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夜长梦山
2023-11-10 08:49:15
晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏
【德邦电子】晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏 我们的思考: 1、从中芯的Q4展望来看,代工或已走过底部。中芯Q4营收指引+1%~3%,对应Q4营收同比+2%,有望是今年以来的首次同比转正。考虑到全球半导体销售额已经从23Q1环比向上,晶圆代工底部或已走过底部。 2、代工价格下降,利好IC设计毛利率先行回升。短期,晶圆代工因为稼动率不高&折旧,中芯和华虹的毛利率都环比指引下降。但考虑到从23Q1以来的代工价格下降,将改善IC设计公司的成本端,利好其毛利率先行回升。 3、预计24年是
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中芯国际
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2023-11-10 08:46:45
规划逐步明确,看好军工困境反转
【华西军工】规划逐步明确,看好军工困境反转 11月6日,航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求,涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面,总预算超过10亿元。 具体来看,五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大,其中,配套服务预算1.25亿元,防静电、计量、地面设备等1.425亿元,服务器、软件远程视频设备等共9950万元,无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外,八院电容器需求合计9000余万元;九院16所激光陀螺需求5000万元、加速度计需
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鸿远电子
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夜长梦山
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顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期
[礼物]顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 顾家发布公告,公司控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,盈峰睿和以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的约2.42亿股顾家家居股份,占顾家家居总股本的29.42%,转让价格为42.5846元/股
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顾家家居
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夜长梦山
2023-11-10 08:44:58
NV推出低阶版GPU新卡事件点评
【光大电子】NV推出低阶版GPU新卡事件点评 🔥根据产业消息,英伟达将新推出三款GPU:HGX H20、L20 PCIE、L2 PCIE,其中对于国内AI生态影响较大的为H20。我们认为H20对比A100产品有以下关键点: 1、劣势:H20的FP16算力仅为148 TFLOPS,是A100的不到一半; 2、优势:显存采用96GB HBM3,带宽为4.0TB/s,高于A100的1.6TB/s以及H100的3.35TB/s; 3、优势:支持满速率NV Link和PCIE Gen5,高于A100/A
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浪潮信息
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夜长梦山
2023-11-09 21:32:15
麦格米特
深圳工控调研更新❗【天风电新】麦格米特-1108 ——————————— 麦格米特客户拓展、订单获取自Q3末、Q4以来,持续向好,全年争取完成30%营收增长目标,明年争取完成百亿营收目标。 目前可能超预期的、未来有望带来较大增长的细分板块主要有: 1、智能卫浴:智能卫浴23Q1-3营收4-5个亿,23全年目标7个亿,24年目标10-12个亿,下游客户除了京东、小米、恒洁、惠达、科勒后,新增了摩恩、吉博力、美标等国际品牌。(在跟科勒合作后,较多国际品牌主动来寻求合作) 2、服务器电源:23Q1-3
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麦格米特
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夜长梦山
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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夜长梦山
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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星环科技
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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夜长梦山
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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快克智能
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晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏
【德邦电子】晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏 我们的思考: 1、从中芯的Q4展望来看,代工或已走过底部。中芯Q4营收指引+1%~3%,对应Q4营收同比+2%,有望是今年以来的首次同比转正。考虑到全球半导体销售额已经从23Q1环比向上,晶圆代工底部或已走过底部。 2、代工价格下降,利好IC设计毛利率先行回升。短期,晶圆代工因为稼动率不高&折旧,中芯和华虹的毛利率都环比指引下降。但考虑到从23Q1以来的代工价格下降,将改善IC设计公司的成本端,利好其毛利率先行回升。 3、预计24年是
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规划逐步明确,看好军工困境反转
【华西军工】规划逐步明确,看好军工困境反转 11月6日,航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求,涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面,总预算超过10亿元。 具体来看,五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大,其中,配套服务预算1.25亿元,防静电、计量、地面设备等1.425亿元,服务器、软件远程视频设备等共9950万元,无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外,八院电容器需求合计9000余万元;九院16所激光陀螺需求5000万元、加速度计需
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鸿远电子
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顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期
[礼物]顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 顾家发布公告,公司控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,盈峰睿和以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的约2.42亿股顾家家居股份,占顾家家居总股本的29.42%,转让价格为42.5846元/股
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NV推出低阶版GPU新卡事件点评
【光大电子】NV推出低阶版GPU新卡事件点评 🔥根据产业消息,英伟达将新推出三款GPU:HGX H20、L20 PCIE、L2 PCIE,其中对于国内AI生态影响较大的为H20。我们认为H20对比A100产品有以下关键点: 1、劣势:H20的FP16算力仅为148 TFLOPS,是A100的不到一半; 2、优势:显存采用96GB HBM3,带宽为4.0TB/s,高于A100的1.6TB/s以及H100的3.35TB/s; 3、优势:支持满速率NV Link和PCIE Gen5,高于A100/A
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麦格米特
深圳工控调研更新❗【天风电新】麦格米特-1108 ——————————— 麦格米特客户拓展、订单获取自Q3末、Q4以来,持续向好,全年争取完成30%营收增长目标,明年争取完成百亿营收目标。 目前可能超预期的、未来有望带来较大增长的细分板块主要有: 1、智能卫浴:智能卫浴23Q1-3营收4-5个亿,23全年目标7个亿,24年目标10-12个亿,下游客户除了京东、小米、恒洁、惠达、科勒后,新增了摩恩、吉博力、美标等国际品牌。(在跟科勒合作后,较多国际品牌主动来寻求合作) 2、服务器电源:23Q1-3
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麦格米特
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏
【德邦电子】晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏 我们的思考: 1、从中芯的Q4展望来看,代工或已走过底部。中芯Q4营收指引+1%~3%,对应Q4营收同比+2%,有望是今年以来的首次同比转正。考虑到全球半导体销售额已经从23Q1环比向上,晶圆代工底部或已走过底部。 2、代工价格下降,利好IC设计毛利率先行回升。短期,晶圆代工因为稼动率不高&折旧,中芯和华虹的毛利率都环比指引下降。但考虑到从23Q1以来的代工价格下降,将改善IC设计公司的成本端,利好其毛利率先行回升。 3、预计24年是
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中芯国际
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规划逐步明确,看好军工困境反转
【华西军工】规划逐步明确,看好军工困境反转 11月6日,航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求,涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面,总预算超过10亿元。 具体来看,五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大,其中,配套服务预算1.25亿元,防静电、计量、地面设备等1.425亿元,服务器、软件远程视频设备等共9950万元,无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外,八院电容器需求合计9000余万元;九院16所激光陀螺需求5000万元、加速度计需
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鸿远电子
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顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期
[礼物]顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 顾家发布公告,公司控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,盈峰睿和以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的约2.42亿股顾家家居股份,占顾家家居总股本的29.42%,转让价格为42.5846元/股
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顾家家居
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NV推出低阶版GPU新卡事件点评
【光大电子】NV推出低阶版GPU新卡事件点评 🔥根据产业消息,英伟达将新推出三款GPU:HGX H20、L20 PCIE、L2 PCIE,其中对于国内AI生态影响较大的为H20。我们认为H20对比A100产品有以下关键点: 1、劣势:H20的FP16算力仅为148 TFLOPS,是A100的不到一半; 2、优势:显存采用96GB HBM3,带宽为4.0TB/s,高于A100的1.6TB/s以及H100的3.35TB/s; 3、优势:支持满速率NV Link和PCIE Gen5,高于A100/A
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浪潮信息
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麦格米特
深圳工控调研更新❗【天风电新】麦格米特-1108 ——————————— 麦格米特客户拓展、订单获取自Q3末、Q4以来,持续向好,全年争取完成30%营收增长目标,明年争取完成百亿营收目标。 目前可能超预期的、未来有望带来较大增长的细分板块主要有: 1、智能卫浴:智能卫浴23Q1-3营收4-5个亿,23全年目标7个亿,24年目标10-12个亿,下游客户除了京东、小米、恒洁、惠达、科勒后,新增了摩恩、吉博力、美标等国际品牌。(在跟科勒合作后,较多国际品牌主动来寻求合作) 2、服务器电源:23Q1-3
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麦格米特
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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星环科技
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏
【德邦电子】晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏 我们的思考: 1、从中芯的Q4展望来看,代工或已走过底部。中芯Q4营收指引+1%~3%,对应Q4营收同比+2%,有望是今年以来的首次同比转正。考虑到全球半导体销售额已经从23Q1环比向上,晶圆代工底部或已走过底部。 2、代工价格下降,利好IC设计毛利率先行回升。短期,晶圆代工因为稼动率不高&折旧,中芯和华虹的毛利率都环比指引下降。但考虑到从23Q1以来的代工价格下降,将改善IC设计公司的成本端,利好其毛利率先行回升。 3、预计24年是
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规划逐步明确,看好军工困境反转
【华西军工】规划逐步明确,看好军工困境反转 11月6日,航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求,涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面,总预算超过10亿元。 具体来看,五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大,其中,配套服务预算1.25亿元,防静电、计量、地面设备等1.425亿元,服务器、软件远程视频设备等共9950万元,无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外,八院电容器需求合计9000余万元;九院16所激光陀螺需求5000万元、加速度计需
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顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期
[礼物]顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 顾家发布公告,公司控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,盈峰睿和以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的约2.42亿股顾家家居股份,占顾家家居总股本的29.42%,转让价格为42.5846元/股
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顾家家居
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NV推出低阶版GPU新卡事件点评
【光大电子】NV推出低阶版GPU新卡事件点评 🔥根据产业消息,英伟达将新推出三款GPU:HGX H20、L20 PCIE、L2 PCIE,其中对于国内AI生态影响较大的为H20。我们认为H20对比A100产品有以下关键点: 1、劣势:H20的FP16算力仅为148 TFLOPS,是A100的不到一半; 2、优势:显存采用96GB HBM3,带宽为4.0TB/s,高于A100的1.6TB/s以及H100的3.35TB/s; 3、优势:支持满速率NV Link和PCIE Gen5,高于A100/A
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麦格米特
深圳工控调研更新❗【天风电新】麦格米特-1108 ——————————— 麦格米特客户拓展、订单获取自Q3末、Q4以来,持续向好,全年争取完成30%营收增长目标,明年争取完成百亿营收目标。 目前可能超预期的、未来有望带来较大增长的细分板块主要有: 1、智能卫浴:智能卫浴23Q1-3营收4-5个亿,23全年目标7个亿,24年目标10-12个亿,下游客户除了京东、小米、恒洁、惠达、科勒后,新增了摩恩、吉博力、美标等国际品牌。(在跟科勒合作后,较多国际品牌主动来寻求合作) 2、服务器电源:23Q1-3
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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星环科技
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏
【德邦电子】晶圆代工Q3更新:代工底部,IC设计、设备望复苏 我们的思考: 1、从中芯的Q4展望来看,代工或已走过底部。中芯Q4营收指引+1%~3%,对应Q4营收同比+2%,有望是今年以来的首次同比转正。考虑到全球半导体销售额已经从23Q1环比向上,晶圆代工底部或已走过底部。 2、代工价格下降,利好IC设计毛利率先行回升。短期,晶圆代工因为稼动率不高&折旧,中芯和华虹的毛利率都环比指引下降。但考虑到从23Q1以来的代工价格下降,将改善IC设计公司的成本端,利好其毛利率先行回升。 3、预计24年是
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规划逐步明确,看好军工困境反转
【华西军工】规划逐步明确,看好军工困境反转 11月6日,航天科技集团在全军武器装备采购信息网发布888项区域对接需求,涉及采购需求包括元器件、模组、分系统、设备、配套服务等各方面,总预算超过10亿元。 具体来看,五院通信与导航卫星总体部提出需求较多、金额较大,其中,配套服务预算1.25亿元,防静电、计量、地面设备等1.425亿元,服务器、软件远程视频设备等共9950万元,无线电测试设备、频率器件等5850万元。另外,八院电容器需求合计9000余万元;九院16所激光陀螺需求5000万元、加速度计需
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鸿远电子
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顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期
[礼物]顾家家居:盈峰睿和103亿元溢价入主顾家,产业协同前景可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 顾家发布公告,公司控股股东顾家集团有限公司及其一致行动人TB Home Limited以及公司实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》,盈峰睿和以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的约2.42亿股顾家家居股份,占顾家家居总股本的29.42%,转让价格为42.5846元/股
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顾家家居
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夜长梦山
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NV推出低阶版GPU新卡事件点评
【光大电子】NV推出低阶版GPU新卡事件点评 🔥根据产业消息,英伟达将新推出三款GPU:HGX H20、L20 PCIE、L2 PCIE,其中对于国内AI生态影响较大的为H20。我们认为H20对比A100产品有以下关键点: 1、劣势:H20的FP16算力仅为148 TFLOPS,是A100的不到一半; 2、优势:显存采用96GB HBM3,带宽为4.0TB/s,高于A100的1.6TB/s以及H100的3.35TB/s; 3、优势:支持满速率NV Link和PCIE Gen5,高于A100/A
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浪潮信息
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夜长梦山
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麦格米特
深圳工控调研更新❗【天风电新】麦格米特-1108 ——————————— 麦格米特客户拓展、订单获取自Q3末、Q4以来,持续向好,全年争取完成30%营收增长目标,明年争取完成百亿营收目标。 目前可能超预期的、未来有望带来较大增长的细分板块主要有: 1、智能卫浴:智能卫浴23Q1-3营收4-5个亿,23全年目标7个亿,24年目标10-12个亿,下游客户除了京东、小米、恒洁、惠达、科勒后,新增了摩恩、吉博力、美标等国际品牌。(在跟科勒合作后,较多国际品牌主动来寻求合作) 2、服务器电源:23Q1-3
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麦格米特
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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夜长梦山
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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夜长梦山
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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