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夜长梦山
2023-12-07 12:52:36
柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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柏楚电子
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夜长梦山
2023-12-07 12:51:14
晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-07 12:50:32
国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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国科军工
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夜长梦山
2023-12-07 12:50:00
上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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上海谊众
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夜长梦山
2023-12-07 12:49:37
海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-07 12:49:16
资金面短期扰动,海风景气持续提升
【CT电新】资金面短期扰动,海风景气持续提升 🍁事件:今日海风板块头部企业股价波动明显,经摸排主要系#资金短期行为,同时#担忧咨询机构下调2032年全球海风装机。海风行业层面,国内规划持续扩容,招标持续释放,景气度持续提升。(另,海外咨询机构下调远期装机预期,此类结论时效滞后,相关财务&审批问题其实早就在预期内,与近期景气度改善无关) 🍁#长期规划持续扩容 自然资源部口径国内海风在建+前期工作项目超60GW,广东7GW省管竞配完成,山东半岛可能启动2-,#后续浙江、江苏、河北、辽宁等地海风规
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-07 12:48:24
赛力斯
【ZX】赛力斯今日大涨,主要系市场流传出M9上市前准备工作推进的一些消息、12月9日小定截止可能会有最新的官方订单数据po出,但更重要的是过去一个月股价走势和基本面的背离: 1、M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,最新一周周度上险量超过理想L7 2、M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,我们预计小定结束破4w是大概率事件 3、M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至目前周上险量900-1000 但股价自高点回撤25%,主要系近期车BU战略调
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-07 12:47:51
汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升
【东吴电新】汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升 #此前我们强调汇川当前位置市场的“三问”: 1)明年整体需求看不清(并且怀疑光伏会继锂电之后成为“拖累项”)。2)核心产品份额处于中偏上位置,担心天花板逐步接近;3)三大战略业务在25年前难以作为百亿收入体量的主驱力。近期回调更多反应的是“第一问”——11月短期订单同增、但增速不及前两个月(因去年11月放开预期下,达到了全年第二高基数),同时光伏相关订单首月出现了下滑。 观点重申: #买汇川是买“通用设备”属性、切勿当作“光伏专用设备”。1)汇川
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汇川技术
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夜长梦山
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AMD Advancing AI主题演讲速递
【财通电子】AMD Advancing AI主题演讲速递 #事件 AMD昨夜召开Advancing AI主题演讲活动,MI300X/MI300A产品再次亮相,发布ROCm V6和Ryzen 8040处理器,微软、Meta、Oracle、Cisco、Arista等重磅合作伙伴亦到场助威。 #AMD预计2027年AI加速器市场将达4000亿美元 AMD更新数据中心AI加速器预期,2027年全球数据中心AI加速器市场规模从1500亿美元上修至4000亿美元,2023-2027年CAGR从50%上修至7
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通富微电
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夜长梦山
2023-12-07 12:44:10
【天汽模】大涨点评&调研更新
【天汽模】大涨点评&调研更新: 事件:公司签署《股权转让意向协议》,向淮北建久转让公司总股本的17.18%,控制权将发生变更,淮北市国资委或将成为实际控制人。 公司是汽车车身覆盖件模具行业龙头,主要业务分为模具,冲压件,航空板块三大板块。 模具:模具产品生产周期长,技术要求高,基本为定制产品。公司在手订单充裕,约25亿元,我们预计23年实现营收12亿元。订单跟随下游客户车型周期,今年10月份以来行业增量明显。客户包括:特斯拉,奇瑞等。 [烟花]冲压件:营收跟车厂销量相关,预计23年营收14-15
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天汽模
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夜长梦山
2023-12-07 12:43:11
乳业11月跟踪反馈
乳业11月跟踪反馈 ⭕行业整体:11月整体行业需求温和复苏,但成本端,随着10-11月部分大牧场投产,供给有所提速,#原奶价格旺季不旺、11月底主产区奶价同比-11%,降幅持续扩大。在此背景下,行业买赠促销压力仍存,但龙头积极维护价盘、费率平稳。具体来看: 🔹伊利:11月常温奶同比增长低个位数,其中,金典、基础白奶中个位数增长,安慕希仍有下滑。费用率整体平稳,买赠促销费环比下降,库存维持良性。 🔹蒙牛:11月液态奶同比增长中个位数,特仑苏双位数增长,基础白奶、酸奶、鲜奶均个位数增长,纯甄下滑
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新乳业
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夜长梦山
2023-12-06 20:56:37
新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点
【国盛化工】新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点 🔻半导体接棒新能源,平台型龙头马力全开 公司下游涉足半导体、新能源、医药、环保,未来3-5年有机氟有望接棒电解液成为公司最大的成长驱动,半导体、数据中心液冷等新兴下游将成为公司新的利润增长点,迎来戴维斯双击。近期新一轮股权激励发布,考核目标彰显管理层信心。考核目标以2023年为基数,2024-2026年利润增长率为35%/85%/150%,#对应2023-2026年业绩复合增速为36% 🔻对标3M、大金,构建独有的高端氟产业链 含氟精
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新宙邦
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夜长梦山
2023-12-06 20:56:19
核电板块更新
【财通机械佘炜超团队】核电板块更新:全球首座第四代核电站商运投产,我国核电长期发展趋势明确 事件:今日,全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站完成168小时连续运行考验,正式投入商业运行。 完全自主知识产权,我国四代核电技术世界领先。石岛湾高温气冷堆核电站是世界首座球床模块式高温气冷堆项目,由中国华能牵头,联合清华大学/中核集团共同建设,攻克了一批“卡脖子”关键技术,研制出2200+世界首台套设备,设备国产化率高达93.4%,21年12月首次并网发电作为。石岛湾高温气冷堆核电站是我国具有
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佳电股份
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夜长梦山
2023-12-06 20:55:24
瑞鹄模具交流核心要点
策略会【天风电新】瑞鹄模具交流核心要点-1206 ——————————— 🌼整体 盈利预期:Q4收入环比增长,毛利率预计恢复至正常水平(模具出口占比较Q3回落)。预计明年整体收入在30e+,零部件业务占比提高略微影响净利率。 🌼装备业务 在手订单:预计年末36亿,对应明年约18亿营收。 H江淮:预计第一款车装备业务订单交付在明年底到后年初。 🌼零部件业务-压铸 一体压铸:目前有3台4500T设备,1台换模生产,2台调试中,预计明年初再到位2台。预估产能利用率60%,月产5000件(2500
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瑞鹄模具
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夜长梦山
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【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头
【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头,船舶、海工、矿用、漂浮式海风接力成长【华西机械】 #1、持续扩张的全球链条龙头,业绩端表现加速增长。 公司专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链,全球龙头地位稳固。1)收入端:2022年营收15.16亿元,2017-2022年CAGR约8%,2023Q1-Q3实现营收14.90亿元,同比+39%,加速增长。2023H1海洋石油平台系泊链订单2.31万吨,同比+86%,系泊链加速增长。2)利润端:2022年归母净利润为1.49亿元,2017-2022年CAGR达到
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亚星锚链
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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国科军工
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上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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资金面短期扰动,海风景气持续提升
【CT电新】资金面短期扰动,海风景气持续提升 🍁事件:今日海风板块头部企业股价波动明显,经摸排主要系#资金短期行为,同时#担忧咨询机构下调2032年全球海风装机。海风行业层面,国内规划持续扩容,招标持续释放,景气度持续提升。(另,海外咨询机构下调远期装机预期,此类结论时效滞后,相关财务&审批问题其实早就在预期内,与近期景气度改善无关) 🍁#长期规划持续扩容 自然资源部口径国内海风在建+前期工作项目超60GW,广东7GW省管竞配完成,山东半岛可能启动2-,#后续浙江、江苏、河北、辽宁等地海风规
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赛力斯
【ZX】赛力斯今日大涨,主要系市场流传出M9上市前准备工作推进的一些消息、12月9日小定截止可能会有最新的官方订单数据po出,但更重要的是过去一个月股价走势和基本面的背离: 1、M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,最新一周周度上险量超过理想L7 2、M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,我们预计小定结束破4w是大概率事件 3、M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至目前周上险量900-1000 但股价自高点回撤25%,主要系近期车BU战略调
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汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升
【东吴电新】汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升 #此前我们强调汇川当前位置市场的“三问”: 1)明年整体需求看不清(并且怀疑光伏会继锂电之后成为“拖累项”)。2)核心产品份额处于中偏上位置,担心天花板逐步接近;3)三大战略业务在25年前难以作为百亿收入体量的主驱力。近期回调更多反应的是“第一问”——11月短期订单同增、但增速不及前两个月(因去年11月放开预期下,达到了全年第二高基数),同时光伏相关订单首月出现了下滑。 观点重申: #买汇川是买“通用设备”属性、切勿当作“光伏专用设备”。1)汇川
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AMD Advancing AI主题演讲速递
【财通电子】AMD Advancing AI主题演讲速递 #事件 AMD昨夜召开Advancing AI主题演讲活动,MI300X/MI300A产品再次亮相,发布ROCm V6和Ryzen 8040处理器,微软、Meta、Oracle、Cisco、Arista等重磅合作伙伴亦到场助威。 #AMD预计2027年AI加速器市场将达4000亿美元 AMD更新数据中心AI加速器预期,2027年全球数据中心AI加速器市场规模从1500亿美元上修至4000亿美元,2023-2027年CAGR从50%上修至7
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通富微电
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【天汽模】大涨点评&调研更新
【天汽模】大涨点评&调研更新: 事件:公司签署《股权转让意向协议》,向淮北建久转让公司总股本的17.18%,控制权将发生变更,淮北市国资委或将成为实际控制人。 公司是汽车车身覆盖件模具行业龙头,主要业务分为模具,冲压件,航空板块三大板块。 模具:模具产品生产周期长,技术要求高,基本为定制产品。公司在手订单充裕,约25亿元,我们预计23年实现营收12亿元。订单跟随下游客户车型周期,今年10月份以来行业增量明显。客户包括:特斯拉,奇瑞等。 [烟花]冲压件:营收跟车厂销量相关,预计23年营收14-15
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乳业11月跟踪反馈
乳业11月跟踪反馈 ⭕行业整体:11月整体行业需求温和复苏,但成本端,随着10-11月部分大牧场投产,供给有所提速,#原奶价格旺季不旺、11月底主产区奶价同比-11%,降幅持续扩大。在此背景下,行业买赠促销压力仍存,但龙头积极维护价盘、费率平稳。具体来看: 🔹伊利:11月常温奶同比增长低个位数,其中,金典、基础白奶中个位数增长,安慕希仍有下滑。费用率整体平稳,买赠促销费环比下降,库存维持良性。 🔹蒙牛:11月液态奶同比增长中个位数,特仑苏双位数增长,基础白奶、酸奶、鲜奶均个位数增长,纯甄下滑
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新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点
【国盛化工】新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点 🔻半导体接棒新能源,平台型龙头马力全开 公司下游涉足半导体、新能源、医药、环保,未来3-5年有机氟有望接棒电解液成为公司最大的成长驱动,半导体、数据中心液冷等新兴下游将成为公司新的利润增长点,迎来戴维斯双击。近期新一轮股权激励发布,考核目标彰显管理层信心。考核目标以2023年为基数,2024-2026年利润增长率为35%/85%/150%,#对应2023-2026年业绩复合增速为36% 🔻对标3M、大金,构建独有的高端氟产业链 含氟精
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核电板块更新
【财通机械佘炜超团队】核电板块更新:全球首座第四代核电站商运投产,我国核电长期发展趋势明确 事件:今日,全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站完成168小时连续运行考验,正式投入商业运行。 完全自主知识产权,我国四代核电技术世界领先。石岛湾高温气冷堆核电站是世界首座球床模块式高温气冷堆项目,由中国华能牵头,联合清华大学/中核集团共同建设,攻克了一批“卡脖子”关键技术,研制出2200+世界首台套设备,设备国产化率高达93.4%,21年12月首次并网发电作为。石岛湾高温气冷堆核电站是我国具有
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瑞鹄模具交流核心要点
策略会【天风电新】瑞鹄模具交流核心要点-1206 ——————————— 🌼整体 盈利预期:Q4收入环比增长,毛利率预计恢复至正常水平(模具出口占比较Q3回落)。预计明年整体收入在30e+,零部件业务占比提高略微影响净利率。 🌼装备业务 在手订单:预计年末36亿,对应明年约18亿营收。 H江淮:预计第一款车装备业务订单交付在明年底到后年初。 🌼零部件业务-压铸 一体压铸:目前有3台4500T设备,1台换模生产,2台调试中,预计明年初再到位2台。预估产能利用率60%,月产5000件(2500
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【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头
【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头,船舶、海工、矿用、漂浮式海风接力成长【华西机械】 #1、持续扩张的全球链条龙头,业绩端表现加速增长。 公司专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链,全球龙头地位稳固。1)收入端:2022年营收15.16亿元,2017-2022年CAGR约8%,2023Q1-Q3实现营收14.90亿元,同比+39%,加速增长。2023H1海洋石油平台系泊链订单2.31万吨,同比+86%,系泊链加速增长。2)利润端:2022年归母净利润为1.49亿元,2017-2022年CAGR达到
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-12-07 12:50:32
国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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国科军工
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夜长梦山
2023-12-07 12:50:00
上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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上海谊众
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夜长梦山
2023-12-07 12:49:37
海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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中天科技
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夜长梦山
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资金面短期扰动,海风景气持续提升
【CT电新】资金面短期扰动,海风景气持续提升 🍁事件:今日海风板块头部企业股价波动明显,经摸排主要系#资金短期行为,同时#担忧咨询机构下调2032年全球海风装机。海风行业层面,国内规划持续扩容,招标持续释放,景气度持续提升。(另,海外咨询机构下调远期装机预期,此类结论时效滞后,相关财务&审批问题其实早就在预期内,与近期景气度改善无关) 🍁#长期规划持续扩容 自然资源部口径国内海风在建+前期工作项目超60GW,广东7GW省管竞配完成,山东半岛可能启动2-,#后续浙江、江苏、河北、辽宁等地海风规
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中天科技
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夜长梦山
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赛力斯
【ZX】赛力斯今日大涨,主要系市场流传出M9上市前准备工作推进的一些消息、12月9日小定截止可能会有最新的官方订单数据po出,但更重要的是过去一个月股价走势和基本面的背离: 1、M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,最新一周周度上险量超过理想L7 2、M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,我们预计小定结束破4w是大概率事件 3、M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至目前周上险量900-1000 但股价自高点回撤25%,主要系近期车BU战略调
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-07 12:47:51
汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升
【东吴电新】汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升 #此前我们强调汇川当前位置市场的“三问”: 1)明年整体需求看不清(并且怀疑光伏会继锂电之后成为“拖累项”)。2)核心产品份额处于中偏上位置,担心天花板逐步接近;3)三大战略业务在25年前难以作为百亿收入体量的主驱力。近期回调更多反应的是“第一问”——11月短期订单同增、但增速不及前两个月(因去年11月放开预期下,达到了全年第二高基数),同时光伏相关订单首月出现了下滑。 观点重申: #买汇川是买“通用设备”属性、切勿当作“光伏专用设备”。1)汇川
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汇川技术
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夜长梦山
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AMD Advancing AI主题演讲速递
【财通电子】AMD Advancing AI主题演讲速递 #事件 AMD昨夜召开Advancing AI主题演讲活动,MI300X/MI300A产品再次亮相,发布ROCm V6和Ryzen 8040处理器,微软、Meta、Oracle、Cisco、Arista等重磅合作伙伴亦到场助威。 #AMD预计2027年AI加速器市场将达4000亿美元 AMD更新数据中心AI加速器预期,2027年全球数据中心AI加速器市场规模从1500亿美元上修至4000亿美元,2023-2027年CAGR从50%上修至7
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通富微电
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夜长梦山
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【天汽模】大涨点评&调研更新
【天汽模】大涨点评&调研更新: 事件:公司签署《股权转让意向协议》,向淮北建久转让公司总股本的17.18%,控制权将发生变更,淮北市国资委或将成为实际控制人。 公司是汽车车身覆盖件模具行业龙头,主要业务分为模具,冲压件,航空板块三大板块。 模具:模具产品生产周期长,技术要求高,基本为定制产品。公司在手订单充裕,约25亿元,我们预计23年实现营收12亿元。订单跟随下游客户车型周期,今年10月份以来行业增量明显。客户包括:特斯拉,奇瑞等。 [烟花]冲压件:营收跟车厂销量相关,预计23年营收14-15
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天汽模
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夜长梦山
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乳业11月跟踪反馈
乳业11月跟踪反馈 ⭕行业整体:11月整体行业需求温和复苏,但成本端,随着10-11月部分大牧场投产,供给有所提速,#原奶价格旺季不旺、11月底主产区奶价同比-11%,降幅持续扩大。在此背景下,行业买赠促销压力仍存,但龙头积极维护价盘、费率平稳。具体来看: 🔹伊利:11月常温奶同比增长低个位数,其中,金典、基础白奶中个位数增长,安慕希仍有下滑。费用率整体平稳,买赠促销费环比下降,库存维持良性。 🔹蒙牛:11月液态奶同比增长中个位数,特仑苏双位数增长,基础白奶、酸奶、鲜奶均个位数增长,纯甄下滑
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新乳业
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夜长梦山
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新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点
【国盛化工】新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点 🔻半导体接棒新能源,平台型龙头马力全开 公司下游涉足半导体、新能源、医药、环保,未来3-5年有机氟有望接棒电解液成为公司最大的成长驱动,半导体、数据中心液冷等新兴下游将成为公司新的利润增长点,迎来戴维斯双击。近期新一轮股权激励发布,考核目标彰显管理层信心。考核目标以2023年为基数,2024-2026年利润增长率为35%/85%/150%,#对应2023-2026年业绩复合增速为36% 🔻对标3M、大金,构建独有的高端氟产业链 含氟精
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新宙邦
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核电板块更新
【财通机械佘炜超团队】核电板块更新:全球首座第四代核电站商运投产,我国核电长期发展趋势明确 事件:今日,全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站完成168小时连续运行考验,正式投入商业运行。 完全自主知识产权,我国四代核电技术世界领先。石岛湾高温气冷堆核电站是世界首座球床模块式高温气冷堆项目,由中国华能牵头,联合清华大学/中核集团共同建设,攻克了一批“卡脖子”关键技术,研制出2200+世界首台套设备,设备国产化率高达93.4%,21年12月首次并网发电作为。石岛湾高温气冷堆核电站是我国具有
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佳电股份
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夜长梦山
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瑞鹄模具交流核心要点
策略会【天风电新】瑞鹄模具交流核心要点-1206 ——————————— 🌼整体 盈利预期:Q4收入环比增长,毛利率预计恢复至正常水平(模具出口占比较Q3回落)。预计明年整体收入在30e+,零部件业务占比提高略微影响净利率。 🌼装备业务 在手订单:预计年末36亿,对应明年约18亿营收。 H江淮:预计第一款车装备业务订单交付在明年底到后年初。 🌼零部件业务-压铸 一体压铸:目前有3台4500T设备,1台换模生产,2台调试中,预计明年初再到位2台。预估产能利用率60%,月产5000件(2500
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瑞鹄模具
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夜长梦山
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【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头
【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头,船舶、海工、矿用、漂浮式海风接力成长【华西机械】 #1、持续扩张的全球链条龙头,业绩端表现加速增长。 公司专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链,全球龙头地位稳固。1)收入端:2022年营收15.16亿元,2017-2022年CAGR约8%,2023Q1-Q3实现营收14.90亿元,同比+39%,加速增长。2023H1海洋石油平台系泊链订单2.31万吨,同比+86%,系泊链加速增长。2)利润端:2022年归母净利润为1.49亿元,2017-2022年CAGR达到
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亚星锚链
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夜长梦山
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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柏楚电子
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夜长梦山
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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晶盛机电
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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资金面短期扰动,海风景气持续提升
【CT电新】资金面短期扰动,海风景气持续提升 🍁事件:今日海风板块头部企业股价波动明显,经摸排主要系#资金短期行为,同时#担忧咨询机构下调2032年全球海风装机。海风行业层面,国内规划持续扩容,招标持续释放,景气度持续提升。(另,海外咨询机构下调远期装机预期,此类结论时效滞后,相关财务&审批问题其实早就在预期内,与近期景气度改善无关) 🍁#长期规划持续扩容 自然资源部口径国内海风在建+前期工作项目超60GW,广东7GW省管竞配完成,山东半岛可能启动2-,#后续浙江、江苏、河北、辽宁等地海风规
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赛力斯
【ZX】赛力斯今日大涨,主要系市场流传出M9上市前准备工作推进的一些消息、12月9日小定截止可能会有最新的官方订单数据po出,但更重要的是过去一个月股价走势和基本面的背离: 1、M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,最新一周周度上险量超过理想L7 2、M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,我们预计小定结束破4w是大概率事件 3、M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至目前周上险量900-1000 但股价自高点回撤25%,主要系近期车BU战略调
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赛力斯
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汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升
【东吴电新】汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升 #此前我们强调汇川当前位置市场的“三问”: 1)明年整体需求看不清(并且怀疑光伏会继锂电之后成为“拖累项”)。2)核心产品份额处于中偏上位置,担心天花板逐步接近;3)三大战略业务在25年前难以作为百亿收入体量的主驱力。近期回调更多反应的是“第一问”——11月短期订单同增、但增速不及前两个月(因去年11月放开预期下,达到了全年第二高基数),同时光伏相关订单首月出现了下滑。 观点重申: #买汇川是买“通用设备”属性、切勿当作“光伏专用设备”。1)汇川
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AMD Advancing AI主题演讲速递
【财通电子】AMD Advancing AI主题演讲速递 #事件 AMD昨夜召开Advancing AI主题演讲活动,MI300X/MI300A产品再次亮相,发布ROCm V6和Ryzen 8040处理器,微软、Meta、Oracle、Cisco、Arista等重磅合作伙伴亦到场助威。 #AMD预计2027年AI加速器市场将达4000亿美元 AMD更新数据中心AI加速器预期,2027年全球数据中心AI加速器市场规模从1500亿美元上修至4000亿美元,2023-2027年CAGR从50%上修至7
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【天汽模】大涨点评&调研更新
【天汽模】大涨点评&调研更新: 事件:公司签署《股权转让意向协议》,向淮北建久转让公司总股本的17.18%,控制权将发生变更,淮北市国资委或将成为实际控制人。 公司是汽车车身覆盖件模具行业龙头,主要业务分为模具,冲压件,航空板块三大板块。 模具:模具产品生产周期长,技术要求高,基本为定制产品。公司在手订单充裕,约25亿元,我们预计23年实现营收12亿元。订单跟随下游客户车型周期,今年10月份以来行业增量明显。客户包括:特斯拉,奇瑞等。 [烟花]冲压件:营收跟车厂销量相关,预计23年营收14-15
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2023-12-07 12:43:11
乳业11月跟踪反馈
乳业11月跟踪反馈 ⭕行业整体:11月整体行业需求温和复苏,但成本端,随着10-11月部分大牧场投产,供给有所提速,#原奶价格旺季不旺、11月底主产区奶价同比-11%,降幅持续扩大。在此背景下,行业买赠促销压力仍存,但龙头积极维护价盘、费率平稳。具体来看: 🔹伊利:11月常温奶同比增长低个位数,其中,金典、基础白奶中个位数增长,安慕希仍有下滑。费用率整体平稳,买赠促销费环比下降,库存维持良性。 🔹蒙牛:11月液态奶同比增长中个位数,特仑苏双位数增长,基础白奶、酸奶、鲜奶均个位数增长,纯甄下滑
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新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点
【国盛化工】新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点 🔻半导体接棒新能源,平台型龙头马力全开 公司下游涉足半导体、新能源、医药、环保,未来3-5年有机氟有望接棒电解液成为公司最大的成长驱动,半导体、数据中心液冷等新兴下游将成为公司新的利润增长点,迎来戴维斯双击。近期新一轮股权激励发布,考核目标彰显管理层信心。考核目标以2023年为基数,2024-2026年利润增长率为35%/85%/150%,#对应2023-2026年业绩复合增速为36% 🔻对标3M、大金,构建独有的高端氟产业链 含氟精
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核电板块更新
【财通机械佘炜超团队】核电板块更新:全球首座第四代核电站商运投产,我国核电长期发展趋势明确 事件:今日,全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站完成168小时连续运行考验,正式投入商业运行。 完全自主知识产权,我国四代核电技术世界领先。石岛湾高温气冷堆核电站是世界首座球床模块式高温气冷堆项目,由中国华能牵头,联合清华大学/中核集团共同建设,攻克了一批“卡脖子”关键技术,研制出2200+世界首台套设备,设备国产化率高达93.4%,21年12月首次并网发电作为。石岛湾高温气冷堆核电站是我国具有
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瑞鹄模具交流核心要点
策略会【天风电新】瑞鹄模具交流核心要点-1206 ——————————— 🌼整体 盈利预期:Q4收入环比增长,毛利率预计恢复至正常水平(模具出口占比较Q3回落)。预计明年整体收入在30e+,零部件业务占比提高略微影响净利率。 🌼装备业务 在手订单:预计年末36亿,对应明年约18亿营收。 H江淮:预计第一款车装备业务订单交付在明年底到后年初。 🌼零部件业务-压铸 一体压铸:目前有3台4500T设备,1台换模生产,2台调试中,预计明年初再到位2台。预估产能利用率60%,月产5000件(2500
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【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头
【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头,船舶、海工、矿用、漂浮式海风接力成长【华西机械】 #1、持续扩张的全球链条龙头,业绩端表现加速增长。 公司专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链,全球龙头地位稳固。1)收入端:2022年营收15.16亿元,2017-2022年CAGR约8%,2023Q1-Q3实现营收14.90亿元,同比+39%,加速增长。2023H1海洋石油平台系泊链订单2.31万吨,同比+86%,系泊链加速增长。2)利润端:2022年归母净利润为1.49亿元,2017-2022年CAGR达到
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夜长梦山
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柏楚电子
【柏楚电子】切割需求持续,焊接落地突破@华泰计算机 柏楚+鸿路:智能焊接重大突破 鸿路与柏楚签署战略合作协议,在智能焊接机器人领域再一次顺利达成合作(此前两家公司在金属激光切割方面已达成过诸多合作),未来两家互相提供资源支持,针对特定应用市场进行深度开发,鸿路丰富的场景数据积累、智能化工艺积淀与柏楚智能焊接领域的技术、产品积累有望持续结合,产业化落地有望加速。 我们认为,#此次战略合作协议,意义重大。1)鸿路对柏楚智能焊接产品的认可;2)鸿路的工艺沉淀和场景数据,与柏楚的软件开发能力结合,有望加
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晶盛机电
【晶盛机电】2024年关键800V主驱+8寸突破,看好公司技术+成本优势【东吴机械】 👉2024年为关键一年——800V+8寸突破。 相较于海外衬底,国内sic衬底的规格更高,目前II-VI的衬底国内不再使用,从下游芯片端来看,用国外衬底做出的mos芯片良率约70-80%,而国内衬底做出的mos芯片良率可达90%。2024年对于国内sic的产业链会比较关键,取决于①800V认证,进主驱;②8寸的机遇。 👉晶盛8寸进展或超预期。 国内对转8寸比海外龙头更积极,技术上对8寸的规格要求和6寸接近,
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国科军工
强烈推荐国科军工,远火赛道高弹性标的 👉公司作为远程火箭弹发动机核心供应商,定位稀缺,深度受益远火放量。 👉远火大订单有望近期下发,公司是国内少数几家承担远火固体发动机动力模块研产的供应商,明年批产订单下放后业绩弹性高。 👉弹药有演训消耗和备库双重催化,公司具备中小口径多弹种生产能力,具备军方定型产品11型、军贸定型产品3型、在研项目9项,产品谱系完备,成长持续性强。 👉公司未来三年利润复合增速35%以上,25年业绩3亿。优质次新,市值看到120亿,向上50%空间,建议领导重视! ☎公司
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夜长梦山
2023-12-07 12:50:00
上海谊众
【上海谊众】大单品放量拐点的重大变化,看50%以上市值空间 上海谊众昨日大涨10%,有什么变化?基本面的角度,紫杉醇胶束产能释放有望拉动销售放量的拐点。另外叠加688的情绪好,谊众属于反腐受损后没有反弹的票,底部有安全边际。 后续怎么看?但我们认为紫杉醇胶束现在到了放量拐点,目前市场对此有较大分歧。现在产能在快速爬坡,1-10月30万支,年底预计扩到150万支,2024年底再加500万支。紫杉醇胶束还是具备大单品属性,院外自费品种,反腐淡化之后医生有动力继续开。 后续催化:第一看产能爬坡,第二看
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上海谊众
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夜长梦山
2023-12-07 12:49:37
海风板块再推荐,调整到位
【国海电新】海风板块再推荐,调整到位、24年将迎订单大年(12.07) 今日,海风板块调整较大,我们并没有了解到相关负面行业信息,我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为,板块价值再次凸显。 #政策层面持续推进、多省将有新进展 近期,我们从产业了解到,浙江省场址规划有望落地,涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目;山东省场址规划调整也在省能源局进行,有望释放一批新项目;江苏场址规划方案初步落地,省管、国管分批次上报。可以看出,省级部门对于海上风电的开发态度依然积极,并且浙江、江苏两个省份规划落
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-07 12:49:16
资金面短期扰动,海风景气持续提升
【CT电新】资金面短期扰动,海风景气持续提升 🍁事件:今日海风板块头部企业股价波动明显,经摸排主要系#资金短期行为,同时#担忧咨询机构下调2032年全球海风装机。海风行业层面,国内规划持续扩容,招标持续释放,景气度持续提升。(另,海外咨询机构下调远期装机预期,此类结论时效滞后,相关财务&审批问题其实早就在预期内,与近期景气度改善无关) 🍁#长期规划持续扩容 自然资源部口径国内海风在建+前期工作项目超60GW,广东7GW省管竞配完成,山东半岛可能启动2-,#后续浙江、江苏、河北、辽宁等地海风规
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中天科技
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夜长梦山
2023-12-07 12:48:24
赛力斯
【ZX】赛力斯今日大涨,主要系市场流传出M9上市前准备工作推进的一些消息、12月9日小定截止可能会有最新的官方订单数据po出,但更重要的是过去一个月股价走势和基本面的背离: 1、M7仅用2个月时间就实现了交付量5k到1.7w的跨越,最新一周周度上险量超过理想L7 2、M9作为一款预售50-60万的车,小定量于11/28突破3.3w,我们预计小定结束破4w是大概率事件 3、M5释放权益并在M7热度带动下从9月销量1k提升至目前周上险量900-1000 但股价自高点回撤25%,主要系近期车BU战略调
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-07 12:47:51
汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升
【东吴电新】汇川技术:无惧短期回调,赔率正在提升 #此前我们强调汇川当前位置市场的“三问”: 1)明年整体需求看不清(并且怀疑光伏会继锂电之后成为“拖累项”)。2)核心产品份额处于中偏上位置,担心天花板逐步接近;3)三大战略业务在25年前难以作为百亿收入体量的主驱力。近期回调更多反应的是“第一问”——11月短期订单同增、但增速不及前两个月(因去年11月放开预期下,达到了全年第二高基数),同时光伏相关订单首月出现了下滑。 观点重申: #买汇川是买“通用设备”属性、切勿当作“光伏专用设备”。1)汇川
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汇川技术
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夜长梦山
2023-12-07 12:46:23
AMD Advancing AI主题演讲速递
【财通电子】AMD Advancing AI主题演讲速递 #事件 AMD昨夜召开Advancing AI主题演讲活动,MI300X/MI300A产品再次亮相,发布ROCm V6和Ryzen 8040处理器,微软、Meta、Oracle、Cisco、Arista等重磅合作伙伴亦到场助威。 #AMD预计2027年AI加速器市场将达4000亿美元 AMD更新数据中心AI加速器预期,2027年全球数据中心AI加速器市场规模从1500亿美元上修至4000亿美元,2023-2027年CAGR从50%上修至7
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通富微电
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夜长梦山
2023-12-07 12:44:10
【天汽模】大涨点评&调研更新
【天汽模】大涨点评&调研更新: 事件:公司签署《股权转让意向协议》,向淮北建久转让公司总股本的17.18%,控制权将发生变更,淮北市国资委或将成为实际控制人。 公司是汽车车身覆盖件模具行业龙头,主要业务分为模具,冲压件,航空板块三大板块。 模具:模具产品生产周期长,技术要求高,基本为定制产品。公司在手订单充裕,约25亿元,我们预计23年实现营收12亿元。订单跟随下游客户车型周期,今年10月份以来行业增量明显。客户包括:特斯拉,奇瑞等。 [烟花]冲压件:营收跟车厂销量相关,预计23年营收14-15
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夜长梦山
2023-12-07 12:43:11
乳业11月跟踪反馈
乳业11月跟踪反馈 ⭕行业整体:11月整体行业需求温和复苏,但成本端,随着10-11月部分大牧场投产,供给有所提速,#原奶价格旺季不旺、11月底主产区奶价同比-11%,降幅持续扩大。在此背景下,行业买赠促销压力仍存,但龙头积极维护价盘、费率平稳。具体来看: 🔹伊利:11月常温奶同比增长低个位数,其中,金典、基础白奶中个位数增长,安慕希仍有下滑。费用率整体平稳,买赠促销费环比下降,库存维持良性。 🔹蒙牛:11月液态奶同比增长中个位数,特仑苏双位数增长,基础白奶、酸奶、鲜奶均个位数增长,纯甄下滑
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夜长梦山
2023-12-06 20:56:37
新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点
【国盛化工】新宙邦:踔厉风发,抢攻全球半导体氟材料制高点 🔻半导体接棒新能源,平台型龙头马力全开 公司下游涉足半导体、新能源、医药、环保,未来3-5年有机氟有望接棒电解液成为公司最大的成长驱动,半导体、数据中心液冷等新兴下游将成为公司新的利润增长点,迎来戴维斯双击。近期新一轮股权激励发布,考核目标彰显管理层信心。考核目标以2023年为基数,2024-2026年利润增长率为35%/85%/150%,#对应2023-2026年业绩复合增速为36% 🔻对标3M、大金,构建独有的高端氟产业链 含氟精
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新宙邦
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2023-12-06 20:56:19
核电板块更新
【财通机械佘炜超团队】核电板块更新:全球首座第四代核电站商运投产,我国核电长期发展趋势明确 事件:今日,全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站完成168小时连续运行考验,正式投入商业运行。 完全自主知识产权,我国四代核电技术世界领先。石岛湾高温气冷堆核电站是世界首座球床模块式高温气冷堆项目,由中国华能牵头,联合清华大学/中核集团共同建设,攻克了一批“卡脖子”关键技术,研制出2200+世界首台套设备,设备国产化率高达93.4%,21年12月首次并网发电作为。石岛湾高温气冷堆核电站是我国具有
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夜长梦山
2023-12-06 20:55:24
瑞鹄模具交流核心要点
策略会【天风电新】瑞鹄模具交流核心要点-1206 ——————————— 🌼整体 盈利预期:Q4收入环比增长,毛利率预计恢复至正常水平(模具出口占比较Q3回落)。预计明年整体收入在30e+,零部件业务占比提高略微影响净利率。 🌼装备业务 在手订单:预计年末36亿,对应明年约18亿营收。 H江淮:预计第一款车装备业务订单交付在明年底到后年初。 🌼零部件业务-压铸 一体压铸:目前有3台4500T设备,1台换模生产,2台调试中,预计明年初再到位2台。预估产能利用率60%,月产5000件(2500
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瑞鹄模具
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夜长梦山
2023-12-06 20:54:58
【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头
【亚星锚链】持续扩张的全球链条龙头,船舶、海工、矿用、漂浮式海风接力成长【华西机械】 #1、持续扩张的全球链条龙头,业绩端表现加速增长。 公司专业从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链,全球龙头地位稳固。1)收入端:2022年营收15.16亿元,2017-2022年CAGR约8%,2023Q1-Q3实现营收14.90亿元,同比+39%,加速增长。2023H1海洋石油平台系泊链订单2.31万吨,同比+86%,系泊链加速增长。2)利润端:2022年归母净利润为1.49亿元,2017-2022年CAGR达到
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亚星锚链
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