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夜长梦山
2024-01-05 10:38:21
关注OLED产业链投资机会
【中信证券新材料】关注OLED产业链投资机会 终端需求:在OLED产业的下游应用终端中,包含小、中、大不同尺寸,其中手机应用占据首位。(1)小尺寸领域:2023年Q3以来,消费电子终端品牌厂商陆续发布新机,带动OLED手机屏幕出货增长, 2023年Q3全球市场OLED智能手机面板出货约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%。(2)中尺寸领域:笔电、平板、车载产品出货保持高增速,预计2027年,IT与车载应用蒸镀AMOLED产品出货量有望达到5240万片与780万片,合计6020万片。
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万润股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:37:59
配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价
【海通化工刘威/孙维容团队】配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价 根据卓创资讯,近日制冷剂多产品价格止跌探涨。受上周制冷剂R143a企业报盘宽幅上行影响,制冷剂R125、R134a看涨预期逐步显现,伴随着企业间外采价格上行推动,企业低价惜售心态显现明显,加之HFCs配额方案实施在即,部分企业尚存一定备库意愿。虽多产品探涨意愿浓郁,但下游业者尚处观望阶段,实单仍以刚需补库为主。 具体分品种来看:R22国内主要核心工厂出货报盘18500-19000元/吨,临近新年,HCFCs配额重新下发,
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三美股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:35:11
氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检
【东北电新】氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检 🌹政策解读 宁东绿氢补贴政策 1)制氢&应用端先开工,新能源部分不得早于制氢及应用设施投产;制氢及应用分期投产的,配套新能源按对应规模分期建设。 2)按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。3)企业新增绿氢生产设备投资1000—2000万元/2000万元及以上的,分别按设备投资6%/7%给予一次性补助,最高不超过300万元。 氢能管道进展 1)中石化乌兰察布管道输氢由原计划400km延伸至1100k
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科威尔
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夜长梦山
2024-01-05 10:34:36
中直股份
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】资产重组上交所审议通过,看好公司直升机业务高质量发展 点评: 1️⃣我们认为本次资产重组公司迎来两大直升机总装集团优质资产注入,有望成为我国成为直升机产业链的链长单位。 2️⃣本次重组完成后,公司将拥有完整的直升机产业链,有效增强业务完整性、减少管理成本、提高管理效率、优化资源配置、提高经营效率,有望提升公司盈利能力。 3️⃣公司2024年预计关联采购额339.6亿元(较2023年1-11月实际发生额增加157%)、关联销售额331.7亿元(较2023年1
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中直股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:32:20
若红海事件长期化,对航运市场有何影响?
【中金交运】若红海事件长期化,对航运市场有何影响? 💡红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区。本篇报告对红海事件进行潜在情景分析,讨论考虑若红海事件长期持续给航运市场带来的可能影响。 🚢集运:我们测算若绕行红海持续至全年或吸收现有运力5.8%,近期船箱紧缺下船公司提升1月运价,利好2024年长协签约价,但高运价持续性仍取决于红海地区风险变化。 👉🏻随着船公司持续绕行红海,欧线运价持续上涨,近期各大船公司纷纷征收附加费,上调1月份运价,我们认为到春节出货旺季前船箱紧
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中远海能
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夜长梦山
2024-01-05 10:30:36
HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大
【天风电新】HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大-0104 ————————— 🌼2024年HJT与topcon实际入库效率差有望拉开至0.8%,功率拉开至30W 电池效率差有望由0.5%扩大至0.8%:23年HJT与topcon的实际入库效率差约0.5%,展望24年,HJT入库效率有望达到26%,目前topcon平均入库效率按24.7%,2024年预计25.2%,实际入库效率差距将拉开至0.8%; 组件功率差有望由20W扩大至30W:HJT 210 66版型组件740W的
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迈为股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:29:35
河钢资源调研总结
河钢资源调研总结20240104 总结:铁矿稀缺标的,高在手现金金额,剔除在手现金后估值水平极低。且因铜矿利润释放预期在25年及以后,市场未给予铜矿估值。铜二期兑现后贡献高赔率,铁矿扎实业绩提供安全边际,建议积极关注。 近况更新: 铁矿:Q4出货约200万吨,全年700万吨左右。近期成本维持在65-70美金无变化,红海事件对公司海运费无影响。 铜:二期部分投产后当前月产量几百吨,由于贡献量相对减少,Q4铜维持前期的小幅亏损状态。预计全年一二期合计铜产量在2.4-2.5万吨,24年一期逐渐闭矿后,
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河钢资源
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夜长梦山
2024-01-05 10:20:40
申昊科技调研要点
申昊科技调研要点: ⭕️ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕️ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。 ⭕️ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕️ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,跟浙大、浙理工、新加坡理工大学合作很多,高校做基础理论研
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申昊科技
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夜长梦山
2024-01-05 10:20:10
【GJ氢能】观点更新与标的梳理
【GJ氢能】观点更新与标的梳理 观点更新:绿氢发展进入加速阶段,制储环节受益显著。光伏组件+电解槽降本效果显著,电价优惠/改革成为行业降本痛点,重点关注边际变化;储运环节将成为下一阶段制约成本大头,结合主业修复逻辑,给予业绩重点关注。 💴标的梳理: 【昇辉科技】已进入中能建招标名单,明后年订单增长确定性强,预计后续市占率有望上升,25-26年实现订单超10亿元,对应估值空间50亿,目标看向80亿。 【华光环能】主业支撑安全边际显著,氢能进入初步发力期,预计25-26年实现订单超8亿元,对应估值
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昇辉科技
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夜长梦山
2024-01-05 10:18:43
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足大部
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上海洗霸
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夜长梦山
2024-01-04 23:40:47
超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权
【民生计算机/通信】🚀超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权,“算力-数据-AI”生态深度布局再进一步 超讯通信孙公司江苏宁赢证链数字技术有限公司与国家信息中心电子数据司法鉴定中心举行签约授权仪式, 双方一致同意依托“鉴证链”进一步开展江苏范围内的行业相关产业的数据保全应用及直达司法的创新示范项目,包括了电子政务、金融、数字知识产权保护、跨境数据安全、大数据应用等领域,充分展示连接“电子数据+区块链+司法存证”产业上下游的业务能力。 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有
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超讯通信
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夜长梦山
2024-01-04 23:40:24
AI PC:发令枪即将打响
AI PC:发令枪即将打响!【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC:根据财讯社消息,全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC,预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示,此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变:根据财讯社消息,微软将在Windows键盘上增加一个按钮,以激活其AI Copilot服务,首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil
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雷神科技
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夜长梦山
2024-01-04 23:39:57
煤炭专家会议交流要点0104
【煤炭专家会议交流要点0104】 1. 春节前市场:从供需来看目前煤价是偏高的,主要是由于贸易商带来 [情绪性挺价] ,但这种挺价只会影响节奏,不会改变结果,因此在后续日耗见顶,需求落空的情况下煤价预计会跌破900,拐点或在1-2周内出现。 2. 春节后市场:重点关注两点:①春节期间北方港去库情况(尤其是贸易商的库存);②节后非电端的补库情况(往年节后都会有一波小补库行情)。 3. 24全年煤价判断:预计易跌难涨,预计区间下限在700,中枢位于850左右:①下游需求不足,供需宽松且电厂库存较高;
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中国神华
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夜长梦山
2024-01-04 20:26:02
中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振
【德邦机械】中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振 中集集团是多元业务发展的全球集装箱龙头,业绩筑底有望回升。公司2023Q1-Q3营收为951.24亿元,同比-12.84%;归母净利润为人民币4.96亿元,同比-84.10%,受全球集装箱市场周期性调整影响,2023年公司业绩筑底,预计未来集装箱行业周期反弹,公司业绩有望筑底回升。 商品库存磨底,集装箱需求反弹在即。据WTO,2023年世界货物贸易量预计将增长0.8%,该增长率预计2024年将达到3.3%。贸易回暖+补库存周期有望带动集装箱
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中集集团
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夜长梦山
2024-01-04 18:48:59
英科医疗
中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:供需平衡渐进,满产背景下的产品价格修复望带来利润弹性,剑指全球龙头 #现在行业供需恢复如何? 1)高频数据看,23Q1后常态化补库需求基本恢复正常,期间仍有部分此前政府端、跨界端库存带来的低价订单扰动市场,但23Q4后也基本消除。本轮需求回暖更为明显,显著表现为马来厂商价格及产能利用率同步提升、国内头部厂商交货周期显著延长; 2)长期逻辑看,疫情前全球5000亿支手套需求,年化CAGR约6-8%,不考虑疫情扰动,三年需求自然增长1500-1700亿
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英科医疗
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关注OLED产业链投资机会
【中信证券新材料】关注OLED产业链投资机会 终端需求:在OLED产业的下游应用终端中,包含小、中、大不同尺寸,其中手机应用占据首位。(1)小尺寸领域:2023年Q3以来,消费电子终端品牌厂商陆续发布新机,带动OLED手机屏幕出货增长, 2023年Q3全球市场OLED智能手机面板出货约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%。(2)中尺寸领域:笔电、平板、车载产品出货保持高增速,预计2027年,IT与车载应用蒸镀AMOLED产品出货量有望达到5240万片与780万片,合计6020万片。
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万润股份
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配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价
【海通化工刘威/孙维容团队】配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价 根据卓创资讯,近日制冷剂多产品价格止跌探涨。受上周制冷剂R143a企业报盘宽幅上行影响,制冷剂R125、R134a看涨预期逐步显现,伴随着企业间外采价格上行推动,企业低价惜售心态显现明显,加之HFCs配额方案实施在即,部分企业尚存一定备库意愿。虽多产品探涨意愿浓郁,但下游业者尚处观望阶段,实单仍以刚需补库为主。 具体分品种来看:R22国内主要核心工厂出货报盘18500-19000元/吨,临近新年,HCFCs配额重新下发,
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三美股份
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夜长梦山
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氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检
【东北电新】氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检 🌹政策解读 宁东绿氢补贴政策 1)制氢&应用端先开工,新能源部分不得早于制氢及应用设施投产;制氢及应用分期投产的,配套新能源按对应规模分期建设。 2)按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。3)企业新增绿氢生产设备投资1000—2000万元/2000万元及以上的,分别按设备投资6%/7%给予一次性补助,最高不超过300万元。 氢能管道进展 1)中石化乌兰察布管道输氢由原计划400km延伸至1100k
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科威尔
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中直股份
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】资产重组上交所审议通过,看好公司直升机业务高质量发展 点评: 1️⃣我们认为本次资产重组公司迎来两大直升机总装集团优质资产注入,有望成为我国成为直升机产业链的链长单位。 2️⃣本次重组完成后,公司将拥有完整的直升机产业链,有效增强业务完整性、减少管理成本、提高管理效率、优化资源配置、提高经营效率,有望提升公司盈利能力。 3️⃣公司2024年预计关联采购额339.6亿元(较2023年1-11月实际发生额增加157%)、关联销售额331.7亿元(较2023年1
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若红海事件长期化,对航运市场有何影响?
【中金交运】若红海事件长期化,对航运市场有何影响? 💡红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区。本篇报告对红海事件进行潜在情景分析,讨论考虑若红海事件长期持续给航运市场带来的可能影响。 🚢集运:我们测算若绕行红海持续至全年或吸收现有运力5.8%,近期船箱紧缺下船公司提升1月运价,利好2024年长协签约价,但高运价持续性仍取决于红海地区风险变化。 👉🏻随着船公司持续绕行红海,欧线运价持续上涨,近期各大船公司纷纷征收附加费,上调1月份运价,我们认为到春节出货旺季前船箱紧
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中远海能
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夜长梦山
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HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大
【天风电新】HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大-0104 ————————— 🌼2024年HJT与topcon实际入库效率差有望拉开至0.8%,功率拉开至30W 电池效率差有望由0.5%扩大至0.8%:23年HJT与topcon的实际入库效率差约0.5%,展望24年,HJT入库效率有望达到26%,目前topcon平均入库效率按24.7%,2024年预计25.2%,实际入库效率差距将拉开至0.8%; 组件功率差有望由20W扩大至30W:HJT 210 66版型组件740W的
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河钢资源调研总结
河钢资源调研总结20240104 总结:铁矿稀缺标的,高在手现金金额,剔除在手现金后估值水平极低。且因铜矿利润释放预期在25年及以后,市场未给予铜矿估值。铜二期兑现后贡献高赔率,铁矿扎实业绩提供安全边际,建议积极关注。 近况更新: 铁矿:Q4出货约200万吨,全年700万吨左右。近期成本维持在65-70美金无变化,红海事件对公司海运费无影响。 铜:二期部分投产后当前月产量几百吨,由于贡献量相对减少,Q4铜维持前期的小幅亏损状态。预计全年一二期合计铜产量在2.4-2.5万吨,24年一期逐渐闭矿后,
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河钢资源
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申昊科技调研要点
申昊科技调研要点: ⭕️ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕️ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。 ⭕️ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕️ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,跟浙大、浙理工、新加坡理工大学合作很多,高校做基础理论研
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申昊科技
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2024-01-05 10:20:10
【GJ氢能】观点更新与标的梳理
【GJ氢能】观点更新与标的梳理 观点更新:绿氢发展进入加速阶段,制储环节受益显著。光伏组件+电解槽降本效果显著,电价优惠/改革成为行业降本痛点,重点关注边际变化;储运环节将成为下一阶段制约成本大头,结合主业修复逻辑,给予业绩重点关注。 💴标的梳理: 【昇辉科技】已进入中能建招标名单,明后年订单增长确定性强,预计后续市占率有望上升,25-26年实现订单超10亿元,对应估值空间50亿,目标看向80亿。 【华光环能】主业支撑安全边际显著,氢能进入初步发力期,预计25-26年实现订单超8亿元,对应估值
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昇辉科技
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2024-01-05 10:18:43
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足大部
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上海洗霸
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2024-01-04 23:40:47
超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权
【民生计算机/通信】🚀超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权,“算力-数据-AI”生态深度布局再进一步 超讯通信孙公司江苏宁赢证链数字技术有限公司与国家信息中心电子数据司法鉴定中心举行签约授权仪式, 双方一致同意依托“鉴证链”进一步开展江苏范围内的行业相关产业的数据保全应用及直达司法的创新示范项目,包括了电子政务、金融、数字知识产权保护、跨境数据安全、大数据应用等领域,充分展示连接“电子数据+区块链+司法存证”产业上下游的业务能力。 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有
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超讯通信
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2024-01-04 23:40:24
AI PC:发令枪即将打响
AI PC:发令枪即将打响!【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC:根据财讯社消息,全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC,预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示,此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变:根据财讯社消息,微软将在Windows键盘上增加一个按钮,以激活其AI Copilot服务,首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil
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雷神科技
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2024-01-04 23:39:57
煤炭专家会议交流要点0104
【煤炭专家会议交流要点0104】 1. 春节前市场:从供需来看目前煤价是偏高的,主要是由于贸易商带来 [情绪性挺价] ,但这种挺价只会影响节奏,不会改变结果,因此在后续日耗见顶,需求落空的情况下煤价预计会跌破900,拐点或在1-2周内出现。 2. 春节后市场:重点关注两点:①春节期间北方港去库情况(尤其是贸易商的库存);②节后非电端的补库情况(往年节后都会有一波小补库行情)。 3. 24全年煤价判断:预计易跌难涨,预计区间下限在700,中枢位于850左右:①下游需求不足,供需宽松且电厂库存较高;
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中国神华
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中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振
【德邦机械】中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振 中集集团是多元业务发展的全球集装箱龙头,业绩筑底有望回升。公司2023Q1-Q3营收为951.24亿元,同比-12.84%;归母净利润为人民币4.96亿元,同比-84.10%,受全球集装箱市场周期性调整影响,2023年公司业绩筑底,预计未来集装箱行业周期反弹,公司业绩有望筑底回升。 商品库存磨底,集装箱需求反弹在即。据WTO,2023年世界货物贸易量预计将增长0.8%,该增长率预计2024年将达到3.3%。贸易回暖+补库存周期有望带动集装箱
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中集集团
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2024-01-04 18:48:59
英科医疗
中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:供需平衡渐进,满产背景下的产品价格修复望带来利润弹性,剑指全球龙头 #现在行业供需恢复如何? 1)高频数据看,23Q1后常态化补库需求基本恢复正常,期间仍有部分此前政府端、跨界端库存带来的低价订单扰动市场,但23Q4后也基本消除。本轮需求回暖更为明显,显著表现为马来厂商价格及产能利用率同步提升、国内头部厂商交货周期显著延长; 2)长期逻辑看,疫情前全球5000亿支手套需求,年化CAGR约6-8%,不考虑疫情扰动,三年需求自然增长1500-1700亿
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英科医疗
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关注OLED产业链投资机会
【中信证券新材料】关注OLED产业链投资机会 终端需求:在OLED产业的下游应用终端中,包含小、中、大不同尺寸,其中手机应用占据首位。(1)小尺寸领域:2023年Q3以来,消费电子终端品牌厂商陆续发布新机,带动OLED手机屏幕出货增长, 2023年Q3全球市场OLED智能手机面板出货约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%。(2)中尺寸领域:笔电、平板、车载产品出货保持高增速,预计2027年,IT与车载应用蒸镀AMOLED产品出货量有望达到5240万片与780万片,合计6020万片。
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2024-01-05 10:37:59
配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价
【海通化工刘威/孙维容团队】配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价 根据卓创资讯,近日制冷剂多产品价格止跌探涨。受上周制冷剂R143a企业报盘宽幅上行影响,制冷剂R125、R134a看涨预期逐步显现,伴随着企业间外采价格上行推动,企业低价惜售心态显现明显,加之HFCs配额方案实施在即,部分企业尚存一定备库意愿。虽多产品探涨意愿浓郁,但下游业者尚处观望阶段,实单仍以刚需补库为主。 具体分品种来看:R22国内主要核心工厂出货报盘18500-19000元/吨,临近新年,HCFCs配额重新下发,
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三美股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:35:11
氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检
【东北电新】氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检 🌹政策解读 宁东绿氢补贴政策 1)制氢&应用端先开工,新能源部分不得早于制氢及应用设施投产;制氢及应用分期投产的,配套新能源按对应规模分期建设。 2)按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。3)企业新增绿氢生产设备投资1000—2000万元/2000万元及以上的,分别按设备投资6%/7%给予一次性补助,最高不超过300万元。 氢能管道进展 1)中石化乌兰察布管道输氢由原计划400km延伸至1100k
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夜长梦山
2024-01-05 10:34:36
中直股份
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】资产重组上交所审议通过,看好公司直升机业务高质量发展 点评: 1️⃣我们认为本次资产重组公司迎来两大直升机总装集团优质资产注入,有望成为我国成为直升机产业链的链长单位。 2️⃣本次重组完成后,公司将拥有完整的直升机产业链,有效增强业务完整性、减少管理成本、提高管理效率、优化资源配置、提高经营效率,有望提升公司盈利能力。 3️⃣公司2024年预计关联采购额339.6亿元(较2023年1-11月实际发生额增加157%)、关联销售额331.7亿元(较2023年1
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中直股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:32:20
若红海事件长期化,对航运市场有何影响?
【中金交运】若红海事件长期化,对航运市场有何影响? 💡红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区。本篇报告对红海事件进行潜在情景分析,讨论考虑若红海事件长期持续给航运市场带来的可能影响。 🚢集运:我们测算若绕行红海持续至全年或吸收现有运力5.8%,近期船箱紧缺下船公司提升1月运价,利好2024年长协签约价,但高运价持续性仍取决于红海地区风险变化。 👉🏻随着船公司持续绕行红海,欧线运价持续上涨,近期各大船公司纷纷征收附加费,上调1月份运价,我们认为到春节出货旺季前船箱紧
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中远海能
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夜长梦山
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HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大
【天风电新】HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大-0104 ————————— 🌼2024年HJT与topcon实际入库效率差有望拉开至0.8%,功率拉开至30W 电池效率差有望由0.5%扩大至0.8%:23年HJT与topcon的实际入库效率差约0.5%,展望24年,HJT入库效率有望达到26%,目前topcon平均入库效率按24.7%,2024年预计25.2%,实际入库效率差距将拉开至0.8%; 组件功率差有望由20W扩大至30W:HJT 210 66版型组件740W的
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迈为股份
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夜长梦山
2024-01-05 10:29:35
河钢资源调研总结
河钢资源调研总结20240104 总结:铁矿稀缺标的,高在手现金金额,剔除在手现金后估值水平极低。且因铜矿利润释放预期在25年及以后,市场未给予铜矿估值。铜二期兑现后贡献高赔率,铁矿扎实业绩提供安全边际,建议积极关注。 近况更新: 铁矿:Q4出货约200万吨,全年700万吨左右。近期成本维持在65-70美金无变化,红海事件对公司海运费无影响。 铜:二期部分投产后当前月产量几百吨,由于贡献量相对减少,Q4铜维持前期的小幅亏损状态。预计全年一二期合计铜产量在2.4-2.5万吨,24年一期逐渐闭矿后,
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河钢资源
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申昊科技调研要点
申昊科技调研要点: ⭕️ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕️ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。 ⭕️ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕️ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,跟浙大、浙理工、新加坡理工大学合作很多,高校做基础理论研
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申昊科技
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【GJ氢能】观点更新与标的梳理
【GJ氢能】观点更新与标的梳理 观点更新:绿氢发展进入加速阶段,制储环节受益显著。光伏组件+电解槽降本效果显著,电价优惠/改革成为行业降本痛点,重点关注边际变化;储运环节将成为下一阶段制约成本大头,结合主业修复逻辑,给予业绩重点关注。 💴标的梳理: 【昇辉科技】已进入中能建招标名单,明后年订单增长确定性强,预计后续市占率有望上升,25-26年实现订单超10亿元,对应估值空间50亿,目标看向80亿。 【华光环能】主业支撑安全边际显著,氢能进入初步发力期,预计25-26年实现订单超8亿元,对应估值
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昇辉科技
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固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足大部
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上海洗霸
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夜长梦山
2024-01-04 23:40:47
超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权
【民生计算机/通信】🚀超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权,“算力-数据-AI”生态深度布局再进一步 超讯通信孙公司江苏宁赢证链数字技术有限公司与国家信息中心电子数据司法鉴定中心举行签约授权仪式, 双方一致同意依托“鉴证链”进一步开展江苏范围内的行业相关产业的数据保全应用及直达司法的创新示范项目,包括了电子政务、金融、数字知识产权保护、跨境数据安全、大数据应用等领域,充分展示连接“电子数据+区块链+司法存证”产业上下游的业务能力。 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有
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超讯通信
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夜长梦山
2024-01-04 23:40:24
AI PC:发令枪即将打响
AI PC:发令枪即将打响!【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC:根据财讯社消息,全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC,预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示,此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变:根据财讯社消息,微软将在Windows键盘上增加一个按钮,以激活其AI Copilot服务,首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil
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雷神科技
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夜长梦山
2024-01-04 23:39:57
煤炭专家会议交流要点0104
【煤炭专家会议交流要点0104】 1. 春节前市场:从供需来看目前煤价是偏高的,主要是由于贸易商带来 [情绪性挺价] ,但这种挺价只会影响节奏,不会改变结果,因此在后续日耗见顶,需求落空的情况下煤价预计会跌破900,拐点或在1-2周内出现。 2. 春节后市场:重点关注两点:①春节期间北方港去库情况(尤其是贸易商的库存);②节后非电端的补库情况(往年节后都会有一波小补库行情)。 3. 24全年煤价判断:预计易跌难涨,预计区间下限在700,中枢位于850左右:①下游需求不足,供需宽松且电厂库存较高;
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中国神华
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2024-01-04 20:26:02
中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振
【德邦机械】中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振 中集集团是多元业务发展的全球集装箱龙头,业绩筑底有望回升。公司2023Q1-Q3营收为951.24亿元,同比-12.84%;归母净利润为人民币4.96亿元,同比-84.10%,受全球集装箱市场周期性调整影响,2023年公司业绩筑底,预计未来集装箱行业周期反弹,公司业绩有望筑底回升。 商品库存磨底,集装箱需求反弹在即。据WTO,2023年世界货物贸易量预计将增长0.8%,该增长率预计2024年将达到3.3%。贸易回暖+补库存周期有望带动集装箱
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中集集团
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2024-01-04 18:48:59
英科医疗
中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:供需平衡渐进,满产背景下的产品价格修复望带来利润弹性,剑指全球龙头 #现在行业供需恢复如何? 1)高频数据看,23Q1后常态化补库需求基本恢复正常,期间仍有部分此前政府端、跨界端库存带来的低价订单扰动市场,但23Q4后也基本消除。本轮需求回暖更为明显,显著表现为马来厂商价格及产能利用率同步提升、国内头部厂商交货周期显著延长; 2)长期逻辑看,疫情前全球5000亿支手套需求,年化CAGR约6-8%,不考虑疫情扰动,三年需求自然增长1500-1700亿
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英科医疗
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夜长梦山
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关注OLED产业链投资机会
【中信证券新材料】关注OLED产业链投资机会 终端需求:在OLED产业的下游应用终端中,包含小、中、大不同尺寸,其中手机应用占据首位。(1)小尺寸领域:2023年Q3以来,消费电子终端品牌厂商陆续发布新机,带动OLED手机屏幕出货增长, 2023年Q3全球市场OLED智能手机面板出货约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%。(2)中尺寸领域:笔电、平板、车载产品出货保持高增速,预计2027年,IT与车载应用蒸镀AMOLED产品出货量有望达到5240万片与780万片,合计6020万片。
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万润股份
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2024-01-05 10:37:59
配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价
【海通化工刘威/孙维容团队】配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价 根据卓创资讯,近日制冷剂多产品价格止跌探涨。受上周制冷剂R143a企业报盘宽幅上行影响,制冷剂R125、R134a看涨预期逐步显现,伴随着企业间外采价格上行推动,企业低价惜售心态显现明显,加之HFCs配额方案实施在即,部分企业尚存一定备库意愿。虽多产品探涨意愿浓郁,但下游业者尚处观望阶段,实单仍以刚需补库为主。 具体分品种来看:R22国内主要核心工厂出货报盘18500-19000元/吨,临近新年,HCFCs配额重新下发,
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氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检
【东北电新】氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检 🌹政策解读 宁东绿氢补贴政策 1)制氢&应用端先开工,新能源部分不得早于制氢及应用设施投产;制氢及应用分期投产的,配套新能源按对应规模分期建设。 2)按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。3)企业新增绿氢生产设备投资1000—2000万元/2000万元及以上的,分别按设备投资6%/7%给予一次性补助,最高不超过300万元。 氢能管道进展 1)中石化乌兰察布管道输氢由原计划400km延伸至1100k
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科威尔
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2024-01-05 10:34:36
中直股份
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】资产重组上交所审议通过,看好公司直升机业务高质量发展 点评: 1️⃣我们认为本次资产重组公司迎来两大直升机总装集团优质资产注入,有望成为我国成为直升机产业链的链长单位。 2️⃣本次重组完成后,公司将拥有完整的直升机产业链,有效增强业务完整性、减少管理成本、提高管理效率、优化资源配置、提高经营效率,有望提升公司盈利能力。 3️⃣公司2024年预计关联采购额339.6亿元(较2023年1-11月实际发生额增加157%)、关联销售额331.7亿元(较2023年1
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2024-01-05 10:32:20
若红海事件长期化,对航运市场有何影响?
【中金交运】若红海事件长期化,对航运市场有何影响? 💡红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区。本篇报告对红海事件进行潜在情景分析,讨论考虑若红海事件长期持续给航运市场带来的可能影响。 🚢集运:我们测算若绕行红海持续至全年或吸收现有运力5.8%,近期船箱紧缺下船公司提升1月运价,利好2024年长协签约价,但高运价持续性仍取决于红海地区风险变化。 👉🏻随着船公司持续绕行红海,欧线运价持续上涨,近期各大船公司纷纷征收附加费,上调1月份运价,我们认为到春节出货旺季前船箱紧
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中远海能
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夜长梦山
2024-01-05 10:30:36
HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大
【天风电新】HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大-0104 ————————— 🌼2024年HJT与topcon实际入库效率差有望拉开至0.8%,功率拉开至30W 电池效率差有望由0.5%扩大至0.8%:23年HJT与topcon的实际入库效率差约0.5%,展望24年,HJT入库效率有望达到26%,目前topcon平均入库效率按24.7%,2024年预计25.2%,实际入库效率差距将拉开至0.8%; 组件功率差有望由20W扩大至30W:HJT 210 66版型组件740W的
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迈为股份
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河钢资源调研总结
河钢资源调研总结20240104 总结:铁矿稀缺标的,高在手现金金额,剔除在手现金后估值水平极低。且因铜矿利润释放预期在25年及以后,市场未给予铜矿估值。铜二期兑现后贡献高赔率,铁矿扎实业绩提供安全边际,建议积极关注。 近况更新: 铁矿:Q4出货约200万吨,全年700万吨左右。近期成本维持在65-70美金无变化,红海事件对公司海运费无影响。 铜:二期部分投产后当前月产量几百吨,由于贡献量相对减少,Q4铜维持前期的小幅亏损状态。预计全年一二期合计铜产量在2.4-2.5万吨,24年一期逐渐闭矿后,
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河钢资源
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申昊科技调研要点
申昊科技调研要点: ⭕️ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕️ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。 ⭕️ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕️ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,跟浙大、浙理工、新加坡理工大学合作很多,高校做基础理论研
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申昊科技
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【GJ氢能】观点更新与标的梳理
【GJ氢能】观点更新与标的梳理 观点更新:绿氢发展进入加速阶段,制储环节受益显著。光伏组件+电解槽降本效果显著,电价优惠/改革成为行业降本痛点,重点关注边际变化;储运环节将成为下一阶段制约成本大头,结合主业修复逻辑,给予业绩重点关注。 💴标的梳理: 【昇辉科技】已进入中能建招标名单,明后年订单增长确定性强,预计后续市占率有望上升,25-26年实现订单超10亿元,对应估值空间50亿,目标看向80亿。 【华光环能】主业支撑安全边际显著,氢能进入初步发力期,预计25-26年实现订单超8亿元,对应估值
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2024-01-05 10:18:43
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足大部
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夜长梦山
2024-01-04 23:40:47
超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权
【民生计算机/通信】🚀超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权,“算力-数据-AI”生态深度布局再进一步 超讯通信孙公司江苏宁赢证链数字技术有限公司与国家信息中心电子数据司法鉴定中心举行签约授权仪式, 双方一致同意依托“鉴证链”进一步开展江苏范围内的行业相关产业的数据保全应用及直达司法的创新示范项目,包括了电子政务、金融、数字知识产权保护、跨境数据安全、大数据应用等领域,充分展示连接“电子数据+区块链+司法存证”产业上下游的业务能力。 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有
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超讯通信
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2024-01-04 23:40:24
AI PC:发令枪即将打响
AI PC:发令枪即将打响!【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC:根据财讯社消息,全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC,预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示,此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变:根据财讯社消息,微软将在Windows键盘上增加一个按钮,以激活其AI Copilot服务,首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil
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2024-01-04 23:39:57
煤炭专家会议交流要点0104
【煤炭专家会议交流要点0104】 1. 春节前市场:从供需来看目前煤价是偏高的,主要是由于贸易商带来 [情绪性挺价] ,但这种挺价只会影响节奏,不会改变结果,因此在后续日耗见顶,需求落空的情况下煤价预计会跌破900,拐点或在1-2周内出现。 2. 春节后市场:重点关注两点:①春节期间北方港去库情况(尤其是贸易商的库存);②节后非电端的补库情况(往年节后都会有一波小补库行情)。 3. 24全年煤价判断:预计易跌难涨,预计区间下限在700,中枢位于850左右:①下游需求不足,供需宽松且电厂库存较高;
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中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振
【德邦机械】中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振 中集集团是多元业务发展的全球集装箱龙头,业绩筑底有望回升。公司2023Q1-Q3营收为951.24亿元,同比-12.84%;归母净利润为人民币4.96亿元,同比-84.10%,受全球集装箱市场周期性调整影响,2023年公司业绩筑底,预计未来集装箱行业周期反弹,公司业绩有望筑底回升。 商品库存磨底,集装箱需求反弹在即。据WTO,2023年世界货物贸易量预计将增长0.8%,该增长率预计2024年将达到3.3%。贸易回暖+补库存周期有望带动集装箱
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中集集团
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英科医疗
中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:供需平衡渐进,满产背景下的产品价格修复望带来利润弹性,剑指全球龙头 #现在行业供需恢复如何? 1)高频数据看,23Q1后常态化补库需求基本恢复正常,期间仍有部分此前政府端、跨界端库存带来的低价订单扰动市场,但23Q4后也基本消除。本轮需求回暖更为明显,显著表现为马来厂商价格及产能利用率同步提升、国内头部厂商交货周期显著延长; 2)长期逻辑看,疫情前全球5000亿支手套需求,年化CAGR约6-8%,不考虑疫情扰动,三年需求自然增长1500-1700亿
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关注OLED产业链投资机会
【中信证券新材料】关注OLED产业链投资机会 终端需求:在OLED产业的下游应用终端中,包含小、中、大不同尺寸,其中手机应用占据首位。(1)小尺寸领域:2023年Q3以来,消费电子终端品牌厂商陆续发布新机,带动OLED手机屏幕出货增长, 2023年Q3全球市场OLED智能手机面板出货约1.8亿片,同比增长29.6%,环比增长25.1%。(2)中尺寸领域:笔电、平板、车载产品出货保持高增速,预计2027年,IT与车载应用蒸镀AMOLED产品出货量有望达到5240万片与780万片,合计6020万片。
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配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价
【海通化工刘威/孙维容团队】配额预期之下,R125、R32等制冷剂品种提价 根据卓创资讯,近日制冷剂多产品价格止跌探涨。受上周制冷剂R143a企业报盘宽幅上行影响,制冷剂R125、R134a看涨预期逐步显现,伴随着企业间外采价格上行推动,企业低价惜售心态显现明显,加之HFCs配额方案实施在即,部分企业尚存一定备库意愿。虽多产品探涨意愿浓郁,但下游业者尚处观望阶段,实单仍以刚需补库为主。 具体分品种来看:R22国内主要核心工厂出货报盘18500-19000元/吨,临近新年,HCFCs配额重新下发,
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氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检
【东北电新】氢能补贴&管道利好频出,坚定看好氢能制储运检 🌹政策解读 宁东绿氢补贴政策 1)制氢&应用端先开工,新能源部分不得早于制氢及应用设施投产;制氢及应用分期投产的,配套新能源按对应规模分期建设。 2)按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。3)企业新增绿氢生产设备投资1000—2000万元/2000万元及以上的,分别按设备投资6%/7%给予一次性补助,最高不超过300万元。 氢能管道进展 1)中石化乌兰察布管道输氢由原计划400km延伸至1100k
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科威尔
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夜长梦山
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中直股份
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】资产重组上交所审议通过,看好公司直升机业务高质量发展 点评: 1️⃣我们认为本次资产重组公司迎来两大直升机总装集团优质资产注入,有望成为我国成为直升机产业链的链长单位。 2️⃣本次重组完成后,公司将拥有完整的直升机产业链,有效增强业务完整性、减少管理成本、提高管理效率、优化资源配置、提高经营效率,有望提升公司盈利能力。 3️⃣公司2024年预计关联采购额339.6亿元(较2023年1-11月实际发生额增加157%)、关联销售额331.7亿元(较2023年1
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中直股份
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夜长梦山
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若红海事件长期化,对航运市场有何影响?
【中金交运】若红海事件长期化,对航运市场有何影响? 💡红海区域航行风险持续扩散,全球主要班轮公司目前仍在绕行红海地区。本篇报告对红海事件进行潜在情景分析,讨论考虑若红海事件长期持续给航运市场带来的可能影响。 🚢集运:我们测算若绕行红海持续至全年或吸收现有运力5.8%,近期船箱紧缺下船公司提升1月运价,利好2024年长协签约价,但高运价持续性仍取决于红海地区风险变化。 👉🏻随着船公司持续绕行红海,欧线运价持续上涨,近期各大船公司纷纷征收附加费,上调1月份运价,我们认为到春节出货旺季前船箱紧
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中远海能
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夜长梦山
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HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大
【天风电新】HJT与topcon效率差进一步接近1%,迈为优势有扩大-0104 ————————— 🌼2024年HJT与topcon实际入库效率差有望拉开至0.8%,功率拉开至30W 电池效率差有望由0.5%扩大至0.8%:23年HJT与topcon的实际入库效率差约0.5%,展望24年,HJT入库效率有望达到26%,目前topcon平均入库效率按24.7%,2024年预计25.2%,实际入库效率差距将拉开至0.8%; 组件功率差有望由20W扩大至30W:HJT 210 66版型组件740W的
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迈为股份
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夜长梦山
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河钢资源调研总结
河钢资源调研总结20240104 总结:铁矿稀缺标的,高在手现金金额,剔除在手现金后估值水平极低。且因铜矿利润释放预期在25年及以后,市场未给予铜矿估值。铜二期兑现后贡献高赔率,铁矿扎实业绩提供安全边际,建议积极关注。 近况更新: 铁矿:Q4出货约200万吨,全年700万吨左右。近期成本维持在65-70美金无变化,红海事件对公司海运费无影响。 铜:二期部分投产后当前月产量几百吨,由于贡献量相对减少,Q4铜维持前期的小幅亏损状态。预计全年一二期合计铜产量在2.4-2.5万吨,24年一期逐渐闭矿后,
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河钢资源
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夜长梦山
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申昊科技调研要点
申昊科技调研要点: ⭕️ 电子皮肤 :公司21年布局,目前完全自产电容式预接触式电子皮肤,已应用于200多套自家操作机器人产品上(8 cm *25cm,总共14片),实现避障,单台价值量几千元。 ⭕️ 战略规划:24 年起重点发力人形机器人领域,切入电子皮肤和力矩传感器赛道。 ⭕️ 新产品:指尖触觉传感器已有demo;tof传感器争取一年内研发出来;力矩传感器也在研发中。 ⭕️ 技术支持:1.有很多产学研的资源。斯坦福大学A教授是名誉院长,跟浙大、浙理工、新加坡理工大学合作很多,高校做基础理论研
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申昊科技
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【GJ氢能】观点更新与标的梳理
【GJ氢能】观点更新与标的梳理 观点更新:绿氢发展进入加速阶段,制储环节受益显著。光伏组件+电解槽降本效果显著,电价优惠/改革成为行业降本痛点,重点关注边际变化;储运环节将成为下一阶段制约成本大头,结合主业修复逻辑,给予业绩重点关注。 💴标的梳理: 【昇辉科技】已进入中能建招标名单,明后年订单增长确定性强,预计后续市占率有望上升,25-26年实现订单超10亿元,对应估值空间50亿,目标看向80亿。 【华光环能】主业支撑安全边际显著,氢能进入初步发力期,预计25-26年实现订单超8亿元,对应估值
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固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地
固态电池:循序渐进,24年有望小批量密集落地【国金电新&汽车】 💎事件:据外媒,QuantumScape 公司全固态电池终于通过了德国大众公司的 50 万公里耐久性测试,美股大涨。 🌟核心瓶颈之一突破,小批量应用可期。据悉,1000次循环的实验环境为在标准温度和压力的条件下,使用0.3C充电和0.2C放电的测试条件,以及100%的放电深度,完成1000+次数的循环后容量保持率在95%以上。本次循环次数已较为优秀,但充放电倍率水平较低,而根据QS自测,其采用的充放电倍率为1C/1C,可满足大部
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上海洗霸
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夜长梦山
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超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权
【民生计算机/通信】🚀超讯通信:再获国家信息中心电子数据司法鉴定中心授权,“算力-数据-AI”生态深度布局再进一步 超讯通信孙公司江苏宁赢证链数字技术有限公司与国家信息中心电子数据司法鉴定中心举行签约授权仪式, 双方一致同意依托“鉴证链”进一步开展江苏范围内的行业相关产业的数据保全应用及直达司法的创新示范项目,包括了电子政务、金融、数字知识产权保护、跨境数据安全、大数据应用等领域,充分展示连接“电子数据+区块链+司法存证”产业上下游的业务能力。 沐曦GPU能够全面满足大模型推理和训练需求,具有
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超讯通信
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夜长梦山
2024-01-04 23:40:24
AI PC:发令枪即将打响
AI PC:发令枪即将打响!【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 全球加速加速布局AIPC:根据财讯社消息,全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC,预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示,此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。 2⃣硬件交互形态有望发生改变:根据财讯社消息,微软将在Windows键盘上增加一个按钮,以激活其AI Copilot服务,首批配备新按键的设备将于本月上市。Copil
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雷神科技
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夜长梦山
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煤炭专家会议交流要点0104
【煤炭专家会议交流要点0104】 1. 春节前市场:从供需来看目前煤价是偏高的,主要是由于贸易商带来 [情绪性挺价] ,但这种挺价只会影响节奏,不会改变结果,因此在后续日耗见顶,需求落空的情况下煤价预计会跌破900,拐点或在1-2周内出现。 2. 春节后市场:重点关注两点:①春节期间北方港去库情况(尤其是贸易商的库存);②节后非电端的补库情况(往年节后都会有一波小补库行情)。 3. 24全年煤价判断:预计易跌难涨,预计区间下限在700,中枢位于850左右:①下游需求不足,供需宽松且电厂库存较高;
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中国神华
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中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振
【德邦机械】中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振 中集集团是多元业务发展的全球集装箱龙头,业绩筑底有望回升。公司2023Q1-Q3营收为951.24亿元,同比-12.84%;归母净利润为人民币4.96亿元,同比-84.10%,受全球集装箱市场周期性调整影响,2023年公司业绩筑底,预计未来集装箱行业周期反弹,公司业绩有望筑底回升。 商品库存磨底,集装箱需求反弹在即。据WTO,2023年世界货物贸易量预计将增长0.8%,该增长率预计2024年将达到3.3%。贸易回暖+补库存周期有望带动集装箱
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中集集团
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夜长梦山
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英科医疗
中信主题策略刘易团队-【英科医疗300677】:供需平衡渐进,满产背景下的产品价格修复望带来利润弹性,剑指全球龙头 #现在行业供需恢复如何? 1)高频数据看,23Q1后常态化补库需求基本恢复正常,期间仍有部分此前政府端、跨界端库存带来的低价订单扰动市场,但23Q4后也基本消除。本轮需求回暖更为明显,显著表现为马来厂商价格及产能利用率同步提升、国内头部厂商交货周期显著延长; 2)长期逻辑看,疫情前全球5000亿支手套需求,年化CAGR约6-8%,不考虑疫情扰动,三年需求自然增长1500-1700亿
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英科医疗
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