采降价温和,整体符合预期。12月14日江西省医保局牵头进行29省干扰素集采,结果显示:3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和人干扰素α1b滴眼液)中选平均降幅19.38%,最高降幅24.55%;独家企业报名的9个品种中选平均降幅20.91%,最高降幅27.19%。 按最高有效申报价计算,特宝生物派格宾降幅19.1%,
S
特宝生物
S
凯因科技
0
0
0
1.58
夜长梦山
2023-12-17 17:04:44
巨星科技
📍【机械|倪蕤】巨星科技投资机会 🌟 核心观点:巨星科技为手工具厂商,主要负责出口业务,和美国地产关系较大。美联储降息和渠道库存均有短期催化,当前对应24年13倍PE,重点推荐。 1⃣ 巨星科技主要为手工具代工供应商,90%的收入来于出口,60%-70%收入源于出口美国,和美国地产关联较大。 2⃣美国二手房销售数据较差,最大制约因素为高利率。高频数据,近期美国放贷利率稍有下降,房贷申请数据就立即有所上市,敏感性较强。 3⃣ 美国降息短期有所催化,也将带动中长期的需求。14日凌晨首次讨论美联储
S
巨星科技
0
3
2
0.68
夜长梦山
2023-12-17 17:03:53
电力
【近期路演要点小结】 【火电】 1、电价的预期差在于指引&现实:长三角四小龙申能、苏国信、皖能、浙能是我们23年初以来持续推荐,核心逻辑就是煤电联动下电价的高确定性,但煤价下行趋势中电价逆势上行(部分公司24年长协价指引,含容量电价)并不合逻辑;广东的电价风险我们在5月份开始提示,市场在7月开始验证,但24长协价不到5毛(市场传言)同样不合逻辑(低于盈亏成本线),现实结果大概率会比预期好,粤电、宝新反而有修复机会。 2、几个关键时间点:12月的24长协价结果、1月的业绩预告(重点公司的减值)、4
S
龙源电力
2
3
1
0.82
夜长梦山
2023-12-17 17:02:31
纽威股份
【广发机械】纽威股份近况更新20231213 1、#11月订单增长无虞,#明年一季度订单高增有望延续。今天我们重点调研了纽威股份,公司反馈11月新签订单5.6亿,同比增长近50%。预计全年订单增速落在34-35%区间。2023年订单保持高增长,主要受油气开发、海工造船、LNG等驱动,其中11月核电获得2亿大单。近期公司在中东业务取得新突破,明年一季度订单高增长有望延续。 2、#长期目标确定,#新老业务发力路径明确。公司近期通过5年发展规划,明确5年营收100亿目标,明年整体接单绩效目标较22年提
S
纽威股份
0
1
3
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:56:28
地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长
【广发机械】地缘冲突升级致箱船绕航,船协11月订单同比增长 #红海局势影响升级,#箱船绕航驱动运价上涨。近期也门胡塞武装持续袭击下,马士基、赫伯罗特、达飞、地中海等航运巨头先后宣布暂停通过红海-苏伊士运河的航线。由于燃料成本与保险费增加,亚欧航线集运价格已连续四周上涨,上周环比涨幅超10%。LNG及油轮运输市场同样受到影响,VLCC日租金环比上升50%。 #冲击带来运力效率损失,#船东在波动中迎来盈利修复。以上头部船东在亚欧航线上的运力规模占比合计53.5%,船只绕道好望角将使得周转效率降低19
S
中国船舶
5
4
2
3.76
夜长梦山
2023-12-17 16:55:56
2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀
#开源宏观 2023年或实现5.5%,2024年关键在于如何提通胀 兼评11月经济数据和中央经济工作会议市场关切问题 ✈预计2023Q4 GDP约6.1%-6.2%,全年约5.4%-5.5%。超额完成经济目标的背后是宏微观认知差距的走扩,当务之急是推动价格水平回升。宏观层面重视实际GDP,实体部门微观感知跟随名义GDP,其面临着债务保持刚性、弹性资产缩水(地产金融)、实际利率上升的三重困境。2024年财政发力下产出缺口或将收窄,交易通胀的弹性可能比交易经济的弹性更大,预计通胀是2024年政策和市
S
贵州茅台
0
1
2
2.03
夜长梦山
2023-12-17 16:54:09
赛微电子
【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】拟投资设立海创微元,在怀柔投资建设MEMS中试线 [庆祝]12月15日,公司发布公告称,公司拟与怀胜高科技、怀柔科服、参股子公司赛微私募签署《投资协议》,共同出资设立海创微元,由海创微元作为新的实施主体继续实施公司2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”。公司对海创微元出资10,500万元,持有其35%股权,公司参股子公司赛微私募出资7,500万元,持有其25%股权。 [庆祝]交易对手情况: --怀胜高科技:北京怀
S
赛微电子
4
3
5
6.25
夜长梦山
2023-12-17 16:51:02
干扰素省际联盟集采拟中选结果公布
【国金医药·干扰素行业更新】干扰素省际联盟集采拟中选结果公布,部分重点产品降价温和 2023年12月15日,江西省医疗保障局发布《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》,29省干扰素联盟集采拟中选结果正式出炉。 整体降幅温和,集采平稳落地。根据江西省医疗保障局官方发布内容,此次集采共有13家干扰素医药企业参加现场投标,12个品种48个规格采购成功。3家以上企业报名的品种(人干扰素α2b注射剂)中选平均降幅47.79%,最高降幅54.58%;2家企业报名的品种(人干扰素α1b注射剂和
S
特宝生物
0
1
2
1.65
夜长梦山
2023-12-17 16:50:19
石化机械跟踪笔记
石化机械跟踪笔记:23年加氢站占氢能营收主体,电解槽实现出货 #氢能板块: 整体情况:今年营收千万级别,一半左右在加氢站销售。 1、加氢站: 1)价:500kg/d、35MPa加氢站价值量500W,核心设备自主设计制造 2)量:今年已完成3座,在建6座 2、ALK电解槽: 1)量:2台500Nm3/h、1台1000NM3/h、一台2000Nm3/h产品初步已锁定客户 2)价:500、1000Nm3/h电解槽500W、1000W 3)特点:方形、可现场维护 3、PEM电解槽: 1)交付:与石科院联
S
石化机械
3
1
2
3.82
夜长梦山
2023-12-17 16:49:52
刘煜辉一对一机构路演摘要
刘煜辉一对一机构路演摘要 1. 经济反转困难。通缩是过去国家经济道路选择的结果(资源配置的方向)。国家走出通缩是很难 2. 中国当下没有选择西方发展道路(以资本的利益为中心)。过去改革开放30年,中国能发展起来是以资本的利益为中心的理念去发展 3. 这次政治局会议的重心不是去改变方向和趋势,这次重心是防风险(防范资产价格暴跌——房价、股市),通过技术手段可以得控制,但无法改变向下的形势。目前国内出台的政策不足以改变经济向下的趋势,目前国内决策者还没有特别迫切改变当前经济现状的决心 4. 目前,资
S
贵州茅台
19
7
8
14.46
夜长梦山
2023-12-17 16:49:20
派对游戏汇总
【汇总一下各个派对游戏事实】 Human Fall Flat(2016年7月23日),上线Steam,售价58,当前史低17.4。 糖豆人(2020年8月3日),首发上线Steam,售价58,目前steam已停售,工作室被Epic收购后,上线Epic平台并免费。 蛋仔派对(2022年5月27日),免费手游,归属网易。 太空行动(2023年1月16日),免费手游,归属巨人。 猛兽派对(2023年9月20日),Steam售价98(当前史低68.8)。 元梦之星(2023年12月15日),免费手游,归
S
奥飞娱乐
7
1
4
1.69
夜长梦山
2023-12-17 16:47:32
市场共识之外的行情
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
S
贵州茅台
5
3
5
5.41
夜长梦山
2023-12-14 19:34:40
创意信息:短期资金因素导致股价波动
【民生计算机】🚀创意信息:短期资金因素导致股价波动,继续坚定看好卫星互联网稀缺民企龙头 近期由于短期资金因素导致股价波动,但公司员工持股计划非交易过户已经完成,员工持股覆盖多位高管及核心人员,彰显公司发展信心;同时,我们也坚定看好公司“卫星顶天、数据立地”重要机遇,在卫星互联网等领域核心卡位优势及稀缺性凸显,再次重申公司核心逻辑: 卫星互联网核心赛道【通信载荷】中稀缺的民企龙头 2025年国内卫星互联网市场规模有望达到447亿元。近期国内试验星持续发射,整个产业发展提速。 子公司创智联恒为卫星
S
创意信息
2
3
3
3.42
上一页
1
415
416
417
418
419
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293