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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-03 20:38:21
协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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夜长梦山
2023-12-03 20:30:49
#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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学大教育
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夜长梦山
2023-12-03 20:29:47
【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:28:45
好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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好想你
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-03 20:09:22
华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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万辰集团
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夜长梦山
2023-11-30 21:46:37
银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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夜长梦山
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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夜长梦山
2023-12-03 20:30:49
#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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学大教育
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2023-12-03 20:29:47
【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:28:45
好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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好想你
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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2023-12-03 20:09:22
华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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夜长梦山
2023-12-03 20:29:47
【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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夜长梦山
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好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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好想你
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-03 20:09:22
华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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万辰集团
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夜长梦山
2023-11-30 21:46:37
银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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夜长梦山
2023-12-03 20:38:21
协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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夜长梦山
2023-12-03 20:30:49
#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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学大教育
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2023-12-03 20:29:47
【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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博拓生物
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2023-12-03 20:28:45
好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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好想你
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2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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夜长梦山
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华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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协鑫能科
【浙商电新张雷】协鑫能科(002015)重大推荐:传统主业拐点出现,布局算力租赁打造新增长极 【算力租赁行业星辰大海,客户拓展有望提速】算力租赁行业仍处于发展初期,伴随大模型的逐步落地、传统制造业转型,应用场景阔,22 年全球计算设备算力总规模达到 906 EFlops,同比+ 47%,预计未来五年达50%的复合增速,25 年超过 3 ZFlops, 30 年将超过 20 ZFlops。公司结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团产业优势,为相关客户提供算力服务,公司算力租赁业务客户
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协鑫能科
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#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解
【民生海外|易永坚团队】#重新关注教培,关于新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的理解 🌟12月3日,新h社发布“教育部:严肃查处这些行为”的公众号新闻。 🌟新闻信息溯源:12月1日教育部官网新闻,原文标题“教育部召开全国校外培训行政执法工作现场会”。该会议是11月29日教育部在山东青岛召开首次全国校外培训行政执法工作现场会。 🌟新闻核心信息: 1️⃣要求严格规范公正文明开展校外培训执法,坚持过罚相当原则,坚持处罚与教育相结合。 2️⃣强化校外培训执法监督,强化对处罚过程中滥用、超越职权
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【博拓生物】线下调研核心要点小结
【博拓生物】线下调研核心要点小结 1.供需情况:1)需求:很旺盛,10-11月中以肺支为主,11月中以后以“甲流/乙流”产品为主,今年甲流比往年早一些(往年是春节前后),甲流一旦流行,会维持3-4个月左右,这波需求比年初大多了;2)供给:供不应求,前一阵子扩完产能后刚刚够,扩产能主要是在招人、机器磨合,一些之前新冠的产能也能用上,产能目前不是问题,也在继续扩产能,晚上加班到10点;产能30-40%供给甲流/乙流,美国毒检产品需求也挺大。 2.主要销售对象:公司以经销商为主,最终销往公共场合(如酒
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好想你:变化已现,催化可期
【国盛食品】好想你:变化已现,催化可期 [Sun]#渠道:零食量贩有望加速。零食量贩目前已经进入1w家,覆盖零食很忙、赵一鸣、零食有鸣、戴永红、万辰系等众多渠道,覆盖终端网点超1万家,渠道销售业绩仍在不断提升,我们预计2024年能月销破千万。参考甘源食品和盐津铺子零食量贩对收入贡献,我们预计2024年收入弹性可期。 [Sun]#产品:大单品即将进入旺季。红小派月销已突破1000万,今年累计销售额已突破1亿元。现阶段将会持续打磨以红小派为代表的派类产品,做深做透;孵化以红枣芝麻丸为代表的丸类爆品;
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2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
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银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
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新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
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【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
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AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
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被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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夜长梦山
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天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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宁德时代
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夜长梦山
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华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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万辰集团
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夜长梦山
2023-11-30 21:46:37
银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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