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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-08 12:25:37
巴比食品交流更新
【浙商食饮】巴比食品交流更新 【渠道端】 1)开店:公司三季度开店超1000家,提前一个季度完成开店指标,且新增门店在不同区域分布较均衡。拓店顺利系市场新注册个体户增多,开店意愿增强,且公司初期投资小、现金流稳定的模型对加盟商更有吸引力。2)单店:23Q3午晚餐时间段销售占比在30%以上,9月份单店外卖业务渗透率约17%,但23Q3单店店效较21年同期仍存在10%的缺口,未来将持续关注单店收入,控制闭店率。3)团餐:单Q3团餐恢复至同比30%+的增速水平,其中餐饮、便利店以及新零售渠道增速均在5
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巴比食品
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夜长梦山
2023-11-08 12:25:15
潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确
【天风轻纺】潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确 ■潮宏基双引擎驱动思路明确,一方面门店保持成长节奏,更重要是具备开店空间;另一方面保持同店双位数增长,借助年轻化品牌基因发挥原创力优势。 🔥23H2开店提速、2024-25保持节奏,2025实现2k家,中期空间4-5k家。 截至23Q3末净增203家(其中Q3净增113家)至1313家,明后年继续净增300+家;一线城市逐步加密/二三线全面渗透(四川加速山东福建广东重点突破)/四五线合作探索,一二三线开店空间3000-4000家;潮宏基在
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潮宏基
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夜长梦山
2023-11-08 12:21:03
晶振行业:23Q3大周期级别拐点
持续重点推荐晶振行业:23Q3大周期级别拐点,温补TC供不应求 1⃣周期位置:23Q3是大周期级别的库存拐点。晶振行业从22Q2周期下行至今,已持续1年半时间,目前行业库存已出清(1-2个月正常水位),晶振价格持续下跌,以K3215为例,21年底价格为0.8-1.0元/颗,23Q3降至0.5元;以M3225为例,21年高位价格为0.32元以上,目前价格跌至0.18元/颗。二、三季度晶振行业为量增价减趋势,四季度行业有望迎来量增价增(主要为温补TC涨价)。 2⃣H手机回归:温补TC供不应求,泰晶、
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惠伦晶体
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美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期
小米车链新增覆盖标的,再次重申重视小米汽车产业链! 【国君汽车|公司深度】美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期 目标价44.84元,给予“增持”评级。预测公司2023-2025年EPS为1.07/1.61/2.15元,给予公司目标价44.84元,对应2024年27.9倍PE。 “通信+汽车”双轮驱动,客户优质。公司深耕铝合金压铸行业20余载,具有行业领先的生产制造水平。公司客户多为行业龙头,包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、小米等,成长确定性强。未来公司随着在建/规划产能释放,业绩增长可
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美利信
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夜长梦山
2023-11-08 12:20:18
华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道
【申万互联网传媒】华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道 🌞前瞻布局微短剧赛道。 1)公司从6月份开始切入微短剧剧本开发和营销分发。集团通过投资和孵化已经建立了6支微短剧的团队,已有5个项目现在拍摄完成,11月会有产品上线播出。 2)公司与微短剧行业头部公司协同合作,合作10部互动剧&10部程序剧,国际合作。 3)微短剧剧本研发和AIGC相关垂类模型开发。 4)探索精品平台定制短剧,已与抖音建立两部刺杀小说家短剧的合作,8月已开机制作。 🌞微短剧行业目标:产能目标月平均上线10部以上,未来
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华策影视
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夜长梦山
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医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临
🔥【兴业计算机】#医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临!继续重点推荐20231107 事件 今日,国家卫健委召开新闻发布会,介绍全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动有关情况。#强调 “这次攻坚行动是以具体的应用场景为驱动,不贪大求全”。 点评 #医院端:全面推进医院检验结果互联互通。 当前阶段性成果而言,全民健康信息平台已基本建成,8000+公立二级医院接入区域平台,80%三级医院接入省级平台。在此基础上,卫健委目标2025年推动检查医院检验结果互通共享、跨院互认,#将
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创业慧康
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夜长梦山
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消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算
❗️❗️消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算!【天风机械】 华为及苹果引领“钛浪”开启,消费电子产业以“钛”为主的轻量化趋势明确:本年度华为,iphone15 pro及promax上市,边框材质首次采用钛金属,华为荣耀v2卷轴轴盖使用钛合金,三星、小米、ov等迅速跟进。 市场普遍关心钛合金趋势对于设备及材料的拉动趋势,我们测算其对于机床、刀具、3D打印及研磨抛光空间的拉动情况。 结论如下,欢迎交流拍砖,具体测算底稿欢迎联系团队: 我们在对于23-26年钛合金手机在高端手机中的渗
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金太阳
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内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨
【CT电新】内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨,在全国占比超过50% 🍁近日,内蒙古人民政府发布《关于印发自治区新能源倍增行动实施方案的通知》,方案提出推动#“十四五”后三年每年新增新能源发电装机约3000万千瓦,力争到2025年全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上,到2030年新能源装机规模超过3亿千瓦。 🍁氢能方面,内蒙古将进一步加大风光制氢项目建设力度,#到2025年全区绿氢生产能力突破50万吨,#绿氢产能在全国占比超过50%,初步确立自治区绿氢生产全国领先地位。同时加快推进绿
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华光环能
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夜长梦山
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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四川长虹
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夜长梦山
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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协创数据
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夜长梦山
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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京东集团-SW
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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新泉股份
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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长光华芯
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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通化东宝
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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有研新材
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巴比食品交流更新
【浙商食饮】巴比食品交流更新 【渠道端】 1)开店:公司三季度开店超1000家,提前一个季度完成开店指标,且新增门店在不同区域分布较均衡。拓店顺利系市场新注册个体户增多,开店意愿增强,且公司初期投资小、现金流稳定的模型对加盟商更有吸引力。2)单店:23Q3午晚餐时间段销售占比在30%以上,9月份单店外卖业务渗透率约17%,但23Q3单店店效较21年同期仍存在10%的缺口,未来将持续关注单店收入,控制闭店率。3)团餐:单Q3团餐恢复至同比30%+的增速水平,其中餐饮、便利店以及新零售渠道增速均在5
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潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确
【天风轻纺】潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确 ■潮宏基双引擎驱动思路明确,一方面门店保持成长节奏,更重要是具备开店空间;另一方面保持同店双位数增长,借助年轻化品牌基因发挥原创力优势。 🔥23H2开店提速、2024-25保持节奏,2025实现2k家,中期空间4-5k家。 截至23Q3末净增203家(其中Q3净增113家)至1313家,明后年继续净增300+家;一线城市逐步加密/二三线全面渗透(四川加速山东福建广东重点突破)/四五线合作探索,一二三线开店空间3000-4000家;潮宏基在
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潮宏基
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晶振行业:23Q3大周期级别拐点
持续重点推荐晶振行业:23Q3大周期级别拐点,温补TC供不应求 1⃣周期位置:23Q3是大周期级别的库存拐点。晶振行业从22Q2周期下行至今,已持续1年半时间,目前行业库存已出清(1-2个月正常水位),晶振价格持续下跌,以K3215为例,21年底价格为0.8-1.0元/颗,23Q3降至0.5元;以M3225为例,21年高位价格为0.32元以上,目前价格跌至0.18元/颗。二、三季度晶振行业为量增价减趋势,四季度行业有望迎来量增价增(主要为温补TC涨价)。 2⃣H手机回归:温补TC供不应求,泰晶、
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美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期
小米车链新增覆盖标的,再次重申重视小米汽车产业链! 【国君汽车|公司深度】美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期 目标价44.84元,给予“增持”评级。预测公司2023-2025年EPS为1.07/1.61/2.15元,给予公司目标价44.84元,对应2024年27.9倍PE。 “通信+汽车”双轮驱动,客户优质。公司深耕铝合金压铸行业20余载,具有行业领先的生产制造水平。公司客户多为行业龙头,包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、小米等,成长确定性强。未来公司随着在建/规划产能释放,业绩增长可
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华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道
【申万互联网传媒】华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道 🌞前瞻布局微短剧赛道。 1)公司从6月份开始切入微短剧剧本开发和营销分发。集团通过投资和孵化已经建立了6支微短剧的团队,已有5个项目现在拍摄完成,11月会有产品上线播出。 2)公司与微短剧行业头部公司协同合作,合作10部互动剧&10部程序剧,国际合作。 3)微短剧剧本研发和AIGC相关垂类模型开发。 4)探索精品平台定制短剧,已与抖音建立两部刺杀小说家短剧的合作,8月已开机制作。 🌞微短剧行业目标:产能目标月平均上线10部以上,未来
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医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临
🔥【兴业计算机】#医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临!继续重点推荐20231107 事件 今日,国家卫健委召开新闻发布会,介绍全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动有关情况。#强调 “这次攻坚行动是以具体的应用场景为驱动,不贪大求全”。 点评 #医院端:全面推进医院检验结果互联互通。 当前阶段性成果而言,全民健康信息平台已基本建成,8000+公立二级医院接入区域平台,80%三级医院接入省级平台。在此基础上,卫健委目标2025年推动检查医院检验结果互通共享、跨院互认,#将
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消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算
❗️❗️消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算!【天风机械】 华为及苹果引领“钛浪”开启,消费电子产业以“钛”为主的轻量化趋势明确:本年度华为,iphone15 pro及promax上市,边框材质首次采用钛金属,华为荣耀v2卷轴轴盖使用钛合金,三星、小米、ov等迅速跟进。 市场普遍关心钛合金趋势对于设备及材料的拉动趋势,我们测算其对于机床、刀具、3D打印及研磨抛光空间的拉动情况。 结论如下,欢迎交流拍砖,具体测算底稿欢迎联系团队: 我们在对于23-26年钛合金手机在高端手机中的渗
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金太阳
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内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨
【CT电新】内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨,在全国占比超过50% 🍁近日,内蒙古人民政府发布《关于印发自治区新能源倍增行动实施方案的通知》,方案提出推动#“十四五”后三年每年新增新能源发电装机约3000万千瓦,力争到2025年全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上,到2030年新能源装机规模超过3亿千瓦。 🍁氢能方面,内蒙古将进一步加大风光制氢项目建设力度,#到2025年全区绿氢生产能力突破50万吨,#绿氢产能在全国占比超过50%,初步确立自治区绿氢生产全国领先地位。同时加快推进绿
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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巴比食品交流更新
【浙商食饮】巴比食品交流更新 【渠道端】 1)开店:公司三季度开店超1000家,提前一个季度完成开店指标,且新增门店在不同区域分布较均衡。拓店顺利系市场新注册个体户增多,开店意愿增强,且公司初期投资小、现金流稳定的模型对加盟商更有吸引力。2)单店:23Q3午晚餐时间段销售占比在30%以上,9月份单店外卖业务渗透率约17%,但23Q3单店店效较21年同期仍存在10%的缺口,未来将持续关注单店收入,控制闭店率。3)团餐:单Q3团餐恢复至同比30%+的增速水平,其中餐饮、便利店以及新零售渠道增速均在5
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巴比食品
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潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确
【天风轻纺】潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确 ■潮宏基双引擎驱动思路明确,一方面门店保持成长节奏,更重要是具备开店空间;另一方面保持同店双位数增长,借助年轻化品牌基因发挥原创力优势。 🔥23H2开店提速、2024-25保持节奏,2025实现2k家,中期空间4-5k家。 截至23Q3末净增203家(其中Q3净增113家)至1313家,明后年继续净增300+家;一线城市逐步加密/二三线全面渗透(四川加速山东福建广东重点突破)/四五线合作探索,一二三线开店空间3000-4000家;潮宏基在
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潮宏基
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晶振行业:23Q3大周期级别拐点
持续重点推荐晶振行业:23Q3大周期级别拐点,温补TC供不应求 1⃣周期位置:23Q3是大周期级别的库存拐点。晶振行业从22Q2周期下行至今,已持续1年半时间,目前行业库存已出清(1-2个月正常水位),晶振价格持续下跌,以K3215为例,21年底价格为0.8-1.0元/颗,23Q3降至0.5元;以M3225为例,21年高位价格为0.32元以上,目前价格跌至0.18元/颗。二、三季度晶振行业为量增价减趋势,四季度行业有望迎来量增价增(主要为温补TC涨价)。 2⃣H手机回归:温补TC供不应求,泰晶、
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美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期
小米车链新增覆盖标的,再次重申重视小米汽车产业链! 【国君汽车|公司深度】美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期 目标价44.84元,给予“增持”评级。预测公司2023-2025年EPS为1.07/1.61/2.15元,给予公司目标价44.84元,对应2024年27.9倍PE。 “通信+汽车”双轮驱动,客户优质。公司深耕铝合金压铸行业20余载,具有行业领先的生产制造水平。公司客户多为行业龙头,包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、小米等,成长确定性强。未来公司随着在建/规划产能释放,业绩增长可
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美利信
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华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道
【申万互联网传媒】华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道 🌞前瞻布局微短剧赛道。 1)公司从6月份开始切入微短剧剧本开发和营销分发。集团通过投资和孵化已经建立了6支微短剧的团队,已有5个项目现在拍摄完成,11月会有产品上线播出。 2)公司与微短剧行业头部公司协同合作,合作10部互动剧&10部程序剧,国际合作。 3)微短剧剧本研发和AIGC相关垂类模型开发。 4)探索精品平台定制短剧,已与抖音建立两部刺杀小说家短剧的合作,8月已开机制作。 🌞微短剧行业目标:产能目标月平均上线10部以上,未来
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华策影视
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医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临
🔥【兴业计算机】#医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临!继续重点推荐20231107 事件 今日,国家卫健委召开新闻发布会,介绍全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动有关情况。#强调 “这次攻坚行动是以具体的应用场景为驱动,不贪大求全”。 点评 #医院端:全面推进医院检验结果互联互通。 当前阶段性成果而言,全民健康信息平台已基本建成,8000+公立二级医院接入区域平台,80%三级医院接入省级平台。在此基础上,卫健委目标2025年推动检查医院检验结果互通共享、跨院互认,#将
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创业慧康
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消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算
❗️❗️消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算!【天风机械】 华为及苹果引领“钛浪”开启,消费电子产业以“钛”为主的轻量化趋势明确:本年度华为,iphone15 pro及promax上市,边框材质首次采用钛金属,华为荣耀v2卷轴轴盖使用钛合金,三星、小米、ov等迅速跟进。 市场普遍关心钛合金趋势对于设备及材料的拉动趋势,我们测算其对于机床、刀具、3D打印及研磨抛光空间的拉动情况。 结论如下,欢迎交流拍砖,具体测算底稿欢迎联系团队: 我们在对于23-26年钛合金手机在高端手机中的渗
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金太阳
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内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨
【CT电新】内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨,在全国占比超过50% 🍁近日,内蒙古人民政府发布《关于印发自治区新能源倍增行动实施方案的通知》,方案提出推动#“十四五”后三年每年新增新能源发电装机约3000万千瓦,力争到2025年全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上,到2030年新能源装机规模超过3亿千瓦。 🍁氢能方面,内蒙古将进一步加大风光制氢项目建设力度,#到2025年全区绿氢生产能力突破50万吨,#绿氢产能在全国占比超过50%,初步确立自治区绿氢生产全国领先地位。同时加快推进绿
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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四川长虹
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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通化东宝
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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巴比食品交流更新
【浙商食饮】巴比食品交流更新 【渠道端】 1)开店:公司三季度开店超1000家,提前一个季度完成开店指标,且新增门店在不同区域分布较均衡。拓店顺利系市场新注册个体户增多,开店意愿增强,且公司初期投资小、现金流稳定的模型对加盟商更有吸引力。2)单店:23Q3午晚餐时间段销售占比在30%以上,9月份单店外卖业务渗透率约17%,但23Q3单店店效较21年同期仍存在10%的缺口,未来将持续关注单店收入,控制闭店率。3)团餐:单Q3团餐恢复至同比30%+的增速水平,其中餐饮、便利店以及新零售渠道增速均在5
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潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确
【天风轻纺】潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确 ■潮宏基双引擎驱动思路明确,一方面门店保持成长节奏,更重要是具备开店空间;另一方面保持同店双位数增长,借助年轻化品牌基因发挥原创力优势。 🔥23H2开店提速、2024-25保持节奏,2025实现2k家,中期空间4-5k家。 截至23Q3末净增203家(其中Q3净增113家)至1313家,明后年继续净增300+家;一线城市逐步加密/二三线全面渗透(四川加速山东福建广东重点突破)/四五线合作探索,一二三线开店空间3000-4000家;潮宏基在
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晶振行业:23Q3大周期级别拐点
持续重点推荐晶振行业:23Q3大周期级别拐点,温补TC供不应求 1⃣周期位置:23Q3是大周期级别的库存拐点。晶振行业从22Q2周期下行至今,已持续1年半时间,目前行业库存已出清(1-2个月正常水位),晶振价格持续下跌,以K3215为例,21年底价格为0.8-1.0元/颗,23Q3降至0.5元;以M3225为例,21年高位价格为0.32元以上,目前价格跌至0.18元/颗。二、三季度晶振行业为量增价减趋势,四季度行业有望迎来量增价增(主要为温补TC涨价)。 2⃣H手机回归:温补TC供不应求,泰晶、
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美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期
小米车链新增覆盖标的,再次重申重视小米汽车产业链! 【国君汽车|公司深度】美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期 目标价44.84元,给予“增持”评级。预测公司2023-2025年EPS为1.07/1.61/2.15元,给予公司目标价44.84元,对应2024年27.9倍PE。 “通信+汽车”双轮驱动,客户优质。公司深耕铝合金压铸行业20余载,具有行业领先的生产制造水平。公司客户多为行业龙头,包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、小米等,成长确定性强。未来公司随着在建/规划产能释放,业绩增长可
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华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道
【申万互联网传媒】华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道 🌞前瞻布局微短剧赛道。 1)公司从6月份开始切入微短剧剧本开发和营销分发。集团通过投资和孵化已经建立了6支微短剧的团队,已有5个项目现在拍摄完成,11月会有产品上线播出。 2)公司与微短剧行业头部公司协同合作,合作10部互动剧&10部程序剧,国际合作。 3)微短剧剧本研发和AIGC相关垂类模型开发。 4)探索精品平台定制短剧,已与抖音建立两部刺杀小说家短剧的合作,8月已开机制作。 🌞微短剧行业目标:产能目标月平均上线10部以上,未来
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医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临
🔥【兴业计算机】#医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临!继续重点推荐20231107 事件 今日,国家卫健委召开新闻发布会,介绍全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动有关情况。#强调 “这次攻坚行动是以具体的应用场景为驱动,不贪大求全”。 点评 #医院端:全面推进医院检验结果互联互通。 当前阶段性成果而言,全民健康信息平台已基本建成,8000+公立二级医院接入区域平台,80%三级医院接入省级平台。在此基础上,卫健委目标2025年推动检查医院检验结果互通共享、跨院互认,#将
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消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算
❗️❗️消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算!【天风机械】 华为及苹果引领“钛浪”开启,消费电子产业以“钛”为主的轻量化趋势明确:本年度华为,iphone15 pro及promax上市,边框材质首次采用钛金属,华为荣耀v2卷轴轴盖使用钛合金,三星、小米、ov等迅速跟进。 市场普遍关心钛合金趋势对于设备及材料的拉动趋势,我们测算其对于机床、刀具、3D打印及研磨抛光空间的拉动情况。 结论如下,欢迎交流拍砖,具体测算底稿欢迎联系团队: 我们在对于23-26年钛合金手机在高端手机中的渗
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内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨
【CT电新】内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨,在全国占比超过50% 🍁近日,内蒙古人民政府发布《关于印发自治区新能源倍增行动实施方案的通知》,方案提出推动#“十四五”后三年每年新增新能源发电装机约3000万千瓦,力争到2025年全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上,到2030年新能源装机规模超过3亿千瓦。 🍁氢能方面,内蒙古将进一步加大风光制氢项目建设力度,#到2025年全区绿氢生产能力突破50万吨,#绿氢产能在全国占比超过50%,初步确立自治区绿氢生产全国领先地位。同时加快推进绿
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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巴比食品交流更新
【浙商食饮】巴比食品交流更新 【渠道端】 1)开店:公司三季度开店超1000家,提前一个季度完成开店指标,且新增门店在不同区域分布较均衡。拓店顺利系市场新注册个体户增多,开店意愿增强,且公司初期投资小、现金流稳定的模型对加盟商更有吸引力。2)单店:23Q3午晚餐时间段销售占比在30%以上,9月份单店外卖业务渗透率约17%,但23Q3单店店效较21年同期仍存在10%的缺口,未来将持续关注单店收入,控制闭店率。3)团餐:单Q3团餐恢复至同比30%+的增速水平,其中餐饮、便利店以及新零售渠道增速均在5
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潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确
【天风轻纺】潮宏基:扩规模+提质量,2024年方向明确 ■潮宏基双引擎驱动思路明确,一方面门店保持成长节奏,更重要是具备开店空间;另一方面保持同店双位数增长,借助年轻化品牌基因发挥原创力优势。 🔥23H2开店提速、2024-25保持节奏,2025实现2k家,中期空间4-5k家。 截至23Q3末净增203家(其中Q3净增113家)至1313家,明后年继续净增300+家;一线城市逐步加密/二三线全面渗透(四川加速山东福建广东重点突破)/四五线合作探索,一二三线开店空间3000-4000家;潮宏基在
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潮宏基
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夜长梦山
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晶振行业:23Q3大周期级别拐点
持续重点推荐晶振行业:23Q3大周期级别拐点,温补TC供不应求 1⃣周期位置:23Q3是大周期级别的库存拐点。晶振行业从22Q2周期下行至今,已持续1年半时间,目前行业库存已出清(1-2个月正常水位),晶振价格持续下跌,以K3215为例,21年底价格为0.8-1.0元/颗,23Q3降至0.5元;以M3225为例,21年高位价格为0.32元以上,目前价格跌至0.18元/颗。二、三季度晶振行业为量增价减趋势,四季度行业有望迎来量增价增(主要为温补TC涨价)。 2⃣H手机回归:温补TC供不应求,泰晶、
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惠伦晶体
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夜长梦山
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美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期
小米车链新增覆盖标的,再次重申重视小米汽车产业链! 【国君汽车|公司深度】美利信:好客户赋予高成长,一体化压铸前景可期 目标价44.84元,给予“增持”评级。预测公司2023-2025年EPS为1.07/1.61/2.15元,给予公司目标价44.84元,对应2024年27.9倍PE。 “通信+汽车”双轮驱动,客户优质。公司深耕铝合金压铸行业20余载,具有行业领先的生产制造水平。公司客户多为行业龙头,包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪、小米等,成长确定性强。未来公司随着在建/规划产能释放,业绩增长可
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美利信
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夜长梦山
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华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道
【申万互联网传媒】华策影视2311:高举高打布局微短剧赛道 🌞前瞻布局微短剧赛道。 1)公司从6月份开始切入微短剧剧本开发和营销分发。集团通过投资和孵化已经建立了6支微短剧的团队,已有5个项目现在拍摄完成,11月会有产品上线播出。 2)公司与微短剧行业头部公司协同合作,合作10部互动剧&10部程序剧,国际合作。 3)微短剧剧本研发和AIGC相关垂类模型开发。 4)探索精品平台定制短剧,已与抖音建立两部刺杀小说家短剧的合作,8月已开机制作。 🌞微短剧行业目标:产能目标月平均上线10部以上,未来
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华策影视
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夜长梦山
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医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临
🔥【兴业计算机】#医疗IT: 互联互通3年攻坚,全民“电子健康卡”时代即将来临!继续重点推荐20231107 事件 今日,国家卫健委召开新闻发布会,介绍全国医疗机构信息互通共享三年攻坚行动有关情况。#强调 “这次攻坚行动是以具体的应用场景为驱动,不贪大求全”。 点评 #医院端:全面推进医院检验结果互联互通。 当前阶段性成果而言,全民健康信息平台已基本建成,8000+公立二级医院接入区域平台,80%三级医院接入省级平台。在此基础上,卫健委目标2025年推动检查医院检验结果互通共享、跨院互认,#将
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创业慧康
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夜长梦山
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消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算
❗️❗️消费电子钛趋势:机床+刀具+3D打印+研磨抛光空间测算!【天风机械】 华为及苹果引领“钛浪”开启,消费电子产业以“钛”为主的轻量化趋势明确:本年度华为,iphone15 pro及promax上市,边框材质首次采用钛金属,华为荣耀v2卷轴轴盖使用钛合金,三星、小米、ov等迅速跟进。 市场普遍关心钛合金趋势对于设备及材料的拉动趋势,我们测算其对于机床、刀具、3D打印及研磨抛光空间的拉动情况。 结论如下,欢迎交流拍砖,具体测算底稿欢迎联系团队: 我们在对于23-26年钛合金手机在高端手机中的渗
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金太阳
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内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨
【CT电新】内蒙古提出2025年绿氢产能突破50万吨,在全国占比超过50% 🍁近日,内蒙古人民政府发布《关于印发自治区新能源倍增行动实施方案的通知》,方案提出推动#“十四五”后三年每年新增新能源发电装机约3000万千瓦,力争到2025年全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上,到2030年新能源装机规模超过3亿千瓦。 🍁氢能方面,内蒙古将进一步加大风光制氢项目建设力度,#到2025年全区绿氢生产能力突破50万吨,#绿氢产能在全国占比超过50%,初步确立自治区绿氢生产全国领先地位。同时加快推进绿
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夜长梦山
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四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额
【中泰电子】四川长虹大幅上调华鲲振宇采购金额,国产算力芯片需求快速增长 📖事件:11月8日,四川长虹发布《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》,预计增加与华鲲振宇的日常关联交易额度。 公司与华鲲振宇2023年原预计交易额度15亿元,截至前三季度已发生14.45亿元,预计四季度将增加25亿元,全年上调到40亿元。 🔥我们认为伴随NV禁令升级,国产厂商拿卡进一步受限,国产算力芯片0-1替代进程大加速。据外媒报道,百度已向华为下单1600颗昇腾910B芯片,截至10月,华为已向百度交付了超
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四川长虹
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【AI PC】AI时代的硬件终端新风口
【AI PC】AI时代的硬件终端新风口,重点推荐AI PC三小龙:隆扬电子、协创数据、华勤科技 🔥PC产业率先复苏,AI PC将开启换机浪潮。(1)IDC测算2023Q3全球PC出货量6820万台,环比增长11%;目前库存水平已恢复到接近健康状态。(2)英特尔宣布将在2023年12月14日正式发布面向下一代的AI PC的英特尔酷睿Ultra处理器,以加速“AI PC”时代的到来。(3)2023年10月24日,联想展示了联想首款AI PC。 🔥隆扬电子(AI PC 电磁屏蔽):公司主营电磁屏蔽
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夜长梦山
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双11电商专家交流反馈
双11电商专家交流反馈 目前各大平台的今年主要策略就是围绕双 11 做低价,天猫和京东基本从 9 月就开始布局双 11。京东今年提出真便宜,闭眼买口号,号称全网最低价。阿里也开了双 11 启动会,目前火药味很浓烈。 京东从今年 3 月开始也跟着拼多多做百亿补贴,开始争夺下沉市场,包括阿里也是这么想的。京东号称今年双 11 要投入 20 亿,从 3 月开始就花了很多钱做活动,之前受制于自营体系,在补贴上有一定限制,今年架构调整,如拉自营和 Pop 以及加大招商和优惠力度,Q3 也升级了计划,此外还
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京东集团-SW
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夜长梦山
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江苏零部件-调研更新
江苏零部件-调研更新❗【tf电新】新泉股份 ——————————— 1、❗新泉股份:中期最大期权是坐椅 1)客户开拓:明年增量看特斯拉、奇瑞、理想、吉利 特斯拉:增量国内3改款(月销3w,ASP1500),+4亿增量。北美Y副仪表板、座椅背板等,预计+7-8亿。 奇瑞:增量来自华为奇瑞、瑞虎系列等,同时新增较多外饰定点,预计+8-10亿元。 理想:增量来自W01(主副仪表板、门板,ASP约4k)、L6(主副仪表板、保险杠,ASP约4.5k),预计+8-10亿元。 海外新客户:值得重视的沃尔沃(3
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新泉股份
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夜长梦山
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 🌹市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就
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长光华芯
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
【华创医药】通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批 今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临
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通化东宝
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有研新材德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发
【中信证券新材料】有研新材(600206.SH)德州基地放量在即,锗衬底有望受益于低轨卫星爆发 ⭕2023Q3公司实现营收26.72亿元,同比-38.27%,环比+1.87%;实现归母净利润0.87亿元,同比+22.44%,环比+516.72%。Q3收入同比下降的主要原因是稀土材料产品以及铂族金属产品原材料价格下降导致产品收入有所下降,Q3利润同比和环比增长的主要原因包括1)稀土材料价格上半年已触底,Q3板块不受影响,正常贡献利润;2)靶材新客户和新品种验证的阶段性进展使得Q3销量增长明显。盈利
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