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2023-10-19 23:12:16

海晨调研纪要

海晨调研纪要： 1.深圳海晨盟立（海晨60%:盟立40%）→江苏海昆盟→昆山盟立。昆山盟立：半导体物流设备生产。海晨+盟立= 集成+运营，产业链：海晨（运营+优化方案）→盟立（设备方案和技术）→昆山盟立生产 2.盟立台湾工研院分立出来，台积电供应商。TCL、华星光电、富士康、京东方的产线成熟经验。盟利天车系统全球已经跑了3km了，中国两家国产化企业还1m都没跑过，领先优势很大。明飞用的技术是盟立集成的。 3.合作模式：各领域（半导体、光纤、物流）物流自动化项目。昆山盟立设备生产，盟立技术+海

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海晨股份

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2023-10-19 23:10:12

小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43%

【天风商社】小商品城发布三季度公告，主营经营持续向好，前三季度业绩同增43% 2023年前三季度，公司实现营收79.06亿元，同比增长25.08%。公司实现归母净利润23.17亿元/yoy+43.01%；实现扣非后归母净利润21.51亿元/yoy+37.74%。单拆23年Q3，公司实现营业收入27.45亿元/yoy+29.87%；实现归母净利润3.18亿元/yoy-19.95%，实现扣非后归母净利润3.12亿元/yoy-17.99%，对应扣非归母净利率11.35%/yoy-6.62pcts。Q

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小商品城

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2023-10-19 23:09:47

国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】

【国联计算机】强烈推荐国产智算核心标的【中科曙光+海光信息】 1、全面对标华为系“鲲鹏+昇腾”生态：公司自身加上其参/控股海光信息、中科星图、曙光云、曙光数创等多项优质资产，全方位覆盖了从上游芯片（CPU+GPU）、服务器硬件、IO 存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，“芯—端—云”的全产业链完美闭环； 2、盈利质量高：2022年实现营收130亿元，归母净利润15.44亿元，销售净利率12.43%远高于高新发展拟收购标的华鲲振宇的相关指标（营收34亿，净利润0.4

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中科曙光

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2023-10-19 23:09:19

锂电11月排产数据更新

锂电11月排产数据更新20231019 锂电产业链11月整体排产环比持平，电解液、隔膜环节上量明显。 🍁#电池电池B：11月排产14.3GWh，同比+22%，环比持平。电池C：11月排产37GWh，同比-6%，环比持平。电池E：11月排产5.6GWh，同比+69%，环比持平。电池Z：11月排产4.6GWh，同比+119%，环比持平。 🍁#正极正极R：11月排产0.9万吨，同比-26%，环比持平。正极D：11月排产0.6万吨，同比-7%，环比持平。正极F：11月排产2.2万吨，同

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江特电机

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2023-10-19 21:21:38

李子园三季报交流纪要20231019

李子园三季报交流纪要20231019 #全年目标指引：10% #Q3经营情况 1）表现平淡，增速前高后低，主因9月成熟市场收零食系统冲击，同比下滑3-4%。 2）毛利率下滑：1）白糖成本增加，奶粉基本持平，总体成本略有上升；2）产品结构改变，260/380ml新规格产品拉低毛利。 3）净利率下滑：1）7月起广宣投入增加；2）受会议、在建工程影响管理费用增加。 #Q4利润展望 1）22Q4低基数，23Q4产能利用率提升有望摊薄成本； 2）奶粉成本有所下降，相同产品毛利率会逐步改善，但仍会受产品结构

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李子园

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2023-10-19 21:20:21

宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利

【CT电新】宁德时代：23Q3毛利率环比提升，汇兑损益影响净利 🍁公司发布23年三季报，Q3实现营业收入1054.31亿元，同环比+8.28%/5.21%，归母净利润104.28亿元，同环比+10.66%/-4.28%，扣非归母净利润94.28亿元，同环比+4.91%/-3.33%。Q3单季度毛利率22.42%，环比+0.46pct，归母净利率9.89%，环比-0.98pct。 🍁公司Q3实现电池出货约100gwh，环比+5%。我们预计动力出货80gwh，储能出货20gwh，单wh扣非净利0

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宁德时代

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2023-10-19 21:18:44

宁德时代三季报速评

[烟花]【长江电新】宁德时代三季报速评：汇兑损失、返利计提影响，实际经营和报表质量超预期事件：宁德时代发布2023年三季报，2023Q3收入1054.31亿元，同比增长8.28%，环比增长5.21%；归母净利润104.28亿元，同比增长10.66%，环比下滑4.28%；扣非净利润92.48亿元，同比增长2.9%，环比下滑5.2%。 1、公司报表口径出现环比下滑，主要是汇兑损失较大（人民币对欧元升值，预计Q3影响在25亿左右），此外公司为锁定客户进行返利计提（比2023Q2多计提了至少10亿，同

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宁德时代

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2023-10-19 21:18:21

扬电科技小范围交流要点

扬电科技小范围交流要点-1019 ————————— 🌼公司整体情况今年上半年公司进行厂房改造，涉及所有设备更换，产能重点转向新能源，7-8月逐步完成。至9月公司订单已经起来、10月达到满负荷状态，预计Q4销售收入有望达2亿+。当前新能源月产能550台以上，合计年产值未来可到25亿+。终止兆晶破产重整：非晶立体产能过剩，近期价格下滑严重，考虑后退出，拿回了2000万定金。 🌼新能源订单情况 9月变压器交货100多台，10月618台需要全部交完，整体订单超过1.3亿。目前只公告了变压器

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扬电科技

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2023-10-19 19:29:37

安信金工市场点评

【市场或将进入最佳左侧时间】安信金工市场点评20231019 ⚡中长期看，上证过去30多年从未有过年线三连阴，而且过去30多年的大级别调整经验表明，一旦调整进入到18年与20年均线区域，随后或将迎来较大级别的反弹；当前上证已经进入该区域，或已进入最佳左侧时间。 ⚡价值中枢对称理论显示，短期市场或已来到情绪对称低点附近。上期报告提到的3020-3030是基于该理论得到的第一个短期情绪对称低点区域，而当前能测算得到的下一个或者说最后一个短期情绪对称低点区域为2976-2990。 ⚡从KDJ指标系统看

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贵州茅台

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2023-10-19 19:29:15

长白山23Q3：业绩符合预告中值，关注冰雪项目对客流拉动

【国君刘越男】长白山23Q3：业绩符合预告中值，关注冰雪项目对客流拉动业绩简述：长白山23Q3实现营收3.3亿元，恢复至19年129%；毛利率63.27%，19年同期为59.35%；归母净利润1.394亿元，恢复至19年132%，基本为业绩预告中值，归母净利率为42.27%，19年同期为41.18%；核心观点： 1）Q3业绩处于预告中值，前期我们拆分，上门下移带来的客单价提升+酒店业务入住率与房价提升贡献显著； 2）本期同时披露拟向吉林省长白山全季地形公园管理有限公司批量预购额度300万元的

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长白山

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2023-10-19 17:22:34

德昌股份

领导好，我们最近在推德昌股份，是🈶阿尔法的出口链公司，大家可以关注一下。【德昌股份】切入新客户 Shark 趋势向好，EPS 电机绑定头部客户打开第二曲线——开源家电吕明团队简化逻辑：吸尘器代工客户库存去化接近尾声，三季度进入超低基数；小家电新增shark新客户，带来纯增量；EPS电机放量拉估值。预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元，当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍。开源家电团队深度跟踪德昌股份，10月17日外发深度报告，欢迎投资者随时交流

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德昌股份

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夜长梦山

2023-10-19 17:22:01

华为服务器硬件产业链

【广发计算机刘雪峰团队 | 华为服务器硬件产业链：国产重要算力领军者，硬件开放策略建立产业生态联盟】服务器领域，搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强，在国产替代的背景下，搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前，华为采取硬件开放的策略，构建了服务器整机生态伙伴网络，未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。根据跑分和能耗对比，鲲鹏和英特尔志强系列差距不大，在商业应用中已具备一定替代效应，在已公开的其他国产CPU中较为先进。

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四川长虹

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2023-10-19 17:20:49

高新发展如何估值

【高新发展-华鲲复盘牌点评】今天，公司复牌，停牌前公司市值57.5亿，以下是我们对公司目标市值的估值测算， 1）#高新发展：考虑到20个交易累计+9.08%，同期深证累计-2.92%，申万建筑累计-4.91%，取平均值，跑赢超额13%，可作为隐含预期假设，则 #高新发展可按【50.88亿】作价估值； 2）#华鲲振宇：今年华为鲲鹏-昇腾快速发展，假设鲲鹏200亿，昇腾100亿，华鲲分别占21%，35%市占，则对应收入77亿，利润率按3%（实际1-2%）；中性估值：给予今年 40x PE，

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高新发展

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2023-10-19 17:19:37

通富微电：国产高算力自主可控的关键技术

【安信电子】持续重点推荐通富微电：国产高算力自主可控的关键技术，Chiplet打开成长空间 1. 美国禁售英伟达的高端AI芯片，国产AI算力自主可控势在必行，在先进制程可能扩产受限的背景下，chiplet成为国内实现高算力芯片自主可控的关键所在，可以通过牺牲体积和功耗，来换取高算力，特别适合应用在AI等高算力芯片。通富微电除了和海外的AMD等有Chiplet深入合作，也和绝大部分国产AI芯片有Chiplet封测深入合作，并且已经拥有规模化收入，Chiplet营收占比约10%-20%，未来有望深度

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通富微电

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梅安森：或推出平板式卫星通信融合终端

【民生计算机】🚀梅安森：或推出平板式卫星通信融合终端，子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚财联社消息，梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示，基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术，研发出卫星宽带通讯终端，并通过与4G、5G、WiFi高效融合，即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端，以满足多场景下的通讯需求。梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备： 1）技术上：知与行物联在卫星基带、卫星天线，星上电源等方面投入资源开展相关研发工作，或参与2

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梅安森

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