异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.44
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
夜长梦山
2024-11-10 08:51:49
高通: 在手机领域的表现符合预期, IoT和汽车超预期大摩(24/11/07)
高通公司在手机领域表现基本符合预期,汽车和物联网收入优于预期,我们的整体数据基本保持不变。我们仍然维持持平评级,并认为2025年存在多重因素影响。 关键要点: 智能手机业务符合预期,得益于高端内容的增加和安卓增长。 汽车领域本季度表现强劲,高通在艰难的市场中继续扩大份额和订单。 对于苹果或三星份额的预期没有变化,苹果份额流失的初步影响将较小。 高通在竞争日益激烈的智能手机市场中交出了稳健的业绩和展望。尽管受到宏观经济疲软和华为订单流失的影响,高通的安卓收入在2024财年实现了20%的年增长。苹果
S
中信证券
0
1
0
0.09
夜长梦山
2024-11-07 12:15:29
太辰光:\ 1、光纤连接器订单饱满,4Q延续3Q的乐观情况(预计业绩环比持续提升)。目前产能还有较大的提升空间,正在持续提升产能,深圳本部+越南基地年底达产。 2、MT插芯今年供不应求,子公司特思路产能较年初有大幅提升,为MPO/MTP出货提供保障,另外MT做成的短跳线今年也实现大幅增长(光模块内部使用)。MT插芯自用为主,并开始外销,单模低损MT插芯已获得海外大客户认可。 3、CPO中可能使用公司的保偏MPO、Fibershuffle光柔性板、FAU等产品。光柔性板从软件到硬件生产设备全套自供
0
4
8
0.33
夜长梦山
2024-11-07 12:15:16
关于轮胎关税 2017-2020特朗普任期内: 2017美国对中国全钢胎提出双反调查,税率42% 2018终裁42% 2019叠加贸易战25% 2020美国提出对泰国半钢胎双反,初裁17-22 2021-2024拜登任期内: 2021美国对泰国半钢胎终裁17-20% 2023美国对泰国半钢胎复审降低到2-4% 2023美国提出对泰国全钢胎反倾销审查,48%。2024终裁12%。 美国对进口轮胎发起的反倾销调查,针对的是进口来源第一大出口国,以前是中国,现在是泰国。终裁税率,特朗普任期内严厉,拜登
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-07 12:13:02
【光模块】回调坚定看好,关税没什么好担心的,理由如下: 1)上一轮关税后,光模块国内出货的税率为7.5%,由客户承担。泰国出货的产品没有关税。另关税有回避技巧,不多展开。 2)出口为主的光通信厂商,18年来陆续在海外布局产能,整体风险可控。 3)我国光通信产业链世界领先,属于卡他人脖子产业,考虑到海外厂商扩产周期,以及当前2年一迭代的进展,几乎无法实现对我国光通信产业的取代,自信一点,挺起脊梁! 回调坚定买入,科技大周期才刚刚开始,坚定拥抱中国全球领先的光通信产业链 !
2
6
7
0.49
夜长梦山
2024-11-07 12:02:25
太阳轻工品牌10月抖音数据跟踪
卫生巾:10月行业基本实现同比正增长,自由点单月体量创新高、高洁丝增长显著提速,龙头客单价普遍环比提升,自由点、高洁丝、淘淘氧棉提高自播占比,洁婷达播占比显著提升,护舒宝、苏菲明显发力商城。 牙膏:10月内外资品牌显著分化,国产品牌增速较快、外资品牌普遍下滑,客单价普遍环比提升,参半、云南白药、冷酸灵达播占比小幅提升,整体流量结构变化不大。 宠物:10月大品牌基本实现同比正增长,麦富迪、弗列加特、皇家、渴望、领先、顽皮增长明显提速,多数品牌客单价环比提升,弗列加特、领先小幅提升达播占比,麦富迪、
S
中信证券
0
1
3
0.44
上一页
1
43
44
45
46
47
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.44
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
夜长梦山
2024-11-10 08:51:49
高通: 在手机领域的表现符合预期, IoT和汽车超预期大摩(24/11/07)
高通公司在手机领域表现基本符合预期,汽车和物联网收入优于预期,我们的整体数据基本保持不变。我们仍然维持持平评级,并认为2025年存在多重因素影响。 关键要点: 智能手机业务符合预期,得益于高端内容的增加和安卓增长。 汽车领域本季度表现强劲,高通在艰难的市场中继续扩大份额和订单。 对于苹果或三星份额的预期没有变化,苹果份额流失的初步影响将较小。 高通在竞争日益激烈的智能手机市场中交出了稳健的业绩和展望。尽管受到宏观经济疲软和华为订单流失的影响,高通的安卓收入在2024财年实现了20%的年增长。苹果
S
中信证券
0
1
0
0.09
夜长梦山
2024-11-07 12:15:29
太辰光:\ 1、光纤连接器订单饱满,4Q延续3Q的乐观情况(预计业绩环比持续提升)。目前产能还有较大的提升空间,正在持续提升产能,深圳本部+越南基地年底达产。 2、MT插芯今年供不应求,子公司特思路产能较年初有大幅提升,为MPO/MTP出货提供保障,另外MT做成的短跳线今年也实现大幅增长(光模块内部使用)。MT插芯自用为主,并开始外销,单模低损MT插芯已获得海外大客户认可。 3、CPO中可能使用公司的保偏MPO、Fibershuffle光柔性板、FAU等产品。光柔性板从软件到硬件生产设备全套自供
0
4
8
0.33
夜长梦山
2024-11-07 12:15:16
关于轮胎关税 2017-2020特朗普任期内: 2017美国对中国全钢胎提出双反调查,税率42% 2018终裁42% 2019叠加贸易战25% 2020美国提出对泰国半钢胎双反,初裁17-22 2021-2024拜登任期内: 2021美国对泰国半钢胎终裁17-20% 2023美国对泰国半钢胎复审降低到2-4% 2023美国提出对泰国全钢胎反倾销审查,48%。2024终裁12%。 美国对进口轮胎发起的反倾销调查,针对的是进口来源第一大出口国,以前是中国,现在是泰国。终裁税率,特朗普任期内严厉,拜登
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-07 12:13:02
【光模块】回调坚定看好,关税没什么好担心的,理由如下: 1)上一轮关税后,光模块国内出货的税率为7.5%,由客户承担。泰国出货的产品没有关税。另关税有回避技巧,不多展开。 2)出口为主的光通信厂商,18年来陆续在海外布局产能,整体风险可控。 3)我国光通信产业链世界领先,属于卡他人脖子产业,考虑到海外厂商扩产周期,以及当前2年一迭代的进展,几乎无法实现对我国光通信产业的取代,自信一点,挺起脊梁! 回调坚定买入,科技大周期才刚刚开始,坚定拥抱中国全球领先的光通信产业链 !
2
6
7
0.49
夜长梦山
2024-11-07 12:02:25
太阳轻工品牌10月抖音数据跟踪
卫生巾:10月行业基本实现同比正增长,自由点单月体量创新高、高洁丝增长显著提速,龙头客单价普遍环比提升,自由点、高洁丝、淘淘氧棉提高自播占比,洁婷达播占比显著提升,护舒宝、苏菲明显发力商城。 牙膏:10月内外资品牌显著分化,国产品牌增速较快、外资品牌普遍下滑,客单价普遍环比提升,参半、云南白药、冷酸灵达播占比小幅提升,整体流量结构变化不大。 宠物:10月大品牌基本实现同比正增长,麦富迪、弗列加特、皇家、渴望、领先、顽皮增长明显提速,多数品牌客单价环比提升,弗列加特、领先小幅提升达播占比,麦富迪、
S
中信证券
0
1
3
0.44
上一页
1
43
44
45
46
47
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.44
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
夜长梦山
2024-11-10 08:51:49
高通: 在手机领域的表现符合预期, IoT和汽车超预期大摩(24/11/07)
高通公司在手机领域表现基本符合预期,汽车和物联网收入优于预期,我们的整体数据基本保持不变。我们仍然维持持平评级,并认为2025年存在多重因素影响。 关键要点: 智能手机业务符合预期,得益于高端内容的增加和安卓增长。 汽车领域本季度表现强劲,高通在艰难的市场中继续扩大份额和订单。 对于苹果或三星份额的预期没有变化,苹果份额流失的初步影响将较小。 高通在竞争日益激烈的智能手机市场中交出了稳健的业绩和展望。尽管受到宏观经济疲软和华为订单流失的影响,高通的安卓收入在2024财年实现了20%的年增长。苹果
S
中信证券
0
1
0
0.09
夜长梦山
2024-11-07 12:15:29
太辰光:\ 1、光纤连接器订单饱满,4Q延续3Q的乐观情况(预计业绩环比持续提升)。目前产能还有较大的提升空间,正在持续提升产能,深圳本部+越南基地年底达产。 2、MT插芯今年供不应求,子公司特思路产能较年初有大幅提升,为MPO/MTP出货提供保障,另外MT做成的短跳线今年也实现大幅增长(光模块内部使用)。MT插芯自用为主,并开始外销,单模低损MT插芯已获得海外大客户认可。 3、CPO中可能使用公司的保偏MPO、Fibershuffle光柔性板、FAU等产品。光柔性板从软件到硬件生产设备全套自供
0
4
8
0.33
夜长梦山
2024-11-07 12:15:16
关于轮胎关税 2017-2020特朗普任期内: 2017美国对中国全钢胎提出双反调查,税率42% 2018终裁42% 2019叠加贸易战25% 2020美国提出对泰国半钢胎双反,初裁17-22 2021-2024拜登任期内: 2021美国对泰国半钢胎终裁17-20% 2023美国对泰国半钢胎复审降低到2-4% 2023美国提出对泰国全钢胎反倾销审查,48%。2024终裁12%。 美国对进口轮胎发起的反倾销调查,针对的是进口来源第一大出口国,以前是中国,现在是泰国。终裁税率,特朗普任期内严厉,拜登
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-07 12:13:02
【光模块】回调坚定看好,关税没什么好担心的,理由如下: 1)上一轮关税后,光模块国内出货的税率为7.5%,由客户承担。泰国出货的产品没有关税。另关税有回避技巧,不多展开。 2)出口为主的光通信厂商,18年来陆续在海外布局产能,整体风险可控。 3)我国光通信产业链世界领先,属于卡他人脖子产业,考虑到海外厂商扩产周期,以及当前2年一迭代的进展,几乎无法实现对我国光通信产业的取代,自信一点,挺起脊梁! 回调坚定买入,科技大周期才刚刚开始,坚定拥抱中国全球领先的光通信产业链 !
2
6
7
0.49
夜长梦山
2024-11-07 12:02:25
太阳轻工品牌10月抖音数据跟踪
卫生巾:10月行业基本实现同比正增长,自由点单月体量创新高、高洁丝增长显著提速,龙头客单价普遍环比提升,自由点、高洁丝、淘淘氧棉提高自播占比,洁婷达播占比显著提升,护舒宝、苏菲明显发力商城。 牙膏:10月内外资品牌显著分化,国产品牌增速较快、外资品牌普遍下滑,客单价普遍环比提升,参半、云南白药、冷酸灵达播占比小幅提升,整体流量结构变化不大。 宠物:10月大品牌基本实现同比正增长,麦富迪、弗列加特、皇家、渴望、领先、顽皮增长明显提速,多数品牌客单价环比提升,弗列加特、领先小幅提升达播占比,麦富迪、
S
中信证券
0
1
3
0.44
上一页
1
43
44
45
46
47
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.44
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
夜长梦山
2024-11-10 08:51:49
高通: 在手机领域的表现符合预期, IoT和汽车超预期大摩(24/11/07)
高通公司在手机领域表现基本符合预期,汽车和物联网收入优于预期,我们的整体数据基本保持不变。我们仍然维持持平评级,并认为2025年存在多重因素影响。 关键要点: 智能手机业务符合预期,得益于高端内容的增加和安卓增长。 汽车领域本季度表现强劲,高通在艰难的市场中继续扩大份额和订单。 对于苹果或三星份额的预期没有变化,苹果份额流失的初步影响将较小。 高通在竞争日益激烈的智能手机市场中交出了稳健的业绩和展望。尽管受到宏观经济疲软和华为订单流失的影响,高通的安卓收入在2024财年实现了20%的年增长。苹果
S
中信证券
0
1
0
0.09
夜长梦山
2024-11-07 12:15:29
太辰光:\ 1、光纤连接器订单饱满,4Q延续3Q的乐观情况(预计业绩环比持续提升)。目前产能还有较大的提升空间,正在持续提升产能,深圳本部+越南基地年底达产。 2、MT插芯今年供不应求,子公司特思路产能较年初有大幅提升,为MPO/MTP出货提供保障,另外MT做成的短跳线今年也实现大幅增长(光模块内部使用)。MT插芯自用为主,并开始外销,单模低损MT插芯已获得海外大客户认可。 3、CPO中可能使用公司的保偏MPO、Fibershuffle光柔性板、FAU等产品。光柔性板从软件到硬件生产设备全套自供
0
4
8
0.33
夜长梦山
2024-11-07 12:15:16
关于轮胎关税 2017-2020特朗普任期内: 2017美国对中国全钢胎提出双反调查,税率42% 2018终裁42% 2019叠加贸易战25% 2020美国提出对泰国半钢胎双反,初裁17-22 2021-2024拜登任期内: 2021美国对泰国半钢胎终裁17-20% 2023美国对泰国半钢胎复审降低到2-4% 2023美国提出对泰国全钢胎反倾销审查,48%。2024终裁12%。 美国对进口轮胎发起的反倾销调查,针对的是进口来源第一大出口国,以前是中国,现在是泰国。终裁税率,特朗普任期内严厉,拜登
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-07 12:13:02
【光模块】回调坚定看好,关税没什么好担心的,理由如下: 1)上一轮关税后,光模块国内出货的税率为7.5%,由客户承担。泰国出货的产品没有关税。另关税有回避技巧,不多展开。 2)出口为主的光通信厂商,18年来陆续在海外布局产能,整体风险可控。 3)我国光通信产业链世界领先,属于卡他人脖子产业,考虑到海外厂商扩产周期,以及当前2年一迭代的进展,几乎无法实现对我国光通信产业的取代,自信一点,挺起脊梁! 回调坚定买入,科技大周期才刚刚开始,坚定拥抱中国全球领先的光通信产业链 !
2
6
7
0.49
夜长梦山
2024-11-07 12:02:25
太阳轻工品牌10月抖音数据跟踪
卫生巾:10月行业基本实现同比正增长,自由点单月体量创新高、高洁丝增长显著提速,龙头客单价普遍环比提升,自由点、高洁丝、淘淘氧棉提高自播占比,洁婷达播占比显著提升,护舒宝、苏菲明显发力商城。 牙膏:10月内外资品牌显著分化,国产品牌增速较快、外资品牌普遍下滑,客单价普遍环比提升,参半、云南白药、冷酸灵达播占比小幅提升,整体流量结构变化不大。 宠物:10月大品牌基本实现同比正增长,麦富迪、弗列加特、皇家、渴望、领先、顽皮增长明显提速,多数品牌客单价环比提升,弗列加特、领先小幅提升达播占比,麦富迪、
S
中信证券
0
1
3
0.44
上一页
1
43
44
45
46
47
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.44
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
夜长梦山
2024-11-10 08:51:49
高通: 在手机领域的表现符合预期, IoT和汽车超预期大摩(24/11/07)
高通公司在手机领域表现基本符合预期,汽车和物联网收入优于预期,我们的整体数据基本保持不变。我们仍然维持持平评级,并认为2025年存在多重因素影响。 关键要点: 智能手机业务符合预期,得益于高端内容的增加和安卓增长。 汽车领域本季度表现强劲,高通在艰难的市场中继续扩大份额和订单。 对于苹果或三星份额的预期没有变化,苹果份额流失的初步影响将较小。 高通在竞争日益激烈的智能手机市场中交出了稳健的业绩和展望。尽管受到宏观经济疲软和华为订单流失的影响,高通的安卓收入在2024财年实现了20%的年增长。苹果
S
中信证券
0
1
0
0.09
夜长梦山
2024-11-07 12:15:29
太辰光:\ 1、光纤连接器订单饱满,4Q延续3Q的乐观情况(预计业绩环比持续提升)。目前产能还有较大的提升空间,正在持续提升产能,深圳本部+越南基地年底达产。 2、MT插芯今年供不应求,子公司特思路产能较年初有大幅提升,为MPO/MTP出货提供保障,另外MT做成的短跳线今年也实现大幅增长(光模块内部使用)。MT插芯自用为主,并开始外销,单模低损MT插芯已获得海外大客户认可。 3、CPO中可能使用公司的保偏MPO、Fibershuffle光柔性板、FAU等产品。光柔性板从软件到硬件生产设备全套自供
0
4
8
0.33
夜长梦山
2024-11-07 12:15:16
关于轮胎关税 2017-2020特朗普任期内: 2017美国对中国全钢胎提出双反调查,税率42% 2018终裁42% 2019叠加贸易战25% 2020美国提出对泰国半钢胎双反,初裁17-22 2021-2024拜登任期内: 2021美国对泰国半钢胎终裁17-20% 2023美国对泰国半钢胎复审降低到2-4% 2023美国提出对泰国全钢胎反倾销审查,48%。2024终裁12%。 美国对进口轮胎发起的反倾销调查,针对的是进口来源第一大出口国,以前是中国,现在是泰国。终裁税率,特朗普任期内严厉,拜登
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-07 12:13:02
【光模块】回调坚定看好,关税没什么好担心的,理由如下: 1)上一轮关税后,光模块国内出货的税率为7.5%,由客户承担。泰国出货的产品没有关税。另关税有回避技巧,不多展开。 2)出口为主的光通信厂商,18年来陆续在海外布局产能,整体风险可控。 3)我国光通信产业链世界领先,属于卡他人脖子产业,考虑到海外厂商扩产周期,以及当前2年一迭代的进展,几乎无法实现对我国光通信产业的取代,自信一点,挺起脊梁! 回调坚定买入,科技大周期才刚刚开始,坚定拥抱中国全球领先的光通信产业链 !
2
6
7
0.49
夜长梦山
2024-11-07 12:02:25
太阳轻工品牌10月抖音数据跟踪
卫生巾:10月行业基本实现同比正增长,自由点单月体量创新高、高洁丝增长显著提速,龙头客单价普遍环比提升,自由点、高洁丝、淘淘氧棉提高自播占比,洁婷达播占比显著提升,护舒宝、苏菲明显发力商城。 牙膏:10月内外资品牌显著分化,国产品牌增速较快、外资品牌普遍下滑,客单价普遍环比提升,参半、云南白药、冷酸灵达播占比小幅提升,整体流量结构变化不大。 宠物:10月大品牌基本实现同比正增长,麦富迪、弗列加特、皇家、渴望、领先、顽皮增长明显提速,多数品牌客单价环比提升,弗列加特、领先小幅提升达播占比,麦富迪、
S
中信证券
0
1
3
0.44
上一页
1
43
44
45
46
47
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293