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2023-11-05 18:22:09

快评10月非农：全面降温

快评10月非农：全面降温 1⃣新增就业：15.0万人，预期18.0万，前值33.6万（初值）。 2⃣失业率和劳动参与率：失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.7%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3⃣时薪：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.1%，预期4%，前值4.2%（初值）。本月非农几乎全面降温。新增就业只有过去半数，同时9月数据从33.6万下修到29.7万，8月从18.7万下修到16.5万，一共下修6.1万。住户调查负增长，与

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-11-03 12:59:33

评论区和点赞不正常认证

@十万火力阿童木：龙高股份：主板“龙字辈”唯一未启动的底部标的，机器人、稀土资产极有可能注入

1、龙字辈唯一未启动，龙x股份唯一主板小盘未涨停虽然前期已经预热，但历年进入11月，才是跨年动物股的表现时期。无论是2021年的300%涨幅（001317）三羊马、2022年的200%涨幅的（002043）兔宝宝，还是今年的（603178）圣龙股份，均是主板·小盘·非亏损·动物·股。龙高股份当前作为

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夜长梦山

2023-11-03 08:21:49

鑫磊股份近况更新

【CT电新】鑫磊股份近况更新：进军分布式光伏新市场，煤改电项目爆发鑫磊股份11月2日公告控股子公司鑫磊(内蒙古)节能科技有限公司与鄂托克前旗城川镇人民政府合作选择条件较好、产权清晰的公建屋顶、户用屋顶、闲置院落，建设分布式光伏项目，两年内双方合作项目落地不少于200MW，该订单造价约4-5个亿（与政府合作推广，项目卖给当地央企）。此项目标志公司正式进入分布式光伏市场。公司分布式光伏业务主要采取BT模式，总造价约3.5-3.7元/W，公司毛利0.8-0.9元/W，净利0.5元/W，净利润约10

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鑫磊股份

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夜长梦山

2023-11-03 08:21:19

寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度

广发证券-寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度-231102 根据交通银行智采平台供应商门户网站上的公开信息：23年10月31日，新华三技术有限公司和中科可控信息产业有限公司中标了交通银行国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目。该项目源自9月4日，交通银行以公开招标的方式对国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目进行采购，针对寒武纪的AI加速卡产品，选型服务器整机。我们认为，这一金融行业的公开招标项目反映了早前二级市场对公司产品性能和应用等方面的预期差（低估）。　　商

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寒武纪

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夜长梦山

2023-11-03 08:20:28

多浦乐交流要点

#多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，

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多浦乐

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夜长梦山

2023-11-03 08:19:52

【新泉股份】调研核心要点

【新泉股份】调研核心要点 🌸基本情况 1）收入：24年预计40%增速，增量来自T+奇瑞+理想+吉利+上汽+比亚迪； 2）盈利：24年预计8-9%净利率； 3）外饰：产能20亿+；24年收入3-4亿，24年收入10亿，主要增量奇瑞、理想； 4）其他客户：江淮大众预计24年有项目，小米门板，零跑一个单品，吉利银河/极氪； 🌸墨西哥工厂 1）收入：23年4亿，24年预计10-12亿元； 2）盈利：墨西哥盈利能力高于国内； 3）产能：一期12-13亿，二期20-30亿，合计40亿产值； 4）客户：M

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新泉股份

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夜长梦山

2023-11-03 08:18:14

智能驾驶算法交流更新

🌀智能驾驶算法交流更新-1102 ——————————— 1、无图方案重点：众包建图、核心能力和数据闭环相同，把建图从图上放到自己手上，降本增效；难点在于路口拓扑关系推理，特斯拉把语言模型耦合进去；通勤NOA是无图方案中最重要的一环，消费者容忍度高，配合度好：多次，低速，数量多，利于众包。谁的车多，数据能用好就有优势。 2、L3：L2+到L3最大问题就是法规，技术栈已经比较成熟了，最大区别是留给用户的反应时间要变长。等级提升对应到技术上主要是失效保护。 3、端到端：高精地图提供了未来车道信息，

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深城交

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夜长梦山

2023-11-02 19:31:22

我先踩了，大家随意

@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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2023-11-02 19:29:46

公社热度警察出动，这篇文章感觉不对劲。

@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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2023-11-02 15:35:20

惠城环保：无惧调整，坚定看好

【国盛环保】惠城环保：无惧调整，坚定看好! 业绩高增，废塑料项目动工在即：公司2023年前三季度实现营收7.8亿元，同比提升223.8%；实现归母净利润1.4亿元，同比提升1503.6%，业绩高增延续。公司废塑料深度裂解制高端化工原料技术实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该技术能耗、技术成本低且收料率高。公司拟在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，该项目正常推进，公司即将完成专家评审。废塑料项目市场空间大，有望加速释放公司业绩弹性。我们期待废塑料裂解项目

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惠城环保

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夜长梦山

2023-11-02 15:32:32

爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展

【东北电子】爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展，Q1-3业绩大增近500%！ #Q1-3业绩同增近500%、需求旺盛产品供不应求。23年Q1-3公司实现营收5.2亿元，同增60%；归母净利0.91亿元，同增497%；扣非归母净利0.87亿元，同增567%。23Q3公司实现营收2.1亿元，同增47%；归母净利0.36亿元，同增240%。业绩大增主要系下游需求旺盛+绑定大客户，产品供不应求。 #国产高端电源龙头、精密测试电源深度绑定华为等大客户。公司为国内高端电源产品龙头，从1996年以来深耕电源业务

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爱科赛博

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夜长梦山

2023-11-02 15:31:31

传媒：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

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智度股份

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夜长梦山

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京新药业

【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在专业审评中，预计年内获批，产品定位200亿失眠市场，想象空间巨大。此外公司精神分裂新药JX11502MA已在2期临床，癫痫药也已经进入1期临床，创新管线有望迎来阶段催化。盈利预测：根据wind一致性

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京新药业

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真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的

【国海传媒】真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的感谢支持🔮 🌟10月中下旬，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏登顶Steam国区畅销榜首，同时带火互动影视游戏市场。 ●该产品原价42元，折后定价37.80元，10月18日正式在Steam上线，在畅销榜单上曾一度超越《CS2》《PUBG》《Apex》等免费游戏。 ●该产品为真人恋爱模拟游戏，一共设有6位女主，玩家将以第一人称视角，与6位女主相知相识相爱，选择共度余生的伴侣。 ●由于短视频平

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神州泰岳
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紫天科技

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夜长梦山

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小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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快评10月非农：全面降温

快评10月非农：全面降温 1⃣新增就业：15.0万人，预期18.0万，前值33.6万（初值）。 2⃣失业率和劳动参与率：失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.7%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3⃣时薪：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.1%，预期4%，前值4.2%（初值）。本月非农几乎全面降温。新增就业只有过去半数，同时9月数据从33.6万下修到29.7万，8月从18.7万下修到16.5万，一共下修6.1万。住户调查负增长，与

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@十万火力阿童木：龙高股份：主板“龙字辈”唯一未启动的底部标的，机器人、稀土资产极有可能注入

1、龙字辈唯一未启动，龙x股份唯一主板小盘未涨停虽然前期已经预热，但历年进入11月，才是跨年动物股的表现时期。无论是2021年的300%涨幅（001317）三羊马、2022年的200%涨幅的（002043）兔宝宝，还是今年的（603178）圣龙股份，均是主板·小盘·非亏损·动物·股。龙高股份当前作为

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鑫磊股份近况更新

【CT电新】鑫磊股份近况更新：进军分布式光伏新市场，煤改电项目爆发鑫磊股份11月2日公告控股子公司鑫磊(内蒙古)节能科技有限公司与鄂托克前旗城川镇人民政府合作选择条件较好、产权清晰的公建屋顶、户用屋顶、闲置院落，建设分布式光伏项目，两年内双方合作项目落地不少于200MW，该订单造价约4-5个亿（与政府合作推广，项目卖给当地央企）。此项目标志公司正式进入分布式光伏市场。公司分布式光伏业务主要采取BT模式，总造价约3.5-3.7元/W，公司毛利0.8-0.9元/W，净利0.5元/W，净利润约10

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寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度

广发证券-寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度-231102 根据交通银行智采平台供应商门户网站上的公开信息：23年10月31日，新华三技术有限公司和中科可控信息产业有限公司中标了交通银行国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目。该项目源自9月4日，交通银行以公开招标的方式对国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目进行采购，针对寒武纪的AI加速卡产品，选型服务器整机。我们认为，这一金融行业的公开招标项目反映了早前二级市场对公司产品性能和应用等方面的预期差（低估）。　　商

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多浦乐交流要点

#多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，

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【新泉股份】调研核心要点

【新泉股份】调研核心要点 🌸基本情况 1）收入：24年预计40%增速，增量来自T+奇瑞+理想+吉利+上汽+比亚迪； 2）盈利：24年预计8-9%净利率； 3）外饰：产能20亿+；24年收入3-4亿，24年收入10亿，主要增量奇瑞、理想； 4）其他客户：江淮大众预计24年有项目，小米门板，零跑一个单品，吉利银河/极氪； 🌸墨西哥工厂 1）收入：23年4亿，24年预计10-12亿元； 2）盈利：墨西哥盈利能力高于国内； 3）产能：一期12-13亿，二期20-30亿，合计40亿产值； 4）客户：M

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@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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惠城环保：无惧调整，坚定看好

【国盛环保】惠城环保：无惧调整，坚定看好! 业绩高增，废塑料项目动工在即：公司2023年前三季度实现营收7.8亿元，同比提升223.8%；实现归母净利润1.4亿元，同比提升1503.6%，业绩高增延续。公司废塑料深度裂解制高端化工原料技术实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该技术能耗、技术成本低且收料率高。公司拟在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，该项目正常推进，公司即将完成专家评审。废塑料项目市场空间大，有望加速释放公司业绩弹性。我们期待废塑料裂解项目

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爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展

【东北电子】爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展，Q1-3业绩大增近500%！ #Q1-3业绩同增近500%、需求旺盛产品供不应求。23年Q1-3公司实现营收5.2亿元，同增60%；归母净利0.91亿元，同增497%；扣非归母净利0.87亿元，同增567%。23Q3公司实现营收2.1亿元，同增47%；归母净利0.36亿元，同增240%。业绩大增主要系下游需求旺盛+绑定大客户，产品供不应求。 #国产高端电源龙头、精密测试电源深度绑定华为等大客户。公司为国内高端电源产品龙头，从1996年以来深耕电源业务

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传媒：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

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【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在专业审评中，预计年内获批，产品定位200亿失眠市场，想象空间巨大。此外公司精神分裂新药JX11502MA已在2期临床，癫痫药也已经进入1期临床，创新管线有望迎来阶段催化。盈利预测：根据wind一致性

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真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的

【国海传媒】真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的感谢支持🔮 🌟10月中下旬，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏登顶Steam国区畅销榜首，同时带火互动影视游戏市场。 ●该产品原价42元，折后定价37.80元，10月18日正式在Steam上线，在畅销榜单上曾一度超越《CS2》《PUBG》《Apex》等免费游戏。 ●该产品为真人恋爱模拟游戏，一共设有6位女主，玩家将以第一人称视角，与6位女主相知相识相爱，选择共度余生的伴侣。 ●由于短视频平

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小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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快评10月非农：全面降温

快评10月非农：全面降温 1⃣新增就业：15.0万人，预期18.0万，前值33.6万（初值）。 2⃣失业率和劳动参与率：失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.7%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3⃣时薪：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.1%，预期4%，前值4.2%（初值）。本月非农几乎全面降温。新增就业只有过去半数，同时9月数据从33.6万下修到29.7万，8月从18.7万下修到16.5万，一共下修6.1万。住户调查负增长，与

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鑫磊股份近况更新

【CT电新】鑫磊股份近况更新：进军分布式光伏新市场，煤改电项目爆发鑫磊股份11月2日公告控股子公司鑫磊(内蒙古)节能科技有限公司与鄂托克前旗城川镇人民政府合作选择条件较好、产权清晰的公建屋顶、户用屋顶、闲置院落，建设分布式光伏项目，两年内双方合作项目落地不少于200MW，该订单造价约4-5个亿（与政府合作推广，项目卖给当地央企）。此项目标志公司正式进入分布式光伏市场。公司分布式光伏业务主要采取BT模式，总造价约3.5-3.7元/W，公司毛利0.8-0.9元/W，净利0.5元/W，净利润约10

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鑫磊股份

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夜长梦山

2023-11-03 08:21:19

寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度

广发证券-寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度-231102 根据交通银行智采平台供应商门户网站上的公开信息：23年10月31日，新华三技术有限公司和中科可控信息产业有限公司中标了交通银行国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目。该项目源自9月4日，交通银行以公开招标的方式对国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目进行采购，针对寒武纪的AI加速卡产品，选型服务器整机。我们认为，这一金融行业的公开招标项目反映了早前二级市场对公司产品性能和应用等方面的预期差（低估）。　　商

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寒武纪

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夜长梦山

2023-11-03 08:20:28

多浦乐交流要点

#多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，

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多浦乐

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夜长梦山

2023-11-03 08:19:52

【新泉股份】调研核心要点

【新泉股份】调研核心要点 🌸基本情况 1）收入：24年预计40%增速，增量来自T+奇瑞+理想+吉利+上汽+比亚迪； 2）盈利：24年预计8-9%净利率； 3）外饰：产能20亿+；24年收入3-4亿，24年收入10亿，主要增量奇瑞、理想； 4）其他客户：江淮大众预计24年有项目，小米门板，零跑一个单品，吉利银河/极氪； 🌸墨西哥工厂 1）收入：23年4亿，24年预计10-12亿元； 2）盈利：墨西哥盈利能力高于国内； 3）产能：一期12-13亿，二期20-30亿，合计40亿产值； 4）客户：M

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新泉股份

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夜长梦山

2023-11-03 08:18:14

智能驾驶算法交流更新

🌀智能驾驶算法交流更新-1102 ——————————— 1、无图方案重点：众包建图、核心能力和数据闭环相同，把建图从图上放到自己手上，降本增效；难点在于路口拓扑关系推理，特斯拉把语言模型耦合进去；通勤NOA是无图方案中最重要的一环，消费者容忍度高，配合度好：多次，低速，数量多，利于众包。谁的车多，数据能用好就有优势。 2、L3：L2+到L3最大问题就是法规，技术栈已经比较成熟了，最大区别是留给用户的反应时间要变长。等级提升对应到技术上主要是失效保护。 3、端到端：高精地图提供了未来车道信息，

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深城交

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夜长梦山

2023-11-02 19:31:22

我先踩了，大家随意

@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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夜长梦山

2023-11-02 19:29:46

公社热度警察出动，这篇文章感觉不对劲。

@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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夜长梦山

2023-11-02 15:35:20

惠城环保：无惧调整，坚定看好

【国盛环保】惠城环保：无惧调整，坚定看好! 业绩高增，废塑料项目动工在即：公司2023年前三季度实现营收7.8亿元，同比提升223.8%；实现归母净利润1.4亿元，同比提升1503.6%，业绩高增延续。公司废塑料深度裂解制高端化工原料技术实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该技术能耗、技术成本低且收料率高。公司拟在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，该项目正常推进，公司即将完成专家评审。废塑料项目市场空间大，有望加速释放公司业绩弹性。我们期待废塑料裂解项目

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惠城环保

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夜长梦山

2023-11-02 15:32:32

爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展

【东北电子】爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展，Q1-3业绩大增近500%！ #Q1-3业绩同增近500%、需求旺盛产品供不应求。23年Q1-3公司实现营收5.2亿元，同增60%；归母净利0.91亿元，同增497%；扣非归母净利0.87亿元，同增567%。23Q3公司实现营收2.1亿元，同增47%；归母净利0.36亿元，同增240%。业绩大增主要系下游需求旺盛+绑定大客户，产品供不应求。 #国产高端电源龙头、精密测试电源深度绑定华为等大客户。公司为国内高端电源产品龙头，从1996年以来深耕电源业务

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爱科赛博

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夜长梦山

2023-11-02 15:31:31

传媒：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

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智度股份

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夜长梦山

2023-11-02 15:29:20

京新药业

【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在专业审评中，预计年内获批，产品定位200亿失眠市场，想象空间巨大。此外公司精神分裂新药JX11502MA已在2期临床，癫痫药也已经进入1期临床，创新管线有望迎来阶段催化。盈利预测：根据wind一致性

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京新药业

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夜长梦山

2023-11-02 15:28:22

真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的

【国海传媒】真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的感谢支持🔮 🌟10月中下旬，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏登顶Steam国区畅销榜首，同时带火互动影视游戏市场。 ●该产品原价42元，折后定价37.80元，10月18日正式在Steam上线，在畅销榜单上曾一度超越《CS2》《PUBG》《Apex》等免费游戏。 ●该产品为真人恋爱模拟游戏，一共设有6位女主，玩家将以第一人称视角，与6位女主相知相识相爱，选择共度余生的伴侣。 ●由于短视频平

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神州泰岳
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紫天科技

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夜长梦山

2023-11-02 08:46:54

小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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小米集团-W

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夜长梦山

2023-11-05 18:22:09

快评10月非农：全面降温

快评10月非农：全面降温 1⃣新增就业：15.0万人，预期18.0万，前值33.6万（初值）。 2⃣失业率和劳动参与率：失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.7%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3⃣时薪：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.1%，预期4%，前值4.2%（初值）。本月非农几乎全面降温。新增就业只有过去半数，同时9月数据从33.6万下修到29.7万，8月从18.7万下修到16.5万，一共下修6.1万。住户调查负增长，与

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-11-03 12:59:33

评论区和点赞不正常认证

@十万火力阿童木：龙高股份：主板“龙字辈”唯一未启动的底部标的，机器人、稀土资产极有可能注入

1、龙字辈唯一未启动，龙x股份唯一主板小盘未涨停虽然前期已经预热，但历年进入11月，才是跨年动物股的表现时期。无论是2021年的300%涨幅（001317）三羊马、2022年的200%涨幅的（002043）兔宝宝，还是今年的（603178）圣龙股份，均是主板·小盘·非亏损·动物·股。龙高股份当前作为

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鑫磊股份近况更新

【CT电新】鑫磊股份近况更新：进军分布式光伏新市场，煤改电项目爆发鑫磊股份11月2日公告控股子公司鑫磊(内蒙古)节能科技有限公司与鄂托克前旗城川镇人民政府合作选择条件较好、产权清晰的公建屋顶、户用屋顶、闲置院落，建设分布式光伏项目，两年内双方合作项目落地不少于200MW，该订单造价约4-5个亿（与政府合作推广，项目卖给当地央企）。此项目标志公司正式进入分布式光伏市场。公司分布式光伏业务主要采取BT模式，总造价约3.5-3.7元/W，公司毛利0.8-0.9元/W，净利0.5元/W，净利润约10

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寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度

广发证券-寒武纪-688256-金融客户指定招标应用，不断验证商业化接受度-231102 根据交通银行智采平台供应商门户网站上的公开信息：23年10月31日，新华三技术有限公司和中科可控信息产业有限公司中标了交通银行国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目。该项目源自9月4日，交通银行以公开招标的方式对国产GPU服务器（寒武纪）入围选型项目进行采购，针对寒武纪的AI加速卡产品，选型服务器整机。我们认为，这一金融行业的公开招标项目反映了早前二级市场对公司产品性能和应用等方面的预期差（低估）。　　商

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多浦乐交流要点

#多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，

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【新泉股份】调研核心要点

【新泉股份】调研核心要点 🌸基本情况 1）收入：24年预计40%增速，增量来自T+奇瑞+理想+吉利+上汽+比亚迪； 2）盈利：24年预计8-9%净利率； 3）外饰：产能20亿+；24年收入3-4亿，24年收入10亿，主要增量奇瑞、理想； 4）其他客户：江淮大众预计24年有项目，小米门板，零跑一个单品，吉利银河/极氪； 🌸墨西哥工厂 1）收入：23年4亿，24年预计10-12亿元； 2）盈利：墨西哥盈利能力高于国内； 3）产能：一期12-13亿，二期20-30亿，合计40亿产值； 4）客户：M

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@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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惠城环保：无惧调整，坚定看好

【国盛环保】惠城环保：无惧调整，坚定看好! 业绩高增，废塑料项目动工在即：公司2023年前三季度实现营收7.8亿元，同比提升223.8%；实现归母净利润1.4亿元，同比提升1503.6%，业绩高增延续。公司废塑料深度裂解制高端化工原料技术实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该技术能耗、技术成本低且收料率高。公司拟在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，该项目正常推进，公司即将完成专家评审。废塑料项目市场空间大，有望加速释放公司业绩弹性。我们期待废塑料裂解项目

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爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展

【东北电子】爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展，Q1-3业绩大增近500%！ #Q1-3业绩同增近500%、需求旺盛产品供不应求。23年Q1-3公司实现营收5.2亿元，同增60%；归母净利0.91亿元，同增497%；扣非归母净利0.87亿元，同增567%。23Q3公司实现营收2.1亿元，同增47%；归母净利0.36亿元，同增240%。业绩大增主要系下游需求旺盛+绑定大客户，产品供不应求。 #国产高端电源龙头、精密测试电源深度绑定华为等大客户。公司为国内高端电源产品龙头，从1996年以来深耕电源业务

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传媒：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

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京新药业

【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在专业审评中，预计年内获批，产品定位200亿失眠市场，想象空间巨大。此外公司精神分裂新药JX11502MA已在2期临床，癫痫药也已经进入1期临床，创新管线有望迎来阶段催化。盈利预测：根据wind一致性

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真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的

【国海传媒】真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的感谢支持🔮 🌟10月中下旬，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏登顶Steam国区畅销榜首，同时带火互动影视游戏市场。 ●该产品原价42元，折后定价37.80元，10月18日正式在Steam上线，在畅销榜单上曾一度超越《CS2》《PUBG》《Apex》等免费游戏。 ●该产品为真人恋爱模拟游戏，一共设有6位女主，玩家将以第一人称视角，与6位女主相知相识相爱，选择共度余生的伴侣。 ●由于短视频平

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小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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快评10月非农：全面降温

快评10月非农：全面降温 1⃣新增就业：15.0万人，预期18.0万，前值33.6万（初值）。 2⃣失业率和劳动参与率：失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.7%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3⃣时薪：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.1%，预期4%，前值4.2%（初值）。本月非农几乎全面降温。新增就业只有过去半数，同时9月数据从33.6万下修到29.7万，8月从18.7万下修到16.5万，一共下修6.1万。住户调查负增长，与

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多浦乐交流要点

#多浦乐交流要点：超声检测属于无损检测的一种。主要用于检测物体内部结构，在无损检测工艺中，超声检测的占比约达到35%。 #国内市场空间：在30亿以上、下游应用非常分散。公司前几大客户类别为集成商、三方检测机构、轨交、航空航天、能源电力等，单一领域占比基本不超过10%，单一最大客户年度销售额在1kw左右。 #竞争格局：以海外厂商为主，海外占比在8成左右，国内厂商占比2成左右。公司市占率有较大提升空间，主要依靠，本土企业定制化服务响应更快，以及能实现集成的服务。 #未来增量来源：1. 国产替代，

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多浦乐

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夜长梦山

2023-11-03 08:19:52

【新泉股份】调研核心要点

【新泉股份】调研核心要点 🌸基本情况 1）收入：24年预计40%增速，增量来自T+奇瑞+理想+吉利+上汽+比亚迪； 2）盈利：24年预计8-9%净利率； 3）外饰：产能20亿+；24年收入3-4亿，24年收入10亿，主要增量奇瑞、理想； 4）其他客户：江淮大众预计24年有项目，小米门板，零跑一个单品，吉利银河/极氪； 🌸墨西哥工厂 1）收入：23年4亿，24年预计10-12亿元； 2）盈利：墨西哥盈利能力高于国内； 3）产能：一期12-13亿，二期20-30亿，合计40亿产值； 4）客户：M

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新泉股份

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夜长梦山

2023-11-03 08:18:14

智能驾驶算法交流更新

🌀智能驾驶算法交流更新-1102 ——————————— 1、无图方案重点：众包建图、核心能力和数据闭环相同，把建图从图上放到自己手上，降本增效；难点在于路口拓扑关系推理，特斯拉把语言模型耦合进去；通勤NOA是无图方案中最重要的一环，消费者容忍度高，配合度好：多次，低速，数量多，利于众包。谁的车多，数据能用好就有优势。 2、L3：L2+到L3最大问题就是法规，技术栈已经比较成熟了，最大区别是留给用户的反应时间要变长。等级提升对应到技术上主要是失效保护。 3、端到端：高精地图提供了未来车道信息，

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深城交

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夜长梦山

2023-11-02 19:31:22

我先踩了，大家随意

@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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夜长梦山

2023-11-02 19:29:46

公社热度警察出动，这篇文章感觉不对劲。

@快枪手：11板的高新发展，能催生哪家国企改革再爆发？

近期000628高新发展因重组华鲲振宇博足了市场投资者的眼球，消息公开的首日复盘一字封单金额120亿，远远超过其总市值的57亿，时至今日已经连续11个一字涨停，高新发展11连板创投+算力+拟收购1.1 高新发展的控股股东为成都高新投资集团有限公司，实控人为成都高新技术开发区管理委员会；华

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夜长梦山

2023-11-02 15:35:20

惠城环保：无惧调整，坚定看好

【国盛环保】惠城环保：无惧调整，坚定看好! 业绩高增，废塑料项目动工在即：公司2023年前三季度实现营收7.8亿元，同比提升223.8%；实现归母净利润1.4亿元，同比提升1503.6%，业绩高增延续。公司废塑料深度裂解制高端化工原料技术实现了废塑料裂解制“三烯”、“三苯”，该技术能耗、技术成本低且收料率高。公司拟在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，该项目正常推进，公司即将完成专家评审。废塑料项目市场空间大，有望加速释放公司业绩弹性。我们期待废塑料裂解项目

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惠城环保

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夜长梦山

2023-11-02 15:32:32

爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展

【东北电子】爱科赛博：深度绑定华为+横向拓展，Q1-3业绩大增近500%！ #Q1-3业绩同增近500%、需求旺盛产品供不应求。23年Q1-3公司实现营收5.2亿元，同增60%；归母净利0.91亿元，同增497%；扣非归母净利0.87亿元，同增567%。23Q3公司实现营收2.1亿元，同增47%；归母净利0.36亿元，同增240%。业绩大增主要系下游需求旺盛+绑定大客户，产品供不应求。 #国产高端电源龙头、精密测试电源深度绑定华为等大客户。公司为国内高端电源产品龙头，从1996年以来深耕电源业务

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爱科赛博

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夜长梦山

2023-11-02 15:31:31

传媒：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化

2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！ 1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。 2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。 3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。 4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言

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智度股份

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夜长梦山

2023-11-02 15:29:20

京新药业

【京新药业】大单品失眠药获批在即，业绩企稳，建议重点关注！销售改革初现成效，主营业务企稳：公司传统他汀类业务已经经历2轮集采，随着销售改革基本完成，院外市场积极拓展以及公司产能瓶颈解除，公司传统制剂业务有望从23Q3持续稳健增长。失眠重磅新品获批在即，创新管线或被低估：公司重磅新品地达西尼目前在专业审评中，预计年内获批，产品定位200亿失眠市场，想象空间巨大。此外公司精神分裂新药JX11502MA已在2期临床，癫痫药也已经进入1期临床，创新管线有望迎来阶段催化。盈利预测：根据wind一致性

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京新药业

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夜长梦山

2023-11-02 15:28:22

真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的

【国海传媒】真人互动游戏出圈，点燃需求市场，推荐关注互动类产品及短剧标的感谢支持🔮 🌟10月中下旬，一款名为《完蛋！我被美女包围了！》的模拟恋爱全动态真人互动影像游戏登顶Steam国区畅销榜首，同时带火互动影视游戏市场。 ●该产品原价42元，折后定价37.80元，10月18日正式在Steam上线，在畅销榜单上曾一度超越《CS2》《PUBG》《Apex》等免费游戏。 ●该产品为真人恋爱模拟游戏，一共设有6位女主，玩家将以第一人称视角，与6位女主相知相识相爱，选择共度余生的伴侣。 ●由于短视频平

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神州泰岳
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紫天科技

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夜长梦山

2023-11-02 08:46:54

小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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小米集团-W

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