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2023-10-24 20:45:58

【桃李面包】23Q3业绩交流要点

【桃李面包】23Q3业绩交流要点（2023-10-24）成长趋势：烘焙行业仍有增长，短期中保需求存在渠道红利（量贩），公司不排斥迎合相应趋势；长期愿景仍是发展短保品类，并不断提升产品品质。区域覆盖：7~8月华东的销售略降但公司不会过分关注短期数据，因为可能是多重因素共同导致的，公司还是聚焦产品和渠道，尤其是渠道端基础的覆盖度、货返率等指标（23Q3仍保持改善）。中短保竞争出清带来增长机会，例如曼可顿退出华南，达利、盼盼收缩短保业务。渠道变革：渠道变化不止是量贩类，私域流量也存在诸多变化（例

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桃李面包

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2023-10-24 12:53:22

迈瑞医疗

【太平洋医药•迈瑞医疗】核心看点： 💎长期成长持续性：2014~2022年间，公司收入CAGR为18.4％，归母净利润CAGR为27.7％，连续8年收入增长，净利率逐步提升。 💎盈利能力强：公司22年净利率达31.7％，ROE达32.6％，盈利能力在海内外同行业公司中都十分突出。 💎产品力+市场定位共振，驱动公司产品超越外资：公司监护线多款产品和IVD线中的血球均超越外资，成为国内市场第一。能够取得这样的成绩，源自公司产品的技术参数已经赶超外资同代产品，同时产品设计更符合中国医疗机构的需求

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迈瑞医疗

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2023-10-24 12:52:29

联想AI PC大会，投资机遇几何

🔥联想AI PC大会，投资机遇几何联想将于今晚召开科技创新大会，携手英伟达微软等全球龙头，畅谈AI PC产业机遇 🔺参会嘉宾：联想杨元庆、微软纳德拉、英伟达黄仁勋、英特尔基辛格、AMD苏资丰、高通安蒙等掌门人 🔺会议时间:10月24日晚23点 💫AI模型本地化是PC发展趋势 AI模型本地化是PC发展趋势，对芯片、存储、散热等领域提出更高的要求。 🔺建议重点关注 1⃣️联想集团：Q3、Q4业绩环比显著改善，预计全年实现归母11亿美元，对应当前估值仅11倍。公司连续多年蝉联全球PC销量

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春秋电子
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光大同创

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2023-10-24 12:51:10

招商南油：远东成品油轮龙头，景气周期下高弹性有望兑现

【中金交运】招商南油：远东成品油轮龙头，景气周期下高弹性有望兑现供给端有限运力增长奠定向上周期基础，成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%，其中公司所运营的MR型船运力增速更低，考虑到船厂产能有限，新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格，我们认为未来部分船舶或降速航行，从而进一步降低实际供给增速。需求端运力拉长提供长期逻辑，旺季需求有望带来高运价弹性。一方面，俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品油运

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招商南油

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2023-10-24 12:50:43

安徽合力三季报交流要点

安徽合力三季报交流要点公司发布三季报，前三季度公司实现营业总收入131.32亿元，同比+9.15%；实现归母净利润9.87亿元，同比+43.41%，实现扣非归母净利润8.47亿元，同比+51.76%；其中，单Q3公司实现营业收入45.19亿元，同比+12.80%；实现归母净利润3.29亿元，同比+28.10%，实现扣非归母净利润2.80亿元，同比+36.21%。 1、出口情况： 1）区域结构：北美占比达到23%，欧洲大概18-19%，东南亚20%左右，三个区域占比达到60%；北美增速较快，东南

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安徽合力

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2023-10-24 09:07:17

国内9月装机数据速递

【长江电新】国内9月装机数据速递 1、光伏方面，2023年9月国内光伏新增装机15.78GW，同比+94.10%，环比-1.37%；2023年1-9月新增装机128.94GW，同比＋145.13%。展望后续，国内招标储备项目已达245GW，达2022年169%，反映整体需求强势。考虑到组件价格见底带来建设项目积极性提升，以及项目季节性特征，23年装机规模大概率超预期。 2、风电方面，2023年1-9月累计新增装机33.48GW，累计同比+74.01%；累计利用小时1665小时，累计同比+49小时

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新强联

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2023-10-24 09:06:19

水电逻辑顺，火电博弈长协电价

【民生电力公用】近期观点：水电逻辑顺，火电博弈长协电价 1⃣短中长逻辑顺，继续看好水电【逻辑】短期：虽然3Q23来水依然不佳，但同期基数太低，三季度增速很好；今年华西秋汛偏丰26%，且主要在西南地区，对4Q23、1Q24高增形成支撑。中期：有厄尔尼诺对明年来水偏丰的预期，24年业绩预期很好。长期：考虑到利率等因素，核心资产价值有望提升。【标的】长江电力（够便宜，高分红）、华能水电（高弹性龙头，板块涨跌标志）、黔源电力（乌江水电资产注入重启，体量有望翻两番）。 2⃣博弈24年长协电价，火电耐心

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申能股份
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三峡能源

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2023-10-24 09:05:52

力芯微：深耕模拟IC 20年，受益于核心客户出货量大增

【华鑫电子】力芯微：深耕模拟IC 20年，受益于核心客户出货量大增！ 🔥深耕模拟20年，模拟芯片核心公司之一：公司已构筑电源管理芯片、驱动电路芯片、高精度霍尔芯片、信号链芯片，电子雷管芯片等，产品品类已500余种。公司产品已进入三星、H、小米、OV等下游头部企业，家电领域已进入海尔、小天鹅等头部厂商。国内头部客户订单明年翻倍，2023 H1研发投入5680.9万元，同比增长13.05%。 🔥客户放量叠加品类扩张助力稳步成长：（1）电源类芯片：LDO，OVP显著增长，DCDC，ACDC等新

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力芯微

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2023-10-24 09:05:22

新强联大涨点评：海风强势反转，季度利润筑底

新强联大涨点评：海风强势反转，季度利润筑底事件：10月23日新强联大涨，海风反转趋势已定，公司作为主轴承行业龙头，主业单季度利润见底，Q3/Q4订单放量在即，齿轮箱轴承打造新增长引擎，我们持续重点推荐。 🍁风电主轴业务见底：公司上半年收入近4千万，主要是调心滚子、单列圆锥与小部分双列圆锥，毛利40%，后续有望提升；目前单列圆锥主轴已进入样机测试，主轴产能规划：调心滚子4000套，单列圆锥6000套；公司与明阳智能（合作10年）、远景能源（5年）等头部稳定合作，独变在下游渗透率达60%，年内出

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新强联

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2023-10-24 09:03:22

九典制药2023年三季报点评

【天风医药杨松团队】九典制药2023年三季报点评：盈利能力向好，看好凝胶贴膏大单品持久续航事件：2023年10月24日，公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营业收入18.92亿元（+18.37%）；归母净利润3.10亿元（+48.76%）；扣非归母净利润2.89亿元（+43.24%）。2023Q3单季度实现营业收入6.75亿元（+18.83%）；归母净利润1.12亿元（+42.91%）；扣非归母净利润1.10亿元（+43.06%）。销售费用率下降可期，盈利能力持续向好 2023Q

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九典制药

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2023-10-24 09:02:52

【长春高新】三季度业绩增速企稳

【国金医药·长春高新】三季度业绩增速企稳，疫苗子公司维持高增长（联系人：袁维） 2023年10月23日，公司发布2023年三季度报告，公司前三季度实现收入106.82亿元，同比+11%；实现归母净利润36.12亿元，同比+4%；实现扣非归母净利润36.16亿元，同比+5%。分季度来看，2023年第三季度公司实现收入45.14亿元，同比+18%；实现归母净利润14.52亿元，同比+8%；实现扣非归母净利润14.52亿元，同比+9%。三季度业绩企稳，高基数影响表观增速。二季度以来随着线下诊疗秩序完

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2023-10-24 09:01:16

国能日新：Q3维持较快增长，董事长全额认购定增彰显发展信心

【兴业计算机】国能日新：Q3维持较快增长，董事长全额认购定增彰显发展信心 20231023 事件：公司2023年前三季度，实现营收3.09亿元，同比增长40.45%；实现归母净利润0.52亿元，同比增长41.88%；实现扣非净利润0.43亿元，同比增长29.06%。点评： #三季度业绩持续较快增长。2023年单Q3公司实现营收1.20亿元，同比增长51.69%；归母净利润0.19亿元，同比增长20.86%；扣非归母净利润0.18亿元，同比增长24.77%。经营活动净现金流-0.24亿元，同比

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国能日新

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2023-10-24 08:55:44

汇金增持ETF：信号意义强

汇金增持ETF：信号意义强【华创金融徐康团队】今晚汇金发布公告，今日买入ETF，并在未来继续增持。今日85支ETF出现份额增长，增长规模合计21.1亿份，以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元（占比24.1%），华安创业板ETF 1.9亿元（占比9.5%），华夏国证半导体ETF 0.9亿元（占比4.5%）等。从结构推测，汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主，这也符合监管支持科技创新的导向。此前汇金公告计划申购ETF

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贵州茅台

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2023-10-24 08:55:03

先导智能23年三季度业绩交流概要

先导智能23年三季度业绩交流概要锂电池新签订单情况：1）三季度：基本持平，全年趋势逐季环比提升，三季度中标ACC 25亿订单；2）四季度展望：海外ACC意大利项目，有望和7月订单水平类似，大众35GWh招标以及C公司匈牙利几条线；3）占比：国内储能大概在20%，国内动力20%，海外大概20%，锂电总计占比60%；光伏：新签订单占比大概20%左右，23H1完成20亿+新签订单，全年预期40亿+，同比2倍以上增长。新技术：1）复合集流体目前两步法，磁控溅射+水电镀：2）BC电池目前也拥有了订单

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先导智能

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2023-10-23 20:48:01

海通发展：受干散货航运运价下降影响，23Q3归母净利润同比-92%

【浙商交运李丹】海通发展：受干散货航运运价下降影响，23Q3归母净利润同比-92% 【业绩情况】 1⃣️23Q3公司实现营业收入4.00亿元（-35.33%），实现归母净利润1772.34万元（-91.96%），实现扣非归母净利润1670.76万元（-92.40%）。 2⃣️Q1至Q3实现营业收入11.36亿元（-26.36%），实现归母净利润1.51亿元（-70.47%），实现扣非归母净利润1.50亿元（-70.79%）。 3⃣️业绩下滑主要系：1）干散货航运运价及租金水平下滑；2）当期中介机

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海通发展

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