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2023-11-01 12:42:39

英特尔剥离可插拔光模块情况梳理

【中信证券通信】英特尔剥离可插拔光模块情况梳理英特尔宣布将剥离光模块业务英特尔Q3财报电话会议上，CEO帕特·基辛格表示“在第三季度，我们决定剥离硅光子业务的可插拔模块部分，使我们能够专注于更高价值的组件业务和光学I/O解决方案，以实现AI基础设施的扩展。”这是英特尔在过去两年半的时间里退出的第10项业务，每年节省18亿美元，英特尔表示是为了优化投资组合和创造长期价值，并将重点转向现有市场和新兴应用的硅光子组件。 Jabil将接手英特尔光模块业务 Jabil（捷普）宣布将接管英特尔目前基于硅

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英特尔公司

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夜长梦山

2023-11-01 12:42:10

澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速

【西部半导体】澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速（1）Q3实现收入5.98亿元，环比+18%，同比-37%；Q3毛利率64.8%，环比+5.97pct；Q3扣非归母净利润1.52亿元，环比增加1.48亿元，超市场预期。（2）DDR5内存接口芯片出货量占比进一步提升，Q3互连类芯片环比增长17%，毛利率环比+6.8pct。23Q3公司互连类芯片收入5.81亿元，环比+17%，同比-19%。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，尤其DDR5第二子代内存接口芯片出货量及占比显著提

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澜起科技

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夜长梦山

2023-11-01 12:41:15

中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临 ☀️ 中科创达和芯片公司合作紧密，尤其是高通，成立了创通联达合资公司。拥有ARM PC/Server的参与经验，AI PC方向将围绕操作系统和芯片的底层方面，给OEM厂商提供支持。 ☀️ 当地时间10月24日高通在夏威夷举行新品发布会，其中包括骁龙8 Gen3芯片，该芯片以优质的超薄外形提供极致的性能和效率。支持长达多天的电池续航时间，提供始终打开、始终连接的计算体验和多千兆位5G吞吐速度高达10 Gbps和行

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中科创达

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夜长梦山

2023-11-01 12:39:41

国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升

【中信电新】国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升 ☀️#海上风电建设加速板块反转迹象显著。近期广东7GW海风竞配完成，叠加前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批，国信大丰850MW项目海域使用申请公示、三峡大丰项目800MW开展施工设计招标，均表明海风限制因素解除，海上风电建设进程持续提速。此外，2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准，也将加速国内海上风电项目推进和需求释放。在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除，我们预计2023年我国海上风电装机增长将有望逐渐回暖

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大金重工

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夜长梦山

2023-11-01 12:38:51

联创光电：高温超导应用产品加速放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导应用产品加速放量，产业奇点将至！ [礼物]高温超导磁体技术全球领先，多领域应用布局蓄力长期成长：公司当前基于全球领先高温超导磁体生产能力，多领域布局下游应用，蓄力长期成长：1）#高温超导感应加热设备今年开启量产交付，目前公司在手订单超60台， 2023年前三季度公司已经成功交付8台，预计今年全年交付十余台。2）#光伏晶硅生长炉用超导磁体明年预计交付至少50台，当前公司正加速研发，公司计划2024年Q1推出原理样机，当前已经收到下游客户提前采购订单，预计202

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联创光电

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夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

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芯海科技

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夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

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乐鑫科技

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夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

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经纬恒润
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威迈斯

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夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

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银河电子

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夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

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海光信息

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夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

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夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

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水晶光电

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夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

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敷尔佳

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夜长梦山

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【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

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中熔电气

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夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

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新锐股份

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英特尔剥离可插拔光模块情况梳理

【中信证券通信】英特尔剥离可插拔光模块情况梳理英特尔宣布将剥离光模块业务英特尔Q3财报电话会议上，CEO帕特·基辛格表示“在第三季度，我们决定剥离硅光子业务的可插拔模块部分，使我们能够专注于更高价值的组件业务和光学I/O解决方案，以实现AI基础设施的扩展。”这是英特尔在过去两年半的时间里退出的第10项业务，每年节省18亿美元，英特尔表示是为了优化投资组合和创造长期价值，并将重点转向现有市场和新兴应用的硅光子组件。 Jabil将接手英特尔光模块业务 Jabil（捷普）宣布将接管英特尔目前基于硅

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英特尔公司

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澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速

【西部半导体】澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速（1）Q3实现收入5.98亿元，环比+18%，同比-37%；Q3毛利率64.8%，环比+5.97pct；Q3扣非归母净利润1.52亿元，环比增加1.48亿元，超市场预期。（2）DDR5内存接口芯片出货量占比进一步提升，Q3互连类芯片环比增长17%，毛利率环比+6.8pct。23Q3公司互连类芯片收入5.81亿元，环比+17%，同比-19%。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，尤其DDR5第二子代内存接口芯片出货量及占比显著提

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澜起科技

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中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临 ☀️ 中科创达和芯片公司合作紧密，尤其是高通，成立了创通联达合资公司。拥有ARM PC/Server的参与经验，AI PC方向将围绕操作系统和芯片的底层方面，给OEM厂商提供支持。 ☀️ 当地时间10月24日高通在夏威夷举行新品发布会，其中包括骁龙8 Gen3芯片，该芯片以优质的超薄外形提供极致的性能和效率。支持长达多天的电池续航时间，提供始终打开、始终连接的计算体验和多千兆位5G吞吐速度高达10 Gbps和行

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中科创达

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国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升

【中信电新】国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升 ☀️#海上风电建设加速板块反转迹象显著。近期广东7GW海风竞配完成，叠加前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批，国信大丰850MW项目海域使用申请公示、三峡大丰项目800MW开展施工设计招标，均表明海风限制因素解除，海上风电建设进程持续提速。此外，2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准，也将加速国内海上风电项目推进和需求释放。在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除，我们预计2023年我国海上风电装机增长将有望逐渐回暖

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大金重工

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联创光电：高温超导应用产品加速放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导应用产品加速放量，产业奇点将至！ [礼物]高温超导磁体技术全球领先，多领域应用布局蓄力长期成长：公司当前基于全球领先高温超导磁体生产能力，多领域布局下游应用，蓄力长期成长：1）#高温超导感应加热设备今年开启量产交付，目前公司在手订单超60台， 2023年前三季度公司已经成功交付8台，预计今年全年交付十余台。2）#光伏晶硅生长炉用超导磁体明年预计交付至少50台，当前公司正加速研发，公司计划2024年Q1推出原理样机，当前已经收到下游客户提前采购订单，预计202

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电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

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芯海科技

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SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

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乐鑫科技

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智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

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【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

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海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

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海光信息

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根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

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水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

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重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

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【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

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【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

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新锐股份

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英特尔剥离可插拔光模块情况梳理

【中信证券通信】英特尔剥离可插拔光模块情况梳理英特尔宣布将剥离光模块业务英特尔Q3财报电话会议上，CEO帕特·基辛格表示“在第三季度，我们决定剥离硅光子业务的可插拔模块部分，使我们能够专注于更高价值的组件业务和光学I/O解决方案，以实现AI基础设施的扩展。”这是英特尔在过去两年半的时间里退出的第10项业务，每年节省18亿美元，英特尔表示是为了优化投资组合和创造长期价值，并将重点转向现有市场和新兴应用的硅光子组件。 Jabil将接手英特尔光模块业务 Jabil（捷普）宣布将接管英特尔目前基于硅

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澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速

【西部半导体】澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速（1）Q3实现收入5.98亿元，环比+18%，同比-37%；Q3毛利率64.8%，环比+5.97pct；Q3扣非归母净利润1.52亿元，环比增加1.48亿元，超市场预期。（2）DDR5内存接口芯片出货量占比进一步提升，Q3互连类芯片环比增长17%，毛利率环比+6.8pct。23Q3公司互连类芯片收入5.81亿元，环比+17%，同比-19%。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，尤其DDR5第二子代内存接口芯片出货量及占比显著提

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2023-11-01 12:41:15

中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临 ☀️ 中科创达和芯片公司合作紧密，尤其是高通，成立了创通联达合资公司。拥有ARM PC/Server的参与经验，AI PC方向将围绕操作系统和芯片的底层方面，给OEM厂商提供支持。 ☀️ 当地时间10月24日高通在夏威夷举行新品发布会，其中包括骁龙8 Gen3芯片，该芯片以优质的超薄外形提供极致的性能和效率。支持长达多天的电池续航时间，提供始终打开、始终连接的计算体验和多千兆位5G吞吐速度高达10 Gbps和行

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中科创达

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夜长梦山

2023-11-01 12:39:41

国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升

【中信电新】国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升 ☀️#海上风电建设加速板块反转迹象显著。近期广东7GW海风竞配完成，叠加前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批，国信大丰850MW项目海域使用申请公示、三峡大丰项目800MW开展施工设计招标，均表明海风限制因素解除，海上风电建设进程持续提速。此外，2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准，也将加速国内海上风电项目推进和需求释放。在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除，我们预计2023年我国海上风电装机增长将有望逐渐回暖

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大金重工

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夜长梦山

2023-11-01 12:38:51

联创光电：高温超导应用产品加速放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导应用产品加速放量，产业奇点将至！ [礼物]高温超导磁体技术全球领先，多领域应用布局蓄力长期成长：公司当前基于全球领先高温超导磁体生产能力，多领域布局下游应用，蓄力长期成长：1）#高温超导感应加热设备今年开启量产交付，目前公司在手订单超60台， 2023年前三季度公司已经成功交付8台，预计今年全年交付十余台。2）#光伏晶硅生长炉用超导磁体明年预计交付至少50台，当前公司正加速研发，公司计划2024年Q1推出原理样机，当前已经收到下游客户提前采购订单，预计202

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联创光电

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夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

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芯海科技

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夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

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乐鑫科技

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夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

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经纬恒润
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威迈斯

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夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

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银河电子

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夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

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海光信息

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夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

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夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

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水晶光电

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夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

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敷尔佳

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夜长梦山

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【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

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中熔电气

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夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

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新锐股份

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2023-11-01 12:42:39

英特尔剥离可插拔光模块情况梳理

【中信证券通信】英特尔剥离可插拔光模块情况梳理英特尔宣布将剥离光模块业务英特尔Q3财报电话会议上，CEO帕特·基辛格表示“在第三季度，我们决定剥离硅光子业务的可插拔模块部分，使我们能够专注于更高价值的组件业务和光学I/O解决方案，以实现AI基础设施的扩展。”这是英特尔在过去两年半的时间里退出的第10项业务，每年节省18亿美元，英特尔表示是为了优化投资组合和创造长期价值，并将重点转向现有市场和新兴应用的硅光子组件。 Jabil将接手英特尔光模块业务 Jabil（捷普）宣布将接管英特尔目前基于硅

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英特尔公司

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夜长梦山

2023-11-01 12:42:10

澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速

【西部半导体】澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速（1）Q3实现收入5.98亿元，环比+18%，同比-37%；Q3毛利率64.8%，环比+5.97pct；Q3扣非归母净利润1.52亿元，环比增加1.48亿元，超市场预期。（2）DDR5内存接口芯片出货量占比进一步提升，Q3互连类芯片环比增长17%，毛利率环比+6.8pct。23Q3公司互连类芯片收入5.81亿元，环比+17%，同比-19%。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，尤其DDR5第二子代内存接口芯片出货量及占比显著提

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澜起科技

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夜长梦山

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中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临 ☀️ 中科创达和芯片公司合作紧密，尤其是高通，成立了创通联达合资公司。拥有ARM PC/Server的参与经验，AI PC方向将围绕操作系统和芯片的底层方面，给OEM厂商提供支持。 ☀️ 当地时间10月24日高通在夏威夷举行新品发布会，其中包括骁龙8 Gen3芯片，该芯片以优质的超薄外形提供极致的性能和效率。支持长达多天的电池续航时间，提供始终打开、始终连接的计算体验和多千兆位5G吞吐速度高达10 Gbps和行

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中科创达

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夜长梦山

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国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升

【中信电新】国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升 ☀️#海上风电建设加速板块反转迹象显著。近期广东7GW海风竞配完成，叠加前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批，国信大丰850MW项目海域使用申请公示、三峡大丰项目800MW开展施工设计招标，均表明海风限制因素解除，海上风电建设进程持续提速。此外，2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准，也将加速国内海上风电项目推进和需求释放。在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除，我们预计2023年我国海上风电装机增长将有望逐渐回暖

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大金重工

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联创光电：高温超导应用产品加速放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导应用产品加速放量，产业奇点将至！ [礼物]高温超导磁体技术全球领先，多领域应用布局蓄力长期成长：公司当前基于全球领先高温超导磁体生产能力，多领域布局下游应用，蓄力长期成长：1）#高温超导感应加热设备今年开启量产交付，目前公司在手订单超60台， 2023年前三季度公司已经成功交付8台，预计今年全年交付十余台。2）#光伏晶硅生长炉用超导磁体明年预计交付至少50台，当前公司正加速研发，公司计划2024年Q1推出原理样机，当前已经收到下游客户提前采购订单，预计202

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电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

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芯海科技

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夜长梦山

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SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

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乐鑫科技

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智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

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【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

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银河电子

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海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

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海光信息

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夜长梦山

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根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

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水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

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重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

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【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

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【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

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英特尔剥离可插拔光模块情况梳理

【中信证券通信】英特尔剥离可插拔光模块情况梳理英特尔宣布将剥离光模块业务英特尔Q3财报电话会议上，CEO帕特·基辛格表示“在第三季度，我们决定剥离硅光子业务的可插拔模块部分，使我们能够专注于更高价值的组件业务和光学I/O解决方案，以实现AI基础设施的扩展。”这是英特尔在过去两年半的时间里退出的第10项业务，每年节省18亿美元，英特尔表示是为了优化投资组合和创造长期价值，并将重点转向现有市场和新兴应用的硅光子组件。 Jabil将接手英特尔光模块业务 Jabil（捷普）宣布将接管英特尔目前基于硅

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澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速

【西部半导体】澜起科技：此前低于预期的DDR5渗透有望迎来加速（1）Q3实现收入5.98亿元，环比+18%，同比-37%；Q3毛利率64.8%，环比+5.97pct；Q3扣非归母净利润1.52亿元，环比增加1.48亿元，超市场预期。（2）DDR5内存接口芯片出货量占比进一步提升，Q3互连类芯片环比增长17%，毛利率环比+6.8pct。23Q3公司互连类芯片收入5.81亿元，环比+17%，同比-19%。受益于DDR5内存接口芯片出货量占比提升，尤其DDR5第二子代内存接口芯片出货量及占比显著提

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中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀中科创达独家底部强推，AI重构各硬件终端拐点来临 ☀️ 中科创达和芯片公司合作紧密，尤其是高通，成立了创通联达合资公司。拥有ARM PC/Server的参与经验，AI PC方向将围绕操作系统和芯片的底层方面，给OEM厂商提供支持。 ☀️ 当地时间10月24日高通在夏威夷举行新品发布会，其中包括骁龙8 Gen3芯片，该芯片以优质的超薄外形提供极致的性能和效率。支持长达多天的电池续航时间，提供始终打开、始终连接的计算体验和多千兆位5G吞吐速度高达10 Gbps和行

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国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升

【中信电新】国内需求反转，海外需求抬升，海风景气度持续回升 ☀️#海上风电建设加速板块反转迹象显著。近期广东7GW海风竞配完成，叠加前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批，国信大丰850MW项目海域使用申请公示、三峡大丰项目800MW开展施工设计招标，均表明海风限制因素解除，海上风电建设进程持续提速。此外，2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准，也将加速国内海上风电项目推进和需求释放。在政策的支持下并伴随海域使用划分等影响因素的逐步解除，我们预计2023年我国海上风电装机增长将有望逐渐回暖

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2023-11-01 12:38:51

联创光电：高温超导应用产品加速放量

【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导应用产品加速放量，产业奇点将至！ [礼物]高温超导磁体技术全球领先，多领域应用布局蓄力长期成长：公司当前基于全球领先高温超导磁体生产能力，多领域布局下游应用，蓄力长期成长：1）#高温超导感应加热设备今年开启量产交付，目前公司在手订单超60台， 2023年前三季度公司已经成功交付8台，预计今年全年交付十余台。2）#光伏晶硅生长炉用超导磁体明年预计交付至少50台，当前公司正加速研发，公司计划2024年Q1推出原理样机，当前已经收到下游客户提前采购订单，预计202

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联创光电

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夜长梦山

2023-11-01 12:38:25

电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期

【国海计算机刘熹团队】电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期 #南方电网首发电力鸿蒙OS、覆盖终端规模可超亿级 ●10月31日，南方电网发布国内首个电力物联操作系统电力鸿蒙OS，首次实现一套系统覆盖不同种类、不同内存大小的电力设备。 ●目前已有超过100个伙伴加入电鸿物联产业链生态，预计2024年底将拓展到900多个子类设备、覆盖输变配领域135万个物联终端，到2025年底覆盖终端规模可超亿级。 ●未来，鸿蒙OS的发展有望进入大型央企牵头、产业链上下游共，业务与应用场景加速拓展渗透的新阶

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芯海科技

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夜长梦山

2023-11-01 12:35:47

SOC设计板块更新

【ct电子】SOC设计板块更新周期触底回升：各位领导，Q3财报季结束，根据近期的业绩会以及我们组织的调研交流来看，整体半导体SOC设计板块已现底部回升态势，观点如下：库存/需求：厂商整体库存已回到正常水位，下游终端消费电子进入传统旺季，部分终端客户的部分料号已经出现过渡去库、拉急单现象，我们认为消费电子库存出清是前置信号，后续将伴随泛工业、汽车等领域在今明年陆续进入稳定拉货节奏。需求端手机、PC等大单品需求回暖预期拉动，各厂商对于今明年需求基本持乐观态度，二级市场投资者对于复苏预期信心也

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乐鑫科技

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夜长梦山

2023-11-01 11:27:42

智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新

【天风汽车】智能电动重点公司Q3季报后观点及行业观点更新： 🚗经纬恒润：利润虽不及市场预期，但公司实际环比收入增长21.2%，同比13.15%，叠加研发咨询收入在2.5亿左右Q3比Q2还要少一些，能够展现出公司配套收入增长的潜力，明年相比今年压力会小很多。利润方面，Q3增加了1500人，研发费用随之增加6000万，其实亏损额也在预期之内。这个公司当前的股价，交易不拥挤，我认为大概率是能赚钱的，而且特别适合大机构或资金长期配置； 🚗华阳集团：收入比我们之前的预期要高一些，毛利率稳定，利润相对低

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经纬恒润
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威迈斯

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夜长梦山

2023-11-01 11:25:43

【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的

东吴军工-【银河电子】：六年来市场首发深度报告，建议重点关注卫星平台端稀缺标的进军卫星互联网千亿市场！ 1.卫星平台400亿：公司正参与格思航天融资，计划参与G60星座卫星平台制造环节，平台预占卫星价值量50%，按单星价值2000万，远期1.3万颗计算，将有1300亿市场，假设总装厂体外份额为30%，对标400亿空间！ 2.通信终端700亿：公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年，积累丰富经验，现拓展G60星座卫星设备终端业务，参照starlink单个设备成本约3000美元，根据国际咨询公司预

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银河电子

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夜长梦山

2023-11-01 11:25:00

海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代

【重点关注】海光信息：业绩有望逐季改善，CPU及DCU产品加速迭代【开源计算机】 1、Q3业绩基本符合预期，Q4增长有望进一步加速公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。公司Q3收入增长较Q2加速，随着DCU及CPU新品推出，Q4增长有望进一步加速。 2、美国升级AI芯片出口禁令，深算系列AI芯片有

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海光信息

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夜长梦山

2023-10-31 19:52:40

根据我的观察，这文章里的评论也不正常

@星之所向：松井股份：低位遗珠，华为mate60+问界供应商

先说结论：松井股份在第三季度报和互动易中，实锤了供货mate60和问界车辆，且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量，创下了近4年来最好的三季度报营收但股价始终在低位滞涨，原因估计是前段时间大盘量能不足，科创板不遭人待见，现在大盘放量，补涨预期强烈；下面附上具体资料：

96 赞同-32 评论

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夜长梦山

2023-10-31 19:28:28

水晶光电：微棱镜+汽车电子共驱成长

【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长，半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量，24年出货量有望明显增长： 6月底微棱镜开始爬坡起量，且产品毛利率较高，23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好，23Q4微棱镜将持续贡献利润增量，此外，24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版，水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长，半导体光学受益H回归： 1）滤光片：吸收反射复合型滤光片渗透放量，盈利水平有望逐步抬升。2）薄

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水晶光电

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夜长梦山

2023-10-31 19:26:46

重组胶原蛋白赛道的强β已经到来

【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来！今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨，江苏吴中高换手率封板，锦波生物连日大涨，从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振：基本面：我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号，重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景，#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”（例如防脱发、私密护理等），一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破，

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敷尔佳

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夜长梦山

2023-10-31 19:26:11

【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？

🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】：连涨8天、后续怎么看？ ⚡ #近期回顾与展望：在三季报利润端超预期，公司创始团队承诺不减持，德国头部车企独供定点大单，大盘反弹多重因素下，公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE，但加回今年7500万元的股权激励费用，预计今年经营性净利润2.4亿，明年3.7亿，对应明年PE约21X，公司未来两三年预计维持50%高增速，给予30倍PE（宏发15%增速25+PE，法拉不增长20+PE），明年看110+亿元市

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中熔电气

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夜长梦山

2023-10-31 11:28:56

【新锐股份】2023年三季报快评

☀【新锐股份】2023年三季报快评： Q3业绩快速增长，国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利，Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿，同比+31.8%；归母净利润1.3亿，同比+15.7%；扣非净利润1.1亿，同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿，同比+26.8%；归母净利润0.4亿，同比+21.6%；扣非利润0.4亿，同比+41.0%。收入端，实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长；②海外拓展顺利，加大开拓国际市场

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新锐股份

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