异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
S
思泉新材
0
0
1
1.28
夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
S
宝明科技
2
4
9
8.47
夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
S
圣晖集成
0
2
2
4.94
夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
S
鸿远电子
0
1
3
5.58
夜长梦山
2023-11-12 23:52:00
IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
S
帝尔激光
0
1
2
3.05
夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
S
城建发展
1
2
3
6.61
夜长梦山
2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
S
长白山
0
1
4
3.41
夜长梦山
2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
S
联创光电
3
1
4
7.32
夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
S
联影医疗
4
0
6
1.81
夜长梦山
2023-11-12 19:44:56
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
S
三晖电气
2
0
0
1.31
夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
S
长安汽车
4
2
3
5.02
夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
S
领益智造
9
1
7
10.74
夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
0
0
6
3.95
夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
S
巨星科技
4
3
3
9.20
夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
S
开勒股份
0
0
1
3.35
上一页
1
451
452
453
454
455
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
S
思泉新材
0
0
1
1.28
夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
S
宝明科技
2
4
9
8.47
夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
S
圣晖集成
0
2
2
4.94
夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
S
鸿远电子
0
1
3
5.58
夜长梦山
2023-11-12 23:52:00
IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
S
帝尔激光
0
1
2
3.05
夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
S
城建发展
1
2
3
6.61
夜长梦山
2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
S
长白山
0
1
4
3.41
夜长梦山
2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
S
联创光电
3
1
4
7.32
夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
S
联影医疗
4
0
6
1.81
夜长梦山
2023-11-12 19:44:56
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
S
三晖电气
2
0
0
1.31
夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
S
长安汽车
4
2
3
5.02
夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
S
领益智造
9
1
7
10.74
夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
0
0
6
3.95
夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
S
巨星科技
4
3
3
9.20
夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
S
开勒股份
0
0
1
3.35
上一页
1
451
452
453
454
455
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
S
思泉新材
0
0
1
1.28
夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
S
宝明科技
2
4
9
8.47
夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
S
圣晖集成
0
2
2
4.94
夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
S
鸿远电子
0
1
3
5.58
夜长梦山
2023-11-12 23:52:00
IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
S
帝尔激光
0
1
2
3.05
夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
S
城建发展
1
2
3
6.61
夜长梦山
2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
S
长白山
0
1
4
3.41
夜长梦山
2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
S
联创光电
3
1
4
7.32
夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
S
联影医疗
4
0
6
1.81
夜长梦山
2023-11-12 19:44:56
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
S
三晖电气
2
0
0
1.31
夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
S
长安汽车
4
2
3
5.02
夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
S
领益智造
9
1
7
10.74
夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
0
0
6
3.95
夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
S
巨星科技
4
3
3
9.20
夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
S
开勒股份
0
0
1
3.35
上一页
1
451
452
453
454
455
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
S
思泉新材
0
0
1
1.28
夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
S
宝明科技
2
4
9
8.47
夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
S
圣晖集成
0
2
2
4.94
夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
S
鸿远电子
0
1
3
5.58
夜长梦山
2023-11-12 23:52:00
IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
S
帝尔激光
0
1
2
3.05
夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
S
城建发展
1
2
3
6.61
夜长梦山
2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
S
长白山
0
1
4
3.41
夜长梦山
2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
S
联创光电
3
1
4
7.32
夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
S
联影医疗
4
0
6
1.81
夜长梦山
2023-11-12 19:44:56
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
S
三晖电气
2
0
0
1.31
夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
S
长安汽车
4
2
3
5.02
夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
S
领益智造
9
1
7
10.74
夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
0
0
6
3.95
夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
S
巨星科技
4
3
3
9.20
夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
S
开勒股份
0
0
1
3.35
上一页
1
451
452
453
454
455
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
S
思泉新材
0
0
1
1.28
夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
S
宝明科技
2
4
9
8.47
夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
S
圣晖集成
0
2
2
4.94
夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
S
鸿远电子
0
1
3
5.58
夜长梦山
2023-11-12 23:52:00
IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速
【浙商电新张雷】IBC电池行业深度:兼容并蓄的平台型技术,国内龙头差异化技术量产提速 【IBC电池通过改变结构提升效率,工艺难度提升进入壁垒】不同于TOPCon、HJT等其他晶硅电池的钝化思路,IBC电池主要通过结构的改变来提高转换效率。IBC电池正面完全无栅线遮挡,具备更高的转换效率、更方便的组件封装、更高的美观度。IBC电池对基体材料和前表面的钝化要求较高,且制备工艺流程复杂、生产成本较高,具备较高的技术壁垒。 【TBC电池产业化进程提速,HBC电池量产仍有待时日】TBC电池结合TOPCon
S
帝尔激光
0
1
2
3.05
夜长梦山
2023-11-12 23:51:27
周末金融总管局和住建部部长表态解读
【浙商地产|杨凡】周末金融总管局和住建部部长表态解读 事件: 1)11月10日至11日,金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会,研究贯彻落实措施。会议提出:积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。 2)住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在接受采访时表示加快保障性住房等“三大工程”建设。 观点: 1)年底金融总管局和住建部接连表态,我们认为推进三大工程是大势所趋。尤其是
S
城建发展
1
2
3
6.61
夜长梦山
2023-11-12 20:00:22
长白山:交通改善叠加冰雪热潮
【天风商社|社服】长白山:交通改善叠加冰雪热潮,一年两旺季打开成长空间 核心逻辑:长白山景区自然资源优越,是夏季避暑和冬季玩雪圣地,暑期为传统旺季。自疫情防控政策优化以来,景区客流强劲复苏,超过19年同期水平。未来景区将持续受益于交通改善和冰雪旅游热潮,客源地扩大,形成双旺季,成长空间广阔! 陆空交通改善:1)铁路:21年敦白高铁开通,长白山首次接入全国高铁网络,沈白高铁将25年通车,缩短东三省及京津冀至长白山耗时,实现周末游;2)航空:长白山机场二期已于23年扩建完成,年吞吐量由55万人次提升
S
长白山
0
1
4
3.41
夜长梦山
2023-11-12 19:58:49
联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目
☄️持续坚定推荐核聚变核心标的#联创光电:与国家队合作200亿核聚变项目,高温超导迎来Show Time!【天风新兴产业】 🎙2023年11月12日,江西省人民政府与中国核工业集团有限公司签订全面战略合作框架协议。江西联创光电超导应用有限公司和中核聚变(成都)设计研究院有限公司在国家国防科工局领导、中国核工业集团领导、江西省人民政府领导等各界的见证下签订协议。双方计划各自发挥技术优势,采用全新技术路线,#联合建设聚变-裂变混合实验堆项目,技术目标Q值大于30,实现连续发电功率100MW,该项目
S
联创光电
3
1
4
7.32
夜长梦山
2023-11-12 19:56:48
阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新
【民生医药】阿尔兹海默症(AD)系列专题(1-3)观点更新: 巨大临床未满足需求,AD市场前景广阔:患者人群庞大,现有药物集采,对新药需求强烈。中国AD患者约1000万人,AD前期的MCI患者接近4000万人,未来随着老龄化程度加深,预计患者人群将进一步扩大;而现有传统药物多纳哌齐和美金刚已经集采,对新药需求强烈。 AD药物研发突破不断,放量在即!近期新药连续突破,渤健/卫材仑卡奈单抗启动放量,中国获批在即。渤健/卫材仑卡奈单抗和礼来多奈单抗相继取得3期成功,仑卡奈单抗于2023年7月在美国完全
S
联影医疗
4
0
6
1.81
夜长梦山
2023-11-12 19:44:56
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112
工商储更新❗️【tf电新】高弹性、新赛道-1112 ——————————— 储能作为去年景气赛道,今年股价调整幅度剧烈,主要受碳酸锂降价(大储买涨不买跌)、利率&库存(影响海外需求)、竞争激烈(持续引发对供需关系的担忧)。 往明年看,前两大因素有望迎来反转,但市场持续引发对格局的担忧。我们认为【储能的投资一直是景气度的典型代表,往明年看,看好工商储是新一轮0-1的代表。 同时地推模式看似很low,但高增长、高天花板和新市场,只有去尝试去卷才有望成为第一个吃螃蟹的人】。 关于工商储: 1、 国内市
S
三晖电气
2
0
0
1.31
夜长梦山
2023-11-12 15:59:39
阿维塔12上市 长安发力高端化
🚘🚘阿维塔12上市 长安发力高端化【华西汽车 崔琰团队】 ————————————— 🔥事件:11月10日阿维塔12上市,新车全系标配3激光雷达,售价区间为30.08-40.08万元,后驱奢享版30.08万元,四驱性能版34.08万元,四驱GT版40.08万元,新车将于12月初开始批量交付: 🚘车身尺寸方面,阿维塔12定位中大型轿车,长/宽/高分别为5020/1999/1460(1450)mm,轴距3020mm,较智界S7、极氪001等竞品更长、更低趴;阿维塔12取消传统外后视镜,搭载全
S
长安汽车
4
2
3
5.02
夜长梦山
2023-11-12 15:58:37
科技股观点更新
【光大电子通信|科技股观点更新】20231112:消费电子趋于复苏,华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启 核心观点:(1)消费电子关注度持续提升,手机和PC终端库存见底,高频销售数据趋好,消费电子全产业链建议关注;OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道;重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新;(2)英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势,全产业链推荐,核心关注华为昇腾和海光信息;(3)华为产业链持续发酵,华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进
S
领益智造
9
1
7
10.74
夜长梦山
2023-11-12 14:41:56
美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展
【天风通信】美股Lumentum(光芯片龙头)3Q23业绩分析及业务进展 1、3Q23收入3.17亿美元,同比减少37%,环比减少14%,云及网络、工业科技两大主业均同比减少(分别占收比72%、28%),但工业因3D传感的季度因素,环比略有上升。3Q23营业利润亏损8080万美元,同比转亏。公司预计4Q23收入为3.5-3.8亿美元,环比+10%到20%,同比依然减少,这其中包括并购云晖光电7周半的收入,云晖过去12月收入为2亿美元,测算若剔除云晖并购因素,收入环比持平。 2、云晖光电:过去1年
S
LUMENTUMHOLDINGS,INC.
0
0
6
3.95
夜长梦山
2023-11-12 14:39:06
出口链公司交流感受
本周出口链公司交流感受: 出口链3季度以来需求有恢复,其中餐饮/手工具表现较好,耐用消费品相对弱,美国就业主要是蓝领工人,整体也是消费降级,线上消费情况好于线下,北美与欧洲新能车产业链有制造业回流情况。如果关税取消,对出口链企业弹性较大。 #【巨星科技】: ①公司整体最近几个月订单同比增30%,其中手工具跟电工具好,箱柜还是下滑的,手工具去库完成,电工具4季度去库完成,箱柜预计到明年1季度完成去库; ②关税:2022年预计在1.5-2亿美金; ③Q4收入同比实现转正,明年复苏情况看美国地产需求;
S
巨星科技
4
3
3
9.20
夜长梦山
2023-11-12 14:38:31
开勒股份调研后更新
【tf电新】开勒股份调研后更新:运营>设备;地推模式适合卷王-1111 ——————————— 国内工商业储能市场处于市场爆发初期,市场参与者众多,我们认为【做好这个市场需要强大的地推能力、匹配客户需求的商业模式多样性】,从而更快锁定优质客户、抢占市场、获得先发优势。而我们在调研了开勒股份后发现,公司具备这些优势,看好公司未来在此领域的爆发力。 🌼传统主业证明公司地推能力 公司传统主业为工业风扇,此行业的特点是季节性强、客户采购连续性弱、客单价低(一个订单10万不到),但公司多年以来业务收入均
S
开勒股份
0
0
1
3.35
上一页
1
451
452
453
454
455
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293