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夜长梦山
2023-11-30 21:44:46
鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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夜长梦山
2023-11-30 15:15:58
科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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中微公司
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中芯国际
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夜长梦山
2023-11-30 15:13:53
科创100:小而美的代表,兼备成长与创新
【国金策略|张弛团队】科创100:小而美的代表,兼备成长与创新 当前科创100具备两大特性:(1)科创100代表中小盘,具备估值优势;(2)科创100分布较为均衡,主要聚焦于三大成长领域。 科创100何时占优?经济、产业及流动性三大维度复盘刻画。(1)产业逻辑是科创100超额收益的主要来源;(2)国内经济向好叠加流动性扩张,盈利及估值均受益于较高弹性。 长期享受国内经济转型红利,短期分子分母共振向上。 1⃣长期视角:参考国际经验及结合未来国内产业发展趋势来看,科创100未来有望充分享受经济转型所
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中芯国际
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夜长梦山
2023-11-30 11:07:45
九典市值历史新高
【平安医药】九典市值历史新高!看好酮洛芬纳入新版医保目录,经皮给药龙头管线持续丰富,坚定推荐九典制药! 🚀国内经皮给药龙头雏形已现,后续品种格局更好。酮洛芬凝胶贴膏顺利获批后公司已向平台性公司迈进。目前吲哚美辛凝胶贴膏、PDX-02、洛索洛芬钠凝胶贴膏正在开展临床,PDX-03 已经登记开展临床,氟比洛芬凝胶贴膏、酮洛芬贴剂和氟比洛芬贴剂已申报临床,椒七麝凝胶贴膏在做临床相关准备。另外还有多个品种处于临床前研究或立项阶段。 🚀2022年洛索洛芬钠凝胶贴膏集采落地,看好联盟地区快速放量,温和降
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九典制药
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夜长梦山
2023-11-30 11:07:23
博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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夜长梦山
2023-11-30 11:06:01
上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:33
许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:05
超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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夜长梦山
2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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夜长梦山
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派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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金种子酒
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夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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科创100:小而美的代表,兼备成长与创新
【国金策略|张弛团队】科创100:小而美的代表,兼备成长与创新 当前科创100具备两大特性:(1)科创100代表中小盘,具备估值优势;(2)科创100分布较为均衡,主要聚焦于三大成长领域。 科创100何时占优?经济、产业及流动性三大维度复盘刻画。(1)产业逻辑是科创100超额收益的主要来源;(2)国内经济向好叠加流动性扩张,盈利及估值均受益于较高弹性。 长期享受国内经济转型红利,短期分子分母共振向上。 1⃣长期视角:参考国际经验及结合未来国内产业发展趋势来看,科创100未来有望充分享受经济转型所
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九典市值历史新高
【平安医药】九典市值历史新高!看好酮洛芬纳入新版医保目录,经皮给药龙头管线持续丰富,坚定推荐九典制药! 🚀国内经皮给药龙头雏形已现,后续品种格局更好。酮洛芬凝胶贴膏顺利获批后公司已向平台性公司迈进。目前吲哚美辛凝胶贴膏、PDX-02、洛索洛芬钠凝胶贴膏正在开展临床,PDX-03 已经登记开展临床,氟比洛芬凝胶贴膏、酮洛芬贴剂和氟比洛芬贴剂已申报临床,椒七麝凝胶贴膏在做临床相关准备。另外还有多个品种处于临床前研究或立项阶段。 🚀2022年洛索洛芬钠凝胶贴膏集采落地,看好联盟地区快速放量,温和降
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博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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夜长梦山
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金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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夜长梦山
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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中微公司
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中芯国际
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夜长梦山
2023-11-30 15:13:53
科创100:小而美的代表,兼备成长与创新
【国金策略|张弛团队】科创100:小而美的代表,兼备成长与创新 当前科创100具备两大特性:(1)科创100代表中小盘,具备估值优势;(2)科创100分布较为均衡,主要聚焦于三大成长领域。 科创100何时占优?经济、产业及流动性三大维度复盘刻画。(1)产业逻辑是科创100超额收益的主要来源;(2)国内经济向好叠加流动性扩张,盈利及估值均受益于较高弹性。 长期享受国内经济转型红利,短期分子分母共振向上。 1⃣长期视角:参考国际经验及结合未来国内产业发展趋势来看,科创100未来有望充分享受经济转型所
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中芯国际
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夜长梦山
2023-11-30 11:07:45
九典市值历史新高
【平安医药】九典市值历史新高!看好酮洛芬纳入新版医保目录,经皮给药龙头管线持续丰富,坚定推荐九典制药! 🚀国内经皮给药龙头雏形已现,后续品种格局更好。酮洛芬凝胶贴膏顺利获批后公司已向平台性公司迈进。目前吲哚美辛凝胶贴膏、PDX-02、洛索洛芬钠凝胶贴膏正在开展临床,PDX-03 已经登记开展临床,氟比洛芬凝胶贴膏、酮洛芬贴剂和氟比洛芬贴剂已申报临床,椒七麝凝胶贴膏在做临床相关准备。另外还有多个品种处于临床前研究或立项阶段。 🚀2022年洛索洛芬钠凝胶贴膏集采落地,看好联盟地区快速放量,温和降
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九典制药
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夜长梦山
2023-11-30 11:07:23
博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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夜长梦山
2023-11-30 11:06:01
上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:33
许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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夜长梦山
2023-11-30 11:05:05
超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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夜长梦山
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强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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夜长梦山
2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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夜长梦山
2023-11-30 11:03:46
九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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夜长梦山
2023-11-30 11:03:19
金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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金种子酒
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夜长梦山
2023-11-30 11:02:03
禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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夜长梦山
2023-11-30 21:44:46
鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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夜长梦山
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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中微公司
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科创100:小而美的代表,兼备成长与创新
【国金策略|张弛团队】科创100:小而美的代表,兼备成长与创新 当前科创100具备两大特性:(1)科创100代表中小盘,具备估值优势;(2)科创100分布较为均衡,主要聚焦于三大成长领域。 科创100何时占优?经济、产业及流动性三大维度复盘刻画。(1)产业逻辑是科创100超额收益的主要来源;(2)国内经济向好叠加流动性扩张,盈利及估值均受益于较高弹性。 长期享受国内经济转型红利,短期分子分母共振向上。 1⃣长期视角:参考国际经验及结合未来国内产业发展趋势来看,科创100未来有望充分享受经济转型所
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中芯国际
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2023-11-30 11:07:45
九典市值历史新高
【平安医药】九典市值历史新高!看好酮洛芬纳入新版医保目录,经皮给药龙头管线持续丰富,坚定推荐九典制药! 🚀国内经皮给药龙头雏形已现,后续品种格局更好。酮洛芬凝胶贴膏顺利获批后公司已向平台性公司迈进。目前吲哚美辛凝胶贴膏、PDX-02、洛索洛芬钠凝胶贴膏正在开展临床,PDX-03 已经登记开展临床,氟比洛芬凝胶贴膏、酮洛芬贴剂和氟比洛芬贴剂已申报临床,椒七麝凝胶贴膏在做临床相关准备。另外还有多个品种处于临床前研究或立项阶段。 🚀2022年洛索洛芬钠凝胶贴膏集采落地,看好联盟地区快速放量,温和降
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九典制药
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博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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2023-11-30 11:04:41
强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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2023-11-30 11:04:15
派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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夜长梦山
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中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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科创100:小而美的代表,兼备成长与创新
【国金策略|张弛团队】科创100:小而美的代表,兼备成长与创新 当前科创100具备两大特性:(1)科创100代表中小盘,具备估值优势;(2)科创100分布较为均衡,主要聚焦于三大成长领域。 科创100何时占优?经济、产业及流动性三大维度复盘刻画。(1)产业逻辑是科创100超额收益的主要来源;(2)国内经济向好叠加流动性扩张,盈利及估值均受益于较高弹性。 长期享受国内经济转型红利,短期分子分母共振向上。 1⃣长期视角:参考国际经验及结合未来国内产业发展趋势来看,科创100未来有望充分享受经济转型所
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中芯国际
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夜长梦山
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九典市值历史新高
【平安医药】九典市值历史新高!看好酮洛芬纳入新版医保目录,经皮给药龙头管线持续丰富,坚定推荐九典制药! 🚀国内经皮给药龙头雏形已现,后续品种格局更好。酮洛芬凝胶贴膏顺利获批后公司已向平台性公司迈进。目前吲哚美辛凝胶贴膏、PDX-02、洛索洛芬钠凝胶贴膏正在开展临床,PDX-03 已经登记开展临床,氟比洛芬凝胶贴膏、酮洛芬贴剂和氟比洛芬贴剂已申报临床,椒七麝凝胶贴膏在做临床相关准备。另外还有多个品种处于临床前研究或立项阶段。 🚀2022年洛索洛芬钠凝胶贴膏集采落地,看好联盟地区快速放量,温和降
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九典制药
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夜长梦山
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博实股份近期交流精华
【机器人产业链】博实股份近期交流精华【东吴机械】 1、#固体物料后处理智能装备隐形冠军、在手订单饱满。公司主营粉粒料后处理设备,下游主要是石化等行业,智能装备毛利率长期稳定在40%左右。公司在手订单饱满,2022年底在手订单62亿元,2023年公司收入仅30亿元左右,2023年预计订单继续增长,设备平均交付期1年,支撑业绩持续释放。公司近五年公司收入、利润CAGR为25%,今明年估值仅20倍左右。 2、#稀缺的国产人形机器人本体标的。 2023年8月18号博实公告与哈工大合作开发人形机器人,目前
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博实股份
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夜长梦山
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上海洗霸深度报告
【东财新能源】上海洗霸深度报告:水处理主业扩张在即,新能源多点布局 #公司水处理业务产能紧张,拟通过定增募投资金以扩张水处理药剂和设备产能。公司拟通过定增募集资金来扩大水处理药剂和水处理设备的产能。募投项目达产后,公司将有2万吨/年水处理药剂产能和5,500台/年水处理设备产能。预计项目进入运营期后的第 1、2 年产量将分别达到设计生产能力的 60%和 80%,第三年开始完全达产。项目按设计产能达产和销售后,预计将每年将贡献净利润9,518.2万元。 #公司固态电解质材料性能指标领先行业,并计划
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上海洗霸
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夜长梦山
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许继电气
【西南电新】许继电气推荐:24年为直流核准招标大年,中短期催化强烈,许继为二次设备头部,目前估值低、弹性大 23H1为特高压“真空期”,24H1行业有望提出新催化。#短期看,根据建设周期推算:2023年以来“4直”陆续核准招标,对应公司在24H2开始集中确认收入;“5直”需25年底前投运,则需在24H1全部核准招标。且第二批风光大基地“十四五”外送150GW,除已有规划外仍有新增直流线路缺口4条左右。#中长期看,25年后伴随深远海起量带动柔性直流需求提升,24年有望有柔直示范项目陆续建设,柔直换
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许继电气
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夜长梦山
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超充桩液冷散热市场
🍁【CT电新】提示可关注超充桩液冷散热市场 🍁11月28日,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,在鸿蒙智行充电服务方面,预计2024年底布局超过10万个600KW华为全液冷超快充。 🍁目前超充桩大部分采用液冷散热技术,有较高的定制化需求。一个600KW液冷超充桩通常通常配套2-12把枪(通常最少为一拖二,每个充电头36-48KW),总桩需配置液冷散热系统,枪及枪线同样需配置液冷(一个水泵+一个散热)。 🍁按4个枪计算超充桩所需液冷散热产品约4.5-5万元(按冷源侧散热产品
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高澜股份
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强力新材
【华鑫通信】强call强力新材,投资入股常州德创,积极布局ACF材料(异方性导电胶膜),直接受益京东方8.6代AMOLED产线630亿扩产 AMOLED器件在完成封装后,需先经过切片、清洗、干燥等基础流程,接着进行面板点亮测试,测试通过后依次与ACF导电胶膜、驱动IC、FPC进行贴合绑定。其中,ACF是重中之重,直接影响到面板的贴合良率和最终的性能。 之前ACF完全被国外垄断,只有日本的迪睿合、日立化成,韩国的H&S High Tech可以生产。目前常州德创是国内唯一具备生产ACF能力的公司,且
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强力新材
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派林生物观点更新
派林生物观点更新:基本面进入加速向上周期,估值便宜是王道,当前位置继续强推!!【德邦医药】 1)进入采浆量加速周期:从22Q4到24Q1,派斯菲科预计将有10个新浆站投产(已投产5个,还有5个预计24Q1投产),23年采浆量开始加速(估计1100-1200吨),预计25年采浆量做到1500吨(22年不到900吨),我们估算23-25年采浆量复合增速超20%; 2)进入新产品放量周期:23年5月双林生物人凝血酶原复合物获批上市,预计其纤原有望在24Q1获批上市,叠加后续和派斯菲科销售协同,新产品放
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派林生物
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夜长梦山
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九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头
【民生卫星互联网F4+1】🚀九丰能源:极为稀缺的卫星互联网耗材龙头 🔥公司签约成为全国首个商业航天发射场的唯一特燃特气配套保障供应商,为发射场火箭、卫星等产业提供相关耗材(特种气体和推进剂产品,具体产品包括液氢、液氧、液氮、氦气、高纯液态甲烷等)。 1⃣火箭燃料对应每发收入约1600-2000万元,明年预计发射次数达30发,对应5亿收入,一年回本。 2⃣卫星互联网将大幅提升发射需求,按国内公开8年内低轨1.6万颗申请,单年均值2000颗、峰值3000颗,考虑单次发射一箭10星左右,年均所需发
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九丰能源
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夜长梦山
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金种子线下调研重点反馈
金种子线下调研重点反馈20231129 1、组织能力精进:架构和人员调整、业务放权等已经改完。持续围绕品质至上、让消费者感受到服务、跟竞争对手比较是否有优势启动各项制度流程/相关培训。 👉🏻细节:人员变动上,主要是销售端,每场会战有详细指标和考核方案,高目标要求下能留的都是抗压力的,目前公司给的薪酬水平招人不难,更多希望招像古井洋河等的市场化人才。当前已讨论完明年考核评价体系。 2、品牌重塑:百元以下,头号种子布局优化,其它品包装/二维码均完成,剩下金种子6年的调整。馥合香产品重塑完成,春节
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金种子酒
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夜长梦山
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禾赛科技调研分享
禾赛科技调研分享 产品:1)主雷达:半固态AT128,主打高性能,目前为128线、点云150万/秒;预计25年大幅升级,实现1000多万/秒的点云。ET25主要是仓内雷达,体积较小,与红旗定点,预计25年实现量产。AT128目前标价500美金,预计后续年降10-15%。2)FT120为补盲雷达,价格为AT128的一半。未来,AT128/ET25主要针对20万以上车型,针对20万以下车型市场,公司将推出低价方案(牺牲部分性能)。 核心优势:1)核心算法能力;2)自研芯片:自研发射VCSEL、接收S
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禾赛科技
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夜长梦山
2023-11-30 11:01:36
北方一线生猪防疫专家交流纪要
北方一线生猪防疫专家交流纪要20231128 1、本轮非瘟疫情现状:今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,北方态势出现缓解,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。 2、最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。中小散户猪群发病后几乎就是100%损失,规模养殖场和集团猪场损失程度较轻,有成熟的防控经验和硬件措施配合,
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温氏股份
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夜长梦山
2023-11-29 21:31:43
中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力
【中银电子】中高阶CIS迎来价格反弹,国产厂商持续发力 事件:台湾地区《经济日报》消息,三星打响CIS涨价第一枪,并于今日(11月29日)向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 点评: 1、消费电子复苏初显,供应链库存回归正常水位。根据Counterpoint数据,2023年10月全球手机销量同比增长5%,这也是自2021年6月以来首次出现单月销量同比增长。Counterpoint报告称10月的增长主要由华为
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思特威
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