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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-14 18:35:55
澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
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澜起科技
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夜长梦山
2023-12-14 18:34:41
北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
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大龙地产
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夜长梦山
2023-12-14 18:33:57
血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
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派林生物
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夜长梦山
2023-12-14 18:33:19
中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
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中原传媒
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夜长梦山
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近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
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爱美客
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夜长梦山
2023-12-13 19:35:14
优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
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优刻得
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夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
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智明达
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夜长梦山
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恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
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恒工精密
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夜长梦山
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乐歌股份大涨点评
[礼物]乐歌股份大涨点评:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长【国金轻工】 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放,优质卡位看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入/环比实现高增长,当前公共海外仓~20w平米,利润率自2Q起稳步提升至高单个位数,明年1Q首批新租仓8-10w平米投放(位于Tracy、Florence等地),预计24年保持高速成长指引。 升降桌-受益跨境电商渠道红利、拓品类驱动中期双位数成长:黑五网一四天同比增幅20%+,预
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乐歌股份
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夜长梦山
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蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池
【光大电新】蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池 蜂巢能源推出“全域短刀”战略,覆盖2.2C到5C快充全场景,预测28年800V在BEV渗透率达到37%。继宁德神行4C超充电池之后,更多电池企业跟进快充趋势,铁锂实现4C、三元达成6C快充,动力锂电将在明年全面快充升级。 1)PHEV电池快充升级,尝试800V架构;2)BEV全面短刀+快充,面向800V车型,最高4C倍率,2024年陆续量产;3)储能电池通过叠片+短刀实现大容量、低成本,前沿技术方面推出短刀动力和储能钠电、二代掺硅半固态
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永贵电器
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夜长梦山
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上海钢联:数据资产入表和AI双驱动
【东方计算机】上海钢联:数据资产入表和AI双驱动 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起,满足条件的企业可以将数据资源作为资产“入表”。上海钢联作为国内大宗商品数据资讯服务龙头,在黑色、能化、农产品等行业具备深厚数据资源积累,有望随着数据资产入表政策的实施增厚公司利润。 公司AI产品小钢机器人即将发布。12月14日-17日,公司将召开2024年“我的钢铁”年会,届时会举办基于AI大模型技术的产品“小钢机器人”的发布活动,以对话方式为用户提供价格、数据、资讯等内容的搜索、
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上海钢联
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夜长梦山
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2024年电子行业投资策略核心观点
【中信电子】2024年电子行业投资策略核心观点 行业观点:2-3年维度全面看好板块“短期底部复苏+中期微创新迭代+长期端侧AI放量”的基本面,以及其中半导体国产替代的持续性机会。 一、短期业绩复苏是基础:下游确定性L复苏+中上游“库存去化+修复性涨价+加单带来”的业绩弹性 下游需求复苏:24年同比增速角度,PC+7~10%,IOT+5~7%,手机+3~5%,传统服务器+3~5%,TV+1~3%。 中上游供应链:供给端三重改善叠加,关注补库基础上具备涨价弹性的零部件环节。 二、中期华为回归带来微创
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欧菲光
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夜长梦山
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赣锋锂业+中矿调研要点
赣锋锂业+中矿调研要点 ①赣锋锂业调研要点20231212 #澳矿:Marion明年权益产量3万多吨LCE。澳矿的税金是销售价格的7%,现金成本600美金,算上权益金800美金,折合碳酸锂6万元(不含税)。 #非矿:马里Goulamina一期50万吨精矿产能,明年产量10-20万吨,权益量对应1-2万吨LCE。成本和澳矿差不多,运费多100-150美金,但开采和税金费用较低。 #盐湖:Cauchari项目4万吨6月投产,今年贡献6000多吨LCE,明年出货3万吨,权益1.5万吨,包销2万多吨。M
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赣锋锂业
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夜长梦山
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奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装
【天风轻纺】奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装,金属包装格局有望优化 ■12月12日公司发布公告,拟以现金方式收购中粮包装全部已发行股份,当前公司间接持有中粮包装24.40%的股份,奥瑞金发展直接持有中粮包装24.19%的股份,若本次交易完成,公司预计将取得中粮包装控制权。 ■12月6日,长平实业全资拥有的公司提出现金要约收购中粮包装全部股份,要约价为6.87港元/股,溢价约32.1%。长平实业分别由宝武集团及国新投资持有61.54%及38.46%的股权,其中宝武集团为宝钢包装实际控制人。 ■以长
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奥瑞金
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金沃股份梳理更新
【天风电新】金沃股份梳理更新:轴承套圈龙头,有望拓展新兴赛道1212 ——————————— #对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-上游设备国产化/Tier3级核心零部件。丝杠内核心部件与传统轴承内部件的加工工艺有相通之处,因此重点挖掘传统轴承产业链的头部零件供应商。 🌼金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺,主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型尺寸的轴承套圈,前5家
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金沃股份
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澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
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北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
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血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
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中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
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中原传媒
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近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
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优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
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智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
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恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
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恒工精密
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乐歌股份大涨点评
[礼物]乐歌股份大涨点评:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长【国金轻工】 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放,优质卡位看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入/环比实现高增长,当前公共海外仓~20w平米,利润率自2Q起稳步提升至高单个位数,明年1Q首批新租仓8-10w平米投放(位于Tracy、Florence等地),预计24年保持高速成长指引。 升降桌-受益跨境电商渠道红利、拓品类驱动中期双位数成长:黑五网一四天同比增幅20%+,预
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蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池
【光大电新】蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池 蜂巢能源推出“全域短刀”战略,覆盖2.2C到5C快充全场景,预测28年800V在BEV渗透率达到37%。继宁德神行4C超充电池之后,更多电池企业跟进快充趋势,铁锂实现4C、三元达成6C快充,动力锂电将在明年全面快充升级。 1)PHEV电池快充升级,尝试800V架构;2)BEV全面短刀+快充,面向800V车型,最高4C倍率,2024年陆续量产;3)储能电池通过叠片+短刀实现大容量、低成本,前沿技术方面推出短刀动力和储能钠电、二代掺硅半固态
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上海钢联:数据资产入表和AI双驱动
【东方计算机】上海钢联:数据资产入表和AI双驱动 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起,满足条件的企业可以将数据资源作为资产“入表”。上海钢联作为国内大宗商品数据资讯服务龙头,在黑色、能化、农产品等行业具备深厚数据资源积累,有望随着数据资产入表政策的实施增厚公司利润。 公司AI产品小钢机器人即将发布。12月14日-17日,公司将召开2024年“我的钢铁”年会,届时会举办基于AI大模型技术的产品“小钢机器人”的发布活动,以对话方式为用户提供价格、数据、资讯等内容的搜索、
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2024年电子行业投资策略核心观点
【中信电子】2024年电子行业投资策略核心观点 行业观点:2-3年维度全面看好板块“短期底部复苏+中期微创新迭代+长期端侧AI放量”的基本面,以及其中半导体国产替代的持续性机会。 一、短期业绩复苏是基础:下游确定性L复苏+中上游“库存去化+修复性涨价+加单带来”的业绩弹性 下游需求复苏:24年同比增速角度,PC+7~10%,IOT+5~7%,手机+3~5%,传统服务器+3~5%,TV+1~3%。 中上游供应链:供给端三重改善叠加,关注补库基础上具备涨价弹性的零部件环节。 二、中期华为回归带来微创
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赣锋锂业+中矿调研要点
赣锋锂业+中矿调研要点 ①赣锋锂业调研要点20231212 #澳矿:Marion明年权益产量3万多吨LCE。澳矿的税金是销售价格的7%,现金成本600美金,算上权益金800美金,折合碳酸锂6万元(不含税)。 #非矿:马里Goulamina一期50万吨精矿产能,明年产量10-20万吨,权益量对应1-2万吨LCE。成本和澳矿差不多,运费多100-150美金,但开采和税金费用较低。 #盐湖:Cauchari项目4万吨6月投产,今年贡献6000多吨LCE,明年出货3万吨,权益1.5万吨,包销2万多吨。M
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奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装
【天风轻纺】奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装,金属包装格局有望优化 ■12月12日公司发布公告,拟以现金方式收购中粮包装全部已发行股份,当前公司间接持有中粮包装24.40%的股份,奥瑞金发展直接持有中粮包装24.19%的股份,若本次交易完成,公司预计将取得中粮包装控制权。 ■12月6日,长平实业全资拥有的公司提出现金要约收购中粮包装全部股份,要约价为6.87港元/股,溢价约32.1%。长平实业分别由宝武集团及国新投资持有61.54%及38.46%的股权,其中宝武集团为宝钢包装实际控制人。 ■以长
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金沃股份梳理更新
【天风电新】金沃股份梳理更新:轴承套圈龙头,有望拓展新兴赛道1212 ——————————— #对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-上游设备国产化/Tier3级核心零部件。丝杠内核心部件与传统轴承内部件的加工工艺有相通之处,因此重点挖掘传统轴承产业链的头部零件供应商。 🌼金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺,主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型尺寸的轴承套圈,前5家
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【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
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北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
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血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
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派林生物
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夜长梦山
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中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
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中原传媒
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夜长梦山
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近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
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爱美客
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夜长梦山
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优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
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优刻得
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夜长梦山
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智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
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智明达
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夜长梦山
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恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
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恒工精密
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夜长梦山
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乐歌股份大涨点评
[礼物]乐歌股份大涨点评:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长【国金轻工】 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放,优质卡位看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入/环比实现高增长,当前公共海外仓~20w平米,利润率自2Q起稳步提升至高单个位数,明年1Q首批新租仓8-10w平米投放(位于Tracy、Florence等地),预计24年保持高速成长指引。 升降桌-受益跨境电商渠道红利、拓品类驱动中期双位数成长:黑五网一四天同比增幅20%+,预
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乐歌股份
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蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池
【光大电新】蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池 蜂巢能源推出“全域短刀”战略,覆盖2.2C到5C快充全场景,预测28年800V在BEV渗透率达到37%。继宁德神行4C超充电池之后,更多电池企业跟进快充趋势,铁锂实现4C、三元达成6C快充,动力锂电将在明年全面快充升级。 1)PHEV电池快充升级,尝试800V架构;2)BEV全面短刀+快充,面向800V车型,最高4C倍率,2024年陆续量产;3)储能电池通过叠片+短刀实现大容量、低成本,前沿技术方面推出短刀动力和储能钠电、二代掺硅半固态
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永贵电器
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夜长梦山
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上海钢联:数据资产入表和AI双驱动
【东方计算机】上海钢联:数据资产入表和AI双驱动 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起,满足条件的企业可以将数据资源作为资产“入表”。上海钢联作为国内大宗商品数据资讯服务龙头,在黑色、能化、农产品等行业具备深厚数据资源积累,有望随着数据资产入表政策的实施增厚公司利润。 公司AI产品小钢机器人即将发布。12月14日-17日,公司将召开2024年“我的钢铁”年会,届时会举办基于AI大模型技术的产品“小钢机器人”的发布活动,以对话方式为用户提供价格、数据、资讯等内容的搜索、
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上海钢联
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夜长梦山
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2024年电子行业投资策略核心观点
【中信电子】2024年电子行业投资策略核心观点 行业观点:2-3年维度全面看好板块“短期底部复苏+中期微创新迭代+长期端侧AI放量”的基本面,以及其中半导体国产替代的持续性机会。 一、短期业绩复苏是基础:下游确定性L复苏+中上游“库存去化+修复性涨价+加单带来”的业绩弹性 下游需求复苏:24年同比增速角度,PC+7~10%,IOT+5~7%,手机+3~5%,传统服务器+3~5%,TV+1~3%。 中上游供应链:供给端三重改善叠加,关注补库基础上具备涨价弹性的零部件环节。 二、中期华为回归带来微创
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欧菲光
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夜长梦山
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赣锋锂业+中矿调研要点
赣锋锂业+中矿调研要点 ①赣锋锂业调研要点20231212 #澳矿:Marion明年权益产量3万多吨LCE。澳矿的税金是销售价格的7%,现金成本600美金,算上权益金800美金,折合碳酸锂6万元(不含税)。 #非矿:马里Goulamina一期50万吨精矿产能,明年产量10-20万吨,权益量对应1-2万吨LCE。成本和澳矿差不多,运费多100-150美金,但开采和税金费用较低。 #盐湖:Cauchari项目4万吨6月投产,今年贡献6000多吨LCE,明年出货3万吨,权益1.5万吨,包销2万多吨。M
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赣锋锂业
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夜长梦山
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奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装
【天风轻纺】奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装,金属包装格局有望优化 ■12月12日公司发布公告,拟以现金方式收购中粮包装全部已发行股份,当前公司间接持有中粮包装24.40%的股份,奥瑞金发展直接持有中粮包装24.19%的股份,若本次交易完成,公司预计将取得中粮包装控制权。 ■12月6日,长平实业全资拥有的公司提出现金要约收购中粮包装全部股份,要约价为6.87港元/股,溢价约32.1%。长平实业分别由宝武集团及国新投资持有61.54%及38.46%的股权,其中宝武集团为宝钢包装实际控制人。 ■以长
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奥瑞金
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金沃股份梳理更新
【天风电新】金沃股份梳理更新:轴承套圈龙头,有望拓展新兴赛道1212 ——————————— #对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-上游设备国产化/Tier3级核心零部件。丝杠内核心部件与传统轴承内部件的加工工艺有相通之处,因此重点挖掘传统轴承产业链的头部零件供应商。 🌼金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺,主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型尺寸的轴承套圈,前5家
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金沃股份
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夜长梦山
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澜起科技
【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
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澜起科技
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夜长梦山
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北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
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大龙地产
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夜长梦山
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血制品
静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
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中原传媒国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社
[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
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中原传媒
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近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
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优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
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智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
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恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
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乐歌股份大涨点评
[礼物]乐歌股份大涨点评:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长【国金轻工】 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放,优质卡位看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入/环比实现高增长,当前公共海外仓~20w平米,利润率自2Q起稳步提升至高单个位数,明年1Q首批新租仓8-10w平米投放(位于Tracy、Florence等地),预计24年保持高速成长指引。 升降桌-受益跨境电商渠道红利、拓品类驱动中期双位数成长:黑五网一四天同比增幅20%+,预
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蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池
【光大电新】蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池 蜂巢能源推出“全域短刀”战略,覆盖2.2C到5C快充全场景,预测28年800V在BEV渗透率达到37%。继宁德神行4C超充电池之后,更多电池企业跟进快充趋势,铁锂实现4C、三元达成6C快充,动力锂电将在明年全面快充升级。 1)PHEV电池快充升级,尝试800V架构;2)BEV全面短刀+快充,面向800V车型,最高4C倍率,2024年陆续量产;3)储能电池通过叠片+短刀实现大容量、低成本,前沿技术方面推出短刀动力和储能钠电、二代掺硅半固态
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上海钢联:数据资产入表和AI双驱动
【东方计算机】上海钢联:数据资产入表和AI双驱动 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起,满足条件的企业可以将数据资源作为资产“入表”。上海钢联作为国内大宗商品数据资讯服务龙头,在黑色、能化、农产品等行业具备深厚数据资源积累,有望随着数据资产入表政策的实施增厚公司利润。 公司AI产品小钢机器人即将发布。12月14日-17日,公司将召开2024年“我的钢铁”年会,届时会举办基于AI大模型技术的产品“小钢机器人”的发布活动,以对话方式为用户提供价格、数据、资讯等内容的搜索、
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2024年电子行业投资策略核心观点
【中信电子】2024年电子行业投资策略核心观点 行业观点:2-3年维度全面看好板块“短期底部复苏+中期微创新迭代+长期端侧AI放量”的基本面,以及其中半导体国产替代的持续性机会。 一、短期业绩复苏是基础:下游确定性L复苏+中上游“库存去化+修复性涨价+加单带来”的业绩弹性 下游需求复苏:24年同比增速角度,PC+7~10%,IOT+5~7%,手机+3~5%,传统服务器+3~5%,TV+1~3%。 中上游供应链:供给端三重改善叠加,关注补库基础上具备涨价弹性的零部件环节。 二、中期华为回归带来微创
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赣锋锂业+中矿调研要点
赣锋锂业+中矿调研要点 ①赣锋锂业调研要点20231212 #澳矿:Marion明年权益产量3万多吨LCE。澳矿的税金是销售价格的7%,现金成本600美金,算上权益金800美金,折合碳酸锂6万元(不含税)。 #非矿:马里Goulamina一期50万吨精矿产能,明年产量10-20万吨,权益量对应1-2万吨LCE。成本和澳矿差不多,运费多100-150美金,但开采和税金费用较低。 #盐湖:Cauchari项目4万吨6月投产,今年贡献6000多吨LCE,明年出货3万吨,权益1.5万吨,包销2万多吨。M
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奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装
【天风轻纺】奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装,金属包装格局有望优化 ■12月12日公司发布公告,拟以现金方式收购中粮包装全部已发行股份,当前公司间接持有中粮包装24.40%的股份,奥瑞金发展直接持有中粮包装24.19%的股份,若本次交易完成,公司预计将取得中粮包装控制权。 ■12月6日,长平实业全资拥有的公司提出现金要约收购中粮包装全部股份,要约价为6.87港元/股,溢价约32.1%。长平实业分别由宝武集团及国新投资持有61.54%及38.46%的股权,其中宝武集团为宝钢包装实际控制人。 ■以长
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金沃股份梳理更新
【天风电新】金沃股份梳理更新:轴承套圈龙头,有望拓展新兴赛道1212 ——————————— #对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-上游设备国产化/Tier3级核心零部件。丝杠内核心部件与传统轴承内部件的加工工艺有相通之处,因此重点挖掘传统轴承产业链的头部零件供应商。 🌼金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺,主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型尺寸的轴承套圈,前5家
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【澜起科技】持续推荐:DDR5渗透率进入快速提升期,业绩边际改善明显 1.23Q4 DDR5需求旺盛,DDR5渗透率加速提升。随着DDR4库存持续消耗,AI相关应用的快速发展,DDR5渗透率持续向上。12月14日,英特尔将推出面向AI PC的新一代Meteor Lake处理器和第五代服务器处理器Emerald Rapids,带动DDR5渗透率进一步提升,我们预计24年中DDR5渗透率将超过50%。 2.公司DDR5相关RCD占比快速提升,其中第二子代Q3开始规模上量。23Q3公司DDR5相关RC
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北京楼市政策调整落地
【浙商地产 杨凡】北京楼市政策调整落地 12月14日,北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。 观点: 1. 首都政策调整信号意义强! 2. 利好
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静丙需求起来是无法回避的产业趋势,继续坚定推荐血制品!派林生物、华兰生物、天坛生物 行业方面: 👉静丙需求加速的趋势刚刚开始:疫情三年期间静丙对新冠重症治疗,以及医护人员抗疫防护中起到关键作用,极大提升医生和患者认知(相当于免费三年学术教育),医生处方习惯迎来趋势性改变,静丙需求加速释放,目前终端刚需,不是短期趋势。 👉国家对单采血浆站的放开,国内采浆量稳步增长,一定程度上缓解血液制品供应紧张,但仍不能满足市场庞大需求。目前厂家和经销商静丙基本无库存,中长期仍会处于供给紧张状态,上游采浆动力
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[烟花]【银河传媒互联网】中原传媒(000719)国内首家与OpenAI达成间接合作的出版社 【“第一笔”全球出版协议大模型数据付费落地】近期OpenAl表示将向出版巨头Axel Springer支付费用,让其在公司的人工智能产品中使用其新闻内容。ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化OpenAl的模型在其聊天机器人的回答。 【出版商内容更具有稀缺性,版权出海迎价值重估】据News Media Alliance发布报告报告表
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近期增量讯息反馈
近期增量讯息反馈 爱美客:我们预估12月收入预计比11月更好,四季度收入大概率会有不错的表现。展望2024年,天使系列我们预估会有14e+的收入预期,嗨体仍会维持在行业增速之上的表现。肉毒即将提交注册申请。 华东医药:1、四季度国内业务伊妍仕预计环比三季度持平,预计今年全年11亿元,明年希望做到14亿元;2、reaction机构评价较好,今年销售3-4千万,明年有望做1亿元;3、海外今年营收增速20%+,明年新管线之下增速更高,今年实现盈利;4、利拉鲁肽今年预计1亿元+,明年有机会做到6亿+(5
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优刻得(688158)A股公有云第一股
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石 训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。 云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求
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夜长梦山
2023-12-13 19:34:38
智明达:重申看好观点,长期发展无忧
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧 智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下: -------------- 军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有
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智明达
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恒工精密
【恒工精密】:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军 #1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海 #1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异 #2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速
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乐歌股份大涨点评
[礼物]乐歌股份大涨点评:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长【国金轻工】 海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放,优质卡位看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入/环比实现高增长,当前公共海外仓~20w平米,利润率自2Q起稳步提升至高单个位数,明年1Q首批新租仓8-10w平米投放(位于Tracy、Florence等地),预计24年保持高速成长指引。 升降桌-受益跨境电商渠道红利、拓品类驱动中期双位数成长:黑五网一四天同比增幅20%+,预
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蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池
【光大电新】蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池 蜂巢能源推出“全域短刀”战略,覆盖2.2C到5C快充全场景,预测28年800V在BEV渗透率达到37%。继宁德神行4C超充电池之后,更多电池企业跟进快充趋势,铁锂实现4C、三元达成6C快充,动力锂电将在明年全面快充升级。 1)PHEV电池快充升级,尝试800V架构;2)BEV全面短刀+快充,面向800V车型,最高4C倍率,2024年陆续量产;3)储能电池通过叠片+短刀实现大容量、低成本,前沿技术方面推出短刀动力和储能钠电、二代掺硅半固态
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上海钢联:数据资产入表和AI双驱动
【东方计算机】上海钢联:数据资产入表和AI双驱动 根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起,满足条件的企业可以将数据资源作为资产“入表”。上海钢联作为国内大宗商品数据资讯服务龙头,在黑色、能化、农产品等行业具备深厚数据资源积累,有望随着数据资产入表政策的实施增厚公司利润。 公司AI产品小钢机器人即将发布。12月14日-17日,公司将召开2024年“我的钢铁”年会,届时会举办基于AI大模型技术的产品“小钢机器人”的发布活动,以对话方式为用户提供价格、数据、资讯等内容的搜索、
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2024年电子行业投资策略核心观点
【中信电子】2024年电子行业投资策略核心观点 行业观点:2-3年维度全面看好板块“短期底部复苏+中期微创新迭代+长期端侧AI放量”的基本面,以及其中半导体国产替代的持续性机会。 一、短期业绩复苏是基础:下游确定性L复苏+中上游“库存去化+修复性涨价+加单带来”的业绩弹性 下游需求复苏:24年同比增速角度,PC+7~10%,IOT+5~7%,手机+3~5%,传统服务器+3~5%,TV+1~3%。 中上游供应链:供给端三重改善叠加,关注补库基础上具备涨价弹性的零部件环节。 二、中期华为回归带来微创
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欧菲光
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赣锋锂业+中矿调研要点
赣锋锂业+中矿调研要点 ①赣锋锂业调研要点20231212 #澳矿:Marion明年权益产量3万多吨LCE。澳矿的税金是销售价格的7%,现金成本600美金,算上权益金800美金,折合碳酸锂6万元(不含税)。 #非矿:马里Goulamina一期50万吨精矿产能,明年产量10-20万吨,权益量对应1-2万吨LCE。成本和澳矿差不多,运费多100-150美金,但开采和税金费用较低。 #盐湖:Cauchari项目4万吨6月投产,今年贡献6000多吨LCE,明年出货3万吨,权益1.5万吨,包销2万多吨。M
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奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装
【天风轻纺】奥瑞金:筹划全面要约收购中粮包装,金属包装格局有望优化 ■12月12日公司发布公告,拟以现金方式收购中粮包装全部已发行股份,当前公司间接持有中粮包装24.40%的股份,奥瑞金发展直接持有中粮包装24.19%的股份,若本次交易完成,公司预计将取得中粮包装控制权。 ■12月6日,长平实业全资拥有的公司提出现金要约收购中粮包装全部股份,要约价为6.87港元/股,溢价约32.1%。长平实业分别由宝武集团及国新投资持有61.54%及38.46%的股权,其中宝武集团为宝钢包装实际控制人。 ■以长
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金沃股份梳理更新
【天风电新】金沃股份梳理更新:轴承套圈龙头,有望拓展新兴赛道1212 ——————————— #对T链机器人的投资逻辑推演:Tier1(集成商,高价值量、深绑定)- 价值量大必须国产化的Tier2(丝杠、传感器、空心杯)-上游设备国产化/Tier3级核心零部件。丝杠内核心部件与传统轴承内部件的加工工艺有相通之处,因此重点挖掘传统轴承产业链的头部零件供应商。 🌼金沃作为轴承套圈龙头,蓄力打通前后道生产工艺,主业未来2-3年展望乐观: 供应斯凯孚等全球轴承龙头:公司主做中小型尺寸的轴承套圈,前5家
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金沃股份
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